Отчет Атырауского филиала АО «Банк Астаны»

1.

Отчет Атырауского филиала АО «Банк Астаны»
по итогам 7 месяцев 2016 года
г.Атырау - 2016 г.

2.

Депозитный портфель по ЮЛ, тыс.тг
5,900,416 5,982,826
5,666,126 5,742,258 5,820,298
6,000,000 5,447,927 5,519,065 5,591,765
4,710,313 4,664,469
5,000,000
план
4,007,567 3,885,173
4,000,000
факт
3,000,000
2,205,792
2,000,000
1,313,338
1,000,000
0
5,447,927 42401
5,139,597 42430
42370
42461
42491
42522
42552
01.01.16
01.02.16
01.03.16
01.04.16
01.05.16
01.06.16
01.07.16
01.08.16
Исполнение, %
100%
93%
84%
82%
70%
67%
37%
22%
42583
Депозитный портфель по ФЛ, тыс.тг
562,812
600,000
500,000
372,525
400,000
395,860
328,597
план
факт
300,000
200,000
100,000
76,016
76,016 90,032
72,496
127,159
70,060
160,268
68,568
84,105
74,025
79,786
29,987
0
42370
42401
42430
42461
42491
42522
42552
42583
01.01.16
01.02.16
01.03.16
01.04.16
01.05.16
01.06.16
01.07.16
01.08.16
Исполнение,
%
100%
81%
55%
43%
280%
23%
21%
70%

3.

Комментарии:
Депозитный портфель на 01.08.2016 года по ЮЛ составил 1 313 338 тыс.тенге, по ФЛ -395 860 тыс.тенге. Резкое снижение ДП по
ЮЛ объясняется оттоком депозита крупной компании ТОО KPI (KAZAKHSTAN PETROCHEMICAL INDUSTRIES INC) в сумме 4,8
млрд.тенге.
Слабый уровень узнаваемости и доверия Банку в регионе отражается на приток депозитов.
План мероприятий по увеличению депозитного портфеля:
-Удержание срочных вкладов, срок вклада которых истек/истекает через месяц (обзвон вкладчиков).
-Удержание действующих вкладчиков (поздравление и вручение подарков ко Дню рождения, к Национальным праздникам РК).
-Привлечение вкладчиков (проведение презентаций в компаниях, встречи с руководителями компаний, отправка писем с
предложением по вкладу руководителям действующих и новых организаций).
-Привлечение вкладчиков работниками филиала своих родственников, знакомых и друзей.
-Раздача лифлетов в районах повышенной активности, в ТРЦ «Байзар», на рынках, в подъездах, на территории крупных
предприятий города.
Предложение:
-Работа над узнаваемостью бренда, необходимость в имиджевой рекламе.

4.

Портфель по гарантиям с января по июль 2016 г., тыс.тг
1,175,512
1,200,000
945,285
1,000,000
675,321
800,000
556,197
600,000
345,569
341,992 408,829
240,242
400,000 216,851
123,971
43,743 92,925
200,000
0
216,851 169,524 118,520 153,212
план
факт
 
на 01.01.2016
на 01.02.2016
на 01.03.2016
на 01.04.2016
на 01.05.2016
на 01.06.2016
на 01.07.2016
на 01.08.2017
Выдачи гарантий с января по июль 2016 г., тыс.тг
344,470
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
299,613
278,588
212,895
23,390
16,204
янв
54,313
фев
198,797
79,613
62,621
мар
49,266
апр
185,996
162,520
план
факт
20,153
май
июнь
янв
фев
мар
апр
май
июнь
июль
 Исполнение, %
100%
71%
35%
37%
8%
14%
13%
29%
Исполнение,%
69%
26%
79%
25%
11%
47%
93%
июль
Комментарии: Портфель по гарантиям на начало года составил – 216 851 тыс.тг, на конец отчетного периода – 345 569 тыс.тенге. В
связи с усилением работы по привлечению клиентов, исполнение плана по выдачам в летние месяцы составило : июль 47%, июль
93%.
Причины:
- Снижение портфеля происходит по причине оттока клиентов с целью получения займов в других БВУ;
- Неконкурентоспособные условия выпуска коммерческих гарантий (принятие в заклад 100% сумм авансовых платежей без
возможности установления гибкого графика предоставления денежных средств в обеспечение);
- Изменение проведения конкурса/тендера, введение антидемпинговой политики снизило количество желающих участвовать в
тендерах.
План мероприятий:
- Привлечение клиентов, проведение презентаций в организациях занятых в СМР;
- Информирование всех клиентов, открывающих р/с в нашем Банке о предоставлении гарантий;
- Работа над удержанием текущих клиентов.
Предложения: Проведение различных акций Банком по тендерным гарантиям.

5.

450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Портфель по микрокредитам с января по июль
418677 2016 г., тыс.тг
328597
372525
 
269987
84883
90032
127159
70060
160268
68568
84105
79786
74025
89859
план
84883
факт
72496
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
Выдачи микрокредитов с января по июль 2016 г., тыс.тг
110107
120000
январь
100000
80000
59232
60000
40000
20000
0
37428
12958
5432
44391
33511
658
8200
46567
12816
план
факт
 Исполнен
ие, %
100%
81%
55%
43%
31%
23%
21%
Исполнение,
%
239%
февраль
0%
март
0%
апрель
0%
май
1%
июнь
18%
июль
янв
фев0
мар0
апр0
май
июнь
июль
Комментарии: Портфель по микрокредитам на начало года составил – 84 883тыс.тг, на 01.08.2016 г. – 89 859 тыс.тг.
28%
Причины неисполнения плана:
- непривлекательные неконкурентоспособные условия финансирования по карточкам продукта (высокие ставки -23% годовых,
требование по залоговой политике 130% покрытия залогами) не позволяют привлекать клиентов на финансирование в этом
сегменте;
-много отказов со стороны СБ, со стороны ПКБ, многие предлагаемые залоги не прошли по залоговой политике, максимальная сумма
по продукту «Бизнес в Рост» 35 млн.тенге не позволяет заемщикам с ликвидными залогами получить большую сумму займа.
План мероприятий:
-Привлечение клиентов, раздача лифлетов на рынках, в ТРЦ, в магазинах;
-Работа по привлечению в г.Кульсары;
- -Работа над узнаваемостью банка в регионе.
Предложения:
- Увеличение лимита по карточке продукта «Бизнес в Рост» с 35 млн.тенге до 50 млн.тенге.

6.

Информация о качестве ссудного портфеля
с января
по июль 2016г.
44%
40%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
31%
11%
12%
38%
35%
18%
11%
КБ и МСБ
82%
РБ
Комментарии: Ссудный портфель на 01.01.2016 год – составляет 3 829 565 тенге. Резкое ухудшение ссудного портфеля в
апреле и мае текущего года объясняется выходом на просрочку ГК «Атаба» (403 млн тенге).
На 01.08.2016 года размер ссудного портфеля –4 588 918 тыс.тг
На 01.08.2016 года просроченная задолженность составляет – 1 686 800 тыс.тг
Доля проблемных займов в секторе КБ и МСБ составляет – 81,8%, РБ – 18,20%.
С мая по июль 2016 года в связи с организацией работ над улучшением качества ссудного портфеля, данный показатель
улучшился с 44% до 37% .
Причина роста проблемных займов:
-выход на просрочку ГК «Атаба» (ТОО Группа Компаний Атаба ( ТОО Атаба, ТОО Ануар Консьюмерс, ТОО Жанель) подали
заявление в суд на реабилитацию. Филиал совместно с ГБ готовит отзыв на данное Заявление. 26 августа 2016 г. состоится
процесс по указанному Заявлению. На текущую дату прошли 3 (три) подготовительных процессов. Параллельно вынесено
решение о признании обязательств ТОО Группа Компаний Атаба – проблемным. Сотрудниками ТОО Nexum готовятся иски в
суд).
1
План мероприятий
Проведение мероприятий по реструктуризации займов
2
Начаты претензионно-исковые мероприятия
№

7.

Эмиссия ЗП карт с января по июль 2016г.
350
272
253
300
283
296
250
200
150
318
340
321
218
190
151
139
148
 
план янв
факт фев
мар
апр
май
июнь
июль
146
100
50
0
янв
фев
мар
апр
май
июнь
 исполнение, %
92%
93%
67%
50%
69%
43%
101%
319
июль
За отчетный период филиалом выпущено 1408 зарплатных карт, отработано около 200 компаний, в качестве новых
Клиентов привлечено - 75 организаций,
Положительная динамика начинается с апреля по текущую дату, в связи с активной работой филиала в данном
направлении, в июле факт исполнения плана составил 101%.

8.

Развитие партнерской сети с марта по июль 2016г.
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
3
план
факт
2
2
1
1
0
мар 0
апр
май
июнь
 
март
апрель
май
июнь
июль
 исполнение,
%
0%
20%
40%
80%
120%
июль
Наблюдается положительная динамика по увеличению партнерской сети в регионе, планируется дальнейшая работа в
этом направлении с ресторанами, фитнес-клубами, брендовыми магазинами и салонами красоты, с арендаторами ТРЦ
«BAIZAAR».

9.

Рейтинг филиала за последние три месяца
на 01.08.2016г
 
 
 
Рейтин
г
3
Филиалы
 
Атырау
 
 
Рейтин
г
5
 
Рейтин
г
4
2
21%
 
 
Атырау
-1
 
Филиалы
Атырау
 
 
 
 
 
 
 
 
29%
26%
 
 
125%
71%
93%
на 01.07.2016г
 
 
54%
 
37%
 
57%
 
46%
 
 
Сравнен
ие с
Депозит Остатки
предыду МИКРО Гарантии
ы
на
Эмиссия Партнер Доходы Качество Замечан ИТОГОВЫЙ
щим
юр.лиц+ дебет.сч ЗП карт ы Банка РКО
КП + 60 ия УВК
ВЕС
рейтинго
физ
етах
м
Филиалы
 
 
Сравнени
ес
Депозит Остатки
предыду
ы
на
Эмиссия Партнер Доходы Качество Замечан ИТОГОВЫЙ
МИКРО Гарантии юр.лиц+ дебет.сче ЗП карт ы Банка
щим
РКО
КП + 60 ия УВК
ВЕС
рейтинго
физ
тах
м
21%
28%
 
 
 
40%
75%
66%
на 01.06.2016г
 
 
80%
 
56%
 
38%
 
57%
 
38,5%
 
Сравнен
ие с
Депозит Остатки
предыду
ы
на
Эмиссия Партнер Доходы Качество Замечан ИТОГОВЫЙ
щим МИКРО Гарантии юр.лиц+ дебет.сче ЗП карт ы Банка
РКО
КП + 60 ия УВК
ВЕС
рейтинго
физ
тах
м
0
23%
14%
69%
71%
56%
16%
64%
41%
55%
34%

10.

Вопросы для обсуждения на директорате
Предложения:
1. Внести изменения в КП “Револьверная карта” в части расширения категории лиц предоставления лимитов в
сумме 3 млн.тенге топ-менеджерам компаний и организаций.
2. При переводе денежных средств с карты другого банка на карту Банка Астаны, деньги поступают в течении 3
рабочих дней, это связано с подтверждением фин. документов между банками через МПС. Тогда как при переводе
с карты БВУ на карту другого банка (к примеру Forte Bank) деньги поступают в течении 5 минут.
3. При проведении конвертации валюты, курс конвертации учитывается на дату проведения транзакций по карте.
4. В новой Web-версии Интернет Банкинга нет поля конвертация валюты.
5. В интерфейс новой Web-версии Интернет Банкинга шрифт полей очень мелкий. Вкладки предлагаю выделить
отдельным цветом.
6. В Интернет Банкинге при осуществлении межбанковского перевода с карты Банка на текущий счет БВУ после
17:00ч. вкладка не активна. Предлагаем производить перевод будущей датой валютирования.