Защита Кестельбаум

1.

Научный руководитель:
заведующая кафедрой
страноведения и международного
туризма, доцент кафедры, кандидат
экономических наук
Тестина Яна Сергеевна
Основная образовательная программа высшего образования
магистратуры: «Менеджмент туристских дестинаций»
Направление: 43.04.02 «Туризм»
«РАЗВИТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ КАК
ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ НА ОСНОВЕ
ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ГОСТИНИЦ»
Рецензент: ведущий менеджер по
маркетингу, ООО «Кронвелл
Девелопмент» Бронникова
Виктория Дмитриевна
Кестельбаум София
Александровна

2. АКТУАЛЬНОСТЬ

Актуальность исследования обусловлена ростом внутреннего
туризма и дефицитом современных средств размещения в ряде
регионов, включая Ставропольский край. В этих условиях особое
значение приобретают гибкие и быстро реализуемые решения,
такие как модульные гостиницы, позволяющие оперативно
развивать туристскую инфраструктуру. Их внедрение способствует
повышению доступности туристских услуг и
конкурентоспособности региона как туристской дестинации.
Цель: Комплексный анализ потенциала Ставропольского края для
внедрения модульных гостиниц и обоснование пилотного проекта
Объект: Туристская инфраструктура Ставропольского края
Предмет: процесс использования модульных гостиницы как
инструмент развития дестинации

3. Теоретические аспекты: классификация модулей

Теоретические аспекты: классификация
Классификация модульных объектов по архитектурномодулей
конструктивному виду
В зависимости от архитектурно-конструктивных
особенностей и используемых материалов, на
сегодняшний день сформировалось несколько
основных типов модулей, применяемых при
строительстве некапитальных средств размещения.
Геокупола (геосферы)
Барнхаусы (Barnhouse)
Тип модуля
Характеристика и
конструктивные
особенности
Сферы применения
Геокупола (геосферы)
Полусферические конструкции
из металлического, деревянного
и пластикового каркаса,
покрытые архитектурной
тентовой тканью. Часто
оснащаются панорамным
окном.
Глэмпинги, эко-отели в
природных локациях (горы,
леса).
А-frame (дома-шалаши)
Треугольные модули с крышей,
опускающейся до самого
фундамента. Отличаются
высокой устойчивостью к
снеговым нагрузкам.
Круглогодичные базы отдыха,
лесные и горные отели.
Барнхаусы (Barnhouse)
Прямоугольные каркасные
модули в стиле амбарного
минимализма с двускатной
крышей без свесов. Обладают
большой полезной площадью.
Загородные отели высокого
класса, семейные базы отдыха.
Блок-контейнеры
Модули индустриального типа,
часто создаваемый на базе
переоборудованных морских
грузовых контейнеров.
Максимально быстры в
монтаже.
Городские модульные отели,
молодежные хостелы,
транзитные гостиницы.
Эко-капсулы (Smartмодули)
Ультракомпактные автономные
модули футуристичного
дизайна, часто оснащенные
солнечными батареями.
Труднодоступные и видовые
природные локации, премиумсегмент,
А-фрейм (A-frame / дома-шалаши)
Эко-капсулы (Smart-модули)

4. Туризм в Ставропольском крае

Число поездок
4 000 000
3 500 000
R² = 0,6244
2 971 133
3 000 000
2 572 480
2 793 234
Курортные отели
2 500 000
2 000 000
5%
1 771 898
10%
23%
Апартаменты
1 500 000
Гостевые дома
1 000 000
15%
500 000
Санатории и пансионаты
0
19%
2022
2023
2024
2025
Оценка туристского потока Ставропольского края по числу поездок
12%
Мини-отели
17%
Хостелы
Глэмпинги
Структура коллективных средств размещения в Ставропольском крае
Сезонность турпотока Ставропольского края по месяцам, тыс. чел

5. Дефицит кадров в туризме в Ставропольском крае

Значимость
Уровень
заработной
платы
Конкуренция
работодателей за
персонал
Ограниченное количество
учебных учреждений в
сфере туризма
Распространённость
Средняя заработная плата в сфере туризма:
44 000 рублей (Северо-Кавказстат)
35 000 – 50 000 до вычета налогов (hh.ru)
Доля вакансий в сфере туризма и
гостеприимства составляет 9,6% от общего
числа предложений на региональном рынке
труда. Этот показатель превышает
среднероссийские значения (5-6%) ввиду
специфики Ставрополья
Совокупный ежегодный выпуск по
направлениям «Туризм»,
«Гостиничное дело» и «Сервис»
оценивается в 350–450 человек

6. Сегментация

На основе данных схемы пространственного развития туризма РФ до 2035 г., разработанной ПроГород,
автором была проведена сегментация и выделены ключевые целевые аудитории модульных гостиниц
Ставропольского края.
Молодежь +
Позитивно относятся к модульным форматам, уникальный
дизайн и труднодоступная локация, близость к природе,
экологичный формат
Семьи с детьми
РСТ ожидает рост семейного туризма, появление
модульных семейных шале и коттеджей, возможность
размещения в разных природных зонах
Экотуристы
Ищут нестандартные локации, читают экологические метки и
сертификаты, предпочитают отели с ограниченным
капитальным строительством, модульные гостиницы близок
по ценностям
Санаторно-курортный сегмент
Автотуристы
Рассматривают модульные отели как дополнение
к санаториям при дефиците мест, актуально в
высокий сезон
Ищут нестандартные локации, читают экологические метки и
сертификаты, предпочитают отели с ограниченным капитальным
строительством, модульные гостиницы близок по ценностям

7. Сегментация

Портреты ЦА модульных гостиниц
Ставропольского края
5%
15%
Молодежь
Семьи с детьми
Санатарно-курортный
Экотуристы
Автотуристы
40%
15%
Сегмент
Характеристика
Доход
Цель поездки
Молодежь +
От 18 лет, пары,
одиночки, группы
друзей
Средний и
выше
среднего (50120 тыс.
руб./мес.)
Активный отдых, экстрим,
новые впечатления, яркие
события короткие поездки
Семьи с детьми
30–50 лет, 1–2
ребенка
Средний и
выше
среднего (80200 тыс.
руб./мес.)
Познавательный,
оздоровительный,
активный отдых, смена
городской среды
Санаторнокурортный
сегмент
40–65 лет, пары,
одиночки
Средний и
Лечение, оздоровление,
выше (100-300 профилактика детокс,
тыс. руб./мес.) длительное проживание
(7-21 день)
Экотуристы
25–45 лет, одиночки,
пары
Выше
среднего и
высокий (120 –
400 тыс.
руб./мес.)
Осознанный отдых,
удаленная работа,
экология, минимализм,
погружение в природу
Автотуристы
35–60 лет, семьи и
пары на автомобиле
Средний (60 –
150 тыс.
руб./мес.)
Транзит по трассе
«Кавказ», краткий осмотр
достопримечательностей,
короткий ночлег
25%
Процентная доля целевых сегментов модульных гостиниц в
Ставропольском крае
Заинтересованность в формате
Платежеспособность
8
7
7
8
9
9
8
9
8
5
5
4
5
6
7
8
8
9
9
9
Соответствие модульному формату Потенциал
МОЛОДЕЖЬ
СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
САНАТОРНОКУРОРТНЫЙ
ЭКОТУРИСТЫ
АВТОТУРИСТЫ
Сравнительная оценка привлекательности целевых сегментов модульных гостиниц
в Ставропольском крае (балльная оценка, 1–10)

8. Локация проекта модульной деревни с учебным центром

Поселок Левоберёзовский на карте
Ставропольского края
Предполагаемое место размещения проекта
в поселке Левоберёзовский

9. Локация проекта модульной деревни с учебным центром

Предполагаемое место размещения проекта
в поселке Левоберёзовский на публичной
кадастровой карте
Транспортная доступность к проекту

10. Визуализация проекта модульной деревни с учебным центром

11. Визуализация проекта модульной деревни с учебным центром

12. Жилая зона – гостевой номерной фонд (28 домов)

Элемент
Колво
Функции и описание
Целевая аудитория
Зона
Гостевой дом
«Комфорт»
14
Однокомнатный модуль, 2-3
чел, терраса, санузел, миникухня
Пары, молодежь,
путешественникиодиночки
Гостевая
Гостевой дом
«Коннект»
4
Два смежных модуль, до 5
человек, общая терраса,
возможно как совместное,
так и раздельное заселение
Дружеские
компании,
небольшие семьи
Гостевая
Гостевой дом
«Апартамент»
6
Двухкомнатный модуль,
кухня-гостиная, рабочая
зона, ванная, терраса
Семьи с детьми,
деловые туристы,
туристы с удаленной
работой
Гостевая
Апартаменты
двухэтажные
3
Двухуровневый модульный
дом, 4-6 человек, 2 спальни,
2 санузла, терраса
Семьи, дружеские
компании
Гостевая
Дом для
людей с ОВЗ
1
Адаптированный модуль
Гости с
ограниченными
возможностями
здоровья
Гостевая

13. Административно-инфраструктурная зона (6 домов)

Элемент
Функции и описание
Дом-ресепшн
Ко
лво
1
Целевая аудитория
Зона
Стойка регистрации, зона
Все гости и
ожидания, информационный учащиеся
центр
Административная
Дом персонала
1
Кабинеты
административного
персонала
Персонал объекта
Административная
Дом
хозяйственной
службы
2
Склад инвентаря,
подготовка уборочного
оборудования
Хозяйственный
персонал
Сервисная
Дом прачечной
1
Стиральные и сушильные
машины для
самообслуживания, зона
глажки
Гости и
обучающиеся
Сервисная
Инженерный
дом
1
Серверная, электрощитовая
и т.д.
Технический
персонал
Техническая

14. Учебный центр (4 дома)

Элемент
м
Кол
-во
Функции и
описание
Целевая
аудитория
Зона
Учебный
класс
1
2
трансформируе
мых класса,
интерактивные
доски, офисная
мебель
Обучающиеся
Образовате
льная
Практичес
кий
корпус
2
Учебная стойка,
учебный номер
Обучающиеся
Образовате
льная
Конферен
ц-зал
1
30–40 мест,
форумы,
конференции
Обучающиеся
Образовате
льная
Ежегодная пропускная способность учебного
центра при двух аудиторных корпусах и полном
расписании программ составит 150–200 слушателей
в год. За первые пять лет работы объект способен
подготовить или переподготовить 750 – 1 000
специалистов туристской отрасли.
Стоимость и описание программ обучения

15. Досуговая инфраструктура (3 дома)

Элемент
Кол
-во
Функции и описание
Целевая
аудитория
Зона
Кафебистро
1
Около 100 посадочных
мест питание для гостей
и учащихся, служебная
столовая
Все гости,
персонал и
учащиеся
Досуговая
Баня
1
Панорамная баня с
открытой купелью,
расположенной на
террасе
Гости
Досуговая
Прокат
инвентаря
1
Прокат велосипедов,
треккингового
оборудования, пледов,
настольных игр,
инвентаря для пикников
Гости
Досуговая

16. Экономическое обоснование проекта

Капитальные затраты
Статья
Сумма, руб.
Обоснование
Жилые модули (28 шт.)
Комфорт х14
Коннект х4
Апартамент х6
2-этажный х3
Номер для ОВЗ х1
28 420 000
16 240 000
17 450 000
15 225 000
2 610 000
Около 2 030 000 руб./шт., под ключ
4 060 000 руб./шт.
Около 2 900 000 руб./шт.
5 075 000 руб./шт.
+30% к базовому за специальное
оборудование
Итого жилые модули
Инфраструктурные
здания (6 шт.)
Учебный центр (4
здания)
Кафе-бистро
Баня с купелью
Прокат инвентаря
79 945 000
11 760 000
Территория и
коммуникация
Прочие
13 500 000
Итого CAPEX
Субсидия (28 номеров ×
1,5 млн)
Итого
146 765 000
42 000 000
18 125 000
7 685 000
4 350 000
2 900 000
8 500 000
104 765 000
Спортивный + туристический:
велосипеды, трекинговые палки,
настольные игры, инвентарь для
пикника
Благоустройство, подключение сетей,
парковка
Проектирование, IT, маркетинг
запуска, разрешения
Операционные затраты
Статья
ФОТ + страховые взносы
Сумма
17 591 000
Коммунальные расходы
4 340 000
Маркетинг и ОТАкомиссии
5 738 000
Себестоимость
продуктов (33%)
6 737 480
Обслуживание и
расходные материалы
4 500 000
Прочие (аренда участка,
налоги, IT, страх.)
3 459 000
Итого
42 001 480

17. Экономическое обоснование проекта

Финансовые показатели в динамике за 5 лет
Показател
ь
Выручка
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
59 533
000
34 662
000
24 871
000
41,8 %
76 591 000
94 543 000
97 380 000
38 418 000
91 790
0000
42 002 000
43 262 000
44 560 000
38 173 000
49 788 000
51 281 000
49,8 %
54,2 %
Налог
(УСН 1%)
595 000
765 000
НДС (0%)
0
Чистая
прибыль
OPEX
Общий прогноз выручки по годам
Статья
Год 1
Год 2
Год 3+
52 820 000
Гостиница
30 755 000
37 345 000
43 936 000
54,2 %
54,2 %
Учебный центр
10 650 000
17 055 000
21 300 000
Кафе-бистро
13 519 520
16 416 560
19 313 600
918 000
945 000
974 000
Баня с купелью
1 008 000
1 224 000
1 440 000
0
0
0
0
Прокат
2 100 000
2 550 000
3 000 000
24 276
000
37 407 000
48 870 000
50 336
0000
51 846 000
инвентаря
Операцио
нный
Cash Flow
24 871
000
38 173 000
49 788 000
51 281 000
52 820 000
1 5000 000
2 000 000
2 800 000
59 532 520
76 590 560
91 789 600
Накоплен
ный CF
(CAPEX =
104,7 млн)
-79 894
000
-41 721
000
EBITDA
Маржа
EBITDA
Дополнительн
ые услуги
Итого
+8 067 000
+59 348
000
+112 168
000

18.

Показатель
Значение
Пояснение
Инвестиционные затраты
Общий CAPEX до субсидии
146 765 000 рублей
Все капитальные затраты: жилые модули, учебный центр,
инфраструктура, кафе, прокат, баня
Субсидия Минэкономразвития РФ
-42 000 000 рублей
До 1,5 млн руб. на один номер, 28 номеров
CAPEX инвестора
104 765 000 рублей
Возможно дополнительное льготное кредитование от 3–5% год.
(Корпорация «Туризм.РФ»), что снизит нагрузку еще на 20–30%
Операционные результат (год 3, проектная мощность)
Совокупная выручка
91 790 000 рублей
5 источников: гостиница + учебный центр + кафе + прокат + баня
+ доп. услуги
OPEX (операционные расходы)
42 002 000 рублей
43,8% выручки
EBITDA (год 3)
49 788 000 рублей
Маржа 54,2% обусловлена синергией гостиницы и УЦ
Чистая прибыль (год 3)
48 870 000 рублей
После уплаты УСН 1% и амортизации
Налоговая нагрузка (год 3)
918 000 рублей
УСН «доходы» 1% от выручки; НДС = 0
Просто срок окупаемости (РР)
3,9 года
Накопленный CF становится положительным в конце 3-го года
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)
4,6 года
При ставке дисконтирования 20%; отражает стоимость денег во
времени
Внутренняя норма доходности (IRR)
43%
Чистый дисконтированный доход NPV
29 850 000
5 лет, ставка дисконтирования 20 %
Индекс доходности (PI)
1,29
PI = (NPV + CAPEX) / CAPEX = (29 850 + 104 765) / 104 765
ROI (5 лет)
107%
((112 168 − 104 765) / 104 765) × 100
Число гостей в год
Ученики учебного центра в год
5 500 чел.
660 чел.
3 программы, 62 потока, средняя заполняемость 80–83%
Средняя загрузка номерного фонда
68%
Среднее время пребывания
4 ночи
Инвестиционные показатели эффективности
Масштаб деятельности (год 3, проектная мощность)

19. Мультипликативный эффект проекта

Одно рабочее место в туризме в
среднем создает от 1,5 до 2
дополнительных рабочих мест в
смежных отраслях экономики
Кисловодск, город с высокой долей
туризма в структуре местной
экономики, имеет значение 2-2,5
рубля
Проект демонстрирует высокую инвестиционную привлекательность.
Срок окупаемости 3,9 года значительно лучше среднеотраслевого
показателя для капитальных гостиниц (8–10 лет). IRR 43% является
привлекательным для потенциальных инвесторов. Ключевой фактор
эффективности — синергия гостиницы и учебного центра при единых
операционных расходах.
Численность персонала проекта
составит примерно 30-35 человек,
соответственно дополнительно от
50 до 70 рабочих мест в смежных
секторах
Каждый рубль выручки,
полученный объектом, генерирует
2-2,5 рубля совокупного дохода в
экономике города и региона через
цепочку поставщиков,
работодателей и потребителей

20. Выводы и вклад работы

Проблема автоматизации процессов в индустриях туризма и
гостеприимства с использованием ИИ
Вклад проекта
Научная новизна
Практическая значимость
Ликвидация дефицита
номерного фонда и кадрового
дефицита; первый в
Ставропольском крае объект с
концепцией модульной
деревни с учебным центром
(тиражируемая модель)
Разработана классификация
модульных конструкций по
архитектурно-конструктивному
типу; проведена комплексная
сегментация рынка
модульного формата;
применена концепция «живой
лаборатории»
Проект готов к
использованию
инвесторами и
дальнейшему
тиражированию в рамках
нацпроекта «Туризм и
гостеприимство»

21.

Научный руководитель:
заведующая кафедрой
страноведения и международного
туризма, доцент кафедры, кандидат
экономических наук
Тестина Яна Сергеевна
Основная образовательная программа высшего образования
магистратуры: «Менеджмент туристских дестинаций»
Направление: 43.04.02 «Туризм»
«РАЗВИТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ КАК
ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ НА ОСНОВЕ
ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ГОСТИНИЦ»
Рецензент: ведущий менеджер по
маркетингу, ООО «Кронвелл
Девелопмент» Бронникова
Виктория Дмитриевна
Кестельбаум София
Александровна