Контроль и мониторинг инвестиционных проектов

1. ТЭО и управление проектами

Тема №7

2. Тема 7. Контроль и мониторинг инвестиционных проектов

7. 1 Управление исполнением проекта
7.2Общее управление изменениями проекта
7.3 Мониторинг и контроль
инвестиционного проекта
7.4 Закрытие проекта или фазы проекта

3. Одобренные запросы на изменение – это документированные, согласованные изменения, изменяющие содержание проекта

Действия по выполнению плана проекта включают:
1 выполнение операций для достижения целей проекта
2 расходование трудовых ресурсов и денежных средств для достижения целей
проекта
3 подбор, обучение и управление членами команды проекта
4 получение предложений от потенциальных поставщиков
5 выбор подрядчиков
6 приобретение, управление и использование ресурсов, в том числе материалов,
инструментов, оборудования и сооружений
7 внедрение запланированных методов и стандартов
8 создание, контроль, проверка и утверждение результатов проекта
9 управление рисками и реализация мер реагирования на риски
10 управление подрядчиками
11 адаптация одобренных изменений к содержанию, планам проекта
12 создание и управление каналами коммуникаций, как внешних, так и
внутрипроектных
13 сбор данных проекта и отчеты по расходам, выполнению графика,
техническом и качественному прогрессу, а также предоставление информации о
текущем состоянии для прогнозирования
14 сбор и документирование накопленных знаний и осуществление операций по
улучшению одобренных процессов

4. Причины возникновения отклонений

1 неконтролируемое, незамеченное
увеличение содержания и объема работы по
сравнению с запланированными
2 нереалистичные предложения клиентам,
могут быть связаны с ошибками в
подготовке обоснования по проекту
3 работы, выходящие за рамки проекта
4 некачественное обоснование проекта
5 непредвиденные технические трудности
6 неадекватный бюджет проекта
7 непроработанные процедуры контроля

5. Этапы управления отклонениями

6. Осуществление общего управления изменениями

7. Управление изменениями в проекте

8. Внесение изменений – это цикличный процесс, который повторяется в течение всего исполнения проекта. Включает: процесс контроля

9. Анализ внесения изменений проводится с целью учета последствий изменений плана проекта. Анализ может проводится по следующим

Отклонение от плана по срокам
Отклонения по качеству проекта (контроль
качества результатов проекта в соответствии с
планом управления качеством проекта и
описанием содержания проекта)
Отклонения от плана по составу и содержанию
работ
Отклонения от бюджета
Доступность и потребность в ресурсах
Показатели рисков
Выполнение обязательств по контрактам

10. Мониторинг и контроль над работами проекта – это процесс непрерывного наблюдения, анализа и регулирования прогресса проекта для

1 сравнение текущего хода исполнения проекта с планом управления проектом
2 оценка хода исполнения для выявления моментов, требующих корректирующих или
предупреждающих действий, после чего такие действия предписываются как необходимые
3 анализ, отслеживание и мониторинг рисков проекта для своевременного их выявления, отчета
об их статусе и контроля выполнения планов реагирования на риски
4 ведение вплоть до завершения проекта достоверной и актуальной информационной базы,
касающейся продуктов проекта, и сопутствующей документации для этих продуктов
5 предоставление информации для составления отчетов о текущем состоянии, оценки
прогресса и прогнозирования
6 предоставление прогнозов для обновления текущих данных о затратах и расписании проекта
7 мониторинг обработки одобренных изменений по мере их появления

11. Этапы мониторинга проекта

1 Разработка базового плана, т.е. плана проекта, относительно
которого будут фиксироваться отклонения проекта.
2 Измерение хода работ. Измеряются как количественные показатели
(расход средств, материалов, ресурсов и др.), так и качественные
(следование стандарту), имеющие в значительной мере субъективный
характер.
3 Сравнение базового плана с фактическими результатами, позволяет
определить необходимость корректирующих действий. Частота
(периодичность)измерений и подготовки отчетов зависит от
характера проекта и может составлять от одной до четырех недель.
4 Принятие мер. В случае значительных отклонений потребуется
принятие мер для ликвидации расхождений с исходным или
скорректированным планом. Имеется три варианта действий:
- возврат к старому базовому плану,
- разработка нового расписания оставшихся операций проекта
- изменение цели проекта

12. Основной результат мониторинга – выявление отклонений от плана проекта

13. Информация по финансированию и использованию средств, выделяемых под инвестиционные проекты

14. Основные задачи Комиссии по инвестиционной деятельности

Контроль реализации (мониторинг)
инвестиционных проектов, осуществляемых
предприятием
Проведение анализа причин существенных
отклонений фактических показателей от
запланированных и предложениями по
преодолению имеющихся отклонений
Рассмотрение новых инвестиционных
проектов, определение их оценки с точки
зрения значимости и приоритетности
Рассмотрение перспективного направления
реконструкции на предприятии

15. Функционирования Комиссии по инвестиционной деятельности

Ответственность за
предоставление информации по
мониторингу несет:
Департамент экономики и
финансов – данные по освоению
денежных инвестиций, ключевые
показатели экономической
эффективности проектов
Департамент капитальных
вложений и ремонта – данные по
затратам на строительномонтажные работы, приобретение
оборудования, проектноизыскательские работы и прочие
затраты
Производственный департамент –
предоставление производственных
результатов от внедрения
утвержденных инвестиционных
проектов
Комиссия на основании
результата мониторинга
осуществляет:
1 систематический контроль
ключевых показателей
эффективности действующих
проектов
2 контроль за исполнением
графика работ, обоснование
предложений по
корректировке графика
3 отчет по расходованию
средств (капитальных
вложений) на цели реализации
инвестиционных проектов
4 контроль за соблюдением
сроков реализуемых
инвестиционных проектов

16. Закрытие проекта или фазы – это процесс завершения всех выполненных операций во всех группах процессов управления проектом для

Критерии закрытия проекта
1 все работы проекта завершены, подписаны акты сдачи-приемки работ
2 заказчик оплатил все работы, все финансовые обязательства с подрядчиками закрыты
3 нет договоренностей с заказчиком о доделке работ
4 документация проекта заархивирована
5 полученные уроки проекта учтены
6 команда проекта распущена
7 премия по проекту рассчитана
и т.д.

17. Процедура закрытия контракта включает в себя все операции и взаимодействия, необходимые для урегулирования и завершения любого

Контракт – выполнение контрактных обязательств и
приемка работ заказчиком
Авторизация работ – закрытие нарядов на работу и
обеспечение завершения субподрядных работ
Финансы – получение оставшихся средств от
заказчика и закрытие отчетных документов проекта
Персонал – назначение на новые должности или
увольнение членов команды проекта
Оборудование и помещения – освобождение
помещений, занятых офисом и командой проекта
Документация – передача архива проекта и другой
проектной документации в архив компании

18. Процедура административного завершения проекта заключается в подготовке, сборе и распределении информации, формализующей

Обеспечение накопления и сохранения опыта реализации проектов
компании
Сбор информации для маркетинга
Пополнение баз данных (информационное обеспечение)
Разбор работы
Оценка проекта

19.

Информация для
маркетинга
Условия конфиденциальности,
название проекта в
разрешенном виде, имя
заказчика в разрешенном виде
Анализ возможности
повторного коммерческого
использования материалов
Достижения компании в
проекте, истории успеха,
отзывы клиентов
Перечень потенциальных
партнеров или агентов
Предложения по
корректировке маркетинговых
действий
Материалы в прайс-лист
Подведение итогов и
закрытие проекта
Разбор работы
Подведение финансовых
итогов проекта:
- Определение значений
ключевых показателей
эффективности проекта
- Определение вклада каждого
участника и размера его
вознаграждения
Заполнение досье сотрудника
Сбор предложений по
улучшению работы

20. Пример. Порядок завершения проекта обустройства нефтегазоконденсатного месторождения

Проверка финансовой отчетности:
Для заказчика:
-
Проверка полноты выписки фактуры на весь объем завершенных работ
Согласование полученных платежей с представленными счетами-фактурами
Проверка наличия документации по изменениям
Контроль суммы удержаний, произведенных заказчиком
Для исполнителя:
-
Проверка платежей поставщикам и субподрядчикам
Соответствие суммы заказов закупкам по накладным поставщиков
Поиск просроченных платежей поставщикам
Подтверждение соответствующих удержаний
Паспортизация (регистрация заказчиком ранее представленной ему документации)
-
-
Выявление невыполненных обязательств (должны быть полностью устранены на этапе
закрытия контракта, выявление осуществляется постоянно в течение всего времени
выполнения контракта)
Завершение невыполненных обязательств (исправление брака и устранение недоделок)
Гарантийное обслуживание и окончательные расчеты (выписка счета для окончательного
платежа)