Безналичная оплата топлива: интеграция мобильных банковских приложений на АЗС Роснефть

1.

Безналичная
оплата топлива
Интеграция мобильных банковских приложений на
АЗС Роснефть
Стратегическая инициатива по цифровизации платёжной
инф раструктуры и повышению клиентского опыта на заправочных
станциях компании
2024 — ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

2.

Текущая ситуация на АЗС
Роснефть
Проблемы сегодня
Запрос рынка
Преобладание наличных
Более 70% водителей в России
расчётов на АЗС
используют смартфоны для
Очереди у кассовых
повседневных платежей.
терминалов
Конкуренты уже внедряют
Высокие операционные
мобильные решения,
издержки на инкассацию
формируя новые стандарты
Ограниченная интеграция
клиентского сервиса на
с банковскими сервисами
топливном рынке.

3.

Цели и задачи проекта
1
2
Цифровизация оплаты
Рост лояльности
Внедрить бесконтактную оплату через мобильные
Повысить удовлетворённость клиентов за счёт
приложения ведущих банков России на всех АЗС
удобства и скорости обслуживания, сократив время
сети
транзакции
3
4
Снижение издержек
Конкурентное преимущество
Оптимизировать операционные расходы на
Укрепить позиции Роснефти как технологического
обработку наличных, инкассацию и обслуживание
лидера на рынке топливного ритейла страны
кассовых узлов

4.

Анализ рынка мобильных платежей
73%
2.4x ₽890 млрд
Проникновение
смартфонов
Рост бесконтактных
платежей
Среди автовладельцев
России, активно
использующих мобильный
банкинг
Прирост транзакций за
последние 3 года по данным
данным ЦБ РФ
48 сек
Среднее время оплаты
Сокращение времени
транзакции при
использовании мобильного
приложения
Объём рынка
Оборот мобильных
платежей на АЗС в России к
2025 году

5.

Технологическая архитектура решения
Мобильные
приложения
POS терминал
Rosneft AZS на
точке продаж
SberPay, Tinkoff,
VTB Pay
API шлюз
Центральная
система
Платежный
gateway и
аутентификация
Обработка
транзакций и
лояльность
Решение построено на открытых API-протоколах, обеспечивающих бесшовную интеграцию с банковскими экосистемами без замены
существующего оборудования АЗС.

6.

Партнёрская экосистема банков
Сбербанк — СберПэй
Тинькофф Банк
ВТБ Pay
Полностью цифровая
Корпоративные клиенты и
Крупнейшая клиентская
экосистема, аудитория
государственные
база России. Интеграция с
молодых
структуры.
с СберБизнес и
платёжеспособных
Стратегическое
программой лояльности
клиентов. Готовая API-
партнёрство для
СберСпасибо. Охват —
инфраструктура для
обслуживания флотов и
более 100 млн
партнёрских интеграций.
корпоративного
пользователей.
транспорта.

7.

Функциональные возможности системы
Предоплата через приложение
Дополнительные функции
Клиент выбирает колонку и сумму заправки в
История заправок и расходов
мобильном приложении, не выходя из автомобиля
Интеграция с программой «Семейная команда»
Уведомления об акциях и скидках
Корпоративные счета и топливные карты
Геолокация ближайших АЗС с ценами
QR-код и NFC оплата
Поддержка всех актуальных технологий
бесконтактной оплаты на терминалах АЗС
Автоматические чеки
Цифровые фискальные чеки направляются в
приложение мгновенно после завершения
транзакции

8.

Безопасность и защита данных
Шифрование данных
Протокол TLS 1.3 и токенизация платёжных данных по стандарту PCI DSS Level 1
Биометрическая аутентификация
Face ID, Touch ID и PIN-защита на стороне банковского приложения клиента
Антифрод мониторинг
Круглосуточный контроль транзакций, автоматическая блокировка подозрительных операций
Соответствие 152-ФЗ
Хранение и обработка персональных данных на российских серверах в соответствии с
требованиями регулятора

9.

План внедрения — этапы реализации
Q1 2024 — Пилот
1
Запуск на 50 АЗС в Москве и Санкт-Петербурге.
Интеграция со Сбербанком и Тинькофф.
2
Q2 2024 — Расширение
Подключение городов-миллионников. Добавление
Q3 2024 — Масштаб
3
ВТБ Pay. Анализ результатов пилота.
Охват 50% сети АЗС Роснефть. Запуск
корпоративного модуля и флотовых карт.
4
Q4 2024 — Полный охват
Все АЗС сети подключены. Интеграция с
программой лояльности «Семейная команда».

10.

Финансовая модель и ROI
Экономия (млн ₽)
Доп. выручка (млн ₽)
Ключевые показатели
Срок окупаемости — 18 месяцев
Снижение издержек на инкассацию на 35%
Рост среднего чека на 12% (мобильные клиенты)
Инвестиции в проект — ₽1,4 млрд
NPV за 5 лет — ₽4,2 млрд

11.

Клиентский опыт и
программа лояльности
Полный цикл заправки —
Персональные
предложения
от выбора до чека — менее
Push-уведомления с
чем за 60 секунд без
индивидуальными скидками
очередей и наличных
на топливо на основе
Скорость и удобство
истории покупок клиента
Кешбэк и бонусы
Начисление бонусных баллов «Семейная команда» при
оплате через партнёрские банковские приложения

12.

Конкурентный анализ
Критерий
Роснефть
Лукойл
Газпром нефть
Татнефть
Мобильное приложение
В разработке
Есть
Есть
Частично
Интеграция с банками
3 банка (план)
1 банк
2 банка
1 банк
NFC/ QR оплата
Оба формата
Только NFC
Только QR
Нет
Корпоративный модуль
Да (флоты)
Ограничен
Да
Нет
Роснефть планирует опередить конкурентов по охвату банковских партнёров и функциональности
корпоративного модуля уже к Q3 2024.

13.

Риски и меры по их митигации
Технические сбои и
доступность систем
Низкое принятие
пользователями
Регуляторные изменения
Риск: Перебои в работе
Риск: Медленная адаптация
ЦБ РФ к платёжным сервисам.
платёжного шлюза. Решение:
клиентов к новому формату
Решение: Юридическое
Резервные серверы, SLA с
оплаты. Решение: Обучение
сопровождение, гибкая
банками — не менее 99,9%
персонала АЗС, бонусы за
архитектура для быстрой
uptime, автоматическое
первые транзакции через
адаптации.
переключение.
приложение.
Риск: Изменения требований

14.

КПЭ и метрики успеха проекта
30%
85%
95%
Доля безналичных транзакций
Доступность системы
Целевой показатель через 12 месяцев
Удовлетворённость клиентов
(NPS)
Минимальный уровень бесперебойной
после полного запуска
Целевой индекс потребительской
работы платёжной инф раструктуры
лояльности среди пользователей
мобильной оплаты

15.

Заключение и следующие шаги
Интеграция мобильных банковских приложений — стратегический приоритет цифровой
трансф ормации Роснеф ти, обеспечивающий конкурентное преимущество и
долгосрочный рост операционной эффективности.
01
Одобрение бюджета
Утверждение инвестиционного бюджета ₽1 ,4 млрд на Совете директоров — ф евраль 2024
02
Подписание соглашений
Заключение партнёрских договоров со Сбербанком, Тинькоф ф и ВТБ — март 2024
03
Запуск пилота
Старт тестирования на 50 АЗС Москвы и Санкт-Петербурга — апрель 2024
04
Полное развёртывание
Охват всей сети АЗС Роснеф ть и запуск программы лояльности — декабрь 2024