Проект по запуску дополнительной линии продукции. Содержание

1.

Проект по запуску
дополнительной линии
продукции
Дорожинский Семён
Митина Полина
Черкасов Максим
Якимов Илья
Печелиев Станислав

2.

Содержание
Актуальность – рост рынка ЗОЖ
Цели и задачи – вывод новой продукции на рынок
Команда – 6 человек
Бизнес-модель Остервальдера – 2 продуктовые линейки
ИСР – 3 уровня
План по Вехам – 14 вех
Финансовый план – Бюджет: 11 млн, Прибыль – 1,7 млн.
Риски – 6 главных рисков
Длительность – 5 лет

3.

О настоящей ситуации
Основные категории продукции компании:
приправы и соусы (25 %);
сыры и другая молочная продукция (21 %);
замороженные и охлаждённые продукты (10 %);
мясо и морепродукты (10 %);
детское питание (9 %).
3 продуктовые линейки соусов:
Майонезные
Томатные
Экзотические
Греческие

4.

О трендах
1. Тенденция к правильному питанию
- Снижение потребления сахара и продуктов с
высоким содержанием сахара, вплоть до
отказа (Среди Россиян 65% сократили
потребление сахара согласно исследованию
«Nielsen»)
- Снижение потребления соли и продуктов с
высоким содержанием соли
- Снижение жирности, добавленных жиров,
трансжиров
- Снижение количества ежедневно
потребляемых калорий
2. Рост популярности греческой кухни
- Мода на продукты питания (салаты, соусы,
гирос, панини и пр.)
- Мода на образ жизни (менее выраженная)
Рекламная кампания Макдоналдс 2020-2021

5.

О трендах
• Российский рынок продуктов
«Health and Wellness» (ЗОЖ) растёт
на 8.5% в год на протяжении
последних 5 лет. К 2024 году
объём рынка превысит миллиард
рублей.
• Международные корпорации
запускают ЗОЖные аналоги
популярных продуктов.
• Продуктов на растительной основе
будет больше.

6.

Цели и задачи проекта
Цель
проекта
Разработка , производство и реализация двух вкусовых йогуртовых соусов в качестве новой продуктовой
линейки до 31.12.2026 внутренними производственными силами компании Kraft Heinz – Россия для
расширения текущего ассортимента, привлечения новых клиентов и получения дополнительной прибыли
размере 11 000 000 рублей от выручки данного типа продукта
Задачи
Проведение маркетинговых исследований рынка продовольственных товаров
1.
Анализ внутреннего финансового состояния компании
Проведение бенчмарк-анализа и GAP-анализа
Проведение маркетинговых исследований целевой аудитории
Разработка плана вывода продукта на рынок по методике Customer Development
Рецептурная разработка линейки продовольственных товаров
2.
2.
Разработка технологической последовательности
Составление требований по качеству сырья
Разработка нормативов по расходу сырья на 1 единицу товара
Определение предельных норм по потерям на производстве
Разработка нормативов по предельным отклонениям в массе готовой продукции
Разработка условий хранения и сроков годности продукции
Вывод новой товарной линейки на рынок и проведение рекламной кампании
3.
• Пробный вывод ограниченной партии линейки продукции на рынок, анализ промежуточных результатов
• Широкомасштабный вывод новой продуктовой линейки на рынке в масштабе 1 государства, анализ
промежуточных результатов
• Вывод рынка на международный рынок

7.

Общее представление проекта
Наименование проекта (полное):
Разработка продуктовой линейки продовольственных товаров сегмента йогуртовых
соусов
Наименование проекта
(сокращенное):
ПР 66 «Больше йоргутовых соусов»
Срок начала и окончания проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Участники проекта
24.11.21 – 31.12.26
Изюмова Елена (глава перспективных направлений компании «Крафт Хаинц – Россия»)
Спонсор Проекта
Место/сфера реализации
Митина Полина (финансовый ведущий аналитик, тимлид)
Якимов Илья (ведущий аналитик), Семён Дорожинский (старший аналитик), Максим
Черкасов (старший аналитик), Стас Печелиев (стажёр)
Дочернее подразделение компании Kraft Heinz
Компаний «Крафт Хаинц – Россия»
Дата создания документа
24.11.21

8.

Предпосылки
1.Тенденция к правильному питанию:
-
Снижение потребления сахара и продуктов с высоким содержанием
сахара, вплоть до отказа (Среди Россиян 65% сократили потребление
сахара согласно исследованию «Nielsen»)
Специалисты «Deloitte» считают, что источники потребительской
ценности на рынке продуктов питания меняются .
«Традиционные драйверы» покупки продуктов:
-
Снижение потребления соли и продуктов с высоким содержанием
соли
-
вкус
-
Снижение жирности, добавленных жиров, трансжиров
-
цена
-
Снижение количества ежедневно потребляемых калорий
-
удобство покупки
2. Рост популярности греческой кухни:
«Развивающиеся драйверы»:
-
Мода на продукты питания (салаты, соусы, гирос и пр.)
-
Мода на образ жизни (менее выраженная)
-
здоровье
-
Российский рынок продуктов «Health and Wellness» (ЗОЖ) растёт на
8.5% в год на протяжении последних 5 лет. К 2024 году объём рынка
превысит миллиард рублей.
-
социальный вклад
-
потребительский опыт
-
безопасность
-
прозрачность
-
Международные корпорации запускают ЗОЖные аналоги популярных
продуктов.
Продуктов на растительной основе будет больше.

9.

Целеполагание проекта
Цель проекта
(по SMART)
Разработка производство и реализация двух вкусовых йогуртовых соусов в качестве новой продуктовой линейки до
31.12.2026 внутренними производственными силами компании Kraft Heinz – Россия для расширения текущего
ассортимента, привлечения новых клиентов и получения дополнительной прибыли размере > 25 % от выручки данного типа
продукта
- результат
- время
Получение дополнительной прибыли размере 11 000 000 рублей
- издержки
внутренние производственные силы компании Kraft Heinz – Россия (7 млн. руб)
Продукт
проекта
(краткое
описание)
Новая линейка соусов компании Kraft Heinz:
• Греческие йогуртовые соусы
• Без майонеза
• Без соли и сахара
• Минимальная жирность
Критерии
успеха
1.
2.
Получена необходимая прибыль выше целевого значения (>25 %)
Крайние сроки реализации проекта не превысили >3 месяцев (не позднее 31.03.2024)
Критерии
неудачи
1.
2.
Бюджет реализации проекта >+20%
Сроки реализации проекта превышены
до 31.12.2026 (с учётом вывода на рынок и получения прибыли)

10.

Поставщики сырья,
рестораны, СМИ
(представители
рекламы), Ритейл
Производство и
реализация,
маркетинговые
исследования
Уникальный вкус,
качество
Команда проекта,
ресурсы компании
Крафт Хайнц
Сырьё, Логистика, реклама, дополнительное
оборудование, налоги, исследования,
заработная плата, аренда офиса,
административные расходы
Работа через
прямую рекламу
Семьи с детьми,
молодые люди,
рестораны
Прямые сети,
дистрибьтеры,
экспорт
Реализация новых 2х продуктовых
линеек

11.

Иерархическая структура работ
1
2
3
Разработка , производство и реализация двух вкусовых йогуртовых соусов в качестве новой продуктовой линейки до 31.12.2026 внутренними
производственными силами компании Kraft Heinz – Россия для расширения текущего ассортимента, привлечения новых клиентов и получения
дополнительной прибыли размере 11 000 000 рублей от выручки данного типа продукта
1. Проведение маркетинговых
исследований рынка
продовольственных товаров
1.1 Проведение анализа внутреннего
финансового состояния компании
1.2 Проведение бенчмарк-анализа и GAPанализа
1.3. Проведение маркетинговых
исследований целевой аудитории
1.4. Разработка плана вывода продукта на
рынок по методике Customer Development
2. Рецептурная разработка
линейки продовольственных
товаров
2.1 Разработка технологической
последовательности
2.2 Составление требований по качеству сырья
2.3 Разработка нормативов по расходу сырья на 1
единицу товара
2.4 Определение предельных норм по потерям на
производстве
2.5 Разработка нормативов по предельным
отклонениям в массе готовой продукции
2.6 Разработка условий хранения и сроков
годности продукции
Поток реализации задач 1-2-3
3. Вывод новой товарной линейки на
рынок и проведение рекламной
кампании
3.1 Пробный вывод ограниченной партии
линейки продукции на рынок, анализ
промежуточных результатов
3.2 Широкомасштабный вывод новой
продуктовой линейки на рынке в масштабе 1
государства, анализ промежуточных
результатов
3.3 Вывод рынка на международный рынок
3.4 Получение дополнительной прибыли в
размере 11 000 000 рублей

12.

План по вехам
Название вехи
Проведён анализ внутреннего финансового состояния компании
Проведен бенчмарк-анализ и GAP-анализ
Проведен маркетинговое исследование целевой аудитории
Разработан план вывода продукта на рынок по методике Customer
Development
Результат (артефакты)
Экспертная оценка внутреннего финансового состояния в формате
AS-IS (эксель), рекомендаций (презентация)
Экспертная оценка с использованием лучших рыночных практик и
опыта других компаний (презентация), определены слабые места и
разрывы (презентация)
Проведён опрос целевых групп потребителей через фокус-группы
(протоколы собраний, реестр ответов в эксель, презентация с
выводами)
Презентация с подробным планом по методике CustDev
Составлены требования по качеству сырья
Файл с чётким обоснованием тех.последовательности (ворд,
презентация)
Файл с требованиями по качеству сырья (эксель)
Разработаны нормативы по расходу сырья на 1 единицу товара
Файл с нормативами по расходу сырья (эксель)
Разработана технологическая последовательность
Определены предельные нормы по потерям на производстве
Разработаны нормативы по предельным отклонениям в массе
готовой продукции
Разработаны условия хранения и сроков годности продукции
Файл с предельными нормами по потерям, определены
предельные нормы потерь (эксель, презентация)
Файл с нормативами по предельным отклонениям (эксель,
презентация)
Файл с условиями хранения (эксель, презентация), определены
условия хранения согласно тех.последовательности и
законодательству
Проведён пробный вывод ограниченной партии линейки продукции
Данные рынка получены (эксель, презентация)
на рынок, проведён анализ промежуточных результатов
Проведён широкомасштабный вывод новой продуктовой линейки на
рынке в масштабе 1 государства, проведён анализ промежуточных Данные рынка получены (эксель, презентация)
результатов
Проведён вывод продукта на международный рынок
Данные рынка получены (эксель, презентация)
Зафиксировано получение дополнительной прибыли в размере
Финансовый отчёт (эксель, презентация)
1,4 млн рублей
Тип вехи
Орг
Тех
Плановая длительность (мес)
1
Да
1
Да
2
2
Да
Да
Да
Да
4
1
Да
Да
1
Да
1
Да
2
Да
1
Да
4
Да
2
2
1
Да
Да
Да

13.

Ресурсный план
№
t (мес) Работы
1.1
1
1.2
1
1.3
2
1.4
2
2.1
4
2.2
1
2.3
1
2.4
1
2.5
2
2.6
1
3.1
4
3.2
2
3.3
3
Проведение анализа внутреннего финансового
состояния компании
Проведение бенчмарк-анализа и GAP-анализа
Проведение маркетинговых исследований целевой
аудитории
Разработка плана вывода продукта на рынок по
методике Customer Development
КП
РП
0
5
5
40
40
40
40
40
40
0
10
80
80
80
0
10
80
80
80
Разработка технологической последовательности
0
Составление требований по качеству сырья
Разработка нормативов по расходу сырья на 1
единицу товара
Определение предельных норм по потерям на
производстве
Разработка нормативов по предельным отклонениям
в массе готовой продукции
Разработка условий хранения и сроков годности
продукции
Пробный вывод ограниченной партии линейки
продукции на рынок, анализ промежуточных
результатов
Широкомасштабный вывод новой продуктовой
линейки на рынке в масштабе 1 государства, анализ
промежуточных результатов
Вывод новой линейки на международный рынок
0
20
5
160
40
160
40
160
40
0
5
40
40
40
0
5
40
40
40
0
10
80
80
80
0
5
40
40
40
20
160
160
160
10
15
80
120
80
120
80
120
20
10
15
15
12 000 ₽
217 500 ₽
5 500 ₽
694 375 ₽
3 500 ₽
444 063 ₽
3 500 ₽
444 063 ₽
0
8
6
15
5
4
Ведущий аналитик 1 Старший Аналитик 1 Старший Аналитик 2
60 Производство продукции
з/п рабочим на производство продукции за 5 лет
логистика
постоянные расходы на производcтво
Ставка дневная в р.
2 631 563 ₽
5 345 831 ₽
600 000 ₽
15 000 ₽
63 750 ₽

14.

Бюджет проекта
Расходы (руб.):
Заработная плата
1 863 750 ₽
Заработная плата + налоги, отчисления
2 665 163 ₽
Покупка оборудования
1 500 000 ₽
Накладные расходы
5 200 000 ₽
Затраты на производство
8 577 394 ₽
Маркетинг
5 200 000 ₽
0,5 мин/день (6 секунд каждый час
в теч 12 часов) в течение 2х недель
Покупка медиа рекламы
кол-во минут
3,5
ст-ть 1 минуты
600 000 ₽
ст-ть желаемого времени 2 100 000 ₽
Розыгрыш денежных призов при регистрации чека
1 500 000 ₽
Оборудование (POSM&Displays) на 400 точек
1 600 000 ₽
Риски
786 516 ₽
Прибыль
1 730 336 ₽
Налог на прибыль
346 067 ₽
Чистая прибыль
1 384 269 ₽
Бюджет проекта
10 382 015 ₽

15.

Финансовая модель
2021
Денежные потоки
-
Выручка
Денежные оттоки
4 165 162,500
1 500 000,000
2 665 162,500
Покупка оборудования
Инвестиции в офисных сотрудников
Себестоимость
Амортизация
Реклама
Налоги
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Чистые дисконтированные потоки
Чистые дисконтированные потоки (накопленным итогом)
Срок окупаемости 2,5 года
-
-
4 165 162,500
1,000
4 165 162,500
4 165 162,500
-
2022
4 826 086,957
4 826 086,957
2023
9 652 173,913
9 652 173,913
2024
12 065 217,391
12 065 217,391
2025
15 081 521,739
15 081 521,739
2026
18 851 902,174
18 851 902,174
2 132 268,121
4 008 536,241
4 266 670,302
5 189 337,877
6 342 672,346
758 813,412
300 000,000
1 000 000,000
673 454,709
2 693 818,836
0,850
2 289 688,768
1 875 473,732
-
1 397 626,823
300 000,000
1 500 000,000
1 410 909,418
5 643 637,672
0,722
4 077 324,349
2 201 850,617
-
1 717 033,529
300 000,000
900 000,000
1 949 636,772
7 798 547,090
0,614
4 788 923,553
6 990 774,171
-
2 116 291,912
300 000,000
900 000,000
2 473 045,966
9 892 183,862
0,522
5 163 265,456
12 154 039,627
-
2 615 364,889
300 000,000
900 000,000
3 127 307,457
12 509 229,828
0,444
5 549 717,980
17 703 757,607

16.

Реестр рисков
№
Матрица риска
Наиболее
серьёзные Риски
1
Степень влияния
НизкаяСредняя Высокая
1
Нехватка инвестиций для
реализации проекта
2
4
2
3
5
Превышение
запланированного срока
окупаемости
6
3
Вероятность проявления
НизкаяСредняяВысокая
4
5
6
Неуспешный вывод
продуктов на рынок
Неуспешный вывод
продуктов на
международный рынок
Невозможность
разработки продуктов
проекта
Отказ регулирующих
органов в согласовании
(регистрации) продуктов
Меры для нивелирования рисков
Проведение бенчмарк-анализа и GAP-анализа
Проведение внутреннего финансового аудита
Пробный вывод ограниченной партии линейки продукции на рынок, анализ
промежуточных результатов
Поиск альтернативного источника финансирования
Разработка плана вывода продукта на рынок по методике Customer
Development
Организация команды согласно философии Agile
Организация проектной группы по оптимизации затрат
Пробный вывод ограниченной партии линейки продукции на рынок, анализ
промежуточных результатов
Проведение детализированного анализа ЦА внутри государства
Пробный вывод ограниченной партии линейки продукции на рынок, анализ
промежуточных результатов
Проведение детализированного анализа ЦА внутри государства
4,4 млн (величина
инвестиций)
3
3
Например на 1
мес. -> величина
оттока/мес. (320к.)
4
4
Сумма бюджета
(6млн.)
3
3
Себесттоимость
+логистика на
экспорт (0)
3
3
Проведение консультаций с производственными специалистами
Сумма бюджета
(6млн.)
1
1
Организация юридического сопровождение проекта
Сумма бюджета
(6млн.)
2
3