Protecting and Leveraging Patent Information in Enterprise Management and Licensing

1.

Patent Information Annual Conference of China
Protecting and Leveraging Patent Information in Enterprise
Management and Licensing
Presented by: Esther H. Lim
September 5, 2011, Beijing
中国专利信息年度大会
企业专利许可管理中如何利用专利信息
演讲人 林艺思
2011年9月5日 北京

2.

Introduction
引言
Protecting and Managing Patent Information for a
Successful Enterprise
Patent Licensing Trends, Developments, and Strategies
Leveraging the Value of Patent Portfolio in a Global
Marketplace
成功企业保护和管理专利信息策略
专利许可的趋势、发展和战略
在全球市场开发利用专利组合的价值
2

3.

Protecting and Managing Patent
Information for
a Successful Enterprise
成功企业保护和管理专利信息
3

4.

Why Protect and Manage Patent Information?
为什么要保护和管理专利信息?
The Value of Innovation
创新的价值
Invention
• Intellectual value
Technology
• Practical value
Commerce
• Commercial value
发明
技术
• 实际价值
商用
• 商业价值
• 智力价值
4

5.

Why Protect and Manage Patent Information?
为什么要保护和管理专利信息?
IP = Revenue
• “[Microsoft is] an IP company by definition…. [W]e turn [our]
knowledge, that intellectual property, into licensing revenue.”
— Horacio E. Gutiérrez
Corporate Vice President and Deputy General Counsel, Microsoft
• “The value [Apple] bring[s] to the marketplace and the world is
the ability to keep dreaming up seminal ideas, like iPods.”
— Executive from Apple Inc.
知识产权 = 收入
• “[微软]本质上是一家知识产权公司…. [我们]将[我们]的知识
即知识产权 转化为许可收入.”
— Horacio E. Gutiérrez
公司副总裁和副总顾问 微软
• “[苹果] 带给市场和世界的价值是保持创造非凡创意的能力 比
如iPods.”
— 苹果公司经理人
5

6.

Why Protect and Manage Patent Information?
为什么要保护和管理专利信息?
中国专利统计数据2
专利申请的数量
数
量
授予专利的数量
年
2010年1月到11月
图标1 基于从中国国家知识产权局网站获得的统计数据
6

7.

Patent Applications Received
受理的专利申请
SIPO: Foreign and Domestic Applications Received
中国国家知识产权局 受理的外国和国内申请
Year
年度
Foreign
外国
Growth Rate
增长率
Domestic
国内
Growth Rate
增长率
2000
30,343
25.03%
140,339
27.62%
2001
37,800
24.58%
165,773
18.12%
2002
47,087
24.57%
205,544
23.99%
2003
57,249
21.58%
251,238
22.23%
2004
74,864
30.77%
278,943
11.03%
2005
93,107
24.37%
383,157
37.36%
2006
102,836
10.45%
470,342
22.75%
2007
107,419
4.46%
586,734
24.75%
2008
111,184
3.50%
717,144
22.23%
2009
99,075
-10.89%
877,611
22.38%
2010
112,858
13.91%
1,109,428
26.41%
7

8.

Patent Applications Received
受理的专利申请
比例
SIPO: Foreign and Domestic Applications Received
中国国家知识产权局 受理的外国和国内申请
国外
国内
年
8

9.

Patent Applications Received
受理的专利申请
“By the end of the 12th Five Year Plan (2011-2015), invention applications
received by SIPO every year are expected to double over the current
number. More companies will have their own patents and [intellectual
property rights].”
-Tian Lipu, SIPO Commissioner
“到第12个五年计划 2011 2015 结束时 中国国家知识产权
局受理的发明申请有望在现有数字上翻一番。更多公司将拥有
自己的专利和知识产权。”
-田力普, 中国国家知识产权局局长
9

10.

Patent Filings under PCT in 2010
2010年基于《专利合作条约》提出的专利申请
Rank
排名
Country
国家
Number of Patents
专利数量
1
United States
美国
44,855
2
Japan
日本
32,156
3
Germany
德国
17,171
4
China
中国
12,339
U.S. filings decreased 1.7% from 2009, declining for 3rd consecutive year
China filings increased 56.2% from 2009, making it 1st in growth rate
美国申请比2009年减少了1.7% 连续3年下降
中国申请比2009年增长了56.2% 增长率排名第一
10

11.

How to Protect and Manage Patent Information
如何保护和管理专利信息
• Enforcement
• Litigation
• Damages
• Injunctions
• Settlements
• Alternative dispute resolution
• 强制执行
• 诉讼
• 损害赔偿金
• 禁止令
• 和解
• 替代性争议解决
11

12.

How to Protect and Manage Patent Information
如何保护和管理专利信息
• Business arrangements
• Licensing / Cross licensing
• Mergers and Acquisitions
• Collaborative arrangements
• Joint development, joint ventures,
financings, etc.
• 商业安排
• 许可 /交叉许可
• 兼并和收购
• 合作安排
• 共同开发、合资、融资等等
12

13.

Patent Licensing Trends,
Developments, and Strategies
专利许可的趋势、发展和战略
13

14.

Fundamentals of Licensing
许可基础原则
What is a License?
– Conditional waiver of the statutory right to exclude others
– Conditional transfer of proprietary information
Business transaction with unique characteristics
– NOT the transfer of a business
– Distinguish assignment or sale
Types of Licenses
– Exclusive
– Nonexclusive
什么是许可
– 有条件地放弃法定排他权
– 有条件地转让专有信息
是一种具有独特特征的商业交易
– 并非业务转让
– 区别于转让或出售
许可类型
– 独占
– 非独占
14

15.

To License or Not to License?
授予还是不授予许可?
Why Grant License?
Why Not Grant License?
Make money
– But self-exploitation better
Permits a potential competitor
– All agreements expire
– Nothing can prevent breach
Penetrate markets
Lose control of secrets
Assist foreign subsidiaries
Spread tech. for convoyed sales
Satisfy demand or second source
Gain freedom of action
– Cross-license
Settle dispute
15

16.

To License or Not to License?
授予还是不授予许可
为什么授予许可
为什么不授予许可
赚钱
– 但自己利用更好
允许潜在的竞争者
– 所有协议期满
– 无法阻止违约
渗透市场
丧失秘密的控制权
帮助国外子公司
扩散附随销售的技术
满足需求或第二源
取得诉讼豁免权
– 交叉许可
解决争端
16

17.

To License or Not to License?
授予还是不授予许可
Why Take License?
Why Not Take License?
Make money
Obligation to pay affects profit
– Licensee usually makes more
than licensor
Stay up to date
Grant back of improvements
– Mortgage of future technology
Get new product line
Unnatural limits on growth
– License restrictions may affect
growth
Save time to market
Contamination of own R&D
Gain freedom of action
Settle dispute
17

18.

To License or Not to License?
授予还是不授予许可
为什么接受许可
为什么不接受许可
赚钱
支付义务影响利润
– 被许可人通常获利多于许
可人
保持先进性
回授改进技术
– 抵押未来技术
取得新产品线
对增长的极端限制
– 许可限制通常影响增长
缩短上市时间
影响自身研发
获得诉讼豁免权
解决争端
18

19.

Strategy: Which Patents to License
战略: 许可什么专利
Necessary Patents
– Required by supplier or customer
– Required because of coverage
Desirable Patents
– Cover important features
– Open markets
必要的专利
– 为供应商或客户所需
– 因专利收录范围而需
理想的专利
– 涵盖重要功能
– 开拓市场
19

20.

Strategy: Valuation
战略 估价
Cost Approach
Market Approach
– Comparable Royalties
Income Approach
Informal Methods
Next Best Alternative to Licensee
成本累积法
市场比价法
– 同等许可使用费
所得估算法
其它方法
第二个最佳被许可人替代者
20

21.

Comparable Royalties
同等许可使用费
Royalty Rates for In-Licensing by Industry
按行业分类的引入许可使用费率
Industry 行业
Aerospace 航空航天
Automotive 汽车
Chemical 化学
Computer 计算机
Electronics 电子
Energy 能源
Food/Consumer 食品/消费品
General Mfg. 一般制造
Government/University 政府/大学
Health Care 医疗保健
Pharmaceuticals 制药
Telecommunications 通讯
0-2%
50.0%
52.5%
16.5%
62.5%
33.3%
45.0%
25.0%
3.3%
23.6%
40.0%
2-5%
50.0%
45.0%
58.1%
31.3%
50.0%
66.7%
100%
28.6%
25.0%
51.7%
32.1%
37.4%
5-10%
2.5%
24.3%
6.2%
25.0%
12.1%
50.0%
45.0%
29.3%
23.6%
10-15%
15-20%
0.8%
0.4%
20-25%
>25%
0.7%
0.7%
25.0%
14.3%
12.5%
1.1%
Dan McGavock, IPC Group, Chicago, Illinois (based on survey)
Dan McGavock, IPC Group 芝加哥市 伊利诺伊州 (基于调查)
21

22.

Strategies for License Drafting
许可起草战略
License agreement
– Rights & obligations
– Remedies
许可协议
– 权利 & 义务
– 补偿
22

23.

Strategies for License Drafting
许可起草战略
Risks (Licensor’s & Licensee’s)
– Management of direct risks requires
enforcement
– Management of indirect risks requires
provisions:
Representations
Warranties
Disclaimers
Indemnities
风险 (许可人 & 被许可人的风险)
– 直接风险的管理要求可强制执行
– 间接风险的管理对下列各项提出要
求
陈述
保证
免责声明
赔偿
23

24.

Strategy: Barter
战略 置换
If valid patents are asserted
against you:
Either
Barter rights for rights
or pay money
Pay for a Patent Once and License It 1,000 Times;
Pay Money Once and It’s Gone
如果一方向您提出有效专利主张
则不是进行权利交换 就是支付金钱
花钱获取一项专利后 可以对该项专利进行1000次许可
用同样一笔钱一次性支付专利赔偿后 钱就没了
24

25.

Leveraging the Value of Patent
Portfolio in a Global Marketplace
在全球市场开发利用
专利组合的价值
25

26.

Leveraging the Value of Patent Portfolio in Global Marketplace
在全球市场开发利用专利组合的价值
最大的专利组合
公司排名
Source: PatentsBase, http://www.patentsbase.com
来源: 专利库, http://www.patentsbase.com
26

27.

Leveraging the Value of Patent Portfolio in Global Marketplace
在全球市场开发利用专利组合的价值
News: Recent Acquisitions
• June 2011
• A consortium (Apple, EMC, Ericsson, Microsoft, RIM, and Sony)
buys ≈6000 patents and patent applications from bankrupt Nortel
for over $4.5 billion
• Beats Google at auction
• July 2011
• Google acquires over 1000 patents from IBM
新闻 近期收购
• 2011年6月
• 由苹果、 EMC、爱立信、 微软、 RIM和索尼组成的联
盟从破产的北方电信有限公司那里购买大约6000项专利
和专利申请 其金额超过45亿美元。
• 在拍卖中击败谷歌
• 2011年7月
• 谷歌从IBM那里收购了1000多项专利
27

28.

Leveraging Patent Information: Litigation
利用专利信息 诉讼
Year
年
2009
2007
2010
2011
Top 10 Jury Patent Damages Verdicts (2005-01-01 to 2011-04-11)
位列前十的陪审团专利损害赔偿裁决 (2005年1月1日至2011年4月11日)
Plaintiff
Defendant
Amount (USD)
原告
被告
金额 美元
Centocor Ortho Biotech, Inc. Abbott Labs.
$1,672,594,000
Lucent Technologies, Inc.
Microsoft Corp.
1,500,000,000
Mirror Worlds, LLC
Apple Inc.
625,500,000
Saffran
Johnson & Johnson
482,000,000
2008
2009
2008
2006
Saffran
Uniloc USA, Inc.
Alcatel-Lucent
Hynix Semiconductor Inc.
Boston Sci. Corp.
Microsoft Corp.
Microsoft Corp.
Rambus, Inc.
431,867,351
388,000,000
368,043,056
306,900,000
2008
2007
Medtronic, Inc.
De Puy Spine, Inc.
Boston Scientific Corp.
Medtronic Sofamor Danek, Inc.
250,000,000
226,300,000
Source: University of Houston Law Center, Institute for Intellectual Property & Information Law, Jury
Patent Damages Verdicts (1-1-05 to 4-11-11)
来源: 休斯敦大学法律中心, 知识产权&信息法律研究院, 陪审团专利损害赔偿裁决 (2005年
1月1日至2011年4月11日),
28

29.

Leveraging Patent Information: Litigation
利用专利信息 诉讼
• Injunctions
• Verizon v. Vonage (Fed. Cir. 2007)
• Vonage shares dropped from $17 to $1
• Led to settlements / licensing agreements
• Klausner v. Vonage (2007): undisclosed
• Sprint v. Vonage (2007): $80M
• Settlements
• NTP v. RIM: Settled in 2006 for $600+ million
• 禁止令
• Verizon诉 Vonage案 (联邦巡回法院 2007)
• Vonage 股价从17美元跌到1美元
• 导致和解 /许可协议
• Klausner 诉 Vonage (2007)案: 未披露
• Sprint诉 Vonage (2007)案: 八千万美元
• 和解
• NTP 诉 RIM案: 2006年以六亿多美元和解
29

30.

New Trends in Leveraging Patent Portfolios
利用专利组合的新趋势
Non-Practicing Entities (NPEs)
– Organizations that acquire patents without the intention of
developing or selling products covered by those patents
非专利实施实体 (NPEs)
– 收购专利 但无意开发或出
售这些专利所涵盖产品的组织
30

31.

New Trends in Leveraging Patent Portfolios
利用专利组合的新趋势
NPEs in United States, 1995–2009:
1995至2009年的美国非专利实施实体:
NPEs
Practicing Entities
Success rate
31%
40%
Win rate at trial
≈2/3
≈2/3
Median damages award, 1995–2001
$5.2 million
$6.3 million
Median damages award, 2002–2009
$12.9 million
$3.9 million
非专利实施实体 专利实施实体
成功率
31%
40%
审理中的胜诉率
≈2/3
≈2/3
中等损害赔偿判付, 1995–2001
520万美元
$63 0万美元
中等损害赔偿判付 2002–2009
1290万美元
390万美元
Source: PricewaterhouseCoopers, 2010 Patent Litigation Study
来源 普华永道 2010专利诉讼研究
31

32.

New Trends in Leveraging Patent Portfolios
利用专利组合的新趋势
NPEs in China?
– Currently: little evidence of NPE litigation in China
– “Toll booth” model requires “critical mass” of patent rights
– China may be approaching its own critical mass
– Increased PCT applications
– Incentive programs
» Gov’t, universities
– CSRC requirement for IPOs
中国的非专利实施实体?
– 当前: 中国罕有非专利实施实体诉讼的证据
– “通行费模式”要求有专利权利的“临界量”
– 中国可能正在接近其临界量
– 增加专利合作条件申请
– 激励项目
» 政府、大学
– 中国证监会对首次公开募股的要求
32

33.

Thank You!
谢谢
Esther Lim
Managing Partner
Shanghai Representative Office
Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP
Mirae Asset Tower, 28/F, Unit A-B
166 Lujiazui Ring Road
Pudong, Shanghai 200120 PRC
林艺思
管理合伙人
美国飞翰律师事务所上海代表处
上海市浦东新区陆家嘴环路166号
未来资产大厦28楼 邮编200120
Tel: 86.21.6194.2008
[email protected]
33