Kinder – брэнд N 1 в сознании мам по результатам маркетинговых исследований

1.

Содержание
Снеки: развитие рынка и конкурентное окружение
Доли рынка
Дистрибуция
Ротация
Ферреро: планы на 2008-2009 год и источники роста
Маркетинговая поддержка на 2008-2009 год
Рост инвестиций
Стратегия поддержки:
Коммуникация с потребителями
Стратегия праздников и мероприятий
Инновации
План Активностей 1 сессии

2.

Потенциал роста брэнда Kinder
Kinder – брэнд N 1 в сознании мам
по результатам маркетинговых исследований 2008
Source: Ipsos, Kinder Umbrella Brand Equity Study. Base: 500 mothers of children 3 to 12

3.

Потенциал роста брэнда Kinder
Kinder – брэнд N 1 в сознании мам
C 2006 Kinder значительно увеличил ценность торговой марки в сознании мам и
занял 1 место по сравнению с 5 местом в 2006 году.
2008
1
215
Kinder
206
Растишка
191
164
166
Чудо Юбилейное Nesquik
149
143
123
Россия Alpen-Gold Причуда
Щедрая
Душа
Source: Ipsos, Kinder Umbrella Brand Equity Study. Base: 500 mothers of children 3 to 12
119
Аленка
69
7 Days

4.

Потенциал роста брэнда Kinder
Kinder – брэнд N 5 в сознании мам в 2006 году
В 2006 Kinder был на 5 месте по ценности торговой марки в сознании мам
5
192
Danissimo
181
Choudo
161
Yubileynoye
154
Snikers
153
Kinder
142
Nesquik
119
97
Alpen-Gold Choco-pie
Source: Ipsos, Kinder Umbrella Brand Equity Study. Base: 500 mothers of children 3 to 12
23
11
Academy
Chocolate
Kellog's

5.

Основные производители шоколадных плиток
Доля по объему
Доля по стоимости
Другие
16
15
15
14
16
16
0,4
3,9
5,2
1,0
3,4
5,7
1,6
3,2
5,4
2,0
3,2
5,2
1,8
2,9
5,2
1,9
2,7
5,1
15
0,5
2,0
3,0
4,8
United
Confectioners
16,0
15,2
15,0
14,4 13,9
13,9
13,9
Nestle
24,4
Korkunov
)
Mars
()
Ritter
()
Cadbury
Kraft
Ferrero
Source: AC Nielsen
24,7
25,3
25,1 24,4
25,0
14,6
14,4
13,6 14,8
14,9
14,5
0,9
0,7
5,3
1,7
4,7
2,6
4,6
3,2
4,7
2,8
4,3
3,0
3,9
3,2
4,2
5,4
5,8
5,6
5,5
5,7
5,6
5,2
18,4
17,3
16,8
16,0 15,6
15,4
15,4
23,0
23,2
23,9
23,7 23,2
23,6
24,0
29,1 29,2
28,8
29,4 29,6
29,2
29,3
2,6
2,5
2,5
3,0
3,1
3,3
AM 07
JJ 07
25,5
32,3 32,6
32,0
33,2 33,4
32,9
33,1
1,7
1,7
1,7
2,0
2,1
2,3
AM 07
JJ 07
2,0
14,7
AS 07 ON 07 DJ 08 FM 08 AM 08
3,0
AS 07 ON 07 DJ 08 FM 08 AM 08

6.

Основные марки шоколадных плиток
Доля основных марок
Розничная торговля России, Апрель - Май 2007/Апрель - Май 2008
Доля по объему
Доля по стоимости
Доля по
объему
Доля по
стоимости
Апр -Май
2007
Апр-Май
2008
Апр -Май
2007
Апр-Май
2008
Alpen Gold
17,9
18,9
14,7
15,7
6%
6%
Vozdushniy
8,1
8,2
6,9
6,8
2%
-1%
Milka
4,5
4,7
5,3
5,4
6%
3%
Nestle Classic
5,3
5,3
5,2
5,3
1%
1%
Babaevskiy
4,4
4,4
5,2
5,1
1%
-2%
Ritter Sport
3,9
3,0
5,3
4,2
-23%
-20%
Alyonka
4,5
4,1
4,8
4,3
-8%
-10%
Rossiyskiy
3,6
4,0
3,2
3,5
12%
11%
Kinder Chocolate
1,7
2,3
2,6
3,3
33%
25%
Источник: Nielsen Retail Audit
Рост с АМ 07

7.

Основные марки шоколадных плиток
Дистрибуция основных марок
Розничная торговля России, Апрель - Май 2007/Апрель - Май 2008
Нумерическая
Апр -Май
2007
Апр-Май
2008
Взвешенная
Апр -Май
2007
Апр-Май
2008
Нумерическая
Взвешенная
Рост с АМ 07
Alpen Gold
79
79
93
94
1%
1%
Vozdushniy
66
64
84
84
-3%
0%
Milka
38
40
68
69
4%
2%
Nestle Classic
55
54
77
77
-3%
0%
Babaevskiy
37
36
59
62
0%
6%
Ritter Sport
30
24
55
48
-21%
-13%
Alyonka
40
42
61
64
4%
5%
Rossiyskiy
54
54
71
74
1%
5%
Kinder Chocolate
30
38
57
68
26%
21%
Источник: Nielsen Retail Audit

8.

Основные марки шоколадных плиток
Ротация основных марок
Розничная торговля России, Апрель - Май 2007/Апрель - Май 2008
Апр -Май 2007
Апр-Май 2008
Рост с АМ 07
Alpen Gold
9,6
11,9
24%
Vozdushniy
5,2
6,4
23%
Milka
5,0
6,0
20%
Nestle Classic
4,1
5,0
22%
Babaevskiy
5,1
6,1
19%
Ritter Sport
5,5
6,2
13%
Alyonka
4,7
4,9
4%
Rossiyskiy
2,8
3,7
30%
Kinder Chocolate
2,4
3,0
24%
* Средние продажи в КГза месяц из 1 магазина
Источник: Nielsen Retail Audit

9.

Основные производители батончиков
Другие
Доля по объему
Доля по стоимости
FERRERO
(8 SKUs)
SLAVYANKA
(Ca 35 SKUs)
CADBURY
NESTLE
MARS
(Ca 30 SKUs)
Other Mars
Mars
(Ca 7 SKUs)
Bounty
(Ca 4 SKUs)
Twix
(Ca 10 SKUs)
Snickers
(Ca 5 SKUs)
5,7
3,6
5,8
4,1
6
6,4
6,3
4,8
5,0
4,7
7,3
7,4
7,5
7,0
6,5
6,5
6,0
15,5
16,0
15,9
15,9
16,5
6,8
1,7
7
2,0
7,3
2,4
7,8
7,8
2,5
5,9
6,0
6,4
5,9
5,6
5,6
2,5
5,2
17,2 16,4
15,8
16,5
16,6
16,6
17,0
17,0 16,1
66,3
3,6
66,9
67,0
4,2
66,5
4,1
66,1
4,2
66,4
4,2
64,7
65,6
3,9
67,7
4,1
5,5
9,2
9,1
9,2
5,1
66,7 66,1 65,7 65,4 65,8
5,8
5,9
5,7
5,8
5,8
8,8
8,8
9,1
8,9
9,9
9,9
9,8
9,4
9,5
9,8
9,6
9,3
10,1
10,1
9,7
9,6
9,9
10,3
13,3
13,0
12,7
12,7
12,5
12,7
13,2
27,0
27,0
28,3
28,4
28,4
27,1
26,9
9,8
14,0
29,8
10,6
13,6
29,7
AM 07 JJ 07
Source: AC Nielsen
6
3,7
6,9
1,7
(Ca 15 SKUs)
(Ca 30 SKUs)
5,9
3,6
6,7
1,7
10,7
13,2
30,6
10,4
13,4
30,3
10,2
13,2
30,2
10,5
10,8
13,5
13,9
28,9
28,7
AS 07 ON 07 DJ 08 FM 08 AM 08
AM 07 JJ 07
AS 07 ON 07 DJ 08 FM 08 AM 08

10.

Основные производители бисквитов
Доля по объему
Доля по стоимости
34,4
34,3
34,4
34,3
34,1
33,5
30,9
31
30,9
30,4
30,5
30,3
30,8
Ferrero 1,3
Chipita 2,9
1,2
2,9
1,3
3,1
1,7
3
3,2
2,6
3,1
2,6
3,3
2,8
7,9
6,7
8,2
8,5
8,2
3,9
2,5
7,2
4,3
2,6
7,2
3,8
8,2
1,4
3,1
5,4
1,5
Fazer 7,9
1,5
2,9
6,8
2,8
6,1
3,7
3,1
6,5
Orion 5,8
5,5
6,0
6,1
6,2
6,8
7,4
9,1
8,7
8,8
9,2
9,0
9,6
9,9
9,6
9,9
11,2
11,0
10,9
7,2
7,3
6,7
6,8
7,7
7,6
7,1
11,8
8,5
9,0
9,4
12,8
12,0
10,2
10,6
13,3
8,6
9,4
11,1
12,0
12,0
11,0
10,9
11,2
12,1
11,0
18,2
18,2
19,3
19,8
17,2
17,2
18,6
Другие
33,8
Russky Biskvit 10,6 10,5
Ramensky Kondit. 10,3
10,3
kombinat.
Harry‘s 13,1
12,9
11,8
11,7
Bolshevik 14,3 14,2
15,0
15,0
AM 07 JJ 07
Source: AC Nielsen
11,8
12,5
3,5
5,8
12,7
11,8
12,2
13,7
AS 07 ON 07 DJ 08 FM 08 AM 08
AM 07 JJ 07
AS 07 ON 07 DJ 08 FM 08 AM 08

11.

Потенциал роста Kinder Cнэков
Рынок и конкурентное окружение: основные выводы
∑
Kinder Снэки – самые быстрорастущие брэнды на рынке

12.

Kinder snacks. Объем продаж.
Рост доли рынка по объему апр-май 07 по сравнению с апр-май
08
2,5
+35%
+ 17%
2
AM 07
+22%
1,5
1
AM 08
+25%
2,3
1,7
1,2
0,5
1,4
0,9
+100%
1,1
0,4 0,5
0,1 0,2
Kinder Country
Happy Hippo
0
Kinder
Chocolate
Источник: Nielsen Retail Audit
Kinder Delice
Kinder Bueno

13.

Конкуренты – новые запуски
Молочный шоколад Аленка
Бисквиты Мишки Барни
NEW
NEW
NEW
NEW
Шоколад в стиках: 100 g
Бисквиты: 150 g
Шоколад: 15 g
Бисквиты: 40 g
Молочный шоколад Nesquik
Молочный шоколад Milka
NEW
NEW
NEW
Шоколад: 13,5 g
Шоколад: 60 g

14.

Динамика роста Kinder Chocolate
Kinder Chocolate
2006/7
2007/8
Прирост
2008/9
Планы
Прирост
Объем продаж Kinder Chocolate,
(данные Ферреро Q.Li)
Sell in
27 425
45 480
+66%
51 825
+14%
2 716
4 538
+67%
Категория
93 024
99 498
+7%
Kinder Chocolate
1 212
1 924
+59%
Количество магазинов, Нильсен
Супермаркеты
Объем продаж за год, Нильсен, 000
кг
Дистрибуция, март, %, розничная торговля
Категория (Нумерическая)
92.6
93.3
+0.8%
Kinder Chocolate
(Нумерическая/ взвешенная)
30,1/56,5
38,0/68,1
+26%/
+21%
Ротация, март, кг в месяц из магазина, розничная торговля
Категория
45.9
53.4
+16%
Kinder Chocolate
2.4
3.0
+25%

15.

Динамика роста Kinder Delice
Kinder Delice
Объем продаж Kinder Delice,
(данные Ферреро Q.Li)
2006/7
18 038
2007/8
25 483
Прирост
+41%
Количество магазинов, Нильсен
Супермаркеты
2 716
4 538
+67%
57 290
59 062
+3%
467,3
787,8
+69%
Объем продаж за год, Нильсен, 000
кг
Категория
Kinder Delice
Дистрибуция, март, %, розничная торговля
Категория (Нумерическая)
56,1
55,0
-2%
Kinder Delice
(Нумерическая/ взвешенная)
13,8/43,1
18,0/56,0
+30%/+
30%
Ротация, март, кг в месяц из магазина, розничная торговля
Категория
Kinder Delice
7,3
9,8
+34%
2,2
2,2
0%
2008/9
Планы
30 000
Прирост
+18%

16.

Динамика роста Kinder Bueno
KINDER BUENO
2006/7
2007/8
Прирост
2008/9
Планы
Прирост
Объем продаж Kinder Bueno,
(данные Ферреро Q.Li)
10453
12885
+23%
12721
- 1%
2 716
4 538
+67%
60 929
67 033
+10%
489,3
687,7
+41%
92,0
92,9
+1%
13,3/
34,8
18,4/
44,3
+38%/
+27%
Количество магазинов, Нильсен
Супермаркеты
Объем продаж за год, Нильсен, 000 кг
Категория
Kinder Bueno
Дистрибуция, март, %, розничная торговля
Категория (Нумерическая)
Kinder Bueno (Нумерическая/
взвешенная)
Ротация, март, кг в месяц из магазина, розничная торговля
Категория
Kinder Bueno
31,5
35,4
+12%
1,8
2,1
+17%

17.

Динамика роста Kinder Country
KINDER COUNTRY
2006/7
2007/8
Прирост
2008/9
Планы
Прирост
5253
6520
+24%
6619
+ 2%
2 716
4 538
+67.1%
60 929
67 033
+10%
172,6
317,2
+84 %
92,0
92,9
+1%
11,2/
28,5
19,3/
41,9
+72%/
47%
Объем продаж Kinder Country,
(данные Ферреро Q.Li)
Количество магазинов, Нильсен
Супермаркеты
Объем продаж за год, Нильсен, 000 кг
Категория
Kinder Country
Дистрибуция, март, %, розничная торговля
Категория (Нумерическая)
Kinder Country (Нумерическая/
взвешенная)
Ротация, март, кг в месяц из магазина, розничная торговля
Категория
Kinder Country
31,5
35,4
+12%
1,0
0,9
-10%

18.

Динамика роста Kinder Chocolate
Почему мы верим в дальнейший рост Kinder Chocolate:
∑
Kinder Chocolate – сильный брэнд
Самая быстрорастущая марка по доле рынка, дистрибуции и
ротации среди конкурентов
Знание марки среди мам 100%
Знание рекламы марки Kinder Chocolate самое высокое среди
детских продуктов
∑
Приоритет №1 в группе Kinder Снэков
Самые большие инвестиции в поддержку марки среди Kinder
Снэков
∑
Усиленная поддержка и новости
Новый ролик “Kinder Мама 2» в разработке, совместные
промоакции всей линейки Kinder в 1 сессии («Снова в школу»,
«Новый год»)

19.

Динамика роста Kinder Снэков
Почему мы верим в дальнейший рост Kinder Снэков:
∑
Kinder Снэки – самые быстрорастущие марки
Kinder Bueno, Kinder Happy Hippo, Kinder Country, Kinder Delice cамые быстрорастуще марки по доле рынка по сравнению с
конкурентами
Знание марки Kinder среди мам 100%
∑
Поддержка и новости
Баннерная поддержка в интернете Kinder Bueno, текущий ролик
Kinder Delice
Совместные промоакции всей линейки Kinder в 1 сессии («Снова в
школу», «Новый год»)
∑
Огромный потенциал для роста
Развитие традиционного канала является огромным потенциалом
для роста группы Kinder Снэков

20.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Что мы предпринимаем для поддержания роста?
Стратегия поддержки:
Коммуникация с потребителями
Новые упаковки и театрализации
Рекламные материалы и оборудование

21.

Маркетинговая поддержка 08-09
Коммуникация с потребителями
∑ Высокий уровень инвестиций в
соответствии со сложной конкурентной
ситуацией в категориях.
∑ Новые ролики Kinder Chocolate для
дальнейшего развития марки.
∑ Единый новогодний ролик для всей
линейки Kinder для максимизации
совместной поддержки.

22.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Коммуникация с потребителями
ATL
BTL
Промо-акции
ТВ
360
Организация
праздников
градусов
Рекламные
Имиджевые
Торговый
материалы
акции
маркетинг

23.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Коммуникация с потребителями
Рекламный ролик
Киндер Шоколад и
Киндер Шоколад Макси тэг
Рекламный ролик
Киндер Делис

24.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Коммуникация с потребителями
Интернет поддержка
Баннеры на веб сайтах
Ссылка на Kinder Bueno Website
Период: ноябрь 2008
Цель:
Коммуникация имиджа Бренда
Увеличить узнаваемость Марки
Повышение лояльности
Механика:
Потребитель узнает о веб сайте через веб баннеры
Организация интерактива на веб сайте

25.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Коммуникация с потребителями
Концепция Website:
Заполни тест и узнай какая ты
звезда!
Заполнив тест девушка получает карту
своего характера - на сколько %
совпадает с образом Блондинки в
Законе и других героинь.
Стань звездой!
Посетительница может подставить свое
лицо в статичную открытку (из ролика
Kinder Bueno) вместо лица героини
ролика.
Информация о продукте
Размещение ролика Kinder Bueno

26.

27.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Коммуникация с потребителями
Kinder продолжает поддержку новогоднего ассортимента новогодним
роликом Kinder United с 1 декабря 2008 по 1 января 2009 года.
Новогодний Ролик Киндер– 4 версии

28.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Коммуникация с потребителями
ATL поддержка на 1ую сессию
4
32
KINDER
CHOCOLATE
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
MOTHER
1
49
Декабрь
8 15 22 29
50 51 52 1
MOTHER
KINDER COUNTRY
KINDER DELICE
KINDER BUENO
NIENTE
NIENTE
Интернет
поддержка
KINDER NY
UNITED

29.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Коммуникация с потребителями
4 объединенных промо Киндер для усиления силы брэнда и развития саббрэндов
I сессия
Снова в школу
Авг
Сен
Окт
Новый год
Ноя
“Скейтбордисты”
MPG
Дек
II сессия
Запуск серии
Монстры и Пираты
Янв
Фев
III сессия
Ура,
Каникулы!
Мар
Апр
“Монстры и Пираты”- MPG
Серия для девочек
Со 02 февраля по
С 15 сентября
1 марта 2009
по 12 октября
С 15 по 28
Kinder United
2008
декабря 2008
BTL
Kinder United
и с 05 по 18
Кун ФуBTL
Мадагаскар
под эгидой
2009
Новогодняя
Панда
лицензияянваря
запуска серии
под эгидой
серия
лицензия
Kinder Сюрприза
запуска серии
Kinder United BTL
Пираты
Kinder Сюрприза
Новый Год
Монстры
Скейтбордисты
Дополнительная
лицензия
Базовые игрушки в составе промо упаковок
Май-Авг

30.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Коммуникация с потребителями
СОБЕРИ ЭКИПИРОВКУ СКЕЙТБОРДИСТА!
Продукты: вся линейка Kinder, кроме SF
Период: 15 сентября – 15 Октября
Цели акции
Стимулирование покупки продуктов всей линейки Kinder
Увеличение объема продаж путем влияния на повторную покупку
продуктов линейки Киндер
Анонс новой серии Киндер Сюрприз «Скейтбордисты»
Механика: Собирай баллы – получай призы!
Поддержка: тэг на ТВ к ролику Kinder Surprise
5 баллов
3 балла

31.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Коммуникация с потребителями
СОБЕРИ ЭКИПИРОВКУ СКЕЙТБОРДИСТА!
Механика: Собирай баллы – получай призы
10 - 30 баллов – приз 1ой категории
Светящееся тату
51 – 60 баллов – приз 3ей категории
Футболки или перчатки скейтбордиста
31 – 50 баллов – приз 2ой категории
Рюкзак скейтбордиста

32.

Kinder Bueno Сэмплинг
Коммуникация с потребителями
Kinder Bueno Сэмплинг
Период: 1 – 30 Сентября 2008
1. Сэмплинг для целевой аудитории
Kinder Bueno с помощью промо персонала
Цели:
Повышение узнаваемости продукта у ЦА
Поддержание лояльности потребителей
2. Сэмплинг для продавцов традиционного
канала продаж (через прилавок)
Цели:
Повышение лояльности работников т.т.
Охват: 35 городов России
Механика: раздача продукта перед ВУЗами
25,5 Qi. 905 коробов по 500 шт = 452 500 шт.
Адресная программа

33.

Kinder Country Промоакция 2 + 1
Коммуникация с потребителями
ПРОМОАКЦИЯ для потребителей Kinder Country: 2 + 1
Период:
конец июля – октябрь (до окончания стока)
Цели:
«Вымыть» сток Kinder Country 526 Qi.
Механика:
Ферреро предоставляет 50% скидку на покупку Kinder Country
Дистрибьютор транслирует в сети 33% скидку
Торговые точки продают продукт потребителю по механике –
Купи 2 получи 3-й бесплатно
Коммуникация на паллетах и прикассовых зонах – за счет
дистрибьютора
Охват: Россия

34.

Kinder Country. Промо 2 + 1
Коммуникация с потребителями
Механика: Купи 2 получи 3-й бесплатно
+
Ферреро
Скидка 50%
Qli по регионам
=
Дистрибьютор
Торговая
точка
Скидка 33%
2+1

35.

Kinder Country. Промо.
Коммуникация с потребителями
ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ Kinder Country
Период: середина Июля - 31 Июля 2008
Цели:
«Вымыть» сток Kinder Country из 526 Qui., KCH и др.
Продвижение проблемных позиций
Поддержание лояльности потребителей
Механика: подарок за покупку
Охват:
Москва, Санкт – Петербург + 32 города России*
*Распределение призов, адресная программа

36.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Коммуникация с потребителями
KINDER НОВЫЙ ГОД
Новый год – время загадывания
желаний и вся надежда только на Деда
Мороза!
Интерактивные развлекательные
площадки с мобильными точками
продаж в крупнейших торговых
центрах России!
Период проведения:
15 – 28 декабря 2008
05 – 18 января 2009

37.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Новые продукты и упаковки
Kinder Chocolate Снова В Школу
Продукт: Kinder Chocolate T2Х8Х36 плюс CD с детской
энциклопедией о животных
На складе с 29 недели 2008
Объем: 469 qui

38.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Новые продукты и упаковки
Kinder продолжает продажу новогоднего ассортимента и национальную
поддержку на ТВ.
Kinder Подарок
Kinder Circus
Kinder Figura Cava
Kinder Midi Mix

39.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Новые продукты и упаковки
Киндер Шоколад
T8x160
Киндер Буэно
T2x240
Киндер Делис
T1x240
Киндер Хэппи Хиппо
T5x100
Киндер Шоколад
Снова в школу T8X2X36

40.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Новые продукты и упаковки
Театрализации Киндер
Месяц
Событие
Сен
Окт
Нояб
Снова в школу
Дек
Янв Фев Мар Апр Май
Ура,
Монстры
Новый год
Каникулы!
и пираты

41.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Рекламные материалы и оборудование
Для традиционного канала
Наружные дисплеи
Стеклянное оборудование
для традиционной розницы
Муляжи Киндер Снеки
Монетница
Киндер Скоч
Пластиковый дисплей
Дисплей Каскад
Вобблеры
«Киндер Шоколад»
Оконные блистеры

42.

Маркетинговая поддержка 2008-2009
Месяц
Сент
Событие
Снова в школу
Медиа
Промо
Поддержка
в
местах
продаж
Окт
Нояб
Дек
Янв
Новый год
Фев
Мар
Апр
Май
Ура,
Пираты и Монстры каникулы!
Текущий Ролик Киндер Шоколад, Новогодний ролик Киндер
Ролик Киндер Делис, интернет поддержка КБ, новый ролик Киндер Шоколад
Общая акция
Общая акция
Общая акция Киндер
Киндер
Киндер
Новогодние
Елки
Монстры и пираты
Снова в школу
Театрализация
Снова в школу
Театрализация
Новогодняя
Театрализация Ура, каникулы!
театрализация Пираты и Монстры
Стена Киндер