Инструкция для дилера Хёрманн Казахстан. Работа с объектами через Задачи (25.02.2025)

1.

РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ ЧЕРЕЗ ЗАДАЧИ
1

2. Объекты

Перейдите в раздел Объекты в левом меню системы.
⚠ По умолчанию включён фильтр «В работе»: завершённые проекты скрыты.
Чтобы увидеть все объекты — отключите фильтр, список обновится автоматически.
Обратите внимание, по умолчанию установлен фильтр «в работе», поэтому завершенные проекты будут
скрыты. Если этот фильтр убрать, то список обновится и отобразятся все объекты.
2

3. Объекты

Возможные статусы объекта:
1. Закрепили
2. Консультируем
3. Заложили в проект
4. Процесс подписания договора
5. Приостановлены работы
6. Заказчик мониторит цены
❌ Проиграли
✅ Заказ размещён в производство
3

4. Объекты

Кто заполняет карточку объекта?
→ Представитель Хёрманн Казахстан ведёт и
заполняет реестр.
Что делает представитель компании дилера?
→ За каждым объектом закреплён один дилер,
который сообщает актуальную информацию по
объекту через Задачу к Объекту.
Задача:
→ Создаётся автоматически: первично срок — 2
недели.
→ Дилер получает уведомление о новой задаче и
далее корректирует её.
→ Все данные — только в Чате задачи.
1 объект = 1 задача
4

5. Объекты

Чтобы попасть в задачу — кликните по её названию
→ Не нужно начинать или завершать задачу.
Через Чат дилер фиксирует этап переговоров с
заказчиком и в поле «Крайний
срок» устанавливает дату следующего контакта.
⚠ Важно:
→ Все запланированные активности должны иметь
актуальные даты.
→ Если задача просрочена — объект считается
«заброшенным.
→ Не нажимайте кнопку «Начать» или «Завершить».
Работайте в рамках одной и той же задачи к одному объекту.
5

6. Объекты

Если задача просрочена, в меню «Задачи и проекты» появится счётчик.
Там же видны все задачи по другим объектам — кликните по любой, чтобы перейти прямо в неё.
6

7. Объекты

Посмотрите видеоинструкцию: