ТЗ внедрение ТКП в 1С

1. Цифровое ТКП

Перенос формы технико-коммерческого предложения (ТКП) из
бумажного документа в цифровой формат и обеспечение
связывания цифрового ТКП с информацией по заказу, с договором,
оплатой, производством, метрологией и логистикой и с
возможностью собирать связанные управленческие отчеты

2. Внешний вид ТКП системы АХК

форма ТКП
формат А4, лист 1, титул

3.

форма ТКП
формат А4, листы внутренние
(со второго по предпоследний)

4.

форма ТКП
формат А4, лист «» последний, завершающий

5. Внешний вид ТКП один прибор с дополнительными артикулами или ЗИП

форма ТКП
формат А4, лист 1 и 2

6. Внешний вид ТКП один прибор

форма ТКП
формат А4, одна страница

7. Краткий вид ТКП

форма ТКП
формат А4
скрываются все
описания таблицы,
остается только
наименование и
код модели

8. Что такое ТКП

• {Технико-коммерческое предложение}
• {Техническое предложение} без цен, только количество
• Создается по заявке клиента или сотрудника
• Рассказывает, что предлагаем, как будем делать и т.д.
• Предшествует спецификации к договору
• Содержит информацию о коммерческом процессе до заключения
контракта

9. Коренной процесс

ЗАЯВКА
ТКП
ДОГОВОР
СПЕЦИФИК
АЦИЯ +
СЧЕТ
ЗАПИСКА О
ПРОИЗВОД
СТВЕ
КОМПЛЕКТ
АЦИЯ
ПРОИЗВОД
СТВО
МЕТРОЛОГ
ИЯ
ЛОГИСТИКА
УСЛУГИ НА
ОБЪЕКТЕ

10. Структура ТКП

Т0
Фирменный
бланк
Исходящий номер, дата
Входящий номер (бн) дата
Т1
Б3
Т2
Обозначение KKS
отдельных приборов,
УПП, стендов, шкафов,
(скрываемая колонка
некоторых ТКП)
КОМУ,
контакты
Т3
Наименование
объекта
поставки
Т4
Наименование
места установки,
свободный
заголовок
Ж5
Наименование точки
пробо-отбора, ее KKS,
t,P
Ж6
Наименование
прибора,
маркировка
Ж7
Описание
прибора
Ж8
Обозначения
измеряемых
прибором величин
Б9

11. Структура ТКП

Составное
описание
приборов серии
Лидер
Наименование
прибора,
маркировка
Описание гидроблока
канала измерений
может быть до 3х
+ еще
установочные
компонениы
Г1
Материалы,
редактируемая
строка
Г2
Перечень услуг
В1
Описание трансмиттера,
может отличаться у
разных приборов ТКП
Стоимость за
анализаторы,
УПП, стенды
В2
В3
В4
В5
В6
Общая сумма
Г3
Свободно
редактируемая
строка ТКП
Г4
Текст условий
исполнения ТКП
Г5
может меняться в
зависимости от
содержания,
страны отгрузки
Сменяемое
факсимиле
гендиректора или
уполномоченного
лица
Контакты
исполнителя
Г6
Г7

12. Что нужно для подготовки ТКП

• Заявка (email, ОЛ, ТТ, прочее)
• - объект поставки
• - дата закупки автора заявки
• - способ закупки (прямая, тендер)
• - участники закупки
• - ожидаемая конечным клиентом дата
поставки на его объект
• - условия приемки обычные или особые
• Иногда – стоимость закупаемых
компонентов или приборов
• Карточка предприятия автора заявки
• Контакты исполнителя по заявке

13. Основная работа - редактирование таблицы предложения

Основная работа редактирование таблицы
предложения
Ж5
1
2
Ж7
3
Ж8
Последовательность содержимого
• Таблица собирается из строк Ж и В. Могут располагаться в
любом порядке.
4
• Например:
5
1.
6
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ж5 (факультативная строка) Ввод наименования
установки/места установки если их несколько в заказе
Ж7 в данном случае это стенд, Указываем длину в
(метрах) или (Компл). Цена рассчитывается по десятым
метра по умолчанию.
Ж8 описание изделия из Ж7 – описание стенда
Ж6 (факультативная строка) Ввод наименования точки
отбора пробы, температуры, давления, KKS
Ж7 снова единичное изделие, в данном случае УПП.
Ж8 описание УПП
В1 название анализатора Лидер, состоящее из текста и
шифра
В2 описание компонентов трансмиттера, зависит от
шифра
7
Ж6
Ж7
Ж8
В1
8
В2

14. Товар или артикул прайса

Строки Ж7 и Ж8
-
-
Создаются выбором из прайс листа по
номеру артикула или по
наименованию (Ж7), количество, цена
за единицу, сумма. В начале строки
KKS, при наличии
Каждому отдельному Ж7 (артикулу)
имеется соответствующее описание
(Ж8), заданное ранее
Ж7
Ж8

15. Формирование описания серии Лидер

Строки В1- В6
За В1, всегда следует В2
В3 может быть один
В1
Цена в строке В1 зависит от:
В2
А) артикулов комплектации
трансмиттера (В2)
В3
Б) артикулов гидроблоков
(каналов) (В3,В4,В5)
В4
В) артикулов
дополнительного
оборудования для монтажа
или эксплуатации, которое
является частью комплекта
поставки (В6)
В1
В5
В6
В2

16.

Шифр
Y00.0000.0-0.0-0.0-0.Ш
В2
Определяет артикулы В2 и цену за В2,
создает описание трансмиттера
В3
В4
В5
(Ш) Шкафное исполнение
Определяет возможные
артикулы (список) для строки В5
(Y) Варианты:
• Л-1, Л-2, Л-3 = МПИ 2 года
• 1, 2, 3 = МПИ 1 год
Определяет возможные
артикулы для строки В4
Определяет возможные
артикулы для строки В3

17. Описание трансмиттера (В2)

Трансмиттер серии ЛИДЕР-100
- 1 канал – тип канала 1 по (В3)
- 2 канал – тип канала 2 по (В4)
- 3 канал – тип канала 3 по (В5)
Артикул группы (а)
Монохромный LCD-дисплей, корпус из ABS-пластика с герметичными
быстросъемными разъемами. Степень защиты от влаги и пыли IP65..
Артикул группы (в)
Артикул группы (б)
Питание - 85…264 VAC или 120…370 VDC.
Комплект установочных изделий для монтажа трансмиттера в щит
Тест по умолчанию при (Ш) Установка прибора в шкаф IP65 на стенд
{свободно редактируемая строка}
Текст по умолчанию
-
Артикул группы (г)
Артикул группы (г)
Артикул группы (г)
Артикул группы (г)
Выходные интерфейсы:
- цифровой выход - RS-485 Modbus RTU;
- Ethernet | Modbus RTU
- плата токовых выходов с HART-протоколом, без сертификата,
версия 5.
- плата силовых реле
(г) Выходные протоколы (0, 1)
(г) Выходные протоколы (0, 1)
(г) Выходные протоколы (0, 1, Н)
(г) Выходные протоколы (0, 1)
Артикул группы(а)
Y00. 0000.0-0.0-0.0-0.Ш
(а) Число каналов (1, 2, 3)
(б) Способ монтажа (0,1,2)
(в) Питание (0,1,2)
Шифр

18. Материалы

Факультативный блок ТКП
Строки как из артикулов прайса (без
описаний), или свободный текст
Сумма и НДС по блоку
Наименование может быт любым, не
обязательно «Материалы»

19. Услуги

Факультативный блок ТКП
Строки артикулов прайса (без
описаний), так и свободный текст
Сумма и НДС по блоку
Расчет цены каждой строки:
Фиксированный % от базы цены
Фиксированная сумма
Базой цены для %:
Только сумма за оборудование
Сумма за оборудование + Сумма по
одному или нескольким блокам
«Материалы»

20. При НДС 0%

Перед текстовым блоком (следующий
слайд) обязательно включается:
Г11
Цены предоставлены на условиях EXW Москва, РФ (ИНКОТЕРМС-2010), и
обязательства "Покупателя" в течение 80 дней с момента получения
товара предоставить на бумажном носителе или в электронном виде
"Поставщику", с территории которого экспортированы товары, копии
составленного "Покупателем" заявления и документа, полученного от
налогового органа, подтверждающего факт уплаты косвенных налогов,
заверенные печатью и подписью "Покупателя"
Г12
Предложение включает в себя оформление следующих документов:
СТ-1, ФСТЭК, Декларация
Г13
Транспортные расходы: отгрузка на условиях FCA (Россия, МО, Люберцы)
включены в стоимость.
1. блок с текстом Г11
2. Пояснение Г12
3. «Транспортные расходы» имеет по
умолчанию вид Г13

21. Текст после таблиц

Обязательный блок ТКП
Можно сделать как группу строк, включаемых
в ТКП по «чекбокс» с текстом по умолчанию,
но который можно отредактировать для
каждого ТКП
Доступ к тексту по умолчанию также должен
быть редактируемым для всех новых ТКП (не
утвержденных и не согласованных)
Строки по которым может создаваться отчет:
1.
Условия оплаты
2.
Сроки поставки
3.
Транспортные расходы
4.
Срок действия ТКП
5.
Исполнитель

22. Сравнение печатной и электронной форм

Печатная форма
• Блоки Т, Ж, В, Г
• Полное или краткое
представление
• Бумага, на которой
проставляются подписи
согласования или
комментарии
• Pdf файл для клиента
формируется из электронного
файла с факсимиле
подписи(word\excel)
Электронная форма
Шапки нет (без Т0) – она есть в pdf файле, который отправляется клиенту
Нет разбиения на печатные страницы
1.
+ Статус ТКП (изучаем, подготовка, согласование, отправлено, до договора, сформирован договор);
2.
+ версия ТКП (б\н1, б/н2, 000Т-23, 000Т-23-1, 000Т-{год}-2)
3.
+ ФИО, с кем согласовано для отправки клиенту, дата; (после согласования в документ вносить
изменения не допускается, только в копию на его основе)
4.
+ сроки закупки,
5.
+ форма закупки,
6.
+ участников закупки (аналогичные ТКП перекупам или сметчики, проектировщики, монтажники ..)
7.
+ комментарии, датированные, с указанием автора при согласованиях и утверждении
8.
+ требуемые шаги, (что сделать с данным ТКП далее) + датированные напоминания,
9.
+ ссылка на заявку (email),
10.
+ вложенные документы: проект, исходные документы, наши и от клиента
11.
+ расчетный блок А: А1-% к прайсу, А2-наценка на ИТОГ ТКП, А3-наценка на строку, А4-ручная цена на
строку

23. Поля хранимой информации

ТКП
Сопроводительная информация
• Артикулы, относящиеся к строке, KKS
Email заявки
• Описание, особенно если было отредактировано
Дата заявки
Дата отправки
Статус
• Число одно (двух) сторонних стендов, длина каждого и
общая длина
Что делать, напоминания
Комментарии по проекту ткп, связанные email сообщения, запросы
• Цена (Блок цен А)
Прикрепленные файлы
• №ТКП, версия
Связь с аналогичными (по объекту) ТКП, с договором, спецификацией, счетом,
оплатой, служебной запиской на производство, отгрузкой
• Объект
Срок закупки
• Заказчик
Форма закупки, площадка (при наличии инфы)
• Услуги
Срок действия ТКП
Срок поставки
Условия отгрузки
Условия оплаты
Прочие условия
• Содержание ТКП (шт., тип оборудования кратко, особые
комментарии)
• МПИ1 или МПИ2
• Исполнитель
• Подписано, кем, дата, комментарии

24. Права доступа

1. Те, кто редактирует, контролирует события по ТКП
2. Те, кто согласовывает технические решения ТКП
3. Те, кто утверждает (разрешает отправку)
4. Те, кто читает отправленные клиенту

25. Формы отчетов по всем ТКП

основной
Email заявки
Дата заявки
дополнительный
Дата
отправки
заказчику
№ТКП
Содержимое
Статус
Заказчик
Объект
Цена без НДС
Что делать