«АК БАРС» Банк: Факторы инвестиционной привлекательности

1.

«АК БАРС» Банк:
Факторы инвестиционной привлекательности
Январь, 2018
1

2.

Содержание
«АК БАРС» Банк: краткие сведения
3
Макроэкономический обзор России и Татарстана
6
Деятельность Банка
10
Основные показатели
15
Направления бизнеса
21
Инновации
29
Стратегия Банка
32
Приложения
35
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
2

3.

«АК БАРС» Банк: краткие сведения
3

4.

«АК БАРС» Банк – ключевые преимущества
1
Банк №1 в
Республике
Татарстан
2
ТОП-25
российских
банков
8
Международная
корреспондентская
сеть Банка
3
Акционеры,
нацеленные
на развитие и
рост Банка
Стабильное
применение
инноваций
7
Прочные
взаимоотношения
с Правительством
Татарстана
Опытная
команда
6
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Эффективное
корпоративное
управление
4
5
Январь 2018 года
4

5.

Рэнкинги и Рейтинги
24
15
16
по объему
активов (1)
по объему
собственного капитала (1)
14
по масштабу
дистрибьюторской сети в
России: 12 филиалов и 246
иных точек присутствия (2)
в рейтинге
эффективности интернетбанков для частных лиц
за 2016 г. (3)
22
в рейтинге TOP-100
Банков по надежности,
в 2017 г. (4)
Финансовый
дом
«АК
БАРС
Персона»
лучший
региональный банк России в 2017 согласно Frank Research
Group
Moody`s Investors Service B2 (Стабильный)
(1)
(2)
(3)
(4)
Данные журнала «Профиль») на 1 ноября 2017 г. (выпуск от 04.12.2017)
Рейтинг, составленный Банком на 12 января 2018 года, без учета сети Сбербанка
Данные Markswebb Rank & Report
Данные журнала «Forbes» (выпуск от 23.03.2017)
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
5

6.

Макроэкономический обзор России и Татарстана
6

7.

Макроэкономическая ситуация — Россия
Реальные располагаемые доходы населения
и индекс потребительских цен
Динамика ВВП
6,0%
4,5% 4,3%
11,4%
1,8%
2,0%
1,6%
0,7%
10,0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-2,0%
2016
-0,2%
5,0%
9М
2017
6,6%
6,5%
5,4%
5,9%
0,5%
4,6%
4,0%
2011
2012
2013
1,9%*
0,0%
2009
Рост ВВП, % г/г
-6,0%
8,8%
3,0%
-2,8%
-4,0%
8,8%
6,1%
0,0%
2009
12,9%
15,0%
3,7%
4,0%
2010
2014
-0,7%
-5,0%
2015
10М
2017
2016
-3,2%
-5,9% -1,3%
-8,0%
-7,8%
-10,0%
Реальные располагаемые доходы населения %, г/г
-10,0%
Инфляция, % с начала года
Курс рубля к доллару США и цены на нефть
марки Urals
Инвестиции в основной капитал
15,0%
109
120
111
108
10,0%
10,8%
98
100
80
78
5,0%
61
61
60
40
32
30
29
31
32
67
58
0,8%
39
0,0%
42
51
4,2%
6,80%
6,30%
51
20
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-5,0%
2016
9М 2017
-0,9%
-1,5%
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
10М
2017
-10,10%
-10,0%
-13,50%
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США
Цена за нефть Urals (мировая), долл. США/баррель
-15,0%
Инвестиции в основной капитал, % г/г
Источник: Росстат, ЦБ РФ, Минфин РФ * Октябрь 2017 к декабрю 2016
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
7

8.

Макроэкономическая ситуация — Россия
Динамика счета текущих операций и отток капитала
Динамика государственного долга (% от ВВП)
150
60%
100
50%
97,3
50,4
71,3
67,5
68,8
57,5
33,4
50
25,5
28,9
0
40%
-50
30%
-100
20%
2009
2010
2011
-30,8
-57,5
2012
2013
-53,9
-81,4
2014
2015
-58,1
-60,3
2016 янв-окт
-19,8 2017
-23,8
-150
-152,1
-200
10%
Счет текущих операций, млрд. долл. США
Отток капитала, млрд. долл. США
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0%
Международные резервы (млрд. долл. США)
Выплата внешнего долга банками и корп. сектором
Задолженность по состоянию на 1 июля 2017 г. - 469 млрд. долл. США
550,0
530,0
40,0
510,0
35,0
490,0
30,0
470,0
25,0
20,0
450,0
424,9
430,0
15,0
410,0
10,0
390,0
5,0
370,0
0,0
24,0
25,0
28,6
15,0
16,2
12,1
11,8
6,5
4,9
5,3
9,3
3,8
9,0
6,7
2,4
4,4
01.11.
2017
01.01.
2017
01.01.
2015
01.01.
2014
01.01.
2013
01.01.
2012
01.01.
2011
01.01.
2010
01.01.
2009
01.01.
2016
368,4
350,0
Банки, млрд. долл. США
Корпоративный сектор, млрд. долл. США
Источник: МВФ, ЦБ РФ
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
8

9.

Макроэкономическая ситуация — Татарстан
Татарстан занимает 1-е место в России по инвестиционному климату в 2016 и 2017 гг.*
Реальные располагаемые доходы населения и индекс
потребительских цен
Рост ВРП
20,0%
8,0%
5,7%
6,0%
5,5%
15,0%
4,3%
3,6%
4,0%
2,4%
2,5%
2,1%
5,0%
2,0%
7,5%
8,2%
5,9%
2,4%
9,0%
2009
2010
14,2%
6,3%
2,5%
6,7%
2013
2014
3,9%
2,2%**
0,0%
0,0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
8М 2017
2011
2012
2015
-4,0%
-5,0%
-2,0%
Рост ВРП, % г/г
2016
-2,6%
9М 2017
-3,9%
Реальные располагаемые доходы населения %, г/г
Инфляция, % с начала года
-3,4%
Динамика базовых видов экономической деятельности
Инвестиции в основной капитал
2016 к 2015, %
янв-окт 2017 к янв-окт 2016, %
9,2%
13,6%
8,4%
9,9% 10,1%
5,0%
4,6%
4,3%
4,3%
3,7%
3,5%
2,2%
2015
Инвестиции в основной капитал, % г/г
2016
9 мес.
2017
-0,80%
Источник: Росстат, Минэкономики РТ
* Согласно Агентству стратегических инициатив РФ ** Октябрь 2017 к октябрю 2016
*** Январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
0,8%
0,2%
0,0%
-4,6%
Январь 2018 года
-0,9%
-0,5%
-2,0%
-2,0%
Платные
услуги
населению
2014
Розничная
торговля
2013
Строительство
2012
Обеспечение
элек. энергией,
газом и паром;
кондиционир-е
воздуха***
2011
Обрабатывающие
Производства***
-3,3%
2010
2,5%
1,1%
Добыча полезных
Ископаемых***
2009
2,5% 2,7%
0,0% 0,0%
Промышленное
производство
0,0%
2,3%
Грузооборот
траснспорта
6,2%
Сельское хозяйство
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
6,4%
1,8%
0,0%
-4,0%
10,7%
9,7%
10,0%
9

10.

Деятельность Банка
«АК БАРС» Банк. Опыт | Уверенность | Инновации
10

11.

История развития Банка
Год основания
Банка
Правительством
Республики
Татарстан
1993
1994
• Международный
кредитный
рейтинг
агентства Fitch
Ratings, в т.ч.
долгосрочный
рейтинг В-
• Международный
кредитный рейтинг
агентства Moody’s
Investors Service,
в т. ч.
долгосрочный
рейтинг Ва3
• Привлечение
первого
международного
синдицированно
го кредита
• Первый выпуск
еврооблигаций
Банка,
привлечение
международного
синдицированного
кредита
2002
• Кабинет
министров
Татарстана
назначает
«АК БАРС» Банк
уполномоченным
банком
Правительства
Республики
2003
• Открытие
филиалов
Банка
за пределами
Татарстана
2005
• Fitch повышает
кредитный рейтинг
Банка до BB(прогноз
стабильный)
• Moody’s повышает
кредитный рейтинг
Банка до Ba2
(прогноз
стабильный)
• Выпуск
еврооблигаций
USD 250 млн,
привлечение
международных
синдицированных
кредитов
2006
• Выпуск рублевых
облигаций и
привлечение двух
международных
синдицированных
кредитов
• Увеличение
акционерного
капитала
до USD 886 млн
2007
• Банк занимает 16-ю
позицию среди
российских ипотечных
банков
• Погашение
синдицированного
кредита USD 200 млн
• Увеличение
акционерного
капитала на USD 300
млн
до USD 932 млн
• Декабрь 2009 –
выпуск
еврооблигаций,
USD 280 млн
2008
• Fitch повышает
кредитный рейтинг
Банка до BB
(прогноз
стабильный)
• Привлечение
международного
синдицированного
кредита
• Погашение
синдицированных
кредитов на сумму
USD 285 млн
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
2009
• Заключение
Банком первого в
СНГ договора
синдицированного
финансирования
«Мурабаха»
на сумму USD 60
млн
• Получение статуса
Генерального
партнера
Универсиады-2013
в Казани
2010
2011
• Погашение долга
по еврооблигациям
на сумму
USD 176 млн
• Возобновление
Банком
кредитования
по
правительственной
программе
льготного
автокредитования
Январь 2018 года
• Выпуск облигаций на общую сумму
10 млрд руб.
• Банк становится партнером
ОЭЗ «Иннополис»
• Вторая сделка по синдикации
«Мурабаха» на сумму USD 100 млн
• Получение статуса финансового
учреждения – участника FATCA
• Дебютная сделка по секьюритизации
ипотечного портфеля на сумму
2.5 млрд руб.
• Выпуск облигаций на сумму 5 млрд
руб.
2012
2013
2014
2015
2016
• Крупнейший
в истории
Банка выпуск
субординированных
еврооблигаций,
USD 600 млн
• Выпуск еврооблигаций
на сумму USD 350 млн.
• Крупнейший выпуск
необеспеченных
еврооблигаций в 2012
г. среди банковских
выпусков эмитентов
СНГ с рейтингом
категории «B-BB»,
USD 500 млн
• Выпуск дополнительных акций
в объеме 9.8 млрд. руб.,
профинансированный
Правительством РТ
• Банк - Национальный партнер
и Официальный банк
16-го чемпионата мира ФИНА
по водным видам спорта 2015 г.
• Секьюритизация ипотечного
портфеля на сумму 11.2 млрд руб.
• Запуск лаборатории АК БАРС
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
11

12.

«АК БАРС» Банк – опорный Банк Республики Татарстан
«АК БАРС» Банк играет важную роль в реализации
региональной политики республики Татарстан
Репутационная
значимость
Обзор
Бизнеса
Банк является уполномоченным агентом Республики Татарстан по
обслуживанию счетов бюджета и реализации социальной политики Республики
Банк входит в число крупнейших финансовых учреждений России
Универсальный Банк, имеющий одну из крупнейших дистрибьюторских сетей
Основной акционер – Правительство Республики Татарстан
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
12

13.

«АК БАРС» Банк – опорный Банк Республики Татарстан
Основные акционеры Банка
ООО «Евробест»
1,458 ПАО «Нижнекамскнефтехим»
0,039 Акционеры, владеющие менее 1%
Некоммерческая организация
«Региональный фонд социальноэкономического развития «ТУГАН ИЛЬ»
уставного капитала
НКО «Государственный жилищный
фонд при Президенте РТ»
3,598
Компания «Sinek Investment
& Development Limited»
5,262
5,414
20,41
ООО «ИКС-ЛУЧ»
6,406
Акционерное общество
«Компания «Юл»
6,778
19,789
Республика Татарстан в лице
Министерства земельных
и имущественных отношений РТ
6,823
Компания «OSMAND
HOLDING LIMITED»
10,413
13,61
Публичное акционерное
общество «Татнефть» имени
В.Д. Шашина
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
АО «Связьинвестнефтехим»
Январь 2018 года
13

14.

«АК БАРС» Банк: краткие сведения
Валовый объем кредитного портфеля, 30 сентября 2017 года
Розничные 31%
222 062 млн. руб.
• Диверсифицированный кредитный портфель «АК БАРС» Банка охватывает все
ключевые отрасли экономики Татарстана
• На долю 32 крупнейших заемщиков приходится 36,2% общего кредитного
портфеля
Корпоративные 69%
Стабильно высокие результаты
Основные показатели, %
2012
2013
2014
2015
2016
2017_6м
2017_9м
Кредиты (чистый объем) / депозиты
116.5
110.1
128.6
105.3
80.1
75.5
67.8
Резервы / кредиты (валовый объем)
9.3
8.6
6.4
10.1
10.2
11.9
12.5
Просроченные кредиты / кредиты (валовый
объем)
7.2
6.9
5.5
5.8
3.0
-
-
Собственный капитал / активы
9.0
8.9
7.0
8.0
11.1
14.3
15.3
Коэфф. капитала 1-го уровня
9.1
9.7
7.5
7.3(1)
9.4
11.1
-
Коэфф. достаточности капитала
13.6
14.5
11.2
18.4(1)
14.0
14.0
-
(1) В 2015 году Банк перешел на расчет достаточности капитала по Базель-III
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
14

15.

Основные показатели
15

16.

База активов
Структура активов (млрд руб.)
443,0
433,3
403,4
393,9
373,3
347,1
317,4
274,9
252,4
223,8
212,3
204,2
209,5
194,2
114,1
111,1
106,8
97,7
68,7
53,339,4
30,336,0
26,5
3,9
16,5
11,9
2012
17,9
0,9
10,0
2013
Инвестиционная собственность
41,434,6
3,6
14,4
2014
Кредиты клиентам
Средства в других банках
13,2
28,1
23,8
2015
Ценные бумаги
13,5
20,8
24,817,9
2016
13,1
17,4
29,5
29,3
17,6
10,8
2017_6m
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие активы
24,7 16,6
2017_9m
Итого активы
В течение девяти месяцев 2017 года активы Банка снизились на 7,4%, что обусловлено в основном снижением инвестиционной собственности на
19,9%, вложений в ценные бумаги на 14,4%, снижением доли кредитов на 8,5% по сравнению с 2016 годом.
Кредиты клиентам представляют собой самую значительную часть активов (52%).
Источник: Отчетность по МСФО
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
16

17.

Кредитный портфель
Доли корпоративных и розничных кредитов в структуре
кредитного портфеля (%)
Кредиты физическим лицам
(30 сентября 2017 года)
1,6% 0,5%
Автокредиты
21,7%
Пластиковые карты
100,0%
20%
23%
23%
23%
81,5%
30%
29%
31%
76,2%
63,0%
Ипотечные кредиты ( в т.ч
приобретенные ипотечные
кредиты, с условием
обратного выкупа)
Потребительские кредиты
44,5%
80%
77%
77%
77%
70%
71%
69%
26,0%
Кредиты юридическим лицам
(30 сентября 2017 года)
7,6%
-10,9%
2012
2013
2014
2015
2016
2017_6м 2017_9м
0,3% Кредиты
государственным
и общественным
организациям
Розничные кредиты
Корпоративные кредиты
99,7%
Корпоративные
кредиты (в
т.ч.обратное
репо)
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
17

18.

Качество кредитного портфеля и резервы
Просроченные кредиты и резервы как % от общего
объема кредитов
Покрытие
просроченных
кредитов %
123
129
173
344
32 крупнейших клиентов
с кредитами на сумму
свыше 1.2 млрд руб. –
36,2%
Прочие 63,8%
10,2%
10,1%
9,3%
7,2%
117
Структура общего кредитного портфеля (30 сентября 2017 года)
8,6%
6,9%
5,5%
6,4%
5,8%
3,0%
2012
2013
3,9%
4,8%
2014
2015
1,8%
2016
Д оля просроченных кредитов в общем объеме кредитов
Резерв ы к общему объему кредитов
Проблемные кредиты (просрочка свыше 90 дней)
• Доля просроченных кредитов изменилась за 2016 год и составила 3,0% (5,8% в 2015 г.)
• Покрытие просроченных кредитов за счет резервов составляет 344%
4,8%
• Бизнес Банка направлен на содействие и поддержку деятельности Правительства Республики Татарстан и других заинтересованных лиц (1).
На 30 сентября 2017 года:
объем кредитов: 23,2 млрд руб. (11,9 % от общего объема кредитования за вычетом резерва)
клиентские счета: 148.8 млрд руб. (51.9 % от общего)
Источник: Отчетность по МСФО
(1) Акционеры, прочие заинтересованные лица (включая аффилированные лица, юридические лица под контролем или значительным влиянием руководства или акционеров Банка),
правительственные структуры Республики Татарстан и государственные организации.
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
18

19.

Уровни достаточности капитала
Требования к капиталу по правилам ЦБ РФ согласно
положениям Базель-III (РСБУ)
2012
2013
2014
2015
2016
Капитал 1 уровня
(млрд. руб.)
34,0
33,5
34,4
35,6
41,6
55,9
56,5
Общий капитал
(млрд .руб.)
50,8
50,2
47,7
59,3
70,4
71,1
74,7
Требования к капиталу согласно положениям Базель-III* (МСФО)
2017_6м 2017_9м
Общий капитал (млрд .руб.)
2012
2013
2014
2015
2016 2017_6м
42,6
46,2
45,4
73,0
63,3
66,9
18,4%
15,4%
14,0%
14,0%
12,8%
13,1% 12,7%
12,1%
11,9%
13,6%
3,4%
10,6%
14,0%
14,5%
14,0%
11,2%
2,7%
5,4%
2,9%
4,8%
10,0%
7,7%
7,1%
7,7%
10,6%
2012
201 0
201 1
201 2
201 3
201 4
201 5
201 6
2017_6м 2017_9м
Коэффициент достаточности капитала 1 у ров ня
Коэффициент достаточности общего капитала
Коэффициент достаточности капитала 2 уровня
2013
2014
2015
2016
2017_6м
Общий коэффициент достаточности капитала
* До 2014 года (включительно) Банк рассчитывал достаточность капитала в
соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору Базель I
В июне 2015 года «АК БАРС» Банк получил 12.1 млрд руб. от Агентства по страхованию вкладов в качестве капитала 2-го уровня в рамках программы государственной
поддержки
28 августа 2015 года Банк разместил в полном объеме дополнительный выпуск обыкновенных акций на сумму 9,8 миллиардов рублей.
В июне 2017 года произошло увеличение уставного капитала на 10 000 000 тысяч рублей за счет дополнительного выпуска акций в количестве 10 000 000 штук номинальной
стоимостью 1 рубль. Покупателями акций в равном объеме выступили ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина и АО «Связьинвестнефтехим».
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
19

20.

Устойчивая модель фондирования
с ориентацией на депозиты
Структура пассивов (%)
1%
6%
1%
6%
5%
5%
14%
15%
13%
9%
1%
2%
1%
1%
3%
11%
1%
3%
3%
7%
3%
15%
18%
18%
3%
12%
1%
1%
Клиентские счета (%)
1%
2%
3%
2%
129%
116%
110%
105%
9%
12%
20%
23%
76%
80%
68%
77%
24%
8%
25%
28%
82%
74%
61%
64%
53%
91%
37%
59%
2013
2014
2015
2016
2017_6м
2017_9м
Клиентские счета
Средства других банков
Выпущенные долговые инструменты
Еврооблигации
Субординированный долг
Прочее
Сроки погашения задолженности по данным
за 2016 год (млрд руб.)
2012
75%
72%
63%
63%
2012
80%
37%
2013
2014
2015
Срочные вклады
76%
2016
Текущие счета
2017_6м
2017_9м
Кредиты/Депозиты
Сроки клиентских депозитов по данным
за 2016 год (млрд руб.)
0,5
100,5
46,5
3,0
8,2
51,3
1 месяц
0,4
0,5
1,2
1-6 месяцев
2,3
Долговые ЦБ
38,8
37,1
0,4
6-12 месяцев
Еврооблигации
65,2
9,8
1-5 лет
23,3
4,5
5 лет
Субординированный долг
1 месяц
1-6 месяцев
6-12 месяцев
1-5 лет
5 лет
Источник: Отчетность по МСФО
(1) Прочее включает отложенные обязательства по налогу на прибыль, торговую кредиторскую задолженность, справедливую стоимость производных финансовых инструментов и пр. обязательства
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
20

21.

Направления бизнеса
21

22.

Направления бизнеса
Розничный бизнес
Корпоративный бизнес
Самый динамично растущий сегмент
Самый крупный бизнес-сегмент Банка – корпоративный
банкинг – 33% от общего дохода (1)
Розничный портфель составляет
около 31% общего кредитного
портфеля до вычета резервов (на
30 сентября 2017 г.)
Кредитование
Депозиты
Пластиковые
карты
Преимущественно сфокусирован на
ипотечном
(в
том
числе
приобретенные ипотечные кредиты,
с условием обратного выкупа) и
потребительском кредитовании –
76% и 22% розничного портфеля
соответственно.
Кредитование
Кредиты корпоративным клиентам
составляют 69% общих кредитов и
авансов клиентам.
Счета корпоративных клиентов
Банка составляют 64% от общего
объема клиентских счетов
Широкий выбор депозитов для
держателей счетов в целевых
сегментах.
Депозиты
Государственные и корпоративные
компании – наиболее крупные
вкладчики: 59% от величины
срочных депозитов.
Банк является Принципальным
(прямым)
участником
международных платежных систем
MasterCard Worldwide и Visa
International.
Более 1 627 638 действующих
пластиковых карт на 01.10.2017 г.
894 банкоматов, 356 инфокиоска,
(по состоянию на 01 октября 2017
г.)
(1) Источник: Отчетность МСФО на 30 сентября 2017 года
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
22

23.

Розничный бизнес
Услуги физическим лицам
Вклады
Срочные
До востребования
Текущие счета
Сберегательные
сертификаты
Дистанционное
обслуживание
Кредиты
Потребительские
Ипотечные
Автокредиты
Дебетовые
Предоплаченные и
виртуальные
Кредитные
Apple Pay
«АК БАРС Online» WEB и мобильная версия
Мобильный банк на собственной платформе «АК БАРС
Online» 3.0
SMS-Банкинг
Информационные киоски
Мобильный кошелек bankOk
Услуги для неавторизованных пользователей на сайте Банка
Ак Барс 365 (Туры, Авиа, ВЗР с марта 326 продаж);
p2p - пластиковые переводы для неавторизованных
пользователей на сайте Банка;
Дистанционные продукты: Заказ карты Evolution, Выдача
одобренных кредитов online;
Бесконтактные платежи: Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay
Онлайн-консультант с чат-ботом в мобильном банке «АК
БАРС Online» 3.0
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Брокерское
обслуживание
Денежные
переводы
Карты
Доверительное
управление
Интернет-трейдинг
Покупка еврооблигаций
Робоэдвайзинг
Unistream
Western Union
Contact
Золотая корона
Прочие
услуги
Январь 2018 года
Обмен валюты
Прием платежей
Драгоценные металлы
Обезличенные металлические
счета
Сейфовые ячейки
Ценные бумаги
Почта-банк
Страховые коробочные продукты
ИСЖ, НСЖ, НПФ
Сервис TaxFree4U
Возврат НФДЛ онлайн
23

24.

Корпоративный бизнес
Услуги юридическим лицам
Расчетно-Кассовое
Обслуживание
Счета для резидентов
Счета для нерезидентов
Размещение
Денежных средств
Депозиты срочные в
рублях и иностранной
валюте
Депозиты «Овернайт»
Депозиты до
востребования
Начисление процентов
на -неснижаемый
остаток по счету.
Онлайн услуги
Кредиты бизнесу
Кредиты малому бизнесу
Кредиты среднему
и крупному бизнесу
Внешнеэкономическая
деятельность
Расчетно-кассовое
обслуживание
Документарные операции
Международные гарантии
Торговое финансирование
Конверсионные операции
Банковские карты
Интернет/Клиент-Банк
Электронная выписка по счету
Телефон-клиент
Резервирование Банковского счета
Брокерское
обслуживание
Банковские гарантии
Все виды гарантий, включая экспресс
гарантии (в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ и
Федеральным законом от 18.07.2011 №223ФЗ); открытые лимиты в ФТС;
Росалкогольрегулирование.
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
Зарплатные проекты
Корпоративные карты
Торговый эквайринг
Интернет эквайринг
Размещение денежных средств
Валютные операции
Финансирование
под
залог
ценных бумаг
Инвестиционно-аналитическая
поддержка
24

25.

«АК БАРС» Банк: корреспондентские отношения
ПАО «АК БАРС» БАНК имеет широкую корреспондентскую сеть с ведущими банками России и мира, что позволяет
оперативно и профессионально осуществлять расчетные операции, банкнотные и другие сделки
Банки – корреспонденты
Валюта
USD
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
Commerzbank AG
EUR/GBP
UBS AG
J.P. Morgan AG
EUR
Великобритания
VTB Bank (Deutschland) AG
EUR
JPMorgan Chase Bank NA
CHF
GBP
Турция
Швеция
SEK
Turkiye Is Bankasi A.S.
TRY
Китай
Agricultural Bank of China Limited
Австрия
Raiffeisen Bank International AG
JPY
Швейцария
Германия
SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB
(Publ))
Валюта
Япония
США
JPMorgan Chase Bank NA
Банки – корреспонденты
EUR
Республика Беларусь
ОАО «Белинвестбанк»
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
CNY
Январь 2018 года
RUB
25

26.

Инвестиционный бизнес
Инвестиционный бизнес представлен в составе
• ПАО «АК БАРС» БАНК
• Инвестиционной Компании «АК БАРС Финанс»
• Управляющей компании «АК БАРС КАПИТАЛ»
АK BARS Bank
Bloomberg ‹BBG000PG2V69›
AK BARS Finance Investment Company
Bloomberg ‹BBG001BBN3T7›
AK BARS CAPITAL Management Company
Bloomberg ‹BBG004TTLGM3›
«АК БАРС» Банк применяет широкий спектр инструментов:
• структурированное финансирование,
• векселя, торговые операции,
• брокерские услуги,
• облигации,
• евробонды,
• альтернативные финансы.
Информация о Банке и публичных займах Банка доступна на сайте
Московской Биржи и в терминалах Bloomberg and Reuters.
Банк является надежным заемщиком на внутреннем долговом рынке
и, начиная с 2005 г., – активным участником международного рынка
еврооблигаций.
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
26

27.

Знаковые сделки на рынке капитала
Мурабаха
ОАО «АК БАРС» БАНК
Мурабаха
ОАО «АК БАРС» БАНК
Мурабаха — первая
исламская синдикация
Еврооблигации
Мурабаха – вторая
исламская синдикация
Еврооблигации
$ 100 000 000
Первый среди российских
финансовых институтов в
2015 разместивший
еврооблигации в долларах,
обозначив рыночный
бенчмарк
$ 60 000 000
«Сделка года в Европе».
Первая сделка в CНГ
Заемщик
2011
$ 500 000 000 Крупнейший
выпуск необеспеченных
еврооблигаций в 2012 г.
среди банковских
выпусков эмитентов СНГ
с рейтингом категории «BBB»
Эмитент
2012
Специальная премия IFN
в рамках номинации
«Сделка года в Европе»
Заемщик
2013
$ 350 000 000
Эмитент
2015
Еврооблигации Банка в обращении
ПАО «АК БАРС» БАНК
Выпуск
Объем, USD
млн.
Год выпуска
Срок, лет
Ипотечные облигации
LPN-субординированный займ
600
2012
10 лет
Руб. 11 205 274 000
LPN-2018
350
2015
3 года
Секьюритизация ипотечного
портфеля
Биржевые облигации Банка в обращении и ипотечные облигации
2016
Выпуск /эмитент
Объем,
млрд. руб.
Год выпуска
Срок, лет
ИА АкБарс
2.5
2014
33
ИА АкБарс2
11.2
2016
31
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
27

28.

Торговое финансирование
В сфере торгового финансирования «АК БАРС» Банк нацелен на выстраивание долгосрочных отношений c зарубежными
финансовыми институтами и реализует сотрудничество с учетом как собственных экономических интересов, так и
интересов банков-партнеров и клиентов Банка.
Основные сделки Банка за последние годы:
Банк получил финансирование от своего многолетнего партнера Raiffeisen Bank International AG (Австрия), предоставившего
ресурсы под гарантию австрийского экспортного кредитного агентства Oesterreichische Kontrollbank AG. За счет привлеченного
финансирования «АК БАРС» Банк прокредитовал закупку своим клиентом у австрийской компании продукции промышленного
производства.
«АК БАРС» Банк предоставил финансирование «Белгазпромбанку» под экспортный контракт своего клиента. За счет
привлеченного финансирования «Белгазпромбанк» кредитует закупку белорусским импортером продукции у российского
поставщика в целях собственного производства. Сделка осуществлена при участии Российского агентства по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
Банк предоставил финансирование ОАО «АСБ Беларусбанк» под импортный контракт его клиента с российским экспортером
сроком на один год. Предоставленные «АК БАРС» Банком средства направляются белорусским банком на закупку оборудования
российского производства.
В 2015-2017 гг. Банк участвовал в качестве кредитора в синдицированных кредитах, привлеченных "Банком развития
Республики Беларусь" и "Белагропромбанком" для целей торгового финансирования.
В 2016 году Банк использовал кредитную линию, открытую Citibank N.A., для предоставления средств на закупку клиентом
Чебоксарского филиала Банка продукции у китайского поставщика.
В 2016-2017 гг. Банк продолжает сотрудничество с белорусскими банками в рамках установленных на них лимитов и реализует
сделки по предоставлению им торгового финансирования под контракты белорусских предприятий с поставщиками из России.
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
28

29.

Инновации
29

30.

Блоки текущей деятельности, инноваций и изменений
RUN
CHANGE
блок осуществления
текущей деятельности
блок инновации
и внедрения изменения
Количество продуктовых
команд и их состав увеличивается
каждый квартал в зависимости
от масштабов проектов
AGILE
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
первые результаты:
значительное (в 2 раза) сокращение
TIME TO MARKET
Январь 2018 года
30

31.

Лаборатория разработки новых цифровых банковских продуктов
АК БАРС ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Цели создания NEXT
Диверсификация: новое направление – цифровой
бизнес
Построение финансового супермаркета
Рост транзакционного бизнеса
Удержание текущей и приобретение новой
клиентской базы
Центр собственных компетенций в области fintech
Оптимизация сети (каналов)
Развитие за пределами региона присутствия,
в регионах без физического присутствия
Выстраивание omni-channel
Лаборатория позволяет
Банку создавать
уникальные банковские
продукты и сервисы
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
31

32.

ОПЫТ. УВЕРЕННОСТЬ. ИННОВАЦИИ
Стратегии Банка
32

33.

Стратегии линий бизнеса. Экосистема Банка
Инновационная
модель
Взаимоотношения
с клиентами
Экосистема
Банка
–
это
организация,
обладающая
компетенциями по взаимодействию с
клиентами, бизнес средой, а также
продвинутой моделью управления
Life-style
партнерство
Модель
управления
Экосистема
Инфраструктура
Маркетплейсы
Если
смотреть
на
экосистему
глазами
клиентов,
то
это
платформа,
в
рамках
которой
возможно удовлетворение широкого
перечня
финансовых
и
нефинансовых потребностей, при
этом
процесс
взаимодействия
клиента с Банком проходит через
омниканальную систему.
White-label
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
33

34.

Стратегии линий бизнеса
Корпоративный бизнес
• Активное продвижение адресных банковских продуктов, удобных сервисов
• Развитие транзакционных услуг
• Внедрение новейших технологий, начиная с облачных сервисов и заканчивая применением API-интерфейсов
Розничный бизнес
• Позиционирование Банка как Life style partner
• Развитие дистанционных каналов обслуживания, в частности, интернет и мобильного банкинга
• Активное использование предиктивных продаж, предложений, предвосхищающих потребности клиентов
Ожидается двукратное увеличение количества активных клиентов Розничного блока к 2021 году
Увеличение доли ПАО «АК БАРС» БАНК более чем в два раза на рынке активных клиентов-физических лиц по
Республике Татарстан
Инвестиционный бизнес
• Развитие концепции финансового супермаркета
• Программа развития дистанционных и цифровых каналов обслуживания
• Применение технологий Roboadvising для автоматизированной консультации клиентов на рынке ценных бумаг
Наши услуги и сервисы должны стать доступны клиентам вне зависимости от физического присутствия Банка.
Мы готовим пилотный проект по выводу наших банковских продуктов на новые рынки без открытия офиса, а некоторые наши сервисы уже сейчас доступны для всех
смартфонов и запускаются без визита в Банк.
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
34

35.

Приложения: показатели по МСФО
35

36.

Финансовые показатели
Баланс, млрд руб.
Денежные средства и их эквиваленты
Портфель ценных бумаг (включая прямое РЕПО и
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи)
Средства в других банках
Валовые кредиты
Резервы
Чистые кредиты
Инвестиционная собственность
Прочие активы
Всего активы
Средства других банков
Клиентские счета
Инструменты "мурабаха" и еврооблигации
Выпущенные долговые ценные бумаги
Субординированный долг
Прочие обязательства
Всего обязательства
Собственный капитал
Всего обязательства и капитал
Основные нормативы, %
Кредиты (чистый объем) / депозиты
Резервы / кредиты (валовый объем)
Просроченные кредиты / кредиты (валовый объем)
Собственный капитал / активы
Коэфф. капитала 1-го уровня
Коэфф. достаточности капитала
2012
2013
2014
2015
2016
36.0
39.4
41.4
28.1
24.8
24.7
30.3
53.3
68.7
111.1
114.1
97.7
3.9
225.1
20.9
204.2
26.5
16.5
317.4
37.5
175.3
15.3
0.9
244.7
21.0
223.8
11.9
17.9
347.1
27.6
203.2
16.5
3.6
293.8
18.9
274.9
10.0
34.6
433.3
48.7
213.8
28.1
13.2
280.6
28.2
252.4
14.4
23.8
443.0
34.6
239.6
12.8
20.8
236.3
24.0
212.3
13.5
17.9
403.4
10.0
264.9
10.6
29.3
222.0
27.8
194.2
10.8
16.6
373.3
5.4
286.6
7.9
40.0
47.4
72.6
71.7
54.5
10.7
18.8
2.2
289.0
28.4
317.4
2012
116.5
9.3
7.2
9.0
9.1
13.6
20.3
1.3
316.3
30.8
347.1
2013
110.1
8.6
6.9
8.9
9.7
14.5
34.9
5.0
403.0
30.3
433.3
2014
128.6
6.4
5.5
7.0
7.5
11.2
45.2
3.5
407.4
35.6
443.0
2015
105.3
10.1
5.8
8.0
7.3(1)
18.4(1)
12.2
6.5
358.7
44.7
403.4
2016
80.1
10.2
3.0
11.1
9.4
Источник: Отчетность МСФО
(1) В 2015 году Банк перешел на расчет достаточности капитала по Базель III
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
14.0
2017_9м
3.4
2.1
316.1
57.2
373.3
2017_9м
СГТР 2012 –
2017_9м
-7,6%
27,9%
53,0%
15,8%
14.9%
-1,0%
-17,2%
0,0%
3,5%
-33,6%
10,9%
-12,9%
-24,3%
-30,1%
-0,3%
1,9%
15,9%
3,5%
67.8
12.5
15.3
-
36

37.

Финансовые показатели (продолжение)
Отчет о прибылях и убытках, млн руб.
9 мес 2016 года
9 мес 2017 года
Чистый процентный доход
4 712
6 347
Чистый комиссионный доход
1 641
1 886
Прочие доходы
14 631
15 693
Операционная прибыль
20 984
23 926
Операционные расходы
(6 093)
(6 814)
Всего прибыль до формирования резервов и уплаты налогов
14 891
17 112
(10 337)
(9 657)
Прибыль до уплаты налогов
4 554
7 455
Возмещение/(расходы) по налогу на прибыль
(747)
(1 224)
Чистая прибыль
3 807
6 231
Резервы на покрытие убытков по кредитам
Источник: Отчетность МСФО
«АК БАРС» Банк: факторы инвестиционной привлекательности
Январь 2018 года
37

38.

БЛАГОДАРИМ
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!