Фармрынок Украины 2018-2019. Фаза роста

1. Фармрынок Украины 2018-2019 Фаза роста

Double digit growth!
Сергей Ищенко
Директор «Proxima research»
© Proxima Research
1

2. Основные игроки фармацевтического рынка Украины заметно активизировались

Дистрибьютор
Производитель
Государство
Реформа
Реимбурсация
E-health
PR вокруг
«международников»
Потребитель
• Рост номинальных
доходов
• Демографический
кризис
• Рост вложений в
промоцию HCP
• Увеличение
рекламных
расходов CC
• Вывод новых SKU
• Диджитализация
HCP, CC, PhC
• Лидеры все те же
• Относительная
стабильность курса
валют
• В ожидании новостей…
Ритейл
Гонка «дискаунтеров»
Консолидация
Низкая маржинальность
Развитие сервисных
объединений для работы с
производителем
© Proxima Research
2

3. Несмотря на государственные программы реимбурсации, развитие фармацевтического рынка Украины полностью зависит от

благосостояния потребителя
Розница
1738
млн. Долл.
США
Госпиталь
252
млн. Долл.
США
Розница
743
млн.
упаковок
Денежное выражение ($)
YTD август 2018 г.
Розничные продажи показаны без учета временно оккупированной
территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО
80
млн.
упаковок
10 %
13 %
87 %
Госпиталь
90 %
Натуральное выражение (уп)
YTD август 2018 г.
© Proxima Research
3

4. Государство

ВВП +3%
© Proxima Research
4

5. Обещания 2019 для страны... (Бюджетная резолюция)

Основные цели 2019
+17,7%
Оборона
• ВВП +3%
• Инфляция 7,4%
• Уменьшение долговой
Дороги
+13%
Образование
нагрузки с 60% до 52%
Здравоохранение
от ВВП
• Рост минимальной ЗП
+12% до 4174 грн
2019 год
2018 год
+17,4%
+11,5%
+5,2%
Социальные
0
100
200
300
400
Млрд. грн
© Proxima Research
5

6. Обещания 2019 для Здравоохранения... (Бюджетная резолюция)

© Proxima Research
6

7. Потребитель

MS ~ 87%
© Proxima Research
7

8. Рост доходов населения в национальной валюте – основная надежда рынка 2019

Изменение доходов населения
130,0
+ 25%
120,0
Изменение средней заработной
платы
160,0
140,0
+ 25%
+10%
110,0
120,0
+ 15%
100,0
100,0
90,0
80,0
80,0
Номинальный доход
Реальная заработная плата
Реальный доход
40,0
2018Q1*
2017Q3*
2017Q1*
2016Q3*
2016Q1*
2015Q3*
2015Q1*
2014Q3*
2014Q1*
2013Q3
2013Q1
2012Q3
2012Q1
60,0
2012_01
2012_06
2012_11
2013_04
2013_09
2014_02
2014_07
2014_12
2015_05
2015_10
2016_03
2016_08
2017_01
2017_06
2017_11
2018_04
70,0
Номинальная заработная плата
60,0
Источник: Укрстат. НБУ, http://bank.gov.ua/. Начиная с 2014 года, данные приведены без учета временно
оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и зоны проведения АТО
© Proxima Research
8

9. Однако демография и статистика населения Украины все также не утешительна

Миграция*
Рождаемость / смертность
700
650
Страна
698
665
663
662
Россия
3 272 304
3 309 525
-37 221
Польша
221 307
145 106
76 201
Беларусь
227 042
258 781
-31 739
Чехия
138 000
7 473
130 527
Германия
212 000
64 015
147 985
Израиль
Италия
137 472
231 632
3 789
311
133 683
231 321
Казахстан
346 445
234 238
112 207
США
347 759
2 765
344 994
Кол-во рожденных, тыс. чел.
Узбекистан
123 355
231 674
-108 319
Кол-во умерших, тыс. чел.
Всего
5 995 314
5 362 652
632 662
632
600
550
500
498
503
521
595
584
504
574
466
450
412
400
397
364
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
350
2010
2017 год
Приехали, Разница,
Уехали, чел
чел
чел
* Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
© Proxima Research

10. По рекомендациям ООН, перепись населения необходимо проводить каждые 10 лет. В независимой Украине перепись проводили всего

Правительство
обещает перепись
населения в 2020 году
54
2,5
2,0
1,5
60
55
50
49 49 48 48
50
46
44 43
45
40 39 39
40
37
35
1,0
35
31
28 28
30
26
0,5
25
0,0
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/pr/prm_ric/prm_ric_u/vov2005_u.html
http://global-national.in.ua/archive/11-2016/93.pdf
20
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
42,5?
39,0?
35,0?
3,0
Производство хлеба и хлебобулочных
изделий млн. т.
Сколько же нас на
самом деле?
Динамика производства хлебобулочных
изделий и потребления на душу
населения
© Proxima Research
Потребление хлеба на душу населениея, кг
По рекомендациям ООН, перепись населения необходимо
проводить каждые 10 лет. В независимой Украине
перепись проводили всего один раз – в 2001 году с
результатом в 48,5 млн. чел.

11. Социально-экономические трансформации стали серьезным испытанием для умения адаптироваться и выживать в новых условиях

83,3
83,2
82,8
82,8
82,3
82,3
82,1
81,8
81,7
81,5
81,4
81,4
81,4
81,3
81,3
81,2
81,2
80,7
78,9
77,9
77,8
77,4
77,0
76,0
75,0
74,7
74,5
74,5
74,1
72,1
71,4
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
Средняя продолжительность
жизни, лет
Испания
Италия
Франция
Кипр
Швеция
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Австрия
Греция
Бельгия
Ирландия
Великобритания
Португалия
Финляндия
Германия
Словения
Дания
Чехия
Хорватия
Польша
Эстония
Словакия
Венгрия
Румыния
Литва
Болгария
Латвия
Беларусь
Россия
Украина
лет
Социально-экономические трансформации стали
серьезным испытанием для умения адаптироваться и
выживать в новых условиях
Источник: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/9/93/Life_expectancy_at_birth%2C_1980%E2%80%932014_%28years%29_YB16.png,
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html, http://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/solialnaya-sfera/demografiya_2/g/ozhidaemaya-prodolzhitelnost-zhizni-pri-rozhdenii-po-oblastyam-i-g-minsku/,
http://ruxpert.ru .
© Proxima Research

12. Домохозяйства вынуждены тратить на здравоохранение все больше. Акценты государства нынче другие

3,7
3,5 3,5 3,6
3,5
2,8
2,5 2,5 2,5
4,0 4,1
3,8
3,1 3,2 3,2
4,1 4,2
3,4 3,4
4,2
3,6 3,6
2,7
3,8
3,6 3,7
3,2
3,4 3,6
Доля расходов бюджета на
здравоохранение, % ВВП
Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/,
http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
© Proxima Research
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Расходы домохозяйств на
здравоохранение, % всех расходов
2004
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
12

13. Фармацевтический рынок

GR YTD 07.18 +26%
© Proxima Research
13

14. Итоги 8-ми месяцев 2018 года демонстрируют значительный рост потребления ЛС в денежном +25%, и в натуральном выражении +7%

0
Госпиталь
Розница
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Госпиталь
Розница
+7%
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
YTD 08 2018
10
2,5
1,4
Млрд. упаковок
20
3,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
YTD 08 2018
30
3,5
Млрд. USD(IB)
40
+28%
+13%
+24%
+18%
+14%
+11%
50
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
YTD 08 2018
Млрд. грн
60
4,0
+25%
70
4,5
-17%
+14%
+23%
+17%
+13%
-23%
-24%
+1%
+15%
+24%
+19%
+41%
+20%
80
Потребление, уп.
Потребление, USD (IB)
-5%
+3%
+10%
+4%
-3%
-12%
+1%
+6%
+7%
Потребление, грн
Госпиталь
Розница
Розничные продажи показаны без учета временно оккупированной
территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения
АТО
© Proxima Research
13

15. Прямая корреляция между ростом рынка розничной реализации ЛС и ростом доходов населения

Абсолютные показатели
70
Приросты
43%
3 000
Рынок ЛС
Рынок ЛС
Доходы населения
38%
2017*
2016*
0
2015*
-10
-2%
2014*
500
0
3%
2013
10
8%
2012
1 000
13%
2011
20
18%
2010
1 500
2009
30
23%
2008
40
28%
2007
2 000
2006
50
33%
Рост, %
2 500
Доходы населения, млрд. грн
Доходы населения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
Розничный рынок ЛС, млрд. грн
60
Источник: Укрстат. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdn/dvn_ric/dvn_ric_u/arh_dvn_kv_u.htm,
Система исследования рынка “PharmXplorer”
*C 2014 года данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым,
г. Севастополя и зоны проведения АТО
© Proxima Research
15

16. Госпитальное потребление

MS ~ 13%
© Proxima Research
16

17. Структура госпитальных поставок в разрезе исполнителей

Денежное выражение
Натуральное выражение
10 000
140
9 000
7
1 330
6 000
4 000
11
100
26
806
872
823
3 410
3 189
3
5
20
80
4
17
17
5
14
25
60
1 660
757
1 000
4
2 781
1 526
3 000
2 000
1 684
Млн. уп
Млн. грн
924
7 000
5 000
120
11
8 000
5 388
5 566
534
5 196
88
87
75
61
2 787
2 345
40
0
73
62
20
0
2013
2014
Месный бюджет
2015
2016
2017
YTD
Aug
2018
Закупки МОЗ через международные организации
2013
2014
2015
2016
Государственный бюджет
2017
YTD
Aug
2018
Прямые закупки МОЗ
© Proxima Research
17

18. Поставки через Международные организации все также запаздывают по сравнению с финансированием…

Финансирование и поставки через международные организации по
программам МОЗ
3000
2000
1500
1000
500
0
2015 01
2015 02
2015 03
2015 04
2015 05
2015 06
2015 07
2015 08
2015 09
2015 10
2015 11
2015 12
2016 01
2016 02
2016 03
2016 04
2016 05
2016 06
2016 07
2016 08
2016 09
2016 10
2016 11
2016 12
2017 01
2017 02
2017 03
2017 04
2017 05
2017 06
2017 07
2017 08
2017 09
2017 10
2017 11
2017 12
2018 01
2018 02
2018 03
2018 04
2018 05
2018 06
2018 07
2018 08
2018 09
Млн. грн
2500
Финансирование 2015
Финансирование 2016
Финансирование 2017
Финансирование 2018
Поставки бюджета 2015
Поставки бюджета 2016
Поставки бюджета 2017
Поставки бюджета 2018
Источник: https://spending.gov.ua
http://moz.gov.ua/
© Proxima Research
18

19. Национальный перечень занимает 25% в структуре потребления ЛС в денежном и 33% в натуральном выражении…

По месту
производства
40%
40%
30%
20%
21%
10%
0%
10%
Импортный
Отечественный
0%
Госпиталь
Перечень
Прочие ЛС
Розница
Перечень
Прочие ЛС
32%
Перечень
Прочие ЛС
*Система исследования рынка «Фармэксплорер»
По данным розничного и госпитального потребления ЛС в денежном віражении YTD июль 2018 года
92%
27%
20%
79%
23%
30%
54%
© Proxima Research
8%
50%
73%
Традиционные
50%
77%
21%
60%
Оригинальные
79%
60%
68%
70%
Генерические генерики
70%
80%
46%
73%
80%
27%
90%
Брендированые генерики
90%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
53%
100%
47%
100%
По классификации
эффективности
Биологические
По каналам
потребления
19

20. Динамика изменения структуры тендеров в разрезе Национального перечня

Млн грн
450
400
350
2000
1600
1400
300
72%
1800
52%48%
1200
250
1000
200
28%
800
150
600
100
400
200
50
0
0
YTD aug 17
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
Млн грн
Денежное выражение, млн грн.
2016
2017
Перечень
2018
Перечень
YTD aug 18
Прочие ЛС
Прочие ЛС
*Система исследования рынка «Фармэксплорер»
По данным акцептированных тендеров, за исключением акцептов МОЗ по централизованным программам
© Proxima Research
20

21. Розничное потребление

MS ~ 87%
© Proxima Research
21

22. Текущие показатели развития розничного рынка ЛС очень оптимистичны, но до показателей 2013 г. в валюте нам еще нужно трудиться

Потребление, грн
Потребление, USD
+22%
+28%
GR YTD Aug
2018/2017
+22,3%
Потребление упаковок
+5%
GR YTD Aug
2018/2017
+21,6%
*Розничные продажи показаны без учета временно оккупированной
территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО
GR YTD Aug
2018/2017
+3,4 %
© Proxima Research
14

23. Прирост розничного рынка ЛС в августе 2018 в паритете обусловлен инфляцией и физическим ростом упаковок с перераспределением

потребления в сторону более дорогих
Инфляция в стране (ИПЦ)
2,4%
Индекс
инновации
Индекс
11,4% инфляции
180
Инфляция в Здравоохранении
170
Инфляция в рынке медикаментов
160
150
Индекс
замещения и 140
13,7% физического
роста
130
Индекс
0,6%
эластичности 120
Источник Госкомстат, Система исследования рынка «Фармэксплорер»
© Proxima Research
23
июл.18
мар.18
май.18
янв.18
сен.17
ноя.17
май.17
июл.17
янв.17
мар.17
сен.16
ноя.16
май.16
июл.16
янв.16
мар.16
сен.15
ноя.15
май.15
июл.15
100
янв.15
110
мар.15
Август 2018

24. В категориях аптечной корзины устойчивый тренд в сторону роста доли диетических добавок, грн

120%
12%
100%
80%
60%
40%
7,6%
10%
4,8%
8%
3,9%
6%
83,7 %
4%
4,8%
20%
2%
0%
2018 Q2
0%
3,0%
Medical commodities, MS%
Food supplement, MS%
Cosmetics, MS%
Cosmetics, MS%
Food supplement, MS%
Drugs, MS%
Medical commodities, MS%
Источник: Система исследования рынка «Фармэксплорер»
© Proxima Research
24

25. Доля в розничных продажах ЛС препаратов согласно новой классификации эффективности

35%
25%
15%
10%
0%
A Референтный
(оригинальный/инновационный) препарат
MS, %
Денежное выражение
45%
40%
40%
20%
B Генерический препарат
30%
C Традиционные лекарственные
препараты/Растительные лекарственные
препараты
20%
10%
0%
01 2010
04 2010
07 2010
10 2010
01 2011
04 2011
07 2011
10 2011
01 2012
04 2012
07 2012
10 2012
01 2013
04 2013
07 2013
10 2013
01 2014
04 2014
07 2014
10 2014
01 2015
04 2015
07 2015
10 2015
01 2016
04 2016
07 2016
10 2016
01 2017
04 2017
07 2017
10 2017
01 2018
04 2018
07 2018
30%
01 2010
04 2010
07 2010
10 2010
01 2011
04 2011
07 2011
10 2011
01 2012
04 2012
07 2012
10 2012
01 2013
04 2013
07 2013
10 2013
01 2014
04 2014
07 2014
10 2014
01 2015
04 2015
07 2015
10 2015
01 2016
04 2016
07 2016
10 2016
01 2017
04 2017
07 2017
10 2017
01 2018
04 2018
07 2018
MS, %
Доля в розничных продажах ЛС препаратов
согласно новой классификации эффективности
50%
Натуральное выражение
60%
50%
A Референтный
(оригинальный/инновационный)
препарат
B Генерический препарат
C Традиционные лекарственные
препараты/Растительные
лекарственные препараты
5%
© Proxima Research

26. Производители

© Proxima Research
26

27. Рейтинг маркетирующих организаций лекарственных средств и диетических добавок

Total market GR% YTD aug 18 = +23,1%
Розничные продажи Лекарственных средств и Диетических добавок показаны без учета
временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО.
YTD август 2018
Промо 25 городов
© Proxima Research
20

28. Новый паритет в розничном потреблении в долях в денежном выражении в 2018 году между импортными и отечественными

производителями ЛС
Доли в упаковках
Доли в деньгах
70%
80%
70%
63%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
37%
30%
20%
30%
Импортный
Отечественный
0%
Январь
Март
Май
Июль
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май
Июль
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май
Июль
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май
Июль
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май
Июль
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май
Июль
0%
2015
2016
2017
36%
27%
20%
10%
2014
64%
30%
10%
2013
73%
2018
Импортный
Отечественный
Январь
Март
Май
Июль
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май
Июль
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май
Июль
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май
Июль
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май
Июль
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май
Июль
80%
2013
без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО
2014
2015
2016
© Proxima Research
2017
2018
28

29. Рост вложений в рекламу на TV

Млн грн
TV
3 000
GR,%
Млн грн
80%
8
Не специализированная
GR,%
пресса
300%
70%
7
250%
Радио
Млн грн
GR,%
45
2500%
40
2 500
2000%
60%
2 000
6
200%
5
150%
4
100%
50%
30
40%
1 500
+26%
1000%
20
3
50%
20%
15
2
0%
0%
1
-50%
5
-10%
0
-100%
0
10%
1500%
25
30%
1 000
35
500%
-20%
10
500
0%
GR, %
GR YTD Jul
2018/2017
+50,6%
Пресса
GR, %
GR YTD Jul
2018/2017
-15,2%
Радио
GR, %
GR YTD Jul
2018/2017
+1,0%
© Proxima Research
29
2018 07
2018 04
2018 01
2017 10
2017 07
2017 04
2017 01
2016 10
2016 07
2016 04
2016 01
2015 10
2015 07
2015 04
-500%
2015 01
2018 07
2018 04
2018 01
2017 10
2017 07
2017 04
2017 01
2016 10
2016 07
2016 04
2016 01
2015 10
2015 07
2015 04
2015 01
2015 04
2015 07
2015 10
2016 01
2016 04
2016 07
2016 10
2017 01
2017 04
2017 07
2017 10
2018 01
2018 04
2018 07
Грн
2015 01
-56%
0

30. В промоции наблюдаем устойчивый тренд в сторону MCM и диджитализации

Врачи, динамика MAT
700
MAT ‘07 2018 / MAT ’07 2017 -3%
400
3 000
MAT ‘07 2018 / MAT ’07 2017 +2%
1 600
350
1 400
300
1 200
250
1 000
200
800
150
600
100
400
50
200
2 500
2 000
400
1 500
300
1 000
200
500
100
0
0
0
0
MAT
MAT
+39%
+28%
-7%
Удаленная коммуникация
Электронные рассылки
Реклама в спец. прессе
Реклама в интернете
+1%
+1%
-7%
-10%
Почтовые рассылки
Конференции
ТВ-реклама
Визиты МП
+14%
-6%
-5%
+30%
-8%
Источник: Система исследования рынка «Фармэксплорер», данные приведены без
учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и зоны
проведения АТО
+19%
-2%
Реклама в спец. прессе
-7%
POS-материалы
+5980%
Почтовые рассылки
Конференции
Электронные рассылки
Акции
ТВ-реклама
Удаленная коммуникация
Визиты МП
© Proxima Research
30
Тыс. Визитов МП
500
Тыс. Визитов МП
Тыс. Промоций
Тыс. Промоций
600
Фармацевты, динамика MAT

31. Реимбурсация

1 млрд грн
© Proxima Research
31

32. Максимальный рост потребления в DDD отмечается для препаратов применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном

диабете 2-го типа
120
16
Сердечно-сосудистые заболевания
Бронхиальная астма
+36,4% 14
+71,3%
12
100
Сахарный диабет ІІ типа
Млн. DDD
140
+25,2% 10
80
8
+90,4%
60
6
40
20
4
+11,2%
+20,6%
2
0
0
янв 16
фев 16
мар 16
апр 16
май 16
июн 16
июл 16
авг 16
сен 16
окт 16
ноя 16
дек 16
янв 17
фев 17
мар 17
апр 17
май 17
июн 17
июл 17
авг 17
сен 17
окт 17
ноя 17
дек 17
янв 18
фев 18
мар 18
апр 18
май 18
июн 18
июл 18
авг.18
Млн. DDD
Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в млн. DDD, стоимость которых
возмещается государством, в разрезе нозологий, за период Январь 2016 – Август 2018.
© Proxima Research
32

33. Снижение средневзвешенной стоимости 1 DDD реимбурсируемых препаратов

Помесячная динамика средневзвешенной розничной стоимости 1 DDD лекарственных средств, включенных в
перечень МНН (постановление КМУ №863), в разрезе препаратов, стоимость которых возмещается и не
возмещается государством за период Январь 2016 – Август 2018
5,0
4,5
+6,2%
+2,8%
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
-17,9%
-1,4%
-11,4%
+1,9%
1,5
1,0
0,5
0,0
Не возмещаемые
Возмещаемые
В целом
© Proxima Research
33

34. Розничная реализация Топ-10 МНН, участвующих в программе реимбурсации, заметно выросла

Деньги
30
1,6
Упаковки
ЭНАЛАПРИЛ
КЛОПИДОГРЕЛ
25
1,4
ГЛИКЛАЗИД
САЛЬБУТАМОЛ
15
ЭНАЛАПРИЛ
СИМВАСТАТИН
10
Млн. упаковок
Млн. грн
БИСОПРОЛОЛ
АМЛОДИПИН
1,2
МЕТФОРМИН
20
БИСОПРОЛОЛ
МЕТФОРМИН
1,0
КЛОПИДОГРЕЛ
0,8
СПИРОНОЛАКТОН
ГЛИКЛАЗИД
0,6
САЛЬБУТАМОЛ
БУДЕСОНИД
0,4
ФУРОСЕМИД
СПИРОНОЛАКТОН
КАРВЕДИЛОЛ
2014 01
2014 04
2014 07
2014 10
2015 01
2015 04
2015 07
2015 10
2016 01
2016 04
2016 07
2016 10
2017 01
2017 04
2017 07
2017 10
2018 01
2018 04
2018 07
0
*данные приведены без учета временно оккупированной территории
АР Крым, г. Севастополя и зоны проведения АТО
0,2
КАРВЕДИЛОЛ
0,0
2014 01
2014 04
2014 07
2014 10
2015 01
2015 04
2015 07
2015 10
2016 01
2016 04
2016 07
2016 10
2017 01
2017 04
2017 07
2017 10
2018 01
2018 04
2018 07
5
© Proxima Research
31

35. Динамика розничной реализации ЛС для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по перечню реимбурсируемых МНН

Упаковки
Деньги
200
180
6
МНН в целом
МНН в целом
ЛС, участвующие в реимбурсации
ЛС, участвующие в реимбурсации
160
5
Другие ЛС
Млн. упаковок
4
120
100
80
3
2
60
40
1
20
0
*данные приведены без учета временно оккупированной территории
АР Крым, г. Севастополя и зоны проведения АТО
2014 01
2014 04
2014 07
2014 10
2015 01
2015 04
2015 07
2015 10
2016 01
2016 04
2016 07
2016 10
2017 01
2017 04
2017 07
2017 10
2018 01
2018 04
2018 07
0
2014 01
2014 04
2014 07
2014 10
2015 01
2015 04
2015 07
2015 10
2016 01
2016 04
2016 07
2016 10
2017 01
2017 04
2017 07
2017 10
2018 01
2018 04
2018 07
Млн. грн
140
Другие ЛС
© Proxima Research
32

36. Всего было потрачено на реимбурсацию за период апрель 2017 – август 2018: 1 234 444 тыс. грн

160 000
607,27 млн грн
за 8 мес 2018
627,17 млн грн в 2017 140 247
140 000
120 000
thous. UAH
108 522
100 000
94 615 92 892
90 823 90 144
85 969
80 000
81 951
73 722 74 183
70 432
60 997
57 373
60 000
50 683
47 816
40 000
20 000
8 943
5 133
0
Источник: treasury.gov.ua
© Proxima Research
36

37. Дистрибьюция

Топ-3 ~ 84%
© Proxima Research
37

38. Напряженная конкурентная борьба в поставках ЛС в аптечные сети

Доля, % по поставкам ЛС в аптечные сети
0
Апр 2011
Апр 2012
Апр 2013
Окт 2013
Апр 2015
Окт 2016
Окт 2017
Июл 2018
31%
Апр 2018
3%10%
3%
14%
38%
Янв 2018
2017
Июл 2017
Апр 2017
Янв 2017
26%
Апр 2016
2015
Июл 2016
14%
Янв 2016
12%
5%
7%
35%
Окт 2015
Июл 2015
26%
Окт 2014
2013
Янв 2015
17%
Июл 2014
31%
Апр 2014
8%
9%
Янв 2014
9%
Июл 2013
26%
Окт 2012
2011
Янв 2013
28%
Июл 2012
17%
Окт 2011
20%
Янв 2012
13%
7%
7%
Июл 2011
19%
Окт 2010
2009
Янв 2011
23%
Июл 2010
Апр 2010
7%
13%
Янв 2010
21%
Окт 2009
Июл 2009
Апр 2009
Янв 2009
Напряженная конкурентная борьба в поставках ЛС
в аптечные сети
YTD 08.2018
2%11%
3%
13%
37%
34%
50
45
БаДМ
40
Оптима-Фарм
35
Вента
30
Альба Украина ЧАО
25
Фра-М
20
Фармпланета
15
Фито-Лек
10
ФРАМ КО
5
ВВС-ЛТД
© Proxima Research
Центр медицинский
Медцентр М.Т.К.
Прочие
38

39.

Аптечные сети
Топ-3 ~ 24%
© Proxima Research
39

40. Общее количество аптечных точек в Украине в последнее время существенно не меняется

20 464 точек*
25 000
20 000
Аптечный пункт
15 000
Аптечный киоск
10 000
Аптека
01.09.18*
01.01.18*
01.01.17*
01.01.16*
01.01.15
01.01.14
01.01.13
01.01.12
01.01.11
01.01.10
01.01.09
0
01.01.08
5 000
*Без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО
© Proxima Research
40

41. Консолидация Топ-100 аптечных сетей неуклонно нарастает…

Топ-100 аптечных сетей,
поквартально
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
40%
30%
20%
100 аптечных
предприятий
77% рынка
10%
77%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
67% 68% 72%
74%
2014 Q1
2014 Q2
2014 Q3
2014 Q4
2015 Q1
2015 Q2
2015 Q3
2015 Q4
2016 Q1
2016 Q2
2016 Q3
2016 Q4
2017 Q1
2017 Q2
2017 Q3
2017 Q4
2018 Q1
2018 Q2
50%
Доля в товарообороте, %*
90%
1
64
127
190
253
316
379
442
505
568
631
694
757
820
883
946
Доля в товарообороте, %*
100%
Кол-во аптечных предприятий
*Данные по итогам 1-го полугодия 2018 г. без учета части
частных предпринимателей. Без АТО и АР Крым
© Proxima Research
41

42. При отсутствии внешних ограничителей консолидация розничного сегмента лишь дело времени

Так было
с дистрибьюцией…
90%
75% 75%
80%
79%
Так будет и
с розницей…*
83% 83%
80%
66%
70%
70%
60% 62%
60%
60%
49% 49%
50%
Топ-3 дистрибьюторов
1-2 кв. 2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
0%
2011
0%
2010
10%
2009
10%
* Среди юр лиц. Без учета временно оккупированной территории АР
Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО
10%
11%
15%
17%
24%
1-2 кв. 2018
20%
22%
2017
20%
21%
2016
30%
2015
30%
Топ-3 сетей
2014
40%
2013
40%
2012
50%
90%
© Proxima Research
42

43. Лидеры аптечного ритейла: такие разные результаты…

Количество
аптечных точек
Доля в продажах
Доля, %
14%
700
12%
600
Млн, грн
5
Колво
02. Сириус-95
4,5
4
03. Гамма-55
10%
500
8%
400
3,5
04. ФАРМАСТОР
05. ПОДОРОЖНИК
МЕРЕЖА АПТЕК
2,5
6%
300
07. Украинский аптечный4%
холдинг
200
06. Мед-Сервис групп
08. Сеть аптек D.S.
3
2
1,5
1
2%
100
0%
0
0,5
Quarter
Source: Syndicated «Axioma» database
Доля указана среди юридических лиц без учета ЧП
2014 Q1
2014 Q2
2014 Q3
2014 Q4
2015 Q1
2015 Q2
2015 Q3
2015 Q4
2016 Q1
2016 Q2
2016 Q3
2016 Q4
2017 Q1
2017 Q2
2017 Q3
2017 Q4
2018 Q1
2018 Q2
10. РЕГИОНАЛЬНАЯ
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ РУАН
2014 Q1
2014 Q2
2014 Q3
2014 Q4
2015 Q1
2015 Q2
2015 Q3
2015 Q4
2016 Q1
2016 Q2
2016 Q3
2016 Q4
2017 Q1
2017 Q2
2017 Q3
2017 Q4
2018 Q1
2018 Q2
09. Фармация Одесса
0
2014 Q1
2014 Q2
2014 Q3
2014 Q4
2015 Q1
2015 Q2
2015 Q3
2015 Q4
2016 Q1
2016 Q2
2016 Q3
2016 Q4
2017 Q1
2017 Q2
2017 Q3
2017 Q4
2018 Q1
2018 Q2
01. Аптека-Магнолия
Выторг на точку
Quarter
Quarter
© Proxima Research

44.

Млн. грн.
24 %
2012
21 %
2013
22 %
2014
Источник: Система исследования рынка «Фармэксплорер»
23 %
1 000
21 %
2015
Маржа, млн грн.
2016
19 %
2017
© Proxima Research
19 %
800
20
600
15
400
10
200
5
0
0
Наценка, %
1 200
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Аптечная наценка стабильна. Маржинальный доход аптечных
предприятий в большей степени зависит от роста рынка и
взаимодействия с производителем
30
25
2018
Наценка
44

45.

Прогнозы
© Proxima Research
45

46. Прогноз развития розничного рынка потребления лекарственных средств Украины в национальной валюте и упаковках*

Деньги
+2,5%
+1,0%
+6,5%
+0,4%
2015
+7,5%
-10,1%
2014
Млрд. уп
+8,6%
20,8%
+5,4%
20
1,0
2012
30
+17,0%
+28,2%
40
+17,7%
+28,0%
50
+12,7%
+16,8%
60
0,8
0,6
0,4
0,2
*ЛС, Без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО
© Proxima Research
2019F
2018F
2017
2016
2013
2010
2009
2019F
2018F
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0,0
2009
0
2008
10
2008
Млрд. грн
70
+37,4%
22,1%
80
1,2
+12,6%
+19,8%
+22,7%
-8,5%
90
2011
+16,2% 1,4
+18,1%
100
+0,6%
Упаковки
46

47.

В сравнении
© Proxima Research
47

48. В первом полугодии 2018 рост рынка Украины значительно выше фармацевтических рынков «соседей»

12%
31%
10,5 млрд $
GR +2%
1,5 млрд $
GR +27%
88%
69%
Розница
Розница
Госпиталь
33%
67%
Розница
Госпиталь
0,8 млн $
GR +7%
Госпиталь
Рынок лекарственных средств Sale Out+Hospital, 1-е полугодие 2017-2018 г.г.
Источник: Система исследования рынка «PharmXplorer»
* - даные по Казахстану показаны за 1 квартал 2018 г.г.
22%
0,6 млрд $
GR +13%
78%
Розница
Госпиталь
© Proxima Research
14

49. Сравнение с ближайшими соседями. Потребление лекарственных средств Per capita, USD

160
USD, per capita
111
120
100
80
66
60
55
126
118
94
68
65
Беларусь
Украина
102
92
74
75
Россия
Retail
136
140
103
85
87
86
86
80
68
40
85
47
48
2015
2016
57
20
0
2010
2011
2012
2013
2014
60
Hospital
USD, per capita
50
40
44
10
47
46
Беларусь
36
27
28
29
21
19
15
10
Россия
44
37
30
20
2017
10
13
15
9
Украина
28
24
27
21
8
7
8
2015
2016
2017
0
2010
2011
2012
2013
2014
Категория ЛС, Retail+ LLO+ Hospital
Население России в 2014-2016 годах без Крыма и Севастополя
Население Украины в 2014-2016 годах из расчета 42,5 млн жителей
© Proxima Research

50. В Украине на одну аптеку/пункт приходится 2080 жителей. Это много или мало?

Количество жителей, имеющих
доступ к одной аптеке
(Восточная Европа)
4 000
3 780
Количество жителей, имеющих
доступ к одной аптеке (СНГ)
4 000
3 500
3 500
3 043
3 000
2 500
2 987
3 000
2 616
2 111
2 500
1 688
2 000
2 000
1 500
1 500
1 000
1 000
500
500
0
0
*Источник по странам Европы: http://smd.net.ua/files/162_ukrainemarketresults_y2017_smd_rus.pdf
2 693
2 178
2 081
© Proxima Research
1 778
50

51. Динамика прироста ВВП по 4-м странам (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан)

10,0
8,0
GDP growth (annual %)
6,0
7,8
4,5
4,0
5,5
5,5
5,3
4,2
3,7
1,7
2,0
0,0
0,2
1,8
1,0
0,0
2,3
1,7
2,5
2,4
1,5
0,7
- 2,0
- 2,8
- 4,0
- 3,8
Россия
- 0,2
Украина
- 2,5
Беларусь
- 6,0
- 6,6
- 8,0
- 10,0
- 9,8
- 12,0
2010
2011
2012
2013
2014
Источник: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators#
2015
2016
2017
© Proxima Research
51

52. Динамика расходов государства на здравоохранение в % от ВВП по 4-м странам (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан)

4,5
4,0
Domestic general government health
expenditure (% of GDP)
4,0
3,5
3,0
3,4
3,2
3,7
3,7
3,6
3,5
3,5
3,7
3,4
3,2
3,8
3,8
3,5
3,3
3,5
3,4
3,2
2,9
2,5
3,3
3,3
2,8
2,5
2,6
Россия
Украина
2,0
Беларусь
1,5
1,0
0,5
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Источник до 2015г: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
Источник 2016-2017г: Служба статистики Украины, Служба государственной статистики РФ,
Статистический комитет Республики Беларусь
2016
2017
© Proxima Research
52

53. Динамика прироста ВВП по 4-м странам (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан)

10,0
8,0
GDP growth (annual %)
6,0
7,8
7,3
4,5
4,0
7,4
5,5
5,5
5,3
4,2
6,0
4,8
1,7
2,0
4,2
3,7
0,0
0,2
1,8
1,0
0,0
1,7
1,2
1,1
0,7
- 2,8
- 2,0
2,3
4,0
2,5
2,4
1,5
Украина
- 0,2
Беларусь
- 2,5
- 4,0
Россия
Казахстан
- 3,8
- 6,0
- 6,6
- 8,0
- 10,0
- 9,8
- 12,0
2010
2011
2012
2013
2014
Источник: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators#
2015
2016
2017
© Proxima Research
53

54. Динамика расходов государства на здравоохранение в % от ВВП по 4-м странам (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан)

4,5
4,0
Domestic general government health
expenditure (% of GDP)
4,0
3,5
3,4
3,2
3,7
3,0
3,2
2,5
2,8
3,7
3,6
3,8
3,8
3,5
3,5
3,7
3,4
3,5
3,3
3,5
3,4
3,2
2,9
2,5
2,0
2,3
3,3
Россия
2,8
2,6
2,4
3,3
2,3
2,5
2,6
Украина
Беларусь
Казахстан
1,5
1,0
0,5
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Источник до 2015г: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
Источник 2016-2017г: Служба статистики Украины, Служба государственной статистики РФ,
Статистический комитет Республики Беларусь
2016
2017
© Proxima Research
54

55. Прогноз развития фармацевтического рынка Беларуси. ЛС

1 500
11,9%
12,0%
22,4%
25,1%
2 000
21,1%
Млн. руб
2 500
7,7%
Прогноз развития фармацевтического рынка
Беларуси. ЛС
1 000
500
0
2013
*Розница SI + Hospital
2014
2015
2016
2017
2018 F
© Proxima Research
2019 F
55

56. Cтруктура потребления по странам, Топ-10 INN*

Россия
MS
$,%
Украина
MS
$,%
XYLOMETAZOLINUM
1,56%
DICLOFENACUM
1,23%
IBUPROFENUM
1,12%
IBUPROFENUM
1,20%
BISOPROLOLUM
0,97%
CEFTRIAXONUM
1,13%
NIMESULIDUM
0,94%
NIMESULIDUM
1,10%
EMOXYPINUM*
0,81%
DIOSMINUM+HESPERIDI
0,79%
NUM
ACIDUM
ACETYLSALICYLICUM*
0,95%
XYLOMETAZOLINUM
0,85%
Беларусь
MS
$,%
AMOXICILLINUM+ACIDU
1,33%
M CLAVULANICUM
AMOXICILLINUM
MS
$,%
Казахстан
CEFTRIAXONUM
1,57%
ACIDUM
URSODEOXYCHOLICUM
1,17%
INTERFERONUM ALFA
1,16%
AZITHROMYCINUM
1,14%
IBUPROFENUM
1,14%
AMOXICILLINUM
1,05%
DICLOFENACUM
1,02%
AMBROXOLUM
1,00%
1,19%
INSULINUM HUMANUM
1,17%
LISINOPRILUM
1,12%
MOXONIDINUM
0,99%
DICLOFENACUM
0,94%
DICLOFENACUM
0,76%
INSULINUM HUMANUM 0,78%
LOSARTANUM
0,93%
SILDENAFILUM
0,68%
EMOXYPINUM*
0,77%
IBUPROFENUM
0,92%
RIVAROXABANUM
0,65%
ARGININUM
0,76%
GLICLAZIDUM
0,89%
XYLOMETAZOLINUM
0,98%
ROSUVASTATINUM
0,65%
MELDONIUM
0,72%
METFORMINUM
0,87%
ACIDUM
ACETYLSALICYLICUM*
0,95%
*Розница, ЛС за YTD августа 2018 г.
© Proxima Research
56

57. Cтруктура потребления по странам, Топ-10 ATC (3)*

MS
$,%
Россия
M01A ANTIINFLAMMATORY
AND ANTIRHEUMATIC
PRODUCTS, NON-STEROIDS
R01A DECONGENSTANS AND
OTHER NASAL PREPARATIONS
FOR TOPICAL USE
N02B OTHER ANALGESICS AND
ANTIPYRETICS
5,01%
3,76%
3,15%
MS
$,%
Беларусь
MS
$,%
M01A ANTIINFLAMMATORY
AND ANTIRHEUMATIC
PRODUCTS, NON-STEROIDS
6,65%
M01A ANTIINFLAMMATORY
AND ANTIRHEUMATIC
PRODUCTS, NON-STEROIDS
5,63%
N02B OTHER ANALGESICS AND
ANTIPYRETICS
3,72%
N02B OTHER ANALGESICS
AND ANTIPYRETICS
3,28%
R01A DECONGENSTANS AND
OTHER NASAL PREPARATIONS
FOR TOPICAL USE
2,71%
C09A ACE INHIBITORS, PLAIN
3,19%
C01E OTHER CARDIAC
PREPARATIONS
2,68%
2,55%
Украина
B01A ANTITHROMBOTIC
AGENTS
3,04%
J01D OTHER BETA-LACTAM
ANTIBACTERIALS
L03A IMMUNOSTIMULANTS
2,82%
2,47%
J05A DIRECT ACTING
ANTIVIRALS
B01A ANTITHROMBOTIC
AGENTS
2,69%
G04B UROLOGICALS
2,25%
N06B PSYCHOSTIMULANTS,
AGENTS USED FOR ADHD AND
NOOTROPICS
2,30%
R05C EXPECTORANTS, EXCL.
COMBINATIONS WITH COUGH
SUPRESSANTS
2,05%
R05C EXPECTORANTS, EXCL.
COMBINATIONS WITH COUGH
SUPRESSANTS
2,15%
M02A TOPICAL PRODUCTS FOR
JOINT AND MUSCULAR PAIN
1,82%
R02A THROAT PREPARATIONS
2,14%
R02A THROAT PREPARATIONS
1,77%
C09B ACE INHIBITORS,
COMBINATIONS
1,89%
*Розница, ЛС за YTD августа 2018 г.
R01A DECONGENSTANS AND
OTHER NASAL PREPARATIONS 2,81%
FOR TOPICAL USE
J01C BETA-LACTAM
2,57%
ANTIBACTERIALS, PENICILLINS
A10B BLOOD GLUCOSE
LOWERING DRUGS, EXCL.
INSULINS
2,20%
C01E OTHER CARDIAC
PREPARATIONS
2,15%
J05A DIRECT ACTING
ANTIVIRALS
B01A ANTITHROMBOTIC
AGENTS
2,04%
1,98%
R02A THROAT PREPARATIONS 1,83%
MS
$,%
Казахстан
M01A ANTIINFLAMMATORY
AND ANTIRHEUMATIC
PRODUCTS, NON-STEROIDS
5,37%
N02B OTHER ANALGESICS AND
ANTIPYRETICS
3,40%
R05C EXPECTORANTS, EXCL.
COMBINATIONS WITH COUGH
SUPRESSANTS
3,19%
L03A IMMUNOSTIMULANTS
2,88%
J01D OTHER BETA-LACTAM
ANTIBACTERIALS
2,86%
G04B UROLOGICALS
2,72%
R01A DECONGENSTANS AND
OTHER NASAL PREPARATIONS
FOR TOPICAL USE
2,58%
J01C BETA-LACTAM
ANTIBACTERIALS, PENICILLINS
2,36%
N06B PSYCHOSTIMULANTS,
AGENTS USED FOR ADHD AND
NOOTROPICS
2,24%
B01A ANTITHROMBOTIC
AGENTS
2,11%
© Proxima Research
57

58.

Спасибо за внимание!
PROXIMA RESEARCH
RUSSIA
PROXIMA RESEARCH
UKRAINE
PROXIMA RESEARCH
BELORUSSIA
PROXIMA RESEARCH
KAZAKHSTAN
Telephone :+7 495 662 2430
123610, Moscow
Krasnopresnenskaya nab,, 12
Telephone : +38 044 585 9710
02140, Kiev
Bazhana Ave 10-a
Telephone : + 37 529 657 6850
220035, Minsk,
st. Timiryazeva 67, pom. 312
Telephone : +7 705 554 2720
050012 Almaty
st. Zhambyl, 111, of. 27
© Proxima Research