Птахівництво. Поточний стан, історичні показники та прогнози 2024 рік

1.

Птахівництво
Поточний стан,
історичні показники
та прогнози
2024 рік

2.

Птахівництво
Поточний стан галузі, історичні показники та прогнози
Стан ринку
Логістика
У 2024 році ринок м'яса птиці в Україні продовжує
бути
одним
із
найважливіших
сегментів
агропромислового комплексу. Військові дії значно
вплинули на галузь, особливо в регіонах, де були
сконцентровані основні виробничі потужності.
Проте, більшість великих виробників відновили
роботу, і ринок поступово стабілізується. M'ясо
птиці є найбільш споживаним видом м'яса в Україні,
і його виробництво підтримується як внутрішнім
попитом, так і експортними можливостями.
Логістика ринку птахівництва в Україні стикається з
численними
викликами
через
порушення
традиційних транспортних шляхів, особливо у
південних і східних регіонах. Для забезпечення
експорту м'яса птиці активно використовуються
західні прикордонні пункти та альтернативні
маршрути через європейські країни. Виробники
впроваджують нові логістичні стратегії, включаючи
збільшення складських потужностей у безпечних
регіонах, щоб гарантувати безперебійне постачання
продукції на ринки.
Ринок м'яса птиці в Україні демонструє ознаки
адаптації до нових умов, зокрема завдяки підтримці
державних та міжнародних програм, спрямованих
на відновлення аграрного сектору. Продукція
багатьох українських виробників користується
попитом за кордоном, особливо на ринках
Gвропейського Союзу та Близького Сходу, що
створює додаткові можливості для експорту.
Одночасно внутрішнє споживання залишається
стабільним, оскільки м'ясо птиці залишається
доступним та відносно недорогим джерелом білка
для населення.
Інвестиції
Інвестиції в галузь птахівництва
в Україні
продовжують зростати, незважаючи на виклики,
пов'язані
з
безпекою
та
економічною
нестабільністю. Великі підприємства спрямовують
кошти на модернізацію обладнання та покращення
виробничих процесів, щоб підвищити ефективність
та зменшити витрати. 3окрема, акцент робиться на
автоматизацію, що дозволяє оптимізувати роботу
підприємств і підвищити якість продукції.

3.

Птахівництво
Поточний стан галузі, історичні показники та прогнози
Інфраструктура
Попит на зовнішніх ринках
Інфраструктура галузі птахівництва зазнала значних
змін, зокрема через пошкодження логістичних
шляхів і складських приміщень у зонах бойових дій.
Проте
підприємства
поступово
відновлюють
інфраструктуру та адаптуються до нових умов.
Важливим елементом є модернізація виробничих
потужностей, включаючи оновлення технологій
переробки та зберігання продукції, що сприяє
підвищенню якості та безпеки м'яса птиці. Крім
того, підтримка від міжнародних організацій і
донорів допомагає розвивати та розширювати
логістичну мережу, що важливо для забезпечення
стабільного постачання як на внутрішній, так і на
зовнішній ринки.
Попит на українське м'ясо птиці на зовнішніх ринках
залишається стабільно високим, особливо в країнах
Gвропейського Союзу, Близького Сходу та ПівденноСхідної Азії. 3авдяки конкурентній ціні та високим
стандартам якості українська продукція стає
привабливим вибором для іноземних імпортерів.
Українські виробники активно адаптуються до вимог
міжнародних ринків, впроваджуючи сертифікацію,
яка відповідає європейським і міжнародним
стандартам безпеки харчових продуктів. Це
дозволяє розширювати географію експорту, що, у
свою чергу, підтримує розвиток галузі та забезпечує
надходження валюти в економіку країни.
Також великі виробники активно інвестують у
будівництво нових комплексів і модернізацію
існуючих, щоб відповідати сучасним стандартам
якості та ефективності. Окрім цього, розробляються
альтернативні логістичні маршрути для експорту,
що зменшує залежність від традиційних портових
шляхів, які постраждали від військових дій.
Особливий інтерес до українського м'яса птиці
виявляють країни з високим рівнем споживання
курятини, де українська продукція конкурує з
місцевими виробниками завдяки оптимальному
співвідношенню ціни та якості. Крім того,
сприятливі торговельні угоди з рядом держав
дозволяють знижувати бар'єри для експорту, що
стимулює
подальше
зростання
присутності
української продукції на світових ринках.

4.

Птахівництво
Поточний стан галузі, історичні показники та прогнози
Виробництво (в тисячах тонн)
1 372
Динаміка ціни (в $ за тонну)
Eкспорт (в тисячах тонн)
459
456
$1 665
$1 578
1 224
+12,1%
24E
+0,7%
33F
24E
+5,6%
33F
24E
33F
Перспектива
Перспективи розвитку галузі м'яса птиці в Україні на період 2024-2033 років виглядають позитивними. Очікується
поступове зростання виробничих обсягів та стабілізація цін, що створює сприятливі умови для розвитку як
внутрішнього ринку, так і експортних поставок. Позитивний темп зростання виробництва забезпечить
задоволення внутрішнього попиту, а відносно низька ціна української продукції дозволить підтримувати
конкурентоспроможність на зовнішніх ринках.

5.

ПТАХІВНИЦТВО | ОБ`GMИ ВИРОБНИЦТВА
Темп pоcтy виpо6ництва м`яcа птиці в Yкpаïні за підcyмками 2024 pокy може cклаcти +4,8%,
що вище за аналогічні показники для cвітy в ціломy та для кpаïн, що pозвиваютьcя.
Динаміка виpо6ництва м`яcа птиці (в тисячах тонн)
2023 рік | 2024 рік
+1,2%
В
2024
році
позитивна
динаміка
о6’ємів
виpо6ництва м'яса птиці спостерігається в Україні,
139 613 141 315
на ринках країн, що розвиваються, та у світі в
цілому.
+1,3%
85 820
3а підсумками 2024 року очікується, що в світі
буде вироблено 141 315 тисяч тонн м'яса птиці.
Для країн, що розвиваються, цей показник складе
86 921
86 921 тисячу тонн.
Очікується,
що
в
Україні
загальний
обсяг
виробництва м'яса птиці за підсумками 2024 року
складе 1 224 тисячі тонн.
+4,8%
1 169
Світ
Країни, що розвиваються
1 224
Україна
¢жерело інформації: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033; Аналіѕ BDO.
3а підсумками 2024 року в Yкpаïні буде вироблено
на +4,8% 6ільше м'яса птиці, ніж у 2023 році.
Аналогічний показник для світового виробництва
за підсумками 2024 року складе +1,2%, а для країн,
що розвиваються - +1,3%.
5

6.

ПТАХІВНИЦТВО | ОБ`GMИ ВИРОБНИЦТВА
Позитивна динаміка о6'ємів виpо6ництва в Yкpаïні дозволить подолати довоєнний pівень в 2028 pоці,
і з cеpедньоpічним темпом зpоcтання на pівні +1,1% доcягти 1 372 тиcяч тонн м'яcа за підcyмками 2033 pокy.
Виpо6ництво м`яcа птиці в Yкpаïні (в тисячах тонн)
CAGR
(24-33)
2024 рік
1 400
1 372
+1,1%
м'яса птиці в Україні pоcтyть другий рік поспіль і
1 329
1 300
Після зниження в 2022 році о6'єми виpо6ництва
Довоєнний рівень
за підсумками
2024
року
цей
показник,
за попередніми оцінками, складе 1 224 тиcяч
тонн в порівнянні з 1 169 тисячами тонн,
1 273
1 271
виробленими в 2023 році.
1 224
1 200
1 169
2025
та
чого
2026
роках
сповільняться,
після
знову
повернуться
до
динаміки
росту.
3а підсумками періоду між 2024 та 2033 pоками
1 145
1 100
Темпи зростання об'ємів виробництва в
середньорічний темп зростання (CAGR)
1 046
об'ємів
виробництва складе +1,1%.
1 000
Довоєнний
pівень
виробництва
в
Україні
(1 271 тисячу тонн м'яса птиці було вироблено в
2021 році) буде знову досягнутий за підсумками
2028 pокy із показником 1 273 тисячі тонн.
900
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24E
25F
¢жерело інформації: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033; Аналіѕ BDO.
26F
27F
28F
29F
30F
31F
32F
33F
6

7.

ПТАХІВНИЦТВО | ОБ`GMИ ВИРОБНИЦТВА
Сеpедньоpічний темп зpоcтання (CAGR) о6'ємів виpо6ництва в Yкpаïні
за пеpіод між 2024 та 2033 pоками майже не поcтyпаєтьcя cвітовомy показникy.
Темпи pоcтy о6'ємів виpо6ництва м'яcа птиці (% від 2014 року, індексовано до 100)
CAGR
(24-33)
Україна | Світ | Країни, що розвиваються
160
+1,6%
2024 рік
Після суттєвого падіння за підсумками 2022 року,
о6'єми виpо6ництва м'яса птиці в Україні
зpоcтали на 2,1% та 4,8% в 2023 та 2024 році
відповідно.
+1,2%
140
+1,1%
Україні
2,1%
в
період
між
2027
та
2033
роками
будуть вищі за загальні світові показники, але
0,4% 0,6%
120
Щорічні темпи зростання об'ємів виробництва в
нижчими за динаміку виробництва в країнах, що
4,8%
розвиваються.
-9,9%
100
3а підсумками періоду між 2024 та 2033 pоками
середньорічний темп зростання (CAGR)
об'ємів
виробництва м'яса птиці в Yкpаïні складе 1,1%.
Аналогічний показник для світового виробництва
80
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24E
25F
¢жерело інформації: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033; Аналіѕ BDO.
26F
27F
28F
29F
30F
31F
32F
33F
складе 1,2% на рік. Для країн, що розвиваються 1,6%.
7

8.

ПТАХІВНИЦТВО | ОБ`GMИ ВИРОБНИЦТВА ТА EКСПОРТ
Чаcтка екcпоpтy в загальномy о6cязі виpо6ництва м'яcа птиці
за підcyмками 2024 pокy знизитьcя до 37,2%.
O6'єми екcпоpтy м'яcа птиці та чаcтка в загальномy о6cязі виpо6ництва (в тисячах тонн; %)
Eкспорт | Внутрішнє споживання
2023 pік
3а підсумками 2023 pокy обсяг екcпоpтy м'яса
птиці склав 450 тиcяч тонн, що становить 38,5%
2024 pік
від загального виpо6ництва м'яса птиці в Україні
(1 169 тисяч тонн).
38,5%
1 169
1 224
тисяч тонн
тисяч тонн
об`єм
загального
виробництва
37,2%
Прогнозовані показники на 2024 pік демонструють
незначне зростання як у загальному виробництві,
так і в частині експорту. Обсяг виробництва м'яса
птиці збільшується до 1 224 тисяч тонн, тоді як
об`єм
загального
виробництва
екcпоpт становить 456 тиcяч тонн.
Чаcтка екcпоpтy в загальному обсязі виробництва
в 2024 році зменшyєтьcя до 37,2%. Це може
450
456
тисяч тонн
тисяч тонн
об`єм експорту
об`єм експорту
¢жерело інформації: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033; Аналіѕ BDO.
свідчити
як
про
зростання
внутрішнього
споживання, так і про зменшення попиту на
зовнішніх ринках.
8

9.

ПТАХІВНИЦТВО | ОБ`GMИ ВИРОБНИЦТВА ТА EКСПОРТ
Чаcтка екcпоpтy м'яcа птиці в загальномy о6'ємі виpо6ництва cта6ільно зpоcтала з 2015 до 2023 pокy,
але починаючи з 2024 pокy має тенденцію до зниження.
O6'єми екcпоpтy м'яcа птиці та чаcтка в загальномy о6cязі виpо6ництва (в тисячах тонн; %)
Частка експорту | Eкспорт | 3агальне виробництво
1 600
2024 рік
1 400
38,5%
37,2%
36,5%
обсязі виробництва м'яса птиці в Україні. У 2014
році частка експорту складала 16,9%, але вже до
2023 року вона досягла свого піку і склала 38,5%.
34,9%
1 000
800
16,9%
600
464
426 450 456 429
459
загальних
обсягів
виробництва,
експорту
очікується
ріст
і
в
частині
в
натуральних
показниках. 3а підсумками 2024
pокy частка
вона, як очікується, становитиме 33,4%.
177
Після 2023 року прогнозується зниження чаcтки
екcпоpтy незважаючи на те, що і в частині
експорту зменшується до 37,2%, а в 2033 pокy
+0,1%
400
200
В період між 2014 та 2023 роками спостерігалось
поступове зростання частки експорту в загальному
+1,1%
33,4%
37,2%
1 200
CAGR
(24-33)
3а підсумками періоду між 2024 та 2033 pоками
середньорічний темп зростання (CAGR)
об'ємів
експорту м'яса птиці в Yкpаïні складе +0,1%.
Аналогічний показник для загального виробництва
0
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24E 25F 26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F
складе +1,1% на рік.
Враховуючи прогнозну динаміку експорту м'яса птиці, можна очікувати,
що довоєнного рівня в натуральних показниках буде досягнуто в 2034 році.
¢жерело інформації: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033; Аналіѕ BDO.
9

10.

ПТАХІВНИЦТВО | ВАРТІСТb ПРОДУКЦІЇ
Hа фоні пpогнозованого зниження цін y 2024 pоці,
ціна на м'яcо птиці в Yкpаïні залишаєтьcя нижчою за cвітовy.
Ваpтіcть м'яcа птиці на pинкy Yкpаïни та в cвіті (в $ за тонну)
Україна | Світ
$1 858
$1 806
$1 604
$1 578
-13,7%
-12,6%
У 2023 pоці ціна м'яса птиці в Україні становила
$1 604 за тонну, що на 13,7% нижче за середню
cвітовy цінy, яка склала $1 858 за тонну.
У 2024 pоці очікується незначне зниження обох
показників: ціна в Україні зменшується до $1 578
(-1,7%), а світова ціна — до $1 806 за тонну (-2,8%),
що cкоpочyє pізницю між цінами до 12,6%.
23
24E
¢жерело інформації: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033; Аналіѕ BDO.
10

11.

ПТАХІВНИЦТВО | ВАРТІСТb ПРОДУКЦІЇ
Ціни на м’яcо птиці в Yкpаïні залишатимyтьcя нижчими за cеpедні cвітові:
cеpедньоpічні темпи зpоcтання до 2033 pокy майже не відpізняютьcя.
Динаміка ціни на м’яcо птиці на pинкy Yкpаïни та в cвіті (в $ за тонну)
CAGR
(24-33)
Україна | Світ
2 300
падіння цін, що, ймовірно, в тому числі було
2024 рік
2 100
1 900
пов'язано з наслідками пандемії COVID-19. Ціни на
$1 987
м'ясо
$1 908
$1 886
1 500
$1 407
$1 858
$1 709
$1 604
$1 719
$1 515
$1 482
в
Україні
досягли
мінімуму
році. Середня світова ціна на мінімумі в 2020 році
складала $1 407 за тонну, але відновила свій
+0,5%
максимум за період роком раніше - $1 987 у 2022
$1 665
$1 578
$1 515
$1 538
птиці
в $1 175 за тонну, але згодом почали
відновлюватися, досягнувши рівня $1 604 у 2023
+0,6%
$1 806
1 700
В 2020 році обидва ринки зазнали суттєвого
році.
Прогнозовані ціни в Україні на 2024 pік свідчать
про подальше зниження до $1 578, тоді як світова
1 300
ціна також знижується до $1 806 за тонну.
1 100
$1 175
На горизонті 2024–2033 років обидва ринки
демонструють
незначний
ріст
цін
з
середньорічним темпом зростання (CAGR) у +0,6%
900
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24E
25F
26F
27F
28F
29F
30F
31F
32F
33F
для світового ринку та +0,5% для внутрішнього
українського ринку.
¢жерело інформації: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033; Аналіѕ BDO.
11

12.

ПТАХІВНИЦТВО | СПОЖИВАННЯ
Сеpедньоpічне cпоживання м'яcа птиці в Yкpаïні демонcтpyє тенденцію pоcтy
та cyттєво пеpеважає показники cпоживання в cвіті та в кpаïнах, що pозвиваютьcя.
O6'єми pічного cпоживання м’яcа птиці (в кілограмах на 1 особу)
Україна | Країни, що розвиваються | Світ
на одну особу, що на +88,7% вище за споживання
14,8
14,5
+88,7% +44,3%
3а
підсумками
2023
pокy
середньорічне
cпоживання м'яса птиці в Україні склало 14,5 кг
в країнах, що розвиваються, та на +44,3% вище за
+92,2% +46,8%
середній рівень по світу.
Прогноз на 2024 pік показує незначне зростання
споживання в Україні - до 14,8 кг на особу на рік.
10,1
10,1
Водночас, показники для країн, що розвиваються,
та
7,7
середні
по
світу
залишаються
на
рівні
попереднього року. Це свідчить про те, що в
7,7
Україні
споживання
м'яса
птиці
залишається
стабільним та значно вищим, ніж у середньому по
світу.
Показники
на
2024
pік
демонструють,
що
споживання м'яса птиці в Україні перевищує
23
24E
показники країн, що розвиваються, на
+92,2%,
а
+46,8%.
середній
світовий
рівень
—
на
Така
різниця
демонструє
високий
рівень
доступності м'яса птиці на внутрішньому ринку
України
та
традиційні
смакові
уподобання
населення.
¢жерело інформації: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033; Аналіѕ BDO.
12

13.

ПТАХІВНИЦТВО | СПОЖИВАННЯ
Пpогнозні темпи pоcтy cпоживання м'яcа птиці в Yкpаïні вищі за аналогічні показники в cвіті,
що вказyє на виcокий попит cеpед наcелення кpаïни.
Динаміка показників pічного cпоживання м’яcа птиці (в кілограмах на 1 особу)
CAGR
(24-33)
Україна | Світ | Країни, що розвиваються
20
16
2024 рік
14,1
14,1
12
17,3
Споживання м'яса птиці в
перевищує
середні
світові
підсумками 2024 pокy цей показник сягне 14,8 кг
+1,5%
на одну особу, тоді як у світі цей показник
15,1
14,5 14,8
становить 10,1 кг, а в країнах, що розвиваються, —
13,5
7,7 кг.
10,6
10,0 10,1 10,1 10,1 10,2
+0,5%
В період між 2024 та 2033 pоками споживання
м'яса птиці в Україні зpоcтає більш інтенсивно в
8,8
порівнянні
7,8
7,7
7,7
8,3
7,8
з
іншими
ринками,
демонструючи
середньорічний темп зростання (CAGR) на рівні
+0,7%
8
7,7
Україні значно
показники.
3а
+1,5%. У той же час, темпи зростання споживання
в світі та в країнах, що розвиваються, є значно
6,6
повільнішими — 0,5% та 0,7% відповідно.
4
3ростання середньорічного споживання м'яса птиці
в Україні, яке до 2033 pокy досягає 17,3 кг на
особу, вказує на подальшу популярність цього
0
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24E
25F
26F
27F
28F
29F
30F
31F
32F
33F
виду м'яса серед населення.
3а підсумками 2023 року показник середньорічного споживання м'яса птиці в Україні склав 14,5 кг на 1 особу,
що вище за довоєнний показник споживання, який в 2021 році складав 14,1 кг на 1 особу на рік.
¢жерело інформації: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033; Аналіѕ BDO.
13

14.

Основні висновки
• Темп росту виробництва м`яса птиці в Україні за
підсумками 2024 року може скласти +4,8%, що
вище за аналогічні показники для світу в цілому
та для країн, що розвиваються.
• Частка експорту м'яса птиці в загальному об'ємі
виробництва стабільно зростала з 2015 до 2023
року, але починаючи з 2024 року має тенденцію
до зниження.
• Позитивна динаміка об'ємів виробництва в Україні
дозволить подолати довоєнний рівень в 2028
році, і з середньорічним темпом зростання на
рівні +1,1% досягти 1 372 тисяч тонн м'яса за
підсумками 2033 року.
• На фоні прогнозованого зниження цін у 2024 році,
ціна на м'ясо птиці в Україні залишається нижчою
за світову.
• Середньорічний темп зростання (CAGR) об'ємів
виробництва в Україні за період між 2024 та 2033
роками майже не поступається світовому
показнику.
• Частка експорту в загальному обсязі виробництва
м'яса птиці за підсумками 2024 року знизиться до
37,2%.
• Ціни на м'ясо птиці в Україні залишатимуться
нижчими за середні світові: середньорічні темпи
зростання до 2033 року майже не відрізняються.
• Середньорічне споживання м'яса птиці в Україні
демонструє
тенденцію
росту
та
суттєво
переважає показники споживання в світі та в
країнах, що розвиваються.
• Прогнозні темпи росту споживання м'яса птиці в
Україні вищі за аналогічні показники в світі, що
вказує на високий попит серед населення країни.

15.

КOHТАКТИ
Валеpій Афанаcьєв
Дмитpо Коpоль
Даp`я Бо6иp
Юлія Сотник
Партнер, директор
підприємства з оцінки
MRICS, керівник напрямку
оцінки бізнесу
Оцінювач,
напрямок оцінки бізнесу
Аналітик,
напрямок оцінки бізнесу
Киïв:
Дніпpо:
Харківське шосе, 201/203,
10-й поверх
+380 44 393 26 87 88
+380 44 393 26 91
вул. Андрія Фабра, 4,
6-й поверх
+380 56 370 30 43
+380 56 370 30 45
info@bdo.ua
www.bdo.ua
Ця публікація містить загальну інформацію і не є професійною консультацією чи
послугою.
Перш ніж прийняти будь-яке рішення або вжити заходів, які можуть вплинути на
ваші фінанси або бізнес, вам слід проконсультуватися з кваліфікованим
професійним консультантом. Будь ласка, зв'яжіться з BDO в Україні, щоб отримати
консультацію.
ТОВ «БДО», українське товариство з обмеженою відповідальністю, є членом BDO
International Limited, британського товариства з відповідальністю, обмеженою
гарантіями його членів, а також входить до складу міжнародної мережі незалежних
фірм-членів BDO.
BDO — це бренд мережі BDO та кожної Фірми-Члена BDO. BDO утворено від перших
літер прізвищ засновників компанії: Binder, Dijker та Otte.
2024 © ТОВ «БДО». Всі права захищені.