Дальнейшие пути развития отрасли птицеводства и реализации продукции птицеводства на мировых рынках (г. Новосибирск)

1. Дальнейшие пути развития отрасли птицеводства и реализации продукции птицеводства на мировых рынках

г. Новосибирск
2016 г.
9 ноября
Дальнейшие пути развития отрасли
птицеводства и реализации продукции
птицеводства на мировых рынках
Подойма Олег Николаевич
Председатель комитета по аграрной политике, природным
ресурсам и земельным отношениям Законодательного
собрания Новосибирской области

2. Рынок мяса птицы, тыс. тонн убойной массы

270
250
473
688
1282.9
4161
1328.8
44.1
4535.5
4650
2015
2016
1205.7
2847
687.1
1801
766
1990
2000
1044
2003
1388
2005
1632
2006
Производство
2010
Импорт
2014

3. Рынок мяса птицы в 1990-2016 гг.

Доля
импорта
– 5%
Доля импорта
– 10-20%
Доля импорта – 47-62%
Доля импорта
– 55-65%
1990
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Производство
2008
Импорт
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016

4. Производство мяса птицы, тыс. тонн убойной массы

Инвестиции, млрд рублей
6000
5000
4000
3000
2000
Реализация Нацпроекта
2006
2010
2011
2012
2013
2014
и Госпрограммы
11,6
53,4
43,7
34,6
37,3
29,0
97
развития с-х: Прирост
96
96
95
4650
4535.5
объемов производства
а
т
4263
с
4161
4149
п ро %
мяса все
птицы
(2006-2016)
91
м
е
т
категории хозяйств
3831
3776
ий
– 21
89
3261
тыс. тонн
сельхозпредприятия
3459
редн 010 гг.) 11%3625
88
С
3255
3204
87
–
6-2
уровень продовольственной безопасности, %
81
1801
1532
1000
.)
(2006 -202847
16 гг
1
2516
(201
фермерские и хозяйства населения
690
488
371
276 372
260
111
0
212
318
665
1389
1094
1259
1059
1015
473
690
542630
431
373
259
257
2015
27,7
2016100
13,0
4900
4370
90
2858
85
80
1632
1327
75
295
305
331
346
370
372
385
386.5
390
387
350
Кризис отрасли:
Снижение объемов
производства мяса
птицы (1991-1997)
составил 1171 тыс.т
или производство
снизилось в три ра за
Восстановление и
развитие отрасли: Прирост
объемов производства
мяса птицы (1998-2015)
составил 3905,5 тыс.т или
производство увеличилось
в 7,2 раза
Производство на душу населения, кг
1990
12,2
1997
4,3
390
4760
Становление
отрасли: Прирост
объемов
производства
мяса птицы
(1965-1990)
составил 1478
тыс.т или
производство
увеличилось в 5.5
раза
1965
2,9
95
4510
2005
9,7
2010
19,9
2014
28,9
2015
31,0
2016
прогноз
31,8
2017
прогноз
32,6
2018
прогноз
32,9
2019
прогноз
33,2
2020
прогноз
33,6
70

5. Производство яиц, млрд. штук

все категории хозяйств
сельхозпредприятия
фермерские и хозяйства населения
уровень продовольственной безопасности, %
50
44.4
45
40
95
95
94.5
39.5
33.4
35
23.6
25
15
10
2006
2,6
Инвестиции, млрд рублей
2011
2012
2013
2014
9,6
7,6
8,2
6,4
2010
11,7
Средний темп роста
(2006-2010 гг.) – 2%
(2011-2016 гг.) – 1%
47.5
95
100
95
37.2
34.3
100
100
37.1 38.2
40.6 41.1
32.2 32.7
28.9
30
20
94
Реализация Нацпроекта и Госпрограммы развития с-х: Прирост объемов
производства яиц (2006-2016) 6,2 млрд штук
27.4
22.3
21.8
28.5
31.3
31.8
42
41.3 41.9
32.8
32.3
32.6
42.5
2015
6,1
43.3
2016
7,0
120
45
44
100
33.2
34
34.7
35
80
60
22.8
16.8
12.3
10.4 11.3
40
11.6
10.6
10.1
10.3
9.9
9.9
9.7
9.7
9.3
9.3
6.4
9.2
9
9.3
9.3
9.3
9.3
10
20
5
0
Становле ние отрасли: Прирост
объемов
1965
1970 производства
1975 1980 яиц
1985(19651990
1990) составил 32 млрд или
производство увеличилось в три
раза
Кризис отрасли:
С ниже ние объе мов
1997
1998 2005
производства
яиц
(1991-1997) составил
15,3 млрд или
производство
снизилось на 32%
0
2006
Производство яиц на душу населения, штук
1965
1970
1975
1980
1985 1990 1997 1998 2005 2006 2010
133
182
250
286
312 322 218 223 258 267 284
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
оценка прогноз прогноз
Восстановле ние и развитие отрасли: Прирост объемов
производства яиц (1998-2015) составит 10,4 млрд штук
или производство увеличится на 32 %
2011
287
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020
293 287 287
291 297 301 308

6. Доля стран в мировом производстве мяса птицы (по данным ФАО)

Россия занимает 4 место в мире по
производству мяса птицы
18.6
35.6
1.5
17.5
1.5
1.6
1.6
1.7 2.2 2.6 3.5 11.9
3,5
США
Китай
Бразилия
Россия
Мексика
Индия
Аргентина
Турция
Франция
Великобритания
Польша
Прочие страны

7. Доля стран в мировом производстве пищевых яиц (по данным ФАО)

Россия занимает 7 место в мире по
производству яиц

8.

Уровень самообеспеченности мясом и яйцом
отечественного производства
Уровень доктрины продовольственной безопасности – 85 %
100
95.5
90
95
19,3
30,1
95
26,4
6,1
94.5
81
80
70
77
78
77
75
70
81
70
71
70
92
80
79
77
96
92
91 91
89
100
96 95
95
94
88
87
62,3
54,1
110
71,4
76
69
60
50
2009
2010
говядина
2011
свинина
2012
мясо птицы
2013
Яйцо
2014
2015
Уровень Доктрины
Экспорт мяса птицы из России, тыс. тонн
2016

9. Импорт мяса птицы в Россию в 2013-2015 гг., %

2013 год – 550,1 тыс.тонн
2015 год – 270,7 тыс. тонн
США
Республика Беларусь
Бразилия
Украина
Франция
Польша
Нидерланды
Бельгия
Прочие страны
1.7
3.2 2.80.50.1 0.1
8.2
1.7 6.9
1.8
7.2
3.4
9.9
48.4
19.1
49.1
36.0
Республика Беларусь
Бразилия
Турция
Аргентина
Казахстан
Украина
Таиланд
Чили

10. Рынок яйца в 2016 году, млн штук (оценка)

295 шт.
Яйцо
42578
Доля импорта – 2,1%
Доля экспорта – 0,5%
Экспорт из России осуществлялся
в 9 стран:
- Украина (Донецк, Луганск) 49%
- Монголия 36%
- Абхазия 5%
910
200
Экспорт
Импорт
Отечественное производство
Производство на душу
населения
Импорт пищевых яиц в
Россию осуществлялся из
Республики Беларусь – 90%.

11.

Производство птицеводческой продукции в странахучастницах Евразийского экономического союза
Производство мяса птицы
Производство яиц
Россия
7.7
9.1
3.50.2 0.1
Республика
Беларусь
1.2 0.8
7.3
Казахстан
Армения
88.5
Производство на душу населения, кг
Кыргызстан
81.6
Производство на душу населения, штук

12. Основные показатели базового прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и до 2019 г, % год к году (по данным Ми

Основные показатели базового прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и до 2019 г,
% год к году (по данным Минэкономразвития РФ октябрь 2016 г. )
Вариант обсуждался и был принят 13 октября т.г. на заседании Правительства РФ
и будет представлен для утверждения Государственной Думой РФ

13. Рынок мяса всех видов и яйца в 2017 году (прогноз)

Тыс. тонн убойной массы
Мясо всего – 11075 тыс. т (+307)
Производство – 10127 тыс. т (+403)
Импорт – 1150 тыс. т (-50)
Экспорт – 202 тыс. т (+46,4)
Млн штук
44650
4810
250
900
150
200
3670
30
300
2150
4760
2
500
экспорт
импорт
отечественное
производство
44000
3400
Всего ресурсов
1652
говядина
свинина
мясо птицы
яйцо

14. Экспорт мяса птицы из России в январе-сентябре 2016 г., % (данные ФТС и Белстат)

1.5 1.5 1.3
1.5
3.2
1.3
0.7
2.6
31.6
7.5
8.6
8.5
30.2
Украина (Донецк, Луганск)
Казахстан
Гонконг
Вьетнам
Киргизия
Таджикистан
Республика Беларусь
Абхазия
Армения
ОАЭ
Монголия
Египет
Прочие страны
Экспорт мяса птицы из России за 9 месяцев текущего года составил 80,2 тыс. тонн,
что в 1,7 раза больше аналогичного периода 2015 г.
Экспорт осуществлялся в 25 стран дальнего зарубежья и 8 стран СНГ. Начали
осуществляться поставки в ОАЭ, Иорданию, Сербию, Египет

15. Экспорт пищевого яйца из России в январе-сентябре 2016 г., % (данные ФТС и Белстат)

1.20.4
3.9 3.3
0.2
0.1
5.4
49.4
36.1
Украина (Донецк, Луганск)
Монголия
Абхазия
Таджикистан
Казахстан
Республика Беларусь
Грузия
Азербайджан
Южная Осетия
Экспорт пищевых яиц из России за 9 месяцев текущего года составил 171,3 млн
шт., что в 1,2 раза больше аналогичного периода 2015 г. Начались поставки
пищевого яйца в Грузию и Азербайджан

16.

Производство
Производство вв Российской
Российской Федерации
Федерации вв 2015
2015 (все
(все категории
категории хозяйств):
хозяйств):
яиц
–
42571,7
млн
штук
яиц – 42571,7 млн штук
мяса
мяса птицы
птицы 4535,5
4535,5 тыс.
тыс. тонн
тонн вв убойной
убойной массе
массе
В.В. Путин «…Дальний Восток с его земельными,
морскими ресурсами способен стать одним
из ведущих, крупнейших поставщиков качественного,
экологически чистого продовольствия для АТР...»
(Восточный экономический форум, 3 сентября 2016 г.)
8
СЗФО
яиц – 9,9%
мяса птицы - 8,5%
ЦФО
яиц – 20,8%
мяса птицы – 35,8%
2
ЮФО
яиц - 10,7 %
мяса птицы – 10,0%
Производство
6
1
УФО
яиц –10,8%
мяса птицы - 8,8%
5
ПФО
яиц – 25,1%
мяса птицы - 20,1%
3
СФО
яиц –15,4%
мяса птицы –7,9%
4
7
СКФО
яиц –3,4%
3,4%
мяса птицы – 6,6%
Крымский ФО
яиц - 1,2 %
мяса птицы - 1,3%
9
ДФО
яиц -2,8%
мяса птицы -1,0%
- Рейтинг регионов по основным
продуктам животноводства
Федеральный
округ
яиц.
млн
шт.
шт.
на
чел.
мяса
птицы,
т.т
кг
на чел.
ЦФО
8852
226
1620,4
41,5
СЗФО
4212,1
304
370,8
26,8
ЮФО
4589,7
327
450,7
32,1
СКФО
1423,9
147
337,9
34,8
ПФО
10713,3
361
909,0
30,6
Крымский ФО
500,5
215
54,8
23,5
Европейская
часть РФ
30297,5
279
3743,6
34,4
УФО
4576,3
372
395,7
32,2
СФО
6528,6
338
350,9
18,2
ДВФО
1175,2
190
45,5
7,3

17.

Производство индеек,
Производство водоплавающей птицы,
тыс. тонн живой массы
тыс. тонн живой массы
283
300
250
25
250
190
200
171
201
200
174
122
150
139
100
13
85
65
150
258
17
152
105
158
159
15
50
143
157
22
18
78
142
23
202
157
100
178
121
147
135.5
136.8
150.4
148
50
69.6
0
0
сельхозпредприятия
ЛПХ и КФХ
6.4
6.4
7
9.8
2010
2011
2012
2013
сельхозпредприятия
24.3
2014
33.1
43
2015 2016 оценка
ЛПХ и КФХ

18. Доля мяса птиц в производстве мяса всех видов в частях света и мире, %

1961
Часть света
1980
2000
2012
Южная Америка
4,9
19,8
37,3
46,7
Северная Америка
19,3
25,4
42,3
45,3
Европа
9,8
16,7
23,0
30,6
Азия
16,6
18,2
26,2
30,1
Африка
9,2
15,8
25,6
29,3
Океания
2,6
8,8
14,2
21,3
МИР
12,5
19,0
29,8
34,9
12,9
17,3
44,8
Россия
Справочно: доля мяса птицы в производстве мяса всех видов в России
в 2016 г. – 48%

19.

Производство мяса отдельных видов птиц в мире
Вид мяса
1961
тыс. т
%
Россия
в 2012 г.
1980
2000
2012
тыс. т
тыс. т
тыс. т
%
тыс. т
%
Мясо кур
7555,9 84,4
22896,8
58969,6
92811,7
87,9
3454,4 95,3
Мясо
индеек
898,1
10,0
2047,2
5061,4
5609,5
5,3
61,6
1,7
Мясо уток
335,9
3,8
713,1
2878,4
4340,8
4,1
76,1
2,1
Мясо гусей
149,8
1,7
282,5
1882,7
2803,7
2,7
32,7
0,9
Мясо
голубей и
др.
10,0
0,1
7,5
41,3
70,7
0,1
-
Всего
8949,7 100,0
25947,1
68560,5
105636,4 100,0
3624,8 100,0
Производство мяса отдельных видов птиц в России в 2015 г.:
мясо кур – 96,1%
мясо уток – 0,5%
мясо индеек – 3,3%
мясо гусей – 0,1%

20. Дальнейшие пути развития отрасли птицеводства и реализации продукции птицеводства на мировых рынках

г. Новосибирск
2016 г.
9 ноября
Дальнейшие пути развития отрасли
птицеводства и реализации продукции
птицеводства на мировых рынках
Подойма Олег Николаевич
Генеральный директор
ЗАО птицефабрика “Октябрьская”