ООО «Управление автомобильного транспорта»

1.

ООО «Управление автомобильного транспорта».
Ожидаемые итоги 2015 г. и планы на 2016 г.
Директор ООО «УАТ»
В.А. Назаров
ул. Т. Барамзиной, 26, г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620
Телефон: (34141) 9-65-47 / Факс: (34141) 5-38-40
[email protected] / www.ooouat.ru

2.

Основные виды деятельности
- грузовые автомобильные
перевозки, в т.ч. в
междугородном и
международном сообщении
- пассажирские автомобильные
перевозки
- услуги спецтехники и
механизмов
- услуги по сбору и
транспортированию отходов
производства
- автосервис и техосмотр
- услуги по транспортированию и
сопровождению грузов при
перевозке ж/д2 транспортом

3.

Достигнутые результаты в 2015 году
1.
Обеспечено бесперебойное автотранспортное и железнодорожное обслуживание МК, в том
числе выполнено 20 международных рейсов (15 – в Норвегию, 5 – в Нидерланды).
2.
Качественно и в срок осуществлена доставка крупногабаритных грузов (стеллажей) на
Нововоронежскую АЭС-2. Экономия от перевозки ООО «УАТ» для МК составила 1,6 млн.руб.
3.
Завершена реализация утвержденного генеральным директором АО ЧМЗ «Плана снижения
затрат ОАО ЧМЗ по транспортным услугам, оказываемым ООО «УАТ». Экономия для МК
составит за 2015 г. ориентировочно 5,5 млн.руб.
4.
Заключенный с АО ЧМЗ договор на междугородные перевозки обеспечит экономию затрат для
МК в размере 7,6 млн.руб.
5.
Внедрена информационная система 1С.
6. Для эффективного использования ресурсов реализовано четыре транспортных средства, два
полуприцепа передано в сублизинг.
7. Завершена работа по оснащению ТС аппаратурой ГЛОНАСС и тахографами. Всего аппаратура
ГЛОНАСС (с датчиками учета топлива) установлена на 82 автомобилях, тахографы – на 70
ед.
За счет внедрения ГЛОНАСС снижение затрат на топливо в 2015 г. составит более 450 тыс.руб.
3

4. Не решенные вопросы за 2015 год

Описание
Мероприятие
Недостаточными темпами осуществляется
обновление автопарка. Следствием
высокого износа ТС являются
значительное затраты на ремонт ТС. ТС
Средний возраст арендуемых ТС -18 лет
Разработка совместно с МК мероприятий по
обновлению изношенных ТС
Кадровая проблема. Обусловлена
недостаточно мотивирующим уровнем
заработной платой в автотранспортном
подразделении , что делает работу в ООО
«УАТ» не престижной. Наблюдается
недостаток квалифицированных кадров.
В ближайшие 5 лет пенсионного возраста
достигнут 134 чел.
Совместно с МК вести работу по изысканию резервов для
повышения заработной платы работникам
автотранспортного подразделения ООО «УАТ» до уровня
среднего по г.Глазову
4

5.

Основные задачи на 2016 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Сценарные условия на планируемый 2016 год:
- выручка от продаж в целом не более 90% от прогноза 2015 года (в плане 2016 года 99,3%,
по всем договорам МК заложено снижение объемов, по ДЗО – план в соответствии с
полученными письмами намерения, по внешним заказчика запланирован прирост в связи с
приобретением дополнительного ПС)
- значение показателя «Чистая рентабельность продаж» – 2%
- индексация окладов не ранее 01.07.2016 на 7% (в плане условие по индексации окладов
выполнено: с 01.07.2016 – рабочим, с 01.10.2016 - РСС)
- коэффициент сбалансированности (отношение роста производительности труда к росту
СЗП) 1,1-1,3 (в плане 2016 коэффициент 1,46)
Обеспечение бесперебойного автотранспортного и железнодорожного обслуживания АО «ЧМЗ»
по конкурентным тарифам, в т.ч. ниже рыночных.
В соответствии с дорожной картой ГК Росатом провести проработку вопроса по выводу ООО
«УАТ» за контур ТК: в АО «Атомспецтранс» и АО «Альянстрансатом».
Совершенствование работы по организации перевозок грузов АО «ЧМЗ» в междугородном
сообщении.
Обеспечение АО ЧМЗ своевременными и качественными услугами по перевозке грузов в
международном сообщении.
Проведение работы по аутсорсингу автотранспортных услуг для предприятий г.Глазова.
Ведение работы по снижению затрат на единицу транспортной работы.
Совместно с АО «ЧМЗ» проводить работу по усилению централизации грузовых перевозок
автомобильным транспортом.
5

6. Структура выручки от продаж за 2015-2016гг. в разрезе номенклатурных групп

2016 г. план – 284,4 млн. руб.
2015 г. ожид. – 287,4 млн. руб.
205.9; 72%
210.9; 73%
66.6; 23%
2.9; 1%
5.5; 2%
1.5; 1%
8.6; 3%
(9%)
62.7; 22%
5.6; 2%
(10%)
1.6; 1%
Услуги автотранспорта
Услуги по вывозу мусора
Прочие услуги
Услуги ж.д.
Услуги ТОиР
(61%)
Выручка от продаж в 2016 г. – 284,4 млн.руб., в.т. подтверждено
заключенными договорами - 128,9 млн.руб.
не подтверждено; 26%
(39%)
подтв. спецификациями; 45%
догов/письма о намер., в стади заключ., рамочные;
29%
6

7.

Выручка от продаж по группам контрагентов, млн.руб.
289
70
308
287
79
284 (98,9% )
61
69
11
8
66
192
210
213
202
2014г. факт.
2015г. план
2015г. ожид.
2016г. план.
9
18
68
(102%)
внешние потреб.
(100%)
контур ТВЭЛ
контур МК
МК
7

8.

Динамика валовой себестоимости продукции, работ, услуг в разрезе
статей затрат, млн.руб.
302
280
33
260
5
8
240
24
287
24
7
7
6
23
220
200
41
274
39
прочие расходы
26
4
7
4
16
Сторонние перевозчики
39
Командировочные (служебное
задание)
180
160
Лизинг
140
120
100
аренда
161
158
154
Топливо
80
60
ФЗП с начислениями
40
20
0
8
20
8
15
10
15
2015г. план
2015г. ожид.
2016г. план
энергоресурсы
материалы
8

9. Маржинальный доход и чистая прибыль, млн/тыс.руб.

38,3
(119,4%)
36,1
32,5 ( 90%)
30,7
12.8
11.6
8.2
10.1
20.6
24.5
5.7
2.6
0.2
3.0
2014г. факт
маржин. доход по
25.5
24.3
2015г. план
2015г. ожид.
маржин. доход по контуру ТК
2016г. план
чистая прибыль
9

10.

Факторный анализ изменения выручки от реализации
работ, услуг материнской компании в 2015 г.
220
продукции,
млн.руб.
215
5.8
210
2.8
205
200
195
190
213.1
210.1
185
180
175
170
план 2015
влияние объемного фактора
влияние ценового фактора
ожид. 2015
Ожидаемая выручка от реализации продукции, работ, услуг МК в 2015 году, выше плановой на 3 млн.
руб., в т.ч.:
за счет изменения объемов на 5,8 млн. руб., в виду увеличения объемов перевозки по выигранному
лоту междугородных перевозок
за счет изменения цены на 2,8 млн.руб. при конкурсных процедурах снижена цена лота по
междугородним перевозкам на 40%
10

11.

Факторный анализ изменения выручки от реализации
продукции, работ, услуг материнской компании в 2016 г.
млн.руб.
250
15.4
200
5.3
150
100
213.1
202.2
50
0
ожид. 2015
влияние объемного фактора
влияние ценового фактора
План 2016
Выручка от реализации продукции, работ, услуг МК в 2016 году планируется меньше ожидаемой в 2015 году на
10,9 млн. руб., в т.ч.:
за счет изменения объемов по всем договорам в соответствии со сценарными условиями -15,4 млн. руб., в
за счет ценового фактора + 5,3 млн. Увеличение цены на тарифы в договорах заключаемых на 2016 год
производится в соответствии со сценарными условиями ТПФП 2016 +7% (по законтрактованным объемам
цены 2015 года, без дефлятора)
11

12.

Анализ использования транспорта
№ п/п
Автодни в Автодни в
хозяйстве
работе
Автоколонна
Автоколонна 1
Автоколонна 3
1
2
50973
41562
92535
Итого
№ п/п
Участок
1
2
3
5
6
121 Коммерческие (специальные уборочные)
141 Технологические (санитарные)
152 Технологические
161 Коммерческие (автовышки, автокраны)
172 Технологические (легковые)
182 Технологические (автобусы)
8
191 Коммерческие (грузовые автомобили г/п
10
12
13
14
15
320 Технологические (специальные ОП)
0,5182
0,6184
0,5632
Коэф. выпуска (по
Автодни в Автодни
календарным
хозяйстве в работе
дням)
Категория эксплуатации
7
26415
25704
52119
Коэф. выпуска (по
календарным дням)
до 30 т.)
330 Технологические (грузовые автомобили г/п
до 6 т. ОП)
343 Коммерческие (грузовые автомобили г/п до 6 т.)
350 Технологические (механизмы ОП)
383 Технологические (грузовые автомобили г/п до 6 т.)
4026
732
7890
5124
5043
3660
24498
5490
10614
8988
3660
12810
1509
693
4506
3099
4173
2928
19307
3417
5589
5193
2400
9105
12
0,3748
0,9467
0,5711
0,6048
0,8275
0,8000
0,7881
0,6224
0,5266
0,5778
0,6557
0,7108

13. Динамика стоимости единицы автотранспортных услуг для МК за 2015-2016гг.

Стоимость машино-часа в действующих ценах
Руб. за 1 м/ч
684
667
2015г. ожид.
2016г. план
13

14.

Запасы Общества, тыс.руб.
17
18
17
17
13.0
13.7
13.0
13.5
13.8
Ожид. на 31.12.2015
План на 31.03.2016
План на 30.06.2016
План на 30.09.2016
План на 31.12.2016
16
Сырье и материалы
Оборачиваемость запасов, дней
14

15. Обеспеченность Общества финансами, млн.руб.

100.0
90.0
87.6
83.6
85.5
83.2
93.2
89.4
90.3
84.6
80.0
70.0
60.0
Поступление (с учетом остатков
ден.средств на начало периода)
Расход
дефицит/профицит ДС
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
2.3
4.0
5.7
3.9
0.0
План 1 кв.2016 План 2 кв.2016 План 3 кв.2016 План 4 кв.2016
15

16. Дебиторская и кредиторская задолженность, тыс.руб.

Наименование показателя
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
расчеты с покупателями и заказчиками, в т.ч.
АО ЧМЗ
ДО, входящих в контур АО ЧМЗ
31.12.2015
ожид.
31.03.2016
план
30.06.2016
план
30.09.2016
план
31.12.2016
план
26856
22102
16922
501
29 379
24 879
18379
669
27 606
23 106
16922
631
26 488
21 988
16185
720
26 431
20 431
15357
494
4679
2110
2644
5652
1500
3000
5358
1500
3000
5372
1500
3000
4580
2500
3500
27892
11224
7296
30 905
13941
9062
31 841
14464
9402
28 078
12525
8141
25 398
11492
7300
3928
249
5192
2477
7033
1717
4879
1000
4 610
2438
5 885
3031
5062
500
4 272
2918
6 805
2882
4384
600
4 397
2632
6 867
1057
4192
100
4 490
2638
6 512
166
предприятий, входящих в контур ТК
внешних потребителей
авансы выданные
прочие дебиторы
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего,
поставщики и подрядчики, в т. ч.
АО ЧМЗ
ДО, входящим в контур АО ЧМЗ
предприятиям, входящих в контур ТК
внешним поставщикам
авансы полученные
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
16

17. Капитальные вложения 2016 г.

Объект вложения
ИБП стоечный
Программное
обеспечение по
обработке данных
тахографов
Итого:
Стоимость,
тыс.руб.
70
70
Цель
приобретения
Замена
изношенного
Контроль
режима труда и
отдыха
водителей в
дальних рейсах
Эффект в
расчете на
год,
тыс.руб.
без НДС
Период
ввода в
эксплуат.
Эффект в
2016 г.,
тыс.руб.
без НДС
II кв. 2016
Обеспечение
безопасности хранения
и доступности бизнесинформации на
серверах Общества
IV кв. 2016
Обеспечение
достоверного учета
отработанного времени
в дальних рейсах в
соответствии с
законодательством РФ
140
17
Источник
инвестиций
Амортизация
2016г.,
остатки
прошлых
периодов

18. Основные показатели по труду и заработной плате

Списочная численность (по категориям персонала)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
460
452
424
Темпы роста средней ЗП и выручки на 1 раб.
(относительно 2014г.), %
413
111
108
378
386
349
340
104
100
44
38
37
29
рабочие
39
36
специалисты, служащие
38
35
руководители
2014г. факт
2015г. ожид.
средн. ЗП
8.5
8.4
20
23.4
0.2
24.2
0.3
21.4
23.2
23.9
2014г. Факт
2015г. ожид
2016г. план
21.7
0.3
15
2.8
выручка на 1 раб.
30
25
6.5
3.9
2016г. план
Совокупное вознаграждение
Социальные расходы
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
108
3.5
10
5
0
2014г. факт
Всего (млн.руб.)
2015г. ожид.
2016г. план
На 1 чел. (тыс.руб. в год)
Соц.расходы
СЗП
Совокупный доход, руб. мес.
18

19.

Ключевые показатели эффективности директора Общества на 2015 год
КАРТА КПЭ НА 2015 ГОД
№ КПЭ
п/п
Наименование КПЭ,
единица измерения КПЭ
Уровни выполнения КПЭ
Нижний уровень
Целевое значение КПЭ
Верхний уровень
Вес КПЭ %
Тип КПЭ
(непрерывный,
дискретный,
отсекающий)
Прогноз выполнения
КПЭ 2015 г.
1
Чистая прибыль, тыс. руб.
2500,0
3045,0
5000,0
40%
непрерывный
208
2
Выручка от продаж вне контура Топливной компании,
тыс. руб.
70000,0
79188,0
95000,0
10%
непрерывный
60656
3
Рост производительности труда (выручка от продаж
на 1-го работающего относительно факта 2014), %
7,1
10,0
13,0
10%
непрерывный
4,3
4
Сокращение условно-постоянных расходов, %
-
10,0
12,0
10%
непрерывный
12,7
5
Доля закупок, проведенных открытыми
закупочными процедурами, от общего объема
закупок, с учетом исключений, установленных
в паспорте, %
91,0
94,0
97,0
10%
дискретный
91,0
6
Оценка руководителя
0,7
1,0
1,2
10%
непрерывный
-
7
Выполнение ключевых событий, %
85,0
100,0
-
10%
непрерывный
100,0
-
-20%
понижающий
ухудшение
-
-10%
понижающий
случаи отсутствуют
8
Коэффициент частоты травм с временной
потерей трудоспособности (LTIFR)
относительно предыдущего периода, %
-
не ухудшение LTIFR
базовый (0)
(снижение на 1% за
каждый 1% ухудшения
показателя LTIFR к
среднему значению за
предыдущий трехлетний
период, но не более чем
на 20% снижения премии)
9
Сокращение случаев падения с высоты (предприятия
отрасли и подрядчики), %
-
случаи отсутствуют
Ключевые события:
1
Снижение дебиторской задолженности на 31.12.2015г. относительно 31.12.2014г.
2
Выполнение проекта «Централизация внутризаводских перевозок»
3
Отсутствие выявленных фактов недостоверной или неполной информации в АСУИА
100%
15%
15%
выполнение
выполнено
отсутствие
отсутствует
19

20.

Анализ финансового состояния
31.12.2014 факт
31.12.2015 план
31.12.2015
ожид.
31.09.2015
факт
2016 план
20780
23127
20988
12743
26477
Оборачиваемость оборотных активов
(нарастающим итогам с начала года), дни
58
59
56
83
55
Коэффициент текущей ликвидности
1,4
1,4
1,5
1,1
1,8
13,3
14
1,3
-65,2
24,0
Краткосрочная дебиторская задолженность,
тыс. руб.
31155
36258
26856
25414
26431
Краткосрочная кредиторская
задолженность, тыс. руб.
33177
35407
27892
35927
25398
Заемные средства, тыс. руб.
0
0
0
13081
0
Показатель
Чистые активы
Рентабельность собственного капитала, %
20

21. Основные финансово-экономические показатели 2015-2016г.г.(1)

период
Наименование показателя
Ед. изм.
1
2
3
1. Выручка от продаж товаров, продукции, работ и
услуг, в том числе:
тыс. руб.
1.1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг по
договорам с материнской компанией (МК)
2015г. ожид.
% вып. (ст.5 /
ст.3*100)
2016г. план
% откл. (ст.8 /
ст.5*100)
4
5
6
7
8
308009
193995
286507
93,0
284431
99,3
тыс. руб.
210054
140254
213133
101,5
202201
94,9
1.2. Выручка от реализации продукции, работ, услуг по
договорам с ДО, входящими в контур МК
тыс. руб.
11316
4691
6498
57,4
8042
123,8
1.3. Выручка от реализации продукции, работ, услуг по
договорам с предприятиями, входящими в контур ТК
тыс. руб.
7451
5350
6220
83,5
5598
90,0
2015г. план. 9 мес. 2015г.
1.4. Выручка от реализации продукции, работ, услуг по
договорам с внешними потребителями
2. Себестоимость реализованной продукции, в том
числе:
2.1. Себестоимость реализованной продукции , работ,
услуг по договорам с МК
тыс. руб.
79188
43700
60656
76,6
68590
113,1
тыс. руб.
302030
203111
287212
95,1
278239
96,9
тыс. руб.
208318
149378
215560
103,5
202035
93,7
2.2. Себестоимость реализованной продукции , работ,
услуг по договорам с ДО, входящими в контур МК
тыс. руб.
11247
4682
6464
57,5
7794
120,6
2.3. Себестоимость реализованной продукции , работ,
услуг по договорам с предприятиями, входящими в
контур ТК
тыс. руб.
7194
5832
6063
84,3
5415
89,3
2.4. Себестоимость реализованной продукции , работ,
услуг по договорам с внешними потребителями
тыс. руб.
75271
43219
59125
78,5
62995
106,5
21
4

22. Основные финансово-экономические показатели 2015-2016г.г.(2)

период
Наименование показателя
Ед. изм.
2015г. план.
9 мес. 2015г.
2015г. ожид.
% вып. (ст.5 /
ст.3*100)
2016г.
прогноз
% откл. (ст.8 /
ст.5*100)
2
3
4
5
6
7
8
3. Прибыль от продаж
тыс.руб.
5979
-9116
-705
-11,8
10077
-1429,4
4. Сальдо прочих доходов и расходов
тыс. руб.
-1656
-858
1540
-93,0
-2265
-147,1
5. Чистая прибыль(+), убыток (-)
тыс. руб.
3045
-8201
208
6,8
5689
2735,1
6. Фонд заработной платы всего
тыс. руб.
125127
90945
119908
95,8
117881
98,3
7. Средняя численность работников
чел.
453
435
432
95,3
413
95,7
8. Списочная численность на конец периода
чел.
453
426
424
93,6
413
97,4
9. Среднемесячная зарплата всего
руб.
23018
23230
23153
100,6
23786
102,7
10. Выручка от продаж на одного работающего
тыс.руб.
679,9
446
662,3
97,4
688,7
104,0
11. Собственные капитальные вложения
тыс.руб.
4512
106
2,3
140
12. Расходы на ремонт и содержание основных средств
тыс.руб.
65440
42285
55956
85,5
58088
103,8
тыс.руб.
25272
18580
22651
89,6
16 127
71,2
1
13. Расходы по аренде (по движимому и недвижимому
имуществу) всего
22
4

23.

Возможные варианты развития ООО «УАТ» на среднесрочную
перспективу
ООО «УАТ»
ООО «УАТ» с
железнодорожным цехом
(ЖДЦ) остается под
юрисдикцией АО «ЧМЗ».
Наращивание объемов не
производится, увеличение
выручки в денежном
выражение только за счет
инфляционной
составляющей
ООО «УАТ» без ЖДЦ
переходит под
юрисдикцию АО
«Альянстрансатом»
(В соответствии с планом
реструктуризации
непрофильных активов)
ООО «УАТ» без ЖДЦ
полностью выводится
за контур ГК «Росатом»
с передачей в
муниципальную
собственность.
23

24.

Спасибо за внимание !