Презентация_Пермодежда_ок3 - РЫБА

1.

Пермодежда
Презентация для собственников

2.

Финансовые показатели 2025 (прогноз)
Годовой план на 2025 год отсутствует, т.к. в 2024 году не было экономиста. Плановый бюджет доходов и
2025
2024
расходов на квартал начали составлять только с апреля 2025 года (поквартально).
Основные показатели БДР (тыс. руб.)
Расчет точек безубыточности
Выручка не изменилась
2024
2023
Проект отработал в 2025 году с операционным убытком: EBITDA
EBITDA
– 14,4 млн. руб.
Итоговый финансовый результат: убыток 101 млн. руб. - из-за
высокой финансовой нагрузки: на 1 ноября кредитный портфель
составил – 224 млн. руб. (на 31.12.25 увеличится до 267 млн. руб.), в
т.ч. внутренние займы ВГО – 186 млн. руб., внешние займы и кредиты
– 48 млн. руб.
Начисленные за 10 месяцев 2025 года проценты по кредитам и
займам составили 84 млн. руб., из них долг по процентам ВГО на
01.11 - 71 млн. руб.

3.

Расчет собственного оборотного капитала (млн. руб.)
Показатель
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Готовая продукция и товары
Материалы и НЗП
Прочие оборотные активы
Дебиторская задолженность
Расчеты покупателями и заказчиками
Расчеты с поставщиками/покупателями
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с персоналом
Кредиторская задолженность
Расчеты покупателями и заказчиками
Расчеты с поставщиками/покупателями
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с персоналом
Расчеты с учредителями
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
На 01.01.2025
На 30.09.2025
прогноз на
31.12.2025
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Структура оборотного
капитала,
млн. руб.
2025
2024
153
143
130
49
37
21
35
48
71
41
2
На
01.01.2025
На
30.09.2025
Собственный оборотный капитал
Крупнейшие дебиторы на 30.09.2025 сумма, млн. руб.
Крупнейшие кредиторы на 30.09.2025 сумма, млн. руб.
ЛУКОЙЛ
25
Лукойл
16
ОСК
8
РТ АО
6
УРАЛХИМ
6
2024
УК МСК АО
6
Соликамскбумпром
5
2023
ПромЗаказ
3
Трест СЗМА
3
Тандер
2
Тольяттиазот
2
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ
2
Материалы и НЗП
Выручка не изменилась
71
43
2
Дебиторская
задолженность ,
уменьшенная на КЗ
Готовая продукция и
товары
Денежные средства и
2
Рост валовой
прибыли
денежные
эквиваленты
прогноз на
31.12.2025
Оборотный
капитал
проекта
Пермодежда за 2025 год увеличится на
7%.
Основное увеличение - по готовой
продукции (на 65%). Создан запас
продукции для реализации потребителям.
При
этом
наблюдается
снижение
материалов (на 15%) и ДЗ (на 37,5%).
В целом динамика положительная.

4.

Основные средства
Основные средства проекта Пермодежда на 30.09.2025 года составляют по остаточной стоимости __ млн. руб. В
2025 Jack
2024
сентябре 2025 г. введены в эксплуатацию автоматические раскройный и настилочный комплексы
на Хабаровской,
приобретенные по договору лизинга.
Структура внеоборотных активов на 30.09.2025 (млн.руб.)
5
1
Выручка
не изменилась
Автоматический раскройный
и
настилочный комплекс
Здания
1
13
Производственное оборудование
Транспортные средства
6
Рост валовой прибыли
Земельные участки
Прочее оборудование
9
2024
Основные средства проекта Пермодежда
2023 на 31.12.2025 года составят по остаточной стоимости 32 млн. руб., снижение
стоимости за счет амортизации составит 20%.

5.

Сравнение финансовых показателей в динамике
(млн. руб.)
2025
2024
-6%
Выручка уменьшилась
незначительно
В 2025 году показатели в сравнении с 2024 годом практически не изменились:
при снижении объема выручки их маржинальность выросла и валовая прибыль
увеличилась, рентабельность продаж по операционной прибыли осталась на том
же уровне, уменьшился операционный убыток, EBITDA выросла. Чистый убыток
увеличился из-за роста процентов ВГО до 25% в 2025 году.
% прироста
Показатели
2022
2023
2024
2025 прогноз
2025 к 2024
Среднесписочная численность 103
-9%
126
199
181
Среднесписочная численность сотрудников в2024
2025 году уменьшилась на 9% и
составила 181 человек. Расходы на
ФОТ (включая страховые взносы) при этом
2023
возросли на 13% (20 млн. руб.).
* Расшифровка на следующем листе
+ 11 %
Выросла валовая прибыль
- 18 %
Уменьшился операционный
убыток
+20 млн.
EBITDA выросла

6.

Выручка по крупным клиентам в динамике (млн. руб.)
Наименование
Вся выручка
Доля крупных контрагентов
Выручка от крупных
контрагентов
Лукойл
Тандер / Сельта
УРАЛХИМ АО ОХК
ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ
ПЭК ООО
Везерфорд
Метафракс Кемикалс АО
Тольяттиазот АО
АРГОС ООО
Трест СЗМА АО
ДИКСИ Юг
ГалоПолимер Кирово-Чепецк
ООО
МТМ Ателье
ИТЕКО Россия ООО
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО
ОСК ООО
Атомэнергоремонт АО
2022
2023
2024
2025
Основную выручку проект Пермодежда
получает от реализации своей продукции
крупным предприятиям России:
нефтегазового
сектора:
Лукойл,
Везерфорд
сектора химической промышленности:
Уралхим, Метафракс, Тольяттиазот,
ГалоПолимер
транспортной отрасли: ПЭК, Деловые
Линии
торговли: Магнит (Тандер/Сельта), Дикси
Клиентская база в целом постоянна, ее
структура практически не меняется.

7.

Кредитный и лизинговый портфель проекта ПЕРМОДЕЖДА (млн. руб.)
Показатели
Полученные внешние займы и кредиты, в т.ч.
Сбербанк
Росбанк
МК Пермского края
Полученные внутренние займы , в т.ч.
Металл
ТД Москва
ИП БАВ
КДП
СВК
Выданные внутренние займы (СВК)
ИТОГО основной долг по кредитам и займам
Неоплаченные % по полученным займам ВГО
Металл
ИП БАВ
КДП
СВК
Неоплаченные % по выданным займам ВГО
ИТОГО долг по процентам
Сумма остатка задолженности по лизингу
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО
МСП ЛИЗИНГ АО
ИТОГО долг по лизингу
Всего долг проекта Пермодежда
01.01.2025
01.12.2025
31.12.2025
Структура долга, млн. руб.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
277
344
364
74
83
Долг по неоплаченным
процентам ВГО
Долг по внутренним
займам
34
136
176
185
18
89
14
80
14
82
На
01.01.2025
На
30.09.2025
прогноз на
31.12.2025
Кредитор
Вид продукта Действующий лимит
Долг по лизингу
Долг по внешним
займам и кредитам
Эффективная
процентная ставка
Обеспечение
РОСБАНК
ВКЛ
30 млн
КС + 3,87%
поручительство
СБЕРБАНК
ВКЛ
49 млн
КС+6,4%
поручительство
Микрозайм
4,3 млн
3%
Залог (здание в г.
Соликамск)
83,3 млн
КС+4,5%
МК ПЕРМСКОГО
КРАЯ
Ключевые изменения за 2025 год, их причины:
увеличение внутренних займов на 36%, их привлечение в марте 2025 года было вызвано необходимостью срочного погашения кредитной линии СБЕРБАНК на
сумму 59 млн. руб. и отсутствия собственных средств для этого.
снижение внешних займов и кредитов составит 8% за счет уменьшения лимита выборки по Сбербанку на 10 млн. руб. и получения займа у Микрофинансовой
организации.

8.

Основные плановые показатели на 2026 год
Расчет точки безубыточности
Точка безубыточности на 2026 на уровне 2025 г. – 60 млн. руб. в месяц без НДС, с
НДС – 73 млн. руб. выручки в месяц.
2026
Достижение точки безубыточности планируется за счет активного наращивания
продаж и увеличения их маржинальности при контроле накладных расходов и
удержании расходов на уровне 2025 года.
+33
Плановые показатели ПЕРМОДЕЖДА на 2026 год (млн. руб.):
2025
Рост выручки
+4
Маржинальность продаж
+ 95 млн. руб.
EBITDA
+ 97 млн. руб.
2024
2023
Уменьшение убытка по
показателю чистой прибыли

9.

Плановые проекты по крупным клиентам на 2026 год(млн. руб.)
Заключены договоры на 2026 год
! Участвуем в тендерах на 2026 год
На сегодняшний день заключенными договорами подтверждена выручка в сумме 299 млн. руб., т.е.
42%, оставшиеся 411 млн. руб. планируется получить за счет победы в тендерах. Вся тендерная масса на
сегодня составляет 1 013 млн. руб., проект ПЕРМОДЕЖДА рассчитывает на 40% от нее.

10.

Проекты по автоматизации процессов, запущенные в 2025 году
Проект
1. Внедрение позаказного
учета
2. Автоматизация расчета
сдельной заработной
платы в 1С в разрезе
планов производства
производства
3. Автоматизация сбора
БДР в 1С в разрезе
производственных
площадок
4. Автоматизация
формирования плановых
калькуляций в 1С
Руководитель
Кудымова
К.А.
Зюльганова
Д.В.
Кудымова
К.А
Хохрякова
В.В.
Цель проекта
Контроль производства, закупа сырья,
себестоимости
в рамках отдельных
заказов
Исключение возможных ошибок при
начислении
сдельной
зарплаты,
разнесение затрат на пошив и крой по
планам производства
Снижение трудозатрат на сбор данных
БДР, прозрачность данных и их
автоматическая
расшифровка
для
руководителя проекта. Возможность
сбора
данных
в
разрезе
производственных площадок.
Снижение
трудозатрат
на
формирование
калькуляций
для
тендеров, возможность дальнейшей
автоматизации с целью сбора планфакта в системе 1С.
Срок/стадия выполнения
выполнено
тестируется
сотрудниками
Настройка
регистров и
структуры в 1С –
до 31.01.2025, с
фев.26 –
тестирование и
дальнейшая
доработка
(внедрение доп.
анализа )