Анализ и перспективы развития рынка ипотечных кредитов в России

1.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт управления, экономики и финансов
Кафедра банковского дела
ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
к выпускной квалификационной работе на тему:
Анализ и перспективы развития рынка ипотечных кредитов в России
Автор работы
Направление
Группа
Научный руководитель
Гильмутдинов Р.Р.
080100.62 «Экономика»
14.3-214
асс. Каримуллина А.И.
Казань 2015

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель выпускной квалификационной работы:
изучение особенности системы ипотечного банковского кредитования и перспективы его
развития в Российской Федерации.
Задачи выпускной квалификационной работы:
- исследовать теоретические основы сущности ипотечного кредита и выявить его
специфические черты;
- проанализировать развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации и в
Приволжском федеральном округе;
- проанализировать эффективность ипотечного кредитования в ОАО «Сбербанк России»;
- выявить проблемы в функционировании системы ипотечного кредитования России и
предложить пути их решения;
- предоставить прогноз объёмов ипотечного кредитования в Российской Федерации
посредством построения экономико-математической модели.

3. Объёмы ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), предоставленных физическим лицам – резидентам в России и Приволжском федеральном округе за 2007 –

2015 года
Млн. руб.
1 800 000
%
200
1 764 126
1 600 000
149
1 400 000
111
1 200 000
150
100
89
1 000 000
44
50
31
01.01.2013
Объёмы выданных ИЖК на территории РФ
Объёмы выданных ИЖК на территории Приволжского федерального округа
Темп прироста объёмов ИЖК в РФ к предыдущему периоду (правая шкала)
30
352 708
263 722
1 353 926
01.01.2011
135 745
716 944
01.01.2009
70 905
380 061
01.01.2007
28 844
0
-77
152 501
112 536
655 808
200 000
101 480
556 489
400 000
48 723
263 561
600 000
18
198 032
1 031 992
800 000
0
-50
-100
01.01.2015 Годы

4. Динамика средневзвешенных процентных ставок по ипотечным кредитам за 2007-2015 года

%
20
15
10
13,7
12,6
12,9
11,4
10,9
10,8
5
14,3
12,7
0
01.01.2007
01.01.2009
Средневзвешенная процентная ставка в рублях
13,1
11
11,9
12,3
12,4
12,45
9,7
9,8
9,6
9,25
01.01.2011
01.01.2013
01.01.2015 Годы
Средневзвешенная процентная ставка в иностранной валюте
Динамика средневзвешенных сроков по ипотечным
кредитам за 2007-2015 года
%
250
200
182
150
180
199
189
215
198
196
179
180
155
148
135
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
176
179,5
152
146,3
207
140
100
50
0
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
Средневзвешенные сроки по ИЖК в рублях
01.01.2014
01.01.2015 Годы
Средневзвешенные сроки по ИЖК в иностранной валюте

5. Динамика просроченной задолженности в структуре объёма задолженности по ипотечным кредитам за 2007-2015 года

Годы
3 520 098
01.01.2015
01.01.2013
01.01.2011
01.01.2009
01.01.2007
46 097
2 648 859
1 997 204
1 478 982
1 129 373
41 632
1 010 889
31 031
1 070 329
11 499
611 222
796
48
233 897
0
500 000
1 000 000
1 500 000
Объём задолженности по выданным ИЖК
39 650
41 559
45 327
4 000 000 Млн. руб.
Объём просроченной задолженности по выданным ИЖК
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
Динамика доли просроченной задолженности в структуре объёма
задолженности по ипотечным кредитам за 2007-2015 года
%
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
10,03
11,77
11,42
12,69
12,57
6,31
2,70
0,03
0,22
2,28
0,63
0,02
0,10
01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
Доля просроченной задолженности в рублях
2,48
1,97
0,86
1,47
1,00
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 Годы
Доля просроченной задолженности в иностранной валюте

6. Динамика доли Сбербанка в выдаче ипотечных жилищных кредитов на рынке ипотечного кредитования за 2011-2015 года

%
100,00
80,00
60,00
49,00
44,70
52,30
46,50
43,30
40,00
20,00
0,00
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
Доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования
01.01.2015
Годы
Структурный разрез по долям портфеля кредитов физических лиц
Сбербанка за 2011-2015 года
%
60,00
48,17
50,00
52,28
45,75
48,35
43,05
44,63
40,31
46,83
41,86
38,54
40,00
30,00
20,00
6,08
10,00
4,66
4,35
6,99
9,31
4,19
11,12
3,52
0,00
01.01.2011
01.01.2012
Потребительские и прочие ссуды физическим лицам
Автокредитование физических лиц
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
Жилищное кредитование физических лиц
Кредитные карты и овердрафты
Годы

7. Основные проблемы развития ипотечного кредитования в Российской Федерации

Высокая стоимость ссуд при низкой платёжеспособности населения
Недостаток долгосрочных финансовых ресурсов
Возросший уровень кредитных рисков
Недостаточная эффективность информационной системы
Ухудшение ситуации на рынке вторичного жилья
Малый охват категорий заёмщиков социально ориентированных
программ
Неразвитость ипотечного рынка ценных бумаг

8. Направления решения проблем развития ипотечного кредитования в Российской Федерации

Деятельность государства и ЦБ РФ в отношение грамотной денежно-кредитной политики с целью снижения
темпов инфляции, увеличения доходов населения, повышения покупательной способности и улучшения
уровня жизни в целом
Эмиссионная модель ипотечных ценных бумаг, основанная на секьюритизации активов и продаже их
инвесторов
Улучшение программы реструктуризации ипотечных жилищных кредитов заёмщиков, попавших в тяжелую
жизненную ситуацию
Обучение населения финансовой грамотности, информирование с помощью СМИ, банков и специальных
консультационных институтов
Ввод государственной поддержки для вторичного рынка ипотечного кредитования
Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья эконом класса и
расширение категории заёмщиков, которым может быть доступна социальная ипотека
Создание при поддержке государства федерального агентства по ипотечному кредитованию и
внедрение через него полноценной системы организации ипотечного кредитования, предполагающей
создание вторичного рынка ценных бумаг, обеспеченных закладными на недвижимость.

9. Уравнение множественной регрессии объёмов ипотечного кредитования Российской Федерации

Y = -2878047,4 + 19022,01Х1 - 705175,64Х2 + 33,55Х3 - 2082,54Х4 + 0,33Х5 - 14,58х6 +
+53893,31Х7-303966,67Х8 ,
где: Y – объём выданных ипотечных жилищных кредитов в рублях;
- x1 – количество кредитных организаций, выдающих ипотечные жилищные
кредиты;
- х2 – средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях;
- х3 – объём ввода в действие общей площади жилых помещений;
- х4 – средний размер выданных ипотечных жилищных кредитов;
- х5 – объём депозитов физических лиц;
- х6 – среднедушевые доходы населения;
- х7 – ключевая ставка (ставка рефинансирования до сентября 2013 года);
- х8 – уровень безработицы.

10. Прогнозные значения объёмов ипотечного кредитования в России с 01.05.2015 по 01.01.2017 года

500 000,00
1 000 000,00
898 569,66
1 500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
Объём выданных ипотечных жилищных кредитов наращенным итогом
2 303 720,13
Млн. руб.
2 178 203,58
2 116 642,93
1 880 113,47
1 823 706,33
1 761 506,78
1 543 553,84
1 480 516,21
1 417 043,38
1 215 335,21
1 150 959,19
1 086 114,96
826 461,37
780 727,58
599 049,74
606 027,89
531 556,61
360 298,90
302 783,51
278 711,95
Прогнозные значения объёмов ипотечного кредитования
в России с 01.05.2015 по 01.01.2017 года
0,00
Месяца

11.

Спасибо
за внимание!