Аналитика по рынку электронной коммерции

1. Аналитика по рынку электронной коммерции

Даниил Козлов,
аналитик РФИ БАНК ЗАО

2. План презентации

Рынок электронной коммерции
онлайн оплат сказалось на наших клиентах)
2

3. Рост количества пользователей рунета за последние 5 лет составил 30,4%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
67,5%
56,2%
57,1%
44%
37,1%
2010
2011
2012
2013
2014
3
1* статистика взята с официального сайта Росстата

4. Использование мобильного интернета

17,6%
21 миллион человек 16+ пользуются
Интернетом на смартфонах
11,9%
8,4%
3,5%
10 миллионов человек 16+ пользуются
Интернетом на планшетах
2013
2014
Смартфоны
Планшеты
4
2* статистика взята из исследования «Пользование интернетом в России: Итоги 2014 года» маркетинговой компании GFK

5. Использование мобильного интернета

Доля пользователей Интернета на мобильных устройствах среди
населения 16+
39%
17%
16%
8%
1%
16-29 лет
30-54 года
пользуются Интернетом на смартфонах
1%
55+
пользуются Интернетом на планшетах
5
3* статистика взята из исследования «Пользование интернетом в России: Итоги 2014 года» маркетинговой компании GFK

6. Использование мобильного интернета

Доля пользователей Интернета на мобильных устройствах
среди населения 16+
20%
17%
18%
17%
10%
6%
Москва
Города 100.000+
пользуются Интернетом на смартфонах
Малые города и села
пользуются Интернетом на планшетах
6
4* статистика взята из исследования «Пользование интернетом в России: Итоги 2014 года» маркетинговой компании GFK

7. Проникновение сотовой связи

Пользователи сотовой связи в Москве
30%
37%
33%
МТС
БИЛАЙН
МЕГАФОН
7
5*статистика взята с официального сайта международной консалтинговой компании J'son & Partners Consulting

8. Использование мобильных приложений среди пользователей

43%
38%
Скачивают хотя бы одно
приложение для платежей
Используют приложения для
платежей
2014 год
8
6*статистика взята из исследования маркетинговой компании Synovate common (является частью международной
исследовательской сети Ipsos)

9. Что оплачивают с помощью мобильных устройств

24%
20%
19%
14%
5%
5%
5%
4%
3%
1%
9
7*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

10. Использование банковских карт

250
227
200
150
104
100
50
0
Количество банковских карт, млн
2014
Активные банковских карты, млн
2014
10
8*статистика взята из ежегодного исследования платежной системы Mastercard

11. Использование электронных кошельков

• 58 % пользователей рунета
используют для оплаты
электронные кошельки
44,2 млн. чел.
11
9*статистика взята из исследования маркетинговой компании Synovate common (является частью международной
исследовательской сети Ipsos)

12. Что оплачивают с помощью электронных денег

12
10*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

13. Статистическое распределение типов оплаты на рынке Интернет-торговли в 2014 г.

10%
Наличные
Банковские карты
25%
65%
Электронные
платежные системы
13
11*статистика взята из исследования РБК «Российский рынок интернет-торговли: товары 2014»

14. Динамика рынка электронной коммерции, млрд. руб. (без учета трансграничных покупок)

600
Рост рынка на 145 млрд.
500
400
300
200
560
415
100
0
2013
2014
14
12*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

15. Телефоны, планшеты и др. электроника

• 8.5 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 30%
• Покупают только в оффлайне 55%
• Покупают и там, и там 15%
• Средний чек 5900р.
15
13*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

16. Одежда взрослая

• 8,1 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 11%
• Покупают только в оффлайне 60%
• Покупают и там, и там 29%
• Средний чек 2400р.
16
14*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

17. Косметика, парфюмерия

• 5,5 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 13%
• Покупают только в оффлайне 68%
• Покупают и там, и там 19%
• Средний чек 1600р.
17
15*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

18. Техника для дома, бытовая техника

• 5,2 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 24%
• Покупают только в оффлайне 62%
• Покупают и там, и там 14%
• Средний чек 6100р.
18
16*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

19. Книги, музыка, ПО, игры

• 5 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 32%
• Покупают только в оффлайне 50%
• Покупают и там, и там 18%
• Средний чек 1200р.
19
17*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

20. Ноутбуки, компьютеры и комплектующие

• 4,8 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 33%
• Покупают только в оффлайне 52%
• Покупают и там, и там 15%
• Средний чек 4800р.
20
18*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

21. Товары и одежда для детей

• 4,7 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 11%
• Покупают только в оффлайне 58%
• Покупают и там, и там 31%
• Средний чек 1900р.
21
19*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

22. Сувениры, подарки, украшения

• 4,2 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 15%
• Покупают только в оффлайне 69%
• Покупают и там, и там 17%
• Средний чек 1500р.
22
20*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

23. Обувь для взрослых, сумки и другие аксессуары

• 3,9 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 8%
• Покупают только в оффлайне 80%
• Покупают и там, и там 12%
• Средний чек 3600р.
23
21*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

24. Товары для хобби и рукоделия

• 2,6 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 16%
• Покупают только в оффлайне 68%
• Покупают и там, и там 16%
• Средний чек 1600р.
24
22*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

25. Товары для дома, мебель

• 2,3 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 9%
• Покупают только в оффлайне 82%
• Покупают и там, и там 9%
• Средний чек 1800р. (товары для дома)
• Средний чек 10600р. (мебель)
25
23*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

26. Товары для спорта, туризма, отдыха

• 2,2 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 15%
• Покупают только в оффлайне 16%
• Покупают и там, и там 69%
• Средний чек 2100р.
26
24*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

27. Медицинские товары и лекарства

• 2,1 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 3%
• Покупают только в оффлайне 89%
• Покупают и там, и там 8%
• Средний чек 1600р.
27
25*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

28. Автозапчасти, автоэлектроника, шины и диски

• 1,9 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 9%
• Покупают только в оффлайне 78%
• Покупают и там, и там 12%
• Средний чек 3600р.
28
26*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

29. Бытовая химия, зоотовары

• 1,9 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 3%
• Покупают только в оффлайне 90%
• Покупают и там, и там 7%
• Средний чек 1100р.
29
27*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

30. Товары для ремонта, строительства и дачи

• 1,6 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 5%
• Покупают только в оффлайне 87%
• Покупают и там, и там 8%
• Средний чек 3600р.
30
28*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

31. Продукты питания, напитки ( не включая готовую еду)

• 1,3 млн покупателей в 2014
• Покупают только в онлайне 1%
• Покупают только в оффлайне 95%
• Покупают и там, и там 4%
• Средний чек 1600р.
31
29*статистика взята из исследования компании Data Insight «Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет»

32. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!