Тренды рынка на маркете: как покупают люди младше 25 лет

1.

Тренды рынка на Маркете:
как покупают люди младше 25 лет
Андрей Сухань, руководитель группы бизнес-аналитики
группы компаний Яндекс.Маркет

2.

2
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Пользователи становятся всё более
требовательными
9-10
7-8
6-7
3-5
2016
2017
Для людей из городов с населением > 100 000 человек
2018
2019
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Оптимальный срок доставки, дни
9

10.

Сравнивали
с другими похожими
товарами
Примеряли,
пробовали, щупали
Изучали внешний
вид
Собирали
отзывы о товаре
Собирали отзывы
о магазине
Выбирали
магазин,
где купить
Собирали
информацию
о товаре / категории
В21. Что из этого Вы делали через интернет, а что нет?
Изучали
характеристики
Выбирали
из различных
вариантов
База (основная выборка, все покупатели) 2905 / 1648 / 1141
Сравнивали цены
на один и тот же
товар
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Действия покупателей, совершивших
покупку офлайн
10

11.

Электронная коммерция занимает
значимую долю во всем мировом ритейле
Доля e-commerce от всего ритейла
7.3%
3.1%
3.6%
4.3%
5.1%
8.2%
9.1%
6.1%
9.8%
10.5%
11.2%
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
В общие продажи входят продажи продовольственных и непродовольственных товаров
Источник: Euromonitor
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Оборот e‐commerce, $ млрд.
11

12.

рублей в год —
рынок e-comm в РФ
4-5% от всего
товарооборота
страны
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
1трлн
12

13.

На 11 месте в мире по объемам рынка
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Оборот крупнейших потребительских
e-commerce рынков Мира, 2018г.,
млрд $
Источник: Emarketer.com
13

14.

Оборот крупнейших потребительских
e-commerce рынков Мира, 2018г.,
млрд $
Источник: Emarketer.com
Рост потребительских e-commerce
рынков Мира, 2017-2018 г., %
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
На 4 по темпам роста
14

15.

Проникновение e-commerce в России
(среди всего населения России в возрасте 16-55)
37%
30%
17%
4.2
21%
4.2
25%
4.2
Источник: Омнибус ГФК, выборка одной волны не менее n=2100
T205. Совершали ли Вы покупки в онлайн-магазинах / через интернет за последние 6 месяцев?
4.2
7.2
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
В основном за счёт количества покупателей
15

16.

25-34
возраст самых активных
онлайн-покупателей
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Рост будет и за счёт
омолаживания
аудитории покупателей
16

17.

половины
оборота e-comm примерно через 5
лет
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Люди 1995 года рождения и
младше
будут генерировать около
17

18.

Не смотрю телевизор
85%
Смотрю каждый день
76%
24%
67%
54%
Доверяют
информации
на TV среди аудитории
14-25 лет
38%
15%
16-24
M’Index, Q’1 2018
11%
25-34
8%
5%
4%
35-44
45-54
55-64
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Для них гораздо хуже работают
классические каналы привлечения
18

19.

Email рассылки: возрастные отличия
77
63
57
Все
16–19
20–29
База: совершали покупки в российских онлайн-магазинах (n=2891)
54
52
30–39
40–55
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Не считают email рассылки полезными, %
19

20.

Реклама
Обычная
9%
8%
17%
11%
26%
Информативно
10%
25%
Мне нравится
22%
Полезно
Запоминается
21%
Доверяю
21%
Раздражает
23%
28%
Наглядно
13%
32%
30%
Интересно
15%
Обманывает
11%
Скучно
11%
35%
Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a0402279a79470683793a0a
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
7%
У блогеров
20

21.

Покупатели в соцсетях
22%
73.5%
71.4%
75.4%
83.2%
26.5%
28.6%
24.6%
16.8%
16–19
20-29
30–39
40–55
Не покупали
Покупали
База: все онлайн-покупатели в городах 100K- (n=3300)
A19. За последние 12 месяцев заказывали ли Вы новые товары через социальные сети?
онлайн-покупателей
приобретали новые
товары через соцсети
хотя бы раз
за последние
12 месяцев
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Покупка новых товаров через соцсетиза
последние 12 месяцев
21

22.

Социальность
1
смотрели видеообзоры
на товар
2
читали отзывы про ИМ
Совместное исследование онлайн покупателей
в России от Яндекс.Маркет и Gfk , Осень’2017
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Гораздо чаще, чем взрослые
22

23.

1
Рассылки об акциях и скидках
не готовы получать даже
от любимого магазина
2
Разовые акции, которые
максимизируют выгоду
Совместное исследование онлайн покупателей в России от Яндекс.Маркет и Gfk , Осень’2017
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Реже других пользуются
программами лояльности
23

24.

Барьеры онлайн-покупок по возрастам
Молодёжь не готова ждать
Нельзя потрогать и применить
46%
Товар может быть некачественный
Не понятно, к кому обращаться
в случае проблем
Не хочу платить онлайн
Собираюсь попробовать
в ближайшем будущем
Дорогая доставка
Сложно и долго выбирать товар
16%
12%
13%
13%
13%
13%
8%
10%
8%
База: не покупали в Интернете за последние 12 мес. (n=235 / 262 / 242 / 298)
17%
24%
20%
8%
8%
15%
22%
15%
20%
32%
21%
18%
17%
Не привычно, сложно
23%
23%
15%
43%
29%
24%
26%
43%
37%
26%
28%
68%
47%
23%
22%
Могут доставить с опозданием
64%
53%
17%
Долго ждать
40–45
30–39
55%
49%
Сложно вернуть товар
Люблю ходить по магазинам
20–29
21%
14%
12%
13%
5%
S07. Почему Вы не покупаете (или очень редко покупаете) товары в интернет-магазинах?
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
12–19
24

25.

Драйверы офлайн покупки
Выбирать товары спокойно,
своем ритме
Воспользоваться картой
лояльности / скидкой
Купить разные товары в одном
месте
Выбрать товар вместе с другими
людьми, посоветоваться
Облегчить выбор, искать в небольшом
числе предложений
Быть в курсе специальных
предложений, акций
Отдохнуть, развлечься,
провести время
Провести время всей семьей
География
15–19
20–24
25–34
35–44
45–54
Мск
Другие
24
26
24
27
35
24
27
10
15
12
14
21
12
15
11
13
11
13
15
20
12
17
14
10
7
7
9
10
8%
8
14
10
6
6
9
8
8%
5
5
11
8
8
9
8
9
9
6
3
2
4
5
4
6
4
4
3
4
4
27%
15%
13%
10%
5%
4%
Купить уникальное / «не как у всех
2%
5
3
2
3
1
4
2
Купить оригинальное / ручной
работы
2%
4
6
3
1
1
4
2
Быть в тренде / в курсе новинок
2%
7
3
2
2
1
6
2
Выше среднего
Ниже среднего
База: основная выборка. Планировали покупать оффлайн
B18_1. Вы сказали, что изначально планировали покупать этот товар в обычном магазине. Почему?
Чего вы хотели?
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Возраст
25

26.

Не сильно готовятся к покупке
Понимание, что нужно купить, растёт с возрастом
51%
61%
70%
76%
71%
Хорошо знали (и марку
и характеристику)
Не были уверены
Не знали, выбор с
нуля
41%
15–19
37%
26%
20%
25%
20–24
25–34
35–44
Тотал
База (основная выборка, покупатели) 2862
B14_1. Насколько хорошо Вы знали, что Вам нужно купить?
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Насколько хорошо Вы знали, что Вам нужно купить?
26

27.

Покупают спонтанно
Доля спонтанных покупок в последней покупке
в интернет-магазине
74.4
Спонтанная покупка
Запланированная покупка
23.8
16–19
25.6
20–29
20.5
30–39
База: совершали покупки в российских / зарубежных онлайн-магазинах (n=2891 / 2495)
R08 / N08. Была ли покупка спонтанной или Вы купили товар в результате целенаправленного поиска?
18.3
40-55
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
76.2
81.7
79.5
27

28.

Эмоции: возрастные отличия
15–19
20–24
25–34
35–44
45–54
Снижаются
А+
Радость
34
32
28
29
26
А+
Предвкушение
30
26
24
24
21
А+
Желание быть в тренде
8
5
3
4
3
П-
Опасение
8
7
5
4
5
П-
Неуверенность
8
6
5
3
3
П-
Страх
4
2
2
1
1
База: основная выборка. Планировали покупать оффлайн
B18_1. Вы сказали, что изначально планировали покупать этот товар в обычном магазине. Почему? Чего вы хотели?
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
Молодежь более эмоционально относится к покупкам
28

29.

▎ Они окажут непосредственное влияние
▎ на всю будущую коммерцию
Тренды рынка на Маркете: как покупают люди младше 25 лет
▎ Кажется, что это не характеристика возраста,
▎ а характеристика поколения
29

30.

Спасибо
Андрей Сухань, руководитель группы бизнес-аналитики
группы компаний Яндекс.Маркет