Клиника доктора Шишонина
Сегмент кассовой медицины занимает 15% (409 млрд руб.) медицинского рынка РФ и устойчиво растет на 11% в год. Рост достигается
В России гипертонической болезнью страдают более 40% взрослого населения, и это число растет. При этом только 12% занимается
При этом 36% болеющих гипертонией также страдают либо от сахарного диабета, либо от атеросклероза, а 24% - имеют все три
Более гибкая система ценообразования позволит привлекать клиентов, разочаровавшихся в консервативных методах лечения
Объем рынка лечения гипертонии (+сахарный диабет и атеросклероз) в РФ составляет ~180 млрд руб. Рынок Москвы (36 млрд руб.) На
На рынке фитнес-реабилитации на сегодняшний день существуют различные модели развития бизнеса: от открытия филиалов в крупных
Объем рынка реабилитационных услуг для взрослых ~5,8 млрд руб. Объем рынка детской реабилитации – 3 млрд руб.
Рынок частных реабилитационных услуг ненасыщен
На сегодняшний день ниша услуг по реабилитации пока практически свободна – по профилю работают не более 10 частных
…однако начиная с 2017-го года на рынок реабилитации начинают выходить сразу около 10 стартапов с многомиллионными инвестициями
За последние годы объем рынка гипербарической оксигенации вырос на 7% и в 2017 г. Составил 116 млн руб. Рынок ксенонотерапии –
Наиболее привлекателен рынок лечения гипертонии и сопутствующих заболеваний
В академической среде клиника Шишонина имеет серьезную поддержку в лице ведущих академиков различных направлений медицины:
Несмотря на то, что ~60% клиентов отмечают профессионализм врачей и эффективность методики, индекс потребительской лояльности
Управленческий аудит (расширить и изменить в формате «ПРОБЛЕМЫ» - «РЕШЕНИЯ»
Текущая ситуация
Паспорт проекта «Детский доктор»
Паспорт проекта «Артрология»
Паспорт проекта «Ревитализация»
Карта развития направления «Шейно-церебральная терапия»
Карта развития услуги «Детский доктор»
Дорожная карта услуги «Артрология»
«Дорожная карта услуги «Ревитализация»
Горизонты развития
Целесообразно поэтапное развитие клиники «Доктора Шишонина» на принципах самоинвестирования с конечной целью в виде создания
Потенциал рынка более чем достаточен для того, чтобы достичь целевых показателей по выручке к 2028-му году
Миссия и видение
Целевые указатели по выручке и прибыли предполагают кратный рост в период 2018-2028
Целевые указатели по выручке и прибыли предполагают кратный рост в период 2014-2020
Итоги диагностики
Текущая функциональная структура имеет узкие места в сфере управления ключевыми функциональными блоками: управление персоналом,
Юридическая структура
Текущий портрет потребителя – Цели – Портрет целевого потребителя
Итоги анкетирования 1
Итоги анкетирования 2
Основная категория платежеспособных клиентов (до 60 лет) приходит за помощью с проблемами позвоночника
Несмотря на то, что ~60% клиентов отмечают профессионализм врачей и эффективность методики, индекс потребительской лояльности
Текущая конверсия - цели – целевая конверсия
Основа маркетинговой стратегии – разделение предложений по каналам продаж и диверсификация спектра услуг в зависимости от
Ожидаемо, присутствует высокая корреляция между количеством клиентов Клиники и районом проживания
…А контроль над персоналом и плановое посещение центральной клиники позволит не снижать качество предоставляемых услуг
После вывода клиники на максимальные мощности в течение 2-х лет, наступает период активной экспансии. Сначала в рамках
Целесообразно поэтапное развитие клиники «Доктора Шишонина» на принципах самоинвестирования с конечной целью в виде создания
На рынке фитнес-реабилитации на сегодняшний день существуют различные модели развития бизнеса: от открытия филиалов в крупных
Альтернативы развития Клиники доктора Шишонина: расширять региональную сеть и/или спектр услуг, не связанных с лечением
Гипербарическая оксигенация
Ксенонотерапия
Комплексная ревитализация
Комплексная витализация
Комплексная ревитализация
6.13M

Клиника_Шишонина_версия_2_этап_v5

1. Клиника доктора Шишонина

Апрель, 2018
Москва

2.

1
Экспресс-маркетинговые
исследования
2
Анализ организации
коммерческой деятельности
и продвижения
Лечение
гипертонии
Атеросклероза
3
Управленческий аудит
Амбулаторной
реабилитации
4
5
Финансовый анализ
Анализ бизнес-планов
инвестиционных проектов
Детской
реабилитации
Ревитализации
2

3. Сегмент кассовой медицины занимает 15% (409 млрд руб.) медицинского рынка РФ и устойчиво растет на 11% в год. Рост достигается

за счет
премиум(77 млрд руб.)- и бизнес (167 млрд руб.)-сегментов
Объем рынка за 6 лет вырос на 70%. Самый
Сегмент кассовой медицины занимает 3-е
быстрорастущий сегмент – кассовая медицина место по объему и 1-е место по тему роста
Премиум-сегмент – 19% рынка
«кассовой» медицины
млрд руб.
2 700
+11%
2 339
2 061
1 813
1 467
186
505
505
579
579
97
100 109 110
2011
2012
5% 8%
409
386
363
Кассовая медицина
529
321
ОМС
479
443
984
839
132
115
2013
153
2014
1 257
1 185
124
179
2015
128
52%
ДМС
1 406
Теневая медицина
128
224
2016
2017
Ежегодный рост в 11% достигается в основном за счет
премиум и бизнес-сегментов
Рост в сегменте +7,6% 111%
2016
Структура «кассовой»
медицины
Премиумсегмент
Бизнес-сегмент
Массовый
сегмент
2017
19%
!
Кассовая медицина – это…
Рост в сегменте +9,4%
100%
Массовый сегмент
Средний чек:
• Премиум-сегмент > 15 тыс. руб.
• Бизнес-сегмент 6-15 тыс. руб.
• Массовый сегмент <6 тыс. руб.
Рост в сегменте + 12,5%
Бизнес-сегмент
41%
20%
132
202
41%
Премиум-сегмент
15%
Бюджетный сектор
507
484
284
1 527
224
2 480
Коммерческие
услуги,
оплачиваемые
через кассы клиник
Годовые
программы,
приобретаемые
непосредственно у
клиник
Анализ рынка медицинских услуг в России в 2012-2016 годах, прогноз на 2017-2021 годы, BusinesStat, 2017 год
Анализ РОЭЛ Консалтинг
Тенденции «кассовой
медицины»
Конкуренция частных клиник с платными
отделениями государственных
медучреждений
Низкая степень консолидации рынка:
суммарная доля федеральных
медхолдингов от общего объема
коммерческой медицины – около 9%.
Приток клиентов из бесплатной медицины
за счет низкого качества обслуживания по
ОМС
3

4. В России гипертонической болезнью страдают более 40% взрослого населения, и это число растет. При этом только 12% занимается

регулярным лечением
В 2017 году 41% взрослого населения РФ страдает от
артериальной гипертензии
Количество людей, страдающих от гипертонии
+5%
31%
сти
2011
33%
34%
36%
37%
39%
Артериальная гипертензия
Эссенциальная гипертония
5%
Гипертония – артериальное
давление выше 140/90 мм рт. ст.
Симпоматическая
41%
95%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
В среднем около 12% заболевших занимаются
регулярным лечением гипертонии
Из них только 12% обращается за
платной медицинской помощью
48%
Государственные
поликлиники
33%
12% (769 тыс.)
Самолечение
Платные медицинские
учреждения
12%
33%
Осведомленность Нерегулярное
о наличии АГ
лечение АГ
55%
Регулярное
Лечение АГ
В РФ ~ 800 тыс. человек обращаются за помощью в лечение гипертонии в платные медицинские
учреждения
https://ianews.ru/articles/952/
4

5. При этом 36% болеющих гипертонией также страдают либо от сахарного диабета, либо от атеросклероза, а 24% - имеют все три

заболевания
Статистика страдающих от атеросклероза в разрезе
возрастов
Динамика заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа
млн чел.
Больные с невыявленным диагнозом
Всего больных
Впервые обратившихся
80%
7,1
6,7
30%
4,4
4,2
3,9
3,8
3,6
8,2
7,9
7,3
10%
0,3
0-16 лет
17-50 лет
50+ лет
Статистика атеросклероза затруднена, так как
эпидемиологические обследования населения дают
сведения только о клинических проявлениях заболевания
2012
!
0,3
2013
2014
0,4
0,3
2015
2016
В России на одного пациента с уже имеющимся СД 2-ого типа приходится
один больной с ещё неустановленным диагнозом. Это свидетельствует о
низком уровне выявляемости заболевания в столице.
Количество страдающих от 2 заболеваний ~19 млн чел.
- от трех - ~ еще 13 млн чел.
Данные ВОЗ
0,3
!
!
5

6. Более гибкая система ценообразования позволит привлекать клиентов, разочаровавшихся в консервативных методах лечения

Стоимость консервативного лечения при заболеваниях
гипертонией, атеросклерозом и сахарным диабетом 2 типа
Таблетки
Лечение по методике доктора Шишонина
Рекомендованная
стоимость
годового
абонемента
Посещение клиники Ежегодные затраты
Пакет «Бывший гипертоник»
Бесплатная
медицина
4 т.р./мес
+
~0
руб./мес
=
55
тыс. руб.
Массовыйсегмент
Бизнессегмент
Премиумсегмент
5,6 т.р./мес
5,6 т.р./мес
5,6 т.р./мес
+
+
+
~3 тыс.
руб./мес
~6 тыс.
руб./мес
~15 тыс.
руб./мес
В качестве примера рассмотрены следующие тактики лечения:
• Гипертония: ИАПФ + диуретик – препарат «Теветен плюс»
• Атеросклероза - препарат «Ситаглиптин»
• Сахарный диабет 2 типа- Симвастатин
=
=
114
тыс. руб.
150
тыс. руб.
258
=
тыс. руб.
!
Занятия
Занятиявв
тренажерном
тренажерномзале
залевв
определенные
определенныечасы
часы
ШейноШейноцеребральная
церебральная
терапия
терапия
114
тыс. руб.
Пакет «Бывший гипертоник VIP»
Занятия в
тренажерном зале в любое
время с персональным
реабилитологом
150
Шейноцеребральная
терапия
тыс. руб.
Пакет «Ревитализация»
Занятия в
тренажерном зале в любое
время с персональным
реабилитологом
Шейноцеребральная
терапия
Гиперборическая
оксигенация +
ксенонотерапию
258
тыс. руб.
Текущая стоимость годового абонемента 197 тыс . руб., однако с учетом
гибкой системы скидок – фактическая находится на уровне 130 тыс. руб
6
!

7. Объем рынка лечения гипертонии (+сахарный диабет и атеросклероз) в РФ составляет ~180 млрд руб. Рынок Москвы (36 млрд руб.) На

сегодняшний день Клиника Шишонина по цене конкурирует с
частными клиниками премиум-сегмента, однако при более гибкой ценовой и продуктовой политике есть
возможность охватить так же массовый и бизнес-сегменты, увеличив количество потенциальных потребителей
почти 5 раз
Стоимость лечения рассчитывается как
сумма ежемесячных затрат на медикаменты и
услуги клиник*
Объем рынка, чел
!
– текущая сегмент
317 тыс. чел
12%
– потенциальный сегмент
22 млн чел.
Частные
мед.учреждения
12% 55%
Только
гипертония
Объем рынка, млрд руб.
60 тыс. чел
Премиум-сегмент
130 тыс. чел
Бизнес-сегмент
130 тыс. чел
Массовый сегмент
1,4 млн. чел
Гос. мед.учреждения
Стоимость лечения 1
человека в год, тыс. руб.*
12
216
11,7
108
7,1
72,5
26,5
36,5
11,5
242
12,1
134
7,8
98
40, 6
48
7,8
258
8,5
150
5,7
114
31,9
55
54 тыс. чел
285 тыс. чел
58 млн чел.
Гипертоников
в РФ
12%
19 млн чел.
Гипертония +
СД*/атерослкроз
Частные
мед.учреждения
12% 55%
Премиум-сегмент
Бизнес-сегмент
Массовый сегмент
1,3 млн. чел
Гос. мед.учреждения
Гипертония +
СД* +
атеросклероз
36 тыс. чел
Средний чек в месяц:
Премиум-сегмент > 15 тыс. руб.
Бизнес-сегмент 6-15 тыс. руб.
Массовый сегмент <6 тыс. руб.
190 тыс. чел
12%
12%
Частные
мед.учреждения
Премиум-сегмент
78 тыс. чел
Бизнес-сегмент
78 тыс. чел
!
Массовый сегмент
55%
117 тыс. чел
117 тыс. чел
13 млн чел.
872 тыс. чел
Гос. мед.учреждения
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ Клинические рекомендации
Apteka.ru * - сахарный диабет 2 типа
7

8. На рынке фитнес-реабилитации на сегодняшний день существуют различные модели развития бизнеса: от открытия филиалов в крупных

городах до продажи франшизы
Цена за 1
занятие:
Кол-во
клиник:
Модель
развития
бизнеса:
Специализация
«Надо Фитнес»
Бубновский
1,5 – 3
тыс. руб.
2,5 тыс.
руб. *
1
1 центр был открыт
в 2016-м году и
дальнейшего
развития пока не
происходит
Реабилитационный
фитнес
Дикуль
1–2
тыс.
руб.
100+
Франшиза
• Паушальный взнос $20
тыс.
• Обязательное обучение
специалистов
• Роялти $1 тыс.
Лечение
позвоночника
Кинезиотерапия
Реабилитационный
фитнес
12
Бобырь
Клиника доктора Шишонина"
3,5 тыс.
руб.
7
Открытие крупных
центров, имеющих
разные
Открытие филиалов
специализации, в крупных городах
в долях с партнера
Диагностика
Мануальная
терапия
Лечение
позвоночника
1,3 тыс.
руб. *
Авторская методика
лечения
позвоночника
Мануальная терапия
1
1 центр был открыт
в 2016-м году
Авторская методика лечения
гипертонии, атеросклероза, диабета
позвоночника
Реабилитационный фитнес
Основной актив маркетинговый актив клиник фитнес-реабилитации – имя и репутация
основателя
* При покупке годового полного абонемента и посещении его 3 раза в неделю
!
8

9. Объем рынка реабилитационных услуг для взрослых ~5,8 млрд руб. Объем рынка детской реабилитации – 3 млрд руб.

В России в год проводится ~105 тыс. операций по
эндопротезированию. В ~40% требуется реабилитация
+10%
105
тыс. чел.
65
94
86
80
73
В 2016 г. Было проведено 41 тыс. операций на
позвоночник. В 40% случаев требуется реабилитация
Количество операций
Требуется реабилитация
26
29
32
2011
2012
2013
34
38
42
2014
2015
2016
29 000
31 403 33 490
35 665 37 905
41 015
16 406
14 266 15 162
11 600 12 561 13 396
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Средняя стоимость курса
послеоперационной реабилитации ~100
тыс. руб.
1
2
Емкость рынка реабилитации взрослых составляет 58 тыс. чел./год
!
Емкость рынка реабилитации детей составляет 30 тыс. чел./год
!
9

10. Рынок частных реабилитационных услуг ненасыщен

¾ игроков на рынке имеет, как миниму, от 2 до 5 клиник
Несетевые клиники
Сетевые клиники
26%
74%
22%
От 2 до 5 клиник в сети
15%
От 6 до 1 клиник в сети
15%
От 11 до 15 клиник в сети
22%
Более 15 клиник в сети
…частные компании пока занимают не более 3–5%
рынка медицинской реабилитации
Частные центры реабилитации
Государственные центры санаторно-курортного типа
Несмотря на то, что 41% частных клиник
оказывает услуги по реабилитации…
Профиль оказываемых услуг
Амбулаторнополиклинические услуги
Стационар
Реабилитация
Детская поликлиника
100%
78%
41%
70%
Тренды
Департамент социальной защиты города уже несколько лет заключает
контракты на проведение реабилитации горожан с частными клиниками.
Ежегодно общая сумма этих договоров превышает 200 млн руб.
Государство фактически ушло из реабилитационной медицины в 2004
году, кардинально сократив дотации на санаторно-курортную и
профилакторную деятельность, и количество проектов, появившихся с тех
пор в этой сфере, не покрывает спрос даже на треть.
98%
2%
Предоставляются в государственных реабилитационных центрах и
платные услуги, цены сопоставимы с частными центрами — 10-20 тыс.
руб. в день в зависимости от заболевания,— и опять же придется
доплачивать за сиделок и многое другое
Анализ рынка медицинских услуг в России в 2012-2016 годах, прогноз на 2017-2021 годы, BusinesStat, 2017 год
Анализ РОЭЛ Консалтинг; https://www.kommersant.ru/doc/2967698
10

11. На сегодняшний день ниша услуг по реабилитации пока практически свободна – по профилю работают не более 10 частных

специализированных медцентров…
С каждым годом растет скорость появления новых частных реабилитационных центров
Свердловская обл.
Москва
«Клинический
институт
мозга»
Московская обл.
«Три сестры»
«Преодоление»
2004
Н. Новгород
2007
«Экзарта»
2012
С.Петербург
Реабилитационный
центр ГК «Медси»
2014
302
228
Московская обл.
Махачкала
«Спутник»
2015
«Джамси»
2016
2016
н/д
н/д
Выручка, млн руб.
н/д
126
4
Специализация
Постинсультная
реабилитация
Реабилитация
после травм
позвоночника и
ЧМТ
Реабилитация
после
протезирования
суставов
Постинсультная
реабилитация
Реабилитация
после травм
позвоночника и
ЧМТ
Реабилитация
при ДЦП
!
Постинсультная
реабилитация
Реабилитация
после травм
позвоночника и
ЧМ
Реабилитация
после травм
опорнодвигательного
аппарата
Реабилитация при
ДЦП
Онкореабилитация
Гериатрия
Постинсультная
реабилитация
Реабилитация
после травм
позвоночника и
ЧМТ
Реабилитация
при ДЦП
Постинсультная
реабилитация
Реабилитация после
травм позвоночника и
ЧМТ
Реабилитация после
протезирования
суставов
Кардиореабилитация
Постинсультная
реабилитация
Реабилитация
после травм
позвоночника и
ЧМТ
Реабилитация
при ДЦП
Онкореабилитац
ия
Кардиореабилит
ация
Гериатрия
Реабилитация
после травм
опорнодвигательного
аппарата
Реабилитация
после
протезирования
суставов
Пересечение услуг с ООО «Артрология»
Сайты компаний
Анализ РОЭЛ Консалтинг
11

12. …однако начиная с 2017-го года на рынок реабилитации начинают выходить сразу около 10 стартапов с многомиллионными инвестициями

Рынок реабилитационных услуг находится на стадии активного формирования
Фонд ИСГУ
«Опека»
Премиумстрой
Удмуртия
Барнаул
Центр
реабилитации
Ижевский
пациентов с
реабилитационный травмами
центр
опорнодвигательного
аппарата
2017
IMG Russia
Москва и
регионы
Japan Gasoline Co,
Администрация +
Hokuto Social Medical израильская комп.
Ростовская
обл.
Владивосток
Сеть центров
Центр
«Междисциплинарный
реабилитации
центр
реабилитации»
2016-2018
Балт
Инвест
Групп
2017
Псков
Реабилитационный
Центр
межрайонный
реабилитации
центр
2017
2017
АНО
«Медицинск
НПФ
ий центр
«Благо«XXI век»
состояние»
Московская
обл.
Ленинградская обл
Сеть центров
реабилитации
для пожилых
граждан и
инвалидов
2018
Ленинградский
областной
центр
медицинской
реабилитации
«Академия
здоровья»
EMC
Московская
обл.
Хабаровск
Н.Новгород
Центр
реабилитации
Центр
реабилитации
н/д
2018
Сеть
клиник
«Инсайт»
н/д
Реабилитационный
центр EMC
н/д
н/д
Инвестиции, млн руб.
1 800
500
120
3 200
240
2 750
2 000
250
150
1
Специализация
Гериатрия
Постинсультн
ая
реабилитация
Реабилита
ция после
травм
опорнодвигатель
ного
аппарата и
протезиро
вания
суставов
!
Постинсультн
ая
реабилитаци
я
Реабилитаци
я после
травм
позвоночник
а и ЧМТ
Реабилитаци
я при ДЦП
Кардиореаби
литаци
Онкореабили
тация
Пересечение услуг с ООО «Артрология»
Сайты компаний
Анализ РОЭЛ Консалтинг
Н/Д
Постинсультн
ая
реабилитация
Реабилитаци
я
послеопорно
двигательног
о аппарата и
протезирова
ния суставов
Кардиореаби
литация
Постинсуль
тная
реабилита
ция
Реабилита
ция после
травм
опорнодвигатель
ного
аппарата и
протезиро
вания
суставов
Гериатрия
Постинсуль
тная
реабилитац
ия
Реабилита
ция после
травм
позвоночн
ика и ЧМТ
Реабилита
ция после
травм
опорнодвигательн
ого
аппарата
Реабилитац
ия при ДЦП
Постинсуль
тная
реабилита
ция
Реабилита
ция после
травм
позвоночн
ика и ЧМТ
Реабилита
ция после
инсульта,
Травм
опорнодвигатель
ного
аппарата и
протезиро
вания
суставов
Кардиореа
билитация
Постинсуль
тная
реабилита
ция
Реабилита
ция после
травм
позвоночн
ика и ЧМТ
12
Постинсуль
тная
реабилита
ция
Реабилита
ция после
травм
позвоночн
ика и ЧМ
Кардиореа
билитация

13. За последние годы объем рынка гипербарической оксигенации вырос на 7% и в 2017 г. Составил 116 млн руб. Рынок ксенонотерапии –

~ 294 млн. Таким образом
объем рынка доп.услуг, входящих в пакет «Ревитализация» – ~410 млн руб.
Объем рынка гипербарической оксигенации (ГБО)
-7%
млн руб.
125
123
116
2015
2016
2017
Объем рынка ксенонотарапии
млн руб.
280
290
295
2015
2016
2017
Тренды
1.
Рынок ГБО сокращается за счет закрытия отделений в государственных больницах – количество клиентов же
никак не уменьшается и существующие отделения не справляются с наплывом пациентов
Сайты компаний
Анализ РОЭЛ Консалтинг
13
13

14. Наиболее привлекателен рынок лечения гипертонии и сопутствующих заболеваний

Лечение гипертонии+
Артрология
Детская реабилитация
Ревитализация
36 млрд руб.
6 млрд
руб.
3
0,4
млрд руб.
млрд руб.
Конкуренция
+5%/год
Основные конкуренты –
платные медицинские
учреждения премиум и
бизнес-сегментов, однако
предположительно у
клиники Шишонина
эффективность лечения
выше
Заключение
Динамика
Объем
рынка
Наиболее привлекателен рынок лечения гипертонии и
сопутствующих заболеваний
Огромный растущий рынок. Есть
возможность занять свою долю за
счет более эффективного, чем
медикаментозное, лечения с
экономически обоснованной
стоимостью
+10%/год
• Центры Бубновского
• Современные частные
центры реабилитации
Рынок привлекателен тем,что
находится в стадии формирования.
Однако есть более известный аналог
(в сознании потребителя) –
Бубновский, и появляется много
крупных частных клиник с
возможностью амбулаторной
реабилитации
+10%/год
• Низкий уровень
конкуренции
Не очень большой по объему рынок,
однако с точки зрения конкуренции
представляет собой «голубой океан».
Есть возможность занять данную
нишу.
-1%/год
• Частные медицинские
учреждения,
предлагающие
отдельные услуги
Объем рынка по данной услуге не
сформирован, и существует только в
виде отдельных услуг
14

15.

1
Экспресс-маркетинговые
исследования
2
Анализ организации
коммерческой деятельности
и продвижения
3
Управленческий аудит
4
Финансовый анализ
5
Анализ бизнес-планов
инвестиционных проектов
15

16. В академической среде клиника Шишонина имеет серьезную поддержку в лице ведущих академиков различных направлений медицины:

травматологии,
онкологии, реабилитологии, что позволяет обеспечивать поток клиентов из
государственных мед.учреждений
Николай Васильевич Загородний:
Главный ортопед-травматолог г.Москвы.
Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии РУДН.
Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии МГУ.
Руководитель Клиники Эндопротезирования на базе
Национального Медицинского Исследовательского
Центра Травматологии и Ортопедии им.Н.Н.Приорова.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Руководитель «Клиники Травматологии и Ортопедии»
ГКБ No31.
Александр Николаевич Разумов:
• Александр Николаевич Разумов создал научную школу,
основным направлением исследований которой является
научное обоснование новых оздоровительно-лечебных
технологий на основе применения естественных и
преформированных физических факторов, что позволило
развивать в стране интегративную медицину, объединяющую
нелекарственные методы и методы классической медицины
при оздоровлении, лечении и медицинской реабилитации
пациентов.
• Под его руководством и консультативной помощи
защитились 40 докторов и 26 кандидатов наук.
Википедия
Бизнес-планы
Александр Григорьевич Румянцев:
• Генеральный директор «Национального Медицинского
• Исследовательского Центра Детской Гематологии,
Онкологии и
• Иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Миндздрава
РФ.
• Почетный профессор кафедры онкологии, гематологии
и лучевой
• терапии ГБОУ ВПО «Российский Национальный
Исследовательский
• Медицинский Университет им.Н.И.Пирогова»
Минздрава России.
• Главный педиатр Департамента Здравоохранения
г.Москвы.
• Президент Национального общества детских
гематологов и
• онкологов.
• В реабилитационном центре «Детский Доктор»
используются
• уникальные методики оздоровления детей,
разработанные учеником
• А.Г.Румянцева А.Ю.Шишониным.
16

17. Несмотря на то, что ~60% клиентов отмечают профессионализм врачей и эффективность методики, индекс потребительской лояльности

(NPS) средний – 37,5%.
Целевой - выше 45%. Основные минусы: расположение, очереди и некомпетентность
младшего персонала
Индекс потребительской лояльности Клиники Шишонина
Недовольные клиенты
Пассивные
Промоутеры
Индекс потребительской
лояльности равен 37% (=
51% промоутеров - 14%
недовольных клиентов)
14%
34%
51%
Проходила лечение в клинике Доктора Шишонина, к качеству
обслуживания вопросов не имею и эффективность лечения хорошая,
но цены просто космические, можно было и дешевле лечить.
Для болеющего человека добираться до клиники довольно
проблематично. После того, как наконец-то попадешь в клинику,
еще и в очереди приходится постоять. Если бы не эффективное
лечение, конечно бы нашла другую клинику.
Не верится мне до сих пор, что я вылечила остеохондроз. Я так
этому рада. Спасибо огромное специалистам клиники доктора
Шишонина. Их методика по лечению остеохондроза очень
эффективная! Рекомендую!
Минусы
Долгое ожидание (очереди)
Расположение
Неприветливость младшего персонала (сервис)
Высокая цена
Навязывание дорогих препаратов
Большое количество людей
Режим работы (не работают в воскрсенье)
Невозможно дозвониться
Навязывание кредита
Не принимают ОМС
18%
18%
17%
11%
7%
7%
7%
4%
3%
3%
Плюсы
65%
59%
Эффективное лечение
Профессионализм врачей
Источник: Отзывы пользователей http://irecommend.ru/content/dieta-eleny-malyshevoi; https://www.spr.ru/otzyvy/klinika-doktora-shishonina.html;
https://www.yell.ru/moscow/com/zdorove-21-veka_7366223/
17

18.

1
Экспресс-маркетинговые
исследования
2
Анализ организации
коммерческой деятельности
и продвижения
3
Управленческий аудит
4
Финансовый анализ
5
Анализ бизнес-планов
инвестиционных проектов
18

19. Управленческий аудит (расширить и изменить в формате «ПРОБЛЕМЫ» - «РЕШЕНИЯ»

Текущая ситуация
Шишонин
А.Ю.
Главный
диагност
Главный
реабилитолог
!
Ресепшн
!
Выполняет функцию директора по
продажам и глав.врача – «узкое
место» в случае увеличения потока
клиентов
Генеральный
директор
Несмотря на наличие четкой
программы реабилитации, на
практике реабилитологи
добавляют многое от себя
Реабилитологи
Продактх3
менеджер
Охрана
!
Рекомендации
18% посетителей в
качестве основного
недостатка
называют
некомпетентность
младшего персонала
Информация, предоставленная Шишониным А.Ю
Анализ РОЭЛ Консалтинг
Финансовая
непрозрачность
Главный
бухгалтер
Финансовый
директор
!
1. Внедрение CRMсистемы для более
эффективного
управления каналами
продвижения
2. Для
масштабирование
потребуется
формализация
программы
тренировок
3. Ведение статистики
4. Выстраивание
безрисковой
финансово-налоговой
схемы
!
Отсутствие CRM-системы сильно
усложняет работу, так как нет
данных о продуктивности
различных каналов продвижения
5. Предоставление
возможности записи
на определенное
время
19

20.

1
Экспресс-маркетинговые
исследования
2
Анализ организации
коммерческой деятельности
и продвижения
3
Управленческий аудит
4
Финансовый анализ
5
Анализ бизнес-планов
инвестиционных проектов
20

21. Текущая ситуация

по данным Спарк-Интерфакс
млн руб.
67
Выручка
51
35
15
2015
2016
2017
по данным Спарк-Интерфакс
млн руб.
34
Прибыль
7
0
-2
2015
2016
2017
Проданные абонементы
515
чел.
393
270
2015
Источник: управленческая отчетность компани ООО «Базон»
Спарк-Интерфакс
2016
2017
21

22.

1
Экспресс-маркетинговые
исследования
2
Анализ организации
коммерческой деятельности
и продвижения
3
Управленческий аудит
4
Финансовый анализ
5
Анализ бизнес-планов
инвестиционных проектов
22

23. Паспорт проекта «Детский доктор»

Описание проекта
Центр детской реабилитации займет целый этаж в
арендуемом здании. На территории более 800 кв.м.
расположатся: ресепшен, кабинеты врачей- специалистов,
кабинеты ЛФК, кабинеты административного персонала,
раздевалки с душевыми комнатами, два зала с
тренажерами.
• Стоимость годового курса лечения составит 197 000 руб.
• Планируемый объем продаж абонементов в год 720 шт.
Уже
профинансировано
Требуемый объем
инвестиций
10 млн руб.
46 млн руб.
Бизнес-модель
Продукт
Сегмент
1. Постонкологическая реабилитация
(300 тыс.руб.) по ОМС
2. Реабилитация ДЦП и родовых травм
(150 тыс. руб.) по ОМС
3. Программа повышения успеваемости
1. Пациенты доктора Румянцева
(до 2500 чел./год)
2. Пациенты доктора Румянцева
3. Пациенты доктора
Ямбурга/дети или внуки
клиентов клиники
Канал
1. Академик Румянцев
2. Академик Ямбург
3. Клуб бывших
гипертоник/интернет/пресса/ТВ
4. ОМС
Заключение
Исследования рынка подтвердили спрос на данный вид услуги. Имеется уникальный доступ к источнику клиентов. Услуга
совместима с шейно-церебральной терапией. Проект профинансирован на 20%.
!
Приоритет запуска проекта: ВЫСОКИЙ
Информация, предоставленная Шишониным А.Ю
23

24. Паспорт проекта «Артрология»

Описание проекта
Центр послеоперационной реабилитации займет целый
этаж в арендуемом здании. На территории более 800 кв.м.
расположатся: ресепшен, кабинеты врачей- специалистов,
кабинеты ЛФК, кабинеты административного персонала,
раздевалки с душевыми комнатами, два зала с
тренажерами.
• Стоимость годового курса лечения составит 197 000 руб.
• Планируемый объем продаж абонементов в год 720 шт.
Уже
профинансировано
Требуемый объем
инвестиций
7 млн руб.
46 млн руб.
Бизнес-модель
Продукт
Сегмент
1. Реабилитация после
эндопротезирования (30-50 операций
в неделю) 150 тыс. руб. 1 пациент по
ОМС
1. Пациенты академика
Загороднева
Канал
1. Академик Загородний
2. ОМС
Заключение
Рынок находится в стадии формирования. Есть более известный аналог (в сознании потребителя) – Бубновский, и
появляется много крупных частных клиник с возможностью амбулаторной реабилитации. Проект профинансирован на 15%
!
Приоритет запуска проекта: СРЕДНИЙ
Информация, предоставленная Шишониным А.Ю
24

25. Паспорт проекта «Ревитализация»

Описание проекта
Термодинамическая реабилитация
Термодинамическое питание
Термодинамические бани
Ревитализационная эндокринология
Ксенонотерапия и кислородотерапия
Телесная терапия
Комплексная регуляция работы внутренних органов
Уже
профинансировано
Требуемый объем
инвестиций
130 млн руб.
0
Бизнес-модель
Продукт
Сегмент
1. Ревитализация (100 абонементов по
300 тыс. руб.)
1. Пациенты академика
Разумова
Канал
1. Академик Разумов
2. Клуб бывших
гипертоник/интернет/пресса/ТВ
3. База бывших клиентов (15 тыс.
чел.)
Заключение
Объем рынка по данной услуге не сформирован, и существует только в виде отдельных услуг. На первом этапе
рекомендуется использовать данное направление в качестве дополнительных услуг для пакета «Бывший гипертоник VIP»
!
Приоритет запуска проекта: НИЗКИЙ
Информация, предоставленная Шишониным А.Ю
25

26. Карта развития направления «Шейно-церебральная терапия»

1
1. Создание линейки продуктов для
каждого сегмента
- Премиум
- Бизнес
- Массовый
2. Разработка гибкой ценовой политики
на основе экономических показателей
3. Создание на базе клиники кабинетов
профильных академиков
2
3
1. Масштабирование
услуги в московском
регионе на базе
тренажерных залов
4
1. Создание
сети клиник
церебральнойтерапии в
городахмиллионниках
Создание в
Москве
Центра шейноцеребральной
терапии с
мощностью
100 тыс.
Пациентов/год
114-258 тыс. руб
Пакет «Бывший гипертоник»
Занятия
Занятиявв
тренажерном
тренажерномзале
залевв
определенные
определенныечасы
часы
ШейноШейноцеребральная
церебральная
терапия
терапия
3 этаж
Пакет «Бывший гипертоник VIP»
Занятия в
тренажерном зале в любое
время с персональным
реабилитологом
6 этаж
Шейноцеребральная
терапия
Пакет «Ревитализация»
Занятия в
тренажерном зале в любое
время с персональным
реабилитологом
Шейноцеребральная
терапия
Гиперборическая
оксигенация +
ксенонотерапия
Информация, предоставленная Шишониным А.Ю
Анализ РОЭЛ Консалтинг
1-2 этаж
26

27. Карта развития услуги «Детский доктор»

1
2
1. Лицензирование и
включение в систему ОМС
2. Завершение ремонта (проект
профинансирован на 20%)
1. Масштабирование услуги
на базе детских
гематомологических центров
3
4


150-300 тыс. руб
Информация, предоставленная Шишониным А.Ю
Анализ РОЭЛ Консалтинг
27

28. Дорожная карта услуги «Артрология»

1
2
1. Лицензирование и включение в систему ОМС
2. Завершение ремонта (проект профинансирован на 15%)
3

4


150 тыс. руб
Информация, предоставленная Шишониным А.Ю
Анализ РОЭЛ Консалтинг
28

29. «Дорожная карта услуги «Ревитализация»

1
2
Частичная закупка оборудования в рамках создания
доп.услуги к шейно-церебральной терапии
• Покупка 2 барокамер
• Покупка установки для ксенонотерапии
258 тыс. руб
Шейноцеребральная
терапия
3
4
Добавление к
услуге
термодинамическое
питание +
эндокринологии
Создание
научной школы
по тематике на
базе клиники
Стоимость возрастает
500 -1000 тыс. руб.
Пакет «Ревитализация»
Занятия в
тренажерном зале в любое
время с персональным
реабилитологом
1. Научноисследовательская
деятельность по
направлению
«Ревитализация»
2. Создание научных
советов
3. Наработка
репутации
Пакет «Ревитализация»
Гиперборическая
оксигенация +
ксенонотерапия
Занятия в
тренажерном зале в любое
время с персональным
реабилитологом
Термодинамическое
питание
Информация, предоставленная Шишониным А.Ю
Анализ РОЭЛ Консалтинг
Шейноцеребральная
терапия
Гиперборическая
оксигенация +
ксенонотерапия
Эндокринолгоия
29

30. Горизонты развития

1 000
700
Выручка
180
300
I этап
II этап
III этап
III этап
30

31. Целесообразно поэтапное развитие клиники «Доктора Шишонина» на принципах самоинвестирования с конечной целью в виде создания

1
2
3
4
Миссия, видение,
стратегические цели
• Миссия Компании
• Видение - 2020
• Стратегические цели 2014-2020
• В чем заключается миссия
Компании? Каково видение
будущего ? Какие основные цели
ставит перед собой Компания?
• Финансовое положение; SWOT- анализ
• Оргструктура и производственные
возможности
• Маркетинг и продажи
• В каком положении Компания
находится сейчас? Каковы ее
сильные и слабые стороны?
Маркетинговая
стратегия
• Ключевые сегменты рынка
• Оптимальный набор услуг и
ценообразование
• Методы продвижения
• На каких сегментах рынка и
услугах сконцентрироваться, по
какой цене и каким образом их
продвигать для максимального
прироста прибыли?
Бизнес-модель
• Анализ существующих бизнес-моделей
• Оптимальная бизнес-модель дыля
Компании
• Оргструктура и система управления
• Какой должна быть бизнесмодель компании? Как
развиваться в регионы?
Диагностика текущего
положения Компании

32. Потенциал рынка более чем достаточен для того, чтобы достичь целевых показателей по выручке к 2028-му году

1
Миссия, видение,
стратегические цели
2
Диагностика текущего
положения Компании
• Миссия
Компании
• Видение - 2028
• Стратегические
цели 2018-2028
3
Маркетинговая
стратегия
4
Бизнес-модель

33.

Миссия и видение
Миссия
• Современная научно-медицинская корпорация в сфере
Видение
лечения гипертонии, реабилитологии и ревитализации
• Широкая региональная сеть клиник
• Один из лидеров рынка альтернативных медицинских услуг

34.

Целевые указатели по выручке и прибыли
предполагают кратный рост в период 2018-2028
Количественные цели
Выручка
x15
млн руб.
1.000
400
67
2017
2022
2028
Чистая прибыль
x19
млн руб.
32
150
2017
2022
600
2028

35. Миссия и видение

Целевые указатели по выручке и прибыли
предполагают кратный рост в период 2014-2020
Финансовые показатели, млн руб.
1 223
млн руб.
423
67
85
164
2017
2018
2019
2022
2028
Прибыль
734
млн руб.
32
42
98
2017
2018
2019
275
2022
Целевая структура выручки
2028
1 223
млн руб.
Гипертония
Детская реабилитация
Артрология
Ревитализация
863
423
67
85
60
2017
2018
164
104
2019
303
40
80
2022
80
200
80
2028

36. Целевые указатели по выручке и прибыли предполагают кратный рост в период 2018-2028

Итоги диагностики
Сильные стороны
(В чем мы сильнее наших конкурентов?)
Слабые
стороны
Слабые
стороны
(В (В
чем
мымы
слабее
наших
конкурентов?)
чем
сильнее
наших
конкурентов?)
• Отсутствие продуманной маркетинговой политики
• Деятельный лидер
Возможности
(Какие основные тренды рынка открывают возможности для
роста?)
Угрозы
(Какие рыночные ситуации могут ослабить наши рыночные
позиции?)
• Организация и развитие региональной сети клиник
Основные вызовы
С чем нам предстоит справиться (основные вопросы), чтобы достигнуть
поставленных целей?

37. Целевые указатели по выручке и прибыли предполагают кратный рост в период 2014-2020

1
2
Миссия, видение,
стратегические цели
Диагностика текущего
положения Компании
• Финансовое
положение
• Оргструктура и
производственные
возможности
• Маркетинг и
продажи
3
Маркетинговая
стратегия
4
Бизнес-модель

38.

Клиника Доктора
Шишонина
Главный
реабилитолог
Производство
Шишонин А.В.
Технологии
Шишонин А.В.
Маркетинг
Финансовый
директор
Шишонин А.В.
Шишонин А.В.
Шишонин А.В.
Финансы
Продажи
Управление
персоналом
Развитие
бизнеса
Функции
Функциональный
блок
Ответственный
Текущая функциональная структура имеет узкие места в сфере
управления ключевыми функциональными блоками: управление
персоналом, продажи и развитие бизнеса
• Узкое место – управленческий ресурс: отсутствует директор по развитию, директор по маркетингу, коммерческий
директор, директор по персоналу (5 функции совмещает 1 сотрудник – владелец бизнеса)
• Маркетинг и управление персоналом находится в управлении владельца бизнеса, что отнимает время и
ограничивает самостоятельность этих направлений

39. Итоги диагностики

Юридическая структура
ГК РОЭЛ
Москва
Клиника Доктора
Шишонина
ООО «Детский доктор»
Академик Румянцев
ООО «Артрология»
Академик Загородний
«ООО Кибер-жизнь»
Академик Разумов

40.

Текущий портрет потребителя – Цели – Портрет целевого
потребителя
Портрет текущего ключевого
потребителя
Портрет текущего ключевого потребителя
Женщина 60+ лет
Страдает от гипертонии и
имеет проблемы с
позвоночником
Узнала о клинике из прессы
или от знакомых
Живет на в ЮАО или ЮЗАО
Не работает
Женщина 60+ лет
Страдает гипертонией
и имеет проблемы с
позвоночником
Узнала о клинике из
прессы или от
знакомых
Живет в Москве
Пакет «Бывший гипертоник»
Цена курса, которые готовы заплатить текущие клиенты ~130 тыс. руб.
!
Мужчина или женщина
40+
Уровень дохода выше
среднего или
высокий
Занимается фитнесом
Интересуется
инновационными
методиками
профилактики
заболеваний
Пакет «Бывший гипертоник +»

41. Текущая функциональная структура имеет узкие места в сфере управления ключевыми функциональными блоками: управление персоналом,

Итоги анкетирования 1
60% клиентов старше 60 лет
81 и более 40 и менее
3%
15% 1%
1%
41-50
7%
4%
12%
71-80
21%
80% добираются на общественном транспорте
14% 51-60
на общ. Транспорте
на такси
на своей машине
пешком
привозят родственники
79%
39%
61-70
60% клиентов старше 60 лет
70% клиентов – женщины
Да
Нет
Женщины
Колебляются (высокая цена)
27%
33%
54%
13%
73%
Мужчин

42. Юридическая структура

Итоги анкетирования 2
Распределение посетителей по дням недели
62
61
50
38
37
%
21
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Распределение посетителей по часам
39
41
20
%
Утром (до 12)
Днём (до 17)
Вечером (после 17)
Вс

43. Текущий портрет потребителя – Цели – Портрет целевого потребителя

Основная категория платежеспособных клиентов (до 60 лет)
приходит за помощью с проблемами позвоночника
62
79
59
32
%
30
%
33
30
18
13
3
Проблемы с Гипертония
позвоночиком
Другое
Атеросклероз Сахарный
дибет 2 типа
Проблемы с Гипертония
позвоночиком
Другое
Атеросклероз Сахарный
дибет 2 типа
В сознании потребителей есть понимание, что клиника Шишонина – прямой
конкурент клиники Бубновского
!

44. Итоги анкетирования 1

Несмотря на то, что ~60% клиентов отмечают профессионализм врачей и эффективность
методики, индекс потребительской лояльности (NPS) средний – 37,5%.
Целевой - выше 45%. Основные минусы: расположение, очереди и некомпетентность
младшего персонала
Индекс потребительской лояльности Клиники Шишонина
Недовольные клиенты
Пассивные
Промоутеры
Индекс потребительской
лояльности равен 37% (=
51% промоутеров - 14%
недовольных клиентов)
14%
34%
51%
Проходила лечение в клинике Доктора Шишонина, к качеству
обслуживания вопросов не имею и эффективность лечения хорошая,
но цены просто космические, можно было и дешевле лечить.
Для болеющего человека добираться до клиники довольно
проблематично. После того, как наконец-то попадешь в клинику,
еще и в очереди приходится постоять. Если бы не эффективное
лечение, конечно бы нашла другую клинику.
Не верится мне до сих пор, что я вылечила остеохондроз. Я так
этому рада. Спасибо огромное специалистам клиники доктора
Шишонина. Их методика по лечению остеохондроза очень
эффективная! Рекомендую!
Минусы
Долгое ожидание (очереди)
Расположение
Неприветливость младшего персонала (сервис)
Высокая цена
Навязывание дорогих препаратов
Большое количество людей
Режим работы (не работают в воскрсенье)
Невозможно дозвониться
Навязывание кредита
Не принимают ОМС
18%
18%
17%
11%
7%
7%
7%
4%
3%
3%
Плюсы
65%
59%
Эффективное лечение
Профессионализм врачей
Источник: Отзывы пользователей http://irecommend.ru/content/dieta-eleny-malyshevoi; https://www.spr.ru/otzyvy/klinika-doktora-shishonina.html;
https://www.yell.ru/moscow/com/zdorove-21-veka_7366223/
47

45. Итоги анкетирования 2

Текущая конверсия - цели – целевая конверсия
Клуб бывших гипертоников 15 База клиентов –
тыс. чел
10 тыс чел
Подписчиков на
Youtube 5 тыс.
чел
Подписчиков на
Youtube 5 тыс.
чел
7% (36) Телевидение
20% (98) Интернет
34% (170) Пресса
Всего: 515
Количество читателей составляет 1 млн 145 тыс. человек. «Аргументы и факты»
обладают самым большим охватом аудитории среди всех еженедельных газет
столицы
Affinity Index, Aff, Афинити-индекс, Индекс соответствия — обозначает
отношение рейтинга по целевой аудитории к рейтингу по базовой аудито
Индекс соответствия показывает, насколько лучше (качественнее, больш
сильнее, плотнее) целевая аудитория контактировала с событием
(телепрограммой или рекламным роликом), чем базовая. Аффинити-инд
показывает качество размещения. Чем он больше, тем меньше денег
потратит рекламодатель на покупку базовых пунктов рейтинга. Или на те
деньги — больше целевых пунктов. Покавает «профильность» выбранно
рекламного средства
по отношению к заданной целевой аудитории.
ЦЕЛЬ:
Увеличить на 30% приток клиентов

46. Основная категория платежеспособных клиентов (до 60 лет) приходит за помощью с проблемами позвоночника

Основа маркетинговой стратегии – разделение предложений по каналам продаж
и диверсификация спектра услуг в зависимости от целевой аудитории
Канал
Сегмент
Услуги
Сарафанное
радио
Клиенты 60+
Клиника
Шишонина
Лечение гипертонии
Лечение сахарного диабета
Лечение атеросклероза
Стандартный пакет
(фиксированное время в с 10 до
18:00)
Пресса
Интернет
Клиенты до 60 лет
Лечение позвоночника
Пакет лечения гипертонии
ВИП пакет (фитнесреабилитация + блок
ревитализации+ свободное
посещение)
Продвижение
Улучшение качества
работы с клиентами
Увеличение интенсивности
публикаций
Расширение списка изданий
SEO
SMM
Сравнивая глобальные данные отношения респондентов к видеорекламе с российскими, можно заметить, что в первом случае возраст людей
имеет большее значение почти во всех случаях. Общая закономерность ожидаема:чем старше респондент, тем больше его раздражает
видеореклама.
!
49

47. Несмотря на то, что ~60% клиентов отмечают профессионализм врачей и эффективность методики, индекс потребительской лояльности

Ожидаемо, присутствует высокая корреляция между
количеством клиентов Клиники и районом проживания
Москва
14%
САО
8%
СВАО
7%
СЗАО
1%
ЗАО
4%
ЦАО
13%
ВАО
5%
ЮВАО
4%
ЮАО
16%
ЮЗАО
42%
28%
58%
Клиника доктора
Шишонина
Расширение в рамках московского региона позволит
увеличить приток клиентов из нецелевых округов (все
кроме ЮАО и ЮЗАО) в 5 раз
!

48. Текущая конверсия - цели – целевая конверсия

…А контроль над персоналом и плановое посещение центральной
клиники позволит не снижать качество предоставляемых услуг
1
Сотрудничество с сетью фитнес-клубов на основании
договора
Организация кабинета для коррекции на базе конкретногофитнес-клуба
2
Центральная клиника
Центральная клиника
Фитнес-клуб
• 1 реабилитолог
• 2 специализированных тренажера
• Пространство для лечебного
кабинета
• N-Ergo (2 клуба)
• Alex-(9 клубов)
• X-Fit (10 клубов)
Фитнес-клубы
Условия реализации модели:
• Приобретение корпоративного пакета абонементов в сети
фитнес-клубов по цене ~40 тыс. руб. год (скидка до 30%) на
определенное количество. Абонемент активируется, при
первом посещении нового клиента
• Клиники прикрепляет к фитнес-клубу 1 реабилитолога,
который обслуживать до 5 пациентов в час
Обеспечение сотрудничества:
• Варианты проведения оплаты:
• Всю стоимость пациент оплачивает в центральной клинике
при заключении договор. После этого происходит
подключение его к корпоративной программе фитнес-клуюа
Модель поведения клиента
1. Посещение Центральной клиники с целью диагностики и
назначения программы тренировок и заключения договора
2. Выбор территориально удобного для посещения фитнесклуба
3. Посещение фитнес-клуба 1-3 раза в неделю
4. 1 раз в месяц контрольное посещение Центральной клиники
с целью проверки прогресса
Подобная модель в отличие от франчайзинга позволяет
контролировать качество услуг, при этом давая возможность
клиенту основную часть времени проходить восстановление в
удобной локации
!

49. Основа маркетинговой стратегии – разделение предложений по каналам продаж и диверсификация спектра услуг в зависимости от

После вывода клиники на максимальные мощности в течение 2-х
лет, наступает период активной экспансии. Сначала в рамках
Московского региона, а затем и по всей России.
I этап
2018-2019 гг.
II этап
2019-2022 гг.
Артрология
Артрология
5
5
0%
100%
Детская реабилитация
Детская реабилитация
4
4
50%
Гипертония
3
2
Гипертония
3
100%
Гипертония (ВИП)
100%
– Филиал на базе
фитнес-клуба

100%
Региональная
клиника
Гипертония (ВИП)
100%
2
0%
Ревитализация
Ревитализация
1
1
0%
0%
III этап
2023-2028 гг.
С. Петербург
Артрология
Н.Новгород
5
Детская реабилитация
Воронеж
4
Волгоград
Гипертония
3
Ростов-на-Дону
Пермь
Красноярск
Новосибирск
Екатеринбург
Самара
Гипертония (ВИП)
2
Ревитализация
1
Казань
100%
Челябинск
Омск

50. Ожидаемо, присутствует высокая корреляция между количеством клиентов Клиники и районом проживания

Целесообразно поэтапное развитие клиники «Доктора Шишонина» на принципах
самоинвестирования с конечной целью в виде создания исследовательского центра с
разветвленной сетью клиник в городах-миллионниках РФ
1. Эффективное использование текущих
мощностей 3-го этажа в рамках
стандартной услуги по лечению
гипертонии и сопутствующих
Цели:
заболеваний (с 500 до 800
абонементов в год)
2. Внедрение услуги «Детская
реабилитация» (300 абонементов) на
4-м этаже
Сроки:
До 2019-го года
Потенциал:
Увеличение выручки в ~2,5 раза
Затраты:
До 5 млн руб. на продвижение и
оборотные средства
Ассортимент услуг и целевая аудитория
1. Кратное расширение производственных
мощностей клиники за счет создания
филиалов в каждом административном округе
Москвы (130 абонементов на филиал)
2. Вывод на максимальные мощности услуги
«Детская реабилитация (400 абонементов в
год)
3. Внедрение услуги Артрология на 5-м этаже
(200 абонементов в год)
Целевая аудитория:
• Гипертоники 45+ (750 абонементов в год)
• Дети нуждающиеся в реабилитации:
• ДЦП
• Постонкология
• Повышение успеваемости
Лечение гипертонии (расширенное)
+
1000+
в РФ
Детская
реабилитация
300+ в радиусе 500 км
70+ во Владимирской области
До 2022 года
Увеличение выручки до ~400 млн руб.
Целевая аудитория:
+ носители эндопротезов
До 2028 года
Увеличение выручки до ~ 1,2 млрд руб.
Целевая аудитория:
+ пациенты 45+ лет премиальной
категории, заинтересованные в
дорогостоящей ревитализации
Лечение гипертонии
+
Детская реабилитация
+
Артрология
+
Ревитализация
Лечение гипертонии (расширенное)
+
Детская реабилитация
+
Артрология
1 клиника в Ясенево
1. Создание рынка «ревитализации» за
счет активизации полноценной научной
деятельности с доказательной базов в
рамках данного направления
2. Создание сети клиник в городахмиллионниках РФ (400 абонементов на
1 клинику)
Центральная клиника в Ясенево
12 филиалов клиники в Москве на
базе фитнес-клубов
Научно-исследовательский
центр Ревитализации (Ясенево)
12 филиалов в Москве
14 клиник Доктора Шишонина в
городах-миллионниках РФ
Выручка
53

51. …А контроль над персоналом и плановое посещение центральной клиники позволит не снижать качество предоставляемых услуг

На рынке фитнес-реабилитации на сегодняшний день
существуют различные модели развития бизнеса: от открытия
филиалов в крупных городах до продажи франшизы
Цена за 1
занятие:
Кол-во
клиник:
Модель
развития
бизнеса:
Специализация
«Надо Фитнес»
Бубновский
1,5 – 3
тыс. руб.
2,5 тыс.
руб. *
1
1 центр был открыт
в 2016-м году и
дальнейшего
развития пока не
происходит
Реабилитационный
фитнес
Дикуль
1–2
тыс.
руб.
100+
Франшиза
• Паушальный взнос $20
тыс.
• Обязательное обучение
специалистов
• Роялти $1 тыс.
Лечение
позвоночника
Кинезиотерапия
Реабилитационный
фитнес
12
Бобырь
Клиника доктора Шишонина"
3,5 тыс.
руб.
7
Открытие крупных
центров, имеющих
разные
Открытие филиалов
специализации, в крупных городах
в долях с партнера
Диагностика
Мануальная
терапия
Лечение
позвоночника
1,3 тыс.
руб. *
Авторская методика
лечения
позвоночника
Мануальная терапия
1
1 центр был открыт
в 2016-м году
Авторская методика лечения
гипертонии, атеросклероза, диабета
позвоночника
Реабилитационный фитнес
Основной актив маркетинговый актив клиник фитнес-реабилитации – имя и репутация
основателя
* При покупке годового полного абонемента и посещении его 3 раза в неделю
54
!

52. После вывода клиники на максимальные мощности в течение 2-х лет, наступает период активной экспансии. Сначала в рамках

Медси
3-15 регионов
>15регионов
Бубновский
1 регион
Широта регионального
присутствия
Альтернативы развития Клиники доктора Шишонина:
расширять региональную сеть и/или спектр услуг, не связанных с лечением
гипертонии
Бобырь
НадоФитнес
1
Услуги фитнесреабилитации
ограниченный спектр
КДШ
Дикуль
2
Услуги фитнесреабилитации
полный спектр
3
4
Широкий спектр услуг
Разнообразный спектр услуг,
(амбулаторная реабилитая,включающий все виды реабилитации
постонкология)
Широта спектра услуг
55

53. Целесообразно поэтапное развитие клиники «Доктора Шишонина» на принципах самоинвестирования с конечной целью в виде создания

Гипербарическая оксигенация
Временной цикл предоставления услуги:
Стоимость 1 барокамеры: 700 т.р.-10 млн руб.
Расход кислорода 10 л/мин
погружение клиента в барокамеру — 5 минут;
накачка барокамеры до рабочего давления (компресия) - 5 минут;
непосредственно сеанс (изопрессия) 25-40 минут;
Кислородный концентратор Atmung
сброс давления (декомпрессия) — 5 минут;
выход клиента из барокамеры — 5 минут;
15 л/мин - стоимость
подготовка капсулы для нового клиента — 5 минут.
Список необходимого оборудования
1. Кислородная капсула (барокамера);
Концентратор кислорода;
Система охлаждения сжатого воздуха, без
фреона и воды;
Коврик под барокамеру/основание;
Комплект одноразового белья;
Система связи с администратором, кнопка;
Пульсоксиметр.
LF-H-10A (10L-I) – производи
Целевая аудитория
Целевая аудитория (ЦА) достаточно обширна, но следует выделить
основные сегменты:
Спортсмены (любители, профессионалы). Применение барокамеры
позволяет сократить время восстановления между усиленными
тренировками, повышается выносливость и силовые показатели.
Большую популярность баротерапия набирает в спорте высоких
достижений, у паралимпийцев, в одиночных и командных видах спорта.
Люди, имеющие с медицинское направление. Врачи могут прописывать
баротерапию своим пациентам в разных случаях, но есть проблема в
доступности классических барокамер – их практически нет, особенно в
регионах. Из-за высокой цены на металлические барокамеры, покупка
новых становится проблемной и, как правило, не происходит. Обычно,
прописывается курс из 20-30 часов баротерапии с последующей паузов в 23 месяца.
Люди с гипоксией, с хронической усталостью и другими «офисными»
проблемами. Такое люди стремятся к повышеннию работоспособности,
поэтому им баротерапия показана в длительном периоде использования,
курсы по 20-60 сеансов.
Ааутизм, ДЦП, ЗРР и прочие заболеавния. Т.к. эти заболевания связаны с
проблемами в работе нервной системы и кровеносных сосудов, то
баротерапия таким людям показана как вторая жизнь. Терапевтический
эффект заметен после 5-7-го сеанса. Необходимо проходить курс по 20-30
часов каждые 3-4 месяца.

54. На рынке фитнес-реабилитации на сегодняшний день существуют различные модели развития бизнеса: от открытия филиалов в крупных

Ксенонотерапия

55. Альтернативы развития Клиники доктора Шишонина: расширять региональную сеть и/или спектр услуг, не связанных с лечением

Комплексная ревитализация
• Клиника Vitality Natural
Health Care
• Программа ревитализации:
• Акупунктурная терапия
• Гормональная терапия
• Витаминные инъекции
• Целевая аудитория .
• Мужчины и женщины от
30-65+ с уровнем дохода
• США, Аризона
• Стоимость комплекса услуг
:
• 560-580$
• Привлечение клиентов:
Инстаграм, канал youtube

56. Гипербарическая оксигенация

Комплексная витализация
Клиника «Преображение»
Программа ревитализации:
Высокотоновая терапия
(Терапевтический эффект при высокотоновой
терапии достигается не простым
электрическим раздражением мышц и нервов,
а запуском целого ряда внутриклеточных
биохимических и биофизических реакций
Мезотерапия
Массаж
Психолог
Целевая аудитория .
Мужчины и женщины от 30-65+
среднего уровня дохода.
Россия, Санкт-Петербург
Стоимость комплекса услуг :
10.500 руб.
Привлечение клиентов:
канал youtube, соц. Сети,
контекстная реклама в интернете

57. Ксенонотерапия

Комплексная ревитализация
Клинический санаторий Барвиха
Программа ревитализации «Детокс за 6дней»
Россия, Москва
Стоимость комплекса услуг :
Гирудотерапия по соответствующей методике;
Фитотерапия (выведение токсинов);
Тюбаж печени и желчевыводящих путей;
Гидроколонотерапия;
Кислородотерапия (ингаляции кислорода или ГБО);
Массаж спины и лечебная гимнастика;
2016 235млн руб
2017 150 млн руб субсидии
Привлечение клиентов:
реклама в интернете
Целевая аудитория .
Мужчины и женщины от 25-65+ с высоким
уровнем дохода.
83.000 руб.
Контекстная

58. Комплексная ревитализация

Реабилитационные центры за рубежом
Описание бизнесмодели
Заболевания
Реабилитационные центры, которые
специализируются на востановлении
пациентов
после
различных
заболеваний. Чаще всего не имеют
узкой специализации и занимаются
несколькими направлениями. Обычно
проводят стационарное, но также
предоставляют
амбулаторное
лечение.
Стоимость
реабилитации
за
границей
Средняя цена за сутки реабилитации в разных
странах (в долларах)
1000
800
600
400
200
0
1000
820
290
Греция Израиль
265
325
Чехия Германия Турция
Ортопедическая
реабилитация
Неврологическая
реабилитация
Реабилитация ДЦП
Реабилитация после
инсульта
Реабилитация после
перелома позвоночника
И другие

59. Комплексная витализация

Минимальная стоимость одного дня
реабилитации в России и за рубежом по
состоянию на август 2017 г. (в евро)
1200
1200
1000
800
600
350
400
200
0
250
35
50
65
70
120
120
150
400

60. Комплексная ревитализация

Реабилитационный центр
Реут в Тель-Авиве
Описание
Где: г. Тель-Авив,
Израиль
Вместимость: 350
мест в стационаре
Возможно
амбулаторное
лечение
Стоимость:
- методики
Используют$490
такие
$1100
за день как:
реабилитации,
Физиотерапия Ботулинотерапи
Трудотерапия
я
Спич-терапия Массаж
Диетотерапия Йога
Реабилитацион Иглоукалывани
ная психология
е
Музыкотерапия
Проводится
реабилитация:
Неврологическая
Ортопедическая
Послеоперационная
Респираторная
Гериатрическая
English     Русский Правила