Анализ рынка учебного оборудования

1.

АНАЛИЗ
рынка учебного оборудования
07.07.2024, Данилова Е.Е.

2.

3.

ЕМКОСТЬ РЫНКА
ИСТОЧНИК: Вестник ИДТ’23
Объем рынка госзакупок
учебного оборудования
оценивается более чем в
30 млрд. руб.
*(только по коду 32.99.53)
ИСТОЧНИК:
garant.ru/news/1654785/

4.

ТОП 10 поставщиков учебного оборудования (АИДТ)
#
Рей
тинг
а
Производитель
1
ООО «Некс-Т»
ООО «Экзамен2 Технолаб»
ООО «Прикладная
3 робототехника»
4 ООО «Геоскан»
5
ООО «ЦИТО»
ООО «Научные
6 решения»
ООО НПО «Группа
7 Аванти»
8
9
ООО «Строникум»
ООО «Релеон»
Сфера деятельности
Интерактивные иэкраны и проекционное
оборудование
Роботизированные конструкторы
Роботизированные конструкторы и
роботы
Беспилотники
Робототы, БПЛ, нанолаборатория,
оборудование для науч-тех. проектов
Широкий спектр образовательных товаров
(циф лаб в т.ч.)
производитель робототехники и
интегратор образовательных решений
Широкий спектр образовательных товаров
(циф лаб в т.ч.)
Цифлаб
10 ООО «Учтех-Профи» Широкий спектр образовательных товаров
ИТОГО:
ИСТОЧНИК: https://clck.ru/3BiF8T
Выручка без
НДС,
тыс. руб.,
2021г.
Выручка без
Выручка без
Динами
Динам
НДС,
НДС,
Чистая прибыль,
ка,
ика,
тыс. руб.,
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
2022г.
2023г.
1 010 280
1 909 430
89%
2 452 967
28% 611 026 (↑ 3,1%)
984 402
1 169 469
19%
1 965 209
68% 593 758 (↑ 60,3%)
634 485
662 368
977 742
844 519
54%
28%
1 433 376
1 309 483
47% 264 602 (↑ 54,8%)
55% 206 635 (↑ 477,8%)
898 741
709 906
-21%
1 300 884
83% 294 556 (↑ 100,2%)
н/а
883 984
н/а
1 048 363
19% 401 556 (↑ 19,0%)
н/а
254 857
н/а
752 269
195% 16 317 (↑ 35,5%)
417 327
521 048
617 226
436 754
48%
-16%
706 651
444 400
14% 205 483 (↑ 2,2%)
2% 166 122 (↑ 4,3%)
н/а
359 875
8 163 762
н/а
421 859
11 835 461
17% 44 569 (↑ 32,5%)
44,98%
«Экзамен Технолаб» и
«Прикладная
робототехника»
занимаются только
роботами и занимают
29% от общей доли
выручки ТОП 10.
Особое внимание ТОП1:
производитель
интерактивных стендов и
столов: компания
демонстрирует рост
х2,5 за 2 года по выручке
(рентабельность 25%).
ТОП 3 по
рентабельности:
• Научные решения –
38%
• Релеон – 37%
• Экзамен Технолаб –
30%

5.

Робототехника, выручка и прибыль в динамике
Экзамен-Технолаб, ООО
Прикладная Робототехника, ООО
ИСТОЧНИК: sbis.ru (по данным Росстат)
НПО "Группа Аванти", ООО
Школа Робототехники СПб, ООО

6.

АУДИТ ИТОГОВ программы
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ», СПО
Наибольшее количество техникумов (техническая
специализация) по итогам 3 годичного среза:
• Машиностроение (динамика кол-ва + 71%)
• С/х (нет динамики кол-ва)
• Медицина (НОВАЯ отрасль 24 г.)
• Химия (динамика -7%)
• ТЭК (динамика -46%)

7.

АУДИТ ИТОГОВ программы
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ», СПО
Наибольшее количество работодателей (техническая
специализация) по итогам 3 годичного среза:
• Машиностроение (динамика х3)
• С/х (небольшая отрицательная динамика -25%)
• Медицина (НОВАЯ отрасль 24 г.)
• Химия (динамика х7)
• ТЭК (динамика х3)
Также высокая динамика спроса со стороны работодателей в
отраслях отрасли:
• Строительство (динамика х3)
• Радиоэлектроника (динамика х4)
Наибольшее число работодателей на 1 колледж по итогам 24
года приходится на отрасли (из нашего профиля):
• Медицина (11 РД на 1 колледж, х2 к ср.показателю)
• Строительство (14 РД на 1 колледж, х3 к ср. показателю)

8.

“
53%
58%
69%
55%
58%
Рейтинг составлен по комплексу
критериев:
1. Количество мест на
специальность более 4000.
2. Доля платных мест в общем
числе мест более 50%.
3. Число ВУЗов на специальность
более 70.
59%
54%
73%
67%
61%
ТОП 10 специальностей, ВУЗы
Не вошли в рейтинг (но интересные специальности):
• Нефтегазовое дело (9500 мест, в т.ч. платных 66%,
66 ВУЗов)
• Наземные транспортно-технологические средства
(7088 мест, в т.ч. платных 48%, 98 ВУЗов)
• Инфокоммуникационные технологии и системы
связи (8765 мест, в т.ч. доля платных 39%, 80
ВУЗов)
• Электроника и наноэлектроника (4733 места, в т.ч.
платных 36%, 69 ВУЗов)
Бюджетные места [в
2024г.] будут увеличены
на следующих
программах:
•инженерные
специальности (на 2281
место);
•здравоохранение и
медицинские науки (на
772 места);
•машиностроение (на
505 мест);
•ИВТ (на 416 мест);
•электро- и
теплоэнергетика (на 304
места)
”
ИСТОЧНИК:
garant.ru/news/1654785/

9.

ВЫВОДЫ
Объем рынка учебного оборудования, закупаемого через гос. закупки, в РФ составил
30 млр. руб. по итогам 2023 года (ФЗ 44 и ФЗ 223).
Среди самых больших компаний по выручке стоит выделить высоктехнологичные
компании (роботизация, БПЛ, интерактивные панели). Так, «УчтехПрофи» занимает,
например, 10-е место с 420 млн выручки по итогам 2023 года, продавая широкий
спектр оборудования, а «Эказмен Технолаб» – 2-е место (почти 2 млрд выручки по
итогам 2023 г.), выпуская всего 15 артикулов робототехники в сфере обучения.
Непосредственно машиностроительная отрасль является одной из ведущих в
образовании (и ВУЗы, и СПО). «Мехатроника и робототехника» входят в ТОП 10
специальностей ВУЗов по числу мест, обладая более 50% долей платных мест, что
говорит о высоком коммерческом потенциале данного направления.
Огромным рынком сбыта робототехники являются школы, где робототехника
закупается в рамках программы по приказу 804. Согласно аудиту каталога «Экзамен
технолаб» компания сосредоточена на производстве и сбыте продукции именно в
рамках данного приказа.
Рекомендации по
тестированию
потенциала товаров
категории
«Робототехника» ПО
«Зарница»:
- Запуск рекламных
кампаний на это
оборудование (пока
ИСТОЧНИК:
garant.ru/news/1654785/

10.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
1.
2.
3.
Провести конкурентый анализ: сравнить нашу продукцию по Приказу 804 с
продуктами «Экзамен Технолаб» и «Прикладная робототехника»: функционал,
стоимость, комплектация, сервисное сопровождение силами нашей инженерной
команды.
Провести аудит дилерских продаж этой техники: по предварительному аудиту сайтов
дилеров, довольно большой объем через дилерский канал продает компания
«Экзамен Технолаб» – а что у нас?
Выстроить стратегию развития продукта и сбытовую стратегию по данному
направлению (в т.ч. рекламные активности)
Рекомендации по
тестированию
потенциала товаров
категории
«Робототехника» ПО
«Зарница»:
- Запуск рекламных
кампаний на это
оборудование (пока
*параллельно провести работу по наполнению карточек товара контентом: видео
ОБЯЗАТЕЛЬНО + фото не менее 3 штук по каждому продукту. Фото и видео в том числе
через невербальные инструменты должны передавать ключевые ценности продуктов
(технологичность, надежность, инновационный продукт, соответствие приказу 804).
ИСТОЧНИК:
garant.ru/news/1654785/