Общее Собрание Всех Офисов ГК «ЕТС»

1.

Общее Собрание Всех Офисов ГК «ЕТС»
Шаймарданов Айрат, ЕТС - Казань
2024, 13-16 марта, Санкт-Петербург

2.

Инфраструктура

3.

Офис. Бизнес Центр ORANGE
Площадь офиса - 233,6 м2, здание относится к классу A.
Парковка - подземная на 260 мест, наземная на 146 мест
Доступ в здание - пропускная система, 4 лифта
Интернет – 2 провайдера
Ресторан, фитнес-центр
Собственный легковой транспорт 3 единицы

4.

Склад на Высокой Горе
Площадь склада 2694 кв.м
Высота потолка 9 м.
Двое ворот. Антипылевые полы.
Кoмплекс раcпoлoжен в непoсредственной близocти к траccе М7 и, в 20 км от центpа гоpода.
Отличные (круглогодичные) подъездные пути. Большая стоянка для крупногабаритного
транспорта
Адрес: Улица Советская 1Д, пос. железнодорожной станции Высокая Гора, Высокогорский
район, Республика Татарстан

5.

Персонал. Создание команды Лидеров
Персонал

6.

Организационная Структура Филиала
Генеральный директор Шаймарданов А.
Коммерческий отдел/ Коммерческий
директор Фахриев Р.
КО”Химия
ПиФ – 2 менеджера: Гущина А. и Ялалов И.
ПиК – 3 менеджера: Воробьев А. и Сингатуллина
И. и одна вакансия
ПиР – 3 менеджера: Кашапов Р. И Альмушев О. и
одна вакансия
БиК - Зангиров И.
РиГ - Москаленко В..
СХ – Салимуллин Р.
Ассистент менеджера – 3 специалиста
Королева И. и Гундорова Е. Мубаракова Н.
Материально-финансовый Отдел
КО”Строительные
системы”
СС – менеджер Лукоянов Н.
Ассистент менеджера
Ахмерова Г.
Склад
Транспортная
логистика
Логист Хусин Р.
Главный бухгалтер Габитова М.
Начальник складского
хозяйства Близеев А.
Бухгалтер Макарова А.
Кладовщик – 2 специалиста
Романов С. и Бурганов М.

7.

Статистика по Персоналу
Численность сотрудников 2023 (31.12.2023)
Численность Изменения к
Подразделение
2023 г.
2022 г.
Менеджеры
9
+1
Ассистенты
3
+1
КО "Химия", всего:
12
+2
Менеджеры
1
Ассистенты
1
КО "Строительные Системы", всего:
2
Руководство филиала
2
Финансовая служба
2
Логистическая служба
1
+1
Склад
3
Филиал всего:
22
+3
Динамика персонала
Принято на работу в 2023 году
10
Уволились в 2023 году по собственному желанию
4
Уволены в 2023 году по решению фирмы
3
Находятся в отпуске по уходу ра ребенком
1
Вакансии (на 01.03.2024)
2

8.

Наставники. Старшие менеджеры
Воробьев Андрей
Гущина Анна

9.

Амбициозные, талантливые, мотивированные
Москаленко Виктор
Зангиров Ильнар
Ялалов Ильдар

10.

Молодые и энергичные
Сингатуллина Ильсияр
Салимуллин Ринат
Мубаракова Нафиса

11.

Наш надежный тыл
Близеев Алексей
Хусин Руслан

12.

Продажи идут на
Высокую Гору

13.

Карта Поволжья.
Зона ответственности Казани
Площадь 800 115 км²
=
+
Население 23 000 000 человек
=

14.

Командировки
Менеджера ноги кормят
> 173 Командировки
> 30 городов
> 435 дней

15.

2023 год. Каким он на запомнился

16.

Продажи в тыс. долл. США
Продажи
Реализация в тыс. долл. США
Департамент
ПИБ
Композиты
БИК
РИГ
Факт 2023
г.
4 026
1 207
1 509
1 285
План 2023
Факт 2022
% к плану
г.
% к 2022
6 315
5 514
-17%
-5%
2 148
1 357
-30%
11%
1 893
633
-32%
103%
НИГ
45
ПИР
5 160
8 216
4 844
-37%
7%
ПИФ
Общая и специальная химия
СХ
Химия всего:
Строительные Системы всего:
8 852
102
869
23 056
579
11 052
-20%
28%
1 958
31 582
1 162
6 911
7
1 807
21 074
647
-56%
-27%
-52%
9%
-11%
23 635
32 744
21 722
-28%
9%
Всего:

17.

Их интересовали не прогулки у подножий,
а покорение новых вершин
28 767 135
23 635 845 2023 г.
21 719 688 2022 г.
12 180 623 2021 г.
7 191 091 2020 г.
4 670 894 2019г.
1 719 834
2018г.
!!! 2023 > 2022 !!! или +9%

18.

Динамика Продаж в $ без НДС
2 800 000
2 704 500
2 600 000
2 566 536
2 400 000
2 559 998
2 381 785
2 364 124
2 277 042
2 266 238
2 200 000
2 216 884
2 190 427
2 243 121
2 064 197
2 000 000
1 970 816
1 925 273
1 875 020
1 836 614
1 800 000
1 719 454
1 690 978
1 659 744
1 653 988
1 600 000
1 400 000
1 348 094
1 200 000
1 125 850
1 108 695
1 000 000
904 448
800 000
701 707
600 000
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Факт 2023 года
Июль
Август
Факт 2022 года
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

19.

Продажи в тоннах
Продажи
Реализация в тоннах (только Химия)
Департамент
2023 факт План 2023
ПИБ
Композиты
БИК
РИГ
НИГ
ПИР
ПИФ
1 523
388
804
707
73
2 468
3 622
Общая и специальная химия
94
СХ
Всего:
Строительные Системы
всего:
238
9 918
Всего:
% к плану % к 2022
2 009
1 372
-5%
39%
793
1 002
461
286
1%
-29%
74%
148%
2 162
3 063
1 308
1 712
14%
18%
89%
112%
-54%
4%
-40%
79%
4
522
9 551
275
10 193
2022
400
5 543
218
9 551
5 761
26%
7%
77%

20.

Главное – победа, а не участие.
23 635 845
21 719 688
!!! 2023 > 2022 !!! или +77%
6 месяцев > 1000 тонн

21.

Динамика Продаж по весу в тоннах
1 200
1 167
1 137
1 100
1 075
1 013
1 000
1 032
1 002
973
923
900
800
764
700
663
615
600
573
525
500
521
503
497
459
432
400
397
385
348
365
352
300
232
200
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Факт 2023 г.
Июль
Факт 2022 г.
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

22.

Доли направлений бизнеса в общем обороте в USD
Департамент
СХ 4% СС 3%
ПиБ 17%
ПиФ 38%
Композиты
5%
БиК 6%
РиГ 5%
ПиР 22%
Доля
ПИФ
38%
ПИР
22%
ПИБ
17%
БИК
6%
РИГ
5%
Композиты
5%
СХ
4%
СС
3%

23.

Лидеры 2023 года по выручке
№
Департамент
1
ПИФ
2
ПИР
3
ПИБ
Обьем
продаж в $
№
8 852
1
РиГ
103%
5 160
2
ПиФ
28%
4 026
3
БиК
11%
Департамент
По приросту в
%
Лидеры 2023 года в тоннах
№
Департамент
1
ПИФ
2
ПИР
3
ПИБ
Обьем
продаж
3 622
№
Департамент
1
РиГ
2 468
2
ПиФ
1 523
3
ПиР
По приросту в
%
148%
112%
89%

24.

Казбе́к —самый восточный пятитысячник Кавказа, высота в Балтийской системе высот
5033,8 м.
10 193 тонн = 204 вагона по 50
тонн
Длина одного вагона с учетом
автосцепок = 25 метров
204 вагона по 25 метров = 5100
метров

25.

Есть идеи, что это могло бы означать?
2 034 605 018
руб. без НДС.

26.

Табель о рангах «второго эшелона»: 200 компаний с выручкой
от 1,5 млрд рублей

27.

ТОП-10 клиенты по выручке, тоннажу и валовой прибыли
НПП Спектр

28.

Номенклатура. ТОП – продукты
№
Номенклатура
Выручка
1
GranStarch TH E1422 / (25кг) / Vedan Vietnam
2
Желток яичный сухой ферментированный с солью /
(20кг) / ЭФКО
1 520 530
3
Citric acid monohydrate / (25кг) / Shandong Ensign
Industry
655 306
4
Etifine 704 / (1000кг)
606 173
5
Wax ViscoSpeed / (25кг) / Innospec
540 069
Номенклатура
2 432 473
Sorbitol 70% / (300кг) / Gujarat Ambuja
6
№
514 496
Вес
(нетто),
кг
1
GranStarch TH E1422 / (25кг) / Vedan Vietnam
1 213 075
2
Citric acid monohydrate / (25кг) / Shandong Ensign
Industry
710 575
569 400
4
Etifine 704 / (1000кг)
361 550
5
ДОТФ/ (кг) / Сибур
263 040
7
ДОТФ/ (кг) / Сибур
491 775
8
DL-Aspartic acid / (25кг) / SINOGEL AMINO ACID
432 000
9
AKROPAN 2512-6 PX / (25кг) / Akdeniz
426 583
10
D40 / (куб) / SaMe Chemicals
390 058
11
Zinc borate ZB3.5H2O / (25кг) / Shandong BIO Industry
373 331
12
Maple FL-1078A / (25кг)
341 398
9
Желток яичный сухой ферментированный с солью /
(20кг) / ЭФКО
Kemiline CE 808 / (1000кг)
13
Astoflex 8020 E / (кг)
338 894
10
VHVI-4 (TANECObase4) / (кг)
171 515
14
Bovine Collagen Peptide / (20кг) / Hengxin
325 474
Экстрасил марка 150 МГ / (25кг) / Комета
VHVI-4 (TANECObase4) / (кг)
11
166 325
15
290 372
Titanium Dioxide TYR-588 / (25кг)
263 279
12
Kemiline CE828 / (1000кг)
16
154 096
Kemiline CE 808 / (1000кг)
Maple FL-1078A / (25кг)
17
246 665
13
153 900
18
MEILOSE GMC5220 / (25кг)
229 150
14
D40 / (куб) / SaMe Chemicals
133 275
19
UTS-Acrylcoat 6A / (25кг)
222 373
15
Глицерин 99,5% / (бочка) / Глицерин.ру
114 178
Kemiline CE828 / (1000кг)
219 567
16
Kemiline CE 820 / (1000кг)
20
98 480
17
МГ-8 / (кг) / ТАНЕКО
95 127
18
Zinc borate ZB3.5H2O / (25кг) / Shandong BIO Industry
94 500
21
Экстрасил марка 150 МГ / (25кг) / Комета
204 853
22
70071000250 BUFA-Resin VE 7100 Tooling / (25кг)
199 014
23
Iron Oxide Black 750T / (25кг) / ZHEJIANG HUAYUAN
PIGMENT CO., LTD.
197 135
24
Microcrystalline Cellulose 101 USP / EP / (20кг) / Anhui
Sunhere Pharmaceutical
194 795
25
CPVC / (20кг) / HANGZHOU MIYUE CHEMICAL
187 896
AKROPAN 2512-6 PX / (25кг) / Akdeniz
6
7
8
241 000
Astoflex 8020 E / (кг)
Номенклатура
Прибыль
GranStarch TH E1422 / (25кг) / Vedan Vietnam
1
2
Sorbitol 70% / (300кг) / Gujarat Ambuja
3
№
3
667 615
Etifine 704 / (1000кг)
Желток яичный сухой ферментированный с
солью / (20кг) / ЭФКО
143 684
126 959
AKROPAN 2512-6 PX / (25кг) / Akdeniz
4
95 635
DL-Aspartic acid / (25кг) / SINOGEL AMINO ACID
5
91 511
70071000250 BUFA-Resin VE 7100 Tooling / (25кг)
209 100
6
193 820
7
173 177
8
71 747
Wax ViscoSpeed / (25кг) / Innospec
70 257
Bovine Collagen Peptide / (20кг) / Hengxin
9
66 261
D40 / (куб) / SaMe Chemicals
61 125

29.

Валовая Прибыль и Наценка (сквозная)
Валовая прибыль (сквозная), тыс. долл. США и наценка (%, сквозная)
Департамент
ХМ-Пищевые ингредиенты и
фармацевтическое сырье
ХМ-Пластики и РТИ
ВП 2023
ВП 2022
Откл. %
Нац. 2023 % Нац. 2022 % Откл. п.п.
1 180 922
1 388 743
-207 821
15,4
25,1
549 881
1 279 533
-729 652
11,9
35,9
-9,8
ХМ-Покрытия и Бумага
542 841
542 841
15,6
ХМ-Бытовая химия и Косметика
86 196
266 300
-180 104
6,1
24,4
-18,4
ХМ-Растворители и Гликоли
114 926
85 346
29 580
9,8
15,6
-5,8
ХМ-Композиты
84 332
84 332
7,6
ХМ-Строительная химия
128 423
334 194
-205 771
17,3
22,7
-5,4
ХМ-Общая и специальная химия
-85 999
1 234
-87 233
-45,8
21,2
-67,0
ХМ-Нефть и Газ
-21 296
-21 296
-32,2
(Старое до 31.12.2022) ХМ-Сырье для
Покрытий и Композитов
Коммерческий отдел, бизнес ХИМИЯ
Коммерческий отдел, бизнес Строительные
Системы и Авто Мото Компоненты
Всего:
15,6
-32,2
699
1 068 867
-1 068 168
4,8
24,0
2 580 925
4 424 218
-1 843 293
12,6
26,6
-14,0
106 984
256 633
-149 650
22,7
65,7
-43,0
2 687 908
4 680 851
-1 992 942
12,8
27,5
-14,6

30.

Валовая Прибыль и Наценка (локальная)
Валовая прибыль (локальная), тыс. долл. США и наценка (%, локальная)
Департамент
ХМ-Пищевые ингредиенты и
фармацевтическое сырье
ХМ-Пластики и РТИ
ВП 2023
ВП 2022
Откл. %
Нац. 2023 % Нац. 2022 % Откл. п.п.
799 593
798 593
1 000
9,9
13,1
-3,1
358 547
1 049 499
-690 952
7,5
27,7
-20,2
ХМ-Покрытия и Бумага
279 279
279 279
7,5
ХМ-Бытовая химия и Косметика
54 486
172 106
-117 620
3,7
14,5
-10,8
ХМ-Растворители и Гликоли
97 930
74 046
23 885
8,3
13,2
-5,0
7,5
ХМ-Композиты
22 809
22 809
2,0
ХМ-Строительная химия
110 456
287 527
-177 071
14,6
18,9
-4,4
ХМ-Общая и специальная химия
-13 230
752
-13 982
-11,5
11,9
-23,4
ХМ-Нефть и Газ
7 693
7 693
20,7
(Старое до 31.12.2022) ХМ-Сырье для
Покрытий и Композитов
Коммерческий отдел, бизнес ХИМИЯ
Коммерческий отдел, бизнес Строительные
Системы и Авто Мото Компоненты
Всего:
2,0
20,7
275
711 234
-710 959
1,8
14,8
-13,0
1 717 838
3 093 756
-1 375 918
8,1
17,2
-9,2
21 916
87 819
-65 903
3,9
15,7
-11,8
1 739 754
3 181 576
-1 441 822
7,9
17,2
-9,2

31.

Финансовые показатели 2023 год
Статья
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
% от выручки
Коммерческие расходы
% от выручки
Прибыль от продаж
% от выручки
Внереализ. доходы
Внереализ. Расходы
Прибыль до налогообложения
% от выручки
2022
1 516
1 281
235
15,5
103
6,8
132
8,7
119
150
101
6,7
2023
2 075
1 855
220
10,6
129
6,2
91
4,4
43
65
69
3,3
Изм. %
36,9
44,8
-6,4
25,2
-31,1
-63,9
-56,7
-31,7
Структура коммерческих расходов (тыс. руб. или нац. валюты)
2022
2023
Изм. %
Статья
8 926
9 259
3,7
Аренда
363
433
19,3
Коммунальные услуги
64 026
69 902
9,2
Заработная плата и налоги ФОТ
Маркетинг (выставки, печатн.
241
660
173,9
Материалы и др.)
305
321
5,2
Связь
1 322
3 857
191,8
Командировки
498
1 131
127,1
Содержание автотранспорта
23
200
37
626
62,2
Транспортные расходы
4 457
5 811
30,4
Прочие расходы
103 338 129 000
24,8
Коммерческие расходы всего
Выручка
Коммерческие
расходы
+ 24,8 %
<
36,9 %
Вес в тоннах
77 %

32.

Краткий итог за 2023 год
Наценка
12,8 %
Локальная
7,9 %
Прибыль *
2 688
тыс. долл.
69
млн. руб.
Локальная
1 740
тыс. долл.
Валовая прибыль без НДС
Сквозная
Сквозная

33.

Всё человечество, собственно, делится на две категории: одни берут в долг, другие дают.
Чарлз Лэм
ДЗ и ПДЗ менее 365 дней
259 073
ДЕК
1 424 675
141 588
НОЯ
1 278 777
206 385
ОКТ
775 144
243 552
СЕН
978 022
271 471
АВГ
1 145 141
189 721
ИЮЛ
1 263 501
239 553
ИЮН
910 433
151 384
МАЙ
1 449 181
370 778
АПР
606 048
210 275
МАР
786 000
117 405
ФЕВ
621 218
181 151
198 790
ЯНВ
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
Просрочено
Средняя оборачиваемость средств за год составила 18 дней;
Дела, находящихся в производстве: ООО «ФудТрэйд»,
ООО«ИЗ «СТП»;
900000
1000000
1100000
1200000
Не просрочено
ПДЗ к ДЗ менее 365 дней (%)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
48
16
21
38
9
21
13
19
20
21
10
15
1300000
1400000
1500000
1600000

34.

Оборачиваемость склада
Соотношение продаж и остатков $
ДЕК
2 243 121
1 636 531
НОЯ
2 277 042
1 601 626
ОКТ
1 836 614
СЕН
2 064 197
АВГ
1 695 342
2 381 785
ИЮН
1 913 306
2 566 536
МАЙ
1 933 306
2 704 500
АПР
2 016 882
1 875 020
МАР
ЯНВ
1 552 112
2 216 884
ИЮЛ
ФЕВ
1 960 037
1 986 382
1 659 744
2 114 351
1 108 695
701 707
1 857 064
1 928 417
Продажи
Загруженность склада 85-95%;
Средняя стоимость месячных товарных запасов в 2023 составила 1 849 613 $.
Коэффициент оборачиваемости склада в 2023 г. составил 0.9
Остаток свыше 90 дней на 31.12.2023 = 55,7 млн. руб. без НДС. (минус 12 млн.руб. за год)
Остатки
Склад/мес. Оборот
01
02
03
04
2,7
1,7
1,3
1,1
05
0,7
06
0,8
07
0,8
08
0,8
09
0,8
10
1,1
11
0,7
12
0,7

35.

Очередь из Клиентов в ООО “ЕТС-Казань”
Количество клиентов
в 2023 году
927

36.

Число отгрузок конечным покупателям за 2023 год
4 568

37.

Средняя отгрузка конечному покупателю, кг
2 276

38.

Средняя отгрузка конечному покупателю, USD
5173

39.

Средние продажи одному покупателю за 2023 год, кг
11 214

40.

Средние продажи одному покупателю за 2023 год, USD
25 493

41.

Есть ли у вас план, мистер Фикс?
Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
План продаж по Департаментам, тонны и тыс. долл. США
ПИБ
Композиты
БИК
РИГ
НИГ
ПИР
ПИФ
Общая и специальная химия
СХ
1 523
388
804
707
73
2 468
3 622
94
238
1 660
440
1 008
1 641
9
13
25
132
4 785
4 439
94
23
350
47
Факт 2023
(тыс. $)
4 026
1 207
1 509
1 285
45
5 160
8 852
102
869
Химия всего:
Строительные Системы всего:
Всего:
9 918
14 323
44
23 056
27 776
20
579
23 635
991
28 767
71
22
Департамент
Факт 2023 (т) План 2024 (т)
275
10 193
Откл. % (т)
План 2024
(тыс. $)
4 194
1 211
1 877
2 135
908
Откл. % (тыс.
$)
4
0
24
66
-100
57
6
-100
4
8 103
9 347

42.

Ключевые показатели эффективности филиала на 2024 год
Сквозная
Оборачиваемость
склада
План 2024 / Факт
2023г в тоннах
Выручка на одного
сотрудника
Активная
клиентская база
16 %
< 1.0
+ 44 %
250 000 +
+ 50
Локальная
Оборачиваемость
денежных средств
План 2024 / Факт
2023г в USD
ПДЗ к общему долгу
11 %
< 20 дн.
+ 20 %
< 15 %
Рост продаж планируется за счёт:
• Привлечения новых клиентов;
• Возврата утраченных клиентов;
• Расширения продуктовой линейки;
• Углубления сотрудничества с действующими клиентами;
• Вывода новых продуктов на рынок.
Прибыль
70 +
млн.руб.

43.

«Лучшим подарком для наших конкурентов будет принятие неверных
решений о приеме на работу»

44.

Что мы должны делать лучше конкурентов?
Работа, работа и еще раз работа. Это пожалуй самое главное. Это прописная истина, но в этом кроется
залог успеха в конкурентной борьбе
Формировать крутую, профессиональную команду из талантливых менеджеров
Быть про активными. Не ждать, что клиенты придут к нам..
Формула успеха:
Командировки = продажи
Выстраивать дружеские, доверительные отношения с партнерами
Быть экспертом в своей области. Освоить все тонкости и нюансы профессии и постоянно
совершенствовать свои знания и навыки.
Оказывать высокий уровень Сервиса.
Высокое качество продукции.

45.

Спасибо за внимание !