Ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

1.

Фармрынок России
Итоги 1 полугодия 2021
DSM Group
5 августа 2021

2.

6 месяцев 2021: фармрынок
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

3.

С апреля 2021 году начался ожидаемый рост ВВП
Источник: Минэкономразвития

4.

Низкая база 2020 года приводит к росту оборота
розничной торговли
1 кв 2021/2020 - -1,4%;
2 кв 2021/2020 - +23,5%
Источник: ГКС

5.

Реальные располагаемые денежные доходы населения
показали рост
Источник: ГКС

6.

Уровень безработицы практически вернулся на
«доковидный» уровень
Источник: ГКС

7.

В целом инфляция по стране на уровне 4,2%
Источник: ГКС

8.

6 месяцев 2021: итоги аптечной розницы
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

9.

Что уже растет?
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

10.

В 2021 году eCom продолжает расти
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

11.

С ростом заболеваемости доля еСом начала опять
расти
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

12.

Июнь в плюсе по рублям
За 6 месяцев - -1,1%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

13.

В упаковках уровень потребления пока ниже уровня
2019 года
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

14.

2021 год растет в рублях относительно 2019 года, но
заметно снижается в упаковках
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

15.

Без учета марта прирост рынка положительный
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

16.

Рост средневзвешенной стоимости упаковки за 6
месяцев - +15%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

17.

В целом инфляция на лекарства в 2021 году
отсутствует
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

18.

Основной рост цен отмечен в сегменте от 50 до 150
рублей
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

19.

Уровень наценки на 1,5% выше, чем в 2020 году
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

20.

Относительно 2020 года доля дорогостоящих
препаратов выросла
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

21.

«Дорогой» сегмент начал показывать положительную
динамику и в рублях, и в упаковках
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

22.

Тренд 2021: падение доли дешевых препаратов
остановилось
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

23.

Динамика рынка в таблетках:
Падение меньше, чем в упаковках
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

24.

Количество реализуемого ассортимента в лето
сократилось
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

25.

ТОП-10 брендов по итогам 6 месяцев
ТОП-10 брендов, 1-6 2021/2020
Изменение
ранга
0
1
11
0
0
16
-1
-1
-1
-1
Бренд
КСАРЕЛТО
АРБИДОЛ
ЭЛИКВИС
ДЕТРАЛЕКС
НУРОФЕН
ГЕПТРАЛ
ИНГАВИРИН
ПЕНТАЛГИН
МЕКСИДОЛ
КОНКОР
ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-300 по объему
Доля, руб.
Прирост, руб
1,14%
0,98%
0,75%
0,72%
0,69%
0,68%
0,66%
0,64%
0,62%
0,54%
26,8%
33,7%
53,8%
2,2%
-1,6%
60,7%
-5,0%
2,3%
1,4%
-6,1%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Бренд
АНГИДАК
ЦЕФТРИАКСОН
ЛЕВОФЛОКСАЦИН
АРТРА
РОЗУВАСТАТИН
ЦЕРЕТОН
ГЕПАТРОМБИН
ГЕПТРАЛ
МЕЛОКСИКАМ
СЕПТОЛЕТЕ
Доля, руб.
Прирост, руб
107,37%
89,52%
83,87%
77,35%
67,10%
62,97%
61,97%
60,66%
57,11%
56,88%
107,3%
100,0%
98,1%
74,5%
66,6%
62,6%
62,1%
61,9%
58,7%
57,8%

26.

ТОП-10 брендов по итогам июня
ТОП-10 брендов, июнь 2021/2020
Изменение
ранга
0
0
7
-1
0
-2
17
-2
-2
9
Бренд
КСАРЕЛТО
АРБИДОЛ
ЭЛИКВИС
ДЕТРАЛЕКС
НУРОФЕН
ПЕНТАЛГИН
ГЕПТРАЛ
КОНКОР
МЕКСИДОЛ
ИНГАВИРИН
ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-300 по объему
Доля, руб.
Прирост, руб
1,38%
0,96%
0,94%
0,79%
0,77%
0,65%
0,58%
0,57%
0,56%
0,56%
51,9%
10,8%
85,9%
4,7%
27,7%
5,5%
53,2%
3,6%
3,7%
32,0%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Бренд
ИЗОФРА
РИНОФЛУИМУЦИЛ
СЕПТОЛЕТЕ
ЦИТОВИР-3
ПОЛИДЕКСА
ПУЛЬМИКОРТ
СИНУПРЕТ
РЕНГАЛИН
АНГИДАК
АРТРА
Доля, руб.
Прирост, руб
0,10%
0,10%
0,10%
0,14%
0,17%
0,25%
0,20%
0,16%
0,12%
0,13%
303,2%
223,8%
205,3%
193,6%
192,2%
186,5%
186,1%
179,8%
157,2%
149,1%

27.

В упаковках доля оригинальных препаратов растет
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

28.

Сильнее всего в упаковках падают продажи
небрендированных генериков
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

29.

В стоимостном выражении продажи Rx-препаратов
восстанавливаются быстрее (-3,6% у ОТС, +1,4% у RX)
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

30.

В упаковках продажи Rx-препаратов вернулись на
уровень 2020 года
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

31.

В рублях продажи Rx-препаратов уже достигли
уровня 2019 года
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

32.

В июне выросли быстрее ЖВНЛП
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

33.

Инфляция на препараты не-ЖНВЛП в 2021 году
невысокая
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

34.

В июне сильнее выросли импортные препараты
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Примечание: локализованные ЛП – ЛП, которые производятся на территории России

35.

Последние два месяца в упаковках импортные
препараты выше уровня 2020 года
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Примечание: локализованные ЛП – ЛП, которые производятся на территории России

36.

Влияние трендов 2021 на динамику производителей
ТОП-10 производителей, 1-6 2021/2020
Изменение
ранга
0
3
0
0
-3
0
1
-1
1
-1
Производитель
BAYER
ОТИСИФАРМ
NOVARTIS
STADA
SANOFI
TEVA
ABBOTT
SERVIER
KRKA
GLAXOSMITHKLINE
ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-100 по объему
Доля, руб. Прирост, руб
4,70%
3,82%
3,67%
3,50%
3,42%
3,30%
3,09%
3,07%
2,87%
2,85%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
3,0%
1,7%
-6,7%
-7,5%
-13,2%
-2,8%
0,3%
-6,4%
1,8%
-0,8%
Производитель
ВЕЛФАРМ ООО
ПРОМОМЕД РУС ООО
ОЗОН ООО
ГРОТЕКС ООО
WOERWAG PHARMA GMBH&CO KG
ITALFARMACO SPA
MUCOS PHARMA GMBH
ЭВАЛАР ЗАО
ПРОТЕК ПАО
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА ЗАО
Доля, руб. Прирост, руб
0,17%
0,59%
1,93%
1,20%
0,43%
0,18%
0,17%
0,30%
0,94%
0,91%
319,5%
82,5%
42,4%
28,4%
27,7%
26,5%
26,2%
23,3%
17,2%
16,8%

37.

АТС группы по итогам 6 месяцев
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

38.

В упаковках в июне 7 АТС «в плюсе»
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

39.

Рост заболеваемости спровоцировал спрос на
«ковидные» препараты
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

40.

Корреляция между аптечными продажами «ковидных»
групп препаратов и уровнем заболеваемости Covid-19
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

41.

Корреляция между аптечными продажами «ковидных»
групп препаратов и уровнем заболеваемости Covid-19
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

42.

Предварительные итоги июля (по 18 июля):
+10% в рублях, -1% в упаковках
Источник: еженедельный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

43.

Доля госсегмента в 2021 году заметно выросла
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

44.

В 2021 году госсегмент продолжает расти за счет
госпитальных закупок
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

45.

В 2021 году выросли закупки в упаковках в госпитальном
сегменте
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

46.

В 1 полугодии 2021 года выросла доля ЛЛО
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

47.

В упаковках больше всего закупается лекарств для
нужд ЛПУ
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

48.

Структура госпитальных закупок
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

49.

Структура закупок по федеральной льготе
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

50.

Структура закупок по региональной льготе
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

51.

Более высокий объем денежных средств тратится на
импортные препараты
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

52.

Несмотря на то, что оригинальных препаратов в
упаковках закупается всего 10%, в деньгах на них
приходится больше половины государственных средств
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

53.

Структура по АТС группам:
Максимальный прирост у групп M и P
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

54.

Препараты для лечения заболеваний костномышечной системы
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДРУГИЕ (M09)
Бренд
СПИНРАЗА
ЭВРИСДИ
ТРАНСЛАРНА
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group
Объем, 1П 2021,
млрд руб.
12,53
2,33
0,11
Прирост к 1П
20202
549%
new
164%

55.

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ (L04)
Бренд
Объем, 1П 2021,
млрд руб.
РЕВЛИМИД
АРТЛЕГИА
ЭЛИЗАРИЯ
АКТЕМРА
ИЛСИРА
ОКРЕВУС
ИЛАРИС
ПРИЛУКСИД
ЭНБРЕЛ
ОЛУМИАНТ
8,38
8,12
6,14
3,60
2,40
2,36
1,65
1,64
1,57
1,53
Прирост к 1П
2020
39%
new
46%
390%
new
667%
36%
4180%
26%
2284%
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ (L01)
Бренд
ОПДИВО
КИТРУДА
АВЕГРА
АЦЕЛЛБИЯ
ПЕРЬЕТА
КАДСИЛА
ИМБРУВИКА
ДАРЗАЛЕКС
ТЕЦЕНТРИК
ГЕРТИКАД
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group
Объем, 1П 2021,
млрд руб.
8,95
8,15
4,38
4,26
3,59
3,50
3,34
2,60
2,38
2,21
Прирост к 1П
2020
78%
65%
19%
67%
31%
78%
12%
-12%
39%
-15%

56.

Лидеры в госзакупках
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

57.

Лидеры в госзакупках
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

58.

Изменения в госпитальных закупках
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

59.

Прогнозы
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

60.

Актуальная информация
о фармрынке
WWW.DSM.RU
и на страницах DSM Group: