Концепция инвестиционного проекта «Холодец»

1. Концепция инвестиционного проекта «ХОЛОДЕЦ»

2. Резюме проекта:

Суть проекта заключается в создании на
производственной площадки ОАО «Сызранский
мясокомбинат» (г. Сызрань, Самарская область)
производства «Холодца» с производственными
мощностями 720 тонн/месяц;
Выход с данным продуктом на 3 федеральные
торговые сети (Магнит, Ашан, Х5) на географию
всех Распределительных Центров (РЦ)
расположенных в радиусе 1000 км от г. Сызрани.
Основными технико-экономическими параметрами
проекта являются: Инвестиционная емкость 127,57
млн. руб., Проектная выручка 1,3 млрд. руб./год,
Чистая прибыль 179 млн. руб./год., рентабельность
– 14%, срок окупаемости инвестиций 10 месяцев.

3. Продукт проекта:

Основной
продукт
«Холодец подеревенски»
Сопутствую
щий продукт
«Зельц
Сальтисон»
Проект предполагает создания производственной мощности для
производства основного продукта «Холодец по-Деревенски» с
ценой реализации 155 руб/кг и сопутствующего продукта «Зельц
Сальтисон» с ценой реализации 60 руб/кг. Соотношение выпуска
основного и сопутствующего продукта составляет 3 к 1.

4. Определение объемов производства

Основные федеральные сети работающие с централизованной доставкой
через собственные региональные распределительные центры (РЦ) имеют
47 РЦ (40 – Магнит, 2 Ашан, 5 – Х5 ритейл групп) из которых в радиусе 1000
км от г. Сызрани рсполагаются 25 РЦ (18-Магнит, 2 Ашан и 5 – Х5)

5.

Название
города/населенного
пункта
Воронеж
Дзержинск
Дмитров
Ерзовка
Зеленодольск
Ижевск
Казань
Кемерово
Киров
Коломна
Кузнецк
Москва
Новосибирск
Нижний Новгород
Орел
Оренбург
Пенза
Самара
Стерлитамак
Тамбов
Тольятти (Васильевка)
Тула
Челябинск
Энгельс
Ярославль
расстояние от
г. Сызрани по
автодорогам,
км
756
637
964
647
365
692
380
2821
790
773
135
900
2565
606
966
586
252
171
689
539
86
872
985
329
999
1
2
3
4
5
6
21
7
8
22
19
23
9
10
11
24
20
12
13
14
15
16
17
18
25

6.

Наименование сети
Количеств
количество
о ТТ
РЦ в радиусе
обслужив
1000 км от
аемых 1
Сызрани
РЦ
Средние
продажи
на 1 ТТ
кг/мес.
Средн
ие
Продаж
Средняя
прода
Цена,
Выручка
и всех
выручка
жи 1
руб/кг
всех РЦ,
РЦ
1 РЦ
РЦ
с НДС
руб./мес.
кг/мес.
руб/мес.
кг/мес
.
Магнит
18
Ашан
Пятерочка
ИТОГО
500
60 30 000 540 000
155 4 650 000 83 700 000
40
150 6 000 12 000
170 1 020 000
2 040 000
2
150
60 9 000 18 000
170 1 530 000
3 060 000
5
25
500
60 30 000 150 000
720 000
165 4 950 000 24 750 000
113 550 000
Проектный объем по 25 РЦ основных должен составлять по основному продукту 720
тонн в месяц. При определении объемов мы исходили из текущих удельных продажах
Холодца, количества торговых точек обслуживаемых 1 РЦ и текущей цене продукта
согласованной с каждой сетью. Выручка по основному продукту 113,5 млн.руб/мес. При
данном объеме основного продукта будет образовываться 224 тонн сопутствующего
продукта «Зельца» который придлагается реализовывать по цене 60 руб/кг. Выручка по
сопутствующему продукту составит 13,4 млн. руб./мес. Общая проектная выручка – 129,94
млн.руб. в месяц.

7. Инвестиционная емкость проекта:

Наименование показателя
ед. изм.
Производственная мощность по сырью
кг/смена
Требуемая площадь
кв.м.
Общестроительные работы
Приобретение здания склада
ремонт/строительство
полы
отделочные работы
Коммуникации
руб.
руб.
руб.
руб.
Оборудование
котлы варочные
руб.
котлы под нагрев воды
тыс. руб.
упаковочные машины
компресора
оборудование для мойки тары
Инвентарь
ящики под розлив холодца
ящики под готовую продукцию
формы под розлив зельца
автопогрузчик
спецодежда для работников
рохли
стелажи в оставочную
ИТОГО
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Значение
Примечание
10 варочных котлов с загрузкой 3 корзины по 350
кг голов, 727 тонн «холодца» в месяц при
круглосуточном и непрерывном режиме работы (3
10 500 смены в сутки, 30 дней в месяц)
1 836
34 852 000
20 000 000Приобретение склада 1836 кв.м. по 10,89 т.р./кв.м.
2 000 000
3 672 0001836 кв.м.*2 тыс.руб/кв.м
9 180 0001836 кв.м.*5 тыс. руб./кв.м
13 000 000
73 600 000
20 000 00010 новых 2000 л котлов *2 млн. р.
3 000 0006 новых 500 л котла*0,5 млн. руб.
3 вакуумно-упаковочных машины с
этикетировщиком по 160 тыс. Евро. + 1 без
40 600 000 этикетировщика б/у за 7 млн. руб.
8 000 000
2 000 000
6 119 000
605 0002 тыс. ящиков*302,5р/шт
580 0002 тыс. ящиков*290 р/шт
3 000 0002 тыс. утюгов*1,5 тыс. р/шт
1 000 000
279 000186 чел*1500 р/чел
50 0002 шт*25 тыс. руб.
605 000121 стелаж*5 т.р./шт
127 571 000

8. Расчет основных производственных затрат проекта (труд, энергозатраты, транспорт)

Проект штатного расписания цеха по производству холодца (3 смены*7 дней в неделю*30 дней в месяц)
Наименование должности
кол-во
общая зарплата
ФОТ общий
Начальник цеха
1
50 000
50 000
Мастер
4
30 000
120 000
Составитель специй
2
20 000
40 000
Варщики холодца
80
35 000
2 800 000
Упаковщики
27
20 000
540 000
Грузчики
8
20 000
160 000
Водитель-погрузчика
4
25 000
100 000
Контролер качества
4
25 000
100 000
Комплектовщики отгрузки
40
20 000
800 000
Грузчики реализации
8
20 000
160 000
Уборщица
8
17 000
136 000
186
26 914
5 006 000
ИТОГО
ЕСН 30%
1 501 800
ОБЩИЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
6 507 800
Расчет месячных объемов затрат на коммунальные услуги проекта
Наименование вида сырья
Газ
Электричество
Водоснабжение
Водоотведение
Соль таблетированная
Вывоз мусора
ИТОГО
ед. изм.
куб.м.
кВт/час
куб.м.
куб.м.
кг
маш
расценка
6,5
5,05
21
16,5
15
5 000
Расход в
час
600
200
50
40
210
2
Кол-во
часов
24
24
1
1
1
1
Количеств Расход в
о дней
месяц
30
30
30
30
30
30
432 000
144 000
1 500
1 200
6 300
60
Сумма
затрат в
месяц
2 808 000
727 200
31 500
19 800
94 500
300 000
3 981 000

9.

Транспортные расходы на доставку готовой продукции
№ п/п
Наименование направления
Средняя
растояние,
расценка
км
руб/км
Средняя
стоимость
рейса
Сумма
кол-во Количеств
транспортн
рейсов в о рейсов в
ых
неделю
месяц
расходов
1 Воронеж
756
25
37800
7
28
1 058 400
2 Дзержинск
637
25
31850
7
28
891 800
3 Дмитров
964
25
48200
7
28
1 349 600
4 Ерзовка
647
25
32350
7
28
905 800
5 Зеленодольск
365
25
18250
7
28
511 000
6 Ижевск
692
25
34600
7
28
968 800
7 Казань
380
25
19000
7
28
532 000
8 Киров
790
25
39500
7
28
1 106 000
9 Коломна
773
25
38650
7
28
1 082 200
10 Кузнецк
135
25
6750
7
28
189 000
11 Москва
900
25
45000
7
28
1 260 000
12 Нижний Новгород
606
25
30300
7
28
848 400
13 Орел
966
25
48300
7
28
1 352 400
14 Оренбург
586
25
29300
7
28
820 400
15 Пенза
252
25
12600
7
28
352 800
16 Самара
171
25
8550
14
56
478 800
17 Стерлитамак
689
25
34450
7
28
964 600
18 Тамбов
539
25
26950
7
28
754 600
19 Тольятти (Васильевка)
20 Тула
21 Челябинск
22 Энгельс
23 Ярославль
86
872
985
329
999
25
25
25
25
25
4300
43600
49250
16450
49950
7
7
7
7
7
28
28
28
28
28
120 400
1 220 800
1 379 000
460 600
1 398 600
ИТОГО
Поставки плановые, кг
Средняя грузоподьемность рейса
672 20 006 000
780 000
1160,714
Доставку предполагается осуществлять автомобилями ГАЗель, грузоподъемностью 1,5 тонн. Резерв загрузки взят для
сопутствующего товара «Зельца Сальтисона», которого необходимо будет доставлять в количестве 224 тонн в месяц. Т.о. общая
проектный объем перевозимой продукции 672 рейсов составит 1008 тонн/мес, а количество доставляемого товара 944 тонн (720
тонн Холодца и 244 тонн Зельца). Загрузка транспорта составит 93,6%.

10. Бюджет доходов и расходов проекта "Производство холодца" (при выходе на проектную мощность)

Бюджет доходов и расходов проекта "Производство холодца" (при выходе на проектную мощность)
Наименование показателя
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ВСЕГО
холодец по деревенски
цена Холодца без НДС
Выручка от холодца
Зельц Сальтисон
цена Зельца без НДС
Выручка от Зельца
ЗАТРАТЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ ВСЕГО
Затраты материальные
Затраты на оплату труда
Зарплата оклад
Бонусная часть зарплаты
НДФЛ
ЕСН
Коммунальные расходы
Транспортные расходы
в том числе
доставка сырья и материалов
доставка готовой продукции
ретро-бонус 5 %
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
Налог на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ
ПРОСТОЙ СРОК ОКУПАЕМОСТИ
ед. изм.
руб./мес.
кг
руб/кг
руб/мес.
кг
руб/кг
руб/мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб/мес.
%
руб/мес.
%
руб.
мес.
значение
98 630 649
720 000
120
86 400 000
224 416
54,5
12 230 649
77 729 169
47 374 759
6 507 800
1 629 510
3 133 000
243 490
1 501 800
3 373 729
20 472 881
3 518 644
16 954 237
4 931 532
15 969 949
16,19%
3 193 989
12 776 765
12,95%
127 571 000
9,98
Объем продаж взят исходя из максимальной производительности цеха 720 тонн/месяц , а средняя цена взята из
условия 50% объемов продаж в акцию с 30% скидкой. Т.о. при выходе на проектную мощность и финансировании
проекта за счет собственных средств простой срок окупаемости проекта составит 9,98 месяца

11. График выхода на проектные мощности

расстояние от г.
Сызрани по
автодорогам, км
Название города/населенного пункта
Воронеж
Дзержинск
Дмитров
Ерзовка
Зеленодольск
Ижевск
Казань
Киров
Коломна
Кузнецк
Москва
Нижний Новгород
Орел
Оренбург
Пенза
Самара
Стерлитамак
Тамбов
Тольятти (Васильевка)
Тула
Челябинск
Энгельс
Ярославль
Наименование сети
756
637
964
647
365
692
380
790
773
135
900
606
966
586
252
171
689
539
86
872
985
329
999
План начала поставок
1 кв. 19
4 кв. 18
2 кв. 19
4 кв. 18
2 кв.18
4 кв. 18
2 кв. 18
1 кв. 19
1 кв. 19
3 кв. 18
3 кв. 18
4 кв. 18
2 кв. 19
4 кв. 18
3 кв. 18
2 кв. 18
4 кв. 18
4 кв. 18
1 кв. 18
1 кв. 19
2 кв. 19
3 кв. 18
2 кв. 19
1
2
3
4
5
6
22
7
8
23
20
24
9
10
11
25
21
26
12
13
14
15
16
17
18
количество РЦ в
радиусе 1000 км от
Сызрани
1 кв. 2018
2 кв. 2018
3 кв. 2018
4 кв. 2018
1 кв. 2019
2 кв. 2019
Магнит
Ашан
Пятерочка
ИТОГО РЦ
Объем кг/мес
18
1
2
4
10
14
18
2
1
1
2
2
2
2
5
25
0
2
45000
2
5
135000
3
9
240000
5
17
480000
5
21
600000
5
25
720000

12. График инвестирования проекта

Наименование показателя ед. изм. значение
Общестроительные работы
приобретение здания
ремонт/строительство
полы
отделочные работы
Коммуникации
канализация
водоснабжение
электроэнергия
парогенераторная
химводоотчистка
компресора
Оборудование
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
34 852
20 000
2 000
3 672
9 180
13 000
1 000
500
1 000
7 000
3 000
500
73600
апр.18 май.18 июн.18 июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19 мар.19
20 000
1000
1000
3672
9180
500
250
500
3000
1500
500
250
500
4000
1500
500
котлы варочные
тыс. руб.
20000
2 000
600
1400
2000
4000
2000
4000
1200
2800
котлы под нагрев воды
тыс. руб.
3000
1 000
150
350
150
350
150
350
150
350
упаковочные машины
компресора
тыс. руб.
тыс. руб.
40 600
8 000
7 000
3360
2000
7840
2000
3360
7840
3360
7840
оборудование для мойки
тары
Инвентарь
тыс. руб.
2 000
6119
ящики под розлив холодца
ящики под готовую
продукцию
формы под розлив зельца
автопогрузчик
спецодежда для работников
рохли
стелажи в оставочную
ИТОГО
Источник
Собственные средства
Инвестиционный кредит
23,52%
76,48%
2000
2000
600
605
200
200
205
580
3000
1000
279
50
605
127 571
180
500
200
500
500
100
25
200
1000
30000
97571
30000
150
13010
79
25
150
33826
0
5510
13715
13010
33826
0
5510
13715
1400
1000
500
100
500
150
4300
155
8610
1400
4710
11990
500
4300
8610
1400
4710
11990
30000

13. Кредитование проекта

Инвестиционный кредит проекта
месяц
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19
дек.19
янв.20
фев.20
мар.20
апр.20
май.20
июн.20
июл.20
авг.20
сен.20
окт.20
ноя.20
дек.20
Операционный кредит проекта
ставка сумма
долг на получен погашен
долг на
процент процент
начало
ие
ие
конец
ов
ов
0
13010000
46836000
46836000
52346000
66061000
66561000
70861000
79471000
80871000
85581000
97571000
97571000
84571000
84571000
84571000
71571000
71571000
71571000
58571000
58571000
58571000
45571000
45571000
45571000
32571000
32571000
32571000
19571000
19571000
19571000
6571000
13 010 000
33 826 000
0
5 510 000
13 715 000
500 000
4 300 000
8 610 000
1 400 000
4 710 000
11 990 000
13 000 000
13 000 000
13 000 000
13 000 000
13 000 000
13 000 000
13 000 000
6 571 000
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
0
162625
585450
585450
654325
825762,5
832012,5
885762,5
993387,5
1010888
1069763
1219638
1219638
1057138
1057138
1057138
894637,5
894637,5
894637,5
732137,5
732137,5
732137,5
569637,5
569637,5
569637,5
407137,5
407137,5
407137,5
244637,5
244637,5
244637,5
82137,5
0
0
13010000
46836000
46836000
52346000
66061000
66561000
70861000
79471000
80871000
85581000
97571000
97571000
84571000
84571000
84571000
71571000
71571000
71571000
58571000
58571000
58571000
45571000
45571000
45571000
32571000
32571000
32571000
19571000
19571000
19571000
6571000
0
месяц
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19
дек.19
янв.20
фев.20
мар.20
апр.20
май.20
июн.20
июл.20
авг.20
сен.20
окт.20
ноя.20
дек.20
пога ставка сумма
долг на
долг на
получение шени процен процен
начало
конец
е
тов
тов
0
0
20000000
20000000
36000000
36000000
72000000
72000000
72000000
90000000
90000000
90000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
20 000 000
0
16 000 000
36 000 000
18 000 000
10 000 000
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
0
0
250000
250000
450000
450000
900000
900000
900000
1125000
1125000
1125000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
0
0
20000000
20000000
36000000
36000000
72000000
72000000
72000000
90000000
90000000
90000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000

14. Бюджет движения денежных средств проекта за горизонт планирования (2018-2020 годы)

Наименование показателя
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ВСЕГО
холодец по деревенски
цена Холодца с НДС
Выручка от холодца
Зельц Сальтисон
цена Зельца с НДС
Выручка от Зельца
ЗАТРАТЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ
ВСЕГО
Затраты материальные
Затраты на оплату труда
Количество персонала
ед. изм.
руб./ме
с.
кг
руб/кг
руб.
кг
руб.
руб/мес.
руб./ме
с.
чел
руб./мес
.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
средняя зарплата
Фонд оплаты труда
ЕСН 30%
Коммунальные расходы
Транспортные расходы
Ретро-бонус торговых сетей
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
Проценты за инвестиционный
кредит сумма 97,57 млн. руб.,
срок до декабря 2020 года,
ставка 15% годовых
руб.
Проценты по операционному
кредиту 100 млн. руб. со
ставкой 15% годовых
руб.
руб.
ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ
НАЛОГОВ
%
НАЛОГИ 1 % от оборота
руб.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
руб.
ВЫПЛАТЫ ПО
ИНВЕСТИЦИОННОМУ КРЕДИТУ руб.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
руб.
2 кв 2018
3 кв 2018
4 кв 2018
1 кв 2019
2 кв 2019
2 пол 2019
61 034 026
405 000
132
53 460 000
126 234
60
7 574 026
108 504 935
720 000
132
95 040 000
224 416
60
13 464 935
217 009 870
1 440 000
132
190 080 000
448 831
60
26 929 870
271 262 338
1 800 000
132
237 600 000
561 039
60
33 662 338
325 514 805
2 160 000
132
285 120 000
673 247
60
40 394 805
651 029 610 1 302 059 221 2 936 414 805
4 320 000
8 640 000
19 485 000
132
132
132
570 240 000 1 140 480 000 2 572 020 000
1 346 494
2 692 987
6 073 247
60
60
60
80 789 610 161 579 221 364 394 805
44 385 182
28 401 966
86 359 351
50 492 384
174 232 952
100 984 769
221 322 006
126 230 961
272 632 409
151 477 153
545 237 718 1 090 448 336 2 434 617 956
302 954 306 605 908 613 1 366 450 153
2 519 150
24
10 496 460
100
15 744 690
150
18 290 928
174
19 550 516
186
39 073 931
186
78 120 762
186
26 914
1 937 808
581 342
3 303 564
7 108 800
3 051 701
16 648 844
26 914
8 074 200
2 422 260
4 504 860
15 440 400
5 425 247
22 145 584
26 914
12 111 300
3 633 390
8 758 200
37 894 800
10 850 494
42 776 918
26 914
14 049 108
4 214 732
11 943 000
51 294 000
13 563 117
49 940 331
26 914
15 018 012
4 505 404
11 943 000
73 386 000
16 275 740
52 882 396
26 914
30 036 024
9 010 807
23 886 000
146 772 000
32 551 481
105 791 892
26 914
60 072 048
18 021 614
47 772 000
293 544 000
65 102 961
211 610 884
141 298 500
42 389 550
112 110 624
625 440 000
146 820 740
501 796 850
748 075
2 065 538
2 711 163
3 300 228
3 333 913
5 205 325
4 478 513
21 842 755
250 000
15 650 769
25,64%
610 340
15 040 429
1 150 000
18 930 046
17,45%
1 085 049
17 844 997
2 700 000
37 365 755
17,22%
2 170 099
35 195 656
3 375 000
43 265 103
15,95%
2 712 623
40 552 480
3 750 000
45 798 483
14,07%
3 255 148
42 543 335
7 500 000
93 086 567
14,30%
6 510 296
86 576 271
15 000 000
192 132 371
14,76%
13 020 592
179 111 779
33 725 000
446 229 095
15,20%
29 364 148
416 864 947
13 000 000
26 000 000
58 571 000
97 571 000
138 176 896
198 753 167
319 293 947
319 293 947
32 885 425
68 081 081
108 633 561
2020
итого
183 796 438