Стратегия РУП «Минский тракторный завод» по диверсификации рынков сбыта продукции в 2014-2016 годах

1.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Премьер – министра
Республики Беларусь
____________ В.И. Семашко
«______» ____________ 2014 г.
СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
_______________ Д.С. Катеринич
«___» __________2014 г.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ПО «МТЗ» генеральный директор РУП «МТЗ»
_______________ В.Ф. Волчок
«___» __________2014 г.
СТРАТЕГИЯ
РУП «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ
В 2014-2016 ГОДАХ
Минск 2014 год

2.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ПО «МТЗ» генеральный директор РУП «МТЗ»
_______________ В.Ф. Волчок
«___» __________2014 г.
СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
_______________ Д.С. Катеринич
«___» __________2014 г.
СТРАТЕГИЯ
РУП «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ
В 2014-2016 ГОДАХ
Минск 2014 год

3.

Визы:
И.о. первого заместителя генерального директора ПО «МТЗ», РУП «МТЗ» по маркетингу директора маркетинг- центра
А.А.Казакевич
Заместитель генерального директора ПО «МТЗ»,
РУП «МТЗ» по финансовым и экономическим вопросам
Н.П.Примшиц
Технический директор РУП «МТЗ» –
заместитель генерального директора ПО «МТЗ» по развитию
И.В.Емельянович
Генеральный конструктор ПО «МТЗ», РУП «МТЗ» –
директор НТЦ ПО «МТЗ», РУП «МТЗ»
А.Г. Стасилевич
Заместитель генерального директора ПО «МТЗ№, РУП «МТЗ» по коммерческим вопросам
и материально –техническому обеспечению
С.С.Пацкевич
Заместитель генерального директора ПО «МТЗ»,
РУП «МТЗ» по производству
А.В. Потураев
Первый заместитель директора маркетинг-центра
по коммерческой работе в РБ и странах СНГ
А.Н.Папко
Заместитель директора маркетинг-центра начальник УСиТО
С.П.Довгучиц
Заместитель директора маркетинг-центра -
начальник УСиТЭ
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
А.В.Косик

4.

Визы:
И.о. первого заместителя генерального директора
ПО «МТЗ», РУП «МТЗ» по маркетингу директора маркетинг- центра
А.А.Казакевич
Первый заместитель директора маркетинг-центра
по коммерческой работе в РБ и странах СНГ
А.Н. Папко
Заместитель директора маркетинг-центра начальник УСиТО
С.П. Довгучиц
Заместитель директора маркетинг-центра начальник УСиТЭ
А.В. Косик
И.о. заместителя директора маркетинг-центра
по исследованию рынков, рекламе и
аналитической работе
Е.Е. Галерштейн
Начальник УПРСНГ
Ю.В. Язепов
Начальник УПРДЗ
Д.В. Счастный
Начальник УПРЗЧ
А.А. Зубряков
Начальник ОРиИПР
С.П.Петухов
Зам. начальника УПРДЗ
А.В. Бадытчик
Зам. начальника УПРСНГ
А.А. Суровец
Зам. начальника УПРЗЧ
И.В. Жданюк
Начальник бюро УПРДЗ
С.П. Климец
Начальник бюро УПРДЗ
Д.И. Лапко
Начальник бюро УПРДЗ
А.А. Трич
Начальник бюро УПРДЗ
Е.А. Бушуева
Начальник бюро УПРДЗ
П.А. Бурмистренок
Начальник бюро УПРСНГ
Т.В.Высоцкая
Начальник бюро УПРСНГ
Е.В. Луковская
Начальник бюро УПРСНГ
С.В. Митько
Начальник бюро УПРСНГ
В.О.Дашкевич
Начальник бюро УПРЗЧ
А.М. Устиненко
Начальник бюро УПРЗЧ
Д.А. Губко
Начальник бюро УПРЗЧ
С.П. Тихиня
Начальник бюро УПРЗЧ
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
С.П.Устименко

5.

Содержание
1. География экспортных поставок
2. Существующая товаропроводящая сеть РУП «МТЗ»
3. Прогноз экспорта продукции РУП «МТЗ» в 2014-2016 годах
4. Маркетинговая стратегия
5. Задачи стратегии
6. Региональная структура экспорта
7. Расширение рынков сбыта
8. Европа
9. Ближний Восток, ЮВА и Австралия
10. Африка
11. Америка
12. Российская Федерация
13. Страны СНГ
14. Сервисная политика
15. Развитие рекламной деятельности РУП «МТЗ»
16. Основные конструкторские задачи
17. Линия тракторов «Беларус»
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM

6.

Расположение
География
экспортных поставок РУП «МТЗ»
- освоенные рынки
- перспективные рынки
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
За всю историю предприятия продукция была
поставлена более чем в 125 стран мира,
результат 2013 года – 60 стран!
2

7.

Существующая товаропроводящая сеть РУП «МТЗ»
Товаропроводящая сеть (ТПС) РУП «МТЗ» состоит из следующих структур:
- собственные внешнеторговые субъекты ТПС, созданные в виде акционерных обществ (АО) и обществ с ограниченной ответственностью
(ООО) с преимущественной долей РУП «МТЗ» в уставном капитале – 22 единицы;
- самостоятельные фирмы-агенты, которые на основании заключенных агентских соглашений с РУП «МТЗ» занимаются реализацией
коммерческих контрактов на поставку тракторов и запасных частей – 69 единиц;
- сборочные производства тракторов, созданные на зарубежных предприятиях и изготавливающие трактора из тракторокомплектов РУП
«МТЗ» с различной долей локализации из местных комплектующих – 23 единицы.
Указанная товаропроводящая сеть РУП «МТЗ» построена по принципу реализации тракторов ведущими мировыми производителями (John
Deere, Case New Holland и других).
Реализация тракторов через субъекты ТПС представляет собой двухуровневую систему, первым уровнем которой являются:
- собственные субъекты товаропроводящей сети РУП «МТЗ»;
- фирмы - агенты;
- сборочные производства.
Второй уровень товаропроводящей сети – региональные (территориальные) дилеры, формирующие самостоятельно систему продаж
конечному потребителю и обеспечивающие техническое обслуживание техники МТЗ в гарантийный период.
Работа на рынке Российской Федерации и Республики Казахстан основана на соблюдении антимонопольного законодательства стран
ЕвроЗЭС.
Схема распределения, реализации и продвижения продукции РУП «МТЗ» на рынке
РУП «МТЗ»
Собственный субъект ТПС РУП «МТЗ»/Фирма-агент РУП «МТЗ» в стране/ сборочное производство –
первый уровень ТПС
первый уровень
Региональный (территориальный) дилер –второй
уровень ТПС
второй уровень
Потребитель
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
3

8.

Товаропроводящая сеть (ТПС) РУП «МТЗ» на внешних рынках на 2014
год по состоянию на 27.12.2013г.
Дальнее зарубежье
Российская Федерация
Европа
Болгария
Венгрия
ЕООО «Беларус-Агро-Трейд» (доля МТЗ – 100,0%)
«Belarus Tractor Co Ltd» (доля МТЗ-100%)
«Brown's of Liversedge»
Греция
«Kandis Belarus»
Италия
CM.AGRI S.A.S
ООО «Беларус-Агро-Трактор» (доля МТЗ - 55,0%)
Польша
АО «Пронар МТЗ» (доля МТЗ – 44%)
Joint-Venture «MTZ-Serviss (доля МТЗ – 51,0%)
Литва
Франция
«Agrodetale»
«РОDIA »
Bel-Czech TRADE s.r.o.
Германия
«Belimpex-Handels GMBH» (доля МТЗ -67,88%)
Ирландия
«Minsk Tractor Plant Ltd» (доля МТЗ – 51,0%)
Испания (деятельность
приостановлена)
Латвия
Румыния
Представительство в РФ, г. Москва
Англия
«Belarus Tractor» S.R.L.» (доля МТЗ – 75,%)
SC "IRUM" SA
Сербия, Хорватия,
Словения
«Belarus Agropanonka D.O.O.» (доля МТЗ – 51,0%)
Норвегия
Словения
АО «Ландбруксентерет» (доля МТЗ-100%)
Ведется работа на рынке
«Belarus Agropanonka D.O.O.» (доля МТЗ – 51,0%)
Чехия
«Belarus-Tractor.CZ» s.r.o.
Швеция
Nordisk Lantbruksimport AB
Словакия
«Belarus Tractor Co Ltd» (доля МТЗ-100%)
Эстония
«Turi Bel-Est» OU
«Major Int. Trading»
Гвинея
MTZ Guinee
Алжир
«Kamony LDA»
Марокко
Afrique Materiel Technique Industrie
Нигерия
«Aulic»
Adama Agricultural Machinery Industry
Конго
Судан
Mig Agricultural CO. LTD.
ЮАР
Ведется работа на рынке
Сенегал
Raesa Senegal sarl
Египет
«Drensler LLP»
ОАО «Сарэкс», г. Саранск
ЗАО «Агротехснаб», г. Саратов
ООО «Техноцентр» (реализация лесной техники РУП «МТЗ»)
ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» (доля МТЗ - 100,0%)
Сибирский и Дальневосточный ФО
Танзания
Мозамбик
Гана
Тунис
«Tractor&Engineering Co.»
«Tractor&Engineering Co.»
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»
г. Череповец
ООО «ТД МТЗ-Сибирь» (доля МТЗ - 100,0%)
ЗАО ШМЗ «Кранспецбурмаш», г. Шимановск
ООО «МТЗ-Краснодар» (доля МТЗ - 60,0%)
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
ООО «МТЗ-Ставрополь» (доля МТЗ - 60,0%)
ООО «МТЗ-Ставрополь» (доля МТЗ - 60,0%)
Страны СНГ
MM Group for Industry and International Trade S.A.E.
MM Group for Industry and International Trade S.A.E.
ОАО «ПО ЕлАЗ», г. Елабуга
ОАО «Бузулукский механический завод». г. Бузулук
«Aubadeks CO»
Эфиопия
El Kafrawy Est.
ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ», г. Елабуга (доля МТЗ – 51%)
Приволжский и Уральский ФО
Belarus Motors Algerie Sarl
Ангола
Mahmoud Ibrahim Ibrahim Abouellezz Co
ОАО «АПК», г. Смоленск
ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» (доля МТЗ - 51,0%)
Северо-Западный ФО
Африка
Буркина Фасо
ЗАО «ТД МТЗ» (доля МТЗ - 51,0%)
Центральный ФО
Представительство в странах Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан)
ТОО «ТД Белорусский Трактор» (доля МТЗ - 65%)
Ближний Восток, Азия и Австралия
Казахстан
Турция
«Neptun Tractors Snaiy WE TI Caret Anonim Cyrketi »
Вьетнам, Лаос
Mekong Machinery Co
Иран
Dorsa Pazh Commercial and Manufacturing Company
Монголия
МБ Инжиниринг
Ирак,Иордания
«Al- Wasel»
Камбоджа
Mekong Agriculture Tractor
Сирия
Mustafa Мohamed Abdulwahab
Малайзия
«Global Industrail Trade corp»
Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group Co.
Бангладеш
Corona Industries Ltd.
Индия
Amkodor India JV Pvt. LTD
Shahzad Links (Pvt) Limited
Мьянма
«Dynasty Exellency PTE ltd»
G.M. Belarus Tractors Co.
Индонезия
«PT Belarus Tractor Indonesia»
Представительство в Туркменистане
Ассоциация «Туркменобахызмат» (или другое министерство по решению Правительства)
ХО ТехноСервис
Кыргызстан
ОcОО "Автомаш-Радиатор"
Harbin Dongjin Minsk Tractor Co., Ltd (доля МТЗ – 50%)
ХО ИПС Агри
ООО Армяно-Белорусский Торговый дом «Ар-Бе»
ООО «Промтехсервис»
Армения
ОАО «Мадади Турсунзода»
Amwar Agencies
Таджикистан
Avanti Corporation
Шри-Ланка
TOO RTE (RTE EU)
Сингапур
Молдова и Приднестровье
Куба
Колумбия
Мексика
Pedro Camejo
Канада
МТЗ Эквипмент ЛТД
Доминиканская Респ.
«Hacienda Romelia S.A.»
«Agropatria»
Никарагуа, Гондурас,
Гватемала
Auto Aleman Asociados Nicaragua, S.A.
«Transimport»
«CEC Ko»
Сальвадор
Salvadorean tecnologies S.A.
«Олеогидравлика Ферруз» СА
ООО «Агромеханизм»
Перу
Бразилия
ООО «ТехноторгДон»
Украина
«Сервисиос Аль Кампо де Альта Калидад»
Организации с долей РУП «МТЗ» (ПО «МТЗ») в уставном фонде (от 40 % до 100 %)
ООО «Агроресурс»
ООО «ТехноторгДон»
ООО «Укравтозапчасть»
Азербайджан
Гянджинский автомобильный завод
Грузия
ООО «Гермес»
Узбекистан
Ведется работа на рынке страны
«Персеней Трейд»
Сборочное производство РУП «МТЗ»
ООО «ТД МТЗ-Лидер» (доля МТЗ – 51,0%)
ООО «ТД МТЗ-Беларус-Украина» (доля МТЗ – 61,0%)
JV «Veneminsk Tractores » (доля МТЗ–20,02 %)
«Техноимпорт»
АОЗТ «Агротехсервис»
«Таджикагролизинг»
Австралия
Америка
Венесуэла
ООО «Галопер»
«Автокомплекс»
Пакистан
Йемен
ТОО «СемАЗ»
Туркменистан
ООО«Беларус-Меконг»(доля МТЗ-80%)
Китай
Филиал ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ»
ТОО «Белавто»
Афганистан
Silk Road International LLC
Субъект ТПС РУП «МТЗ»
Представительство РУП «МТЗ»
Планируется выход на рынок
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
4

9. Прогноз экспорта продукции РУП "МТЗ" в 2014-2016 гг.

Прогноз экспорта продукции РУП "МТЗ" в
2014-2016 гг.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
факт
Факт
прогноз
прогноз
прогноз
тыс.
долл.
1 010 325
861 140
1 000 630
%
102,7
85,2
116,2
104,0
104,4
тыс.
долл.
667 719,5
553 309,1
652 938,0
689 880,0
728 305,0
%
113,3
81,6
118,0
105,7
105,6
%
73
70
70
71
72
Показатели
Объем
экспорта
товаров
Сальдо
(+, -)
Ед.
изм.
Удельный
вес
экспорта в
объеме
производства
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
1 041 050
1 086 495
5

10.

Маркетинговый план (прогноз) экспорта продукции
РУП "МТЗ" на 2014-2016 гг.
2013 г.
Страна,
регион
шт
Всего
экспорт
в т.ч.:
45 271
тракторы
и машины
тыс.$
Темп роста
2013г./
2012г., %.
Прогноз
2014 г.
шт
тыс.$
Темп роста
2014г./
2013г., %.
Прогноз
2015 г.
шт
тыс.$
Темп роста
2015г./
2014г., %.
Прогноз
2016 г.
шт
тыс.$
Темп роста
2016г./
2015г., %.
861 140
85,2
51 000 1 000 630
116,2
53 000
1 041 050
104,0
54932
1 086 495
104,4
Страны
ДЗ
9318
161323
64,1
13525
235720
146,1
14910
262045
111,2
16177
293092
111,8
Страны
СНГ
11777
219040
91,3
13325
256410
117,1
13890
268105
104,6
14355
281403
105,0
Россия
24176
480778
92,7
24150
508500
105,8
24200
510900
105,5
24400
512000
100,0
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
6

11.

Расположениестратегия
Маркетинговая
Конечная цель нашей маркетинговой стратегии продвижения продукции РУП «МТЗ» на внешние
рынки в 2014 – 2016 годах – максимальное наращивание экспорта по всем направлениям, по
всем группам товаров, сохраняя традиционные рынки сбыта и осваивая новые, проводя
максимально возможную агрессивную внешнеторговую политику.
104,4%
1200000
102,7%
116,2%
85,2%
1000000
800000
1 086 495
104,0%
1 041 050
53,5%
1 000 630
153,3%
1 048 551
114,3%
861 140
1 010 325
600000
641 483
400000
983 330
561 059
200000
0
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Темп роста экспорта в 2016 году составит 126 % к уровню 2013 года
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2016 г.
7

12.

Динамика сальдо РУП «МТЗ», млн. долл. США
105,6%
113,2%
800
700
618,4
677,7
81,6%
118,0%
689,9
728,3
652,9
553,3
600
500
105,7%
206,2%
299,9
400
300
200
100
0
2010 г. 2011 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2012 г. 2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016г.
8

13.

Задачи
стратегии
• Задачи
стратегии
В процессе реализации Стратегии РУП “МТЗ” по диверсификации рынков сбыта
продукции на 2014-2016 годы решаются следующие задачи:
- Обеспечение
прогнозных параметров по внешнеэкономической деятельности: объем
экспорта товаров в 2016 году составит 1 086,5 млн. долл. США или 126,2% к уровню 2013 года
(861,1 млн. долл. США) и объем внешнеторгового сальдо в 2016 году достигнет + 728,3 млн.
долл. США.
- Обеспечение прогнозных параметров по внешнеэкономической деятельности в 2015 году:
темп роста экспорта товаров 104,0% к уровню 2014 года в объеме 1 041,1 млн. долл. США и
объем внешнеторгового сальдо + 689,9 млн. долл. США;
- Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий
РУП «МТЗ»
за счет повышения качества и конкурентоспособности, расширение модельного ряда,
выпускаемой техники, увеличения доли энергонасыщенных тракторов производства РУП
«МТЗ» на рынках стран СНГ и ДЗ;
- Диверсификация географической структуры экспорта, освоение перспективных рынков в
странах дальнего зарубежья;
- Совершенствование экспортной инфраструктуры: - создание собственных субъектов ТПС в
Пакистане, Египте, странах ЮВА, создание сборочного производства в Камбодже,
представительство в ЮАР, - совершенствование сервисной политики предприятия;
- Совершенствование информационного сопровождения экспорта.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
9

14.

Направления стратегии развития продаж РУП «МТЗ»
на 2014-2016 гг.
Товар
Планирование политики сбыта
Совершенствование
товарной политики
Ввод на рынок
новых моделей
Модификация
реализуемых на
рынке моделей с
целью повышения
качества и более
полного
соответствия
продукции
требованиям
потребителя
Участие в выставках и
ярмарках
Постоянно действующие
выставки техники у
субъектов ТПС
Расширение
номенклатуры
тракторов,
собираемых
сборочными
производствами за
рубежом
Распространение рекламносувенирной продукции
Реклама на месте продаж
Проведение презентаций,
демонстраций в работе
Стимулирование сбыта
Формирование и внедрение
корпоративного стиля
предприятия, в т.ч.
среди субъектов ТПС
Поддержка на
соответствующем уровне
сайта предприятия в Интернете
Паблисити и PR**
Инвестиции
Создание и
поддержание
имиджа предприятия
Развитие персонала
Предоставление бесплатного
образца продукции во
временное пользование
или на испытание
Формирование
корпоративной
культуры
предприятия
Организации рекламы
в Интернет
Сервисная
политика
Интенсивная стратегия - увеличение количества субъектов
ТПС
Создание
сборочных
производств
РУП «МТЗ»
Развитие рекламной
деятельности
Реклама в СМИ
Освоение сегмента
специальной техники
(лесная, шахтная
техника, и т.п.)
Планирование товаропроводящей сети
Создание
субъектов
ТПС с
участием
капитала
РУП «МТЗ»
Продвижение
Распределение
Предоставление
субъектам ТПС права
поставки продукции
МТЗ на рынки стран,
не входящих в регион
обслуживания
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Освоение
рынков
новых стран
Поддержка субъектов ТПС в
продвижении продукции
Информационное
обеспечение
Совместное
участие в
выставках и
ярмарках
Продвижение
интересов
предприятия в
структурах
исполнительной
власти
Повышение эффективности
деятельности собственных
субъектов ТПС
Совершенствование системы
взаимодействия с субъектами
ТПС (разработка и внедрение
типовых форм документов,
правил)
Усиление
контроля
деятельности
субъектов
ТПС
Внедрение в собственных
субъектах ТПС форм и методов
работы, обеспечивающих
увеличение объемов реализации
продукции предприятия
10

15. Региональная структура реализации продукции РУП «МТЗ»

2011 г.
2012 г.
2013 г.
Прогноз 2014 г.
Прогноз 2015 г.
Прогноз 2016 г.
шт.
Продукция
тыс. $
шт.
Продукция
тыс. $
шт.
Продукция
тыс. $
шт.
Продукция
тыс. $
шт.
Продукция
тыс. $
шт.
Продукция
тыс. $
Америка
879
34 733
2 297
77 907
286
8 571
1 523
31 421
1 820
35 856
2 169
45 769
Африка
1 799
24 881
2 012
27 416
984
14 546
2 004
32 401
2 183
35 462
2 506
42 139
Европа
6 967
142 073
4 220
86 581
4 355
93 119
5 069
104 223
5 350
113 629
5 680
122 165
ЮВА и БВ
4 717
58 296
5 074
59 946
3 693
45 087
4 929
67 675
5 557
77 098
5 822
83 019
ИТОГО ДЗ:
14 362
259 983
13 603
251 849
9318
161 323
13 525
235 720
14 910
262 045
16 177
293 092
Страны СНГ
11 924
224 400
12 063
239 946
11 777
219 040
13 325
256 410
13 890
268 105
14 355
281 403
РФ
25 423
498 948
26 154
518 530
24 176
480 778
24 150
508 500
24 200
510 900
24 400
512 000
ЭКСПОРТ
51 709
983 330
51 820
1 010 325
45 273
860 705
51 000
1 000 139
52 400
1 041 050
54 532
1 086 495
Республика
Беларусь
6 671
316 180
6 113
330 094
6 275
329 576
5 000
279 448
5 400
330 100
5 700
342 100
ИТОГО:
58 380
1 299 510
57 933
1 340 419
51 546
1 190 716
56 000
1 280 078
58 400
1 371 150
60 632
1 428 595
МТЗ реализует страновую экспортную стратегию на 2014-2016 гг. по закреплению позиций на
традиционных рынках РФ и СНГ, Европы и расширению географии присутствия техники
«БЕЛАРУС» на перспективных рынках Америки, Африки, ЮВА и Ближнего Востока.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
11

16.

Расширение рынков сбыта
Реализация продукции в регионы мира, млн. долл. США
106,4%
600
500
480,8
181,7%
128,5%
400
300
200
508,5 510,90 512,0
235,7
262,00
293,1
281,4
256,4 268,10
219,0
161,3
100
0
ДЗ
СНГ
2013 г.
2014 г.
2015 г.
РФ
2016 г.
Сохраняя позиции на традиционных рынках, прежде всего России, стран СНГ и ряда стран дальнего
зарубежья (Венгрия, Латвия, Сербия, Румыния, Египет, Венесуэла и др.), РУП «МТЗ» намерено осуществлять
поиск новых перспективных рынков сбыта в странах дальнего зарубежья (страны Азиатско – Тихоокеанского
региона, Латинской Америки, Африки), особенно в регионах, характеризующихся устойчивым экономическим
положением и перспективами увеличения спроса на сельскохозяйственную технику.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
12

17. Европа

Рынки стран Европы традиционно отличаются самой
острой конкурентной борьбой. Здесь представлены все
крупнейшие мировые производители сельхозтехники,
которые имеют широкий ассортимент инструментов,
способствующих
продвижению
своей техники – рассрочки (отсрочки) платежа, доходящие
Шв еция; 74 тыс.$; 0,1%
Эстония; 1 569 тыс.$; 2%
до 5-7 лет, скидки, доходящие до 30 - 40%, реализация
Сербия;
Болгария 951 тыс.$; 1,2%
техники взамен на старый трактор, поддержка и
Чехия; 464 тыс.$; 0,6%
10 891 тыс.$; 13,9%
Великобритания; 266
кредитование
покупателей
через
собственные
тыс.$; 0,3%
финансовые
институты.
Румыния;
Венгрия;
7 927 тыс.$; 10,1%
22 099 тыс.$; 28,2% Техника, реализуемая на этих рынках, характе-ризуется
высочайшим техническим уровнем, повышенными
требованиями к эргономике, дизай-ну, уровню шума,
Польша;
Германия; комфортным
условиям
работы.
8 859 тыс.$;
3 802 тыс.$;
Необходимо
отметить,
что
в
конце
2012
года
11,3%
4,8%
закончилось действие многих общеевропейских и
Cлов акия
национальных
программ
поддержки
Норв егия;
276 тыс. $, 0,4%
сельхозпроизводителей и пока не определены параметры
285 тыс.$; 0,4%
И рландия;
Латв ия;
ввода в действие новых программ и объемы
1 054 тыс.$;
5 240 тыс.$; 6,7%
финансирования, предусмотренные в их рамках, что
Литв а;
И талия; 14 тыс.$; 0,02%
1,3%
14 684 тыс.$; 18,7%
является сдерживающим фактором для восстановления
объемов продаж тракторов «Беларус» в странах Европы.
Особым
фактором,
который
будет
оказывать
существенное влияние на объемы продаж тракторов
По итогам 2013 года отгрузка тракторов и
«Беларус» в странах Европы, является введение в
действие новых Директив ЕС по эмиссии выхлопных
тракторокомплектов в Европу составила 4 355
газов для двигателей тракторов – так называемые
штук на сумму 93 тыс. долл. США.
нормы
«TIER
–
IIIB».
Характерной особенностью европейского рынка
является постоянное увеличение средней мощности
продаваемых тракторов.
Экспорт продукции РУП «МТЗ»
в страны Европы за 2013 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
13

18.

Схема ТПС РУП «МТЗ» в странах Европы
Болгария
ЕООО «Беларус-Агро-Трейд» (доля
МТЗ – 100%)
Англия
«Brown's of Liversedge»
Венгрия
«Belarus Tractor Co Ltd» (доля МТЗ100%)
Греция
«Kandis Belarus»
Италия
CM.AGRI S.A.S
Польша
АО «Пронар-МТЗ» (доля МТЗ-44%)
Франция
«Podia»
Литва
«Agrodetale»
Германия
Ирландия
Испания
(деятельность
приостановлена)
Латвия
Румыния
«Belimpex-Handels GMBH» (доля
МТЗ -67,88%)
«Minsk Tractor Plant Ltd» (доля
МТЗ – 51,0%)
ООО «Беларус-Агро-Трактор»
(доля МТЗ - 55,0%)
Joint-Venture «MTZ-Serviss (доля
МТЗ – 51,0%)
«Belarus Tractor» S.R.L.» (доля МТЗ
– 75,0%)
Bel-Czech TRADE s.r.o.
Чехия
Швеция
Nordisk Lantbruksimport AB
Эстония
«Turi Bel-Est» OU
SC "IRUM" SA
Сербия,
Хорватия,
Македония
Норвегия
«Belarus Agropanonka D.O.O.» (доля
МТЗ – 51,0%)
«Belarus Agropanonka D.O.O.» (доля
МТЗ – 51,0%)
АО «Ландбруксентерет» (доля МТЗ
– 100%)
Словения
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
«Belarus-Tractor.CZ» SRO
Словакия
«Belarus Tractor Со Ltd» (доля РУП
«МТЗ» – 100%)
Организации с долей РУП «МТЗ» в уставном фонде
Сборочное производство
Субъект ТПС РУП «МТЗ»
Ведется работа на рынке
14

19. Страновая экспортная стратегия на 2014-2016 гг. Европа

2011 г.
2012 г.
Наименование
страны,
региона
штук
Продукция, тыс.$
ЕВРОПА
6 967
142 073
159,7
Бельгия
2
21
1,8
Болгария
161
4 820
Великобр.
15
Венгрия
Германия
Т.р. 2011г./
2010г., %.
2013 г.
штук
Продукция, тыс.$
4 220
86 581
111,3
92
287
79,9
970
18 607
255
5 213
Т.р. 2012г./
2011г., %.
Прогноз 2014 г.
штук
Продукция, тыс.$
60,9
4355
93119
2 670
55,4
34
6
151
52,5
379,7
890
16 910
143,4
234
5 028
3
95
103
1 632
188,7
62
1054
Греция
Т.р. 2013г./
2012г., %.
штук
Продукция, тыс.$
107,6
5069
104223
1137
42,6
80
12
266
176,6
90,9
1416
28287
96,4
206
4522
Прогноз 2015 г.
Т. р. 2014г./
2013г., %.
штук
Продукция, тыс.$
111,9
5350
113629
2288
201,3
90
30
657
247,1
167,3
1410
28310
89,9
300
6000
3
95
64,6
69
1262
Прогноз 2016 г.
Т. р. 2015г./
2014г., %.
Т.р. 2016г./
2015г., %.
штук
Продук-ция,
тыс.$
190,0
5680
122165
107,5
2580
112,8
110
3180
123,3
36
788
119,9
39
854
108,4
100,1
1420
28500
100,7
1430
28514
100,0
132,7
330
6737
112,3
380
7800
115,8
3
95
100
3
95
100
119,7
72
1330
105,4
75
1390
104,5
Ирландия
31
865
72,7
Испания
2
87
10,8
Италия
22
545
973,9
3
99
18,2
3
66
66,6
6
82
124,2
9
125
152,4
12
170
136,0
Латвия
413
9 009
129,2
307
6 994
77,6
256
6018
86,0
275
6432
106,9
290
6790
105,6
320
7492
110,3
Литва
1 390
28 139
129,5
958
19 983
71,0
821
17107
85,6
700
13421
78,5
726
13900
103,6
750
14500
104,3
Норвегия
64
1 159
130,4
21
423
36,5
14
285
67,3
30
490
172,2
33
539
110,0
36
588
109,1
Польша
1 529
28 731
149,7
351
6 918
24,1
348
8954
129,4
780
16307
182,1
880
20384
125,0
980
23370
114,6
Румыния
627
13 255
206,4
450
9 251
69,8
446
9193
99,4
460
9292
101,1
470
9770
105,1
480
10235
104,8
Сербия
1 066
22 100
174,9
627
12 537
56,7
618
12898
102,9
664
13180
102,2
655
13900
105,5
650
13900
100,0
Словакия
41
862
256,6
34
3,9
1
406
1198,8
50
986
242,6
60
1191
120,8
70
1390
116,7
Словения
6
120
15
300
250
30
600
200
Финляндия
6
150
15
375
250
20
500
133,3
45
1125
60
1500
133,3
75
1875
125,0
30
600
40
800
133,3
50
1000
125,0
Франция
6
Хорватия
Чехия
17
544,3
Швеция
6
129,2
Эстония
356
7 699,5
53,0
240,9
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
18750
8
272
50,0
31
933
342,9
42
1490
159,7
50
1774
119,1
60
2129
120,0
3
65
50,5
3
74
112,9
6
148
201,1
15
370
250,0
20
493
133,3
164
3 521
45,7
84
1914
54,4
77
17888
93,4
81
1881
105,2
90
2090
111,1
15

20.

Динамика экспорта продукции в Европу, тыс. долл. США
142 072,8
160 000,00
107,5%
140 000,00
159,7%
60,9%
109,0%
111,9%
120 000,00
107,6%
122 165,0
113 629,0
104 223,0
93 119,0
88 950,5
86 580,5
100 000,00
161,7%
80 000,00
55 003,0
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00
2009 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
16

21.

Динамика экспорта продукции в Европу, шт.
6 967
7 000
143,6%
4 000
106,2%
105,5%
5 350
6 000
5 000
60,6%
116,4%
4 852
5 680
5 069
103,2%
4 220
167,4%
4 355
2 898
3 000
2 000
1 000
0
2009 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
17

22. Важнейшими задачами в 2014–2016 гг. в странах Европы являются:

Наращивание объемов поставок продукции МТЗ в страны Европы.
Сохранение традиционных для тракторов «Беларус» масштабов присутствия на рынках стран
Европы таких, как Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Германия, Латвия и др. Выход на
рынок Франции.
Особым фактором, который будет оказывать существенное влияние на объемы продаж тракторов
«Беларус» в странах Европы, является введение в действие новых Директив ЕС по эмиссии
выхлопных газов для двигателей тракторов – так называемые нормы «Stage– IIIB».
Характерной особенностью европейского рынка является постоянное увеличение средней
мощности продаваемых тракторов.
По итогам 2013 года отгрузка тракторов и тракторокомплектов в Европу составила 4 355 штук на
сумму 93,1 млн. долл. США. В данной стратегии обозначена задача по реализации на рынок стран
Европы в 2014 году 5 069 штук на сумму 104 млн. долл. США, что обеспечивает темп роста 111,9
% в стоимостном выражении. Достижение в 2014 году заданного темпа роста будет обеспечено за
счет восстановления объемов продаж тракторов «Беларус» на рынке Польши и значительного
увеличения реализации тракторов на рынке Венгрии.
Следует отметить, что период 2014-2016 гг. будет отмечен поступательным увеличением продаж
тракторов на рынках стран Европы с двигателями Stage-IIIB. РУП «МТЗ» планирует полностью
обеспечивать спрос субъектов собственной ТПС на трактора с указанными двигателями, что
позволит сохранить и в перспективе расширить присутствие тракторов «Беларус» на рынках стран
Европы.
Кроме того, с учетом общеевропейской тенденции увеличения средней мощности продаваемых
тракторов, РУП «МТЗ» планирует продолжить реализацию мероприятий по продвижению и
реализации на рынках стран Европы энергонасыщенных тракторов мощностью 300-350 л.с.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
18

23.

Ответственные:
Белый В.А. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Болгарии
(ЕООО «Беларус Агро-Трейд» - доля МТЗ – 100%)
Поставка тракторов «Беларус» в Болгарию, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 60 тыс. шт.
Парк тракторов «Беларус» – 3 395 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке (2012)– 3,6%
200
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
92
110
90
80
100
34
50
0
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г.
Поставка продукции в Болгарию, тыс. долл. США
ЕООО «Беларус Агро-Трейд»
В Болгарии действуют программы
поддержки сельхозпроизводителей:- закупка
новой техники,
поддержка
молодых
фермеров,
экологическая.
Кредит в банке при покупке техники 8%,
лизинг – 6% и 20% первоначальный взнос от
стоимости техники.
В связи со снижением объемов продаж на
некоторых европейских рынках проведена
замена руководства собственных субъектов
ТПС в Европе в том числе в Болгарии.
161
150
Основные конкуренты на рынке Болгарии:
John Deere – 23,8 %, New Holland – 9,9 %,
Case (СNH – 7 дилеров) – 8,6%.
Для достижения поставленных целей необходимо:
- продолжить работу по организации сбыта тракторов и запасных частей производства РУП
«МТЗ» на территорию Болгарии через дилерскую сеть фирмы «Belarus Аgro –Тrade EOOD».
-принимать участие во всех сельскохозяйственных выставках,
-наращивание объемов поставок тракторов и запасных частей.
-расширение ассортимента на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью
50-80 л.с. c двигателем Stage -3A/3В.
Компания «Belarus Agro-Trade EOOD» имеет 5 дилеров, все оказывают
гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание:
- Агропром Сервис, - Анимекс, - Гленком,
- Булпром Сервис, - Агромашина.
163
4000
2670
3000
3180
2670
2000
1119
2580
2288
1137
1000
0
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г.
Парк тракторов в разрезе мощностных диапазонов
Мощностной диапазон
Доля, %
до 110 л.с.
70
от 120 до 350 л.с.
30
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия 900
2011
2012
2013
2014
2015
2016
80
46
8
35
41
55
Серия
1000
63
36
20
25
27
35
Серия
1200
15
8
6
15
15
14
Серия
1500
3
2
5
5
4
Серия
2000
2
2
Серия
3000
Серия
3500
Всего
161
92
34
80
90
110
19

24.

Ответственные:
Белый В.А. (трактора),
Махмудов Т.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Великобритании
Расположение
(«Browns
of Liversedge Limited»)
Поставка тракторов «Беларус» в Великобританию, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 443 000 шт.
50
39
Парк тракторов «Беларус» – 201 шт.
36
40
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 0,05%.
30
30
Основные конкуренты:
John Deere – 29,0 %,
New Holland – 19,7 %,
Massey Ferguson – 12,2%.
21
20
15
12
6
10
0
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Поставка продукции в Великобританию, тыс. долл. США
1000
800
400
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
657
600
«Browns of Liversedge Limited»
Для
достижения
поставленных
целей
необходимо:
• Продолжение поставок тракторов и запасных
частей через «Browns of Liversedge Limited».
• Предоставление новых модификаций тракторов
с изменениями в конструкции, повышенного
технического уровня.
854
788
359
287
266
151
200
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия 900
серия 1000
серия 1200
Всего
2011
12
2
1
15
2012
4
1
1
6
2013
9
3
12
2014
24
4
2
30
2015
25
7
4
36
2016
27
8
4
39
20

25.

Ответственные:
Медяник А.Н. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Венгрии
(«Belarus Tractor Co Ltd» доля МТЗ – 100%)
Поставка тракторов «Беларус» в Венгрию, шт.
Характеристика тракторного рынка:
1416 1410 1420 1430
1500
Парк тракторов (оценочно) – 122 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» (оценочно) – 10 378 шт.
970
890
1000
Доля тракторов «Беларус» – 32,8%.
Основные конкуренты на рынке Венгрии:
«Belarus Tractor Co Ltd»
-«Беларус» - 32,8%
-John Deere – 28,8 %
-New Holland – 7,5 %
-CLAAS – 7,4%
-Case – 6,5 %
-Massey Ferguson – 5,5%
500
253
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка продукции в Венгрию, тыс. долл. США
Для достижения поставленных целей необходимо:
22 287 28 310 28 500 28 514
30 000
-работа по контрактам с собственным субъектом ТПС «Belarus Tractor Co Ltd;
25 000
18 607
-наращивание продаж запасных частей;
16 910
20 000
-продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов, соответствующих экологическим
15 000
стандартам и директивам ЕС (Stage 3A/3B);
10 000
4 900
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Венгрии в рамках Указа
5 000
Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от 03.09.2013;
0
- предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции,
2010 г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
повышенного технического уровня,
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
- принимать участие в специализированных сельскохозяйственных выставках.
Анализ рынка Венгрии за первое полугодие 2013г. показал, что наибольшим
серия Серия Серия серия серия серия серия
Всего
спросом пользуются трактора в мощностном диапазоне:
800
900
1000 1200 1500
2000
3500
- свыше 140 л.с. – 41,5%;
835
88
2011
15
32
970
- от 60-90 л.с. -38,2%;
712
88
1
2012
36
52
1
890
- от 90-140 л.с. - 14,0%
1109
197
2013
50
51
9
1416
Доля тракторов «Беларус» на рынке Венгрии в мощностном диапазоне
выглядит следующим образом:
650
500
1
2014
180
69
10
1 410
- до 60 л.с - 9,9%,
650
510
1
2015
180
69
10
1 420
- от 60-90 л.с. - 72,4%,
650
520
1
2016
180
69
10
1 430
- от 90-140 л.с. - 29,9%,
- свыше 140 л.с. - 0,8%.
Дилерская сеть «Belarus Tractor» охватывает территорию всей Венгрии и
насчитывает 30 дилеров, которые проводят полный технический сервис.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
21

26.

Ответственные:
Булицкий С.В. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Германии
Расположение
(АО «Белимпекс Хандельс ГмбХ» - доля МТЗ – 67,88%)
Характеристика тракторного рынка
Парк тракторов 2012г. – 1 306 180 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 2 787шт.
Доля тракторов «Беларус» - 0,6%.
Поставка тракторов «Беларус» в Германию, шт.
400
200
255
165
234
300
330
380
206
0
Организация с долей РУП «МТЗ»
(ПО «МТЗ») в уставном фонде
(от 40% до 100%) «Belimpex Handels
GmbH».
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Основные конкуренты:
Лидером по продажам тракторов
Поставка продукции в Германию, тыс. долл. США
за 9 мес. 2013г. компания John Deere
10000
7800
6737
(доля на рынке - 21,3%),
6000
5213
5028
4522
на втором месте Fendt – 20,4%,
3634
5000
на третьем месте Deutz-Fahr – 9,4%.
0
Регистрация тракторов МТЗ на рынке
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Германии за 9 мес. 2013 года составила 164
трактора или 90,6% к 9 мес. 2012 года (181 шт.).
Регистрация тракторов «Беларус»
Доля рынка МТЗ составляет 0,6% (9 мес. 2012 г.
в мощностных диапазонах за 9 мес. 2013 г.:
– 0,7%). Отгрузка с завода тракторов за 9 мес.
- 31-40 л.с. – 2,5%;
- 41-50 л.с. – 0,1%;
2013 г. – 156 шт. Темп роста к аналогичному
- 51-60 л.с. – 1,4%;
- 81-90 л.с.– 1,3 %;
периоду 2012 г. – 95,1%.
- 91-100 л.с. – 0,7 %;
- 101-110 л.с. – 0,4 %;
Для достижения поставленных целей необходимо:
• работа по заключенным контрактам с субъектом ТПС РУП «МТЗ»
«Belimpex Handels GmbH»;
• расширить ассортимент на рынке за счёт внедрения новых моделей
тракторов мощностью 50 – 80 л.с. и соответствующих экологическим
стандартам и директивам ЕС (Stage 3A/3B);
• продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов,
соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС;
•предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в
конструкции, повышенного технического уровня.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
- 121-130 л.с. – 0,5%;
- св. 300 л.с. – 0,1%.
- 151-160 л.с. – 0,1%;
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
cерия
500
43
40
9
10
10
10
серия
800
57
69
79
100
115
130
cерия
900
122
89
97
140
150
170
серия серия
1000 1200
28
4
17
8
7
10
20
25
25
25
31
30
серия
1500
1
10
4
3
3
6
серия
2000
серия
3500
1
1
1
2
1
1
1
Всего
255
234
206
300
330
380
22

27.

Ответственные:
Белый В.А. (трактора),
Устиненко А.М. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Греции
Расположение
(«Kandis
Belarus»)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 259 300 шт.
Парк тракторов «беларус» – 113 шт.
Доля тракторов «Беларус»» на рынке –0,04%.
Основные конкуренты:
New Holland - 16,6 %,
Landini – 13,4 %,
Same – 14,1 %,
Claas – 6,4 %.
Поставка тракторов «Беларус» в Грецию, шт.
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
3
3
0
2010г
2011г
3
3
3
2014г
2015г
2016г
0
2012г
2013г
Поставка продукции в Грецию, тыс. долл. США
100
«Kandis Belarus»
93
95
95
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
95
2015г
2016г
80
60
Сельское хозяйство:
пшеница, кукуруза, ячмень, сахарная свекла, оливки, картофель, вино, помидоры,
40
молочные продукты, говядина, табак
20
0
0
Промышленность:
0
Производство продуктов питания и табачных изделий, текстиля, химикатов,
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
металлопродукции, горнодобывающая промышленность
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Долговой кризис в Греции начался в 2010г.
Для достижения поставленных целей
необходимо:
1. организовать работу по коммерческим
контрактам с собственным субъектом ТПС
«Kandis Belarus»,
2. поиск альтернативного партнера,
3. проработка вопроса по продвижению
продукции на рынок Греции в рамках Указов
Президента Республики Беларусь № 392, №534,
а также через «Белэксимгарант».
95
серия 900
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
серия 1000
1
1
2
2
2
1
1
1
серия 1200
1
Всего
0
3
0
3
3
3
23

28.

Ответственные:
Буглай Д.В. (трактора),
Махмудов Т.С. (з/ч)
Работа
РУП «МТЗ» в Ирландии
Расположение
(«Minsk Tractor Plant Limited»)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов (оценочно) – 175 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» - шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 0,3%.
Основные конкуренты на рынке:
John Deere – 30%,
New Holland – 13%,
Massey Fergusson – 12%,
Zetor – 10%,
Landini – 7%.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
103
100
84
80
69
72
75
2014г
2015г
2016г
62
60
31
40
20
0
2010г
2011г
2012г
2013г
Поставка продукции в Ирландию, тыс. долл. США
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
«Minsk Tractor Plant Limited»
Для достижения поставленных целей необходимо:
-продолжить работу по организации сбыта тракторов и
запасных частей производства РУП «МТЗ» на территории
Ирландии через дилерскую сеть «Minsk Tractor Plant Limited»,
-предоставление
новых
модификаций
тракторов
с
изменениями в конструкции, повышенного технического
уровня.
Поставка тракторов «Беларус» в Ирландию, шт.
120
1632
1189
1262
1330
1390
2014г
2015г
2016г
1054
865
2010г
2011г
2012г
2013г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия 900
серия 1000
серия 1200
Всего
2011
27
4
31
2012
98
5
103
2013
61
1
2014
64
4
1
69
2015
67
4
1
72
2016
68
5
2
75
62
24

29.

Ответственные:
Рудницкий А.Ч. (трактора),
Устиненко А.М. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Италии
(фирма «СМ АГРИ»)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 1 913 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 149 шт.
Площадь пахотных земель – 7000 тыс. га
Основные конкуренты на рынке Италии:
- Landini – 9,0 %,
- Lamborghini – 14,5 %,
-New Holland+Deutz – 25,3 %
-John Deere – 10%
"C.M. AGRI. s.a.s."
30
Для достижения поставленных целей необходимо:
- работа по контрактам с дилером МТЗ в Италии «C.M. AGRI. s.a.s.»,
- поиск альтернативного партнера,
- увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей,
- проработка вопроса продвижения продукции на рынок Италии в рамках Указа
Президента РБ от 25.08.2006 г. №534, №392 от 03.09.2013г.
22
20
10
3
3
3
2012г
2013г
12
9
6
0
2010г
2011г
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Италию, тыс. долл.
545
600
500
400
300
200
100
0
Сборочные производства в Италии:
- малогабаритные тракторы:
BCS, Сarraro, Ferrari, Goldoni, De Pietri, Valpadana
- стандартные тракторы:
Lamborghini, Landini, Same
Италия находится в стадии рецессии, вызванной экономическим
кризисом в ЕС.
Итальянский рынок с/х техники 2013 г. снизился на 21%.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Поставка тракторов «Беларус» в Италию, шт.
56
2010г
2011г
125
99
66
82
2012г
2013г
2014г
2015г
170
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия
800
серия
900
серия
1000
серия
1200
2011
8
13
1
2012
2
2013
1
серия
1500
22
1
2
Всего
3
3
2014
5
1
6
2015
7
1
1
9
2016
9
2
1
12
25

30.

Ответственные:
Анисковец И.И. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа
«МТЗ» в Латвии
Расположение
(ООО СП «МТЗ-Сервис» - доля МТЗ – 51%)
Характеристика тракторного рынка: Поставка тракторов «Беларус» в Латвию, шт.
Парк тракторов – 86 200 шт.
500
Парк тракторов «Беларус» – 30 334 шт.
413
384
400
Доля «Беларус» на рынке – 35%
307
Основные конкуренты:
John Deere – 17,4%,
Valmet/Valtra – 11,3%,
Massey Ferguson - 8,3%,
New Holland – 5,8%,
Case - 4,7%.
300
256
290
275
320
200
100
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка продукции в Латвию, тыс. долл. США
дилерские центры (17 шт.)
сервисные центры (11 шт.)
Для достижения поставленных целей необходимо:
- работа по контрактам с собственным субъектом ТПС
ООО СП «МТЗ-Сервис»,
- увеличение объемов реализации тракторов и запасных
частей,
- продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов,
тракторов мощностью 50-80 л.с. соответствующим
требованиями стандартам ЕС (Stage 3A/3B),
- проработка вопроса продвижения продукции на рынок
Латвии в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006 г.
№534, №392 от 03.09.2013,
-Предоставление новых модификаций тракторов с
изменениями в конструкции, повышенного технического
уровня.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
10000
Наиболее перспективной для
тракторов «Беларус» является
ниша рынка в мощностном ряду
от 80 до 105 л.с.
8000
9009
6974
6994
6018
6000
6432 6790
7492
4000
2000
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016гг., шт.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Серия
500
3
1
Серия
800
159
63
70
70
80
90
Серия
900
155
175
135
145
150
155
Серия
1000
65
47
37
44
45
55
Серия
1200
17
15
8
10
10
12
Серия
1500
14
7
5
5
5
8
Серия
2000
Серия
3500
1
Всего
413
307
256
275
290
320
26

31.

Ответственные:
Самохина О.А. (трактора),
Махмудов Т.С. (з/ч)
Работа
РУП «МТЗ» в Литве
Расположение
(«Agrodetale»)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов (оценочно) – 141 459 шт.
Парк тракторов «Беларус» (оценочно) – 10 755 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 7,6%
Поставка тракторов «Беларус» в Литву, шт.
Основные конкуренты:
John Deere – 11,39 %,
Zetor – 6,46 %,
Valtra Valmet – 6,33 %,
Fendt – 3,39%,
New Holland – 3,07 %.
1000
1390
1500
1175
958
821
726
700
750
500
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка продукции в Литву, тыс. долл. США
дилер - фирма «Agrodetale»
30000
28139
21737
19983
20000
Для достижения поставленных целей необходимо:
-работа по контрактам с дилером МТЗ в Литве - «Agrodetale»,
-определить условия работы на рынке Литвы альтернативного
партнера,
-увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей,
-продвижение
на
рынок
энергонасыщенных
тракторов,
соответствующим требованиями стандартам ЕС ,
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Литвы в
рамках Указа Президента РБ от25.08.2006 г. №534, №392 от
03.09.2013г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
17107
13421 13900 14500
10000
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Год
серия
800
серия
900
серия
1000
серия
1200
серия
1500
серия
2000
Всего
2011
665
512
140
47
25
1
1 390
2012
362
427
108
45
13
3
958
2013
392
314
64
43
5
3
821
2014
330
270
60
30
7
3
700
2015
345
275
60
31
10
5
726
2016
350
285
65
35
10
5
750
27

32.

Ответственные:
Булицкий С.В. (трактора),
Устиненко А.М. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Норвегии
(АО «Ландбруксентерет АС» - 100%)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов (оценочно) – 132 500 шт.
Парк тракторов «Беларус» (оценочно) – 180 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 0,7%.
Поставка тракторов «Беларус» в Норвегию шт.
80
60
64
56
40
Основные конкуренты:
John Deere – 26 %
New Holland – 17%
Valtra – 16%
Massey Fergusson – 14%
Fendt – 7 %
Claas – 5 %
21
36
2014г
2015г
2016г
0
2010г
2011г
2012г
2013г
Поставка продукции в Норвегию, тыс. долл. США
1500
1000
1159
889
490
423
500
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
33
14
20
АО «Ландбруксентерет АС»
Для достижения поставленных целей необходимо:
-работа
по контрактам с собственным субъектом ТПС АО
«Ландбруксентерет АС»;
-наращивание продаж запасных частей;
-предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в
конструкции, повышенного технического уровня;
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Норвегии в
рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от
03.09.2013г.
30
539
588
285
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия
800
серия
900
серия
1000
серия
1200
2011
48
10
1
5
2012
10
9
2
2013
9
3
1
2014
20
5
3
2015
23
5
2016
25
6
серия
1500
Всего
64
21
1
14
1
1
30
3
1
1
33
3
1
1
36
28

33.

Ответственные:
Рудницкий А.Ч. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Республике Польша
(АО «Пронар МТЗ», доля ПО/РУП «МТЗ» – 44 % )
Поставка тракторов и т/к «Беларус» в Польшу, шт.
Характеристика тракторного рынка:
2000
Парк тракторов–1 577 290 шт.
1529
Парк тракторов «Беларус» в стране – 11 939 шт. 1500
1179
Пахотные земли – 12539 тыс.га.
Основные
конкуренты:
Основные конкуренты:
New Holland – 20%,
Zetor – 14%,
John Deere – 14%,
«Беларус» - 1,8%.
New Holland – 20%
Zetor – 14%
John Deere – 14%
«Беларус» - 1,8%
АО «Пронар -МТЗ»
Производство тракторов в Польше, шт.
Производители
2010
2011
2012
Farmer
300
300
300
Pronar
1 400
1 500
1 500
Ursus
700
700
700
Прочие
1 205
Всего:
3 605
3 385
1000
500
2010г
менее 20 л.с.
0,2
21-34 л.с.
1,0
34-54 л.с.
7,7
54-82 л.с.
42
82-136 л.с.
37,2
св. 136 л.с.
11,9
-работа по контрактам с субъектом ТПС - АО «Пронар-МТЗ» ;
-наращивание продаж запасных частей;
-повысить конкурентоспособность и расширить ассортимент на рынке за счет внедрения
новых моделей тракторов мощностью 50-80 л.с. и соответствующих экологическим
стандартам и директавам ЕС (Stage 3A/3B);
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Польши в рамках Указа
Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от 03.09.2013;
-активизировать работу по рекламе тракторов «Беларус»;
- предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции,
повышенного технического уровня.
2011г
348
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Польшу, тыс. долл. США
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
28731
20384
19190
23370
16307
6918
2010г
2011г
2012г
8954
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Для достижения поставленных целей необходимо:
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
351
980
880
0
Структура продаж тракторов в разрезе
мощностных рядов, %
3 315
780
Серия
800
Серия
900
Серия
1000
Серия
1200
Серия
1500
Серия
2000
Серия
3500
2011
788
463
227
38
12
1
2012
77
130
79
59
6
351
2013
265
55
26
2
348
2014
590
150
30
9
1
780
2015
660
180
30
9
1
880
2016
700
220
45
14
1
980
Всего
1 529
29

34.

Работа РУП «МТЗ» в Румынии
(«Belarus Tractor SRL» - доля МТЗ – 75%,
наличие сборочного производства)
Ответственные:
Булицкий С.В. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Характеристика тракторного рынка:
Поставка тракторов и тракторокомплектов
«Беларус» в Румынию, шт.
Парк тракторов – 177 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 5 574 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 22,4%
800
600
627
450
446
460
470
480
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 серия 2000 серия 3500 машины
Всего
Конкуренты на рынке Румынии: John Deere 400
(обеспечивает полное гарантийное обслуживание), New
Holland , Zetor, Foton, CLAAS, Case IH, Pronar, TYM- 200
Korea, Same-Deutz-Fahr, Valtra, Tumosan (Турция, CNH
0
(США)5дилеров, Fendt, Kubota, YTO, Kioti, Europard,
Geda.
386
2010г
2011г
«Belarus Tractor SRL»
Поставка продукции в Румынию, тыс. долл. США
Сборка тракторов в Румынии
13255
15000
1. MAT Craiova (Производит сборку тракторов Arma Trac турецкого происхождения),
9770 10235
9292
9251
9193
2. TRACTOARE HOYO S.R.L. (курируется китайской компанией HOYO-SHK Modern, 10000
6421
которая является частью Shantuo Agricultural Machinery Equipment group).
5000
3. TOPAUTO COM SA (производит в Брашове тракторы TOP и FOTON в диапазоне
мощности от 20 до 100 л.с., планируется начать сборку тракторов мощностью более 125
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
лошадиных сил.
Доля тракторов «Беларус» в
4. GEDA PRODEXIM SRL (трактора от 55 до 150л.с.).
импорте новых тракторов в
Для достижения поставленных целей необходимо:
Румынию за 4 мес.
-наращивание объемов реализации тракторов и тракторокомплектов и запасных частей,
2013 года составила:
-расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов мощностью 50-80
-в мощностном диапазоне
л.с. и соответствующих экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage3A/3B),
от 50 до 80 л.с. – 4%,
- предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции, повышенного
- от 80 до 102 л.с. – 55,5%,
технического уровня,
- от 102 до 122 л.с. – 21,8%,
- продолжить работу по строительству собственного технического центра.
- свыше 122 л.с. – 0,6%.
Поставка тракторов и тракторокомплектов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
По состоянию на начало 2013 года компания
SC «IRUM S.A.» имеет 14 дилеров.
Действующие программы поддержки
сельхозпроизводителей:
- государственные,
- европейские.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
серия 500 серия 800
2011
2012
2013
2014
2015
2016
13
12
15
15
15
196
213
231
15
245
250
233
94
95
97
100
105
121
83
61
60
62
62
69
42
41
40
40
40
8
2
4
5
5
5
3
2
2
2
2
1
1
1
627
450
446
460
470
480
30

35.

Работа РУП «МТЗ» в Сербии
(«Belarus Agropanonka d.O.O.» - доля МТЗ – 51%,
действует сборочное производство)
Ответственные:
Самохина О.А. (трактора),
Махмудов Т.С. (з/ч)
Поставка тракторов и тракторокомплектов «Беларус» в Сербию, шт.
Характеристика тракторного рынка:
1500
1066
Парк тракторов – 114 000 шт.
1000
650
715
655
664
627
618
Парк тракторов «Беларус» – 6 221 шт.
500
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 46,9%
0
Основные конкуренты:
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
YTO (Китай) – 8%,
Собственный производитель
Поставка продукции в Сербию, тыс. долл.
CLAAS – 6,6%,
тракторов в Сербии:
30000
22100
-IMT в г. Белград (мощность
John Deere – 5,8%,
«Belarus
20000 12633
12537 12898 13180 13900 13900
тракторов – до 60 л.с.)
Agropanonka d.O.O.» Case – 5,1%,
10000
MAHINDRA – 3,7%.
0
Для достижения поставленных целей необходимо:
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
- продолжить работу по организации сбыта тракторов, тракторокомплектов и Поставка тракторов
и т/к «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
запасных частей производства РУП «МТЗ» на территории Сербии через дилерскую
серия серия серия серия серия серия серия серия
Всего
800 900 1000 1200 1500 2000 3000 3500
сеть фирмы «Belarus Agropanonka D.0.0.», в том числе продолжить сборку тракторов
с новой кабиной,
1
1
2011 515 114 208 211
16
1 066
-наращивание объемов реализации тракторов и запасных частей,
34
2012 367
97
124
5
627
-расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов
39
2013 328
136 107
8
618
мощностью 50-80 л.с. и соответствующих экологическим стандартам и директивам
55
2014 329
150 120
10
664
ЕС,
55
2015 315
155 120
10
655
- предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции,
60
2016 305
155 120
10
650
повышенного технического уровня,
Реализация «Belarus Agropanonka d.O.O.» тракторов «Беларус» в разрезе стран
-активизация работы на рынках Хорватии, Македонии.
Дилеры ООО «Беларус-Агропанонка»
Страна
2012 год
9 мес. 2013 г.
Сербия
DOO "AGROPANONKA"
- DOO "CORIC AGRAR"
- DOO "RACA"
- DOO "KOZA PROMET"
- DOO "AGROZIKEN"
- DOO AGROUNIVERZAL"
-DOO"CANKOM"
- DOO "VENTURA"
- DOO "AGRORID"
- DOO "JUGOKOMERCIJA"
Хорватия
"JURVAL" DOO
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Босния и Герцеговина
"AGROPANONKA" DOO
DOO "AGROTEHNIKA"
Черногория
"DEUS КОМ"
"AGROAUTO"
Македония
"ALPEZ" DOO
Косово
Прорабатываетс
я вопрос
создания дилера
Сербия
506
368
Босния
35
17
Хорватия
6
1
Македония
5
-
Черногория
1
-
Косово
-
5
Всего:
553
391
31

36.

Ответственные:
Аношко В.А. (трактора),
Устиненко А.М. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Финляндии
Расположение
( «Agri
– Kymi»)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 175 300 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 90 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 0,1%.
Поставка тракторов «Беларус» в Финляндию, шт.
Конкуренты на рынке Финляндии:
0
дилер «Agri-Kymi»
Дилер «Agri-Kymi» открыл в
Финляндии 20 сервисных центров.
-Valtra – собственный производитель
тракторов мощностью от 52 до 370 л.с. – 44,9%,
- John Deere - 13,7% ,
Поставка продукции в Финляндию, тыс. долл. США
- Massey-Ferguson - 12,5%,
-New Holland - 11,5%.
В сумме эти четыре компании занимают
на рынке Финляндии 82,6% рынка.
Case – 5,3%,
Fendt – 4,3%,
Deutz-Fahr – 1,3%,
0
Zetor – 0,9%.
Для достижения поставленных целей необходимо:
-поиск постоянного партнера,
- организовать поставку тракторов и запчастей «Беларус» в
Финляндию,
-при продвижении продукции РУП «МТЗ» учитывать нормы
экологических требований, действующих в стране (Stage 3A/3В),
-проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в
Финляндию с использованием финансовых механизмов Указов
Президента Республики Беларусь №392 и № 534,
- продолжить работу через Белэксимгарант.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Наблюдается ежегодный спад в продажах тракторов. В 2012 г.
продажи тракторов в Финляндии упали по сравнению с 2008 г.
на 880 шт. или на 23,7 %.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013-2016 гг., шт.
серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500
2013
2014
2015
2016
5
12
15
1
3
5
Всего
6
15
20
32

37.

Ответственные:
Рудницкий А.Ч. (трактора),
Махмудов Т.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Словакии
Расположение
(«Belarus
Traсtor Со», Венгрия)
Характеристика тракторного рынка:
Поставка тракторов «Беларус» в Словакию, шт.
80
Парк тракторов – 21 372 шт.
70
70
Парк тракторов «Беларус» – 889 шт.
60
60
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 4,2%.
50
50
Основные конкуренты:
- Zetor,
Субъект ТПС РУП «МТЗ» «Belarus Tractor Со», Венгрия
41
40
30
- John Deere,
- New Holland,
- Case.
15
20
10
0
1
2012г
2013г
0
2010г
2011г
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Словакию, тыс. долл. США
Для достижения поставленных целей необходимо:
- продолжить работу с дилером «Belarus Tractor Со», Венгрия,
- расширить ассортимент предлагаемых на рынке тракторов за счёт
улучшения комплектации и качества поставляемых тракторов, а
также за счёт поставки новых для Словакии моделей тракторов,
- проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в
Словакию с использованием финансовых механизмов Указов
Президента Республики Беларусь от 25.08.2006г. № 534, от
03.09.2013г.,
- поставка тракторов соответствующих экологическим стандартам
и директивам ЕС (Stage 3A/3B),
- предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в
конструкции, повышенного технического уровня.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1191
986
862
336
406
34
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
1390
серия
800
серия
900
серия
1000
серия
1200
серия
1500
29
2
6
2
2
35
35
35
1
8
11
18
4
11
11
3
3
6
Серия
2000
серия
3500
Всего
41
0
1
50
60
70
33

38.

Ответственные:
Медяник А.Н. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Чехии
Расположение
(ООО «Bel-Czech
Trade, s.r.o.», «Belarus-Tractor CZ» s.r.o.)
Характеристика тракторного рынка: Поставка тракторов «Беларус» в Чехию, шт.
70
60
Парк тракторов порядка - 85 тыс. шт.
60
50
Парк тракторов «Беларус» - 604 шт.
50
42
39
Доля рынка тракторов «Беларус» - 4,91%.
40
31
Основные конкуренты:
30
17
20
CNH – 23,11%,
8
10
Jonh Deere – 20,21%,
0
AGCO – 10,79%,
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
SDF – 5,51%,
Поставка продукции в Чехию, тыс. долл. США
CLAAS – 4,08%.
2500
Динамика изменения тракторного рынка Чехии, шт.
Год
2007
2008
2009
2010
2129
2000
2011
2012
Продажи, шт.
2 766
3 098
1 717
1 878
2757
2523
Темп роста, %
-
112
55,4
109,4
146,8
91,5
Для достижения поставленных целей необходимо:
• работа по заключенным контрактам с субъектами ТПС РУП МТЗ «BelarusTractor CZ» s.r.o., «Bel-Czech Trade» s.r.o.;
• продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов и тракторов
мощностью 50-80 л.с., соответствующих экологическим стандартам и
директивам ЕС (Stage 3A/3B);
• наращивание продаж запасных частей;
•предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в
конструкции, повышенного технического уровня.
1500
1774
1490
1027
1000
544
500
933
272
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Серия Серия
900
1000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
15
7
21
30
35
45
серия
1500
серия
2000
Всего
1
4
6
6
1
1
2
3
3
3
17
8
31
42
50
60
1
7
5
6
6
Кроме того, поставлено в Чехию через ОАО «Промагролизинг»:
2010 г. – 66 тракторов «Беларуc» на сумму 2,2 млн. долл. США,
2011 г. – 69 тракторов «Беларус» на сумму 2,0 млн. долл. США,
2012 г. – 66 тракторов «Беларус» на сумму 1,9 млн. долл. США,
2013г. – 38 тракторов «Беларуc» 1,3 млн. долл. США.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
34

39.

Ответственные:
Аношко В.А. (трактора),
Устиненко А.М. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Швеции
(«Nordisk Lantbruksimport»)
Поставка тракторов «Беларус» в Швецию, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 158 500 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 99 шт.
Доля «Беларус» на рынке – 0,06%.
Основные конкуренты на рынке:
Valtra – 22%,
John Deere – 20 %,
Massej Ferguson – 16%,
New Holland – 14%,
Case – 9%.
25
20
20
15
15
10
6
5
6
3
3
2012г
2013г
0
0
2010г
2011г
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Швецию, тыс. долл. США
600
493
500
370
400
300
200
«Nordisk Lantbruksimport»
Для достижения поставленных целей необходимо:
-работа по контрактам с субъектом ТПС «Nordisk Lantbruksimport»;
-наращивание продаж тракторов и запасных частей;
-продвижение на рынок тракторов, соответствующих экологическим
стандартам и директивам ЕС (Stage 3A/3B);
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Швеции в рамках Указа
Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от 03.09.2013;
-расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей тракторов
мощностью 50-80 л.с.;
- предоставление новых модификаций тракторов с изменениями в конструкции,
повышенного технического уровня.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
100
148
129
65
74
2012г
2013г
0
0
2010г
2011г
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Серия
900
серия
1000
серия
1200
серия
1500
Всего
2011
6
6
2012
3
3
2013
3
3
2014
5
1
6
2015
9
6
15
2016
15
5
20
35

40.

Ответственные:
Буглай Д.В. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Эстонии
(«Turi Bel-Est»)
Поставка тракторов «Беларус» в Эстонию, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 34 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 1 336 шт.
Доля «Беларус» на рынке – 3,93%
Площадь пахотных земель – 632 тыс. га
"Turi Bel-Est"
Субдилеры:
Основные конкуренты на рынке
Эстонии:
Valmet/Valtra - 9,9 %,
John Deere - 8,7 %
New Holland - 4,9 %,
Case - 3,2 %,
New Holland - 4,3 %.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
300
164
155
200
84
100
77
90
81
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка продукции в Эстонию, тыс. долл. США
10000
7700
8000
6000
«Trako vaduse AS»
«Moisekula m.t. ou»
Для достижения поставленных целей необходимо:
- работа по контрактам с дилером МТЗ в Эстонии – «Turi BelEst»,
- увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей,
- продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов,
соответствующим требованиями стандартам ЕС,
- проработка вопроса продвижения продукции на рынок
Эстонии в рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006 г. №534,
№392 от 03.09.2013,
-расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых
моделей тракторов мощностью 50-80 л.с. и соответствующих
экологическим стандартам и директивам ЕС (Stage 3A/3B),
- предоставление новых модификаций тракторов с изменениями
в конструкции, повышенного технического уровня.
356
400
4000
3521
3196
1914
2000
1788
1881
2090
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия
800
серия
900
серия
1000
серия
1200
серия
1500
серия
2000
серия
3500
2011
187
101
41
25
2
356
2012
88
43
25
7
1
164
2013
62
14
5
2
1
84
2014
45
22
6
3
1
77
2015
51
22
5
2
1
81
2016
57
25
5
2
1
90
Всего
36

41.

Ответственные:
Рудницкий А.Ч. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» во Франции
(фирма "PODIA")
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 42 700 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 0 шт.
Доля тракторов «Беларус - 0%.
Основные конкуренты:
Лидирующее место на рынке Франции
занимает компания John Deere - доля рынка
21%,
второе место– компания New Holland –
18%, т.е. более 1/3 рынка тракторов занимают
2 компании.
«PODIA»
Компания имеет 12 агентов на всей территории страны
Поставка тракторов «Беларус» во Францию, шт.
80
75
60
60
45
40
20
0
0
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
0
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Францию тыс. долл. США
1875
2000
1500
1500
Регистрация тракторов во Франции по мощностям
1125
1000
до 59 л.с. 60-79 л.с. 80-99 л.с. 100-119 л.с. 119-149 л.с. св. 150 л.с.
2012 г.
уд. вес, %
5625
13,2
2556
6,0
6725
15,7
8272
19,3
9040
21,2
Для достижения поставленных целей необходимо:
- работа по контрактам с дилером МТЗ во Франции – компанией
«Podia»,
- увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей,
- продвижение на рынок энергонасыщенных тракторов, соответствующим требованиями стандартам ЕС,
-расширить ассортимент на рынке за счет внедрения новых моделей
тракторов мощностью 50-50 л.с. и соответствующих экологическим
стандартам и директивам ЕС (Stage 3A/3B),
-обеспечить качественное сервисное сопровождение.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
10494
24,6
Итого
500
0
0
0
6
2010г
2011г
2012г
2013г
0
42712
100,0
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Год
серия
серия
серия
серия
серия
серия
серия
900
1000
1200
1500
2000
3000
3500
2013
Всего
0
2014
12
10
6
6
4
7
45
2015
17
15
8
7
5
8
60
2016
24
18
10
8
6
9
75
37

42. Ближний Восток, ЮВА и Австралия

Экспорт продукции РУП «МТЗ» в страны
Ближнего Востока и ЮВА за 2013 г.
Ирак 2,4%
Бангладеш; 0,2%
Вьетнам;
5,8%
Йемен
1%
Афганистан; 1%
Камбоджа;
11,5%
Китай; 15%
Пакистан; 62%
Cингапур; 1%
Турция; 0,5%
По итогам 2013 года отгрузка
тракторов в страны Юго-Восточной
Азии и Ближнего Востока составила
3693 штук на сумму 45 087 тыс. долл.
США.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Рынки стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока
являются крайне перспективными для продвижения продукции с
маркой «Беларус». Во многом это обуславливается огромной
емкостью рынка с общим населением порядка 4,5 млрд. человек.
Регион с таким количеством населения неизбежно будет нуждаться в
значительных объемах продовольствия и как следствие продуктах
сельского хозяйства. Рынок сельскохозяйственных тракторов стран
данного региона имеет огромный потенциал. Вместе с тем,
необходимо отметить, что трактора «Беларус» в данном регионе
вынуждены конкурировать с продукцией китайских, индийских,
корейских и японских производителей, а также с продукцией
мировых производителей, собираемой в таких странах региона как
Китай, Индия и др.
Основной отличительной особенностью конкурентной среды
на рынках стран региона можно считать общий сравнительно
невысокий уровень цен на трактора, предлагаемые на рынке. Это
обусловлено, прежде всего, невысокими издержками на
производство и сборку тракторов.
Спросом пользуются трактора мощностью 45-80 л.с.,
отличающиеся
простотой
конструкции,
низкими
эксплуатационными расходами, невысокими требованиями к
квалификации сервисного персонала. Большую долю рынка
занимают трактора управляемые рядом идущим водителем –
мотоблоки.
Исключением являются такие страны как Австралия, Новая
Зеландия, Япония, где на рынке представлены трактора высокого
технического уровня, отвечающие высоким стандартам в области
эргономики и дизайна.
38

43.

Схема ТПС РУП «МТЗ»
в странах Ближнего Востока, ЮВА и Австралии
Афганистан
Silk Road International LLC
Сирия
Mustafa Мohamed Abdulwahab
Иран
Dorsa Pazh Commercial and Manufacturing Company
Турция
«Neptun Tractors Snaiy WE TI Caret Anonim Cyrketi»
Ирак, Иордания
«Al Wasel»
Китай
Пакистан
Mekong Machinery Co
Монголия
МБ Инжиниринг
Mekong Agriculture Tractor
Камбоджа
ООО«Беларус-Меконг»,
доля МТЗ-80%
Малайзия
«Global Industral Trade
corp»
Бангладеш
Corona Industries Ltd.
Harbin Dongjin Minsk Tractor Co., Ltd
(доля МТЗ – 50%)
Индонезия
«PT Belarus Tractor
Indonesia»
«Dynasty Exellency PTE ltd»
Индия
Amkodor India JV Pvt. LTD
Shahzad Links (Pvt) Limited
Йемен
TOO RTE (RTE EU)
Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group
Co.
Мьянма
Вьетнам, Лаос
G.M. Belarus Tractors Co.
Amwar Agencies
Шри-Ланка
Сингапур
Австралия
Сборочное производство и организации с долей РУП
«МТЗ» в уставном фонде
Avanti Corporation
Субъект ТПС РУП «МТЗ»
Перспективные рынки
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
39

44. Страновая экспортная стратегия на 2014-2016 гг. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

2011 г.
Наимено-вание
страны, региона
2012 г.
штук
Продук-ция,
тыс.$
БВ и ЮВА
4717
58296
Афганистан
279
3 060
Бангладеш
42
448
Вьетнам
560
7 864
Т.р. 2011/
2010%
штук
Продукция, тыс.$
174,8
5 074
59 946
53,0
153
213,4
2013 г.
Т.р. 2012/
2011%
штук
Продукция, тыс.$
102,8
3 693
45 087
1 886
61,6
54
30
335
74,8
315
4 410
56,1
Индонезия
Ирак
57
754
54
793
105.1
Йемен
3
47
21
379
809,4
75,2
4 929
67 675
150,1
5 557
77 098
607
32,2
80
890
146,6
90
6
76
22,6
50
633
834,0
183
2585
58,6
190
3351
6
108
50
896
54
916
105
1781
12
144
115,5
458
12 635
1 234,6
116
1830
182
9 217
72,9
Лаос
45
1 140
63
401
35,2
Мьянма
1
30
3
30
98,4
Пакистан
3 270
32 259
4 080
39 769
123,3
Сингапур (для
Малайзии)
45
707
Содружество
Доминики (для
Малайзии)
12
189
151,7
Турция
Шри-Ланка
2
59
102,6
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Т. Р.
2016./
2015%
штук
Продукция, тыс.$
113,9
5 822
83 019
107,7
1001
112,5
100
1113
111,1
60
760
120,1
70
886
116,6
129,6
195
3464
103,4
200
3750
108,3
833,5
55
985
109,9
60
1075
109,1
118
2002
112,4
125
2120
105,9
3891,9
15
180
125,0
24
288
160,0
штук
261
4644
253,8
400
6080
130,9
430
6550
107,7
450
7000
106,9
113
5870
63,7
300
15015
255,8
350
17518
116,7
400
20020
114,3
19
254
42
590
232,6
45
640
108,5
50
710
110,9
30
482
33
540
112,0
39
700
129,6
51
660
60
776
117,6
70
906
117
3
58
6
116
200
9
174
150
3550
35230
219,6
4000
39694
112,7
4100
40687
102,5
51
1635
850,7
80
2565
157
100
3206
125
15
230
20
307
134
25
385
125
Малайзия
Монголия
Прогноз 2016 г.
Т. Р. 2015./
Продук-ция,
2014 %
тыс.$
Продукция, тыс.$
4
Камбоджа
Прогноз 2015 г.
Т. Р. 2014./
2013%
штук
Иран
Китай
Прогноз 2014 г.
Т.р. 2013/
2012%
1
2967
29447
24
385
6
192
0,2
74
82500
40

45.

Динамика экспорта продукции в страны Ближнего Востока,
Юго-Восточной Азии, Австралию, тыс. долл. США
117 675,6
120 000,00
107,7%
100 000,00
113,9%
77 098,0
80 000,00
60 000,00
28,3%
102,8%
58 295,6
75.2%
59 9466,0
83 019,0
67 675,0
150,1%
174,8%
45 087,0
33 342,9
40 000,00
20 000,00
0,00
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
41

46.

Динамика экспорта продукции в страны Ближнего Востока,
Юго-Восточной Азии, Австралию, шт.
12 825
14 000,00
12 000,00
10 000,00
26,2%
107,6%
8 000,00
72,8%
140,6%
4 717
6 000,00
3 354
133,5% 112,7%
104,8%
5 557
5 074
5 822
4 929
3 693
4 000,00
2 000,00
0,00
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
42

47. Важнейшими задачами в 2014–2016 гг. в странах Юго – Восточной Азии и ближнего Востока являются:

Дальнейшее наращивание объемов поставок и продаж тракторов «Беларус».
Выход и освоение принципиально новых для продукции «МТЗ» рынков сбыта.
По итогам 2013 года отгрузка тракторов в Страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока
составила 3 693 штук на сумму 45,1 млн. долл. США. В данной стратегии обозначена задача по
реализации на рынок этого региона в 2014 году 4 929 штук на сумму 67,7 млн. долл. США, что
обеспечивает темп роста 150,1 % в стоимостном выражении. Достижение заданного темпа роста
будет обеспечено за счет создание новых собственных субъектов ТПС (Пакистан, Сингапур),
расширение модельного ряда тракторов, собираемых на сборочном производстве «Yili Yongcheng
Agriculture Equipment Make Group» в Китае – «Беларус-1822/3022».
С целью обеспечения выхода продукции МТЗ на рынок Турции определен партнер – компания
«Нептун трактор» для организации сборочного производства с проектной мощностью выпуска до
2 000 тракторов ежегодно (с осуществлением локализации по отдельным узлам – кабина, колеса,
диски).
Расширение присутствия РУП «МТЗ» на рынках стран региона в период 2014-2016 гг. может быть
достигнуто за счет доработки существующих моделей тракторов, прежде всего 500-й серии, в части
упрощения конструкции, придания им новых потребительских свойств и совершенствование
дизайна.
Продвижение продукции на рынок новых стран – Индонезия, Шри-Ланка (для рынка Индии),
Турция, Лаос и др.
С целью расширения присутствия тракторов марки «Беларус» на рынках стран региона
предполагается создание сборочного производства тракторов «Беларус» в Камбодже на базе
совместного предприятия, а также дальнейшее расширение масштабов сотрудничества с
действующими сборочными предприятиями в Китае.
В качестве перспективного направления работы по расширению присутствия тракторов «Беларус» в
регионе может являться также продвижение на рынок Пакистана новых моделей тракторов
«Беларус», в частности модели «Беларус-511.1» и «Беларус-520».
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
43

48.

Ответственные:
Богомолова Н.М. (трактора),
Зубко С.В. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Афганистане
Расположение
(«Silk Road International LLC»)
Характеристика тракторного рынка:
Поставка тракторов «Беларус» в Афганистан, шт.
Парк тракторов «Беларус» (оценочно) – 1 000
800
шт.
582
600
Емкость рынка – 400 шт.
279
400
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 33,3 %
153
Основные конкуренты на рынке:
- Massey Fergusson,
- FIAT,
- ITMCO.
200
54
80
90
100
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка продукции в Афганистан, тыс. долл. США
8000
6000
«Silk Road International LLC»
5777
4000
Для достижения поставленных целей необходимо:
1.
Продолжить поставку тракторов РУП «МТЗ» в адрес
компании «Silk Road International LLC».
2.
Осуществить
поиск
дополнительного
партнера
без
предоставления эксклюзивных прав.
3.
Расширение модельного ряда поставляемой техники.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
3060
1886
2000
607
890 1001 1113
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Серия
500
Серия
800
Серия
1000
2011
228
51
279
2012
111
42
153
2013
42
12
54
2014
69
11
80
2015
69
21
90
2016
79
21
100
Всего
44

49.

Ответственные:
Батуро О.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Бангладеш
Расположение
(«Corona
Industries Ltd.»)
Характеристика тракторного рынка:
Общий парк тракторов, мотоблоков,
минитракторов в Бангладеш – 40 000 шт.
Парк тракторов "Беларус» - 186 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 0,5%.
Регистрация тракторов «Беларус»
в 2012 г. – 5 000 шт.,
10 мес. 2013 г. – 2 900 шт.
Основные конкуренты:
Massey Fergusson, Mahindra,
Escorts, Kioti, Hindustan Tractors,
Jinma Tractors.
Поставка тракторов «Беларус» в Бангладеш, шт.
80
70
70
60
60
50
50
42
40
30
30
20
6
10
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Бангладеш, тыс. долл. США
Субъект ТПС РУП «МТЗ»
«Corona Industries Ltd»
Для достижения поставленных целей необходимо:
• Дальнейшее наращивание поставок тракторов «Беларус» на рынок
Бангладеш в соответствии с заключенными контрактами с субъектом ТПС
РУП МТЗ «Corona Industries Ltd»;
• Отработать с компанией «Corona Industries Ltd» вопросы увеличения
поставок запчастей с РУП «МТЗ»;
•Проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в Бангладеш
с использованием финансовых механизмов Указа Президента Республики
Беларусь от 03.09.2013г. № 392.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
1000
886
760
800
633
600
448
335
400
200
76
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
Серия
500
41
30
4
41
42
49
Серия
800
1
2
9
18
21
Всего
42
30
6
50
60
70
45

50.

Ответственные:
Батуро О.С. (трактора),
Махмудов Т.С. (з/ч)
Расположение
Работа РУП
«МТЗ» во Вьетнаме
(«Mekong Machinery Co.Ltd.»)
Субъект ТПС РУП «МТЗ»
«Mekong Machinery Co Ltd»
Характеристика тракторного рынка:
Поставка тракторов «Беларус» во Вьетнам, шт.
560
Парк тракторов - более 500 тыс. ед. техники
600
(тракторы, мотоблоки, комбайны и т.д.).
500
Согласно данным таможенных органов СРВ, в
400
последние
годы
ежегодный
импорт
315
272
четырехколесных сельскохозяйственных тракторов
300
200
195
190
во Вьетнам составлял 850-1 000 шт.
183
200
По уровню мощности используемой техники
100
распределение идет следующим образом:
до 12 л.с. – 65 %; от 12 до 35 л.с. – 27 %;
0
свыше 35 л.с. – 8 %.
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
При использовании механических средств для Поставка продукции во Вьетнам, тыс. долл. США
обработки почвы в 55% случаев используются 10000
двухколесные тракторы (мотоблоки) и в 45%
7864
8000
случаях – четырехколесная техника.
Основные конкуренты
6000
Kubota, New Holland, John Deere, Yanmar.
4410
По оценкам Вьетнамских экспертов, на рынке 4000 3685
3351 3464 3750
2585
страны
доминирует
продукция
Китайского
сельхозмашиностроения, ее доля ориентировочно 2000
составляет 60%.
0
Система налогообложения
Стандартная ставка НДС составляет 10% пониженная ставка в
размере 5% относится к определенным товарам и услугам. При
экспорте товаров и услуг, ставка НДС составляет - 0%.
Производители сельхозтехники:
Наиболее крупная – корпорация BEAM производит, в основном,
мини-трактора и мини – комбайны, мотоблоки, навесную технику.
«Kubota Vietnam Co. Ltd.» - завод корпорации «Kubota» на юге
СРВ по производству тракторов и мини-комбайнов.
Для достижения поставленных целей необходимо:
1. Наращивание объемов продаж.
2. Наращивание объемов реализации запасных частей.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Серия
500
19
27
Серия
800
521
282
183
190
195
200
Серия
900
серия
1000
6
серия
1200
8
6
серия
1500
2
серия
2000
4
Всего
560
315
183
190
195
200
46

51.

Ответственные:
Богомолова Н.М. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Иране
(«DorsaРасположение
Pazh Commercial and Manufacturing Company»)
Характеристика тракторного рынка:
Общий парк тракторов – 177 000 шт.
Парк тракторов "Беларус" - 137 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 0,1%
Основные конкуренты:
Поставка тракторов «Беларус» в Иран, шт.
30
20
M. Ferguson,
New Holland,
Valtra,
Производство иранских тракторов,
Case.
поставленных на экспорт в 2012 г.
Шт.
«Dorsa Pazh Commercial and
Manufacturing Company»
Ежегодная потребность составляет
около 15 тыс. тракторов, из которых:
1 000 – для работы на рисовых полях (до
55 л.с.);
4 000 – для работы в садах (до 55 л.с.);
10 000 – категория «энергонасыщенные»,
свыше 120 л.с.
Iran’s Tractor Manufacturing
Company” - собственный
производитель тракторов
15
15
12
5
%
47,0
Тракторный завод в Курдистане
2 772
43,0
654
10,0
500
6 439
100,0
400
Итого
2010г
Кол-во
%
20-30
1 600
1
30-60
6 400
4
60-80
150 000
88
80-110
18 000
6
свыше 110
1 000
1
177 000
100
Парк тракторов
0
0
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Иран, тыс. долл. США
В 2010г. со стороны США и ЕС были 300
введены
санкции
относительно
Ирана, 200
предусматривающие
ограничения
при
осуществлении
внешнеэкономической 100
деятельности и в банковской сфере. В 2013г. 0
было проведено ужесточение санкций,
Парк тракторов Ирана в разрезе мощностей
Мощность, л.с.
0
0
3 013
Тракторный завод в Урмие
12
10
Тебризский тракторный завод
Для достижения поставленных целей
необходимо:
1.
Продолжить
поиск
партнеров,
заинтересованных в сотрудничестве с РУП
«МТЗ».
2. Организовать поставку запчастей.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
24
25
451
288
144
2010г
0
0
4
2011г
2012г
2013г
2014г
180
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по
сериям в 2013-2016 гг., шт.
серия 1200
Всего
2013
0
0
2014
12
12
2015
15
15
2016
24
24
47

52.

Работа РУП «МТЗ» в Ираке
Расположение
(«Al-Wasel International Trading Agricultural Equipment Co.»)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 72 800 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 369 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 0,5%.
Ответственные:
Богомолова Н.М. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)
Поставка тракторов «Беларус» в Ирак, шт.
140
118
120
125
105
100
Конкуренты:
Fiat 780 (78 л.с.) (выпущенные по лицензии
Case New Holland),
Massey Ferguson (50-60 л.с.),
тракторы ITM Co. (Иран),
ArmaTrac (Турция),
Landini (Италия),
«Al-Wasel International Trading Zetor (Чехия).
Agricultural Equipment Co.»
80
57
60
54
40
20
0
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
Поставка продукции в Ирак, тыс. долл. США
2500
2002
Поставка тракторов в Ирак в 2013г. осуществлялась компанией «Al-Wasel
International Trading Agricultural Equipment Co.» на условиях CIF Акаба,
Иордания и СIF Искендерун, Турция.
2016г
2000
2120
1781
1500
В основном на рынок Ирака поставляются тракторы мощностью 60-100
л.с., оборудованные тент-каркасом.
1000
754
793
500
Для достижения поставленных целей необходимо:
1. продолжить поиск партнеров, заинтересованных в
сотрудничестве с РУП «МТЗ» по реализации тракторов и
запчастей «Беларус» на рынок Ирака.
2. организовать поставку запчастей на рынок Ирака.
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
0
0
серия 800
серия 900
серия 1000
Всего
55
54
1
1
57
54
0
105
118
125
105
118
125
48

53.

Ответственные:
Батуро О.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Камбодже
(«Mekong Agriculture Tractor»)
Поставка тракторов «Беларус» в Камбоджу, шт.
Характеристика тракторного рынка
450
500
430
Парк тракторов – 7 000 шт.
400
400
Парк мотоблоков – 77 400 шт.
261
Парк тракторов "Беларус" в 2012 - 380 шт. 300
200
Емкость рынка в 2012 году – 1 325 шт.
116
100
Доля тракторов «Беларус» на рынке в 2012 г.
– 28,7%.
0
0
Оценочная емкость рынка в 2013 г. – 1 200 – 10350 шт.
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Основные конкуренты:
John Deere, New Holland,
Поставка продукции в Камбоджу, тыс. долл. США
Ford, Mahindra, Kubota,
7000
8000
6550
6080
Yanmar, Mitsubishi, Foton,
4644
6000
Ji Sung, Chang Fa
4000
1830
2000
Субъект ТПС РУП «МТЗ» «Mekong AT»
Сборочное производство
Налоги и сборы на тракторы и
тракторокомплекты:
- таможенная пошлина – 0%,
- НДС – 10% (ограничивается
Правительством),
- налог на экспорт - 0%.
Для достижения поставленных целей необходимо:
1. Запуск сборочного производства.
2. Наращивание объемов реализации тракторов и запасных частей.
0
0
2010г
2011г
0
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов по сериям в 2011-2016 гг., шт.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Серия
500
Серия
800
Серия
1000
серия
1200
3
2
6
9
18
30
111
255
280
300
310
21
22
30
84
60
60
Серия
1500
6
30
20
Всего
0
116
261
400
430
450
В мае 2013 г. зарегистрировано СП ООО «Беларус-Меконг» по сборке
тракторов «Беларус» в Камбодже. Участие РУП «МТЗ» - 80% уставного
капитала, камбоджийской компании «MekongAT» 20%
уставного
капитала.
Планируется сборка следующих моделей: Беларус 800, 820, 892, 512.
49

54.

Ответственные:
Кракасевич Д.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Мьянме
(«Dynasty Group of Companies»)
Поставка тракторов «Беларус» в Мьянму, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Общий парк тракторов и мотоблоков – 160 506 шт.
Парк тракторов – 11 551 шт.
Поставка тракторов «Беларус» (1955-2012гг.) – 54 шт.
8
Собственные производители:
1. Завод по производству с/х техники № 1
Министерства с/х и ирригации Мьянмы.
2. В Мьянме весьма популярны мотоблоки
китайского
производства
как
«Dynasty Group of Companies»
непосредственно поставленные из Китая,
так и собранные в стране.
Для достижения поставленных целей необходимо:
1.Поиск партнера, заинтересованного в сотрудничестве с РУП «МТЗ» по
реализации тракторов «Беларус» на рынке Мьянмы.
2.Организовать поставку тракторной техники «Беларус» на рынок Мьянмы.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
6
6
Основные конкуренты:
Широко представлены тракторы «John Deere»
и «Kubota».
Мьянманская компания «Good Brothers»
реализует на рынке тракторы «Jonh Deere»
мощностью от 50 до 90 л.с. и несколько
китайских аналогов.
Налоговые ставки:
Корпоративный налог – 30%,
налог на прибыль – 30%,
НДС – 5-30%.
9
10
3
4
3
1
2
0
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Мьянму, тыс. долл. США
200
174
150
116
100
58
50
30
30
0
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия 500
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г,
серия 1200
2
1
3
6
9
Всего
2
1
0
3
6
9
50

55.

Работа РУП «МТЗ» в Китае
(- Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group Co.
- Harbin Dongjin Minsk Tractor Co., Ltd (доля МТЗ – 50%))
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов средней и большой
мощности в Китае 1 млн. шт. и около 8
млн. шт. – парк тракторов малой
мощности.
Емкость рынка в 2012 году – 230 тыс.
тракторов и 170 тыс. мотоблоков
(второе место в мире после Индии).
Тракторный парк – около 2 млн. шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке –
менее 0, 1% (1050 шт.).
Ответственные:
Глиндич А.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)
Поставка тракторокомплектов «Беларус» в Китай, шт.
458
500
400
300
300
350
400
182
200
113
50
100
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Китай, тыс. долл. США
25000
20020
20000
17518
15015
Сборочные производства МТЗ:
СП ООО «Харбин Дон Дзин Минск Трактор», г. Харбин,
капитала МТЗ - 50% . Отгружаемая продукция: ТК 2022.3-001.
КНР. Доля
12635
15000
9217
10000
5870
5000
1023
0
«YILI YONGCHENG AGRICULTURE EQUIPMENT MAKE GROUP CO. LTD»,
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
г. Урумчи, КНР. Отгружаемая продукция: ТК 1523.3, ТК 1822.3, ТК 1025, ТК 1221,
ТК 3022 ДЦ.1.
Основные производители тракторов мощность свыше 80 л.с. на рынке Китая:
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Предприятие
Доля, %
Foton Lovol
46
Первый тракторный
завод
34,7
John Deere
11
New Holland
3,1
Прочие
5,2
Итого:
100
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
серия 900
2011
серия 1000 серия 1200 серия 1500 серия 2000 серия 3000
300
11
146
10
170
20
90
113
20
50
200
300
50
70
230
350
50
50
270
400
1
2012
2013
2014
3
30
2015
2016
30
Всего
458
2
182
51

56.

Работа РУП «МТЗ» в Китае
(- Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group Co.
- Harbin Dongjin Minsk Tractor Co., Ltd (доля МТЗ – 50%))
Основные конкуренты: CFT – 23%, Foton Lovol
– 20%, Yueda – 12%, Benye – 11%, John Deere – 8%
(8 сборочных заводов в Китае), Dongfang - 8%,
CNH – 7%, Same Deutz-Fahr (в 2012 году создано
совместное предприятие и филиал).
Ответственные:
Глиндич А.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)
В Китае действует 1 850
отечественных и 147 иностранных
производителей
сельхозтехники,
реализующих свою продукцию
через 6 000 дилеров.
Государственные субсидии: 19,7 млрд. долл. в 2013г.
Сервисное обслуживание:
Сборочные предприятия реализуют свою продукцию через дилеров, которые отвечают за
техническое сопровождение тракторов в гарантийный и послегарантийный периоды
эксплуатации.
35 дилеров, расположенных по всему Китаю, обеспечивают высокий уровень сервисного
обслуживания. Дилер обязан устранить любой отказ в течение 24 часов, иначе применяются
штрафные санкции.
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов средней и большой мощности в Китае 1 млн. шт. и около 8 млн. шт. – парк тракторов малой мощности.
Емкость рынка в 2012 году – 230 тыс. тракторов и 170 тыс. мотоблоков (второе место в мире после Индии).
Тракторный парк – около 2 млн. шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – менее 0, 1% (1050 шт.).
Доля Китая в мировом производстве тракторов за 2012г. – 19%.
Производство тракторов в Китае мощностью свыше 25 л.с.
Всего, шт.
Темп роста, %
2010
2011
2012
315 447
365 000
372 000 на сумму 18 млрд.
долл. ( в том числе 344 000
шт. мощностью свыше 80
л.с.)
-
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
115,7
Для достижения поставленных целей необходимо:
1. расширение модельного ряда тракторов, собираемых на сборочном
производстве «Yili Yongcheng Agriculture Equipment Make Group» в
Китае – «Беларус-1822» и «Беларус-3022».
2. Повышение уровня сервисного обслуживания.
3. Участие в специализированных выставках.
101,9
52

57.

Ответственные:
Кракасевич Д.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Шри-Ланке
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов - 20 900 шт. - тракторы 40-60
л.с – 4-х колесные 96 000 шт. – мотоблоки (2-х
колесные).
Поставка тракторов «Беларус» в Шри-Ланку, шт.
Основные конкуренты:
TEFE, John Deer, Mahindra, MF, Sonalika,
Farmtrack, New Holland, Standard, Millat, Same.
Продажи тракторов в Шри-Ланке в 2012 году
В Шри-Ланке используются в
эксплуатации,
как
трактора
мощностью 35...40л.с.,так и трактора
мощностью 45...50 л.с. Наиболее
популярным в мощностном ряду
35...40 л.с. является KUBOTA L3608
мощностью 36 л.с., (стоимость 14
414$).
TEFE
John Deer
Mahindra
MF
Sonalika
Farmtrack
New Holland
Standard
Millat
Same
Прочие
Итого
Для достижения поставленных целей необходимо:
1. Организация сборочного производства с местным
партнером «New Euronippon int. (PVT) LTD».
2. Проработать возможность поставки техники через ШриЛанку на рынок Индии.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Кол-во, шт.
3567
946
745
259
210
161
92
50
43
Доля рынка
,%
56,7
15,0
11,8
4,1
3,3
2,6
1,5
0,8
0,7
39
177
6289
0,6
2,8
100,0
Поставка продукции в Шри-Ланку, шт.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям
в 2011-2016 гг., шт.
серия 500
Всего
2013
0
0
2014
15
15
2015
20
20
2016
25
25
Тракторы, которые используются на Шри-Ланке, имеют минимальную
комплектацию по верхнему строению: крылья передних колес и зеркало
заднего вида отсутствуют, заднее крыло частично закрывает колесо, все
элементы верхнего строения изготовлены из металла.
53

58.

Ответственные:
Кракасевич Д.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Малайзии
(«Global Industrial Trade Corp.»)
Поставка тракторов «Беларус» в Малайзию, шт.
50
39
40
33
30
30
24
19
20
10
0
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
Поставка
продукции
в Малайзию,
тыс. долл.
США2016г
«Global Industrial Trade Corp.»
800
700
600
Для достижения поставленных целей необходимо:
- наращивание объемов поставок тракторов.
- рост поставок запасных частей.
- проработка вопроса продвижения продукции на рынок Малайзии в
рамках Указов Президента РБ №534 и №392.
400
482
540
385
265
200
0
0
2011г
2012г
0
2010г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013-2016 гг., шт.
серия
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Год
800
Всего
2013
24
24
2014
30
30
2015
33
33
2016
39
39
54

59.

Ответственные:
Трич А.А. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)
Работа «МТЗ» в Монголии
(фирма «МБ Инжиниринг»)
Поставка тракторов «Беларус» в Монголию, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Емкость рынка тракторов в 2012 году – около
300 ед.
Тракторный парк – около 4, 5 тыс. шт.
Доля РУП «МТЗ» на рынке – менее 4 %.
Парк тракторов "Беларус" в Монголии (без
учета поставленной продукции до 1991 г.)
более 300 ед.
Основные конкуренты
Официальный дилер РУП «МТЗ»
80
70
63
60
60
51
45
40
20
0
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Монголию, тыс. долл. США
-John Deer,
-«ХТЗ»,
-«Алттрак»,
- китайские производители.
- компания «МБ Инжиниринг», г. Улан-Батор.
Для достижения поставленных целей необходимо:
- поставка техники через «МБ Инжиниринг»;
-мониторинг и участие в проводимых тендерных закупках тракторов
как в рамках выделяемого государственного финансирования, так и с
привлечением ресурсов международных организаций;
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Монголии в
рамках Указа Президента РБ от 25.08.2006 г. №534, №392 от
03.09.2013.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия
800
серия
1000
серия
1200
серия
1500
2011
23
5
15
2
2012
2
серия
2000
Всего
45
61
2013
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
мотоб
локи
63
0
2014
30
6
6
6
3
51
2015
30
9
9
9
3
60
2016
32
6
18
9
5
70
55

60.

Работа РУП «МТЗ» в Пакистане
Ответственные:
Слесарев А.В., Бушуева Е.А. (трактора),
( «SHAHZAD LINKS (PVT) LIMITED», «AVANTI
Зубко В.С. (з/ч)
CORPORATION», «G.M. Belarus Tractors Co.», «Amwar Agencies»)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 880 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 49 905 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 5,67%.
Поставка тракторов «Беларус» в Пакистан, шт.
4080
4000
4100
4000
3550
3270
2967
2382
2000
Основные конкуренты:
- New Holland/Fiat (Пакистан) – 6 моделей с
0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
диапазоном мощности от 50 л.с. до 85 л.с.
- Massey Fergusson (Пакистан ) - 8 моделей от Поставка продукции в Пакистан, тыс. долл. США
55 л.с. до 85 л.с.
Заводы, осуществляющие сборку
тракторов в Пакистане:
«Millat Tractors Ltd.», имеет договор
франшизы с “Massey Ferguson/AGCO”.
Предприятие рассчитано на ежегодное
Основной мощностной диапазон: 50-80 л.с.
производство 40 тыс. тракторов. Мощность
В связи с наличием кризиса в стране на сегодняшний
машин колеблется от 50 до 85 л.с. ;
день
покупательская способность упала. Производство
«Al-Ghazi Tractors Ltd.», входит в
по сравнению с 2010 годом (61 000 шт.) за 2012-2013 гг.
группу «Al-Futtaim» (ОАЭ) и осуществляет
Субъекты ТПС РУП «МТЗ»:
упала до 38 000 шт.
техническое сотрудничество с «Case New
- «SHAHZAD LINKS (PVT) LIMITED»,
Holland». Производство составляет 25 тыс. Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
- «AVANTI CORPORATION»,
тракторов “Fiat” (Италия) в год. Мощность
- «G.M. Belarus Tractors Co.»,
машин колеблется от 55 до 85 л.с.
серия 500
Всего
- «Amwar Agencies».
Для достижения поставленных целей необходимо:
60000
39769
40000
32259
35230
39690
40687
2015 г.
2016 г.
29447
21259
20000
0
2010 г.
-создание собственного субъекта ТПС в форме предприятия со 100% долей РУП «МТЗ» в Пакистане
(срок регистрации - 1 полугодие 2014 г.). В 2014 году запланировано к поставке на рынок Пакистана 3950
шт. ;
- расширение присутствия на рынке стран Ближнего Востока за счет поставки новых моделей – в 2013
году начались поставки в Пакистан новых моделей – «Беларус-520» и «Беларус-511.1» ;
- наращивание поставок запасных частей;
- проработка организации сборочного производства тракторов «Беларус-511.1» на базе компании «G.M.
Belarus Tractors Co.».
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2011
3270
3 270
2012
4080
4 080
2013
2967
2 967
2014
3550
3 550
2015
4000
4 000
2016
4100
4 100
56

61.

Ответственные:
Буглай Д.В. (трактора),
Устиненко А.М. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Турции
(«Нептун трактор»)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 1 407 932 шт. (средняя
мощность трактора 58 л.с., 56% парка
младше 24 лет).
Продажи на рынке – 50 000 шт. (на 17%
меньше, чем в 2011 году).
Производство тракторов в 2012г. – 57
000 шт.
Экспорт тракторов из Турции в 2012 г. 16 176 шт.
«Нептун трактор»
Импорт тракторов в Турцию в 2012 г. –
11 700 шт. на сумму 270 млн. долл.
Наибольшая потребность в тракторах
Основные конкуренты:
50-85 л.с. (82,2% парка тракторов).
Собственные производители: Turk Traktor – 50% рынка (ежегодный экспорт – 10 000
шт.), Tumosan – 10% рынка, Erkunt, Basak, Hattat, Yagmur. Экспорт в США, Марокко,
Ирак, Австра-лию, Мексику, Малайзию).
Поставка тракторов «Беларус» в Турцию, шт.
150
100
80
100
51
50
0
0
0
6
2010г
2011г
2012г
2013г
0
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Турцию, тыс. долл.
4000
3206
2565
3000
1635
2000
1000
0
0
0
192
2010г
2011г
2012г
2013г
0
2014г
2015г
2016г
Импортные трактора: Mahindra, New Holland, Massey Ferguson-6% рынка, John
Deere, Case, Valnra, Mc Cormick, Landini, Same Deutz-Fahr – 6% рынка (создано
совместное предприятие с турецкой фрмой Sahsuvaroglu, производственная мощность Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011 - 2016 гг., шт.
10 000 тракторов в год мощностью от 50 до 80л.с.), Lamborghini, Kioti, Fendt, Claas,
серия
серия
серия
серия
Всего
Carraro, Valpadana, Kubota, Zetor, Farrari.
900
1000
1200
1500
Сборочные производства: Massey Ferguson, Same, Landini, Mahindra (Индия),
Farmtrac (Индия), YTO (Китай), ITMCO (Иран).
Для достижения поставленных целей необходимо:
1.Поставка тракторов и запасных частей на рынок Турции.
2.Обеспечение сервисного обслуживания.
3.Проработка вопроса продвижения продукции на рынок Турции в рамках Указа
Президента РБ №534 и №392.
4.Проработать вопрос создания сборочного производства тракторов «Беларус»
совместно с компанией «Нептун трактор» с проектной мощностью выпуска до 2000
тракторов ежегодно ( с осуществлением локализации по отдельным узлам – кабина,
колеса, диски).
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2011
2012
2013
3
1
1
1
6
2014
35
10
3
3
51
2015
64
10
3
3
80
2016
80
12
5
3
100
57

62.

Ответственные:
Батуро О.С. (трактора),
Зубко В.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Индонезии
Расположение
(«PT Belarus Tractor Indonesia»)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов и мотоблоков– 164 000 шт.
Парк 4-х колесных тракторов - 55 000 шт.
Конкуренты:
New Holland,
Massey Ferguson,
John Deere,
Changfa и YTO,
ISEKI,
PT. Kubota Indonesia
Kioti.
Поставка тракторов «Беларус» в Индонезию, шт.
70
60
50
50
40
30
20
10
0
0
0
2010г
2011г
2012г
6
0
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Индонезию, тыс. долл. США
1200
Субъект ТПС РУП «МТЗ»:
«PT Belarus Tractor Indonesia»
60
55
896
1000
1075
985
800
600
Между «PT Belarus Tractor Indonesia» и дилером в Германии фирмой
400
«Белимпекс» был заключен контракт на поставку тракторов в Индонезию.
200
PT. Yanmar Indonesia и PT. ZKT Gear Indonesia – совместные предприятия по
0
производству с/х техники в Индонезии.
Импорт тракторов по производителям за 2012г.
Импорт тракторов по мощностям
за 2012г.
Мощность
менее 80 л.с.
80-105 л.с.
более 105 л.с.
ИТОГО
Название компании
шт.
%
John Deere
538
24.5
шт.
%
New Holland
667
30.3
683
31
Massey Ferguson
292
13.3
1 432
65
Kubota
224
10.1
86
4
Другие
480
21.8
2 201
100
2 201
ИТОГО
0
0
0
2010г
2011г
2012г
108
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по
сериям в 2013-2016 гг., шт.
серия 800
2013
2014
2015
2016
6
50
42
42
серия 1200
Всего
13
18
6
50
55
60
Для достижения поставленных целей необходимо:
1. организовать поставку тракторов и запчастей через «Белимпекс».
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
58

63. Африка

Экспорт продукции РУП «МТЗ» в страны
Африки за 2013 г.
Эфиопия
0,2%
Судан
29,3%
Алжир
12,3%
Нигерия
0,8%
Буркина
Фасо 0,3%
Танзания
0,3%
Гвинея
1,3%
Марокко
2,1%
Конго
1,4%
Египет
52,0%
По
итогам
2013
года
отгрузка
тракторов и тракторокомплектов в страны
Африки составила 984 штук на сумму
14 546 тыс. долл. США.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Основной объем экспорта в страны
данного региона традиционно обеспечивается
за счет поставок тракторов на традиционный
для тракторов «Беларус» рынок Египта. За
2013 год в Египет было поставлено 589
тракторов и тракторокомплектов на сумму 8,6
млн. долл. США.
В качестве ключевой характеристики
подавляющего числа стран региона можно
отнести низкую механизацию сельского
хозяйства и, как следствие, высокий
потенциальный
спрос
на
сельскохозяйственные трактора.
Традиционно спросом пользуются простые
в эксплуатации и по конструкции трактора, с
низкими
требованиями
к
уровню
обслуживания. Также необходимо учитывать
невысокую платежеспособность конечных
потребителей техники и, как следствие,
необходимость
поиска
и
привлечения
кредитных ресурсов.
59

64.

Схема ТПС РУП «МТЗ» в странах Африки
Буркина Фасо
«Major Int. Trading»
Нигерия
«Aulic»
Belarus Motors
Algerie Sarl
Гана
«Kamony LDA»
Мозамбик
«Aubadeks CO»
Тунис
Сенегал
Raesa Senegal sarl
Танзания
Конго
«Drensler LLP»
Судан
Mig Agricultural CO.
LTD.
Алжир
Ангола
Гвинея
Марокко
Эфиопия
MTZ Guinee
Afrique Materiel
Technique Industrie
Adama Agricultural
Machinery Industry
Mahmoud Ibrahim Ibrahim Abouellezz Co
ЮАР
Ведется работа на
рынке
MM Group for Industry and International Trade S.A.E.
Египет
«Tractor&Engineering Co.»
El Kafrawy Est.
«Tractor&Engineering Co.»
Сборочное производство
Субъект ТПС РУП «МТЗ»
Перспективные рынки
MM Group for Industry and International Trade S.A.E.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
60

65. Страновая экспортная стратегия на 2014-2016гг. АФРИКА

2011 г.
2012 г.
Прогноз
2014 г.
2013 г.
Прогноз
2015 г.
Прогноз
2016 г.
Наименование
страны,
региона
Т.р. 2011./
Т.р. 2012/
Продук-ция, 2010, %
Продук- 2011, %
штук
штук
тыс.$
ция, тыс.$
АФРИКА
1799
24 881
146,0
2012
27416
110,2
984
14546
53,1
2004
32401
222,8
2183
35462
109,4
2506
42139
118,8
Алжир
252
3 327
293,2
48
916
27,5
96
1749
190,9
140
2550
145,8
160
2950
115,7
170
3200
108,5
10
151
30
905
45
1395
154,1
60
1900
136,2
3
38
3
34
6
68
200,0
9
102
150,0
3
45
3
45
8
120
266,7
12
180
150,0
Ангола
Буркина
Фасо
3
132
Гамбия
28,7
Т.р. 2013/
Продук- 2012, %
штук
ция, тыс.$
3
34
89,5
Т. Р. 2014/
Т. Р. 2015/
Т.р. 2016/
Продук- 2013, %
Продук- 2014, %
Продук- 2015, %
штук
штук
штук
ция, тыс.$
ция, тыс.$
ция, тыс.$
100,0
Гвинея
7
130
52,7
8
151
116,4
8
153
101,3
15
295
192,8
18
354
120,0
20
393
111,0
Египет
1 066
14 673
122,5
1 643
22 314
152,1
589
8592
38,5
1260
20500
238,6
1300
20900
102,0
1420
24000
114,8
Конго
1
33
12
298
892,2
5
159
53,4
15
480
301,9
18
576
120,0
21
672
116,7
15
300
21
420
140,0
24
480
114,3
30
525
153,5
30
525
100,0
45
788
150,1
90
1410
1516,1
120
1890
134,0
150
2370
125,4
3
36
6
72
200,0
9
108
150,0
309
3591
106,9
320
3719
103,6
380
4416
118,7
6
110
289,5
9
165
150,0
12
220
133,3
3
60
6
120
200,0
12
240
200,0
3
60
6
120
200,0
12
240
200,0
27
460
45
768
167,0
60
1030
134,1
52
1040
65
1300
125,0
90
1800
138,5
Мозамбик
Марокко
12
176
Нигерия
4
149
115,9
18
308
174,8
20
342
6
93
111
Сенегал
Судан
255
2 976
216,7
258
3 036
102,0
Танзания
Тунис
1
255
3358
2
38
111,0
16
Экв. Гвинея
6
116
Эфиопия
165
3 103
170,1
3
0,1
ЮАР
30
95
28,1
4
4,3
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
28
933,3
1642,9
61

66.

Динамика экспорта продукции в Африку, тыс. долл. США
118,8%
45 000,00
109,4%
40 000,00
35 000,00
42 139,0
35 462,0
32 401,0
31 253,1
110,2%
27 416,0
24 881,2
30 000,00
54,5% 146,0%
53,1%
222,5%
25 000,00
17 040,9
20 000,00
14 642,0
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00
2009 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
62

67.

Динамика экспорта продукции в Африку, шт.
114,8%
3 000
108,9%
2 505
47,1%
111,8%
2 500
2 183
2 004
2 012
1 799
2 000
2 506
202,4%
152,3%
49,2%
1 181
1 500
990
1 000
500
0
2009 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
63

68. Важнейшими задачами в 2014–2016 гг. в странах Африки являются:

Создание собственного субъекта ТПС в Египте.
Дальнейшее наращивание объемов поставок и продаж тракторов «Беларус» на
традиционных рынках, таких как Судан, Алжир.
Выход и освоение принципиально новых для продукции «МТЗ» рынков сбыта.
Наращивание объемов поставок тракторокомплектов в адрес сборочного
производства в Алжире.
Кроме того, с целью обеспечения экспорта тракторов в 2016 году в количестве 2 506
шт. необходимо обеспечить реализацию проекта по организации сборочного
производства в Нигерии, что позволит существенно нарастить поставки как на рынок
данной страны, так и выйти с тракторами марки «Беларус» на рынки близлежащих
стран.
Еще одним направлением диверсификации экспорта в данном регионе должна стать
организация сборочного производства тракторов «Беларус» в ЮАР. Реализация
данного проекта позволит нарастить поставки тракторов, как на рынок ЮАР, так и
обеспечить выход на рынки таких стран как Мозамбик, Зимбабве, Ангола, Гана.
В рамках реализации задачи по сохранению присутствия тракторов «Беларус» на
традиционных для «МТЗ» африканских рынках необходимо продолжить реализацию
поставок техники и в собранном виде.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
64

69.

Ответственные:
Величко А.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Алжире
(«Belarus Motors Algerie Sarl»)
Характеристика тракторного рынка:
Емкость рынка в 2012 г. – 4 000 шт.
Тракторный парк – 104 529 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 1,2%.
- Massey Ferguson,
- Mahindra,
- AGCO,
- Sonalika,
- Fiat,
- Deutz-Fahr (через Agro-Industrie тракторы
мощностью от 35 до 263 л.с.).
Партнер РУП «МТЗ» на рынке – фирма «Беларус Моторс
Алжери».
С 2011 года действует сборочное производство тракторов
«Беларус».
Другие сборочные производства в Алжире:
-индийские тракторы «Соналика» - около 40% рынка.
-алжирские тракторы «Сирта» на базе «Дойц» - около 50% рынка.
Для достижения поставленных целей необходимо:
1. наращивание объемов производства и реализации тракторов и запасных
частей;
2. проработать вопрос продвижения продукции на рынок Алжира в рамках
Указа Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от 03.09.2013.
Mahindra на рынке Алжира имеет обширную дилерскую сеть из
дистрибьюторов и субдилеров.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
300
252
200
100
Конкуренты на рынке:
«Belarus Motors Algerie Sarl»
Поставка тракторов «Беларус» в Алжир, шт.
85
96
48
140
160
170
2014 г.
2015 г.
2016г.
0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Поставка продукции в Алжир, тыс. долл. США
4 000
3 000
2 000
1 000
0
3327
1135
2010 г.
1749
2550
2013 г.
2014 г.
2950
3200
916
2011 г.
2012 г.
2015 г.
2016г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2010-2016 гг., шт.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
серия 500
серия 800
180
72
36
60
70
70
60
80
90
100
Всего
85
252
48
96
140
160
170
В 2013 г. Алжире AGCO создал вместе с местными партнерами
совместное предприятие, производящее тракторы бренда Massey
Ferguson для африканского рынка. Его цель на 2013 год состоит в
том, чтобы собрать и произвести приблизительно 1 500 тракторов
мощностью 40 л. с., 80 л. с. и 150 л. с. В конечном счете цель
состоит в том, чтобы поставлять до 5 000 тракторов ежегодно
начиная с 2015 года.
65

70.

Ответственные:
Гулич Н.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Анголе
(«Kamony LDA», «Aubadeks CO»)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов (оценочно) -10300 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 262 шт.
Доля тракторов «Беларус» в парке – 2,5%.
Емкость рынка в 2012 году – 3250 шт.
Основные конкуренты:
М. Ferguson (Турция, Бразилия), New Holland
(Турция, Индия), John Deere (Бразилия,
Индия), Claas (Германия), Landini (Италия),
Same (Италия), MAHINDRA (Индия), FOTON
(Китай) Valtra, Zetor и Komatsu.
Поставка тракторов «Беларус»в Анголу , шт.
30
60
45
60
40
10
20
0
0
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка продукции в Анголу, тыс. долл. США
2 000
1395
1900
1 600
1 200
Субъекты ТПС РУП «МТЗ» в Анголе:
800
-«Kamony LDA»,
-«Aubadeks CO».
400
Основная сельскохозяйственная продукция: бананы, тростниковый сахар, кофе,
мексиканская агава, зерно, хлопок, таопика, табак, овощи, подорожник
Основные виды промышленности (индустрия) Анголы: нефтедобыча,
алмазодобыча, металлургия, добыча фосфатов, добыча полевого шпата, бокситы,
урановая, золотодобыча, цементная, металлургия, рыбопереработка, пищевая,
пивоварение, табачная, сахарная, текстильная
Для достижения поставленных целей необходимо:
- продолжить работу с субъектами ТПС «Kamony LDA» и «Aubadeks CO»;
- осуществить поиск новых партнеров;
- расширение модельного ряда и наращивание продаж тракторов и запасных частей;
-проработка вопроса продвижения продукции на рынок Анголы в рамках Указа
Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от 03.09.2013.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
905
151
0
0
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2012-2016 гг., шт.
2012
серия
800
1
серия
900
9
2013
серия 1000 серия 1200
Всего
10
0
2014
30
30
2015
45
45
2016
60
60
66

71.

Ответственные:
Гулич Н.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Буркина-Фасо
(«Major Int. Trading»)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов (оценочно) -8800 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 15 шт.
Доля тракторов «Беларус» в парке – 0,17%.
Емкость рынка в 2012 году – 300 шт.
Основные конкуренты:
Индийские тракторы Mahindra,
Tafe,
Ecorts и др.
Поставка тракторов «Беларус» в Буркина-Фасо, шт.
20
10
3
9
6
3
3
3
2013
2014
0
2011
2012
2015
2016
Поставка продукции в Буркина-Фасо, тыс. долл. США
200
132
102
68
100
38
34
«Major Int. Trading»
Сельское хозяйство — хлопчатник, арахис, масличное дерево, сорго, просо,
кукуруза, рис; разводятся овцы и козы.
Промышленность — обработка хлопка, производство напитков, обработка
сельхозпродукции, производство мыла, сигарет, текстиля, добыча золота.
Для достижения поставленных целей необходимо:
-продолжить работу с действующим субъектам ТПС «Major Int. Trading»;
-мониторинг и участие в проводимых тендерных закупках тракторов как
в рамках выделяемого государственного финансирования, так и с
привлечением ресурсов международных организаций;
- расширение модельного ряда.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
34
0
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия
500
2011
серия
1000
серия
1200
Всего
1
2
3
2012
3
3
2013
3
3
2014
3
3
2015
6
6
2016
9
9
67

72.

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа
РУП «МТЗ» в Гамбии
Расположение
Поставка тракторов «Беларус» в Гамбию , шт.
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов (оценочно) – 190 шт.
20
15
10
5
0
Основные конкуренты:
-Foton,
-Mahindra.
Промышленность:
- добыча полезных ископаемых: песок, глина.
-производство: продукты питания, текстиль,
деревообрабатывающей промышленности .
-производство электроэнергии.
Сельское хозяйство:
- рис, арахис, пшено, сорго,
кукуруза, кунжут, кокосовые
орехи,
- разведение крупного рогатого
скота, овец, коз.
одежда
Для достижения поставленных целей необходимо:
1. Проработать вопрос поиска партнеров при
поддержке Посольства РБ в Нигерии и МИДа,
заинтересованных в сотрудничестве с РУП «МТЗ».
2. продвижение продукции РУП «МТЗ» через другие
африканские фирмы.
3. принимать участие во всех сельскохозяйственных
выставках, проводимых в стране.
4. увеличить поставку запчастей в страну.
5. проработать вопрос организации поставок тракторов
«Беларус» с использованием финансовых механизмов
Указов
Президента
Республики
Беларусь
от
24.09.2009г. № 466, № 392.
6. продолжить работу с компанией Soreco.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
и
обувь,
12
3
3
0
8
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Поставка продукции в Гамбию, тыс. долл. США
180
200
150
товары
120
100
50
45
45
0
0
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2012-2016 гг., шт.
2012
2013
2014
2015
2016
серия 500
серия 800
3
3
3
3
3
серия 900
3
3
серия 1000
2
3
Всего
3
0
3
8
12
68

73.

Ответственные:
Величко А.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Гвинейской Республике
Расположение
(«MTZ Guinee»)
Характеристика тракторного рынка:
Поставка тракторов «Беларус» в Гвинею, шт.
Емкость рынка - до 50 шт. в год.
Парк тракторов порядка 5 388 шт.
25
20
Парк тракторов «Беларус» – 43 шт.
18
20
15
с учетом (10 мес. 2013 г.).
12
8
8
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 0,8%. 15
7
10
Основные конкуренты:
- Massey Ferguson,
- New Holland,
- китайские тракторы.
5
0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка продукции в Гвинею, тыс. долл. США
500
400
300
Субъект ТПС РУП «МТЗ»
«MTZ-GUINEE»
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
130
151
2011 г.
2012 г.
200
354
393
153
100
0
2010 г.
Для достижения поставленных целей необходимо:
- поиск дополнительных партнеров, заинтересованных в
сотрудничестве
с РУП «МТЗ» по реализации тракторов «Беларус» на рынке Гвинеи;
- проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в
Гвинею
с
использованием
финансовых
механизмов
белорусского
лизингового
оператора ОАО «Промагролизинг»;
- проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в
Гвинею
с использованием финансовых механизмов Указов Президента
Республики
Беларусь от 03.09.2013г. № 392, от 25.08.2006г. № 534;
295
246
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка тракторов по сериям в 2010-2016 гг., шт.
серия
500
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
3
2
1
3
4
4
Серия
800
Cерия
900
1
4
4
2
4
4
4
3
5
8
8
Cерия
1000
1
3
4
4
Всего
12
7
8
8
15
18
20
69

74.

Работа РУП «МТЗ» в Египте
(«MM Group for Industry&International Trade s.a.e.»,
«Tractors&Engineering Co.», «Mahmoud Ibrahim Ibrahim Abouellezz Co.»,
«El-Kafrawy EST.» )
Ответственные:
Снитко Л.В. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Характеристика тракторного рынка
Поставка тракторов «Беларус» в Египет, шт.
Тракторный парк, шт. – 110 тыс.
Пахотные земли – 3018 тыс.га.
2 000
1 260 1 300 1 420
1 643
Емкость рынка мощностью от 50 до
1 500 1 066
100 л. с.- 2 500 – 3 000шт.(до кризиса).
589
1 000
Доля «Беларус» на рынке (2012г.) - 65,72%.
500
Парк тракторов «Беларус» в стране - 17 698 шт.
0
Доля тракторов «Беларус» в парке - 17,2%.
Конкуренты МТЗ на рынке Египта в разрезе мощностных
2011 2012 2013 2014 2015 2016
рядов
Поставка продукции в Египет, тыс. долл. США
Мощность
Марка трактора
30 000
Субъекты ТПС РУП «МТЗ» в Египте
до 60 л. с.
«MM Group for Industry&International Trade
s.a.e.» (г.Каир).
от 60 до
«Tractors&Engineering Co.» (г. Каир).
100 л. с.
«Mahmoud Ibrahim Ibrahim Abouellezz Co.» (г.
Порт-Саид).
«El-Kafrawy EST.» (г. Каир).
Сборочные производства:
«MM Group for Industry&International Trade
более 100 л.
s.a.e.» на базе «EUT&P».
с.
(СЭЗ в г. Александрия).
«Tractors&Engineering Co.» (г. Александрия).
Kubota, Universal, Shanghai50, Taishan FS-180, New
Motors FS274 и FS180.
20 000
22 314
24 000
20 900
20 500
8592
10 000
0
Universal-650M, Universal2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
750M, МТЗ-90/92, МТЗ80/82, МТЗ-50 Super, ЮМЗПоставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
6АКМ, ЮМЗ-74 Rakovica
60, Rakovica 76, NASR.
Т-150К, Т-120-121, New
Holland 160-90DT и 11090DT, Fiat 160-90DT,
Massey Ferguson MF-3645,
Valmet 8400, Renault 120.54,
J. Deere 7600.
Для достижения поставленных
целей необходимо:
- создание собственного субъекта ТПС со 100% долей РУП «МТЗ», срок I полугодие
2014г.;
- проработка вопроса продвижения продукции на рынок Египта в рамках Указа
Президента РБ от 25.08.2006г. №534, №392 от 03.09.2013;
- наращивание продаж запасных частей;
- проработка возможности поставки тракторов и запасных частей на рынок
сопредельных стран, в том числе Йемена через Торговый дом в Египте.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
14 673
2011
серия
500
серия
800
6
1057
2012
серия
900
серия
1000
серия
1200
2
1
Всего
1 066
1096
547
1 643
2013
72
480
37
589
2014
90
825
345
1 260
2015
96
831
373
1 300
2016
114
900
406
1 420
70

75.

Ответственные:
Гулич Н.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Республике Конго
Расположение
(«Drensler
LLP»)
Поставка тракторов «Беларус» в Конго, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 700 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 23 шт.
25
21
18
20
Ёмкость рынка тракторов – 380 ед.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 3,3%.
15
12
15
10
Основные конкуренты:
- М. Ferguson,
- New Holland,
- MAHINDRA и др.
5
1
5
0
2011
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2012
Поставка продукции в Конго, тыс. долл. США
«Drensler LLP»
Импорт тракторов в Конго по годам
год
2005
2006
800
2007
2008
штук
220
178
420
380
тыс. долл. США
средняя цена трактора, тыс.
долл. США
2269
4418
7136
7355
10,3
24,8
Для достижения поставленных целей необходимо:
-осуществить поиск деловых партнеров;
- продолжить работу с компанией «IPHD» по поставке
тракторов в Конго;
-проработать вопрос организации поставок тракторов
«Беларус» в страну
с использованием финансовых
механизмов Указов Президента Республики Беларусь от
03.09.2013г. №392, от 25.08.2006г. № 534.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
17,0
672
576
600
480
298
400
200
19,3
159
33
0
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
серия 1000
серия 1200
серия 1500
3
9
10
11
2
5
6
7
1
2
3
Всего
1
12
5
15
18
21
71

76.

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Расположение
Работа
РУП «МТЗ» в Мозамбике
Поставка тракторов в Мозамбик, шт.
Характеристика тракторного рынка
Ёмкость рынка тракторов – 500 ед.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 1,2%.
40
30
15
20
10
Основные конкуренты
- Fergusson,
- New Holland,
- CLAAS,
- John Deere,
- Foton,
- Mahindra.
24
2015 г.
2016 г.
6
0
0
21
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Поставка продукции в Мозамбик, тыс. долл. США
600
300
400
200
480
420
96
0
0
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
* - В 2013 году поставка тракторов в Мозамбик
осуществлялась через ОАО «Промагролизинг» 6 тракторов на сумму 96 тыс. долл. США.
Для выполнения поставленных целей
необходимо:
- осуществить поиск деловых партнеров;
- проработать
вопрос
организации
поставок
тракторов «Беларус» в Мозамбик с использованием
финансовых
механизмов
Указов
Президента
Республики Беларусь от 03.09.2013г. № 392, от
25.08.2006г. № 534;
- осуществлять «прямые» поставки продукции МТЗ
на рынок Мозамбика через фирму «БелАфрика».
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Поставка тракторов по сериям в 2012-2016 гг., шт.
серия 500
серия 800
Всего
2012
2013
4
2
6
6
0
2014
9
6
15
2015
12
9
21
2016
15
9
24
72

77.

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа
РУП «МТЗ» в Нигерии
Расположение
Характеристика тракторного
рынка:
Парк тракторов - 24 800 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 124 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 0,5 %.
Ёмкость рынка тракторов – 2 500 ед.
Поставка тракторов «Беларус» в Нигерию, шт.
300
250
200
150
100
50
0
4
120
150
2014
2015
2016
6
0
2011
90
2012
2013
Основонкуренты на рынке:
M. Fergusson и Fiat.
Поставка продукции в Нигерию, тыс. долл. США
4 000
3 000
Для
достижения
поставленных
целей
необходимо:
- продолжить поиск деловых партнеров;
- открыть представительство РУП «МТЗ» в
Нигерии;
- проработать совместно с «Aulic Nigeria Limited»
возможность приобретения партии тракторов
«Беларус-510» на условиях оплаты 100%
безотзывный аккредитив;
- проработать вопрос организации поставок
тракторов «Беларус» в Нигерию с использованием
финансовых механизмов Указов Президента
Республики Беларусь № 392, от 25.08.2006г. №
534.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
1410
1890
2370
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2 000
1 000
149
0
93
0
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия 500
серия 800
серия 1200
серия 1500
Всего
3
1
2011
2012
2013
2014
2
12
4
78
4
0
6
90
2015
24
96
120
2016
36
114
150
73

78.

Ответственные:
Величко А.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Сенегале
(«RAESA SENEGAL SARL»)
Поставка тракторов «Беларус» в Сенегал, шт.
Характеристика тракторного рынка
Емкость рынка в 2012 г. – 150 шт.
Тракторный парк – 960 шт.
Доля «Беларус» на рынке – 3,1%.
Основные конкуренты на рынке:
20
15
9
3
6
2014 г.
2015 г.
10
5
0
0
2013 г.
2016 г.
Поставка продукции в Сенегал, тыс. долл. США
дилер «RAESA SENEGAL»
В 2008 году в Сенегал была
поставлена партия тракторов «Беларус»
в
количестве
25
шт.
через
посредническую фирму из Испании.
В настоящее время ведется работа по
привлечению к сотрудничеству на рынке
сенегальской фирмы RAESA SENEGAL.
200
108
150
72
100
36
50
0
0
2013 г.
Для достижения поставленных целей необходимо:
1. продолжить поиск партнеров, заинтересованных в
сотрудничестве с РУП «МТЗ» в Сенегал;
2. принимать участие во всех сельскохозяйственных
выставках, проводимых в стране;
4. увеличить поставку запчастей в страну;
5. проработать вопрос организации поставок тракторов
«Беларус» с использованием финансовых механизмов Указов
Президента Республики Беларусь от 24.09.2009г. № 466, №
392.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013-2016 гг., шт.
Год
серия 800
серия 900
серия 1000
2013
Всего
0
2014
3
2015
2
4
2016
2
5
3
6
2
9
74

79.

Ответственные:
Гулич Н.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа «МТЗ» в Республике Судан
(«Mig Agricultural CO. LTD.»)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 25 560 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 1831 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 7,16%
Емкость рынка в 2012 году - 940 шт.
Поставка тракторов «Беларус» в Судан, шт.
500
380
400
300
255
258
255
309
320
2014 г.
2015 г.
200
100
0
Конкуренты на рынке:
«John Deere»,
«Tümosan» (Турция),
«Mahindra»,
«Sonalika»
2011 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2013 г.
2016 г.
Поставка продукции в Судан, тыс. долл. США
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
"MIG Agricultural Co. Ltd."
Для
достижения
поставленных
целей
необходимо:
- продолжить работу с компанией «Mig Agricultural
CO. LTD.» на условиях эксклюзивности;
- расширить модельный ряд тракторов «Беларус»,
поставляемых в страну;
-проработать вопрос продвижения продукции на
рынок Судана в рамках Указа Президента РБ от
25.08.2006 г. №534, №392 от 03.09.2013.
2012 г.
4 416
2 976
2011 г.
3 036
3 358
2012 г.
2013 г.
3 719
3 591
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия 800
серия 1000
Всего
2011
255
2012
255
2013
255
255
2014
309
309
2015
320
320
2016
380
380
255
1
258
75

80.

Ответственные:
Величко А.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Марокко
Расположение
( «Afrique
Materiel Technique Industrie»)
Характеристика тракторного рынка:
Емкость рынка в 2012 г. – 2 600 шт.
Тракторный парк – 65 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 182 шт.
Доля «Беларус» на рынке – 0,3%.
Поставка тракторов «Беларус» в Марокко, шт.
45
60
40
20
12
18
20
2012
2013
30
30
2014
2015
0
«Afrique Materiel Technique Industrie»)
На рынке Марокко РУП «МТЗ»
работает по коммерческим контрактам
по аккредитивной форме оплаты.
Конкуренты на рынке:
М.Фергюсон-25%,
Нью Голланд-20%,
Дойц-15%,
Джон Дир-155,
Саме-10%,
Фотон-5%,
Другие-10%
Для
достижения
поставленных
целей
необходимо:
1. продолжить работу на рынке через фирмой
«АМТI»,
2. поиск дополнительных партнеров для работы на
рынке,
3. проработать вопрос по продвижению продукции
на рынок Марокко через ОАО «Проагролизинг»,
4. проработать вопрос по продвижению продукции
на рынок Марокко в рамках Указов Президента
Республики Беларусь от 03.09.2013г. № 392, от
25.08.2006 г. № 534.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2011
2016
Поставка продукции в Марокко, тыс. долл. США
1 000
500
788
176
308
342
2012
2013
525
525
2014
2015
0
2011
2016
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
серия 500
серия 800
серия 900
6
6
8
8
5
11
12
12
12
4
13
9
12
12
20
серия 1000
Всего
5
12
18
20
30
30
45
76

81.

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Танзании
Характеристика тракторного рынка:
Тракторный парк - 20 000 шт.
Парк
тракторов
представлен
преимущественно моделями мощностью до
80 л.с.
На рынке широко представлены тракторы
индийского
и
китайского
производства
мощностью 30-50 л.с..
Тракторы мощностью 100 л.с. и более
используются для работ на полях сахарного
тростника и выполнения транспортных функций.
Конкуренты на рынке Танзании
- Mahindra (Индия),
- Tafe (Индия),
- Farmtrac (Индия),
- Swaraj (Индия),
- Lambroghini (Индия),
- Massey Ferguson (Бразилия),
- Dong Feng, Foton Europard и др. (Китай),
- Valtra (Бразилия),
- CNH (с/х и дорожно-строительная техника).
Поставка тракторов «Беларус» в Танзанию, шт.
Поставка тракторов в Танзанию, тыс. долл.США
300
250
200
150
100
50
0
220
165
110
38
2013 г.
W.BELARUS-TRACTOR.COM
2015 г.
2016 г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2013-2016 гг., шт.
Для достижения поставленных целей необходимо:
- проработать вопрос по выходу на рынок Танзании через поиск компании, которая
будет представлять интересы на рынке Танзании,
- увеличение объемов реализации тракторов и запасных частей,
- проработка вопроса продвижения продукции на рынок Танзании в рамках Указа
Президента РБ от 25.08.2006 г. №534, №392 от 03.09.2013
2014 г.
2013
2014
2015
2016
серия 800
Всего
2
6
9
12
2
6
9
12
77

82.

Ответственные:
Величко А.А. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Тунисе
Характеристика тракторного рынка
Тракторный парк, шт. – 40 438 шт.
Парк тракторов «Беларус» в стране - 43 шт.
Емкость рынка – 1 700 шт.
Доля тракторов «Беларус» в парке - 0,1 %.
Поставка тракторов «Беларус» в Тунис, шт.
20
12
15
Конкуренты на рынке:
10
-Massey Ferguson (турецкой и польской сборки),
5
- New Holland,
0
- китайские и индийские производители проводят
попытки проникновения на рынок.
Для достижения поставленных целей необходимо:
1. продолжить поиск партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с РУП «МТЗ» в
Тунисе;
2. принимать участие во всех сельскохозяйственных выставках, проводимых в стране;
3. проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» с использованием
финансовых механизмов Указов Президента Республики Беларусь от 24.09.2009г. №
466, № 392.
1
0
0
2011 г.
2012 г.
2013 г.
3
6
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка продукции в Тунис, тыс. долл. США
300
250
200
150
100
50
0
240
120
16
2011 г.
60
0
2012 г.
0
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия 800
2011
2012
2013
2014
2015
2016
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
серия 1000
серия 1200
Всего
2
4
1
0
0
3
6
12
1
2
2
4
1
2
4
78

83.

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в ЮАР
(«Variquip»)
Характеристика тракторного рынка: Продажи тракторов в
ЮАР по мощностям, %
Парк тракторов – 68 800 шт.
Емкость рынка – 7800 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 106 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 0,15%.
Поставка тракторов «Беларус» в ЮАР, шт.
120
90
60
30
30
Основные конкуренты:
-Massey Ferguson,
- Landini,
-John Deere.
65
90
2015 г.
2016 г.
52
0
0
0
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Поставка продукции в ЮАР, тыс. долл. США
Продажи конкурентов:
Корпорация
«Variquip»
CNH
ARGO
AGCO
John Deere
CLAAS
Компания
CASE IH
New Holland
McCormick
Landini
BW Challenger
Valtra
BW Massey Ferguson
John Deere
BW CLAAS
Bell
Mahindra
Dong Feng
DICLA FT
Прочие
Всего
2012
5,6
2,3
1,7
18,9
0,3
6,9
1,4
17,3
0,2
10,7
43,7
1,6
1,5
10,2
43,2
1,8
0,6
0,5
0,9
12,3
100,0
0,6
0,5
17,3
100,0
Для достижения поставленных целей необходимо:
- открыть представительство РУП «МТЗ» в ЮАР;
- заключить контракт на 2014 год с компанией «Variquip» на условиях отсрочки
платежа;
- проработать возможность сотрудничества с компаниями «BRF Africa», «TRIOMF
Fertilizer», «ASP Marketing»;
- проработка вопроса продвижения продукции на рынок ЮАР в рамках Указа
Президента РБ от25.08.2006 г. №534, №392 от 03.09.2013
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2 000
1 500
1 000
500
0
10 мес.
2013
95
2011 г.
4
0
2012 г.
2013 г.
1040
1300
2014 г.
2015 г.
1800
2016 г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия
900
серия
1000
серия
1200
серия
1500
2011
мотобл
оки
Всего
30
30
2012
0
2013
0
2014
42
6
2
1
1
52
2015
45
8
6
3
3
65
2016
63
10
8
5
4
90
79

84.

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа
РУП «МТЗ» в Республике Экваториальная Гвинея
Расположение
Тракторный рынок:
Поставка тракторов «Беларус» в Экваториальную Гвинею,
Единственная поставка тракторов
шт.
«Беларус» состоялась в 2012 г. –
20
6 шт. «Беларус-820» через
15
12
украинскую
фирму
«GAZDNEPR AVTO».
10
6
6
0
5
0
0
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка продукции в Экваториальную Гвинею,
Налоговые ставки:
корпоративный налог – 35%,
налог на прибыль – 35%,
НДС – 15%.
тыс. долл. США
300
240
250
200
150
Для достижения поставленных целей необходимо:
1.поиск партнера, заинтересованного в сотрудничестве с РУП «МТЗ» по
реализации тракторов «Беларус» на рынке.
2. принимать участие в специализированных выставках.
3. продолжить работу с компанией «GAZ-DNEPR AVTO» по вопросам
дальнейших поставок тракторов.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
120
116
100
60
50
0
0
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2012-2016 гг., шт.
Серия Серия серия серия серия серия
Всего
800
900
1000
1200 1500 2000
6
2012
6
2013
3
2014
3
6
2015
6
12
2016
12
80

85.

Ответственные:
Ковтун И.К. (трактора),
Станкевич О.С. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Эфиопии
Расположение
(«Adama
Agricultural Machinery Industry»)
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов - 7 550 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 856 шт.
Потенциальная емкость рынка – 30 000 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 11,3%.
Поставка тракторов «Беларус» в Эфиопию, шт.
200
165
150
100
Основные конкуренты:
Foton,
Racovica,
Massey Ferguson,
New Holland,
John Deere,
Case IH.
45
60
2015 г.
2016 г.
27
50
0
0
0
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Поставка продукции в Эфиопию,
тыс. долл. США
3103
3 000
-
2 000
Для
достижения
поставленных
целей
необходимо:
продолжить поиск деловых партнеров;
cовместно с Посольством РБ в Эфиопии проработать
возможность положительного решения корпорацией
МЕТЕС вопроса по сотрудничеству между РУП
«МТЗ» и компанией «Adama Agricultural Machinery
Industry».
1 000
3
0
2011 г.
2012 г.
1030
28
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
768
460
серия 500
серия 800
32
22
серия 900 серия 1000 серия 1200
39
33
15
15
27
30
45
39
Всего
165
0
0
27
45
60
81

86. Америка

Экспорт продукции РУП «МТЗ» в
страны Америки за 2013 г.
Белиз
4,6%
Никарагуа
10,7%
Венесуэла
3,1%
Доминик. Респ.
0,1%
Канада
1,6%
Колумбия
4,5%
Куба
75,5%
По итогам 2013 года отгрузка
тракторов и тракторокомплектов в
страны
Америки
составила
286 штук на сумму 8 571 тыс. долл.
США.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
В настоящее время продукция
под маркой «Беларус» поставляется
преимущественно
в
страны
Латинской Америки, представленные
странами Карибского бассейна (Куба,
Никарагуа,
Доминиканская
Республика),
а
также
Венесуэла.
Основной объем экспорта
тракторов
«Беларус»
в
страны
данного региона приходится на Кубу–
187 тракторов на сумму 6,0 млн. долл.
США за 2013 год.
В данной группе стран необходимо выделить отдельно страны
Латинской
Америки,
характеризующиеся достаточно разными
уровнями экономического развития и
емкостью рынков, а также США и
Канаду, страны с высоким уровнем
экономического
развития
и
значительной емкостью рынка.
82

87.

Схема ТПС РУП «МТЗ» в странах Америки
Венесуэла
JV «Veneminsk Tractores »
(доля МТЗ–20,02 %)
Доминиканская
Респ.
«Hacienda Romelia S.A.»
Pedro Camejo
Канада
МТЗ Эквипмент ЛТД
Agropatria
Никарагуа,
Гондурас,
Гватемала
Auto Aleman Asociados
Nicaragua, S.A.
Сальвадор
Salvadorean tecnologies S.A.
«Transimport»
Куба
«CEC Ko»
«Техноимпорт»
Перу
Бразилия
«Олиогидравлика»
Колумбия
«Персеней Трейд»
Мексика
«Сервисиос Аль Кампо де Альта
Калидад»
Сборочное производство и организации
с долей РУП «МТЗ» в уставном фонде
Субъект ТПС РУП «МТЗ»
Перспективные рынки
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
83

88. Страновая экспортная стратегия на 2014-2016гг. АМЕРИКА

2011 г.
Наименование
страны, региона
2012 г.
Т.р.
2011/
2010%
штук
Продукция,
тыс.$
2297
77907
224,3
425
штук
Продукция,
тыс.$
879
34733
58,2
740
167,2
556
28 576
49,9
1 940
Республика
9
169
83,8
Канада
6
134
Колумбия
5
86
АМЕРИКА
Бразилия
Венесуэла
Доминиканская
Коста Рика
Куба
199
3 159
391,3
Мексика
Никарагуа
98
1 738
208,8
Т.р. 2012/
2011, %.
Прогноз
2013 г.
Продукштук
ция,
тыс.$
6
91
214,6
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Т.р. 2016/
2015, %.
11,0
1523
31421
366,6
1820
35856
114,1
2169
45769
127,6
57,4
377
88,7
30
790
209,5
60
1 580
200,0
90
2 370
150,0
67519
236,3
259
0,4
1 079
20 126
7 770,6
1 260
22 000
109,3
1 470
28 402
129,1
3
83
49,3
6
7,2
9
175
2 966,6
15
290
165,7
24
465
160,3
10
304
226,4
5
146
48,0
50
1 430
979,5
60
1 716
120,0
75
2 200
128,2
22
386
25
440
114,0
30
528
120,0
35
616
116,7
6
135
12
270
200,0
18
405
150,0
67
168
6 195
2
40
171
3 274
196,1
188,4
187
6 029
97,3
200
6 327
104,9
230
7 000
110,6
250
7 910
113,0
6
150
375,0
12
240
160,0
15
300
125,0
27
540
180,0
63
1 174
35,9
100
1 550
132,0
120
1 860
120,0
150
2 325
125,0
6
120
9
180
150,0
18
360
200,0
6
88
9
132
150,0
12
176
133,3
Перу
Сальвадор
Прогноз
2016 г.
Т. Р. 2015/
Продук2014, %.
штук
ция,
тыс.$
8571
3
286
Т.р. 2013/
2012, %.
Прогноз
Прогноз
2014 г.
2015 г.
Т. Р. 2014/
Продук- 2013, %.
Продукштук
ция,
штук
ция,
тыс.$
тыс.$
3
44
200,0
84

89.

Динамика экспорта продукции в Америку, тыс. долл. США
77907
80000
102,5%
70000
58189
59633
224,3%
60000
127,6%
45769
58,2%
50000
11,0%
114,1%
35856
34733
40000
31421
30000
366,6%
20000
8 571
10000
0
2009г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2010 г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
85

90.

Динамика экспорта продукции в Америку, шт.
2 297
2 500
1 773 92,9%
1 648
2 000
119,2%
12,5%
261,3%
119,5%
2 169
1 820
1 523
53,3%
1 500
532,5%
879
1 000
286
500
0
2009 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
86

91. Важнейшими задачами в 2014–2016 гг. в странах Америки являются:

-
Дальнейшее наращивание объемов поставок и продаж тракторов «Беларус» на
традиционных рынках, таких как Куба, Никарагуа, Венесуэла;
Выход и освоение принципиально новых для продукции «МТЗ» рынков сбыта;
По итогам 2013 года отгрузка тракторов и тракторокомплектов в Америку составила 286
штук на сумму 8,6 млн. долл. США. В данной стратегии обозначена задача по реализации
на рынок этого региона в 2014 году 1 523 шт. на сумму 31,4 млн. долл. США, что
обеспечивает темп роста 366,6% в стоимостном выражении;
Данная задача может быть обеспечена за счет наращивания объемов поставок техники в
Венесуэлу, Кубу и Никарагуа;
Для обеспечения выхода на объем поставок в 1 820 тракторов в 2015 году необходимо
обеспечить расширение географии поставок в странах данного региона, что может быть
достигнуто за счет:
осуществления поставок тракторов в Перу, Мексику, Сальвадор, Коста-Рику,
Доминиканскую Республику;
необходимо отметить, что значительный прирост в объемах экспорта в страны данного
региона, может быть достигнут за счет размещения сборочного производства тракторов
«Беларус» в Бразилии. В настоящий момент Бразилия является одним из самых
быстроразвивающихся рынков мира с огромным аграрным потенциалом и ежегодной
внутренней потребностью в тракторах от 50 до 55 тыс. машин. Создание сборочного
завода в Бразилии также позволит гарантировать поставки тракторов собираемых в
Бразилии в ряд других стран региона. Вместе с тем необходимо учитывать, что успешная
реализация данного проекта определенно потребует со стороны РУП «МТЗ» достаточно
значительных финансовых затрат со сроком окупаемости до 7-8 лет.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
87

92.

Ответственные:
Кисляк В.Г. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Венесуэле
(- «Pedro Camejo»; - JV «Veneminsk Tractores» (доля МТЗ–20,02 %);
- «Agropatria»)
Поставки тракторов и т/к «Беларус» в
Венесуэлу, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов - 49 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 4 500 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 23 %.
Ёмкость рынка в 2012 году – 8 500 шт.
Основные конкуренты:
Джон Дир (Бразилия).
Сборочное производство МТЗ:
СП «Венеминск Тракторес С.А, г. Баринас
(ТК522, ТК952, ТК1221Т.2).
СП «Венеминск Тракторес С.А.» (Барина). Поставка продукции в Венесуэлу, тыс. долл. США
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Предприятие общественной
собственности «Агропатрия» (Кагуа).
Для достижения указанных целей
необходимо:
- наращивание поставок тракторокомплектов;
- увеличение поставки запасных частей;
-организация сервисного обслуживания,
- проведение работы по погашению
дебиторской задолженности за ранее
поставленные тракторы,
-поставка тракторов, моделей которые не
собираются на сборочном производстве.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
ВАК Компания по с/х механизации и
транспорту Педро Камехо (Баркисимето).
67519
57244
28576
20126
22000
28000
259
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка тракторов и тракторокомплектов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия 500 серия 800 серия 900 серия 1000 серия 1200 серия 1500 серия 2000 серия 3000 машины
2011
2012
2013
2014
2015
2016
32
250
210
248
290
4
60
556
435
506
590
220
268
808
434
506
590
150
56
38
22
4
26
2
Всего
556
1 940
1 079
1 260
1 470
88

93.

Ответственные:
Аношко В.А. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Бразилии
Поставка тракторов «Беларус»
в Бразилию, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Парк тракторов – 846 150 шт.
100
Основные конкуренты:
AGCO – 22,5%,
John Deer – 20,8% ,
New Holland – 17,5%.
90
80
60
60
40
30
20
0
0
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
0
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Бразилию, тыс. долл. США
2370
2500
2000
1580
1500
Для достижения указанных целей планируется:
790
1000
- создание в 1-ом полугодии 2014 г. Представительства РУП
«МТЗ».
- до конца 2014 г. планируется организация совместного
сборочного производства в штате Парана с проектной мощностью
выпуска до 7 000 тракторов ежегодно.
- в настоящий момент идет определение параметров площадки для
сборочного производства и параметров финансирования.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
500
0
0
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
0
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов и тракторокомплектов
«Беларус» по сериям в 2014-2016 гг., шт.
серия
900
серия
1000
серия
1200
серия
1500
серия
3500
Всего
2014
10
4
10
5
1
30
2015
20
12
15
12
1
60
2016
25
20
24
20
1
90
89

94.

Ответственные:
Кисляк В.Г. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Доминиканской Республике
(дилер - «Hacienda Romelia S.A.»)
Поставка тракторов «Беларус» в
Доминиканскую Республику, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Ёмкость рынка в 2012 году – 150 шт.
Тракторный парк – 3 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 21 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 2%.
дилер – «Hacienda Romelia S.A.»
30
24
20
10
Основные конкуренты:
- John Deere,
- New Holland,
- Case,
- Landini,
- Massey-Fergusson,
- Foton.
15
9
9
9
3
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
Поставка продукции в
Доминиканскую Республику, тыс. долл. США
465
500
400
290
300
202
175
169
200
Для достижения указанных целей необходимо:
83
100
- поиск альтернативного партнера,
- наращивание объемов поставок тракторов и запасных
частей;
- расширение модельного ряда тракторов;
- проработка возможности использования механизмов
экспортного кредитования в Рамках Указа №534.
6
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия 800
2011
2012
серия 900
серия 1000
9
серия 1200
Всего
9
3
3
2013
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2016г
0
2014
5
4
9
2015
8
7
15
2016
12
12
24
90

95.

Ответственные:
Аношко В.А. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Канаде
Расположение
( «MTZ
Equipment LTD»)
Характеристика тракторного рынка:
Емкость рынка в 2012 году – 25 238 шт.
Тракторный парк – 685 914 шт.
Парк тракторов "Беларус" – 72 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 0,01%.
Конкуренты:
Zetor,
Mahindra,
John Deer,
New Holland,
Case.
Официальный дилер РУП «МТЗ» в Канаде: MTZ
EQUIPMENT LTD.», г. Торонто.
В Канаде работает 18 сервисных центров.
Продажа тракторов в Канаде
за 11 мес. 2013г., шт.
На рынке Канады РУП «МТЗ» работает
Тракторы
Шт.
по двум схемам:
до 40 л.с.
12 618
1. Заключение коммерческих контрактов с
41 – 100 л.с
5 946
MTZ Equipment LTD.
более 101 л.с.
5 104
2. Поставка продукции через ОАО
4х4
1 442
«Промагролизинг» (в 2013 году было
Всего
25 110
отгружено 10 тракторов «Беларус» на сумму
246,2 тыс. долл.).
Для достижения поставленных целей необходимо:
1. продолжить работу по организации сбыта тракторов запасных
частей производства РУП «МТЗ» на территорию Канады через
официального дилера «MTZ EQUIPMENT LTD.»
2.принимать участие во всех с/х выставках
3.проработать вопрос организации поставок тракторов «Беларус» в
Канаду с использованием финансовых механизмов Указов Президента
Республики Беларусь № 392 и № 534.
4. Продолжение работы через ОАО «Промагролизинг»
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Доля, %
50,3
Поставка тракторов «Беларус» в Канаду, шт.
75
80
60
60
50
40
20
0
6
10
2011г
2012г
0
2010г
5,7
100
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Канаду, тыс. долл. США
2500
2200
2000
1716
1430
1500
1000
23,7
20,3
15*
500
0
134
146
392*
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
* - с учетом отгрузки через ОАО «Промагролизинг»
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
серия 500
1
серия 900
5
6
9
35
40
40
серия 1200
4
6
15
20
35
Всего
6
10
15
50
60
75
91

96.

Ответственные:
Кацемба А.Н. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Работа субъектов ТПС РУП «МТЗ» в Колумбии
(«Perseney Trade», Панама)
Характеристика тракторного рынка:
Ёмкость рынка в 2012 г. – 2,5 тыс. шт.
Тракторный парк – 30000 шт.
Основные конкуренты:
- John Deere,
- New Holland,
- Case,
- Landini,
- Massey-Fergusson.
Поставка тракторов «Беларус» в Колумбию, шт.
40
35
30
30
22
25
20
10
5
0
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Колумбию,
тыс. долл. США
700
616
600
528
500
386
400
440
300
На рынке страны работа ведется через компанию «Perseney Trade».
В 2013 году были впервые осуществлены поставки – 15 штук.
200
86
100
0
0
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Для достижения указанных целей необходимо:
- поиск альтернативного партнеров,
- наращивание объемов поставок тракторов и запасных частей
через дилера «Perseney Trade»;
- расширение модельного ряда тракторов;
- проработка
возможности использования механизмов
экспортного кредитования в рамках Указа №534.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
2011
серия 800
серия 900
Всего
3
2
5
2012
0
2013
18
4
22
2014
13
12
25
2015
15
15
30
2016
20
15
35
92

97.

Работа РУП «МТЗ» на Кубе
( -«Transimport» -«CEC Ko»
-«Техноимпорт»
-«Oleohidraulica Ferruz, S.A.»)
Ответственные:
Даньщикова Т.Е. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Характеристика тракторного рынка:
Ёмкость рынка в 2012 году – 350 шт.
Тракторный парк – 72 000 шт.
Парк тракторов «Беларус» – 11 000 шт.
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 15,3%.
Основные конкуренты:
- тракторы ЮМЗ,
- тракторы Харьковского тракторного завода,
- китайские тракторы.
Поставка тракторов «Беларус» на Кубу, шт.
300
250
200
150
100
50
0
199
168
187
200
250
230
53
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка продукции на Кубу,
тыс. долл. США
10000
«Tecnoimport», г. Гавана
«Transimport», г. Гавана
6000
«Ces. Co Ltd.», г. Гавана
«Oleohidraulica Ferruz, S.A.»
4000
2000
Для достижения указанных целей необходимо:
- поставка тракторов и запасных частей через
существующую сеть ТПС на Кубе;
участие
в
тендерах
на
приобретение
сельскохозяйственной
техники
через
кампанию
«Transimport»,
осуществляющую
государственные
закупки;
проработка
возможности
финансирования
с
использованием финансовых ресурсов по линии
Организации Объединенных Наций.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
7000
8000
6195
6029
7910
6327
3159
807
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия 500
серия 800
серия 1000
серия 1200
серия 1500
Всего
2011
87
95
1
5
11
199
2012
6
49
2
111
168
2013
38
67
81
187
2014
50
50
100
200
2015
60
70
100
230
2016
70
80
100
250
1
93

98.

Ответственные:
Даньщикова Т.Е. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Работа
РУП «МТЗ» в Сальвадоре
Расположение
Поставка тракторов «Беларус» в Сальвадор, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Ёмкость рынка – до 100 шт.
Тракторный парк – 3 430 шт.
Основные конкуренты
- John Deer,
- New Holland,
- Fendt,
- Case (тракторы собранные в странах
Латинской Америки).
14
12
10
8
6
4
2
0
12
9
6
6
3
3
0
2010г
2011г 2012г 2013г 2014г
2015г 2016г
Поставка продукции в Сальвадор, тыс. долл. США
200
176
150
132
91
100
Для достижения указанных целей необходимо:
50
88
44
42
0
- поиск партнеров,
- проработка возможности поставки продукции через партнера
в Никарагуа - компанию «Авто Алеман Асосиадос Никарагуа»,
-наращивание объемов реализации запасных частей,
- повышение уровня сервисного обслуживания.
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
серия 500
2011
серия 800
2016г
2
серия 900
Всего
4
6
2012
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2015г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
0
2013
3
2014
3
3
6
2015
5
4
9
2016
6
6
12
3
94

99.

Ответственные:
Кисляк В.Г. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Работа
РУП «МТЗ» в Коста-Рике
Расположение
Поставка тракторов «Беларус» в Коста-Рику, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Ёмкость рынка – до 600 шт.
Тракторный парк – 7 000 шт.
18
20
15
Основные конкуренты
John Deer,
New Holland,
Fendt,
Case (тракторы собранные в странах
Латинской Америки).
12
10
5
6
3
3
0
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Поставка продукции в Коста-Рику,
тыс. долл. США
500
405
400
270
300
200
Для достижения указанных целей необходимо:
- поиск партнеров;
- проработка возможности поставки продукции через партнера в
Никарагуа - компанию «Авто Алеман Асосиадос Никарагуа».
100
135
67
63
0
0
0
2010г
2011г
2012г
2013г
2015г
2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия 800
2012
серия 900
Всего
3
3
2013
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2014г
0
2014
3
3
6
2015
6
6
12
2016
9
9
18
95

100.

Работа РУП «МТЗ» в Мексике
(«Servicios al campo de alta calidat, S.A.D.C.V.»,
«Belarus de Mexico, S.A.D.C.V.»
Ответственные:
Аношко В.А. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Характеристика тракторного рынка:
Поставка тракторов «Беларус» в Мексику, шт.
Емкость рынка в 2012 году – 10 800 шт.
27
30
Тракторный парк – 324 890 шт.
25
Парк тракторов "Беларус" в Мексике-1099 шт.
20
15
Доля тракторов «Беларус» на рынке – 0,34%.
12
15
10
Основные конкуренты:
John Deer,
New Holland,
Fendt,
Case.
5
6
0
0
2
0
2010г 2011г
2012г 2013г 2014г 2015г
2016г
Поставка продукции в Мексику, тыс. долл. США
600
540
500
400
Для достижения указанных целей необходимо:
- наращивание объемов поставок тракторов и запасных
частей;
- расширение модельного ряда тракторов;
-проработка возможности использования
механизмов
экспортного кредитования в Рамках Указа №534 (через ОАО
«Банк развития Республики Беларусь»),
-организация сервисного обслуживания.
240
150
200
100
0
0
40
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2012-2016 гг., шт.
серия
500
2012
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
300
300
серия
900
серия
1000
серия
1200
серия
1500
2
Всего
2
2013
3
2
2014
3
3
2015
3
2016
8
1
6
4
2
12
4
4
4
15
8
7
4
27
96

101.

Ответственные:
Кисляк В.Г. (трактора),
Сырой Н.П. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Никарагуа
(«Auto Aleman Asociados Nicaragua, S.A.»)
Поставка тракторов «Беларус» в Никарагуа, шт.
200
Характеристика тракторного рынка:
171
Ёмкость рынка в 2012 году – 400 шт.
150
150
Тракторный парк – 10 000 шт.
120
100
98
Парк тракторов «Беларус»– 1 500 шт.
100
Доля тракторов «Беларус»» на рынке – 43%.
63
48
Основные конкуренты:
50
John Deere- 5,3%,
Massey-Fergusson – 4,2%,
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
New Holland – 2,3%,
Поставка продукции в Никарагуа, тыс. долл. США
Case,
4000
Landini,
3274
Foton.
3000
2325
1738
2000
Работа на рынке ведется через компаниюАвто Алеман Асосиадос Никарагуа С.А.»,
г. Манагуа
Для достижения указанных целей необходимо:
- планируется расширение сотрудничества с компанией «Авто
Алиман Асосиадос Никарагуа»;
- активно с партнерами прорабатывается возможность
использования механизмов экспортного кредитования в Рамках
Указа №534 (через ОАО «Банк развития Республики
Беларусь»);
-компания «Авто Алиман Асосиадос Никарагуа» также ведет
работу по продвижению марки «Беларус» на рынки других
стран Центральной Америки (Сальвадор, Коста-Рика),
- поставки запасных частей,
-повышение уровня сервисного обслуживания.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
1174
832
1000
1550
1860
0
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия
500
2011
серия
800
серия
900
серия
1000
серия
1200
72
15
9
2
4
серия
1500
Всего
98
2012
1
116
27
21
2013
6
42
3
12
2014
40
40
10
5
5
100
2015
40
40
20
10
10
120
2016
50
50
30
10
10
150
2
171
63
97

102. Российская Федерация

Экспорт продукции РУП «МТЗ» в РФ
за 2013 г.
т/комплект
13%
тракторы
87%
Доля Российской Федерации в
экспорте продукции Минского
тракторного завода за 2013 год составила
55,8 %. Рынок Российской Федерации
всегда являлся приоритетным для
продукции Минского тракторного завода.
Отгрузка тракторов и
тракторокомплектов в Российскую
Федерацию составила 24 176 шт. на сумму
480 778тыс. долл. США.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
В настоящее на тракторном рынке
России присутствуют следующие игроки:
тракторы
«Беларус»;
- тракторы российского производства;
- тракторы производителей стран СНГ;
- тракторы производителей стран дальнего
зарубежья.
Необходимо отметить, что наряду с
тракторами, ввезенными из стран дальнего
зарубежья,
в
Российской
Федерации
существует
несколько
сборочных
производств
западных
производителей
(Ростсельмаш (Versatile), ООО «Саме ДойтцФар Рашша Агрикалчерэл Машинери»,
«СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия», ООО «Джон
Дир
Русь»,
ОАО
«Лежневский
машиностроительный завод» (китайские
тракторы), ЗАО «Благовещенск» (Versatile)).
В основном на этих сборочных собираются
тракторы мощностью свыше 200 л.с.,
исключение составляет только «Лежневский
машиностроительный завод» - мощность 80
л.с.
98

103.

Схема ТПС РУП «МТЗ» в Российской Федерации
Ответственные:
Центральный ФО
Приволжский и Уральский
ФО
Северо-Западный ФО
Сибирский и
Дальневосточный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
ЗАО «ТД МТЗ» (доля МТЗ - 51,0%)
ОАО «АПК», г. Смоленск
Павленко Л.В., Дюкарев А.В.
Писаренко А.В., Тихиня С.П.
ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» (доля МТЗ - 51,0%)
Писаренко А.В., Колячко М.Л.
ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ», г. Елабуга (доля МТЗ – 51,0%)
Писаренко А.В., Колячко М.Л.
ОАО «ПО ЕлАЗ», г. Елабуга
Наскович А.Н., Тихиня С.П.
ОАО «Сарэкс», г. Саранск
Наскович А.Н., Тихиня С.П.
ОАО «Бузулукский механический завод». г. Бузулук
Наскович А.Н., Козлова М.А.
ЗАО «Агротехснаб», г. Саратов
Наскович А.Н., Тихиня С.П.
ООО «Техноцентр» (реализация лесной техники РУП
«МТЗ»)
Козлович И.Л., Козлова М.А.
ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» (доля МТЗ - 100,0%)
Помриш А.С., Козлова М.А.
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»
г. Череповец
Писаренко А.В.
ООО «ТД МТЗ-Сибирь» (доля МТЗ - 100,0%)
Водчиц В.Н., Колячко М.Л.
ЗАО ШМЗ «Кранспецбурмаш», г. Шимановск
Наскович А.Н., Козлова М.А.
ООО «ТД МТЗ-Краснодар» (доля МТЗ - 60,0%)
Караба Т.М., Лях С.Ю.
ООО «ТД МТЗ-Ставрополь» (доля МТЗ - 60,0%)
Курневич В.П., Лях С.Ю.
ООО «ТД МТЗ-Ставрополь» (доля МТЗ - 60,0%)
Курневич В.П., Лях С.Ю.
Представительство в РФ, г. Москва
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Сборочное производство
Субъект ТПС РУП «МТЗ»
99

104. Российская Федерация

Страна,
регион
2013 г.
шт
тыс.$
Темп роста
2013г./12г., %.
шт
тыс. $
по шт
по $
92,7
24150
508500
99,9
105,8
24150
481 500
99,9
105,4
24200
92,4
Россия
(тракторы)
24 176
456 788
92,4
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Прогноз
2015 г.
по $
24 176 480 778
23 990
Темп роста
2014г./13г., %.
по шт
Россия
(продукция)
Прочая
продукция
(запчасти,
кооперация и
т.п.)
Прогноз
2014 г.
106,2
27 000
112,5
шт
тыс. $
Темп роста
2015г./14г., %.
по шт
по $
24200 510900
100,2
482 900
100,2
28 000
Прогноз
2016 г.
по шт
по $
100,5
24400 512 000 100,8
100,2
100,3
24400
483 000
100,0
103,7
шт
тыс. $
Темп роста
2016г./15г., %.
29 000
100,8
103,6
100

105.

Динамика экспорта продукции в Россию, тыс. долл. США
103,9%
600 000,00
92,7%
498 948,0
105,8%
100,5%
518 530,0
508 500,0
100,2%
510 900,0
512 000,0
480 778,0
500 000,00
177,7%
400 000,00
280 796,0
300 000,00
157,2%
178 645,1
200 000,00
100 000,00
0,00
2009 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
101

106.

Динамика экспорта продукции в Россию, шт.
102,9%
30 000,00
25 423
92,4%
99,9%
100,8%
100,2%
26 154
24 176
24 150
24 200
24 400
25 000,00
159,0%
20 000,00
15 994
15 000,00
156,3%
10 233
10 000,00
5 000,00
0,00
2009 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
102

107.

Рынок Российской Федерации
Емкость рынка колесных тракторов в РФ за 9 мес. 2013 г. (без учета минитехники)
Производители
Кол-во, шт.
Доля рынка, %
«Беларус»*
20 225
80,1
Производители РФ
2 832
11,2
Кол-во, шт.
Доля
рынка, %
70
0,3
70
0,3
2 131
8,4
- AGCO
36
0,1
- Buhler Versatile
1
0,0
338
1,3
8
0,0
292
1,2
- Same Deuthz-Fahr
9
0,0
- Valtra
29
0,1
- Foton
281
1,1
Производители стран СНГ
В том числе:
В том числе:
- ООО «ВМТЗ»
Производители
продолжение
- СПК
1
0,0
- ЗАО «ПТЗ» сельскохозяйственные
264
1,0
- ЗАО «Балтиец»
13
0,1
- ЗАО «Агротехмаш»
68
0,3
- ОАО «КАМТЗ»
40
0,2
- «Си-Эн-Эйч-КАМАЗ-Инд.»
213
0,8
- ООО «Клаас»
152
0,6
5
0,0
- ООО «Джон Дир Русь»
974
3,9
- ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш»
195
0,8
- ОАО "САРЭКС"
108
0,4
- Kioti
50
0,2
- ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
39
0,2
- TYM
161
0,6
- ОАО "Брянский арсенал" (сборочное
ХТЗ)
21
0,1
- Dong Feng
926
3,7
- ООО "ТД ХТЗ" (только колесные)
739
2,9
25 258
100
- ООО «Саме Дойтц-Фар Рашша»
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Производители стран ДЗ
В том числе:
- Case New Holland
- Claas
- John Deere
ИТОГО
103

108.

Карта присутствия субъектов ТПС РУП «МТЗ» на рынке
Российской Федерации
Северо-Западный ФО
ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад»
Дальневосточный ФО
ООО «ТД МТЗ-Сибирь»
Центральный ФО
ЗАО «ТД МТЗ»
Уральский ФО
ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ»
Приволжский ФО
ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ»
Сибирский ФО
ООО «ТД МТЗ-Сибирь»
Южный ФО
ООО «ТД МТЗ-Краснодар»
ООО «ТД МТЗ-Ставрополь»
Планируемые сборочные предприятия
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
104

109.

Отгрузка тракторов «Беларус» в Российскую Федерацию
Поставка тракторов «Беларус» на рынок РФ, шт.
Для достижения поставленных целей необходимо:
1.Сохранение существующей позиции в сегменте 80-100 л.с.;
30000
25 423
26 154
24 176
24 400
24 200
24 150
25000
2.Увеличение объемов продаж и наращивание доли трактора «Беларус» в сегменте
20000 15 994
энергонасыщенной техники (мощностью св. 200 (180) л.с.);
15000
10000
3.Дальнейщая реализация тракторов на рынке Российской Федерации в рамках Указа
5000
0
№466;
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
4.Проработка вопроса вхождения сборочных производств на территории Российской
Федерации в соответствии с Постановлением №908;
5.Участие в местных программах финансирования через ОАО «Росагроализинг»,
Кроме того, поставлено в Россию через ОАО
Россельхозбанка и др.;
«Промагролизинг»: в 2012 г. – 10 тракторов «Беларус» на
6.Наращивание продаж запасных частей;
сумму 191,7 тыс. долл. США.
7.Активное продвижение на рынок Российской Федерации специальной и лесной техники;
8.Участие РУП «МТЗ» совместно с ТПС в специализированных выставочно-ярмарочных
Поставка продукции на рынок РФ, тыс. долл. США
мероприятиях на территории Российской Федерации;
9.Участие в семинарах и демонстрационных показах тракторов «Беларус» 3022/3522 на 600000
518 530
512 000
508 500
510 900
498 948
480 778
территории Российской Федерации;
10.Совершенствование организации гарантийного и сервисного обслуживания техники
280 796
300000
«Беларус» на территории Российской Федерации;
0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия 800
серия 900
серия 1000
серия 1200
серия 1500
серия 2000
серия 3000
серия 3500
2011
20 081
1 923
310
2 364
547
2012
20 880
1 515
374
2 253
532
454
2057
машины
Всего
113
61
220
103
11
13
25 423
88
189
26 154
466
222
47
82
68
24176
45
300
2013
19792
988
2014
19 496
1 020
492
2 010
480
240
67
24 150
2015
19 606
880
490
2 012
490
255
50
350
67
24 200
2016
19 671
930
492
2 015
500
290
55
380
67
24 400
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
105

110. Страны СНГ

Экспорт продукции РУП «МТЗ» в
страны СНГ за 2013 г.
Грузия
0,3%
Армения
1,1%
Схема ТПС РУП «МТЗ» в странах СНГ
Представительство в странах Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан)
ТОО «ТД Белорусский Трактор» (доля МТЗ - 65%)
Казахстан
Азербайджан
9,0%
Казахстан
21,3%
Филиал ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ»
ТОО «СемАЗ»
ТОО «Белавто»
Представительство в Туркменистане
Украина
44,9%
Асс-ция «Туркменобахызмат» (или др. мин-во по реш. Правительства)
Туркменистан
Кыргызстан
5,2%
ХО ТехноСервис
ХО ИПС Агри
Молдова
4,8%
Таджикистан
3,7%
Туркменистан
4,2%
Узбекистан
5,4%
Кыргызстан
ОcОО "Автомаш-Радиатор"
ЗАО «Промагросервис»
ООО «Галопер»
На рынке стран СНГ Минский тракторный завод занимает
Армения
устойчивые позиции, доля рынка тракторов «Беларус» на рынках
«Автокомплекс»
стран данного региона составляет от 60 до 80 %.
ООО Армяно-Белорусский Торговый дом «Ар-Бе»
Практически по всем рынкам этого региона наблюдается
ОАО «Мадади Турсунзода»
положительная динамика – за 2013 года вырос объем поставок
Таджикистан
АОЗТ «Агротехсервис»
тракторной техники на рынок Азербайджана – темп роста по
сравнению 2012 годом – 231,8 % в стоимостном выражении;
«Таджикагролизинг»
выросли поставки тракторов в Армению – темп роста 176,3%;
ООО «ТД МТЗ-Лидер» (доля МТЗ – 51,0%)
отгрузка тракторов в Грузию составила 205,1%; вырос объем
Молдова и Приднестровье
ООО «Агромеханизм»
поставок тракторов на рынок Кыргызстана - темп роста 173,0% в
ООО «ТД МТЗ-Беларус-Украина» (доля МТЗ – 61,0%)
стоимостном выражении по сравнению с 2012 годом; выросла
ООО «ТехноторгДон»
поставка тракторов на рынок Молдовы; реанимирован рынок
Украина
ООО «Агроресурс»
Узбекистана – так отгрузка тракторов за 2013 года составила 255
ООО «ТехноторгДон»
шт. на сумму 11,7 млн. долл. США или 178,4% к аналогичному
ООО «Укравтозапчасть»
периоду прошлого года. Темп роста экспорта в Украину – 104,5%.
Снижение объемов экспорта по данному региону в 2013 году
Азербайджан
Гянджинский автомобильный завод
обусловлено отсутствием государственного финансирования
Грузия
ООО «Гермес»
закупок продукции в Туркменистан (в 2012 году экспорт в
Туркменистан составил 52,5 млн. долл. США). Тем не менее, не
Узбекистан
Ведется работа на рынке страны
смотря на отсутствие данной программы, за 2013 год РУП «МТЗ»
Организации с долей РУП «МТЗ» в уставном фонде
отгрузило потребителям Туркменистана 446 трактора на сумму на
9,2 млн. долл. США.
Субъект ТПС РУП «МТЗ»
Сборочное производство
Чтобы снивилировать снижение экспорта в Туркменистан в
2013 году был проработан вопрос поставки 1 000 трансмиссий в По итогам 2013 года отгрузка тракторов и
Узбекистан.
тракторокомплектов в страны СНГ составила 11 777 шт.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
на сумму 219 040 тыс. долл. США.
106

111. Страновая экспортная стратегия на 2014-2016гг. СТРАНЫ СНГ и РФ

2011 г.
Наименование
страны, региона
штук
Продукция, тыс.$
СНГ
СНГ с учетом
трансмиссий
11 924
224400
Страны СНГ С учетом
реализации
межгосударственных
соглашений с
Туркменистаном
11 924
Азербайджан
Т.р.
2011/
2010г, %
2012 г.
штук
Продукция, тыс.$
138,8
12 063
239946
224400
138,8
12 063
750
11 806
77,1
Армения
30
503
Грузия
17
Казахстан
Т.р.
2012г./
2011г, %
2013 г.
штук
продукция, тыс.$
106,9
11777*
219040
239946
106,9
11777*
452
8 548
72,4
85,8
64
1 347
287
38,6
14
2 236
44 095
226,4
Кыргызстан
204
3 555
Молдова
586
Таджикистан
Т.р.
2013г./
2012г., %
Прогноз
2014 г.
штук
Продукция, тыс.$
91,3
13325
256410
219040
91,3
14325
1138
19815
231,8
267,7
157
2374
308
107,4
26
2 454
48 319
109,6
533,2
369
6 571
10 310
157,8
574
522
8 972
145,1
Туркменистан
528
11 024
Туркменистан с
учетом реализации
межгосударственных программ
528
11 024
Узбекистан
Узбекистан
с учетом
трансмиссий
4
Украина
7 047
РФ
Прогноз
2015 г.
Т. Р. 2014/
2013г, %
штук
продукция, тыс.$
122,2
13890
268105
276610
131,8
13890
1150
21275
107,4
176,3
160
2500
632
205,1
35
2669
46720
96,7
184,8
661
11368
10 919
105,9
592
612
10 663
118,8
1 469,6
2 344
52 532
1 469,6
2 344
52 532
Прогноз
2016 г.
Т. Р. 2015/
2014г, %
Т.р.
2016г./
2015г., %
штук
продукция, тыс.$
104,6
14355
281403
105,0
268105
96,9
15355
301603
112,5
1210
2385
105,2
1250
23125
103,3
105,3
170
2656
106,2
180
2813
105,9
855
135,3
50
1221
142,8
60
1466
120,0
2700
47370
101,4
2875
50400
106,4
2900
54000
107,1
173,0
700
12500
110,0
720
12857
102,9
730
13036
101,4
10609
97,2
600
10630
100,2
615
10763
101,3
625
10938
101,6
496
8186
76,8
480
8200
100,2
500
8438
102,9
510
8606
102,0
476,5
446
9219
17,6
500
10400
112,8
600
12480
120,0
700
14560
116,7
476,5
446
9219
17,6
1500
30600
331,9
600
12480
40,8
1700
34760
278,5
11737
178,4
500
24550
209,2
550
27005
110
600
29460
109,1
255
103
2,0
327
6 579
6381,6
755*
133 745
125,7
4 853
94 160
70,4
5337
98380
104,5
6500
118130
120,1
6600
119900
101,5
6800
123400
102,9
25 423 498 948
177,7
26 154
518 530
103,9
24176
480778
92,7
24150
508500
105,8
24200
510900
100,5
24400
512000
100,2
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
* в т.ч. 500 трансмиссий
107

112.

Динамика экспорта продукции в СНГ, тыс. долл. США
105,0%
104,6%
106,9%
300 000,00
117,1%
256 410
91,3%
268 105
281 403
239 946
224 400
250 000,00
219 040
138,8%
200 000,00
161 720
134,4%
150 000,00
120 293
100 000,00
50 000,00
0,00
2009 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
108

113.

Динамика экспорта продукции в СНГ, шт.
103,3%
104,2%
101,2%
16 000
97,6%
113,1%
13 890
118,2%
11 924
14 000
12 000
143,0%
12 063
11 777
14 355
13 325
10 088
10 000
8 000
7 055
6 000
4 000
2 000
0
2009 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
109

114.

Ответственные:
Пыжик О.Л. (трактора),
Гордеев А.В. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Украине
(ООО «ТД МТЗ-Беларус-Украина», ООО «Техноторг-Дон»,
ООО «Агроресурс», ООО «Укравтозапчасть»)
Характеристика тракторного рынка:
Ёмкость рынка в 2012 году – 10 703 шт.
Парк тракторов – 319 000 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 45,3%.
Основные конкуренты:
Chalenger
3,0%
ХТЗ CLAAS
3,0% 2,0%
Deutz
1,0%
Buhler
2,0% Другие
1,0%
Fendt
5,0%
РУП МТЗ
Поставка тракторов «Беларус» в Украину, шт.
9 000
6 889
4 853 5 337
6 000
6 500
6 600
6 800
2015
2016
3 000
John Deere
0
CASE
New Holland
2010 г.
Fendt
New Holland
7 047
2011
2012
2013
2014
Chalenger
РУП МТЗ
ООО «ТД МТЗ-Беларус-Украина»,
9,0%
ХТЗ
45,3%
CASE
Поставка продукции в Украину, тыс. долл. США
CLAAS
Николаевская обл. с. Константиновка
10,4%
Deutz
ООО «Техноторг-Дон, г. Николаев (35 филиалов)
John Deere
160000
Buhler
18,3%
ООО «Агроресурс», г. Кировоград (16 филиалов)
133745
140000
Другие
123400
119900
118130
ООО «Укравтозапчать», г. Киев (42 филиала)
120000
106361
98380
94160
100000
Сборочные производства:
Кроме того, поставлено в Украину
80000
-ООО «Техноторг-Дон», г. Николаев (ТК 82.1/892/1221.2)
60000
через ОАО «Промагролизинг»:
-ООО "Укравтозапчасть", г. Киев (ТК 80.1/82.1/892/1221.2)
40000
2010 г. – 272 трактора «Белару» на сумму 6,6 млн. USD.
20000
0
2011 г. – 7 тракторов «Беларус» на сумму 150,5 тыс. USD.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
в 2012 г. поставки не производились.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт
в 2013 г. – 1 трактор Беларус» на сумму 64 тыс. USD.
Серия
Серия
серия
серия
серия
Серия
серия
серия
Для достижения поставленных целей необходимо :
•Поставка в 2014 году энергонасыщенной техники серии 3000-3500 в
количестве 50 единиц.
•Локализация
тракторокомплектов,
поставляемых
на
сборочные
производства ООО «Техноторг-Дон» и ООО «Укравтозапчасть», с целью
вхождения в государственные программы
•Проработка
вопроса
организации
сборочного
производства
энергонасыщенной техники серии 2000, 3000, 3500 на базе ГП «ПО ЮМЗ
им. А.М. Макарова», г. Днепропетровск
•Разработано «Положение по продажам тракторов и тракторокомплектов
«Беларус» в Украину на 2014 год», предусматривающее рост поставок в
Украину в 2014 году на 12,8% к уровню 2013 года.
• Начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами по
вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от
24.09.2009г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Год
800
900
1000
1200
1500
2000
3000
2011
5 547
734
306
323
49
28
60
7 047
2012
3 775
197
334
447
53
32
15
4 853
2013
4 439
90
314
415
59
20
2014
4 800
300
450
650
200
50
50
6 500
2015
4 800
350
450
650
210
70
70
6 600
2016
4 710
450
550
700
200
100
90
6 800
3500
Всего
5 337
110

115.

Ответственные:
Достанко В.В. (трактора),
Пилипчик Ю.Н. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Казахстане
(ТОО «ТД Белорусский трактор», ТОО «СемАЗ»,
ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ», ТОО «БелАвто»)
Характеристика тракторного рынка:
Емкость рынка – 3 350 шт.
Тракторный парк – 152 675 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 87,2%. 4 000
3 000
Основные конкуренты:
2 000
1 000
0
Поставка тракторов «Беларус» в Казахстан, шт.
2669
2 454
2 236
2 700
2 875
2 900
1 213
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Поставка продукции в Казахстан, тыс. долл. США
60 000
Для достижения поставленных целей необходимо:
•Осуществлять планомерную локализацию тракторокомплектов
«Беларус», поставляемых в адрес ТОО «СемАЗ».
•Провести аттестацию дилерских центров (филиалов) субъектов
ТПС РУП «МТЗ» в Республике Казахстан на предмет соответствия
требованиям завода по проведению гарантийного и сервисного
обслуживания.
•Отгрузку энергонасыщенных тракторов с РУП «МТЗ»
осуществлять по прямым контракт (применяется схема – без НДС
или НДС в зачет) резидентам РК.
•Ежегодно проводить не менее 4-х демонстрационных показов
тракторов «Беларус» на базе крупных хозяйств областей с шлейфом
сельхозоборудования и современными посевными комплексами.
технических специалистов завода.
• Продолжить сотрудничество с Казахстанско-Белорусским центром
подготовки и переподготовки инженерных кадров на базе
Казахстанского агротехнического университета им. С. Сейфуллина
и другими ведущими ВУЗами Республики Казахстан по подготовке
будущих инженерных кадров.
•Начать работу
с заинтересованными министерствами и
ведомствами по вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа
Президента № 466 от 24.09.2009г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
30 000
48 319
44 095
47 370
19 475
50400 54 000
46 720
0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Общее количество дилеров в товаропроводящей сети
РУП «МТЗ» в Казахстане 39 организаций.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
серия
серия
серия
серия
серия
серия
серия
серия
Год
800
900
1000
1200
1500
2000
3000
3500
2011
1 514
272
48
383
9
3
7
2012
1 491
306
6
487
5
2
10
2013
2015
378
33
218
17
8
2 669
2014
1 910
390
82
230
58
30
2700
2015
1 940
450
100
270
65
40
10
2 875
2016
1 880
470
120
300
65
45
20
2 900
маши
ны
Всего
2 236
5
142
2 454
111

116.

Ответственные:
Лукашевич О.Л. (трактора),
Гордеев А.В. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Молдове и Приднестровье
Поставка тракторов «Беларус» в Молдову, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Молдова
Тракторный парк – 32 000 шт.
Ёмкость рынка в 2012 году – 677 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 70%
Приднестровье
Тракторный парк – 4 189 шт.
Ёмкость рынка в 2012 году – 150 ед.
Доля «Беларус» – 90%
Основные конкуренты на рынке Молдовы
586
424
700
350
0
592
574
615
600
625
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Поставка продукции в Молдову, тыс. долл. США
15 000
10 000
5 000
0
СП ТД «MTZ-LIDER» ООО
Дилерские центры СП ТД «MTZ-LIDER» ООО
10 919
10 310
10 609
10 630
10 763
10 938
6 533
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
(число означает количество дилерских центров в населенном пункте. Всего 10 центров).
ООО «Агромеханизм»
Дилерские центры ООО «Агромеханизм»
(число означает количество дилерских центров в
населённом пункте. Всего 3 центра)
Для достижения поставленных целей необходимо:
•участие в 2014 году СП ТД «МТЗ-Лидер» ООО в программе по
предоставлению тракторов «Беларус» в лизинг под 5% годовых
• расширение дилерской сети СП ТД «МТЗ-Лидер» ООО и фирмыагента ООО «Агромеханизм» ПМР, для увеличения объёмов продаж и
продвижения тракторной техники РУП «МТЗ» с последующим её
техническим сопровождением и обслуживанием
•участие в проекте по увеличению продовольственной продукции
2КR при Министерстве сельского хозяйства и пищевой
промышленности Республики Молдова в ходе которого производится
поставка тракторной техники РУП «МТЗ» в Республику Молдову в
рамках финансовой помощи правительства Японии.
•Начать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами
по вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа Президента №
466 от 24.09.2009г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Поставка тракторов по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Год
серия
800
серия
900
серия
1000
серия
1200
серия
1500
серия
2000
серия
3000
серия
3500
маш
ины
2011
486
66
22
11
1
2012
463
60
26
10
1
4
2013
468
85
21
10
1
1
2014
445
90
35
25
5
600
2015
420
110
40
40
5
615
2016
400
130
40
45
10
всего
586
2
2
6
574
6
592
625
112

117.

Работа РУП «МТЗ» в Азербайджане
(сборочное производство – Гянджинский
автомобильный завод)
Характеристика тракторного рынка:
Тракторный парк – 21 258 шт.
Емкость рынка - 888 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 84,5%.
Основные конкуренты:
New Holland,
Claas,
Ответственные:
Синявская М.Н. (трактора),
Гордеев А.В. (з/ч)
Поставка тракторов «Беларус» в Азербайджан, шт.
1500
1000
15 000
10 000
Сервисные центры ПО «Гянджинский автомобильный завод»
На рынке тракторной техники Азербайджанской Республики наиболее
востребованными являются трактора мощностью от 80 до 130 л.с.
Для достижения поставленных целей необходимо:
•Расширить номенклатуру поставляемых тракторокомплектов.
•Активизация
выставочно-ярмарочной
деятельности
с
проведением демонстрационных показов тракторов «Беларус».
•Проработать
возможность
локализации,
поставляемых
тракторокомплектов.
•Начать работу
с заинтересованными министерствами и
ведомствами по вопросу поставок сельхозтехники в рамках
Указа Президента № 466 от 24.09.2009г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016г.
19 815
21 275
22 385
23 125
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016г.
15 314
11 806
8 548
5 000
0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Гянджинский
автомобильный завод имеет
10
сервисных центров, в обязанности которых входит
предпродажная
подготовка,
гарантийное
и
послегарантийное обслуживание тракторов «Беларус».
ПО «Гянджинский автомобильный завод»
7
1 250
Поставки на рынок Азербайджана, тыс. долл. США
российские тракторы.
Представительства ПО «Гянджинский автомобильный завод»
1 210
452
2010 г.
25 000
20 000
3
1 150
0
30 000
«Беларус-80.1»,
«Беларус-82.1»,
«Беларус-892»,
«Беларус-1025.2», «Беларус1221»
744
500
Case IH,
Собираемые модели:
1 138
750
Поставка тракторов по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Год
серия 800
серия 1200
Всего
2011
720
30
750
2012
332
120
452
2013
1026
112
1138
2014
1 006
144
1 150
2015
1 020
190
1 210
2016
1 000
250
1 250
113

118.

Ответственные:
Молчанская А.Д. (трактора),
Пилипчик Ю.Н. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Таджикистане
Расположение
(РГУП
«Таджикагролизинг», АОЗТ «Агротехсервис»,
ОАО «Мадади Турсунзода»)
Характеристика тракторного рынка:
Поставка тракторов «Беларус» в Таджикистан, шт.
Парк тракторов – 15 951 шт.
Импорт всех тракторов 2012 г.– 940 шт.
800
Импорт тракторов РУП «МТЗ» 2012 г. - 703 шт. 700
612
510
600
500
522
496
Доля тракторов «Беларус» - 74,8%.
480
404
500
Основные конкуренты:
400
300
YTO,
200
ТочИрон,
100
Гиссар
0
Душанбе
МТЗ,
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ТТЗ,
ВгТЗ.
Турсунзаде
Поставка продукции в Таджикистан,
В настоящее время реализация
тыс. долл. США
и
сервисно-гарантийное
обслуживание тракторов «Беларус» 16 000
10663
РГУП «Таджикагролизинг»(г. Душанбе)
на рынке Таджикистана ведется 12 000
8606
8438
8972
пр. Рудаки, 44, Республика Таджикистан
8186
8200
тремя субъектами ТПС ПО/РУП
8 000
6182
Директор: Хайридинов Саидмурод Нуриддинлвич
«МТЗ».
Тел. : +992372 21 72 16; 37 73 37ф.
4 000
Данные компании обладают
АОЗТ «Агротехсервис»(г. Гиссар)
0
широкой сетью дилерских
и
ул. Хилоли, 23
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Директор: Нуралиев Джалолидин Назарович
сервисных
центров,
Тел. : (+992 37) 232 77 21, 232 73 37
обеспечивающих соответствующий
ОАО «Мадади Турсунзода» (г. Турсунзаде)
уровень
гарантийного
и
ул. Дружба, 2, г. Турсунзаде, Республика Таджикистан
постгарантийного
обслуживания
Директор: Гафуров Сангинмурод Раджабович
тракторов «Беларус».
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Тел. : +992372 27 81 08; +992 918 62 30 67 м.
Для достижения поставленных целей необходимо:
•Совместно с Посольством Республики Беларусь в Республике Таджикистан продолжить работу
по пересмотру бизнес-плана для создания сборочного производства тракторов «Беларус-82.1» в
СЭЗ «Дангара», Республика Таджикистан на базе созданного ГУП «Таджиктекстильмаш»
филиала ДП «Таджикистан-Беларусь».
•Совместно с Министерством Промышленности Республики Беларусь начать работу
с
заинтересованными министерствами и ведомствами Республики Таджикистан по вопросу
поставок белорусской сельхозтехники в рамках Указа Президента № 466 от 24.09.2009г.
• участие в рекламно-выставочной деятельности (выставки, демонстрационные показы и т.д.)
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Год
2011
серия 800
439
серия 900
52
серия 1000
31
Всего
522
2012
572
35
5
612
2013
458
29
9
496
2014
2015
2016
420
430
420
38
50
60
22
20
30
480
500
510
114

119.

Ответственные:
Молчанская А.Д. (трактора),
Гордеев А.В. (з/ч)
Работа
РУП «МТЗ» в Туркменистане
Расположение
Поставка тракторов «Беларус» в Туркменистан, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Ёмкость рынка в 2012 году – 2 650 шт.
Тракторный парк – 17 720 шт.
Доля РУП «МТЗ» на рынке – 88,5%.
2 344
2000
1000
0
33
2010
Основные конкуренты:
Дашогуз
528
2011
1 700*
*
1 500
600
446
2012
2013
2014
2015
2016
Поставка продукции в Туркменистан, тыс. долл. США
52 532
60000
Балканабад
Ашгабат
Туркменабад
0
750
2010
Мары
*
*
34 760
30 600
30000
11 024
2011
12 480
9 219
2012
2013
2014
2015
2016
Теджен
* в т.ч.:
-500 шт. в 2014 г.по коммерчески контрактам, 1000 шт. при условии
действия программы
- 700 шт. в 2016 г. по коммерчески контрактам, 1000 шт. при условии
действия программы.
Представительство ПО «МТЗ» в Туркменистане
3
6
Хозяйственное общество «Техно-Сервис
ИПС «Агри
Сервисные агенты –
ХО «Техно-Сервис» -3 технических центра;
ХО «ИПС Агри» - 6 технических центров.
Для достижения указанных целей необходимо:
1 Начать работу с заинтересованными министерствами и
ведомствами по вопросу поставок сельхозтехники в рамках Указа
Президента № 466 от 24.09.2009г.
2. Возобновить поставки плугов производства ПО «МТЗ»
(МЗШ).
3. При заключении контракта на поставку тракторов
одновременно подписывать контракт на поставку запасных частей на
сумму не менее 10 % стоимости поставляемой техники.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Поставка в страну осуществляется в рамках
межправительственных соглашений
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Год
серия 800
серия 1200
Всего
2011
527
1
528
2012
2 344
2013
443
3
446
2014
1485
15
1500
2015
582
18
600
2016
1679
21
1700
2 344
115

120.

Ответственные:
Достанко В.В. (трактора),
Плешавеня О.В. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Кыргызстане
(агент – ОсОО «Автомаш-Радиатор»)
Поставка тракторов «Беларус» на рынок
Кыргызстана, шт.
Характеристика тракторного рынка:
Тракторный парк – 20 тыс. шт. (срок
эксплуатации 20-25 лет) только 87%
пригодны для полевых работ .
900
750
600
450
300
150
0
Емкость рынка в 2012 г. – 459 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 80,4 %
Потребность рынка – 27 тыс. 953 ед.
661
720
700
730
369
204
25
новых тракторов.
Основные конкуренты:
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016г.
- китайские и российские тракторы,
ОсОО «Автомаш-Радиатор» г. Бишкек
- John Deere,
Поставка продукции в Кыргызстан, тыс. долл. США
New
Holland
и
др.
Филиалы ОсОО «Автомаш-Радиатор»
16000
В 2013 году «Росагромаш» начата
12 857 13 036
14000
12 500
активная агрессивная деятельность по
Сервисное обслуживание:
11 368
12000
наращиванию присутствия в Кыргызстане.
10000
ОсОО «Автомаш-Радиатор» имеет 3
Проводится закрепление на региональном
8000
6 571
сервисных центра.
рынке
с
привлечением
выгодных
6000
3 555
лизинговых и кредитных схем. John Deere и
4000
2000
New Holland выходят на рынок через
667
0
различные лизинговые схемы и гранты.
2010 г.
Для достижения поставленных целей необходимо:
•совместно с агентом в закрепленном регионе принять участия в
выставка, демонстрационных показах,
•реализацию тракторов «Беларус» осуществлять с применением
различных финансовых схем,
•продолжить работу с ОАО «Промагролизинг» по вопросу
поставок тракторов на условиях международного лизинга,
• наращивание объемов реализации запасных частей,
• участие в специализированных выставках.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016г.
Поставка тракторов по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Год
серия 800
серия
900
серия
1000
серия
1200
серия
1500
серия
2000
2011
188
3
2
11
2012
327
3
32
3
2013
601
22
1
34
3
661
2014
580
50
20
40
10
700
2015
580
40
40
50
10
720
2016
550
60
50
60
10
730
машины
Всего
204
4
369
116

121.

Ответственные:
Лукашевич О.Л. (трактора),
Плешавеня О.В. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Грузии
Расположение
(ООО
«Гермес»)
Характеристика тракторного рынка:
Тракторный парк – 21 900 шт.
300
Емкость рынка в 2012 г. – 324 шт.
200
Доля тракторов «Беларус» - 81,5 %
Основные конкуренты:
М. Ferguson,
New Holland,
MAHINDRA и др.
Заключен дилерский договор с ООО «Гермес». Компания имеет
центр в Тбилиси.
266
*
100
20
26
35
2013 г.
2014 г.
50
60
2015 г.
2016 г.
0
2011 г.
2012 г.
Поставка продукции в Грузию, тыс. долл. США
5590*
6000
1 сервисный
3000
Кроме того, поставлено в Грузию через ОАО «Промагролизинг»:
-2011 г. – 3 трактора «Беларус» на сумму 69,0 тыс. долл. США;
-2012 г. – 252 трактора «Беларус» на сумму 5,3 млн. долл. США;
-2013 г. – 26 тракторов на сумму 621,8 тыс. долл. США.
Для достижения поставленных целей необходимо:
•применение в сотрудничестве новых форм расчетов в рамках
указов Президента РБ №534 от 25.08.2006г. и №466 от
24.09.2009г.
•применение лизинговых схем в поставках тракторов
«Беларус»,
•наращивание объемов реализации запасных частей,
•участие в специализированных выставках.
Поставка тракторов в Грузию, шт.
632
404
855
1466
1221
0
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
* - с учетом отгрузки через Промагролизинг
Поставка тракторов по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Год
серия 800
2011*
19
2012*
261
2013
9
2014
серия 900
серия 1000
серия 1200
серия 1500
1
Всего
20
1
3
1
266
2
2
12
1
26
10
10
5
5
5
35
2015
20
10
5
10
5
50
2016
20
10
10
10
10
60
* - с учетом отгрузки через Промагролизинг
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
117

122.

Ответственные:
Лукашевич О.Л. (трактора),
Пилипчик Ю.Н. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Армении
(ООО «Галопер», ООО «Промтехсервис»,
ООО «Автокомплекс», ООО «Ар-Бе»)
Характеристика тракторного рынка:
Тракторный парк – 14 683 шт.
Парк тракторов «Беларус» - 418 шт.
Доля тракторов «Беларус» – 5,3%.
Заключены дилерские договоры с:
-ООО «Промтехсервис» (г. Мартуни)
-ООО «Галопер» (г. Ереван)
- ООО «Автокомплекс» (г. Ереван)
Основные конкуренты:
ООО «Чин-Ван» - единственное
предприятие по сборке тракторов в
Армении. Ежегодно собирают 70 минитракторов.
John Deere начал свою деятельность в
Армении с 2010 года.
Поставка тракторов «Беларус» в Армению, шт.
240
210
180
150
120
90
60
30
0
180
170
64
39
30
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Поставка продукции в Армению, тыс. долл. США
3000
4 технических центра осуществляют
гарантийное
и
послегарантийное
обслуживание тракторов «Беларус».
160
157
2 374
2500
2 500
2 656
2014
2015
2 813
2000
1 347
1500
1000
586
503
500
0
Для достижения поставленных целей необходимо
•Активизация
выставочно-ярмарочной
деятельности.
•Применение в сотрудничестве новых форм
расчетов в рамках указов Президента РБ №534 от
25.08.2006г. и №466 от 24.09.2009г.
•Применение лизинговых схем в поставках
тракторов «Беларус».
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2010
2011
2012
2013
2016
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
Год
серия 800
2011
30
серия 900
серия 1000
серия 1200
Всего
30
2012
53
10
64
2013
155
1
2
157
2014
155
5
160
2015
140
10
10
10
170
2016
130
20
10
20
180
118

123.

Ответственные:
Синявская М.Н. (трактора),
Пилипчик Ю.Н. (з/ч)
Работа РУП «МТЗ» в Узбекистане
Характеристика тракторного рынка:
Тракторный парк - 170 000 шт.
Емкость рынка в 2012 г. – 2000 шт.
Доля тракторов «Беларус» - 29,7 %
Поставка тракторов «Беларус» в Узбекистан, шт.
1500
1200
900
Конкуренты на рынке Узбекистана
600
300
268
500
550
600
2014 г.
2015 г.
2016 г.
255
4
0
2010 г.
ООО «РТК»
ООО ПКФ «Технокомплект
327
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Поставка продукции в Узбекистан, тыс. долл. США
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
27 005
29 460
24 550
Сборочные производства тракторов в
Узбекистане:
11 737
Ташкентский тракторный завод
6
579
5 109
В адрес «Ташкентский тракторный завод» со стороны РУП
СП «УзКейсТрактор»
103
«МТЗ» поставляются трансмиссии для тракторов. За 11 мес. 2013 г.
«Uz CLAAS Agro»
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
отгружено 500 ед. трансмиссий на сумму 5,7 млн. долл. США.
Заключено 2 контракта на поставку еще 500 трансмиссий на сумму Производство тракторов в Узбекистане, шт.
5,7 млн. долл. США.
9 мес.
Для достижения поставленных целей необходимо:
2010
2011
2012
2013
•определиться с партнером и заключить соответствующее соглашение о
ТТЗ
2379
1598
1324
1504
представлении интересов РУП «МТЗ» в Узбекистане.
Поставка тракторов «Беларус» по сериям в 2011-2016 гг., шт.
•создать при участии уполномоченного партнера на территории
Республики Узбекистан не менее 2 центров по сервисному, гарантийному
серия
серия
серия
серия
серия
Год
800
900
1000
1200
1500
Всего
и постгарантийному обслуживанию тракторов «Беларус» в 2014 году,
2011
2
1
1
4
с последующим их увеличением.
2012
275
23
29
327
•участие в проводимых международных сельскохозяйственных выставках.,
2013
213
16
26
255
• продолжить поставку трансмиссий,
2014
415
25
30
30
500
• наращивание объемов реализации запасных частей.
2015
420
60
35
35
550
В стране действует официальный запрет Правительства Республики
2016
430
80
50
40
600
Узбекистан на конвертацию национальной валюты и, соответственно,
трудности с в расчетах за поставленную продукцию
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
119

124.

Направления стратегического развития рекламы
Рекламная политика
на РУП «МТЗ» на 2014-2016 гг.
Инструменты стратегии
Действия РУП «МТЗ» по реализации стратегического плана
1. Внедрение книги (стандарта) фирменного стиля РУП «МТЗ» как управляющего предприятия;
Формирование
корпоративного стиля
предприятия, в. т.ч
среди субъектов ТПС
2. На основании внедренного ФС* , разработка дополнения к ФС, касающегося маркировки продукции и
способов ее нанесения на продукт;
3. Разработка ФС ТПС МТЗ, согласно исполнению элементов ФС управляющего предприятия;
4. Внедрение ФС среди субъектов ТПС ФС.
* ФС- фирменный (корпоративный) стиль
1. Участие самостоятельно и совместно с субъектами ТПС ПО «МТЗ» ежегодно в более, чем в 80
выставках и ярмарках в Республике Беларусь, странах ближнего и дальнего зарубежья с демонстрацией
как новых моделей тракторов «Беларус» так и хорошо известной техники марки «Беларус»;
Выставочная
деятельность
2. Участие в выставках совместно с предприятиями Республики Беларусь, производящими навесное
оборудование;
3. Участие в демонстрационных показах совместно с ТПС и производителями сельскохозяйственного
навесного оборудования;
4. Увеличение количества постоянно действующих выставок у субъектов ТПС;
5. Расширение модельного ряда техники, демонстрируемой на постоянной основе субъектами ТПС ПО
«МТЗ» в Республике Беларусь и за рубежом с особым акцентом на новые модели техники «Беларус».
1. Введение в промышленную эксплуатацию нового интернет-портала ПО «МТЗ» на 6 языках;
2.Комплекс мероприятий по SEO-продвижению;
Деятельность в сети
Интернет
3. Разработка нового функционала по заказу запасных частей через интернет-портал;
4. Постоянное обновление информации и разработка нового функционала на интернет-портале ПО
«МТЗ»;
5. Размещение информации о предприятии и выпускаемой продукции в электронных каталогах.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
120

125.

Рекламная
политика
Распространение
рекламно-сувенирной продукции
Инструменты стратегии
Действия РУП «МТЗ» по реализации стратегического плана
1. Формирование лояльности покупателей к продукции РУП «МТЗ» путем создания положительного
рекламного образа;
2. Создание качественного рекламно-информационного материала за счёт тесного взаимодействия с
конструкторами «РУП «МТЗ»;
3. Внедрение переработанного корпоративного стиля в оформление печатной и видео рекламы;
Размещение рекламной
информации в СМИ
4. Обеспечение высокого качества стилевого оформление, совершенствование текстовой части печатной
рекламы, внедрение новых креативных форм;
5. Размещение в СМИ пресс-релизов с целью обеспечения осведомленности о наиболее значимых
событиях;
6. Увеличение объёма размещаемой рекламной информации в специализированных изданиях Республики
Беларусь;
7. Налаживание сотрудничества со специализированными изданиями России, Украины и стран дальнего
зарубежья.
1.Постоянное обновление фото-/видеоматериалов для размещения на портале ПО «МТЗ», использовании в
рекламе и полиграфии;
Мультимедийное
направление (фото,
видео, презентации и
пр.)
2.Изготовление новых и обновление имеющихся подборок фото-/видеоматериалов по сериям и моделям
техники производства ПО «МТЗ»;
3.Изготовление новых и обновление старых презентаций о РУП «МТЗ» и продукции;
4.Внедрение нового фирменного стиля в медиаматериалы;
5.Поиск и внедрение новых технических и дизайнерских решений в области медиаматериалов и
презентационно-имиджевой работы.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
121

126.

Формирование
корпоративного стиля
Рекламная
политика
предприятия, в. т.ч среди субъектов ТПС
Инструменты стратегии
Действия РУП «МТЗ» по реализации стратегического плана
1.Постоянное обновление рекламной полиграфии;
Рекламно-полиграфическое
направление
2.Разработка и изготовление новых полиграфических материалов по сериям и моделям техники
производства ПО «МТЗ»;
3.Внедрение нового фирменного стиля в рекламной полиграфии ПО «МТЗ».
1. Изучение мировых тенденций в рекламно-сувенирной продукции.
Направление рекламносувенирной продукции
2. Обеспечение ТПС предприятия рекламно-сувенирной продукцией для ее дальнейшего
распространения среди конечных покупателей
2.1 Обеспечение на безвозмездной основе;
2.2 Продажа рекламно-сувенирной продукции;
3. Обеспечение предприятие рекламно-сувенирной продукцией разной целевой направленности.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
122

127.

Сервисная политика
Действия ПО «МТЗ» на рынках стран
Инструменты стратегии
За рубежом
Россия и страны СНГ
Проведение анализа товаропроводящей сети по всем странам
с целью определения эффективности работ по продажам
техники, запчастей и организации сервиса на соответствие
требованиям стандартов предприятия.
1.
Организационные
мероприятия
Обеспечение оперативного обновления информации о
состоянии ТПС РУП «МТЗ» на сайте предприятия.
2.
Разработка и оперативное обеспечение субъектов ТПС РУП «МТЗ»
ремонтно-эксплуатационной документацией для новых моделей техники
(каталоги деталей и сборочных единиц, и т.д.).
Обеспечение
запасными частями
Проведение анализа технических баз, структуры дилерской сети с целью
выработки предложений по их техническому оснащению.
2.
При осуществлении поставки продукции РУП «МТЗ» на новые рынки
обеспечить обязательное присутствие специалистов для технического
сопровождения техники.
3.
Обеспечение постоянного обновления информации о ТПС РУП «МТЗ» за
рубежом на сайте предприятия.
1.
Разработка и обеспечение фирм-импортеров эксплуатационной и ремонтной
документацией для всей номенклатуры новой техники РУП «МТЗ» с переводом этой
документации на иностранные языки (руководства по эксплуатации, каталоги деталей
и сборочных единиц, руководства по разборке-сборке и регулировке, комплекты
плакатов по устройству техники).
2.
Направление специалистов РУП «МТЗ» для проведения обследования технической
базы, структуры дилерской сети, выработка предложений по техническому оснащению
и развитию сервиса, подборе необходимого оборудования для технического
обслуживания и ремонта тракторов «Беларус».
Оказание консультативной помощи субъектам ТПС РУП «МТЗ» в
подборе необходимого оборудования для проведения технического
обслуживания и ремонта тракторов «Беларус».
Обеспечение разработки перечня запасных частей для технического
сопровождения тракторной техники РУП «МТЗ» в гарантийный и
послегарантийный периоды эксплуатации.
Обеспечение оперативного пополнения номенклатуры запасных частей
на складах субъектов ТПС на коммерческой основе.
Обучение
Введение 2-х летнего гарантийного срока эксплуатации тракторов «Беларус» в
странах Евросоюза, Северной Америки и Австралии.
Обеспечение командирования специалистов РУП «МТЗ» для
совместного рассмотрения сложных отказов (3-й группы
сложности) на тракторах «Беларус-3022ДЦ/3522ДЦ» и их
модификациях.
3.
Развитие
материальной базы
1.
Организация упреждающего обучения эксплуатирующего и
обслуживающего персонала хозяйств, специалистов технических
(сервисных) центров правилам эксплуатации,
квалифицированному обслуживанию и ремонту тракторов
«Беларус» как на базе учебного центра РУП «МТЗ», так и с
выездом в регионы эксплуатации.
Оказание помощи в оснащении учебных классов субъектов ТПС
РУП «МТЗ» необходимыми учебно-методическими материалами.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Обеспечение разработки перечня запасных частей для технического сопровождения
тракторной техники РУП «МТЗ» в гарантийный и послегарантийный периоды
эксплуатации.
Проведение работы с фирмами-импортерами, направленной на необходимость
применения ими только оригинальных запасных частей к тракторной технике «Беларус».
1.
Организация обучения эксплуатирующего и обслуживающего персонала
правилам эксплуатации, квалифицированному техническому обслуживанию и
ремонту техники как на базе учебного центра РУП «МТЗ», так и в местах
эксплуатации.
2.
Оказание помощи специалистами РУП «МТЗ» в организации процесса обучения,
создания учебной базы и оснащении необходимыми учебно-методическими
материалами.
123

128.

Линия тракторов "Беларус"
Минитехника и малогабаритные трактора
9-60 л.с.
Колесные универсально-пропашные
трактора
и трактора специального назначения
60-130 л.с.
Колесные трактора общего назначения
высокой мощности
150-355 л.с.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
124

129. Реализация тракторов производства РУП «МТЗ» в разрезе серий в 2013 – 2016 гг., шт.

серия
2 013 год
2014 год
темп
роста, %
500
3 212
4 158
129,5
4 709
113,3
4 927
104,6
800
36 429
35 981
98,8
36 413
101,2
36 728
100,9
900
4 139
5 482
132,4
5 850
106,7
6 559
112,1
1 000
1 347
2 018
149,8
2 339
115,9
2 481
106,0
1 200
4 042
5 610
138,8
5 980
106,6
6 613
110,6
1 500
870
1 206
138,6
1 403
116,3
1 358
96,8
2 000
380
567
149,2
649
114,5
764
117,7
3 000
193
145
75,1
170
117,2
245
144,1
3 500
521
616
118,2
650
105,5
700
107,7
машины
413
217
52,5
237
110,7
257
108,4
Всего
51 546
56 000
108,6
58 400
104,3
60 632
103,8
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
2015 год
темп
роста, %
2016 год
темп
роста, %
125

130.

Основные конструкторские задачи
- создание трактора с низкопрофильной кабиной,
- создание реверсивной коробки передач,
- создание гидромеханической коробки передач,
- улучшение дизайна трактора (капот, облицовка),
- создание автоматической коробки передач,
- разработка и установка ПНУ и ПВОМ на тракторы мощностью 80-130л.с.,
- разработка сцепления с гидравлическим управлением,
- разработка переключения под нагрузкой на тракторах 80-100л.с.,
- установить кондиционеры на тракторы мощностью 80-110 л.с.,
- обеспечить жесткое крепление выводов гидросистемы,
- создание трактора для виноградников (в модификациях кабина и тент-каркас, с
полным приводом, шириной 1300-1700 мм, длиной около 3000 мм, минимальным
радиусом разворота в 3,9 м, мощностью 80-100л.с.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
126

131.

Основные направления повышения
конкурентоспособности тракторов «Беларус»
1.
Создание новых моделей и модификаций для традиционных и новых
внешних рынков (Stage-4 для стран Евросоюза, мотоблоки и минитракторы для стран Юго - Восточной Азии:
тракторы с тент – каркасом на основе кабины 2522, модификации тракторов для стран с жарким климатом с
температурным режимом до +50о С).
2.
Повышение потребительских свойств тракторов «Беларус»:
улучшение внешнего вида;
улучшение микроклимата рабочего места оператора;
автоматизация трактора и выполнения технологических операций.
3.
Разработка тракторов БЕЛАРУС на базе принципиально новых типов трансмиссий с бесступенчатым
переключением всех типов передач под нагрузкой: гидромеханических и электромеханических.
4.
Выполнение требований потребителей по технологичности и стоимости эксплуатационного обслуживания,
функциональным и ресурсным свойствам тракторной техники.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
127

132.

Мониторинг процесса производства и эксплуатации
выпускаемой продукции
Мониторинг процесса производства:
проведение авторского надзора за изготовлением сборочных единиц и деталей тракторов
«БЕЛАРУС» имевших отказы в эксплуатации в гарантийный период (акты рекламаций);
проведение авторского надзора за изготовлением сборочных единиц и деталей на этапе
постановки тракторов «БЕЛАРУС» на производство.
Мониторинг эксплуатации выпускаемой продукции :
проведение подконтрольной эксплуатации в гарантийный и послегарантийные периоды
тракторов «БЕЛАРУС» в условиях рядовой эксплуатации в хозяйствах Республики Беларусь;
обобщение информации по результатам проводимой подконтрольной эксплуатации с
подготовкой предложений о необходимости проведения корректирующих действий.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
128

133. РАЗВИТИЕ МОТОБЛОКОВ И МИНИТРАКТОРОВ

Повышение мощности
двигателя
Модификации, в том числе
дизельные,
для различных рынков
Создание новых
конструктивных схем
Установка дизельного
двигателя
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
129

134. РАЗВИТИЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ТРАКТОРОВ

Установка
отечественного
двигателя ММЗ
Применение двигателя
меньшей мощности 20-25 л.с.
Не требуется сертификация двигателя
Модификации для
различных рынков
Установка отечественного
двигателя ММЗ
Модификации для
различных рынков и
создание моделей
увеличенной мощности
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
70 л.с.
80 л.с.
130

135. РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНЫХ ТРАКТОРОВ

Выполнение
экологических
требований
Stage-3B
Stage-4
Развитие конструкций
трансмиссии
Быстрый реверс
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Гидромеханическая
трансмиссия
131

136. РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ТРАКТОРОВ

Выполнение
экологических
требований
Stage-3B
Stage-4
Развитие конструкций
трансмиссии
Гидромеханическая
трансмиссия
Автоматизированная
гидромеханическая
трансмиссия
Электромеханическая
трансмиссия
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
132

137. РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ТРАКТОРОВ

Выполнение
экологических
требований
Stage-3B
Stage-4
Развитие конструкций
трансмиссии
Создание моделей
повышенной
мощности
Автоматизированная
гидромеханическая
трансмиссия
400л.с.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Электромеханическая
трансмиссия
450л.с.
133

138.

Повышение потребительских
свойств
Внедрение в производство тракторов с
трехскоростным гидромеханическим
мультипликатором
(аналог powershift)
Внедрение: 2016 г.
Внедрение модернизированного посадочного места 906804000 на сиденье 80В-6800000, что улучшит
внешний вид, комфортабельность и надежность за
счет установки откидных подлокотников,
быстросъемного удлинителя спинки, изменения
профиля подушек и механизма наклона спинки
Внедрение: 2014 г.
Создание новых моделей тракторов соответствующих
экологическим требованиям
Stage IV
Внедрение: 2014 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
134

139.

Обеспечение требований потребителей
Внедрение в производство трансмиссий с реверсредуктором(14х14) с обеспечением быстрого реверса
Внедрение: 2016 г.
Возможность заказа комплектаций тракторов с
системой кондиционирования воздуха и двигателем с
экологическими нормами выброса (Stage 0)
Внедрение: 2014 г.
Автоматизация трактора и выполнения
технологических операций
Внедрение: 2014 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
135

140.

Повышение надежности и долговечности
Внедрение на тракторах серии 800/900 ВОМ с новым
механизмом затяжки ленточных тормозов
с обеспечением максимального угла охвата
ленточными тормозами
Внедрение: 2015 г.
Обеспечение возможности заказа комплектаций
тракторов со сцеплением с металлокерамическим
фрикционными элементами с
увеличением ресурса узла
Внедрение: 2014 г.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
136

141.

Модернизация машины лесной
погрузочно-транспортной «БЕЛАРУС» МЛПТ-344
Повышение эффективности отвода тепла
от двигателя и гидросистемы машины
Увеличение грузоподъемности
машины до 9 тонн
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Разработка и внедрение в производство
измененного вертикально-горизонтального
шарнира, соединяющего переднюю и заднюю
раму
Разработка и внедрение в
производство модульного ведущего
моста с принудительной блокировкой
дифференциала и дисковыми
тормозами в масляной ванне
137

142.

Модернизация машины универсальной «БЕЛАРУС» МУ-466
Внедрение системы контроля
давления прижатия
железнодорожных ходов
Модернизация привода
переключения передач
Внедрение системы
пескоподачи
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Внедрение усиленной
промежуточной опоры привода
переднего моста
Внедрение модернизированной
системы отопления кабины
Внедрение
модернизированной системы
контроля уровня жидкости в
системе рулевого управления
Внедрение
электрогидравлической
системы блокировки
рулевого управления
138

143.

Модернизация шасси универсального «БЕЛАРУС» Ш-406
Внедрение модернизированного
щитка приборов
Внедрение
модернизированной системы
контроля уровня жидкости в
системе рулевого управления
Модернизация привода
переключения передач
Внедрение модернизированной
системы отопления кабины
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
139

144.

Мероприятия по созданию конкурентоспособной
специальной техники РУП «МТЗ»
Создание машины лесной харвестер для рубок ухода
с
гидростатической
трансмиссией,
колесной
формулой 4К4 и всеми управляемыми колесами
Двигатель:
Мощность кВт (л.с.):
Скорости движения
I диапазон:
II диапазон:
Манипулятор:
Харвестерная головка:
Система измерения
и контроля
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Д245.2S3A ММЗ
90 (122)
0…5,4
0…21,6
Foresteri H561/H571
Keto 51/Foresteri 18RH
IQAN, Motomit IT, принтер
Создание машины лесной харвестер для рубок
ухода и главного пользования с шарнирносочлененной
рамой,
гидростатической
трансмиссией и колесной формулой 4К4
Двигатель:
Мощность кВт (л.с.):
Скорости движения
I диапазон:
II диапазон:
Манипулятор:
Харвестерная головка:
Система измерения
и контроля
Д260.9S3 ММЗ
155 (210)
0…6,5
0…24,5
Foresteri H1395
Foresteri 20RH
IQAN, Motomit IT, принтер
140

145.

Мероприятия по созданию конкурентоспособной
специальной техники РУП «МТЗ»
Создание
машины
лесной
погрузочнотранспортной с шарнирно-сочлененной рамой,
гидростатической трансмиссией и колесной
формулой 4К4
Создание машины лесной погрузочно-транспортной
с шарнирно-сочлененной рамой, гидростатической
трансмиссией и колесной формулой 6К6
Машины предназначены для сбора, погрузки и транспортировки по лесосекам и волокам
сортиментов, а также для их разгрузки, сортировки и складирования.
Двигатель:
Мощность кВт (л.с.):
Скорости движения
I диапазон:
II диапазон:
Грузоподъемность, т:
Манипулятор:
Максимальный грузовой
момент, кНм:
Максимальный вылет
стрелы, м:
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
Д260.2S3 ММЗ
100 (136)
0…5,4
0…21,6
9
Liv 5.70H
50
7,2
Двигатель:
Мощность кВт (л.с.):
Скорости движения
I диапазон:
II диапазон:
Грузоподъемность, т:
Манипулятор:
Максимальный грузовой
момент, кНм:
Максимальный вылет
стрелы, м:
Д260.2S3 ММЗ
110 (150)
0…5,4
0…21,6
14
Liv 8.90H
80
9,0
141

146.

Создание шасси современного дизайна для использования
в дорожном и коммунальном хозяйстве
Разрабатываемое шасси с технически допустимой общей массой 10,8 тонны и повышенной проходимостью
предназначено для использования в качестве мобильного носителя сменного рабочего оборудования при
проведении дорожных, коммунально-строительных и других работ и имеет тракторную трансмиссию с приводом
на все колеса, кабину нового дизайна с усовершенствованной системой отопления и системой
кондиционирования.
Колесная формула: 4х4.
Двигатель: Д-245.2S2 (Евро-2).
Мощность: 122 кВт.
WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
142