ДКБ

1.

Анализ рынка потребительского
кредитования
Динамика, структура и тренды потребительского кредитования
Иркутской области 2023-2025 гг.
Выполнили: Балдина Камила,
Кубасова Екатерина
уч.гр. ЭПЭБ-25-3

2.

Экономический и банковский
фон региона
Иркутская область характеризуется
сильным влиянием крупных федеральных
банков, высокой конкуренцией в
розничном кредитовании и значительной
ролью госрегулирования, зависящего от
ключевой ставки Банка России.

3.

Основные этапы кредитной активности (2023–
2025)
2025 — Глубокий спад
2024 — Замедление роста
2023 - Кредитный бум
Рост кредитного портфеля
на 23,4% обусловлен
отложенным спросом и
мягкой денежнокредитной политикой в
первой половине года.
Снижение выдачи
потребкредитов на 12% и
падение ипотечных сделок
на треть. Началось
устойчивое охлаждение
рынка.
Сокращение выдачи на 62,3%,
высокий уровень отказов
(83,7%) и рост просрочки, что
повысило долговую нагрузку
населения.

4.

4,58%
доля просроченной
задолженности в Иркутской
области превышает
среднероссийский уровень.
В 2025 году средний долг достиг
495 тыс. рублей, а просрочка
превысила 4,5%, свидетельствуя о
росте долговой нагрузки на
население.

5.

Три крупнейших банка: лидеры рынка и их
особенности
Сбербанк — лидер рынка
Сбербанк возглавляет рынок с
широким ассортиментом
продуктов: ипотека,
автокредиты, кредитные карты.
Обеспечивает максимальный
объём кредитных портфелей.
ВТБ — ориентация на
семейную ипотеку
Газпромбанк — фокус на
корпоративных клиентах
ВТБ предлагает гибкие условия и
сниженные ставки, акцент
делается на программы семейной
ипотеки и автокредитования, что
обеспечивает устойчивый рост
выдач.
Газпромбанк сочетает ипотечные
предложения с обслуживанием
корпоративных клиентов. В 2025
году кредиты предлагались от
21,4% годовых.

6.

Сравнение кредитных продуктов крупнейших
банков (2025)
Параметры продуктов Сбербанка,
ВТБ и Газпромбанка — ставки,
ПСК, суммы, сроки, возраст
заемщика, сроки рассмотрения,
штрафы и специальные условия.
Параметр
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Ставка (базовая)
от 24,9% / от
26,9% (прочие)
от 20,1% / от
31,1%
от 21,4%
ПСК (полная
стоимость)
24,9–44,8%
31,1–38,5%
от 21,4%
Сумма кредита
10 тыс. - 30 млн
руб.
5 тыс. - 40 млн до 7-8 лет
руб.
Срок кредита
3 - 60 мес. (до 84 6 мес. - 7 лет
мес.)
Возраст заемщика 18 - 80 лет
Разнообразие ставок и условий
отражает позиционирование
банков на разные категории
заемщиков.
21 - 75 лет
до 5-7 лет
20-70 лет
Решение по заявке от 1 рабочего дня от 2 минут
(зарплатные)
от 1 дня
Штраф за
просрочку
20% годовых
0,1% в день
ок. 0,1% в
день
Специальные
условия
Скидки до 2 п.п.
Кредитные
каникулы
Льготные
программы
Данные официальных сайтов банков

7.

Динамика выдачи потребительских
и ипотечных кредитов
Объёмы выдачи кредитов в Иркутской области, млрд. руб.
350
После пика 2023 года
наблюдается резкое
снижение объёмов, особенно
в ипотечном сегменте.
300
250
200
150
100
Ипотека испытывает более
глубокое падение, отражая
ужесточение условий на
рынке недвижимости.
50
0

8.

Стратегии банков и изменения в кредитном
спросе
Фокус на надежных заемщиках
Рост роли кредитных карт
С 2024 года банки предпочитают кредитовать
заемщиков с подтвержденным доходом, снижая
риск невыплат и сокращая объемы
кредитования.
Значительное увеличение доли кредитных карт — 21%
в 2025 году против 16% в 2024-м — указывает на смену
предпочтений населения и гибкость банковских
продуктов.

9.

Причины подъема и спада
рынка потребительских
кредитов
Факторы роста в 2023 году
Основу роста составляли отложенный спрос после
неопределенности 2022 года, активное
использование льготных ипотечных программ и
повышение доходов населения.
Факторы снижения в 2024–2025 годах
Ослабление рынка связано с повышением
ключевой ставки до 21%, завершением
господдержки ипотечных программ и
ужесточением банковских требований и
макрорегулирования.

10.

Динамика корпоративного кредитования:
тренды и показатели
01
02
03
В 2023–2024 годах
корпоративный кредитный
портфель России вырос на
50%, достигнув 30 трлн
рублей, что связано с
ограничением доступа к
международному
финансированию.
В Иркутской области ВТБ
увеличил базу клиентов МСП
на 11% и объем
привлеченных средств на
17%, доведя общий
портфель до 49,3 млрд
рублей по состоянию на
начало 2026 года.
Господдержка корпорациям
остается значимой, с
объемом средств в
программах ВТБ Иркутской
области около 8,7 млрд
рублей, что способствует
поддержанию ликвидности
и активности малого и
среднего бизнеса.

11.

Отраслевая специфика корпоративных займов
1) Строительный сектор удерживает около
2) Торговля составляет 27% от общего
30% кредитного портфеля, будучи
лидером среди отраслей по объемам
корпоративного кредитования в регионе.
портфеля, оставаясь важным
потребителем кредитных ресурсов для
поддержания операционной
деятельности.
3) Транспорт и инфраструктура занимают
4) Для МСП наблюдается ужесточение
долю около 14%, при этом проекты
требуют крупного финансирования и
государственной поддержки.
условий кредитования: повышены
требования к заемщикам, сокращены
объемы новых кредитов, и растет спрос
на реструктуризацию долгов.

12.

Кредитование физических и юридических лиц:
сравнительный анализ
Параметр
Физические лица
Юридические
лица (включая ИП)
и уровень риска
в сегментах.
Спад выдач на 30– Рост портфеля на
Динамика 2024
Динамика 2025
Ключевая ставка
Господдержка
35%
Спад выдач на
62%+
~7% у ВТБ
Падение спроса на
новые кредиты, рост
реструктуризаций
Прямое влияние на Частичная
удорожание
компенсация
госпрограммами
Ограничена (только Широкий спектр
льготная ипотека) программ (субсидии,
гарантии)
Просрочка
4,58% (выше
среднего по РФ)
Низкая (менее 1%
по госпрограммам)
Перспективы 2026
Дальнейшее
«охлаждение»
Стабилизация при
смягчении ДКУ
Сравнение ключевых показателей
кредитования физических и
юридических лиц в Иркутской
области отражает разные тенденции
и уровень риска в сегментах.
В 2025 году рынок физических лиц
испытывает спад и рост просрочек,
тогда как корпоративный сегмент
демонстрирует устойчивость
благодаря господдержке и
реструктуризации долгов.

13.

Заключение: итоги анализа и перспективы
развития рынка
Рынок кредитования Иркутской области прошел через
циклы подъема и спада, в условиях высокого
регулирования и ключевой ставки. Сегмент физических лиц
стагнирует, корпоративный более устойчив благодаря
господдержке, и восстановление зависит от политики ЦБ и
экономической конъюнктуры.

14.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!