Market it research

1.

Results H1 / Current Q3
The Group «Printing» &
acoustics
Oleg Zakharchenko

2.

Portfolio

3.

The structure of the
Group.
Александр
Олег
Светлана
АлександрЮлияАндрейАлексейСергейДмитрий

4. Market IT Research

ALL Vendors MFP + Printers / laser & ink
2014
Q2
2015
Q2

5. The Results 2014-2015. Marvel’s sell out

ALL Vendors Marvel MFP + Printers + Scanners +
Consumables / laser & ink
M rub
$$$
7,000,000
300
6,000,000
250
5,000,000
200
4,000,000
150
3,000,000
100
2,000,000
1,000,000
50
0
0
Q1
(* without Компьюлинк)
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2014
2015
2015 (Q4)
5

6. The Results 2014-2015. Marvel’s sell out

UNITS ALL Vendors: MFP + Printers + Scanners
50000
201
4
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Q1
Q2
Q3
Q4
(* without Компьюлинк)
6

7. The Results 2014-2015. Marvel’s sell out

M rub
160
$$$
2,500,000
140
2,000,000
120
100
1,500,000
80
1,000,000
60
40
500,000
20
0
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
• Canon падает к прошлому году на 60-65%.
Рынок очень сузился, был подключен Ресурсмедиа как пятый дистрибутор по струйной
технике. Теперь борьба происходит за каждую
сделку и тот, кто не продал – жалуется на
демпинг всех остальных. Наша доля держится
в рамках 20-25% по струе, 15-20% по лазеру
(* железо+расходка)
7

8. The Results 2014-2015. Marvel’s sell out

M rub
$$$
60
1,200,000
50
1,000,000
40
800,000
30
600,000
20
400,000
10
200,000
0
Q1
Q2
Q3
Q4
0
Q1
Q2
Q3
Q4
• Q3 Доля у вендора 10% т.к. приступили к
выравниванию маржинальности бизнеса.
Позиции вендора ухудшаются
(* железо+расходка)
8

9. The Results 2014-2015. Marvel’s sell out

M rub
$$$
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Q1
Q2
Q3
Q4
• Надеемся на получение статуса по HP для
возможного рибейта. По словам партнеров, HP
сильно увеличил планы, поэтому подача
отчетов – не самый важный параметр
поставщика на текущий момент.
(* железо+расходка)
9

10. The Results 2014-2015. Marvel’s sell out

M rub
$$$
70
1,400,000
60
1,200,000
50
1,000,000
40
800,000
30
600,000
20
400,000
10
200,000
0
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
• Q2 невыполнение плана по было связано с поздним подписанием контракта Компьюлинк
со Сбербанком.
• Q3 ситуация исправляется
++ поездка в Карелию, 9 партнеров
++ в конце Q3 поездки по региональным партнерам
(* без Компьюлинка. Железо+расходка)
10

11. The Results 2014-2015. Marvel’s sell out

Acoustics
M rub
$$$
1,800,000
100
1,600,000
90
1,400,000
80
70
1,200,000
60
1,000,000
50
800,000
40
600,000
30
400,000
20
200,000
10
0
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2014
2015
2015 (Q3)
11

12. Market

Share Harman Docking & Portable Speakers
Q1-15 (Q2-Q3 без серьезных изменений)
33%
7%
36%
7% 8% 9%
Harma
n
Philips
Sony
Bose
Beats
Other

13. The Results 2014-2015. Marvel’s sell out

M rub
$$$
120
1,600,000
1,400,000
100
1,200,000
80
1,000,000
60
800,000
600,000
40
400,000
20
200,000
0
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
ентябре приходят хиты (в данный момент наблюдается дефицит по ТОП моделям)
нтября вендор поднимает отпускные цены + РРЦ, вполне возможно будет недельный спад
вых дистрибьютора
мые контракты вендора (Эльдорадо, М видео)
13

14. The Results 2014-2015. Marvel’s sell out

AV_Accessories
M rub
$$$
25
350,000
300,000
20
250,000
15
200,000
10
150,000
100,000
5
50,000
0
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
nnheiser
2 дистрибутора под угрозой вылета из пула
у вендора по дыры по складу, по факту, закупать нечего
en
«на испытательном сроке»
отрабатываем список партнеров, куда вендор не смог войти
рассматриваем новые продукты- электрику
14

15. The Results 2014-2015. Marvel’s sell out

Партнеров итого 16, из них новых в
Q3 - 3
Штуки
$$$
140
120
100
80
60
40
20
0
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Q2
Q3
Q2
Q3
Q2 Оборот: приемлемый, т.к. не очень понятен пока потенциал
рынка. Маржа: Приемлемая, но хотелось бы больше, под конец Q2
сказались рублевые цены при растущем долларе
Q3 Стартовали в квартале неплохо сделкой с Юлмартом,
увеличиваем количество партнеров, работаем над крупными.
Обсуждаем маркетинг и мотивацию. Задача по марже не ниже
20%. Надеемся на то, что повышение цен на 30% не скажется на
лояльности к вендору.
15

16.

Portfolio