Краски России. Маркетплейс Озон. Аналитический отчет

1. Краски России Маркетплейс Озон Аналитический отчет

КРАСКИ РОССИИ
МАРКЕТПЛЕЙС ОЗОН
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

2. В презентации

В
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Цель анализа
Экономика канала PnL
Unit экономика
Остатки
Cash Flow
Реклама
Конкуренция
Рекомендации
2

3. Цель анализа

ЦЕЛЬ АНАЛИЗА

4. Цель: определить роль маркетплейса Озон в бизнесе и стратегию его использования

ЦЕЛЬ: ОПРЕДЕЛИТЬ РОЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСА ОЗОН В
БИЗНЕСЕ И СТРАТЕГИЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Максимизация удельной прибыли, а не оборота
Оценка:
o
экономической эффективности канала
o
устойчивости модели
o
рисков масштабирования
Формирование вариантов действий
4

5. Ключевой вывод

КЛЮЧЕВОЙ
ВЫВОД

6. Маркетплейсы в текущей модели не являются прибыльным каналом

МАРКЕТПЛЕЙСЫ В ТЕКУЩЕЙ МОДЕЛИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРИБЫЛЬНЫМ КАНАЛОМ
Канал генерирует оборот, но не формирует прибыль
Масштабирование:
не увеличивает прибыль
увеличивает финансовую нагрузку
Основная проблема:
не настройки → а ограничения бизнес-модели
6

7. Текущая ситуация

ТЕКУЩАЯ
СИТУАЦИЯ

8. Динамика GMV по кабинетам за 12 месяцев

ДИНАМИКА GMV ПО КАБИНЕТАМ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ
Продажи демонстрируют стабильную динамику.
8

9. Экономика канала (PnL)

ЭКОНОМИКА
КАНАЛА (PNL)

10. Текущая экономика канала близка к нулевой или отрицательной

ТЕКУЩАЯ ЭКОНОМИКА КАНАЛА БЛИЗКА К НУЛЕВОЙ ИЛИ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ
Текущие показатели 1-22 март 2026
Разложение PnL
• Оборот: ~22,8 млн руб.
• Результат: ~ -225 тыс. руб.
33% комиссии (возможно 31%)
• Маржа:
17% логистика МП
8% хранение (возможно 3%)
8% реклама ДРР
2% утилизация в СС +услуга
4% прочее
28% себестоимость (возможно
26%)
o положительная на товаре
o полностью съедается:
• комиссиями
• логистикой
• рекламой
• хранением
? ФОТ, логистика до МП
? Общепроизводственные
10

11. План продаж при оптимальном PnL

ПЛАН ПРОДАЖ ПРИ ОПТИМАЛЬНОМ
PNL
4 800 т. р. ФОТ 60 человек не в ОП, при
средней ЗП 80 т. р.
1 500 т. р. Кредитная нагрузка
2 000 т. р. Аренда офис, склад
2 000 т. р. Налоги
500 т. р. Прочие расходы
Итого 10 800 т. р. расходы
3 канала продаж в компании
Отдел МП должен перебивать
3600 т. р. расходов (1/3 расходов компании)
800 т. р. своих
700 т. р. Ориентировочный ФОТ отдела МП
на 5 человек
100 т. р. Доставка на МП
4 400 минимальная прибыль с ОМП (3600+800)
63 000 000 план продаж (x2 к текущему)
7% Рентабельность от цены загрузки
11

12. Unit-экономика

UNITЭКОНОМИКА

13. Экономика на уровне SKU неоднородна и неуправляема

ЭКОНОМИКА НА
УРОВНЕ SKU
НЕОДНОРОДНА И
НЕУПРАВЛЯЕМА
часть SKU генерирует прибыль
часть системно убыточна
управление отсутствует
N5 – 11,2 т.р. хранение
Реклама
Чистая
прибыль
Тов.
запас,
дн.
352 485
6%
82 000
15,22
Кельма 200х80
мм ПЕТРОВИЧ
212 582
5%
53 359
1,92
3
Для печей
Bitumast 1,5 кг
104 913
7%
27 572
5,59
4
для радиатор
0,4 кг
РАДУГАМАЛЕР
108 679
11%
14 358
28,19
5
Мастика 4 кг
COLORIT
22 410
1%
-5 267
46
6
Клей
флиз.обоев 200
г Quality
0
24 р.
-8 553
447 шт.
7
Мастика кауч 2 л
Bitumast
23 000
11%
865
35
8
Момент МВ-100
400 г.
3 101
0%
1 152
1 516
SK
U
Наименование
Выручка
1
Смывка APSM10 АЛТ, 600 г
2
N6 – 8,5 т.р. хранение
N7 – 5,3 т.р. хранение
N8 – 0 т.р. Хранение; 340 т.р.
выручка конкурента
Данные: 16-22 марта
13

14. остатки

ОСТАТКИ

15. Запасы не синхронизированы с продажами

ЗАПАСЫ НЕ СИНХРОНИЗИРОВАНЫ
С ПРОДАЖАМИ
Покрытие: ~47 дней
Дисбаланс:
o
избыток неликвидов
o
дефицит ключевых SKU (40% продаж)
Потери из-за out-of-stock
o
Потеря продаж
o
Потеря рентабельности
15

16. Поток ДС Cash Flow

ПОТОК ДС
CASH FLOW

17. Маркетплейсы создают кассовый разрыв

МАРКЕТПЛЕЙСЫ СОЗДАЮТ
КАССОВЫЙ РАЗРЫВ
Оборачиваемость: 47 дней
Выплаты: 28 дней
Цикл: ~75 дней