Бизнес-план. Организация предприятия по оказанию услуг МГ/МН телефонии

1.

БИЗНЕС-ПЛАН
Организация по предприятия по
оказанию услуг МГ/МН телефонии
Экономическое обоснование для получения кредита

2. Цели проекта. Целевые показатели реализации

Закрепиться на рынке телефонной связи Х области. Целевой показатель: доля
рынка к 2013 г. – 1%. В дальнейшем планируется также выход на рынки Х и стран П.
Целевой показатель: доля рынка к 2015 г. – 1%.
Обеспечить стабильный уровень входящих денежных потоков. Целевой показатель:
объем реализации к 2015 г. – не менее Х млн. руб. в квартал
Достичь безубыточного уровня реализации услуг на 3-м году после начала
реализации проекта, обеспечить прирост прибыли. Целевой показатель: значение
рентабельности продаж: не ниже Х%.
Обеспечить окупаемость и доходность вложенных инвестиций. Целевые показатели:
чистый дисконтированный доход не ниже Х тыс. руб.; индекс доходности проекта –
не ниже 100%, срок окупаемости – не более 4 лет.
Достичь положительного социального эффекта путем создания новых легальных
рабочих мест и увеличения налоговых выплат в бюджет. Целевой показатель:
итоговая сумма налогов, уплаченных за период реализации проекта – около Х млн.
руб.
Обеспечить предоставление клиентам доступного и качественного сервиса. Целевой
показатель: уровень удовлетворенности клиентов не ниже 80%.

3. Объем кредитных вложений Объем, направления и сроки кредитования

Процентная ставка по кредиту – Н % годовых.
Для
реализации
проекта
необходимы
кредитный
средства
в объеме Х руб. Направления затрат представлены в таблице ниже:
Сумма
затрат:
1 кв.
Подготовительные работы и оборудование
Х р.
Х р.
Оборотные средства
Х р.
Х р.
Итого:
Х р.
Х р.
Направления кредитных вложений
Затраты на подготовительные работы и оборудование, будут осуществлены за
1 квартал (период запуска проекта). Затраты на оборотные средства (в
сумме Х рублей) будут осуществлены в 1-м квартале реализации проекта,
т.е. непосредственно перед его запуском.

4. План-график возврата кредита Динамика возврата кредитных вложений

5. Анализ рынка. Краткое описание рынков сбыта

• В
структуре
доходов
будут
значительно
преобладать
корпоративные клиенты, так как среднемесячный доход от одного
юридического лица в 6,67 раз превышает среднемесячный доход
от одного физического лица.
• Согласно исследованию Infonetics Research, в 2011 году большую
часть дохода операторам IP-телефонии принёс сегмент SOHO
(Small Office / Home Office). В свою очередь, средний и крупный
бизнес в прошлом году показал больший рост выручки от данных
услуг.
• Игроки рынка отмечают, что в большей степени интерес к VoIP и
связанным с ней технологиям проявляют компании СМБ-сектора
по причине востребованности решений для оптимизации затрат,
повышения эффективности и производительности труда.

6.

Анализ рынка.
Объем рынка телефонии РФ
Объем рынка Х по состоянию на
начало 2012 г., млрд. руб.
Доля VoIP-трафика в трафике
дальней связи Х

7.

Анализ рынка.
Структура рынка телефонии РФ
Структура рынка телефонии Х,
2012 г.
Структура рынка телефонии Х по
типам операторов

8.

Анализ рынка.
Прогноз развития рынка

9.

Анализ рынка.
Потребительская и конкурентная среда

10.

Анализ рынка.
Выводы по маркетинговому исследованию
Маркетинговые задачи в работе с потребителем (при первичных и
повторных продажах):
• Популяризация отраслевых практик улучшения бизнес-процедур
и бизнес-процессов за счет создания единого информационного
пространства всех территориальных единиц предприятия,
мобильных и надомных пользователей.
• Популяризация аналитических инструментов, позволяющих на
основании объективных данных контролировать нормативы
работы сотрудников (например, число и длительность звонков,
соблюдение регламента коммуникаций с клиентами и др.),
сопоставлять их с результатами их работы и использовать итоги
этого сравнения в системе мотивации персонала.

11.

Анализ рынка.
Рекламный бюджет
Рекламный канал
Первоначальные
затраты (0-6 мес.)
создание логотипа, слогана
Х
изготовление печатной рекламной продукции –
плакаты, календари, визитные карточки
Х
оплата наружной рекламы – бигборды,
биллборды, сити-лайты
рекламные объявления в СМИ
Х
Х
проведение рекламных акций, спонсирование
развлекательных мероприятий и т.д.
Х
Создание и раскрутка сайта, реклама в Интернет
Х
Реклама в соц. сетях
Х
Первоначальные затраты на маркетинг
(позиционирование на рынке)
Х

12.

Прогноз доходов.
Параметры доходной части
Изменяемые параметры
ARPU юрлиц, руб. в мес.
Х
ARPU физлиц руб. в мес.
Х
0-6 мес.
"Нулевой"
этап,
выход на
рабочие
мощности
6-18 мес.
0,5-1 тыс.
абонентов
18-30 мес.
2,3-3 тыс.
абонентов
30-60 мес.
10-12 тыс.
абонентов
В структуре доходов 100% составляет абонентская плата клиентов.
Итого сумма доходов за 5 лет – Х руб.

13.

Прогноз доходов.
Прогноз доходов проекта в динамике

14.

Прогноз затрат.
Параметры расходной части
Изменяемые параметры (1-8 кварталы)
Аренда офиса, руб. в мес.
Оплата магистральных сетей, руб. в мес.
Маркетинг и продвижение, руб. в мес.
OPEX(Оплата трафика)
Ребрендинг( расширение)
Привлечение клиента, SAC
Х р.
Х р.
Х р.
Х%
Х р.
Х р.
Изменяемые параметры (с 9-го квартала)
Аренда офиса, руб. в мес.
Оплата магистральных сетей, руб. в мес.
Маркетинг и продвижение, руб. в мес.
OPEX(Оплата трафика)
Ребрендинг( расширение)
Привлечение клиента, SAC
Х р.
Х р.
Х р.
Х%
Х р.
Х р.
В структуре расходов основная доля приходится на переменные расходы – Х % или
Х руб., а точнее – SAC (затраты на привлечение одного нового клиента) и OPEX
(операционные расходы, оплата трафика). В структуре постоянных расходов
значительный объем затрат составляют затраты на заработную плату, аренду
офиса и маркетинг.

15.

Прогноз затрат.
Прогноз расходов проекта в динамике

16.

Прогноз движения денежных средств.
ОДДС (основная деятельность)
Основная деятельность
Итого
Поступления от основной деятельности
Абонплата
Х р.
Х р.
Выбытия от текущей деятельности
Постоянные расходы
Переменные расходы
Зарплата
Ребрендинг( расширение)
Приобретение оборудования (расширение)
Налоги:
Пенсионный фонд
Федеральный фонд обязательного медицинского
Фонд социального страхования
НДС
Налог на имущество
Налог на прибыль
Сальдо от основной деятельности
Х р.
Х р.
Х р.
Х р.
Х р.
Х р.
Х р.
Х р.
Х р.
Х р.
Х р.
Х р.
Х р.
Х р.
страхования

17.

Прогноз движения денежных средств.
ОДДС (финансовая деятельность)
Финансовая деятельность
Поступления
Полученный кредит
Выбытия
Возврат процентов по кредиту
Итого по финансовой деятельности
Итого
Х р.
Х р.
Х р.
Х р.
Х р.

18.

Прогноз движения денежных средств.
ОДДС (динамика остатка денежных средств)

19.

Резюме проекта.
Показатели рентабельности и безубыточности
Показатели продаж:
Средние значения по
проекту
Точка безубыточности, %
Х%
Точка безубыточности, руб.
Х р.
Операционный рычаг
Х%
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Средние значения по
проекту
Х%

20.

Резюме проекта.
Показатели инвестиционной эффективности
Показатели основной деятельности
Средние значения по
проекту
Объем продаж, в кв.
Х р.
Объем текущих расходов, в кв.
Х р.
Чистая прибыль, в кв.
Денежный поток, в кв.
Х р.
Х р.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.
Х%
Объем инвестиций
Х р.
Чистый Дисконтированный Доход
Х р.
Инвестиционный период, мес.
Х
Срок окупаемости, кв
Х
Индекс доходности за период прогноза
Х%

21.

Резюме проекта.
Показатели инвестиционной эффективности

22.

Выводы по проекту.
SWOT-анализ
Сильные стороны
Прединвестиционный этап уже находится на стадии
реализации
Предполагаемая рыночная ниша (МГ/МН телефония
на базе VoIP) еще не полностью занята
Проект реализуется управленческой командой с
опытом работы в отрасли
Положительное значение чистого приведенного
дохода (NPV) проекта
Высокая внутренняя норма доходности (IRR),
превышающая процент дисконтирования
Период окупаемости проекта вписывается в рамки
горизонта планирования
Точка безубыточности достигается при менее чем 1%
загрузке проекта
Возможности
Увеличение объемов реализации услуг
Укрепление позиций в рыночном сегменте, выход на
существующие рынки с новым набором услуг
Повышение доходности
Потенциальный рост прибыли
Создание новых рабочих мест
Увеличение фонда оплаты труда
Увеличение выплат в бюджет и внебюджетные фонды
(социальный эффект)
Слабые стороны
Зависимость данного сегмента рынка от
федерального и московского
законодательства
Высокий уровень конкуренции
Характерные для отрасли форс-мажорные
ситуации (техническая неисправность,
поломки транспорта и т.д.)
Сезонные колебания спроса на услуги
Высокая чувствительность дохода проекта
к изменению уровня цен и колебаниям
тарифов на перевозку и налив
Риски
Технологический риск
Производственный риск
Риск менеджмента
Сбытовые риски
Финансовые риски
Региональные (политические) риски
Форс-мажорные риски