Коронарынок: 2020 DSM Group

1.

Коронарынок: 2020
DSM Group
09 февраля 2021

2.

Итоги 2020: рост выше, чем ожидалось в начале года
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

3.

Итоги 2020
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

4.

2020 год: в кризис ПФ всегда растет медленнее ЛП
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

5.

Среди парафармацевтических групп отрицательную
динамику показали практически все типы товаров
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

6.

Лидеры роста в парафармацевтике
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

7.

В 2020 году аптеки наценку на ЛП не поднимали (в
среднем уровень 24,4%)
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

8.

В 2020 году средневзвешенная стоимость упаковки
выросла относительно 2019 года на 13% и составила
225 рублей
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

9.

По итогам года цены на лекарства выросли почти на 7%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

10.

Цены сильнее всего растут на дешевые препараты
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

11.

Тренды 2020: потребление дорогостоящих препаратов
растет
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

12.

Спрос на дешевые препараты снижается
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

13.

Динамика рынка в таблетках:
Переключение на большую упаковку
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

14.

Тренды 2020: рынок в большей степени рост за счет
безрецептурных препаратов (ОТС +13%, Rx – 8%)
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

15.

В упаковках положительную динамику имели
оригинальные препараты
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

16.

Локализованные препараты имели более высокую
динамику в рублях (17% против 6% у импортных)
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Примечание: локализованные ЛП – ЛП, которые производятся на территории России

17.

По итогам года 2 АТС-группы показывают отрицательную
динамику в рублях
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

18.

Смещение потребительского спроса
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

19.

В декабре многие группы показали положительную
динамику в упаковках
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

20.

Влияние трендов 2020 на динамику препаратов
Динамика, 2020/2019
Бренд
КСАРЕЛТО
АРБИДОЛ
ИНГАВИРИН
НУРОФЕН
МИРАМИСТИН
ДЕТРАЛЕКС
ЭЛИКВИС
ПЕНТАЛГИН
ТЕРАФЛЮ
МЕКСИДОЛ
ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-300 по объему
Доля, руб.
Прирост, руб
1,04%
0,99%
0,98%
0,70%
0,69%
0,65%
0,62%
0,60%
0,60%
0,58%
31,2%
353,9%
110,9%
1,3%
22,0%
6,2%
59,2%
8,8%
13,9%
0,2%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Бренд
АРБИДОЛ
НОМИДЕС
ГРИППФЕРОН
ЛЕВОФЛОКСАЦИН
АЗИТРОМИЦИН
ГАЛАВИТ
БРОНХО-МУНАЛ
ПАРАЦЕТАМОЛ
ГЛЮКОФАЖ ЛОНГ
АКВАДЕТРИМ
Доля, руб.
Прирост, руб
0,99%
0,12%
0,32%
0,18%
0,37%
0,12%
0,56%
0,17%
0,16%
0,26%
353,9%
301,8%
297,3%
279,5%
203,1%
162,0%
156,8%
148,0%
113,0%
112,6%

21.

Влияние трендов 2020 на динамику производителей
Динамика, 2020/2019
Производитель
BAYER
NOVARTIS
ОТИСИФАРМ
SANOFI
STADA
TEVA
SERVIER
KRKA
A. MENARINI
GLAXOSMITHKLINE
ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-100 по объему
Доля, руб.
Прирост, руб
4,58%
4,17%
3,93%
3,67%
3,62%
3,37%
3,03%
2,74%
2,72%
2,64%
18,1%
26,6%
37,1%
6,2%
3,2%
10,1%
2,3%
6,1%
11,5%
3,2%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Производитель
ФИРН М
ГРОТЕКС
ПЕТРОВАКС
ВЕРТЕКС
ВАЛЕНТА
ОБНОВЛЕНИЕ
ОТИСИФАРМ
АВЕКСИМА
ГИППОКРАТ
ОЗОН
Доля, руб.
Прирост, руб
0,40%
0,99%
0,44%
1,48%
1,80%
0,88%
3,93%
0,41%
0,18%
1,57%
141,1%
77,1%
49,9%
49,6%
40,1%
37,5%
37,1%
36,0%
35,8%
35,7%

22.

По итогам 2020 года объем ЛП, реализованных
через онлайн, составил 72 млрд. руб. (6,3%)
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

23.

В Москве доля онлайн растет более быстрыми
темпами
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

24.

В 4 квартале онлайн продажи лекарств выше, чем
рост в целом по рынку
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

25.

Специфика онлайн продажи лекарств:
больше импортных, больше рецептурных
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group, июнь-декабрь 2020

26.

Стоимость покупаемых препаратов в онлайне выше,
чем в офлайне
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group, июнь-декабрь 2020

27.

Доля коммерческого сегмента в последние два года
стабильная
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

28.

В 2020 году госсегмент растет за счет
госпитальных закупок
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

29.

В последние годы заметно выросла доля
региональной льготы
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

30.

В упаковках больше всего закупается лекарств для
нужд ЛПУ
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

31.

Структура госпитальных закупок
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

32.

Структура закупок по федеральной льготе
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

33.

Структура закупок по региональной льготе
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

34.

Более высокий объем денежных средств тратится на
импортные препараты
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

35.

Несмотря на то, что оригинальных препаратов в
упаковках закупается всего 7%, в деньгах на них
приходится почти половину государственных средств
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

36.

Структура по АТС группам:
На онкологические препараты потрачено на 31 млрд.
руб. больше, чем в 2019 году
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

37.

Влияние Covid-19 на госзакупки
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

38.

Кейс: цефтриаксон
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

39.

В ТОП-10 в госзакупках три отечественных
производителя
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

40.

Прогнозы:
Предпосылок для высокого роста в 2021 году нет
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

41.

Актуальная информация
о фармрынке
WWW.DSM.RU
и на страницах DSM Group: