Bitrix. Техническое задание ов/ох

1.

BITRIX
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ОВ/ОХ

2. СОБЫТИЯ НА КОНТАКТЕ/НА СДЕЛКЕ (ДОГОВОРЕ/МИКРОЗАЙМЕ И Т.П.) ДЛЯ ОВ/ОХ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Звонок исходящий
Звонок входящий
Sms
Письмо: П1/П2/П3/П4/иное (выбрать вид)
Контакт в соцсетях
Выезд досудебный
Выезд ОПИ
Передано на подачу в суд
Подан иск
Есть решение суда и исполнительный документ
Направлено заявление в ОПИ
Направлено заявление на удержание по месту работы
Оплата

3. ЗВОНОК ИСХОДЯЩИЙ

Разговор состоялся:
- Да
- Нет
Если да:
- С должником лично
- С иным лицом
Платить будет:
- Да
- Нет
Если да:
- Всю сумму
- Частично
Дата оплаты (подбор через календарь)
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

4. ЗВОНОК ВХОДЯЩИЙ

Разговор состоялся:
- Да
- Нет
Если да:
- С должником лично
- С иным лицом
Платить будет:
- Да
- Нет
Если да:
- Всю сумму
- Частично
Дата оплаты (подбор через календарь)
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

5. SMS

Предусмотреть самостоятельный вид события «Клиенту
отправлено SMS»
Можно ли синхронизировать с RocketSMS или чтобы BITRIX
ФОРМИРОВАЛ И ОТПРАВЛЯЛ SMS САМ???
Шаблоны текстов в Регламенте: будут смс1, смс 2
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

6. ПИСЬМО

1. Предусмотреть возможность создания П1/П2/П3/П4 и т.д. по
заложенным шаблонам писем из Регламента через нажатие
кнопки «печать», после чего автоматом прописывается
соответственно событие «Клиенту отправлено письмо
П1/П2/П3/П4».
2. Либо, если автоматическое создание события невозможно,
отдельно создание документа и предусмотреть создание руками
самостоятельного вида события «Клиенту отправлено письмо» и
далее через галочку выбрать вид П1/П2/П3/П4/иное (т.е. будут
делать событие руками после печати письма)
Вариант № 1 предпочтительней.
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

7. КОНТАКТ В СОЦСЕТЯХ

Предусмотреть самостоятельный вид события «Контакт в соцсетях»
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

8. ВЫЕЗД ДОСУДЕБНЫЙ

Предусмотреть самостоятельный вид события - выездного
мероприятия «ВМ в досудебном порядке»
Как быть с датой события – скорее всего будет ставиться по факту
уже после даты совершения выезда???
(так делают сейчас – создают событие 14 числа, а в поле
комментарий вносят 12 числа ВМ и т.д.)
нужно по максимуму сократить кол-во ручного набора.
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

9. ВЫЕЗД ОПИ

Предусмотреть самостоятельный вид события выездного
мероприятия «ВМ в ОПИ»
Как быть с датой события – скорее всего будет ставиться по факту у
же после даты совершения выезда???
(так делают сейчас – создают событие 14 числа, а в поле
комментарий вносят 12 числа ВМ ОПИ и т.д.)
нужно по максимуму сократить кол-во ручного набора.
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

10. ПЕРЕДАНО НА ПОДАЧУ В СУД

Предусмотреть самостоятельный вид события «Передано на
подачу в суд»
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

11. ПОДАН ИСК (ЛИЗИНГ, ЗАЙМ)

Т.к. иск создается через BITRIX, предусмотреть автоматически
создание самостоятельного вида события «Подан иск»
И предусмотреть поля для подтягивания сумм системой либо
возможность проваливаться в документ «Иск»:
1. Основной долг
2. % по займу
3. Пеня
4. Штраф
5. Госпошлина
При этом свободным к заполнению
остается поле комментарий

12. ПОЛУЧЕНО РЕШЕНИЕ И ИД (ЛИЗИНГ, ЗАЙМ)

Предусмотреть создание документа
самостоятельного события «Получено Решение суда»
на основании иска и автоматически создание
и самостоятельного вида события
«Получено решение и исполнительный документ»
И предусмотреть поля для ввода даты, № и сумм
(системой, т.к. при выборе должника автоматом
подтянет суммы из иска, а рядом должны быть
свободные поля для ввода сумм по решению):
1. Основной долг
2. % по займу
3. Пеня
4. Штраф
5. Госпошлина
6. А так же такие же поля для автоматического расчета разницы между поданным и
присужденным для аналитики (оплатили, суд уменьшил и т.п.)
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

13. ПОДАН ИСК (ЛИЗИНГ)

Т.к. иск создается через BITRIX, предусмотреть автоматическое
создание самостоятельного вида события «Подан иск»
И предусмотреть поля для подтягивания сумм системой либо
возможность проваливаться в документ «Иск»:
1. Основной долг
2. Пеня
3. Штраф
4. Допштраф
5. Госпошлина
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

14. ПОЛУЧЕНО РЕШЕНИЕ И ИД (ЛИЗИНГ)

Предусмотреть создание документа «Решение суда» на основании иска и
автоматически создание самостоятельного вида события «Получено решение
и исполнительный документ»
И предусмотреть поля для ввода даты, № и сумм (системой, т.к. при выборе
должника автоматом подтянет суммы из иска, а рядом должны быть
свободные поля для ввода сумм по решению):
1. Основной долг
2. Пеня
3. Штраф
4. Допштраф
5. Госпошлина
6. А так же такие же поля для автоматического расчета разницы между
поданным и присужденным для аналитики (оплатили, суд уменьшил и
т.п.)
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

15. НАПРАВЛЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ В ОПИ

1. Предусмотреть возможность создания заявления в ОПИ по
заложенному шаблону письма через нажатие кнопки «печать»,
после чего автоматом прописывается самостоятельный вид
события «Направлено заявление в ОПИ»
2. Либо, если автоматическое создание события невозможно,
отдельно создание документа и предусмотреть создание
руками самостоятельного вида события «Направлено
заявление в ОПИ» (т.е. будут делать событие руками после
печати заявления)
Вариант № 1 предпочтительнее
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

16. НАПРАВЛЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА УДЕРЖАНИЕ ПО МЕСТУ РАБОТЫ

1. Предусмотреть возможность создания заявления на удержание
по месту работы по заложенному шаблону письма через
нажатие кнопки «печать», после чего автоматом прописывается
самостоятельный вид события «Направлено заявление на
удержание по месту работы»
2. Либо, если автоматическое создание события невозможно,
отдельно создание документа и предусмотреть создание
руками самостоятельного вида события «Направлено
заявление на удержание по месту работы» (т.е. будут делать
событие руками после печати заявления)
Вариант № 1 предпочтительнее
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

17. ОПЛАТА

Предусмотреть самостоятельный вид события «Оплата» и поле для
ввода суммы (в дальнейшем понадобиться для аналитики)
Пока нормально не начнут вносить и работать ПКО/отображаться
оплаты в Битрикс и т.п. (вынужденная мера создать такой вид
события)
Все оплаты по клиенту должны быть на поверхности (например в
одном месте чтоб не проваливаться)
При этом свободным к заполнению остается поле комментарий

18. КАРТОЧКА КЛИЕНТА

Предусмотреть возможность просмотра долга и его составляющих
(то что нужно каждый день) «на поверхности» не проваливаясь
несколько раз по системе
Например создать закладку «карточка контакта» и вытягивать туда:
1. ФИО
2. Адрес
3. Договор дата старта и сумма
4. Срок оплаты и просрочка с даты
5. ДЗ и его составляющие (ОД, %, штрафы, ГП и др.)
6. Оплаты по контакту
актуально при наличии корректной инфы в системе

19. ПЕРЕДАЧА ДОЛЖНИКОВ

Предусмотреть возможность передачи должников между
подразделениями автоматически или вручную (как прописано в
Регламенте).
Если автоматически – уведомления получают все в принимающем
подразделении, ответственный назначается/проставляется
руководителем или лицом с такими правами доступа.
Если вручную – конкретному сотруднику и ответственный
назначается передающим лицом. Смена возможна руководителем
или лицом с такими правами доступа.

20. ОТЧЕТ ПО СОБЫТИЯМ

По отделу за день, неделю, месяц (сейчас только по 1 человеку)
по всем зафиксированным событиям, при этом Отчет должен
формироваться по заданному алгоритму, например:
1. Ф.И.О. сотрудника построчно по каждому событию, при этом в
алфавитном порядке сначала 1 сотрудник и все его события , потом
2, потом 3 и т.п. если выбран отдел.
2. Дата события
3. Тип события
4. Контакт, по которому внесено событие
5. Комментарий (выводится если заполнялся)
6. Возможность экспорта в Excel (или сразу формируется)
7. Или по конкретному типу события (напр. только оплата и сумма, или
только звонок исходящий, или направлено заявлений в ОПИ и т.д.)
формирование Отчета 1 числа каждого месяца за прошедший
автоматически по Отделу и уведомление руководителя об этом

21. ОТЧЕТ ПО ПЕРЕДАННЫМ/ПРИНЯТЫМ В РАБОТУ

По отделу ОВ/ОХ или конкретному сотруднику
за день, неделю, месяц (сейчас НЕТ ВООБЩЕ)
Необходимо видеть:
1. сколько должников и на какую сумму (с учетом ОД, % и штрафов) пришло в работу в ОВ (назначается
конкретный сотрудник) из точек или из ОВ передано в ОХ (напр. через смену статуса);
При этом Отчет должен формироваться по заданному алгоритму, например:
1. Дата передачи
2. Передающая сторона (ОВ)
3. Ф.И.О. ответственного сотрудника
4. Принимающая сторона (ОХ)
5. Ф.И.О. ответственного сотрудника
6. Ф.И.О. должника
7. ОД
8. %
9. ШС
10. Возможность экспорта в Excel (или сразу формируется)

22. ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ И СУММАМ В РАБОТЕ

По отделу ОВ/ОХ или конкретному сотруднику
за день, неделю, месяц (сейчас НЕТ ВООБЩЕ)
Необходимо видеть:
1. Сколько должников и на какую сумму есть в работе ОВ или ОХ или
конкретного сотрудника на данный момент.
При этом Отчет должен формироваться по заданному алгоритму,
например:
1. Дата передачи
2. Ф.И.О. ответственного сотрудника
3. Ф.И.О. должника
4. ОД
5. %
6. ШС
7. Возможность экспорта в Excel (или сразу формируется)

23. ОТЧЕТ ПО ВЗЫСКАННЫМ СУММАМ

По отделу ОВ/ОХ или конкретному сотруднику
за день, неделю, месяц (сейчас НЕТ ВООБЩЕ – это аналог вкладки Оплаты ОВ)
Необходимо видеть:
1. сколько должников оплатило и на какую сумму (с учетом ОД, %, штрафов, ГП и т.д.
– все виды разноски сумм);
2. При этом Отчет должен формироваться по заданному алгоритму, например:
1. Дата оплаты
2. Ф.И.О. должника
3. ОД (выводится, но заполнятся если есть оплата/разноска на эту часть долга)
4. % (выводится, но заполнятся если есть оплата/разноска на эту часть долга)
5. ШС (выводится, но заполнятся если есть оплата/разноска на эту часть долга)
6. ГП (выводится если подавался иск, но заполнятся если есть оплата/разноска на
эту часть долга
7. ОВ/ОХ и/или Ф.И.О. ответственного сотрудника.
8. Возможность экспорта в Excel (или сразу формируется)