bitrix24_audit_app_pitch_deck

1.

Локальное приложение
Битрикс24
Управление
аудиторскими
проверками
Визуальный концепт для встречи: дашборд,
реестр, карточка проверки, календарь, загрузка
аудиторов и контроль этапов.
данные остаются в CRM и смарт-процессах
интерфейс — внутри Битрикс24
EnterSales × Битрикс24
01

2.

КОНТЕКСТ
Почему одного CRM-экрана недостаточно
CRM хорошо ведёт продажу. Но аудиторская проверка — это уже проект:
сроки, этапы, документы, аудиторы, переносы и риски.
Без отдельного интерфейса
данные расползаются
по карточкам и Excel
Сложно руководить
не видно, где затык и
кто отвечает
Нет управляемости
план/факт и риски
собираются вручную
Задача приложения — превратить Битрикс24 из набора
карточек в рабочий экран управления аудитом.
EnterSales × Битрикс24
02

3.

АРХИТЕКТУРА
Как устроено решение
Битрикс24 остаётся платформой данных и процессов. Локальное приложение — это удобная
надстройка для руководителя и УП.
CRM-продажи
Смарт-процессы
Локальное
приложение
лиды, сделки, КП, договор,
счёт, 115-ФЗ
проверки, этапы, аудиторы,
контрольные точки, документы
дашборд, реестр, карточка,
календарь, отчёты
данные
данные
рабочий экран
Первый релиз может работать без backend: статичное приложение index.html + JS SDK Bitrix24 +
REST API.
EnterSales × Битрикс24
03

4.

ЭКРАН 1
Дашборд: вся картина за 30 секунд
сколько проверок в работе, завершено и
просрочено
ближайшие проверки и контрольные
точки
быстрый переход к проблемным
проектам
руководитель видит не “карточки”, а
ситуацию
EnterSales × Битрикс24
04

5.

ЭКРАН 2
Реестр проверок: единый список проектов
фильтры по статусу, периоду, клиенту и
ответственному
прогресс и риск видны прямо в строке
быстрый переход в карточку проверки
замена разрозненных таблиц и ручных
сводок
EnterSales × Битрикс24
05

6.

ЭКРАН 3
Карточка проверки: данные заполняются в одном месте
клиент, договор, формат, сроки и
стоимость
ответственные, аудиторы и документы
лента событий и задачи рядом с
данными
меньше ручных уточнений и потерь
контекста
EnterSales × Битрикс24
06

7.

ЭКРАН 4
Календарь: проверки становятся видимым графиком
этапы аудита разложены по датам
видны переносы и ближайшие события
можно смотреть месяц / неделю / день
подходит для планёрок и контроля
сроков
EnterSales × Битрикс24
07

8.

ЭКРАН 5
Загрузка аудиторов: тепловая карта вместо догадок
строки — аудиторы, столбцы — дни
цвет показывает плановую нагрузку
перегруз виден до срыва сроков
можно планировать группу, а не просто
“занято/свободно”
EnterSales × Битрикс24
08

9.

ЭКРАН 6
Этапы: контроль выполнения, рисков и отклонений
сделка показывает обещание, этапы
показывают выполнение
план / факт / отклонение по каждому
этапу
просрочки и риски вынесены наверх
основа для автоматизации задач,
документов и уведомлений
EnterSales × Битрикс24
09

10.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Что входит в первый релиз
CRM-продажи
воронка, поля, задачи, 115-ФЗ, договорной процесс
Смарт-процесс “Аудиторская
проверка”
проверки, этапы, контрольные точки, назначения аудиторов
Локальное приложение
дашборд, реестр, карточка проверки, базовые Excel-выгрузки
Запуск
почта, тестирование, обучение, первичное сопровождение
Оценка первого этапа: 13 рабочих дней / 78 часов / 312 000 ₽
Расширенные модули: визуальный график, правила перегрузки, 1С, сложные Excel-отчёты — отдельными этапами после обследования.
EnterSales × Битрикс24
10

11.

Главная мысль для клиента
Мы не просто “настраиваем
CRM”. Мы собираем систему
управления аудиторскими
проектами.
Продажи остаются в CRM. Исполнение живёт в смарт-процессах.
Руководство получает один понятный экран для контроля сроков,
документов, аудиторов и рисков.
Следующий шаг: обследование и согласование
первого релиза
EnterSales × Битрикс24
11