Анализ портфеля акций

1. Анализ портфеля акций

АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ
Выполнила:
Студентка 4 курса
Группы м-1515
Федяева Анастасия

2. Портфель акций

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ
Ленэнерго
Банк СПБ
Стоимость 1
акции
Доля
Сумма
Кол-во
6,3
15%
150 000
23 810
50,05
30%
300 000
5 994
11307
20%
200 000
18
0,38
10%
100 000
263 158
106,2
25%
250 000
2 354
Норильский
никель
ОГК-2
Алроса

3. Характеристика компаний

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ
ПАО «Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России, оператор
сетей 0,4-110 кВ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — крупный по размеру активов подконтрольный менеджменту
региональный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге.
«Норникель» является лидером горно-металлургической промышленности России, а также
крупнейшим производителем палладия и первоклассного никеля и одним из крупнейших
производителей платины и меди.
ПАО «ОГК-2» - крупнейшая российская компания тепловой генерации установленной
мощностью 18,958 ГВт и годовой выручкой около 112 млрд рублей.
«АЛРОСА» — лидер алмазодобывающей отрасли мира, российская горнорудная компания с
государственным участием.

4. Доходность Ленэнерго

ДОХОДНОСТЬ ЛЕНЭНЕРГО
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2
4 6
окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя дек дек дек
-2,0000
-4,0000
-6,0000
-8,0000
-10,0000
-12,0000
-14,0000
-16,0000

5. Доходность Банк Санкт-Петербург

ДОХОДНОСТЬ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
3,0000
2,0000
1,0000
0,0000
-1,0000
-2,0000
-3,0000
-4,0000
-5,0000
-6,0000
-7,0000
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2
4
6
окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя дек дек дек

6. Доходность норильский никель

ДОХОДНОСТЬ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
180,0000
160,0000
140,0000
120,0000
100,0000
80,0000
60,0000
40,0000
20,0000
-
-20,0000
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2
4
6
окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя дек дек дек

7. Доходность ОГК-2

ДОХОДНОСТЬ ОГК-2
4,0000
2,0000
0,0000
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2
4
6
окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя дек дек дек
-2,0000
-4,0000
-6,0000
-8,0000
-10,0000
-12,0000
-14,0000

8. Доходность Алроса

ДОХОДНОСТЬ АЛРОСА
2,0000
-
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2
4
6
окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя дек дек дек
-2,0000
-4,0000
-6,0000
-8,0000
-10,0000
-12,0000

9. Общая доходность портфеля

ОБЩАЯ ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ
30,00000
25,00000
20,00000
15,00000
10,00000
5,00000
0,00000
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2
4
6
окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя ноя дек дек дек
-5,00000
-10,00000

10.

Доходность Банкт СанктПетербург
Доходность Ленэнерго
-2,0000
1 окт 8 окт 15 окт 22 окт 29 окт 5 ноя 12 ноя 19 ноя 26 3 дек
ноя
4,0000
-4,0000
2,0000
-6,0000
0,0000
-8,0000
-2,0000
-10,0000
-4,0000
-12,0000
-6,0000
-14,0000
-8,0000
MOEX
-16,0000
Доходность ОГК-2
0,00000
2,0000
-2,00000
0,0000
-4,00000
-2,0000 1 окт 8 окт 15 окт 22 окт 29 окт 5 ноя 12 ноя 19 ноя 26 ноя 3 дек
Доходность Норильский никель
2,00000
4,0000
-4,0000
1 окт 8 окт 15 окт 22 окт 29 окт 5 ноя 12 ноя 19 ноя 26 3 дек
ноя
1 окт 8 окт 15 окт 22 окт 29 окт 5 ноя 12 ноя 19 ноя 26 ноя 3 дек
-6,00000
-8,00000
-6,0000
-10,00000
-8,0000
-12,00000
-10,0000
-12,0000
-14,00000
-14,0000
-16,00000
30,00000
2,0000
25,00000
-
-4,0000
1 окт 8 окт 15 окт 22 окт 29 окт 5 ноя 12 ноя 19 ноя 26 3 дек
ноя
20,00000
15,00000
10,00000
-6,0000
5,00000
-8,0000
0,00000
-10,0000
-5,00000
-12,0000
29 5 ноя 12
окт
ноя
Доходность портфеля
Доходность Алроса
-2,0000
180,0000
160,0000
140,0000
120,0000
100,0000
80,0000
60,0000
40,0000
20,0000
-20,0000 1 окт 8 окт 15 окт 22
окт
-10,00000
1 окт 8 окт 15 окт 22 окт 29 окт 5 ноя 12 ноя 19 ноя 26 ноя 3 дек
19
ноя
26 3 дек
ноя

11. Портфель акций

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ
Стоимость 1
акции на 01.10
Стоимость 1
акции на
07.12
Сумма на 01.10
Сумма на 07.12
Изменение, %
6,3
5,68
150 000
135 238
-9,8%
50,05
49,3
300 000
296 589
-1,1%
11307
12745
200 000
505 826
152,9%
0,38
0,34
100 000
90 639
-9,4%
106,2
99
250 000
235 229
-5,9%
1 263 521
26,3%
Ленэнерго
Банк СПБ
Норильский
никель
ОГК-2
Алроса
Портфель
1 000 000

12. Спасибо за внимание!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!