Развитие рынка автострахования в России: проблемы и перспективы

1. Выпускная квалификационная работа на тему Развитие рынка автострахования в России: проблемы и перспективы

Руководитель: Алексеева Е.В., к.э.н.
Студентка: Синютина Ю.Г.

2. Таблица 1 – Условия КАСКО для LADA (ВАЗ) GRANTA SEDAN 2190

№ п/п
Страховая
компания
Рейтинг
надежность
как
платят
Программа
Наличие
франшизы
Цена,
рублей
1
Альфастрахование
4,5
3,4
АльфаБИЗНЕС
-
43100
2
Тинокофф
Страхование
3,0
2,4
Самое необходимое
-
22420
Оптимальное решение
Безусловная
франшиза 10
тыс. р.
26410
Максимальная защита
-
44270
Безусловная
франшиза 25
тыс. р.
29226
3
ВСК
4,5
2,0
Классика
4
СОГЛАСИЕ
3,7
2,1
Базовое КАСКО
-
66450
Базовое КАСКО +
Привелегия
-
69450
Стандарт
-
70300
Премиум
-
73000
5
МАКС
3,9
1,8
Источник: по данным https://www.inguru.ru/kalkulyator_result_kasko#calculation=0

3. Таблица 2 - Сведения по страхованию средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) и обязательному страхованию

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
за 2015-2017 годы
Вид страхования
2017,
9 месяцев
2016
2015
Сравнение 2015
с 2016
страхование наземного
транспорта
2774549
3618280
3812519
-194239
ОСАГО
28255512
38140410
39583399
-1442989
страхование наземного
транспорта
118,02
170,67
187,24
-16,56
ОСАГО
165,25
234,37
218,69
15,67
страхование наземного
транспорта
780640
1259556
1949548
-193695,24
ОСАГО
2099217
2875287
2651652
223635
775542
1303733
2329899
-1026166
ОСАГО
2161450
2777458
2666690
110768
страхование наземного
транспорта
32132
65327
94270
-28943
ОСАГО
47322
87023
90502
-3479
страхование наземного
транспорта
62,79
97,47
143,98
-46,50
ОСАГО
146,63
172,64
123,57
49,07
Показатель
Количество заключенных
договоров, единиц
Сумма страховых взносов,
млрд рублей
Количество заявленных
страховых случаев, единиц
Количество
страхование наземного
урегулированных страховых
транспорта
случаев, единиц, всего
в т.ч. отказов в страховой
выплате
Сумма страховых выплат,
млрд рублей
Источник: по данным http://cbr.ru/

4. Рисунок 1 – Изменение размера средней страховой премии и средней страховой выплаты по автокаско в разрезе кварталов за

2015-2016 годы
Источник: по данным http://cbr.ru/

5. Таблица 3 – Страховые компании – лидеры по автомобильному страхованию в Российской Федерации за 2016 год

Страховая компания
Кол-во
договоров,
ед.
Средняя
страховая
премия,
рублей
Страховая
сумма, млрд
рублей
Средний
тариф, %
Средняя
выплата,
рублей
Ингосстрах
452259
63961
675,12
4,28
57360
Ресо-Гарантия
449246
62419
515,25
5,44
76741
Росгосстрах
555534
41384
482,32
4,77
74804
ВСК
241706
56708
326,84
4,19
92967
СОГЛАСИЕ
227514
59611
336,24
4,03
84531
Альфастрахова-ние
172967
78351
353,31
3,84
92915
Группа Ренессанс
Страхование
149986
56122
164,66
5,11
75483
СОГАЗ
93960
78481
363,61
2,03
76987
ЭРГО
57304
71310
100,74
4,06
108390
Энерго-Гарант
28640
102698
77,41
3,80
89901
Источник: по данным http://cbr.ru/

6. Рисунок 2 – Изменение структуры страховых взносов по видам страхования по Оренбургской области за 2013-2016 годы, %

Источник: по данным http://cbr.ru/

7. Таблица 4 – Страховые компании – лидеры по страховым сборам по КАСКО по Оренбургской области за 2016 год

Страховая компания
Место
в 2016
(в 2015)
Доля
рынка
Страховые
взносы,
млн рублей
Уровень
выплат,
%
Росгосстрах
1(26)
25,99
227,83
40,15
РЕСО-Гарантия
2(2)
20,88
183,04
49,64
ВСК
3(4)
10,95
95,96
46,80
Альфастрахование
4(5)
6,68
58,57
58,28
СОГАЗ
5(7)
6,38
55,95
47,28
Согласие
6(6)
6,07
53,23
119,66
МЕГАРУС-Д
7(9)
4,78
41,93
15,98
МАКС
8(8)
3,51
30,80
52,05
Ингосстрах
9(10)
3,49
30,60
40,55
Уралсиб
10(3)
2,11
18485,0
323,05
Источник: по данным http://cbr.ru/

8. Таблица 5 – Прогнозируемые объемы страховых взносов по Российской Федерации в 2018-2021 годах

Сравнение
2021 с
2018
Показатель
2018
2019
2020
2021
ОСАГО, млрд рублей
281
292
301
310
29
Темпы роста, %
10,1
4,1
3,1
2,8
-
Доля в общем объеме, %
20
18
17
15
-
Автокаско, млрд рублей
195
220
242
257
62
Темпы роста, %
11,3
12,9
9,7
6,6
-
14
14
14
13
-
Итого, млрд рублей
1423
1589
1758
2000
577
Темпы роста, %
10,8
11,7
10,6
13,8
-
Доля в общем объеме, %
Источник: по данным http://www.asn-news.ru