Анализ стартовой ситуации. Маркетинг и сбыт

1.

Решения
ПРОВЕРЬТЕ …
Имидж
Реклама (тыс. руб.):
Россия
ЕС
Интернет
30
30
30
Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
360
340
610
610
520
850
850
740
Цены (руб.):
за 2012 Кв 2
Через
Агенты и дистрибьюторы:
квартал
Российские агенты
2
Европейские дистрибьюторы
3
Интернет-агент
Вознагр.
(тыс. р.)
13
13
11
Комис.
%
13
13
11
Операционная деятельность:
Россия
ЕС
Интернет
Количество произведённой и отгруженной продукции (шт.):
Российские агенты
800 *
375 *
250 *
Европейские дистрибьюторы
720 *
275 *
280 *
Интернет-агент
1375 *
925 *
550 *
Заказано сырья (тыс.шт.) СПОТ
Время на ТО 1 станка (час)
Кол-в о И нтернет-портов
10
25
11
3 мес.
0
6 мес.
Кол-в о рабочих смен
Разв итие сайта (тыс. р.)
0
2
30
Управление персоналом
Сборщики: Нанять (+) / Ув ол. (-)
Пов ыш. Кв алификации
0
Тренинги (дней)
0
Див иденды (в %)
Расширение цеха (кв . м.)
0
0
0
0
Страхов ой план
0
0
0
2
Информация:
О долях рынка
0
О дея-ти конкурентов
1
Часов ая зарплата сборщика
Управ ленческий бюджет (тыс.р.)
0
10,00
115
(доставлен не полностью, если пометка *)
Качество продукции:
Внедрить новые разработки (1;0)
Вложения в НИОКР (тыс.руб.)
Время сборки (минуты)
Премиальные материалы (%)
0
30
115
0
0
30
165
0
0
30
325
0
Финансы:
Аутсорсинг:
Заказанные полуфабрикаты (шт.)
0
0
0
Эмиссия/Выкуп акций
Срочные кредиты (тыс. р.)
Покупка станков (шт.)
Срочный депозит (т. р.)
Продажа станков (шт.)

2.

Использование материальных ресурсов
Пространство:
Земля в собственности
Инфраструктурные объекты
Располагаемая площадь
Размер цеха в след. квартале
Инфраструктура цеха
Изготовление деталей
Сборка
Складирование
Свободная площадь (+/-):
ПЛОЩАДИ
Станки:
Выв едено из эксплуатации
И спользов алось в прош. кв артале
Куплено и установ лено
Доступно для след. кв артала
СТАНКИ
Человеческие ресурсы:
Кв. м.
9000
1800
6300
900
225
175
260
17
223
Количество
0
7
0
7
Доступных часов работы в прош.кв .
Часов простоя станков
Отработано часов в прош. кв .
Часы запланиров анного техосмотра
Средняя эффектив ность станка %
7476
114
7360
61
84.1
Движение персонала:
На начало прош. квартала
рекрутировано
Обучено
Уволено
Увол. по собств. желанию
Доступно на нач.след.кв.
Остатки сырья на начало периода
Закуплено сырья в прош. кв .
Закуплено ав томатически
Потеряно/уничтожено
И спользов ано сырья
Остатки сырья на конец прош. кв .
Будет достав лено в след. кв артале:
Купленного в прошлом кв артале
Купленного 2 кв артала назад
Будет достав лено через один кв артал:
СЫРЬЁ
И нт е рне т -ст а т ист ика :
Количество действующих портов
Успешные посещения сайта
% незашедших посетителей
Кол-во жалоб
ИНТЕРНЕТ
1661
10000
0
0
8189
3472
0
0
0
Механики
26
0
0
0
0
26
48
8
0
8
48
ПЕРСОНАЛ
Сборщики:
Доступно часов работы в прош.кв
Общее время отсутствия/болезни
Фактически отработано часов
Часы
14976
282
13871
Недели
0
Уведомл. о забастовках в след.кв-ле
Отгружено:
Агентам в России
Дистрибьюторам ЕС
Интернет-агенту
Движение агентов:
Россия
Доступные в прош.кв .
Покинули компанию
2
0
0
0
2
Нанятые для след.кв .
Доступно в след.кв .
ЕС
1
0
0
1
ДИСТРИБУЦИЯ
Траспорт:
Сред.километраж
Кол-во отгрузок
Россия
1434
5
735
728
1345
ЕС
Интернет
500
300
5
10
Продукт 3
1346
1390
44
0
923
953
30
0
320
235
791
213
239
471
333
314
900
ПРОДАЖИ
Интернет
3
0
0
0
3
683
615
1176
Продукт 2
ПРОИЗВОДСТВО
Заказы из:
России
ЕС
Интернет
Продано в:
России
Европе
Интернет
Ув олены в прошл.кв .
Материалы:
Сборщики
Движение товара:
Продукт 1
Количество продукции:
Запланиров ано
2474
Произв едено
2550
Брак
76
Потеряно/уничтожено
0
683
615
1176
320
235
791
СКЛАДЫ
Долги по поставкам:
Россия
ЕС
Склады:
Россия
ЕС
Интернет
Обслужено по
гарантии
213
239
471
56
89
21
56
74
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
50
36
РАЗРАБОТКИ
Новые разработки
333
282
535
Major
Major
Major
Полуфабрикаты:
11
75044
2
109
Углеродный след (CO2e):
Тонны
8,55
30,18
38,73
ЭКОЛОГИЯ
Отопление и осв ещение цеха
Энергия для произв одств а
И того перв ичный CO2e
ПОЛУФАБРИКАТЫ
И спользов ано в сборке
Заказано в прошл. кв .
Остатки на конец кв .
Доступно для сборки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.

Использование материальных ресурсов
Пространство:
Земля в собственности
Инфраструктурные объекты
Располагаемая площадь
Размер цеха в след. квартале
Инфраструктура цеха
Изготовление деталей
Сборка
Складирование
Свободная площадь (+/-):
Станки:
Выв едено из эксплуатации
И спользов алось в прош. кв артале
Куплено и установ лено
Доступно для след. кв артала
Человеческие ресурсы:
Кв. м.
9000
1800
6300
900
225
175
260
17
223
Количество
0
7
0
7
Доступных часов работы в прош.кв .
Часов простоя станков
Отработано часов в прош. кв .
Часы запланиров анного техосмотра
Средняя эффектив ность станка %
7476
114
7360
61
84.1
Движение персонала:
На начало прош. квартала
рекрутировано
Обучено
Уволено
Увол. по собств. желанию
Доступно на нач.след.кв.
Остатки сырья на начало периода
Закуплено сырья в прош. кв .
Закуплено ав томатически
Потеряно/уничтожено
И спользов ано сырья
Остатки сырья на конец прош. кв .
Будет достав лено в след. кв артале:
Купленного в прошлом кв артале
Купленного 2 кв артала назад
Будет достав лено через один кв артал:
И нт е рне т -ст а т ист ика :
Количество действующих портов
Успешные посещения сайта
% незашедших посетителей
Кол-во жалоб
1661
10000
0
0
8189
3472
0
0
0
Механики
26
0
0
0
0
26
48
8
Сборщики:
Доступно часов работы в прош.кв
Общее время отсутствия/болезни
Фактически отработано часов
Движение агентов:
Россия
Доступные в прош.кв .
Покинули компанию
2
0
0
0
2
Нанятые для след.кв .
Доступно в след.кв .
Траспорт:
Сред.километраж
Кол-во отгрузок
Россия
1434
5
0
8
48
Часы
14976
282
13871
Недели
0
Уведомл. о забастовках в след.кв-ле
Ув олены в прошл.кв .
Материалы:
Сборщики
ЕС
Движение товара:
Продукт 1
Количество продукции:
Запланиров ано
2474
Произв едено
2550
Брак
76
Потеряно/уничтожено
0
Продукт 2
Продукт 3
1346
1390
44
0
923
953
30
0
Отгружено:
Агентам в России
Дистрибьюторам ЕС
Интернет-агенту
683
615
1176
320
235
791
213
239
471
Заказы из:
России
ЕС
Интернет
735
728
1345
333
314
900
333
282
535
Продано в:
России
Европе
Интернет
683
615
1176
320
235
791
213
239
471
56
89
21
56
74
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
50
36
Major
Major
Major
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Интернет
3
0
0
0
3
1
0
0
1
ЕС
Интернет
500
300
5
10
Долги по поставкам:
Россия
ЕС
Склады:
Россия
ЕС
Интернет
Обслужено по
гарантии
Новые разработки
Полуфабрикаты:
11
75044
2
109
Углеродный след (CO2e):
Отопление и осв ещение цеха
Энергия для произв одств а
И того перв ичный CO2e
Тонны
8,55
30,18
38,73
И спользов ано в сборке
Заказано в прошл. кв .
Остатки на конец кв .
Доступно для сборки

4.

АНАЛИЗ СТАРТОВОЙ СИТУАЦИИ.
МАРКЕТИНГ И СБЫТ
1. Не удовлетворен спрос (долги по поставкам) упущенные
продажи, снижение имиджа;
2. Сезонность спроса (4 и 2 кварталы - повышение спроса);
3. Постоянная цена (за 5 кварталов);
4. Постоянный размер вложений в рекламу (за 5 кварталов);
5. Большие разработки по 3 продуктам;
6. Небольшое количество агентов и дистрибьюторов (но
достаточное для текущей ситуации);
7. Одинаковое ежеквартальное вознаграждение и комиссия
для агентов и дистрибьюторов;
8. Процент незашедших посетителей – 2%.

5.

АНАЛИЗ СТАРТОВОЙ СИТУАЦИИ.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Загрузка сборщиков – 93% (6,5 дней в неделю);
2. Загрузка механиков – 98% (7 дней в неделю);
3. 2 смены работы;
4. Качество продукции выше минимального
на 10-15%;
5. Эффективность станков снижается;
6. Остатки сырья - 3472 ед.;
7. Не закупалось сырье по фьючерсам;
8. Имеется 223 м2 свободной площади.

6.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СПРОСА
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
спрос продажи
спрос продажи
спрос продажи
спрос продажи
период 1
период 2
период 3
период 4
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
спрос продажи
период 5

7.

ЗАГРУЗКА СТАНКОВ И СБОРЩИКОВ
99,0
98,0
97,0
96,0
95,0
94,0
93,0
92,0
91,0
90,0
89,0
Период 1
Период 2
Период 3
Станки
Сборщики
Период 4
Период 5

8.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
(руб. )
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
Реклама
И нтернет-агент
И нтернет-пров айдер
Агенты и дистрибьюторы
Офис продаж
Гарантийное обслужив ание
И сследов ания и разработки
Развитие веб-сайта
Отдел персонала
Техобслужив ание оборудов .
Складиров ание и закупка
Расходы на маркет.исслед.
Кредитный контроль
Страхов ая премия
Управ ленческий бюджет
Прочие издержки
И того накладные расходы
360000
138566
45790
236426
27653
21900
90000
30000
8000
14875
7500
7500
4743
8857
115000
19549
1136359
Налогообл. прибыль/убыток (накопл.):
255594
Прибыль до налогообложения
294251
Налогообл. приб. в прош. кв .
549845
Налогооблагаемая прибыль
И ски к страхов ой компании
Безуслов ная франшиза
560
5061
ОТЧЁТ О ДВИ Ж ЕНИ И
ДЕНЕЖ НЫХ СРЕДСТВ
ОТЧЁТ О ПРИ БЫЛЯХ И УБЫТКАХ
БАЛАНС КОМПАНИ И
Выручка от реализации
Внеоборотные активы:
Стоимость земли
Стоимость построек
Стоимость оборудов ания
Всего в необоротных актив ов
450000
450000
1542332
2442332
Оборотные активы:
Ст-ть тов арных запасов
Ст-ть запасов полуфабр.
Стоимость запасов сырья
Дебиторская задолженность
Денежные ср-в а и их экв -ты
И того оборотные актив ы
И того актив ы
0
0
103013
1057264
2821386
3981663
6423995
2359890
48938
Складские ост. на начало кв .
0
Закупленные полуфабрикаты
336170
Закупленное сырье
113930
Затраты на эксплуатацию станков
304171
Зарплаты механиков
157299
Зарплаты сборщиков
4893
Контроль качеств а
66000
Аренда транспорта
103013
Складские ост. на конец кв .
928388
Затраты на пр-в о и реал. пр.
1431502
Валов ая прибыль/убыток
1136359
Накладные расходы
0
Страхов ые поступления
39549
Амортизация
255594
Операц. прибыль/убыток
0
Полученный процент
0
Уплаченный процент
255594
Прибыль/убыток до налогообл.
0
Налоги начисленные
255594
Прибыль за отчётный период
6,39
Прибыль на акцию (копеек)
Див иденды
Перенесено в нераспр.приб.
Нераспр. приб. в предпосл.кв .
Нераспределенная прибыль
0
255594
1500041
1755635
Обязательства:
Задолженность по налогам
Кредиторская задолженность
Банков ский ов ердрафт
Краткосрочные обязательств а
Срочные кредиты
0
668360
0
668360
0
Чистые актив ы
5755635
Собственный капитал:
Акционерный капитал
Счёт премий на акции
Нераспределённая прибыль
И того капитал
4000000
0
1755635
5755635
Операционная деятельность:
2415380
Поступления от продаж
0
Страхов ые поступления
2117627
Платежи по операц. деят-ти
365678
Уплаченные налоги
-67925
Ден. поток по операц. деят-ти
Инвестиционная деятельность:
Полученный процент
Актив ов продано
Актив ов куплено
Ден. поток по инв ест. деят-ти
0
0
0
0
Финансовая деятельность:
Акций в ыпущено
Акций в ыкуплено
Див иденды
Доп. срочные кредиты
Уплаченный процент
Ден. поток по фин. деят-ти
0
0
0
0
0
0
Чистый денежный поток
Нал. ср-в а в позапрош. кв .
Наличные средств а
(в ключая срочный депозит -
-67925
2889311
2821386
0 )
785000
Лимит ов ердрафта на след.кв .
2268000
Кредитоспособность

9.

АНАЛИЗ СТАРТОВОЙ СИТУАЦИИ.
ФИНАНСЫ
1. Сокращение выручки;
2. Рост чистых активов;
3. Положительная прибыль;
4. Рост инвестиционной привлекательности;
5. Отрицательный денежный поток;
6. Наличные денежные средства - 2889311 руб.

10.

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Период 1
Период 2
Период 3
-500000
Выручка
Прибыль
Период 4
Период 5

11.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Валовый внутренний продукт (ВВП)
Уровень безработицы (в %)
Внешнеторговый баланс
Информация о следующем квартале:
Годовая проц. ставка ЦБ на сл. кв. (в %)
Цена строительства (руб./кв.м.)
Цена полуфабрикатов (руб./шт.)
от (без премиальных материалов)
до (100% премиальных материалов)
Цена обычного сырья (евро за 1000 шт.)
БИЗНЕС-АНАЛИТИКА:
Россия
4228
7,2
1908
ЕС
4406
4,9
1948
4,1
4,2
Остальной мир
61
Курс рубля к евро (руб./€)
500
Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
93
142
220
110
175
270
СПОТ
32896
3 мес.
32684
6 мес.
32320
The International Monetary Fund is concerned that loans given
to southern Europe may not be repaid in full. The northen
European countries may have to provide the shortfall.
1,02

12.

БЕСПЛАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фондовый рынок:
Цена акций (в копейках)
Рыночная стоимость (руб.)
Дивиденды (в %)
Инвест. привлекательность
Компания Компания Компания Компания Компания Компания Компания Компания
8
7
6
5
4
3
2
1
152,66
6106400
152,66
6106400
152,66
6106400
152,66
6106400
152,66
6106400
152,66
6106400
152,66
6106400
152,66
6106400
0
6351527
0
6351527
0
6351527
0
6351527
0
6351527
0
6351527
0
6351527
0
6351527
360
360
340
610
610
520
850
850
740
360
360
340
610
610
520
850
850
740
360
360
340
610
610
520
850
850
740
360
360
340
610
610
520
850
850
740
360
360
340
610
610
520
850
850
740
360
360
340
610
610
520
850
850
740
360
360
340
610
610
520
850
850
740
360
360
340
610
610
520
850
850
740
82
1000
5
82
1000
5
82
1000
5
82
1000
5
82
1000
5
82
1000
5
82
1000
5
82
1000
5
Отчёт о деятельности конкурентов:
Цены на продукцию (руб.)
Продукт 1: Россия
ЕС
Интернет
Продукт 2: Россия
ЕС
Интернет
Продукт 3: Россия
ЕС
Интернет
Производственный персонал
Зарплата сборщиков (коп./час)
Кол-во агентов и дистриб.

13.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
6700000
6200000
6351527
6133780
5700000
5841200
5546800
5200000
5420800
4700000
4200000
3700000
3200000
Период 1
Период 2
Период 3
Период 4
Период 5

14.

БАЛАНСЫ КОМПАНИЙ
Компания:
Активы
Внеоборотные активы
Материальные запасы
Дебиторская задолженность
Деньги и их эквиваленты
1
2
3
4
5
6
7
8
2442332
103013
1057264
2821386
2442332
103013
1057264
2821386
2442332
103013
1057264
2821386
2442332
103013
1057264
2821386
2442332
103013
1057264
2821386
2442332
103013
1057264
2821386
2442332
103013
1057264
2821386
2442332
103013
1057264
2821386
Обязательства
Задолженность по налогам
Кредиторская задолженность
Овердрафт
0
668360
0
0
668360
0
0
668360
0
0
668360
0
0
668360
0
0
668360
0
0
668360
0
0
668360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4000000
0
1755635
5755635
4000000
0
1755635
5755635
4000000
0
1755635
5755635
4000000
0
1755635
5755635
4000000
0
1755635
5755635
4000000
0
1755635
5755635
4000000
0
1755635
5755635
4000000
0
1755635
5755635
Долгосрочные кредиты
Собственный капитал
Акционерный капитал
Счёт премий на акции
Нераспределённая прибыль
Чистые активы

15.

16.

КОМПАНИЯ
Размер компании:
Средняя
Финансовое положение:
Свободные денежные
средства
Инвестиционная
привлекательность
6 351 527
Доходность:
Компания приносит
прибыль
Внешняя среда:
Благоприятная, без
резких колебаний
Особенность сценария:
Работа в 2 смены, значительная загрузка производственных мощностей и
персонала. Компания прибыльная и находится в стабильном положении.
Цель: более качественное удовлетворение спроса и оптимизация себестоимости.