Список терминов

1.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

2.

Из модуля
СРМ система
CRM-система переводится как Customer Relationship
Management System, что по-русски означает «системы
управления взаимоотношениями
с клиентами».
Псевдо-СРМ
Псевдо-CRM - это набор немного структурированных
данных, работа с которыми требует много времени и
внимания.
Простые CPM
Простые CRM-системы — CRM-ки, встроенные
в сайт или конструктор сайтов
Стандартные CPM
Стандартные CRM-системы - это отдельные продукты,
которые необходимо покупать, или
у которых есть бесплатные пробные версии.
Сложные срм
Сложные CRM-системы — это такие системы, как
SAP, Oracle ,1С. Плюсами таких решений является то,
что их можно очень сильно кастомизировать под свой
бизнес, и высокая безопасность данных.
Лид
Лид — это клиент, проявивший интерес к покупке
товара, но не совершивший покупку.
покупатель
Покупатель — это клиент, уже совершивший покупку в
вашей компании.
Раздел контакт
Раздел «Контакт» — это карточка клиента. Этот
раздел обычно содержит всю информацию по клиенту.
Номера телефонов, емeйлы, дни рождения, данные
лиц, принимающих решения, адреса, реквизиты — в
общем, все данные по клиенту.

3.

Сделка
Сделка — это раздел, который показывает вам стадии
покупки клиента в вашей компании. Или можно сказать
по-другому — стадии воронки продаж. Обычно данный
раздел содержит информацию о товарах, общей сумме
закупки, выставленных/оплаченных счетах в рамках
данной покупки.
Счет
Счет – это раздел, в котором вы можете формировать
счета и учитывать их статусы. Счет не может
делиться на части и учитывать предоплаты. Счета
формируются в системе и отправляются клиенту
в готовом виде на основе заранее настроенных
шаблонов и реквизитов компаний. Для разных
компаний вы можете заложить разные реквизиты,
подписи, печати и визуальные шаблоны.
Стандартные поля
Стандартные (предустановленные) поля — это набор
полей, заранее заложенный разработчиками СРМ
системы.
Кастомные поля
К кастомным полям относится поля в карточке
клиента, сделкe, в счетах, которые настраиваются
конкретно под ваш бизнес.
Технические поля
Технические поля — это поля, которые используются
программистами и маркетологами для своих нужд,
обычно они скрыты и защищены от менеджера.
Источник клиента
Источник клиента — это поле, которое показывает, из
какого конкретно внешнего источника пришел
к вам клиент.
Статус клиента
Статус клиента помогает определить, в какой стадии
обработки находится обращение клиента, или какого
качества клиент, и дает возможность не «палить»
ресурсы менеджеров.

4.

Тип клиента
Тип клиента – в данном поле вы можете обозначить, к
какой категории относится клиент.
Направление сделки
Направление сделки — это разделение общего
объема продаж в вашей компании на различные
воронки продаж.
Стадия сделки
Стадия сделки – по сути – это этапы вашей воронки
продаж.
Статус счета
Статус счета – помогает учитывать стадию
конкретного счета.
Способ оплаты
Способ оплаты – это заранее настроенное поле,
которое ссылается на подготовленные шаблоны
счетов.
Отчеты
Отчеты – данный раздел позволит вам в режиме
реального времени на основе цифр отслеживать, что
происходит в вашем отделе продаж.
IP-телефония
IP-телефония – это основной канал взаимодействия с
клиентами. Она позволяет делать запись и хранение
всех разговоров с вашими клиентами и автоматически
подшивать их в карточку клиента.

5.

Из Битрикс24
Авторизация
Процесс подтверждения прав доступа
к функционалу Битрикс24. Возможен только после
регистрации.
Библиотека
документов
Раздел Битрикс24, позволяющий организовать
коллективный доступ и работу над документами
и файлами.
Бизнес-процесс
Процесс обработки документа, для которого
задана одна точка входа и несколько точек выхода
и последовательность действий (шагов, этапов,
функций), совершаемых в заданном порядке и
в определенных условиях.
Битрикс24
Программный продукт в виде сервиса компании
«1С-Битрикс», предназначенный для совместной
работы. Сервис ориентирован на компании малого
и среднего бизнеса.
Веб-мессенджер
Интерактивный инструмент, позволяющий
обмениваться мгновенными сообщениями с другими
пользователями Битрикс24 и получать информацию о
событиях в системе Битрикс24.
Визуальный редактор
Инструмент, имеющий средства для составления
и оформления сообщений, а также позволяющий
оценить их визуальное представление до
непосредственной отправки.
Воронка продаж
Страница, на которой представлено количественное
соотношение всех сделок в CRM на разных стадиях.
Гаджет
Особый программный элемент, выполняющий
функцию вывода определенных данных.

6.

Главная страница
Страница, куда выводится текущая информация по
событиям в вашей компании.
График отсутствий
Страница, на которой автоматически выводится вся
информация об отсутствии работников на рабочем
месте.
Живая лента
Страница, на которой выводятся последние события
системы: новости, комментарии, новые файлы,
системные события и т.д..
Задачи
Инструмент для организации персональной и
групповой работы. Задачи обладают свойствами:
контроля по времени, приоритету выполнения, ролям
и др.
Компания
Запись в CRM о компании, которая имеет какуюто форму сотрудничества (либо может иметь
сотрудничество) с вашей компанией.
Контакт
Запись о личности, с которой было общение
по поводу профессиональной деятельности.
Лид
Запись в CRM о какой-либо форме контакта (телефон,
e-mail, очная встреча и так далее), которая имеет
потенциальную возможность перерасти в сделку.
Мгновенные
сообщения
Способ общения сотрудников в Битрикс24,
представляющий собой обмен персональными
сообщениями.
Обращение
Заявка в техническую поддержку по какому-либо
вопросу.

7.

Открытые линии
Способ коммуникации с клиентами компании,
посетителями сайта, с помощью которого собираются
сообщения из разных каналов (мессенджеры,
соцсети) в Битрикс24, распределяются по правилам
очереди между сотрудниками и незаметно
сохраняются в CRM.
Send&Save
Технология добавления e-mail в события какой-либо
сущности CRM.
Переговорная
Помещение в офисе компании для проведения
коллективных мероприятий.
Планировщик событий Функционал Битрикс24, предназначенный для помощи
в организации коллективных событий
с учетом занятости его участников.
Подписка
Сервис, уведомляющий пользователя о различных
событиях в Битрикс24.
Пользовательские поля Параметры сущностей CRM, создаваемые
сотрудниками.
Рабочий день
Панель для учета ежедневного рабочего времени
сотрудника.
Рабочая группа
Виртуальное объединение людей для решения или
обсуждения общих вопросов, целей и задач.
Рабочий стол
Основная (главная) страница Битрикс24.
Рабочий отчет
Запись, охватывающая определенный временной
интервал и подтверждаемая руководителем,
содержащая информацию о рабочем времени
сотрудника, выполняемых и завершенных им задачах.

8.

Рассылка
Присылаемые сотруднику сообщения о событиях
в Битрикс24 в соответствии с его подпиской.
Регистрация
Процедура, в результате которой человек становится
пользователем Битрикс24
с определёнными правами доступа к определённому
объёму функций.
Рейтинг
Характеристика контента, прямо пропорциональная
его популярности. Увеличивается путем нажатия
сотрудниками кнопки Мне нравится.
Роль
Совокупность прав на действия с сущностями
и настройками CRM.
Сделка
Запись о работе с клиентом, компанией по поводу
продажи товара или оказания услуги.
Собрания и планерки
Инструмент, автоматизирующий подготовку
к собранию, его ведение и контроль за исполнением
поставленных на собрании целей, хранение истории,
обеспечивающий “прозрачность” всего процесса для
руководства.
Событие
Любое изменение в записях: Контакт, Лид, Компания.
Справочник
Список значений параметров, относящихся к той или
иной сущности CRM.
Структура компании
Наглядное графическое представление иерархии
филиалов, подразделений и отделов компании в виде
схемы.
Тариф
Битрикс24, функционал которого настроен
на определенные специализированные задачи,
связанные со спецификой работы компании.

9.

Телефония
Связь по протоколу IP, присутствующая в Битрикс24.
Позволяет звонить на стационарные и мобильные
телефоны России, стран СНГ, США и Европы.
Фильтр
Программный компонент, позволяющий из множества
элементов выделить те, которые соответствуют
определенным параметрам.
Центр уведомлений
Часть веб-мессенджера, показывающая уведомления
системы, касающиеся непосредственно текущего
сотрудника
Цепочка навигации
Элемент навигации, представляющий собой путь
по Битрикс24 от его «корня».
Экстранет
Расширение системы, которое позволяет компании
осуществлять конфиденциальную связь с
поставщиками, дистрибьюторами и другими внешними
пользователями без доступа к внутрикорпоративной
информации.
CalDAV
Интернет-стандарт, позволяющий клиентам получать
коллективный доступ к информации и осуществлять
планирование на удаленном сервере.
RSS-лента
Сервис для сбора информационных RSS-потоков
в одном удобном для чтения месте.
Wiki
Раздел проекта, структуру и содержимое которого
пользователи могут сообща изменять с помощью
инструментов, предоставляемых самой системой.
CRM
Система, предназначенная для повышения уровня
продаж, оптимизации маркетинга и улучшения
обслуживания клиентов. В CRM сохраняется
информация о клиентах и история взаимоотношений с
ними для последующего анализа результатов.

10.

Из amoCRM
Виджет/ Add-on
Дополнение к системе, которое может быть
включено и настроено пользователем для своего
аккаунта с целью расширения функций amoCRM.
Может содержать JS-файл, файл настроек, phpфайл, изображения, используемые в работе
дополнения.
Языки/Локализация
amoCRM переведена на два языка: английский
(amocrm.com) и русский (amocrm.ru). Вы можете
публиковать виджеты на обоих языках, явно указав
это в манифесте. Не забудьте также сделать перевод
и учесть формат времени
Манифест
Файл, загружаемый вместе с виджетом, содержащий
описание и настройки виджета
Настройки виджета
При установке некоторые виджеты требуют ввода
настроек, к примеру, название аккаунта во внешней
системе, параметры авторизации в ней, настройки
полей и т.д.
Аккаунт
Учетная запись компании в amoCRM, имеющая
собственные платежные реквизиты, биллинговую
информацию, собственные данные и список
пользователей, которым разрешен доступ к этим
данным. Каждый аккаунт имеет свой субдомен в
системе, например, company.amocrm.ru

11.

Из Мегаплан
Сотрудники
Сотрудники – перечень сотрудников компании
с правами их доступа к тем или иным функциям.
Дела
Дела – собственный органайзер каждого
сотрудника, который напомнит своевременно
о встрече, звонке, создании отчета или любом
другом деле.
Задачи
Задачи – это дела, которые один сотрудник может
поставить перед другим. Например, начальник
отдела продаж может поставить задачу «позвонить
клиенту» и адресовать ее определенному
менеджеру.
Клиенты
Клиенты – любые потенциальные или реальные
клиенты компании, включая лидов, и контакты
клиентов, которые уже завершили сотрудничество.
Сделки
Сделки – основной документ менеджера. Объект
создается при начале переговоров о продаже
товара/услуги, а в процессе перехода от одного
этапа работы к другому меняется его статус вплоть
до оплаты, отгрузки, подписания актов выполненных
работ и пр.
Счет
Счет. Эти объекты имеют гибкие настройки, это
и внешний вид, и наличие различных формул,
которые помогут автоматизировать процесс
создания счета.