Vplyv ekonomiky na investície

1.

Vplyv ekonomiky na
inves tície
Stratégie v meniacich sa podmienkach trhu
Mykyta Hliebov

2.

01 Vplyv ekonomickej situácie na investície zahŕňa
nasledujúce aspekty:
Uvod
•Ekonomická situácia v krajine, regióne a vo svete;
•Vplyv inflácie na investičné prostredie;
•Úloha HDP pri formovaní atraktivity investícií;
•Vplyv miery nezamestnanosti na investičné
rozhodnutia.
02
Bezpečné aktíva v nestabilnej ekonomike
•Čo sú to bezpečné aktíva
•Prečo ich investori vyberajú v nestabilnej situácii

3.

01
Vplyv ekonomickej
s ituácie na inves tície
Ekonomická situácia v krajine, regióne alebo vo
svete má priamy vplyv na správanie investorov a
ich rozhodnutia, pretože ovplyvňuje dôveru a
očakávania ohľadom budúcich výnosov. V
obdobiach ekonomickej neistoty alebo krízy
investori často siahajú po bezpečnejších
aktívach, zatiaľ čo v časoch rastu sú ochotní
riskovať viac, čo vedie k väčšej aktivite na trhu a
zmene investičných stratégií.

4.

Mechanizmy vplyvu ekonomiky
Vplyv úrokových sadzieb
Zmeny úrokových sadzieb
centrálnych bánk priamo ovplyvňujú
náklady na úvery a výnosnosť
investícií, čím presmerovávajú toky
kapitálu medzi aktívami.
Inflačné proces y
Vysoká inflácia znehodnocuje
peňažné aktíva, čo motivuje
investorov hľadať nástroje s
reálnym výnosom vyšším ako je
miera inflácie.
Fis kálna politika
Daňové úľavy a verejné výdavky
vytvárajú sektorové výhody, ktoré
ovplyvňujú atraktivitu určitých
odvetví pre investície.

5.

Prečo je analýza rizík a príležitostí dôležitá v investíciách
Ekonomické riziká
1
Analýza potenciálnych ekonomických hrozieb, vrátane inflácie,
recesie a volatility trhu, ovplyvňuje investičné rozhodnutia. Napríklad
v nestabilnej situácii investori uprednostňujú zostať mimo trhu alebo
prejsť na takzvané aktíva Safe-heaven.
Investičné príležitosti
2
3
Štúdium perspektívnych oblastí na investovanie v aktuálnej
ekonomickej situácii a predikcia potenciálnej výnosnosti umožňuje
vybrať najvýhodnejšie aktíva na investície.
Stratégie minimalizácie rizík
Prehľad metód diverzifikácie portfólia a ochranných nástrojov na
uchovanie kapitálu v obdobiach ekonomickej nestability.

6.

S tratégie pris pôs obenia inves torov ekonomickým s ituáciám
2
1
Diverzifikác ia portfólia
S tratégia rozdelenia investícií medzi
rôzne triedy aktív na zníženie rizík v
podmienkach ekonomickej nestability.
Dlhodobé plánovanie
Vypracovanie investičných stratégií s
ohľadom na ekonomické cykly a
dlhodobé trhové trendy.
3
Zabezpečenie rizík
P oužitie derivátových finančných
nástrojov na ochranu investícií pred
nepriaznivými zmenami ekonomických
ukazovateľov.

7.

02
Bezpečné aktíva («SafeHeaven) v nestabilnej
ekonomike ako
príležitosť na uchovanie
a zhodnotenie osobných
vkladov investorov v
náročných časoch

8.

Zlato a drahé kovy
1
2
3
Zlato ako ochranný aktív ( priklad S afe-Heaven )
Zlato je tradične považované za spoľahlivé útočisko v časoch ekonomickej
nestability, pretože si udržiava hodnotu počas inflácie a trhových výkyvov.
P ráve v dnešnej dobe sme svedkami rastu ceny zlata v ťažkých, neistých
časoch.
Inves tičné charakteris tiky striebra
S triebro kombinuje investičnú príťažlivosť s priemyselným dopytom, čo z
neho robí volatilnejší, ale potenciálne výnosnejší kov počas období
ekonomického rastu.
P latína a paládium
Tieto kovy majú vysokú priemyselnú hodnotu, najmä v automobilovom
priemysle, čo spája ich cenu s ekonomickými cyklami a technologickými
trendmi.

9.

Štátne dlhopisy
Bezpečnosť a stabilita
Štátne dlhopisy (nie všetkých
krajín) sa považujú za bezrizikové
aktíva, ktoré zabezpečujú stabilný
príjem v obdobiach ekonomickej
neistoty.
Výnosnosť v krízových
obdobiach
Počas finančných kríz investori
presúvajú prostriedky do štátnych
dlhopisov, čo zvyšuje ich ceny a
znižuje výnosnosť.
Avšak v stabilných, jasných
časoch nie je výnosnosť dlhopisov
vysoká.
Влияние на
финансовые рынки
Zmeny výnosov štátnych
dlhopisov slúžia ako ukazovateľ
ekonomických očakávaní a
ovplyvňujú ďalšie triedy aktív.

10.

Diverzifikácia inves tič ného portfólia
Zás ady diverzifikácie
Rozdelenie investícií medzi rôzne triedy aktív na zníženie rizík a zabezpečenie stability portfólia v podmienkach ekonomickej
nestability.
2
1
Korelácia aktív
Výber nekorelovaných alebo negatívne korelovaných aktív na ochranu portfólia pred synchronizovanými poklesmi počas
ekonomických kríz. Možné použitie metódy "hedžovania".
Geografic ká diverzifikác ia
Rozdelenie investícií medzi rôzne krajiny a regióny s cieľom minimalizovať riziká spojené s lokálnymi ekonomickými
problémami.
3

11.

1.Prečo je úroková sadzba centrálnej
banky taká dôležitá?
2.Ako inflácia ovplyvňuje investičné
rozhodnutia?
3.Čo znamená pojem safe-haven
aktívum?
4.Ako finančné krízy ovplyvňujú
správanie investorov?
5.Je možné investovať bez hlbokých
znalostí ekonomiky?

12.

Ďakujem za
pozornosť!