Кормовые добавки

1.

Кормовые добавки
Планы развития на 2021 год
www.optima-s.com

2.

Текущая ситуация на рынке кормов и кормовых добавок в России
I.
Птица всех видов – 15.3 млн.т.
комбикорма (яйцо 1.134 млн.т, мясо
бройлеров 6.958 млн.т. = 8 млн. т. 35
ведущих предприятий занимают 53%
рынка).
II. Свиньи – 11.84 млн.т. (9,027 млн.т. 76,3%
приходится на 23 ведущих
свиноводческих предприятия)
III. КРС – 2.28 млн.т. (1,5 млн.т. – 30
ведущих предприятий потребляют 66%
комбикорма).
IV. 171650 т. Потенциал рынка кормовых
добавок. Из них 83456 т. (48%) крупные
холдинги.
www.optima-s.com

3.

Импорт НПС энзимов в РФ за 11 месяцев 2019 г.
Вес нетто, кг
Эквивалент
обработанного
корма
№
Производитель
Доля от общего импорта? %
1.
HUVEPHARMA, Болгария – Хостазим®
349 666
4 078 260
2.
Adisseo France S.A.S., Франция – Ровабио® макс эдванс
150 004
3 000 080
3.
Danisco Animal Nutrition, Великобритания – Акстра™АXBPHY 601 L, Авизим
463 700
2 501 746
4.
BASF SE, Германия – Натуфос®, Натугрейн TS
200 670
2 006 700
5.
DSM Nutritional Products Ltd., Швейцария – Ронозим МультиГрейн
310 800
1 713 586
6.
JINAN BESTZYME BIO-ENGINEERING CO., LTD., Китай – Неозим
9 000
1 566 667
7.
Wuhan Sunhy Biology Co. LTD, Китай – Санзайм
92 000
920 000
8.
Bioproton PTY LTD, Австралия – Натузим
306 004
856 746
9.
Qingdao Vland Biotech Group Co., Ltd., Китай – KDN (КДН) протеаза
14 000
766 667
10.
ROAL Oy, Финляндия – Эконаза®
88 398
640 521
11.
Enmex, S.A. de C.V., Китай – Вилзим (ВитомЭк)
13 200
264 000
12.
Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH, Германия –
АвиЗим, ТехноЗим PXP
31 300
156 500
13.
ALLTECH FLANDERS BVBA, Бельгия – Оллзайм®
12 800
96 000
14.
Sunson Industry Group Co., Ltd., Китай – Нутризим
38 000
76 000
15.
AVEVE Biochem NV, Бельгия – АвеМикс
5 000
50 000
16.
Ab Enzymes GMBH
1 080
36 000
17.
Framelco® B.V., Нидерланды – ФРА® Октазайм
6 500
13 000
18.
Liaoning Baijia Biotechnology Co., Ltd, Китай – Мультиэнзим BJ
5 000
10 000
19.
AB Vista, квантум блю
260
8 667
20.
VITAFOR N.V., Бельгия
3 000
3 000
0,05
0,02
2 100 482
18 764 139
100,00
ИТОГО:
Стоимость дозы энзима в
к/корме для бройлеров
21,73
15,99
13,33
10,69
9,13
8,35
4,90
4,57
4,09
3,41
1,41
0,83
0,51
0,41
0,27
0,19
0,07
0,05
www.optima-s.com

4.

Фактические продажи по компании за 10 мес. 2020 года, кг.
Филиалы
Кемин
Биопротон
Адиссео
Всего план по
компании
247356
283660
12500+2600
(прочие)
546116
ТД Воронеж
230992
11100
15150
257242
ТД Москва
112022
13280
19050
144352
ТД Трейд-Кейсинг
49700
29320
5625
84645
ТД Биотех (Омск)
50186
4380
-
54566
ТД Средне-Волжский
40075
7200
350
47625
ТД Биотех (Новосиб.)
41050
-
-
41050
ТД ДиВ
6976
350
-
7326
ИТОГО
778357
349290
55275
1 182 922
ТД Кубань
www.optima-s.com

5.

Общий план развития продаж на 2021 год, кг.
Филиалы
ТД Москва
ТД Биотех (Омск)
ТД Биотех
(Новосибирск)
ТД Воронеж
ТД ДиВ
ТД Кубань
ТД Средне-Волжский
ТД Трейд-Кейсинг
ИТОГО ПО КОМПАНИИ
Кемин
Биопротон
Адиссео
130000 23000 (19500-натузим, 1500
Всего план + к уровню
по ТД
2020 г, кг
22 000
175000
+13648
-
70010
+15534
69197
+20147
Н-50, 2000 Натупро)
65100 4910 (4350- натузим, 520
Н-50, 40 Натупро)
69197
300 816
15200 (12100- натузим,
3100- натупро)
18 000
334016
+26774
17675 4500 (4300 натузим, 200
Натупро)
-
22 175
+13849
364200 369600 (320000 натузим +
36 000
769800
+120000
49600 Натупро)
65 275
26 520 (24000 Натузим,
2520 – Натупро)
6 000
97 795
+41170
96 250
42 520 (37000- натузим,
4580 Н-50, 940 – Натупро)
6 000
144 770
+35125
1 108 513
486 250
88 000
1 682 763
+286247
www.optima-s.com

6.

План развития продаж продукции Адиссео
№
Компании/хозяйства
Кормовые добавки
1.
ЭкоНива (Сибирская Нива)
МетаСмарт
2.
Мегамикс
3.
План, т
Конкуренты
Продукты
Примечание
5 - 10
Внедрение
Смартамин М
5
Внедрение
Коудайс Мкорма
Смартамин М
5
Внедрение
4.
Степь (Краснодарский край)
МетаСмарт
5
Возврат
5
Слактис
МетаСмарт
2
Внедрение
6
ГК Радна (Самарская обл.)
Нутри-Ферм
0,5
Внедрение
Нутри-Пасс
1,5
Внедрение
7
РусМолоко (МО)
МетаСмарт
3
Внедрение
8
Наро-Осановский Племхоз (МО)
МетаСмарт
3
Внедрение
9
Вакинское Агро
Нутри-Хол
2
Внедрение
10
Сибвет (Тюмень)
КРС продукты
5
Внедрение
11
ККЗ (комбикормовые заводы)
Европелин
10
Получение эксклюзива
12
Смоленское (Краснодарский
край)Смартамин М
Смартамин М
0,5
Согласование
13
Тысячный (Краснодарский край)
Смартамин М
0,5
Согласование
14
Ленинградское (Краснодарский край)
Смартамин М
0,5
Согласование
www.optima-s.com

7.

ТОП-25 крупнейших бройлерных птицефабрик России по итогам 2019 года
Наименование
Группа "Черкизово"
Группа агропредприятий "Ресурс"
"Приосколье"
"Агрокомплекс" им Н.И. Ткачева
"БЭЗРК-Белгранокорм" Ветп-салкарб
Птицефабрика "Северная"
Группа "Продо" Ветпром-Оптима 50%
УК "Траст птицвеодческие активы"
"Мираторг" Ветпром все кроме
ферментов
Птицефабрика "Чамзинская"
"Белая птица-Белогород" Кемин
"Челны-бройлер", DSM
"Равис"
"Ситно"
"Дружба народов нова"
"Ак Барс Холдинг" DSM
"Агрохолдинг Сибирский премьер"
Агрофирма "Октябрьская" Ветпром
все, кроме ферментов
"Элинар-бройлер" Ветпром все, кроме
ферментов
"Экоптица"
"Воловский бройлер" все, кроме
ферментов
"Ярославский бройлер", Атлас, Кемин
Европа
Птицефабрика "Рефтинская", все,
кроме ферментов
"Удмуртская птицефабрика"
УК "Русское поле"
ИТОГО
Производсто мясо
за год, тыс тонн
Количество
Ферменты,
комбикорма
тонн в год
потраченное на
(при условии
выращивание
ввода 0,5 кг на
птицы за год, тыс
тонну
тонн
комибкорма)
Потенциал
Стимуляторы
Эмульгаторы,
Антиоксиданты, пищеварения
тонн в год
Пробиотики тонн в год (при , тонн в год
(при условии
(при условии условии ввода (при условии
ввода 0,250 кг
ввода 0,5 кг на 0,125 кг на тонну ввода 0,5 кг на
на тонну
тонну
тонну
комибкорма)
комибкорма)
комибкорма)
комибкорма)
574,5
143,6
574,5
287,3
483,8
120,9
483,8
241,9
339,0
84,8
339,0
169,5
259,5
64,9
259,5
129,8
215,3
53,8
215,3
107,6
189,8
47,4
189,8
94,9
143,3
35,8
143,3
71,6
129,0
32,3
129,0
64,5
Примерное
Консерванты, потребность
кормовых
тонн в год
(при условии добавках в
год для
ввода 1,0 кг на
вырашивания
тонну
птицы
комибкорма)
Подкислители,
тонн в год (при
условии ввода
1,0 кг на тонну
комибкорма)
Адсорбенты,
тонн в год
(при условии
ввода 1 кг на
тонну
комибкорма)
1149,0
967,5
678,0
519,0
430,5
379,5
286,5
258,0
1149,0
967,5
678,0
519,0
430,5
379,5
286,5
258,0
1149,0
967,5
678,0
519,0
430,5
379,5
286,5
258,0
5601,4
4716,6
3305,3
2530,1
2098,7
1850,1
1396,7
1257,8
766
645
452
346
287
253
191
172
1149,0
967,5
678,0
519,0
430,5
379,5
286,5
258,0
574,5
483,8
339,0
259,5
215,3
189,8
143,3
129,0
151
140
130
123
104
93
90
89
85
226,5
210,0
195,0
184,5
156,0
139,5
135,0
133,5
127,5
113,3
105,0
97,5
92,3
78,0
69,8
67,5
66,8
63,8
113,3
105,0
97,5
92,3
78,0
69,8
67,5
66,8
63,8
28,3
26,3
24,4
23,1
19,5
17,4
16,9
16,7
15,9
113,3
105,0
97,5
92,3
78,0
69,8
67,5
66,8
63,8
56,6
52,5
48,8
46,1
39,0
34,9
33,8
33,4
31,9
226,5
210,0
195,0
184,5
156,0
139,5
135,0
133,5
127,5
226,5
210,0
195,0
184,5
156,0
139,5
135,0
133,5
127,5
226,5
210,0
195,0
184,5
156,0
139,5
135,0
133,5
127,5
1104,2
1023,8
950,6
899,4
760,5
680,1
658,1
650,8
621,6
84
126,0
63,0
63,0
15,8
63,0
31,5
126,0
126,0
126,0
614,3
77
70
115,5
105,0
57,8
52,5
57,8
52,5
14,4
13,1
57,8
52,5
28,9
26,3
115,5
105,0
115,5
105,0
115,5
105,0
563,1
511,9
63
94,5
47,3
47,3
11,8
47,3
23,6
94,5
94,5
94,5
460,7
62
93,0
46,5
46,5
11,6
46,5
23,3
93,0
93,0
93,0
453,4
62
52
52
93,0
78,0
78,0
46,5
39,0
39,0
3479,3
46,5
39,0
39,0
3479,3
11,6
9,8
9,8
869,8
46,5
39,0
39,0
3479,3
23,3
19,5
19,5
1739,6
93,0
78,0
78,0
6958,5
93,0
78,0
78,0
6958,5
93,0
78,0
78,0
6958,5
453,4
380,3
380,3
33922,7
www.optima-s.com

8.

ТОП-10 яичных птицефабрик России по итогам 2019 года
Потенциал
наименование
ОАО "Волжанин", зона Москва
АО "Птицефабрика Синявинская", зона СанктПетербург
АО "Роскар", Зона Санкт-Петербург
ПАО "Птицефабрика Боровская"
ОАО "Птицефабрика Свердловская",
лисофорт Ветпром
АО "Окская Птицефабрика", Зона Москва
ОАО "Агрофирма Птицефабрика
Сеймовская", Зона Санкт-Петербург
ПАО "Птицефабрика Челябинская"
АО "Птицефабрика Башкирская", Зона
Самара
ОООО "Птицефабрика Вараксино", Зона
Москва
ИТОГО
Количество
Миллиарды комбикорма
штук яиц потраченное
полученные на получение
за год
яйцемассы за
год, тыс тонн
Ферменты,
тонн в год
(при условии
ввода 0,5 кг
на тонну
комибкорма)
Пробиотики
тонн в год
(при условии
ввода 0,5 кг
на тонну
комибкорма)
Стимуляторы
Антиоксиданты
Эмульгаторы Подкислител
пищеварения,
, тонн в год
, тонн в год и, тонн в год
тонн в год
(при условии
(при условии (при условии
(при условии
ввода 0,125 кг
ввода 0,250 кг ввода 1,0 кг
ввода 0,5 кг на
на тонну
на тонну
на тонну
тонну
комибкорма)
комибкорма) комибкорма)
комибкорма)
Адсорбенты,
тонн в год
(при условии
ввода 1,0 кг
на тонну
комибкорма)
Примерное
Консерванты, потребность
кормовых
тонн в год
(при условии добавках в год
для
ввода 1,0 кг на
получения
тонну
комибкорма) яиц, тонны
1,45
174,0
87,0
87,0
21,8
87,0
43,5
174,0
174,0
174,0
848,3
1,3
1,2
1
156,0
144,0
120,0
78,0
72,0
60,0
78,0
72,0
60,0
19,5
18,0
15,0
78,0
72,0
60,0
39,0
36,0
30,0
156,0
144,0
120,0
156,0
144,0
120,0
156,0
144,0
120,0
760,5
702,0
585,0
0,95
0,73
114,0
87,6
57,0
43,8
57,0
43,8
14,3
11,0
57,0
43,8
28,5
21,9
114,0
87,6
114,0
87,6
114,0
87,6
555,8
427,1
0,72
0,7
86,4
84,0
43,2
42,0
43,2
42,0
10,8
10,5
43,2
42,0
21,6
21,0
86,4
84,0
86,4
84,0
86,4
84,0
421,2
409,5
0,7
84,0
42,0
42,0
10,5
42,0
21,0
84,0
84,0
84,0
409,5
0,7
84,0
42,0
567,0
42,0
567,0
10,5
141,8
42,0
567,0
21,0
283,5
84,0
1134,0
84,0
1134,0
84,0
1134,0
409,5
5528,3
www.optima-s.com

9.

ТОП-20 крупнейших производителей свинины по итогам 2019 года
Потенциал
наименование
Производсто
свинины в
живом весе
за год, тыс
тонн
"Мираторг", зона Москва, по 4 позициям Ветпром
ГК "Черкизово" Прямой поставщик Кемин
ООО "Великолукский СК" Премиксы из Венгрии с Кемин
ГК "РусАгро", Ветпром по 2 позициям
АО "Аграрная Группа" Ветпром по 5 позициям
ООО "ГК Агро-Белогорье"
ООО "Агропромкоплектация", Ветпром
ГК Агроэко, Агрофут РТФ 4 позиции
Агропромышленная Корпарация ДОН
ООО "Управляющая компания РБПИ и СПФ", Дания
ООО "КоПИТАНИЯ", Ветпром по 2 позициям, зона ДиВ
ООО "Агрофирма Ариант", Ветпром
"Агрокомплекс им Н.И.Ткачева", Кубань
ГК "Останкино", Зона Москва
Агрохолдинг "Талина", зона Москва тендеры
АВК "Эксима", Зона Москва
"Белгранкорм", зона Воронеж и Ветпром
ООО "Башкиркая мясная компания", зона Самара
ООО "Коралл", Ветпром, Атласс
ОООО "УХК ПромАгро", зона Воронеж и Москва
ИТОГО
427
286
267
243
242
239
201
162
110
98
96
95
89
73
71
68
67
64
56
55
Количество
комбикорма Ферменты,
потраченное тонн в год
на
(при условии
выращивани ввода 0,5 кг
я свиней за на тонну
год, тыс тонн комибкорма)
1281,0
858,0
801,0
729,0
726,0
717,0
603,0
486,0
330,0
294,0
288,0
285,0
267,0
219,0
213,0
204,0
201,0
192,0
168,0
165,0
640,5
429,0
400,5
364,5
363,0
358,5
301,5
243,0
165,0
147,0
144,0
142,5
133,5
109,5
106,5
102,0
100,5
96,0
84,0
82,5
4513,5
Пробиотики
тонн в год
(при условии
ввода 0,5 кг
на тонну
комибкорма)
Антиоксиданты
, тонн в год
(при условии
ввода 0,125 кг
на тонну
комибкорма)
Стимуляторы
пищеварения,
тонн в год (при
условии ввода
0,5 кг на тонну
комибкорма)
Эмульгаторы
, тонн в год
(при условии
ввода 0,250 кг
на тонну
комибкорма)
Подкислители
, тонн в год
(при условии
ввода 1,0 кг на
тонну
комибкорма)
Адсорбенты,
тонн в год
(при условии
ввода 1,0 кг
на тонну
комибкорма)
640,5
429,0
400,5
364,5
363,0
358,5
301,5
243,0
165,0
147,0
144,0
142,5
133,5
109,5
106,5
102,0
100,5
96,0
84,0
82,5
4513,5
160,1
107,3
100,1
91,1
90,8
89,6
75,4
60,8
41,3
36,8
36,0
35,6
33,4
27,4
26,6
25,5
25,1
24,0
21,0
20,6
1128,4
640,5
429,0
400,5
364,5
363,0
358,5
301,5
243,0
165,0
147,0
144,0
142,5
133,5
109,5
106,5
102,0
100,5
96,0
84,0
82,5
4513,5
320,3
214,5
200,3
182,3
181,5
179,3
150,8
121,5
82,5
73,5
72,0
71,3
66,8
54,8
53,3
51,0
50,3
48,0
42,0
41,3
2256,8
1281,0
858,0
801,0
729,0
726,0
717,0
603,0
486,0
330,0
294,0
288,0
285,0
267,0
219,0
213,0
204,0
201,0
192,0
168,0
165,0
9027,0
1281,0
858,0
801,0
729,0
726,0
717,0
603,0
486,0
330,0
294,0
288,0
285,0
267,0
219,0
213,0
204,0
201,0
192,0
168,0
165,0
9027,0
Примерное
Консерванты, потребность
кормовых
тонн в год
(при условии добавках в год
для
ввода 1,0 кг на
выращивания
тонну
комибкорма) свиней, тонны
1281,0
858,0
801,0
729,0
726,0
717,0
603,0
486,0
330,0
294,0
288,0
285,0
267,0
219,0
213,0
204,0
201,0
192,0
168,0
165,0
9027,0
6244,9
4182,8
3904,9
3553,9
3539,3
3495,4
2939,6
2369,3
1608,8
1433,3
1404,0
1389,4
1301,6
1067,6
1038,4
994,5
979,9
936,0
819,0
804,4
44006,6
www.optima-s.com

10.

ТОП-30 производителей сырого молока в России в 2019 году
Потенциал
Наименование
ГК "Эконива"
"Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева"
АХ "Красный Восток"
ХК "Ак Барс"
АПК "Дороничи"
"Пискаревский молочный комплекс"
Концерн "Покровский", Оптима-Кубань
"Кировский молочный завод"
ГК "Зеленная Долина"
ГК Молвест, Оптима-Воронеж
Концерн Детскосельский
ГК "Русмолко"
ГК "Авидо"
ГК "Доминант", Оптима-Кубань
ГК "Кабош" Оптима-Санкт-Петербург
ГК "Агропромкомплектация"
Прогресс Агро
Агросила
АХ "Степь"
Руская Аграрная Группа
Русмолоко
АПХ "Залесье"
Агрогруппа хорошее Дело
Вощажниково
ГК Дон Агро
АПК "Подпрограмма"
Интер-кросс-Центр
СХАО "Белореченское"
ПЗ "Трудовой"
ГК Комос Групп
ИТОГО
Количество
комбикорма
Производсто потраченное
молока тыс
на
тонн в год
производсто
молока за
год, тыс тонн
758
271
129
125
114
112
110
110
102
101
99
92
89
74
72
65
63
62
57
55
55
54
54
52
52
51
51
50
48
46
379,0
135,5
64,5
62,5
57,0
56,0
55,0
55,0
51,0
50,5
49,5
46,0
44,5
37,0
36,0
32,5
31,5
31,0
28,5
27,5
27,5
27,0
27,0
26,0
26,0
25,5
25,5
25,0
24,0
23,0
Анионовые
соли
212,2
75,9
36,1
35,0
31,9
31,4
30,8
30,8
28,6
28,3
27,7
25,8
24,9
20,7
20,2
18,2
17,6
17,4
16,0
15,4
15,4
15,1
15,1
14,6
14,6
14,3
14,3
14,0
13,4
12,9
888,4
Холин
Незаменимые
Хлорид
защищенные
защищенный
Аминокислоты
(ВИТ В4)
727,7
260,2
123,8
120,0
109,4
107,5
105,6
105,6
97,9
97,0
95,0
88,3
85,4
71,0
69,1
62,4
60,5
59,5
54,7
52,8
52,8
51,8
51,8
49,9
49,9
49,0
49,0
48,0
46,1
44,2
3046,1
121,3
43,4
20,6
20,0
18,2
17,9
17,6
17,6
16,3
16,2
15,8
14,7
14,2
11,8
11,5
10,4
10,1
9,9
9,1
8,8
8,8
8,6
8,6
8,3
8,3
8,2
8,2
8,0
7,7
7,4
507,7
Усилитель
аппетита
Адсорбенты,
тонн в год
(при условии
ввода 1,0 кг
на тонну
комибкорма)
91,0
6,8
3,2
3,1
2,9
2,8
2,8
2,8
2,6
2,5
2,5
2,3
2,2
1,9
1,8
1,6
1,6
1,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
151,3
379,0
135,5
64,5
62,5
57,0
56,0
55,0
55,0
51,0
50,5
49,5
46,0
44,5
37,0
36,0
32,5
31,5
31,0
28,5
27,5
27,5
27,0
27,0
26,0
26,0
25,5
25,5
25,0
24,0
23,0
1586,5
Примерная
потребность
в кормовых
добавках в
год для
получения
молока,
тонны
1531,2
521,7
248,3
240,6
219,5
215,6
211,8
211,8
196,4
194,4
190,6
177,1
171,3
142,5
138,6
125,1
121,3
119,4
109,7
105,9
105,9
104,0
104,0
100,1
100,1
98,2
98,2
96,3
92,4
88,6
6180,0
www.optima-s.com

11.

Абсолютный теоретический потенциал рынка КД России в разрезе ТД и фактическая доля занимаемая «Оптима Сервис» в
регионах
Наименование
торгового дома
Москва
Трейд-Кейсинг
Средне-Волжский
Воронеж
ДиВ
Кубань
БиоТех
Ангара
ВСЕГО
Потенциальный рынок кормовых добавок по торговым домам, тонн
Цыплята - Курица - Свиньи
Итого по ТД
Удельный Фактические
бройлеры несушка
вес в % продажи в 2020
каждого году, %
ТД
20767
7977
9258
38002
21,3
0,45
12496
6733
10518
29747
17,4
0,33
11287
4207
6575
22069
13
0,23
19290
2409
30682
52381
30,51
0,58
749
846
1052
2647
1,6
0,27
6780
1586
3138
11504
6,7
5,73
5335
3673
4399
13407
7,9
0,89
315
1578
1893
1,1
0
77019
27431
67200
171650
100
0,82
www.optima-s.com

12.

Стратегический план развития на 2021 год
№
Компании/хозяйства
Кормовые добавки
Емкость,
тонн Конкуренты Закрепление за ТД
БРОЙЛЕРНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО
1.
Приосколье
натузим, натупро, продукты кемин
3305
Воронеж
2.
Агрокомплекс им Н.И. Ткачева
натузим, натупро, продукты кемин
3049
Санкт - Петербург
3.
БЭЗРК-Белгранкорм
натузим, натупро, продукты кемин
без салкарба
1900
4.
Птицефабрика "Северная"
натузим, натупро, продукты кемин
1850
Санкт - Петербург
5.
УК "Траст птицеводческие активы"
натузим, натупро, продукты кемин
1257
Самара
6.
Мираторг
натузим, натупро
226
Ветпроп по
кемин
Москва
7.
Челны-бройлер
натузим, натупро, продукты кемин
899
DSM
Самара
8.
Ак Барс Холдинг
натузим, натупро, продукты кемин
650
DSM
Самара
9. Агрохолдинг Сибирский премьер
10. Агрофирма "Октябрьская"
11. Элинар-бройлер
натузим, натупро, продукты кемин
натузим
622
65
57
12. "Экоптица"
натузим, натупро, продукты кемин
512
натузим
13. Воловский бройлер
14. "Птицефабрика Рефтинская"
натузим
15. "Удмуртская Птицефабрика"
16. УК "Русское Поле"
натузим, натупро, продукты кемин
натузим
продукты кемин
47
46
380
340
Ветпром по
Салкарбу
Воронеж
Новосибирск
коудайс
Самара
Воронеж
DSM,
Агросистема
коудайс
Санкт - Петербург
Санкт - Петербург
Москва
Санкт - Петербург
www.optima-s.com

13.

Стратегический план развития на 2021 год
№
Компании/хозяйства
Кормовые добавки
Емкость,
тонн Конкуренты Закрепление за ТД
СВИНОВОДСТВО
18. Мираторг
19. ГК "Русагро"
20. ООО "ГК Агро-Белогорье"
21. ООО "КоПИТАНИЯ"
22. Агрокомплекс им Н.И.Ткачева
23. ГК "Останкино"
24. Агрохолдинг Талина
25. АВК "Эксима"
26. Белгранкорм
ООО "Башкирская Мясная
27. Компания"
28. ОООО "УХК ПромАгро"
натузим, натупро.
натузим, натупро, некоторые
позиции кемин
натузим, натупро, продукты
кемин
натузим, натупро, некоторые
позиции кемин
натузим, натупро, некоторые
позиции кемин
натузим, натупро, продукты
кемин
натузим, натупро, продукты
кемин
натузим, натупро, продукты
кемин
натузим, натупро
натузим, натупро, продукты
кемин
натузим, натупро, продукты
кемин
1280
Ветпром,
кемин
Москва
3000
3495
Воронеж
1000
Волгоград
1300
Кубань
1067
1038
коудайс
Москва
тендерная
система
Москва
994
Москва
201
Воронеж
936
Самара
804
Москва-Воронеж
www.optima-s.com

14.

Стратегический план развития на 2021 год
№
Компании/хозяйства
Кормовые добавки
Емкость,
тонн Конкуренты Закрепление за ТД
Яичное птицеводство
29. ОАО "Волжанин"
30. АО "Птицефабрика Синявинская"
31. АО "Роскар"
32. ОАО "Птицефабрика Свердловская"
33. АО "Окская Птицефабрика"
34. АО "Птицефабрика Башкирская"
35. ОООО "Птицефабрика Вараксино"
натузим, натупро, продукты
кемин
натузим, натупро, продукты
кемин
натузим, натупро, продукты
кемин
натузим, кемин кроме
лисофорт
натузим, натупро, продукты
кемин
натузим, натупро, продукты
кемин
натузим, натупро, продукты
кемин
848
БАСФ
Москва
760
Санкт - Петербург
702
Санкт - Петербург
450
Санкт - Петербург
427
Адиссео
Самара
409
409
Москва
коудайс
Москва
www.optima-s.com

15.

Стратегический план развития на 2021 год
№
Компании/хозяйства
Кормовые добавки
Молочное
скотоводство
Емкость,
тонн Конкуренты Закрепление за ТД
36. Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева
продукты кемин
521
Кубань
37. АХ "Красный Восток"
продукты кемин
248
Самара
38. АПК "Дороничи"
продукты кемин
219
Санкт - Петербург
39. Пискаревский молочный комплекс
продукты кемин
215
Санкт - петербург
40. Концерн "Покровский"
продукты кемин
105
Кубань
41. Концерн Детскосельский
продукты кемин
190
42. ГК "Русмолко"
продукты кемин
177
Самара
43. ГК "Доминант"
продукты кемин
142
Кубань
44. ГК "Кабош"
45. АХ "Степь"
46. АПК "Подпрограмма"
продукты кемин
продукты кемин
продукты кемин
138
109
98
Санкт - Петербург
Кубань
47. СХАО "Белореченское"
продукты кемин
96
Иркутск
48. ГК Комос Групп
продукты кемин
88
ИТОГО
Агробалт
мустанг
Санкт - Петербург
Москва
36671
www.optima-s.com