Операционная дирекция. Общий обзор и натуральные показатели МегаФон

1.

Операционная дирекция
Сессия ТД 28.02.2014
1

2. Общий обзор и натуральные показатели

3.

Территория присутствия компании. Активы в стадии
интеграции
Доля рынка по ФО, % от абонентов ШПД
1,9% 1,5%
5,7%
5,7%
2,8% 3,2%
0,5%
2,6%
Click to edit Master text styles
Покрытие по ФО, % от дх
11,5%
2,2%
15,1%
8,7% 8,8%
0,9%
9,0%
26,2%
Активы NBN
Новые активы NBN
Активы в стадии интеграции
Группировка по
Работающ
Идет
численности
ий бизнес развитие
населения
от 10 до 15 тысяч
1
1
от 15 до 50 тысяч
8
7
от 50 до 150 тысяч
7
4
от 150 до 500 тысяч
9
5
от 500 до 2000
тысяч
2
Москва и СанктПетербург
1
ИТОГО
28
17
Необходимо
развитие
Проникновение по ФО, % от покрытия
ИТОГО
4
10
7
11
6 16,3% 12,9%
19,0% 17,4% 18,5% 32,8%
25
40,8%
18
25
5
7
1
38
2
83
18,3%

4. Москва. Территория присутствия

Доля рынка по
округам, % от
абонентов ШПД
0%
20%
40%
Проникновение по
округам, % от
покрытия
Покрытие по
округам, % от дх
0%
50%
100%
0%
50%
ЮЗАО
2%
14%
10%
ЦАО
4%
22%
16%
САО
8%
39%
СВАО
6%
45%
Click to edit Master text styles
ВАО
14%
18%
11%
74%
16%
ЮВАО
6%
33%
14%
ЮАО
5%
36%
12%
ЗелАО
9%
89%
9%
ЗАО
СЗАО
Москва
5,3%
32%
14%
В г. Москве Нэт Бай Нэт Холдинг предоставляет услуги на территории 65 районов. Покрытие 10 464 жилых
домов /
1 333 тыс. дх, что составляет 28 % / 32% от всех жилых зданий города.
Проникновение услуги Ethernet – 14%
Абонентская база B2C 172,8 тыс. абонентов интернет, 6.7 тыс. абонентов IPTV

5. Московская область. Территория присутствия

В Московской области ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
предоставляет услуги на территории 9 областных
районов.
Покрытие составляет 311 601 дх.
Click to edit Master text styles
Проникновение 33,6% (без учета г. Лобня и г. Тверь)
Абонентская база B2C/В2В 2013 года – 130,4 тыс.
Пророст абонентской базы 14,4%
ОП_Дубна
ОП_Железнодорожный
ОП_Зеленоград
ОП_Клин
ОП_Королев
ОП_Люберцы
M&A Лобня
M&A Тверь
ИТОГО
Прирост покрытия 2013
377
577
434
3 868
3 557
8 629
34 200
112 400
164 042

6.

Территория присутствия. ХМАО
Охват и проникновение (ШПД, МЕ)
Покрытие– 88%
Проникновение – 2,8%
Click to edit Master text styles
Покрытие– 11%
Проникновение – 1,4%
Покрытие– 30%
Проникновение – 20%
Покрытие– 29%
Проникновение – 8,9%
Покрытие– 78%
Проникновение – 40%
Покрытие– 12%
Проникновение – 0,7%
Покрытие– 92%
Проникновение – 28,5%
Покрытие– 19%
Проникновение – 16,6%
Покрытие– 23%
Проникновение – 30%
Покрытие– 39%
Проникновение – 27,7%
6

7. Территория присутствия. ПФО

ПФО
г. Чебоксары
База
НБН/МФ
2013
Доля
рынка
59 355
49%
%
%
проникпокрытия
я
Click to edit Master text styles
89%
47%
г. Новочебоксарск 11 305
38%
94%
31%
г. Тольятти
347
0,2%
5%
3%
г.Кузнецк
70
0,9%
1,7%
0,8%
общая статистика
707
600
465
300
219
143
126
124
40
89
36
11
29
0,1
0
Чебоксары
население тыс. чел.
Новочебоксарск
Тольятти
кол-во дом.хозяйств (тыс.)
Кузнецк
кол-во покрытых д.х. (тыс.)

8. Территория присутствия компании по ЦФО.

Доля рынка НБНХ в ЦФО.
Кострома
Ярославль
Иваново
Тверь
Смоленск
Владимир
Мос
ква
Курск
активная база
Доля рынка, Доля рынка, Доля рынка,
NBN на
январь13
октябрь13
январь14
01.01.14
Динамика
Click to edit Master text styles
Калуг
а
Тула
Брянск Орел
Локация
Рязань
Белгород
39969
30,00%
34,00%
39,00%
9,00%
Воронеж
17799
6,50%
6,90%
6,97%
0,47%
Липецк Тамбов
Курск + Л.О.
40985
44,40%
40,90%
40,59%
-3,81%
Воронеж
Липецк
14428
9,84%
9,84%
11,64%
1,80%
Орел + Л.О.
26185
20,00%
23,00%
24,00%
4,00%
Старый Оскол
12560
20,10%
22,80%
25,34%
5,24%
Белгород
Общая статистическая информация
2330
2500
2000
Локация
1500
1500
1173
1003
1000
500
301
0
1127
775
373
318
641
587
509
469
Домохозяйств в
Домов в покрытии на
покрытии на 31.01.14
31.01.14
429
442
Население, т.ч.
Белгород
111200
1204
В адм.центре, т.ч.
Воронеж
115795
893
Курск
141014
1484
Липецк
113361
1379
Старый Оскол
75226
571
Орел, в т.ч.
99600
1270
Д/Х, т.шт.

9. Территория присутствия компании, активы в стадии интеграции. ЮФО - Синтерра-Юг .

Волгоград
Ростов-на-Дону
Элиста
Краснодар
Майкоп
Астрахань
Click to edit Master text styles
Ставрополь
Черкесск
Грозный
Нальчик Назрань
Махачкала
Владикавказ
Текущий статус:
• Слабые позиции в регионе (Синтерра-Юг)
• Запланирован GreenField в г. Волгодонск и Белая Калитва, Ростов-наДону.
• Активы в г. Элиста и г.Волгоград запланировано интегрировать из ПФО
до 01.03.2014 г.
• Интеграция находится на завершающей стадии.
• Перевод на ОНИМА до 01.03.2014 г.
Источник: Расчет по модели приоритезации городов, разработанной совместно Стратегия MF и NBN

10.

Активы в стадии интеграции. СЗФО
Доля рынка по областям, % от абонентов ШПД
1,9%
2,9%
1,4%
Click to edit Master text styles
13,6%
14,5%
0,9%
0,4%
0,1%
Покрытие по областям, % от дх
Структура выручки СЗ активов по типам
услуг
46%
5,4%
11,5%
3,4%
16,5%
5,0%
7,6%
12,0%
2,1%
Интернет
Проникновение по областям, % от покрытия
40%
Телефония
15%
Прочее
5,6%
12,9%
25,6%
27,2%
Источник: модель приоритезации, разработанная стратегией МФ и НБН; внутренние данные
19,1%
36,4%
1,5%
2,3%

11.

Общая абонентская база. Основные конкуренты
Динамика рынка ШПД B2C**
Абонентская база
#
1
2
3
4
5
6
7
8
Оператор
Ростелеком
ЭР-Телеком
Вымпелком
МТС
TTK
AKADO
МегаФон*
Прочие
#
1
2
3
Region
Россия
Москва
Санкт-Петербург
2Q2012
8 009 500
2 130 340
2 253 000
2 128 540
779 850
776 400
626 195
3 586 175
2Q2013
8 944 920
2 560 760
2 347 080
2 181 800
1 059 300
776 000
648 124
4 652 016
20 290 000
3 519 000
1 258 000
23 170 000
3 601 000
1 330 000
Прирост по базе
2Q2013/2Q2012
11,7%
20,2%
4,2%
2,5%
35,8%
-0,1%
3,5%
29,7%
Доля рынка
2Q 2012
39,5%
10,5%
11,1%
10,5%
3,8%
3,8%
3,1%
17,7%
2Q 2013
38,6%
11,1%
10,1%
9,4%
4,6%
3,3%
2,8%
20,1%
Click to edit Master text styles
14,2%
2,3%
5,7%
Дельта
доля
рынка
-0,9%
0,6%
-1,0%
-1,1%
0,7%
-0,5%
-0,3%
2,4%
Проникновение ШПД 3Q2013***
РФ
48%
ЦФО
56%
СЗФО
56%
УФО
52%
ПФО
47%
СФО
46%
ДФО
43%
ЮФО (с СКФО)
29%
Рынок остается неконсолидированным (20,1% - прочие операторы)
Растет доля прочих операторов на рынке. Проникновение ФШПД в крупных
городах приближается к 80%.
Источник: *данные компании, in terms of subscribers, not in unique clients; *не включая Санкт-Петербург; ** http://www.acm-consulting.com; ***http://www.iksconsulting.ru/index.html

12. Динамика абонентской базы B2C по регионам

АБ интернет, тыс
2012
2013
СЗФО
МФ
МСК
МО
ЦФО
ПФО
ХМАО*
ПГТС W+
НХТ**
Екат**
ЮФО
Итого
АБ ТВ тыс
2012
2013
52
55↑
9,5
11,2↑
175,1
172,8↓
4,9
6,7
103
116,2↑
127,4
139,6↑
6,7
9,9↑
64,7
64,9
4,1
4,5
53
58,2↑
77,8
72,3↓
21,5
22↑
1,9
3,2↑
3,5
3,5
1,6
1,6
7,6
7,8↑
609,4
641
АБ телефония
2012
2013
108
* Учтен коэффициент перехода на новую учетную политику; ** нет четкого понимания по цифрам
2012
30
28 ↓
92
-
-
180
Click to2,1edit Master
text styles
3,3
6
7
100
Итого
111
-
-
134
-
-
69
10
10
141
44
40 ↓
67
1
1
5
22
22
24
15
13 ↓
22
127
120
837
2013
94
180
127 ↑
150↑
69
141
65↓
5
24
20 ↓
869

13. Доходы 2012,2013,2013план

МО
Москва
1 085
0,6%
1 080
3
1 075
7
700,00
690,00
680,00
670,00
660,00
650,00
640,00
630,00
620,00
610,00
0,3% 1 080
1 077
1 070
1 060
2012
2013
2013 ЦП
0,02
1,9%
12,65
0,015
49,33
0,01
690,81
Click to edit Master text styles
1 070
1 065
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
678,16
0,005
641,47
0
2012
2013
2013план
ЦФО
600,00
16,0%
580,00
14,0%
8,18
13,4%
560,00
78,35
540,00
582,77
520,00
574,59
500,00
480,00
504,42
1,4%
460,00
факт
план
315,00
12,0%
310,00
10,0%
305,00
8,0%
300,00
6,0%
2,0%
280,00
2,49
6,0%
5,0%
20,18
4,0%
311,52
309,03
290,00
285,00
7,0%
6,5%
295,00
4,0%
0,0%
2012
ПФО
3,0%
2,0%
288,85
0,8%
275,00
1,0%
0,0%
2012
2013
2013план

14. Доходы 2012,2013,2013план

ХМАО
СинтерраЮг
1250,00
5,4%
64,14
1200,00
5,2%
5,2%
250
30%
18
5,0%
4,8%
20%
150
Click to edit Master text styles
1150,00
52,13
1236,84
4,4%1172,71
1100,00
4,6%
4,2%
1050,00
4,0%
2012
100
196,5
2013
5%
0
2013план
0%
2012
2013
2013план
W+
25%
20%
85,6 19%
10%
50
ПГТС
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
15%
237,8
178,5
9%
4,4%
1120,58
25%
59,3 25%
200
6,5
250
9%
8%
8%
245
7%
240
442,7
363,6
357,1
15%
235
10%
230
6%
19,3
5%
246,8
6,5
3%
225
5%
4%
234
227,5
220
0%
2013
2013план
2%
1%
2%
2012
3%
215
0%
2012
2013
2013план

15. Динамика показателей B2C. NBN+Ugratel

Выручка, млн. руб.
245
239
232
243
235
234
228
232
248
240
231
234
2
228
226
218
233
228
236
640
607
638
594
637
599
252 253
640
606
636
603
388
390
3
384
374
370
639
614
625
588
622
592
654
622
660 666
628 634
239 241
4
5
6
2012
7
217
8
2013
9
10
11
12
1
2
3
4
5
ARPU, руб. не вкл. НДС
410
636
600
Click to edit Master text styles
222
1
Абонентская база, тыс.
387
382 383
383 380 378370
367
366 371
368 366
6
2012
7
8
2013
9
10
11
12
Продажи, тыс.
371
362
378
381
379
381
381380
14
14
365
14
12
14
13
350
14
12
11
330
11
9
11
10
10
9
17
18
14
14
16
16
14
13
10
310
290
270
250
1
2
3
4
5
6
2012
Источник: внутренние данные НБН
7
2013
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
2012
7
8
2013
9
10
11
12

16. Динамика показателей B2B. NBN+Ugratel*

Выручка, млн. руб.
База, тыс
25
100,00
90,00
92,54
80,00
84,94 83,69
80,52 78,29
78,77
77,91
77,06 77,04 77,65 77,74
76,69
76,62
75,80 76,71
73,93 73,48 74,18 72,33 74,46 73,52 74,90 75,45 75,94
20
15
Click to edit Master text styles
70,00
10
5
60,00
0
50,00
1
2
3
4
5
2012
* Не вкл. выручку ГО
6
7
2013
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
2012
7
8
2013
9
10
11
12

17. Результаты за 2013 год технического блока. Москва и МО

"Здоровье сети"*
2013 год
Локация
МСК+МО
Федеральный
округ
МСК+МО
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
99,870 ↑
99,884 ↑
99,799 ↓
99,888 ↑
99,877 ↓
99,842 ↓
99,862 ↑
99,889 ↑
99,918 ↑
99,896 ↓
99,909 ↑
99,936 ↑
Октябрь
2013
Ноябрь
2013
Декабрь 2013
1467
1355
655
Количество линейный аварий
Click to edit Master text styles
Январь
2013
Февраль
2013
Март 2013
Апрель
2013
1013
1207
1141
1261
Май 2013 Июнь 2013
1177
1226
Июль
2013
Август 2013 Сентябрь 2013
1271
1178
1310
База. интернет
285
280
275
270
265
260
255
250
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Отток %
5,0%
0,0%
1
2
3
4
5
6
7
-5,0%
-10,0%
2012
*Источник: презентация ТД «Показатели качества Технической дирекции)
2013
8
9
10
11
12

18. Результаты за 2013 год технического блока. ЦФО

"Здоровье сети"*
2013 год
Локация
ЦФО
Федеральный
округ
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
99,904 ↑
99,823 ↓
99,851 ↑
99,847 ↓
99,759 ↓
99,844 ↑
99,847 ↑
99,818 ↓
99,791 ↓
99,818 ↑
99,853 ↑
99,822 ↓
Количество линейный аварий*
Click to edit Master text styles
Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013
ЦФО
849
935
873
893
Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013
864
945
1042
1018
Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013
1222
1286
984
483
12
Тысячи
База, интернет
145
135
125
115
1
2
3
4
5
6
2012
7
8
9
10
11
8
9
10
11
2013
Отток %
5,0%
0,0%
1
2
3
-5,0%
-10,0%
*Источник: презентация ТД «Показатели качества Технической дирекции)
4
5
6
7
12

19. Результаты за 2013 год технического блока. ПФО

"Здоровье сети"*
2013 год
Локация
ПФО
Федеральный
округ
ПФО
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
99,942 ↑
99,958 ↑
99,943 ↓
99,921 ↓
99,923 ↑
99,866 ↓
99,851 ↓
99,842 ↓
99,887 ↑
99,930 ↑
99,960 ↑
99,945 ↓
Количество линейный аварий
Click to edit Master text styles
Январь
2013
Февраль
2013
Март 2013
Апрель
2013
243
225
265
268
Май 2013 Июнь 2013
260
287
Июль
2013
331
Август 2013 Сентябрь 2013
322
Октябрь
2013
Ноябрь
2013
Декабрь 2013
388
281
137
356
Тысячи
База, интернет
67
66
65
64
63
62
61
60
1
2
3
4
5
6
2012
7
8
9
10
11
12
2013
Отток %
0,0%
-2,0%
1
2
3
4
-4,0%
-6,0%
-8,0%
*Источник: презентация ТД «Показатели качества Технической дирекции)
5
6
7
8
9
10
11
12

20.

Результаты за 2013 год технического блока. УФО
Доступность сети, 2013г.
99,98
99,96
99,94
99,92
99,9
99,88
99,86
99,84
99,82
99,8
99,78
99,944
99,951
99,96
99,959
99,941
99,89
%
Click to edit Master text styles
99,84
Средняя
доступность
сети
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Отток В2С, 2013г.
1 800
1 600
1 400
1 200
Интернет
1 000
Телевидение
800
КТВ
600
Телефония
400
200
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13

21. Развитие 2013-2014

22. Развитие новых территорий в 2013 году

Прирост покрытия, тыс. дх
+ 17%
Развитие территорий присутствия:
Регион
223
184
Тыс. дх.
Москва
МО
ЦФО
ПФО
УФО
ЮФО
Click to edit Master text styles
2 799
2 392
28 411
101 442
37 904
2 283
40 871
11 360
Интеграции
Регион
2012
интеграции
развитие тер.
присутствия
2013
Уфо
ЮФО
Тыс. дх.
159
25
Подключение к B2C/SOHO возможно в 83 городах РФ, однако в 38 из них необходимо
завершение интеграции и активное развитие

23. Освоение CapEx на развитие. План факт 2013. Нэт Бай Нэт

№
Проект
1 9-й Микрорайон Северный
2 ЖК "Авеню 77"
3 ЖК "Аэробус"
4 ЖК "Триумф Палас"
5 ЖК "Царицино-Комфорт"
6 ЖК "Мичурино"
7 КП Архангельское-Тюриково
8 пос. ДСК им. Ларина
9 мкрн. Можайский
10 ЖК "Гранд Парк"
ИТОГО МОСКВА
11 пос. Юбилейный
12 ЖК "Акуловская слобода"
13 п. Высоковск
ИТОГО МО
14 п. Кромы
15 п. Нарышкино
16 п. Майский (Новые районы)
17 Курчатов
18 "Губкин"
19 мкрн. Аэропорт
ИТОГО ЦФО
20 мкрн. Южный
ИТОГО ПФО
Итого ОВР 2013
ЛО
2013
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
2 686
1 105
1 584
1 098
3 313
1 365
929
1 698
1 287
1 419
16 485
2 012
601
719
3 333
2 175
2 021
2 835
5 986
19 825
1 463
34 305
3 761
3 761
57 884
СМР
Итого
236
263
602
665
1 309
403
812
1 525
399
7
6 221
809
357
223
1 389
366
884
2 228
2 776
4 017
360
10 631
1 007
1 007
257
194
434
182
752
13
50
128
2 010
290
111
401
589
596
272
1 457
-
493
457
1 036
847
2 061
403
825
1 575
527
7
8 231
1 099
357
334
1 791
366
1 473
2 824
2 776
4 017
632
12 088
1 007
1 007
2 193
648
548
251
1 252
963
105
122
760
1 412
8 254
913
244
385
1 542
1 809
548
11
3 211
15 808
831
22 217
2 754
2 754
18%
41%
65%
77%
62%
29%
89%
93%
41%
0%
52%
55%
59%
47%
54%
17%
73%
100%
46%
20%
43%
50%
27%
27%
План по
выручке на
2013
974
1 818
2 402
695
2 128
1 348
763
1 461
176
24
11 788
903
320
664
1 887
2 399
1 958
5 182
2 389
4 286
237
16 452
815
815
19 249
3 868
23 117
34 767
50%
30 942
ТМЦ
(вкл. Заказы)
Остаток САРЕХ Выполнение
по проекту
САРЕХ (%)
Плинируемая Фактическая Отклонение
Отклонени
выручка за
выручка за выручки от
е (в %)
12м2013
12м2013
плана
974
21 954
-98%
1 818
64 1 754
-96%
2 402
132 2 270
-95%
695
60 635
-91%
2 128
470 1 658
-78%
1 348
1 348
-100%
763
561 202
-26%
1 461
1 657
196
13%
176
176
-100%
24
24
-100%
11 788
2 964
-8 825
-77%
903
31 872
-97%
320
320
-100%
664
664
-100%
1 887
31
-1 856
-99%
2 399
2 399
-100%
1 958
543 1 415
-72%
5 182
430 4 752
-92%
2 389
29 2 360
-99%
4 286
4 286
-100%
237
0 237
-100%
16 452
1 002
-15 450
-94%
815
815
-100%
815
-815
-100%
Click to edit Master text styles
Королёв
Клин
Клин
Орел
Орел
Белгород
Курск
Старый Оскол
Белгород
Чебоксары
30 942
3 997
-26 945
-87%

24. Освоение CapEx на развитие. План факт 2013. УФО, ЮФО, СЗФО

№
Проект
1 ТЦ "Агора"
2 Модернизация Сургута
3 Расширение Сургута
4 Югорск
5 Когалым
6 Лангепас
7 Нягань
8 Модернизация Школ
Итого ОВР по ХМАО 2013
№
Проект
1 Волгодонск
Филиал
2013
Сургут
Сургут
Сургут
Югорск
Когалым
Лангепас
Нягань
Сургут
2 626
62 413
13 650
1 886
19 158
22 339
7 911
3 904
133 887
Проект
Филиал
2013
Волгодонск
21 025
21 025
1 ЖК Славянка 3,5,6
Код Проекта
Филиал
2013
1-07-СП-13-01
Санкт-Петербург
9 621
9 621
Итого ОВР по ХМАО 2013
СМР
Итого
1 318
14 853
1 555
313
5 130
4 153
2 240
1 476
1 308
22 853
4 812
323
15 534
38
880
2 626
37 706
6 367
636
20 664
4 153
2 278
2 356
31 037
45 748
76 784
1
24 707
7 283
1 250
1 506
18 187
5 633
1 548
100%
60%
47%
34%
108%
19%
29%
60%
2 076
17 993
2 564
463
5 381
3 720
1 770
4 593
Плинируемая
выручка за
12м2013
2 076
17 993
2 564
463
5 381
3 720
1 770
4 593
57 102
57%
38 560
38 560
Остаток САРЕХ Выполнение
по проекту
САРЕХ (%)
-
Итого
выручка 2013
Click to edit Master text styles
Итого ОВР по ХМАО 2013
№
ТМЦ
(вкл. Заказы)
ТМЦ
(вкл. Заказы)
Остаток САРЕХ Выполнение
по проекту
САРЕХ (%)
СМР
Итого
9 570
1 278
10 848
10 177
52%
9 570
1 278
10 848
10 177
52%
ТМЦ
(вкл. Заказы)
Остаток САРЕХ Выполнение
по проекту
САРЕХ (%)
СМР
Итого
3 832
3 676
7 508
2 113
78%
3 832
3 676
7 508
2 113
78%
Фактическая
выручка за
12м2013
496
996
1 493
156
15
3 155
9 985
Плинируемая
выручка за
12м2013
9 985
Фактическая
выручка за
12м2013
1 411
9 985
9 985
1 411
Итого
выручка
151
Плинируемая
выручка за
12м2013
151
Фактическая
выручка за
12м2013
531
151
151
531
Итого
выручка 2013
-
Отклонение
выручки от
плана
1 580
16 997
1 072
463
5 225
3 720
1 755
4 593
-35 405
Отклонени
е (в %)
-76%
-94%
-42%
-100%
-97%
-100%
-99%
-100%
-89%
Отклонение
Отклонение
выручки от плана
(в %)
-
8 573
-8 573
-86%
-86%
Отклонение
Отклонение
выручки от плана
(в %)
381
381
253%
253%

25. Основные направления развития бизнеса 2014

Расширение территории присутствия
1
GF
2
Интеграции
3
M&A
4
Новые услуги
Запуск FMC, акцент на ТВ, Wi-Fi
Совместные проекты с
МегаФон
Совместные проекты с МегаФон
4
Click to edit Master text styles
Завершение процесса интеграции активов МегаФон в Нэт
Бай Нэт
Покупки в соответствии с утвержденной стратегией

26. Расширение органическое: интеграции активов МегаФона, развитие текущих территорий присутствия за счет GF

4 000
Регион
500
3 500
489
3 000
Москва
Стратегия
Строительство сетей в новостройках,
удержание рынка
Click to edit Master text styles
2 500
2 000
Развитие территорий присутствия
+ 35,3%
3 788
ЦФО
Достройка покрытия
ПФО
Выход в близлежащие города, в
частности, в Зеленодольск /
Интеграция МФ активов
ЮФО
Достройка покрытия
УФО
Достройка и модернизация сети в
Ханты-Мансийске и Сургуте, новые
города: Лангепас, Пойковский,
Когалым
Московская
область
Самая масштабная стройка, что
обусловлено активным
строительством и выходом в частный
сектор
СЗФО
Интеграция / Достройка покрытия
2 799
1 500
1 000
2013
интеграции
развитие тер.
присутствия
2014
В 2014 году территория присутствия Нэт Бай Нэт будет расширяться и
дальше за счет интеграции всех оставшихся активов и GF
* С населением больше 15 тысяч человек

27. Планы по расширению территории присутствия. GF

МО
ОП_Дубна
ОП_Зеленоград
ОП_Клин
ОП_Люберцы
ОП_Лобня
ОП_Королев
ОП_Железнодорожный
Москва
ЛО_Академический
ЛО_Алексеевский
ЛО_Вешняки
ЛО_Дегунино
ЛО_Зябликово
ЛО_Измайлово
ЛО_Лефортово
ЛО_Савеловский
ПФО
ОП_Чебоксары
хмао
ЦФО
ОП_Белгород
ОП_Воронеж
ОП_Курск
ОП_Липецк
ОП_Орел
ОП_Старый Оскол
ЮФО
Общий итог
Воронка GF
134
8
34
7
32
11
8
34
94
9
2
13
5
49
5
5
7
210
210
120
104
15
44
14
15
15
2
10
673
План по GF 2014 Дельта воронка-план
161
14
15
14
44
12
34
19
47
10
2
9
6
7
5
2
5
91
91
125
120
14
21
34
18
11
23
40
585
-27
-7
19
-7
-12
-1
-26
16
47
-1
0
3
-1
42
0
4
1
119
119
-5
-16
0
23
-21
-3
4
-21
-30
88
ЦП 2014 по строительству дх
25 000
20 000
15 000
Click to edit Master text styles
10 000
5 000
0
1+
2+
МО
3+
4+
5+
МСК
6+
ЦФО
7+
8+
9+ 10+ 11+ 12+
ПФО
ХМАО
План по приросту покрытия, тыс. ДХ
Тысячи
тыс. дх
250
204
209
200
150
89
100
50
48
0
1Q
2Q
3Q
4Q

28. ЦП 2014 B2C. МСК, МО, ЦФО, ПФО, ЮФО, ХМАО

Выручка, млн. руб.
Абонентская база, тыс.
300
800
750
250
700
650
Click to edit Master text styles
200
600
550
150
1
2
3
4
5
6
2012
7
2013
8
9 10
11
500
12
1
2
3
2014 ЦП
4
5
2012
Отток, %
6
7
8
2013
9
10
11
12
2014ЦП
Продажи, тыс.
3,0%
25
2,0%
20
1,0%
15
0,0%
-1,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-2,0%
10
11
12
10
5
-3,0%
0
-4,0%
1_
2012
2013
2014
2_
3_
4_
5_
2012
6_
7_
2013
8_
9_
2014ЦП
10_
11_
12_

29. ЦП 2014 B2B. МСК, МО, ЦФО, ПФО, ЮФО, ХМАО

Выручка, млн. руб.
140
120
100
80
60
40
20
0
Абонентская база, тыс.
Под юриков по ХМАО
подведена натуралка
Click to edit Master text styles
1
2
3
4
5
6
2013
7
8
9 10
11
12
2014 ЦП
Отток, %
Продажи, тыс.
не

30. 2013 - год активных интеграций ФШПД B2C МегаФона в Нэт Бай Нэт

2013
2012
Федеральны
й округ
ПФО
Бренд
ЮФО
СЗФО
УФО
ПФО
УФО
ДВФО
Click to edit Master text styles
% завершения
Количество
городов*
ЦФО
2014
100%
2
100%
1
13
70%
70%
25
50%
100%
80%
0%
0%
5
2
1
2
В 4 квартале 2014 года весь ФШПД B2C
будет консолидирован внутри Нэт Бай Нэт
*с начелением больше 15 тысяч человек

31. Развитие услуг. «Хотелки»

FMC
март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
МСК МО
ЦФО
ПФО
ЮФО
ХМАО
ост.
Цель база/проникновение в
инт
21/7%
5 / 3,2%
3 / 4,4%
Click to edit Master text styles
1,1/ 1,6%
ТВ
Pen ТВ в инт.
База
IPTV
КТВ
DVBC
ОТТ
ИТОГО ТВ
Драйвер МСК и МО
Снижение оттока
План по выручке на FMC –
11 млн. рублей
МО
Москва
ПФО
ЦФО
ХМАО1
СЗФО
M&A
ХМАО
СЗФО
ХМАО
СЗФО МФ
МСК + МО
2012 2013 2014
2,1
3,3 13,3
4,9
6,7 27,6
4,1
4,5 10,6
1,7
9,9 23,8
1,0
1,9 10,3
0,0
5,0
76,9 70,5 40,5
9,5 11,2 12,7
2012
2,0%
2,8%
6,4%
1,4%
2,5%
2013
2,9%
3,9%
7,0%
7,1%
3,2%
2014
10,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
18%
18%
21%
30,0
3,0
100,3 108,0 176,8

32. Развитие услуг. «Хотелки»

городов присутствия
Click to edit• Значительный
Masterпотенциал
text вокруг
styles
Wi-Fi решения для малоэтажной
застройки
• Тестовые зоны
Частный сектор МО
• План по МО - 2000 частных домов

33. Синергии по совместному использованию инфраструктуры дает значительную экономию CapEx

Всего БС, работающих на сети
НБН = 117 шт.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Всего организованных последних
миль для B2B/B2G = 423 шт.
45
154
41
29
Click to edit Master text styles
130
83
41
0
МСК и МО
УФО
ЦФО
ПФО
15
2
ЮФО
МСК и МО
УФО
ЦФО
В 2013 году улучшилась работа по совместному
использованию инфраструктуры
ПФО
ЮФО

34. Узкие места

Стройка. Синхронизация планов
ТВ
Качество
Сроки обслуживания B2B B2C
Интеграция активов (включая M&A)

35.

Спасибо за внимание!