Финансовый комитет

1. Финансовый комитет

21.02.2022

2. Отчет о прибылях и убытках 2022-2023

F0'2023_21.02.2023
F0'2023_базовый
F3'2022_25.10.2022
FACT'2021
F0'2023_21.02 vs
F0'2023_базовый
F0'2023 21.02.vs
F3'2022
Выручка вкл.НДС
13 818 213
14 069 244
17 352 530
17 556 219
-2%
-20%
Выручка без НДС
11 515 177
11 724 370
14 460 442
14 630 182
-2%
-20%
Валовая прибыль текущего периода
1 228 599
962 360
Валовая прибыль прошлых лет
21 803
Валовая прибыль итого
Резерв валовой прибыли
Проценты к уплате банк
Наценка НРА
БГ
Валовая прибыль с учетом процентов банка и штрафов
Расходы на оплату труда +налоги, в т. Ч
ФОТ
пересмотр ФОТ
бонусы менеджмента
бонусы сотрудников
Расходы на аренду
Прочие операционные расходы
Расходы на исследования
Расходы на информационное обслуживание
Расходы на безопасность
Прочие расходы на персонал (мед.страх, обучение,
корпоратив и т.п.)
Маркетинговые услуги
Консультационные расходы
Юридические услуги
Прочие операционные расходы
Операционные расходы
Операционная прибыль
Проценты к получению
Налог на прибыль
Чистая прибыль к распределению
Валовая рентабельность (%)
Рентабельность Чистой Прибыли (%)
Численность персонала на конец периода
-100%
-100%
1 094 071
1 126 956
1 250 401
-120 626
-10 076
963 369
-440 165
-326 768
-28 015
-38 389
-46 994
-29 635
-153 489
-42 797
-42 284
-3 850
-156 013
4 645
-165 781
-10 076
960 868
-440 165
-326 768
-28 015
-38 389
-46 994
-29 635
-153 489
-42 797
-42 284
-3 850
-6 389
1 082 876
-413 861
-303 189
-46 678
-63 994
-16 576
-114 628
-37 215
-24 892
-3 503
-14 000
-118 680
-29 408
-10 076
790 197
-367 834
-261 727
-35 996
-29 922
-40 188
-19 582
-115 706
-33 691
-22 165
-3 503
-14 763
-14 763
-12 933
-15 180
-3 975
-11 512
-19 128
-623 289
340 080
1 000
-68 216
272 864
8,4%
2,0%
99
-15 180
-3 975
-11 512
-19 128
-623 289
337 579
1 000
-67 716
270 863
8,2%
1,9%
99
-11 500
-6 475
-794
-17 316
-545 065
537 811
3 378
-108 238
432 952
7,5%
2,5%
98
-3%
-13%
-23%
-100%
-27%
0%
0,3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
58%
-11,0%
6%
8%
-13 796
0%
14%
-9 595
-15 975
-794
-16 187
-503 122
287 075
834
-57 582
230 327
5,4%
1,3%
101
0%
0%
0%
0%
0,0%
0,7%
0%
1%
0,7%
2,1%
2,6%
0%
32%
-39%
1349%
10%
14,4%
-36,8%
-70%
-37%
-37,0%
11,7%
-20,9%
1%
-18%
-27%
79%
34%
15%
70%
10%
2

3. Статус по дебиторской задолженности за 2022

ДЗ за 2022 год
AK BARS Bank
Срок оплаты
Internet (Out of Group)
OOH (Out of Group)
Others
Radio
Reg TV (Out of Group)
106 893 632
20 853 647
30 717 350
3 208 832
27 233 690
24 880 113
фев.23
мар.23
мар.23
мар.23
фев.23
Internet (Out of Group)
2 173 660
2 173 660
апр.23
DrTheissNaturwaren
Nat TV (Out of Group)
Nat TV (Out of Group)
Nat TV (Out of Group)
23 451 514
6 709 028
12 138 734
4 603 751
фев.23
апр.23
май 23 - июнь 23
Gazprombank/MT
CSTV (Out of Group)
90 369 286
90 369 286
мар.23
Others
Reg TV (Out of Group)
91 377 914
1 801 287
89 576 627
фев.23
фев.23
Others
584 952
584 952
фев.23
AKRIKHIN
KazanExpress
Mail.ru\MT
Tele2\MT
CSTV (Out of Group)
OOH (Out of Group)
Reg TV
Общий итог
Доля в общей выручке за 2022 год
429 564 061
250 010 722
146 377 320
33 176 019
744 415 018
4,29%
мар.23
мар.23
мар.23
3

4. Динамика кредитной нагрузки 2022

ПРОГНОЗ F0' 2023
Лимит
% ставка с
Факт Январь
19.09.22 (ключ
2023
7.5%)
Потребность в кредитовании
ВТБ ВКЛ
План
Февраль
2023
План Март План Апрель План Май
2023
2023
2023
План Июнь План Июль План Август
2023
2023
2023
План
Сентябрь
2023
525 159
491 397
1 052 577
1 311 670
1 137 508
1 159 607
1 034 049
1 365 269
1 825 782
1 641 499
1 792 554
1 486 115
План Октябрь План Ноябрь План Декабрь
2023
2023
2023
1 300 000
10,40%
3 354
-
552 577
661 670
427 508
449 607
294 049
555 269
945 782
761 499
912 554
606 115
Альфа банк ВКЛ
700 000
10,20%
521 806
390 000
400 000
500 000
530 000
530 000
560 000
630 000
700 000
700 000
700 000
700 000
Альфа банк овердрафт
200 000
10,30%
0
101 397
100 000
150 000
180 000
180 000
180 000
180 000
180 000
180 000
180 000
180 000
4 632
3 853
9 221
11 118
9 942
9 810
9 023
9 630
12 139
14 365
13 902
12 992
Итого банковские % за кредитование
4
Итого
120 626

5. Клиентский лист 2022-2023

F0'2023_21.02.2023
Клиент
Выручка с НДС
и АК, млн руб
Валовая
прибыль, %
F0'2023_базовый
Валовая
прибыль без
НДС, млн руб
Выручка с НДС
и АК, млн руб
Валовая
прибыль, %
F3'2022_25.10.2022
Валовая
прибыль без
НДС, млн руб
1 MTS
Выручка с НДС
и АК, млн руб
Валовая
прибыль, %
Валовая
прибыль без
НДС, млн руб
4 535,4
2,5%
94,0
2 Tele2
3 868,9
11,7%
375,8
3 911,4
11,7%
382,5
3 896,0
10,2%
329,7
3 VK
3 508,4
6,4%
186,9
3 196,2
6,4%
169,9
3 860,5
8,8%
282,5
4 Rostelecom
1 501,2
15,9%
199,5
1 509,3
15,9%
200,5
1 150,3
19,6%
187,4
5 Др. Тайсс
805,0
7,8%
52,4
713,8
7,9%
46,8
733,0
11,9%
72,7
6 Mareven
662,0
13,6%
75,1
650,5
12,5%
67,7
527,7
18,5%
81,2
7 Газпромбанк
1 129,8
6,5%
61,2
435,4
6,5%
23,6
870,7
6,6%
47,9
8 АкБарс Банк
156,4
18,3%
23,8
406,5
18,9%
64,1
406,5
20,8%
70,3
9 Глобус
175,6
15,2%
22,2
175,1
15,2%
22,2
154,7
14,9%
19,3
10 Ренессанс
665,4
6,5%
36,1
11 STS-media
344,6
0,9%
2,6
12 Stadion Spartak
82,3
7,9%
5,4
125,3
20,4%
21,3
17 353
8,6%
1 250
Другие
60,6
18,7%
9,4
71,0
20,9%
12,4
Клиенты в разработке
1 950,2
5,4%
87,8
3 000,0
5,5%
137,3
Общий итог
13 818
9,5%
1 094
14 069
9,6%
1 127

6. Отчет о прибылях и убытках январь 2023

6

7. Спасибо!