Проект. Организация маршрутного такси в Ненецком автономном округе

1.

г. Нарьян-Мар
2016

2.

• Отсутствие конкуренции на внутреннем рынке.
• Большие интервалы между рейсами АТП.
• Организация предприятия, оказывающего услуги пассажирских перевозок маршрутными такси.
• Оценка возможности создания альтернативы АТП.
Для реализации проекта Маршрутного такси в Ненецком округе необходимо решить следующие задачи:
1) оценить пассажиропоток в зависимости от маршрута и времени года;
2) основываясь на этих данных подобрать вид автобусов и их количество;
3) подготовить автопарк;
4) получить лицензии на осуществление пассажирских перевозок;
5) получить маршрут.
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
2

3.

Найм персонала
Приобретение или
аренда транспорта
Подготовка автопарка
в соответствии со
всеми требованиями
Получение
лицензии
Согласование
маршрутов
Начало осуществления
деятельности
Заключение договора на
обслуживание транспорта
с местным СТО
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
3

4.

В финансовой модели рассмотрены несколько вариантов реализации проекта. К проекту приложена финансовая
модель, где можно менять условия под Ваше видение проекта.
Рассмотрим 1 из вариантов реализации, где будут приобретаться 10 микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter Classic
MRT:
Условия расчетов
Период
Наименование показателя
0
1
2
3
4
5
Стоимость проезда, руб.
45
45
45
45
45
Процент загрузки автобуса
40%
45%
50%
50%
50%
Предполагаемый
пассажиропоток в день, чел.
1056
1188
1320
1320
1320
Ежегодный
платеж, руб.
Итого к оплате за
весь период
Модель
Выбор автобуса
Mercedes-Benz Sprinter
Classic MRT (19+1)
Количество автобусов
10
Вариант приобретения
транспорта
Лизинг
Цена
2 150 625,65
Авансовый платеж Всего к оплате, без
по лизингу (30 %) учета аванса, руб.
645 187,70
2 895 180,00
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
579 036,00
3 540 367,70
4

5.

Расходы
Инвестиционные расходы
Период, год
Наименование
0
2
3
4
5
9 811 872,00
9 811 872,00
9 811 872,00
9 811 872,00
9 811 872,00
7 536 000,00
7 536 000,00
7 536 000,00
7 536 000,00
7 536 000,00
2 275 872,00
2 275 872,00
2 275 872,00
2 275 872,00
2 275 872,00
Мойка
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Тех. Обслуживание
100 000,00
150 000,00
150 000,00
200 000,00
200 000,00
Авансовый платеж на приобретение производственного
автопарка
Приобретение системы ГЛОНАСС/GPS
Приобретение лицензии
1
6 451 876,95
85 000,00
7 500,00
Итого
6 544 376,95
Постоянные расходы
Расходы связанные с оплатой труда (ЗП работников (включая
НДФЛ) + Страховые взносы)
Фонд оплаты труда
0
Страховые взносы
Транспортный налог
39 000,00
39 000,00
39 000,00
39 000,00
39 000,00
Страховка КАСКО
650 000,00
650 000,00
650 000,00
650 000,00
650 000,00
Медосмотр
210 000,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00
Абонентская плата за ГЛОНАСС/GPS
62 000,00
62 000,00
62 000,00
62 000,00
62 000,00
5 790 360,00
5 790 360,00
5 790 360,00
5 790 360,00
5 790 360,00
Платежи по лизингу
16 813 232,00
Итого
16 863 232,00 16 863 232,00 16 913 232,00 16 913 232,00
Переменные расходы
ГСМ
Расходные материалы (Билеты и пр.)
Итого
Итого расходов (Сумма всех расходов)
3 407 369,06
3 407 369,06
3 407 369,06
3 407 369,06
3 407 369,06
26 611,20
29 937,60
33 264,00
33 264,00
33 264,00
3 437 306,66
3 440 633,06
3 440 633,06
3 440 633,06
3 433 980,26
6 544 376,95
20 247 212,26
20 300 538,66 20 303 865,06 20 353 865,06 20 353 865,06
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
5

6.

Доходы
Период, год
Наименование
0
1
2
3
4
5
Выручка с маршрутов Город, Город-Искатели
18 178 560,00
20 450 880,00
22 723 200,00
22 723 200,00
22 723 200,00
Выручка с маршрутов Город-Красное
2 937 600,00
3 304 800,00
3 672 000,00
3 672 000,00
3 672 000,00
150 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Итого выручка
21 266 160,00
23 955 680,00
26 595 200,00
26 595 200,00
26 595 200,00
Итого доходов (Сумма всех доходов)
21 266 160,00
23 955 680,00
26 595 200,00
26 595 200,00
26 595 200,00
Инвестиции
Собственные средства 6 044 376,95
Субсидия на авансовый платеж
500 000,00
Выручка
Аренда
Прибыль
Наименование
Период, год
1
2
3
4
5
1 018 947,74
3 655 141,34
6 291 334,94
6 241 334,94
6 241 334,94
Налоги
152 842,16
548 271,20
943 700,24
936 200,24
936 200,24
Чистая прибыль (Балансовая - налог)
866 105,57
3 106 870,13
5 347 634,69
5 305 134,69
5 305 134,69
- 6 544 376,95 - 5 678 271,38 - 2 571 401,24
2 776 233,45
8 081 368,15
13 386 502,84
4%
26%
26%
26%
Балансовая прибыль (Доходы-расходы)
Прибыль нарастающим итогом
Рентабельность (Чистая прибыль / Расходы)
0
15%
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
6

7.

Анализ доходов и расходов
Прибыль и срок окупаемости
30 000 000,00
15 000 000,00
25 000 000,00
13 386 502,84
8 081 368,15
10 000 000,00
5 347 634,69
20 000 000,00
5 000 000,00
5 305 134,69 5 305 134,69
3 106 870,13
15 000 000,00
-
866 105,57
2 776 233,45
(2 571 401,24)
10 000 000,00
(5 000 000,00)
(5 678 271,38)
(6 544 376,95)
5 000 000,00
(10 000 000,00)
Расходы
Выручка
0
1
2
3
4
5
6 544 376,
20 247 212
20 300 538
20 303 865
20 353 865
20 353 865
21 266 160
23 955 680
26 595 200
26 595 200
26 595 200
1
2
3
4
5
Чистая прибыль
866 105,5
3 106 870
5 347 634
5 305 134
5 305 134
Прибыль нарастющим
(6 544 37
итогом
(5 678 27
(2 571 40
2 776 233
8 081 368
13 386 50
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
0
7

8.

Наименование показателя
Значение
5 лет
Расчетный период реализации проекта
Необходимый объем инвестиций
6 044 376 ₽
11 %
Рентабельность
NPV (чистый дисконтированный доход) проекта
5 118 020 ₽
ARR (коэффициент эффективности инвестиций)
проекта
13 %
PI (индекс прибыльности инвестиций)
0,78 %
PP (срок окупаемости инвестиций) проекта, мес.
31
DPP (дисконтированный срок окупаемости
инвестиций) проекта, мес.
38
IRR (внутренняя норма доходности инвестиций)
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
19 %
8

9.

Среднегодовая прибыль в зависимости от
цены
5 738 162,78
Зависимость годовой выручки от % загрузки,
при неизменной цене 45 рублей
27 267 840,00
4 174 754,78
24 995 520,00
22 723 200,00
20 450 880,00
2 611 346,78
18 178 560,00
15 906 240,00
1 047 938,78
35
40
(515 469,22)
45
50
55
60
(2 078 877,22)
35,00%
40,00%
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
9

10.

Второй вариант предусматривает приобретение 10 микроавтобусов ГАЗ A64R42 Газель Next
Условия расчетов
Наименование показателя
0
1
2
3
4
5
Стоимость проезда
45
45
45
45
45
Процент загрузки автобуса
40%
45%
50%
50%
50%
Предполагаемый пассажиропоток в
день
1056
1188
1320
1320
1320
Модель
Цена
Авансовый
платеж по
лизингу
Итого, при Всего
к оплате, без
учета аванса
Ежегодный
платеж
Итого к оплате
за весь период
Выбор автобуса
Автобус ГАЗ
A64R42 Газель
Next
1 405 000,00
421 500,00
2 161 260,00
432 252,00
2 582 760,00
Количество автобусов
10
Вариант приобретения транспорта
Лизинг
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
10

11.

Расходы
Инвестиционные расходы
Период, год
Наименование
0
Авансовый платеж на приобретение производственного
автопарка
1
2
3
4
5
3
4
5
4 215 000,00
Приобретение системы ГЛОНАСС/GPS
85 000,00
Приобретение лицензии
7 500,00
Итого
4 307 500,00
Постоянные расходы
Период, год
Наименование
0
Расходы связанные с оплатой труда (ЗП работников
(включая НДФЛ) + Страховые взносы)
0
Фонд оплаты труда
Страховые взносы
Мойка
Тех. Обслуживание
Транспортный налог
Страховка КАСКО
Медосмотр
Абонентская плата за ГЛОНАСС/GPS
Платежи по лизингу
Итого
1
2
9 811 872,00
9 811 872,00
9 811 872,00
9 811 872,00
9 811 872,00
7 536 000,00
2 275 872,00
150 000,00
100 000,00
39 000,00
650 000,00
210 000,00
62 000,00
4 322 520,00
15 345 392,00
7 536 000,00
2 275 872,00
150 000,00
150 000,00
39 000,00
650 000,00
210 000,00
62 000,00
4 322 520,00
15 395 392,00
7 536 000,00
2 275 872,00
150 000,00
150 000,00
39 000,00
650 000,00
210 000,00
62 000,00
4 322 520,00
15 395 392,00
7 536 000,00
2 275 872,00
150 000,00
200 000,00
39 000,00
650 000,00
210 000,00
62 000,00
4 322 520,00
15 445 392,00
7 536 000,00
2 275 872,00
150 000,00
200 000,00
39 000,00
650 000,00
210 000,00
62 000,00
4 322 520,00
15 445 392,00
Период, год
2
3
3 407 369,06
3 407 369,06
29 937,60
33 264,00
3 437 306,66
3 440 633,06
18 832 698,66
18 836 025,06
4
3 407 369,06
33 264,00
3 440 633,06
18 886 025,06
5
3 407 369,06
33 264,00
3 440 633,06
18 886 025,06
Переменные расходы
Наименование
ГСМ
Расходные материалы (Билеты и пр.)
Итого
Итого расходов (Сумма всех расходов)
0
4 307 500,00
1
3 407 369,06
26 611,20
3 433 980,26
18 779 372,26
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
11

12.

Доходы
Период, год
Наименование
0
1
2
3
4
5
Выручка с маршрутов Город, Город-Искатели
18 178 560,00
20 450 880,00
22 723 200,00
22 723 200,00
22 723 200,00
Выручка с маршрутов Город-Красное
2 937 600,00
3 304 800,00
3 672 000,00
3 672 000,00
3 672 000,00
Инвестиции
Собственные средства
Субсидия на авансовый платеж
3 807 500,00
500 000,00
Выручка
Аренда
Итого выручка
Итого доходов (Сумма всех доходов)
150 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
21 266 160,00
23 955 680,00
26 595 200,00
26 595 200,00
26 595 200,00
21 266 160,00
23 955 680,00
26 595 200,00
26 595 200,00
26 595 200,00
Прибыль
Наименование
Период, год
0
Балансовая прибыль (Доходы-расходы)
Налоги
Чистая прибыль (Балансовая - налог)
Прибыль нарастающим итогом
Рентабельность (Чистая прибыль / Расходы)
- 4 307 500,00
1
2
3
4
5
2 486 787,74
5 122 981,34
7 759 174,94
7 709 174,94
7 709 174,94
373 018,16
768 447,20
1 163 876,24
1 156 376,24
1 156 376,24
2 113 769,57
4 354 534,13
6 595 298,69
6 552 798,69
6 552 798,69
- 2 193 730,43
2 160 803,71
8 756 102,40
15 308 901,10
21 861 699,79
11%
23%
35%
35%
35%
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
12

13.

Анализ доходов и расходов
Прибыль и срок окупаемости
30 000 000,00
25 000 000,00
21 861 699,79
20 000 000,00
25 000 000,00
15 308 901,10
15 000 000,00
20 000 000,00
6 552 798,69
8 756 102,40
6 552 798,69
10 000 000,00
15 000 000,00
4 354 534,13
5 000 000,00
2 113 769,57
10 000 000,00
-
(2 193 730,43)
(4 307 500,00)
(10 000 000,00)
Расходы
Выручка
2 160 803,71
(5 000 000,00)
5 000 000,00
-
6 595 298,69
-
0
1
2
3
4
5
4 307 500,
18 779 372
18 832 698
18 836 025
18 886 025
18 886 025
21 266 160
23 955 680
26 595 200
26 595 200
26 595 200
0
Чистая прибыль
Прибыль нарастющим
итогом
(4 307 5
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
1
2
3
4
5
2 113 76
4 354 53
6 595 29
6 552 79
6 552 79
(2 193 7
2 160 80
8 756 10
15 308 9
21 861 6
13

14.

Наименование показателя
Значение
5 лет
Расчетный период реализации проекта
Необходимый объем инвестиций
4 307 500₽
20 %
Рентабельность
NPV (чистый дисконтированный доход) проекта
11 537 260 ₽
ARR (коэффициент эффективности инвестиций)
проекта
32 %
PI (индекс прибыльности инвестиций)
2,68 %
PP (срок окупаемости инвестиций) проекта, мес.
19
DPP (дисконтированный срок окупаемости
инвестиций) проекта, мес.
22
IRR (внутренняя норма доходности инвестиций)
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
58 %
14

15.

Среднегодовая прибыль в зависимости
от цены
7 206 002,78
Зависимость годовой выручки от %
загрузки,
при неизменной цене
27 267 840,00
5 642 594,78
24 995 520,00
22 723 200,00
4 079 186,78
20 450 880,00
18 178 560,00
15 906 240,00
2 515 778,78
952 370,78
35
(611 037,22)
40
45
50
55
60
35,00%
40,00%
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
15

16.

Возможности
Риски
1) Дополнительные услуги:
- Аренда автомобиля на мероприятия.
- Заключение договоров с организациями на
развозку сотрудников к месту работы и
обратно.
- Размещение рекламы на борту автомобиля
и внутри салона
2) Оснащение сетью Wi-Fi микроавтобусов,
что позволит повысить лояльность
клиентов и увеличить объем пассажиров.
3) Введение системы проездных билетов.
4) Получение субсидии в целях возмещения
недополученных доходов, возникающих в
связи с оказанием услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам.
1) Низкая загрузка, в связи с привычкой
населения подстраиваться под расписание
АТП.
2) Рост цен на услуги по обслуживанию
транспорта.
3) Рост цен на топливо.
4) Получение
маршрутов
с
низким
пассажиропотоком.
5) Участие в ДТП. Ведет к сокращению
количества автобусов на маршруте, а
также к снижению лояльности клиентов.
6) Отсутствие
в
регионе
квалифицированного персонала. Лицо,
которое получает лицензию на перевозку
пассажиров, должно укомплектовать штат
водителями с категорией «D», со стажем не
менее 3-х лет.
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
16

17.

Кому нужна лицензия?
Согласно актуальному отечественному транспортному законодательству без соответствующей лицензии невозможно
производить регулярные автоперевозки восьми и более человек. При этом лицензия одинаково необходима как тем, кто
намеревается заниматься регулярными городскими и пригородными пассажироперевозками, так и тем, кто планирует
организовать межмуниципальные перевозки граждан.
Что нужно знать?
Для понимания того, что представляет собой лицензия на перевозку пассажиров, целесообразно изучить ряд законов
и подзаконных актов, регламентирующих процедуру лицензирования. К таковым относятся следующие документы:
• Федеральный закон N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
• Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более 8 человек (утв. Постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 N 280);
• Административный регламент предоставления госуслуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (утв. Приказом Минтранса России от
29.04.2013 N 144).
Детальному изучению этих документов стоит отвести время еще перед тем, как получить лицензию. Это важно для
перевозчика хотя бы потому, что орган, оформляющий соответствующие разрешения, − Ространснадзор − проверяет
выполнение каждым предприятием-соискателем всех требований транспортного законодательства.
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
17

18.

Куда обращаться?
Управление государственного автодорожного надзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)
Сайт: http://ugadn2983.tu.rostransnadzor.ru/
Что нужно сделать для получения лицензии?
1) приобрести или взять в аренду достаточную для организации автопарка площадь и технику либо подписать
договор с компанией-перевозчиком о предоставлении в наем ее автопарка;
2) набрать штат водителей с документально зафиксированной профпригодностью по всем направлениям –
квалификация (категория D), опыт вождения по категории D (от 3 лет), состояние здоровья
3) медика, который будет совершать осмотр сотрудников перед рейсами (можно привлечь его на аутсорсинге, но
необходимо предъявить в лицензирующий орган соответствующий договор);
4) подготовить автопарк в соответствии со всеми требованиями (оснастить автомобили навигационным
оборудованием и приборами технического контроля, получить подтверждение того, что весь транспорт
действительно безопасен для перевозки людей);
5) убедиться в возможности всегда неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и безопасности
пассажироперевозок.
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
18

19.

Документы для получения лицензии
Если компания-перевозчик удовлетворяет всем этим требованиям, можно подавать в Ространснадзор
следующий пакет документов:
1. заявление с указанием всех надлежащих реквизитов предприятия и контактов руководства;
2. учредительные документы.
Для юридических лиц необходимо предоставить нотариально заверенные копии учредительных
документов, в том числе устав, свидетельство о внесенных изменениях (за подписью учредителей), ИНН,
ОГРН, а также актуальную выписку из реестра юрлиц;
Для ИП нужна лишь выписка из ЕГРИП и свидетельство о госрегистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
3. документы сотрудника, ответственного за безопасность перевозок;
4. диплом штатного медика либо договор аутсорсинга со специализированным медучреждением;
5. документы водителей (контракты, мед. справки о пригодности к управлению ТС, копии трудовых
книжек, где зафиксирован стаж вождения, права);
6. договор об аренде автостоянки;
7. документы на транспортные средства (ПТС либо договор аренды, договор о ТО со сторонней
организацией либо документальное подтверждение возможности осуществлять техосмотр силами
фирмы), талоны ТО, полис ОСАГО.
Кроме того, к собранному комплекту документов необходимо приложить квитанцию об оплате
госпошлины за получение лицензии.
Подробнее на http://ugadn2983.tu.rostransnadzor.ru/деятельность/лицензионно-разрешительнаядеятельн/государственные-услуги/лицензирование-деятельности-по-пере/
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
19

20.

Основная сложность реализации проекта – получение маршрута.
Маршрут, если он разработан, предоставляется на конкурсной основе, для победы на конкурсе необходимо
соответствовать всем требованиям. Единственным конкурентом на данный момент является Нарьян-Марское АТП.
Если маршрут не разработан необходимо его разработать в соответствии с требованиями 220-ФЗ «Федеральный
закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты российской федерации»
Межмуниципальный маршрут согласовывается в «Департаменте ЖКХ, строительства и транспорта»
муниципальный в Управлении строительства, ЖКХ и градостроительства Администрации МО «Городской округ «г.
Нарьян-Мар».
Рентабельность данного проекта зависит от выбранных маршрутов и пассажиропотока.
Финансовая модель проекта не предусматривает субсидирование из окружного бюджета за предоставление
льготного проезда, определенным категориям граждан.
В данной работе рассмотрено несколько вариантов реализации проекта. Главной задачей остается оценка
пассажиропотока маршрутов, которые планируется получить.
Анализ показателей инвестиционной привлекательности проекта демонстрирует положительные тренды в
части отдачи капитала и стабильности финансовых потоков при сохранении первоначальных сценарных условий.
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
20