Создание международного центра по разработке и внедрению новых материалов и имплантантов на рынок ортопедических услуг

1.

Инновационный проект
«Создание международного центра по
разработке и внедрению новых
материалов и имплантантов на рынок
ортопедических услуг»
Онучин А.Е.
Кошкин К.А.
Волжанина Д.В.
Фищев М.Ю.

2.

1. БИЗНЕС-ИДЕЯ
Целевой потребитель:
• Ортопедические центры России и ближнего зарубежья
• Травматологические клиники
Ценностное предложение:
• Уникальный способ лечения переломов и других
серьезных травм технологией, не имеющей аналогов,
но обладающей самым коротким сроком
реабилитации.
Прогнозный период проекта – 3 года

3.

2. МАРКЕТИНГ. ОЦЕНКА РЫНКА ПО РФ
Если условно принять, что количество мужчин
приблизительно равно количеству женщин, то
количество переломов составит 145,2*0.18*0,5 +
145,2*0.08*0.5 = 13,1 + 5,8 = 18,9 млн. переломов. Если
10 % таких больных будет пролечено одной
интрамедуллярной спицей (остальные 90 % другими
методами – гипс, шины, пластины и др.), то
потенциальный рынок составит 1,89 млн. спиц. С
учетом стоимости продажи, потенциальный объем
рынка в денежном выражении составит – 283,5
миллионов рублей.

4.

2. МАРКЕТИНГ. ОЦЕНКА РЫНКА ПО ЕС
Если условно принять, что количество мужчин
приблизительно равно количеству женщин, то
количество переломов составит 803,5 х 0.18 х 0,5 +
803,5 х 0.08 х 0.5 = 72,3 + 32,1 = 104,5 млн. переломов.
Если 10 % будет пролечено одной интрамедуллярной
спицей, то потенциальный рынок 10,5 млн. спиц. На
сегодняшний день спицы из нержавеющей стали без
покрытия продаются примерно по 4 € за штуку.
Интрамедуллярные спицы, учитывая их характеристики,
можно будет продавать минимум по 8 €. В этом случае
рынок для этого продукта составит 84 млн. €, причем,
учитывая естественный прирост населения 0.8 %, он
будет увеличиваться на 672 000 € в год.

5.

2. МАРКЕТИНГ. ОЦЕНКА РЫНКА
Год
Продажи, штук
Доля рынка
1
200.000
0,11
2
600.000
0,32
3
800.000
0,42
• Продукт (Product): Интрамедулярные спицы
• Цена (Price): 150₽ за 1 спицу
• Каналы дистрибуции (Place): Ортопедические и
травматологические учреждения
• Продвижение (Promotion): Научные конференции;
Публикации в медицинских журналах;
Специализированные медицинские выставки; Сайт
компании;

6.

3. PRODUCT DEVELOPMENT. РАЗРАБОТКА
ПРОДУКТА
• Традиционные аналоги: спицы Киршнера, гипс
• Новизна: покрытие спицы является более
биосовместимым с костной тканью и что самое важное,
спица остается внутри кости сросшись как единое целое
• Преимущества: кратчайшие сроки реабилитации
пациента
Инвестиционные затраты:
• Стоимость оборудования:
⁻ Установка для формования имплантата 1 шт. 60 000₽
⁻ Токарно-винторезный станок с ЧПУ - модель 16К20 2
шт. - 320 000₽
⁻ Установку для электрохимического нанесения покрытий
1шт. - 800 000₽
⁻ Итого - 1.180.000 руб.

7.

3. PRODUCT DEVELOPMENT. РАЗРАБОТКА
ПРОДУКТА
Производственная себестоимость:
• Материалы:
⁻ титановая заготовка для спицы - 36₽
⁻ биоактивного покрытия - 4₽
⁻ Итого - 40₽/ед.
• Амортизация:
• Зарплата производственного персонала:
⁻ Маркетолог, оплата труда 25 000 ₽/мес.
⁻ Финансовый директор, оплата труда 30 000 ₽/мес.
⁻ Бухгалтер, оплата труда 20 000 ₽/мес.
⁻ Менеджер по продажам, оплата труда 25 000 ₽/мес.
⁻ Мастер участка, оплата труда 40000 ₽/мес.
⁻ Бригадир – контролер ОТК - 1, 6 разряд, оплата труда 30 000 ₽/мес.
⁻ Слесарь - 2, 6 разряд, оплата труда 25 000 ₽/мес.
⁻ Токарь-универсал 1, 6 разряд, оплата труда 25 000 ₽/мес.
⁻ Фрезеровщик-универсал 1, 6 разряд, оплата труда 25 000 ₽/мес.
⁻ Штамповщик - 3, 6 разряд, оплата труда 25 000 ₽/мес.
⁻ Химик-лаборант – 3, 6 разряд,– 20 000 ₽/мес.

8.

4. ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Виды источников
финансирования
Займы
Гранты, средства вузов,
бизнес-инкубаторов,
технопарков
Бизнес-ангелы
Венчурные фонды
Преимущества с
точки зрения
вашего проекта
Недостатки с
точки зрения
вашего проекта
Обоснование
выбора источника
финансирования

9.

5. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА
Номер периода
Чистый доход по проекту
0
0
Инвестиционные затраты
Кумулятивный денежный поток
Ставка дисконтирования ,%
NPV, тыс. руб.
PI, коэф.
IRR,%
ROI,%
PB, лет
25,00%
1 год
2 год
3 год
22.000.000₽ 66.000.000₽ 88.000.000₽

10.

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА
• Техническая реализуемость продукции проекта.
Сможет ли быть создан продукт с заявленными
параметрами и требуемым уровнем качества?
Как достичь желаемого качества?
• Рыночная реализуемость. Существует ли на
рынке потребность в подобном продукте? Как
обеспечить спрос на продукцию проекта?
• Экономическая реализуемость. Сможет ли
проект в будущем окупить свои затраты?

11.

6. РИСКИ ПРОЕКТА
Основные риски проекта: …
Инструменты их преодоления: …

12.

Спасибо за внимание!