Разработка и экономическое обоснование проекта масштабирования бизнеса как способ улучшения финансовых показателей маркетинговой

1.

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинская академия управления»
РАЗРАБОТКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
МАСШТАБИРОВАНИЯ БИЗНЕСА КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАРКЕТИНГОВОЙ КОМПАНИИ
Подготовил:
Балан Василий Владимирович
Студент 4го курса
Направления 38.03.01 «Экономика»

2. РостСайт - это

Агентство интернет-маркетинга, оказывающее
услуги по:
• Созданию сайтов
• SEO - продвижению сайтов
• Настройке и ведению контекстной рекламы
• Созданию и ведению групп в соцсетях
• Настройке и ведению таргетированной
рекламы

3. Процесс работы агентства (г.Тольятти)

SEO-инженеры
Директологи
Клиент
Заказ
PJ
ТЗ
SMM-специалисты
Программисты
Дизайнеры
Проект

4.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(Слайд урать, достаточно одной полной талицы)
Название
Отклонения
2019 к 2018
+/%
2018
2019
5 001 308
6 281 204
1 279 896,00
25,59%
903 000
1 122 000
219 000
19,52%
4 098 308
5 159 204
103 896,00
15,31%
Управленческие расходы, руб.
710 736
1 010 736
300 000,00
42,21%
Коммерческие расходы, руб.
2 709 000
3 366 000
876 000,00
24,25%
Прибыль от продаж, руб.
Прибыль до налогообложения, руб.
Текущий налог (УСН 6%)
678 572
678 572
300078,48
782 468
782 468
376872,24
103 896,00
103896,00
76793,76
15,31%
15,31%
20,37%
Чистая прибыль, руб.
378493,52
405595,76
27102,24
6,68%
13,57
12,46
-1,11
-8,19%
Выручка, руб.
Себестоимость продаж, руб.
Валовая прибыль (убыток), руб.
Рентабельность продаж, % по прибыли от
продаж
ВЫВОД: темп роста коммерческих и управленческих расходов выше, чем темп роста выручки. Это
привело к низкому уровню чистой прибыли и, соответственно, рентабельности продаж. Принято
решение путём масштабирования снизить накладные расходы в % соотношении и увеличить
рентабельность и все виды прибыли

5. Замечание: Зачем здесь две таблицы? при том, что данные в них разные? Оставьте одну, полную за три года 2017/18 и 2018/19.

ЗАМЕЧАНИЕ: ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ ДВЕ ТАБЛИЦЫ? ПРИ ТОМ, ЧТО ДАННЫЕ В НИХ РАЗНЫЕ?
ОСТАВЬТЕ ОДНУ, ПОЛНУЮ ЗА ТРИ ГОДА 2017/18 И 2018/19. ДАННЫЕ ВОЗЬМИТЕ СТРОГО ИЗ
ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ ДИПЛОМА
ТАБЛИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ СО СТАНДАРТНОЙ СТРУКТУРОЙ:
ВЫРУЧКА
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
ПОЛАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ
ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ

6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (Таблицу переделать)

Анализ ситуации в компании
1.
Повышение
доходов за счёт
новых
клиентов из
провинции
приводит к
соразмерному
росту затрат на
технический
отдел
2.
Самые
платёжеспособ
ные клиенты из
Москвы
предпочитают
компании,
представленны
е в Москве
SEO-инженеры (4)
Директологи (2)
Клиент
Заказ
МСК
PJ
ТЗ
SMM-специалисты
(2)
Программисты (4)
Выход
Дизайнеры (2)
Проект
Принято решение улучшить финансовые показатели маркетинговой
компании путём масштабирования бизнеса в городе Москва

7. Анализ ситуации в компании

Проектное решение:
1. Анализ конкурентов, оказывающих услуги интернет-маркетинга в городе Москва
2. Разработка мероприятий по организации техпроцессов и условия работы отдела по работе
с клиентами в городе Москва; по масштабированию рекламной кампании в городе Москва;
расширению технического отдела в соответствии с требованиями отдела по работе с
клиентами
3. Финансовые расчёты, оценка рисков и экономическое обоснование мероприятий по
совершенствованию деятельности компании
МСК
Конкурент 1
Конкурент N
ТЛТ
Отдел по работе с клиентами
Технический отдел
Руководитель
Pj
Прямые
PRG
Наружная
Контекст
СМИ
N
Pj
Pj
Pj
Менеджеры
Pj
SEO
CON
DIZ
SMM

8. Проектное решение:

Мероприятие 1. Масштабирование рекламной кампании
Единовременные расходы на рекламную кампанию
Стоимость,
руб.
Экраны внутри башни Федерация 4 экрана на 15 дней
225 000
Лайтбоксы 5 штук на 30 дней внутри башни Федерация
35 000
Стикеры в 4 лифтах башни Федерация
15 000
Прямые продажи
1500
ECOM Expo 2020
151 000
Российская Неделя Маркетинга
109 000
Разворот в Moscow City Journal
150 000
Разворот в Moscow City Guide
150 000
Итого
886 500
Рекламная кампания приведёт к охвату 110 000 гостей Москва-Сити,
20 000 резидентов
Москва-Сити, 1 000 000 показов по прямым запросам, Рекламной Сети Яндекса и
Контекстно-Медийной Сети Google, а также 10 000 гостей ECOM Expo 2020 и 2 000 гостей
Российской Недели Маркетинга. Что прогнозируемо даст 355 лидов и, по статистике продаж
компании РостСайт, 40-65 клиентов в течение месяца после реализации рекламной
кампании. При среднем чеке реализации услуг компании – 35 660 руб./мес. и обслуживании

9. Мероприятие 1. Масштабирование рекламной кампании

Мероприятие 2. Открытие отдела по работе с клиентами
в городе Москва
Единовременные расходы на открытие отдела по
Стоимость,
работе с клиентами в городе Москва
руб.
4 рабочих места менеджеров
220 000
Принтер
8 000
Кофемашина
20 000
Кулер
5 000
Плазменный телевизор
70 000
Декор
10 000
Итого
333 000

10. Мероприятие 2. Открытие отдела по работе с клиентами в городе Москва

Мероприятие 3. Расширение технического отдела в
г.Тольятти
Единовременные
расходы
на
расширение
технического отдела в г. Тольятти
Стоимость,
руб.
13 рабочих места сотрудников
в том числе:
650 000
Компьютеры
520 000
Рабочие столы
65 000
Рабочие кресла
65 000
Итого 650 000

11. Мероприятие 3. Расширение технического отдела в г.Тольятти

Совокупные текущие затраты на масштабирование компании
по всем мероприятиям
Совокупные текущие затраты на масштабирование
руб.
компании
Постоянные затраты, в том числе:
708 400
Аренда офиса Москва-Сити (Табл.19)
243 000
Расходы на офис по работе с клиентами (Табл.19)
50 000
Контекстная реклама (Табл.19)
50000
Аренда офиса в г. Тольятти (Табл.23)
23 500
Расходы на кофе и воду (Табл.23)
3 380
Расходы на технический отдел (Табл.23).
338 520
Переменные затраты, в том числе:
291 438
ФОТ отдела по работе с клиентами (Табл. 19)
291 438
Итого текущие затраты:
999 838

12. Совокупные текущие затраты на масштабирование компании по всем мероприятиям

Прогнозируемые доходы от реализации мероприятий
Услуга
Стоимость, руб.
Создание сайтов
1 сайта по 150 000 = 150 000 рублей
SEO – продвижение
35 клиентов по 40 000 = 1 400 000
рублей
Контекстная реклама
18 клиентов по 25 000 = 450 000 рублей
Социальные сети
9 клиентов по 30 000 = 270 000 рублей
Итого в месяц: 1 890 000

13. Прогнозируемые доходы от реализации мероприятий

Показатели экономической эффективности мероприятий
Текущие
Дополнительна
затраты в
я выручка от
месяц на
мероприятий в
мероприятия,
месяц, руб.
руб.
1
Прибыль от
реализации
мероприятий
в месяц, руб.
2
3
4=2-3
1 890 000
999 838
890 162
Мероприятие №1 – открытие
отдела по работе с
клиентами в г. Москва
Мероприятие №2 –
масштабирование рекламной
кампании
Мероприятие №3 –
расширение технического
отдела

14. Показатели экономической эффективности мероприятий

Основные показатели экономической эффективности
мероприятий
Показатель
Дополнительная
Значение
выручка
от
реализации 1 890 000
мероприятий, руб./мес.
Текущие затраты на мероприятия, руб./мес.
999 838
Капитальные затраты на мероприятия, руб.
1 869 500
Срок окупаемости капитальных затрат, мес.
2,09
Точка безубыточности, руб./мес.
838 363,74
Запас прочности проекта, %
55,69
Операционный леверидж
1,796

15. Основные показатели экономической эффективности мероприятий

Анализ устойчивости проекта по показателю NPV
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
-10000000
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Физические продажи -3997683,256 559608,4105 5116900,077 9674191,744 14231483,41 18788775,08 23346066,74 27903358,41 32460650,08 37017941,74 41575233,41
Арендная плата
22043983,41 21392941,74 20741900,08 20090858,41 19439816,74 18788775,08 18137733,41 17486691,74 16835650,08 16184608,41 15533566,74
ФОТ
26383754,82 24864758,87 23345762,92 21826766,98 20307771,03 18788775,08 17269779,13 15750783,18 14231787,23 12712791,28 11193795,33
Физические продажи
Арендная плата
ФОТ

16. Анализ устойчивости проекта по показателю NPV

Основные технико-экономические показатели деятельности
организации (проекта) до и после внедрения мероприятий
Отклонения
«до» и «после»
+/%
До
внедрения
2019
После
внедрения
мероприятий
Выручка, руб.
6 281 204
28 961 204
22 680 000,00
+361,08%
Себестоимость продаж, руб.
1 122 000
9 004 056
7 882 056
+702,50%
Валовая прибыль (убыток), руб.
5 159 204
19 957 148
14 458 412
+262,94%
Управленческие и коммерческие расходы, руб.
Полная себестоимость, руб.
Прибыль от продаж, руб.
Прибыль до налогообложения, руб.
Текущий налог (УСН 6%)
Чистая прибыль, руб.
4 376 736
6 126 000
782 468
782 468
376 872,24
405 595,76
8 492 736
17 496 792
11 464 412
11 464 412
1 737 672,24
9726739,76
4 116 000
11 370 792
10 681 944
10 681 944
1 360 800,00
9 321 144
+94,04%
+185,62%
+1365,16%
+1365,16%
+361,08%
+2298,14%
12,46
39,59
27,13
+217,73%
Название
Рентабельность продаж, % по прибыли от
продаж
Замечание: Красный цвет заливки убрать.
Плохо видно цифры.
В презентации должно ыть не более 15-17
слайдов!

17. Основные технико-экономические показатели деятельности организации (проекта) до и после внедрения мероприятий

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

18.

Анализ конкурентов, оказывающих услуги
интернет-маркетинга в городе Москва
В Москве представлены 5 категорий конкурентов:
1. Конструкторы сайтов (0-2 000 рублей в месяц)
2. Фрилансеры (5 000-50 000 рублей за сайт)
3. Компании-новички, «вчерашние фрилансеры» (5 000 –
100 000 рублей за сайт)
4. Агентства интернет-маркетинга (80 000 – 1 500 000 за
сайт)
5. Интеграторы (от 1 000 000 рублей за решение)
2100 конкурентов
Вывод: Стоимость услуг маркетинговых компаний в Москве выше на
60-100%, чем в регионе.

19. Анализ конкурентов, оказывающих услуги интернет-маркетинга в городе Москва

Анализ конкурентных преимуществ агентства
Вывод: Конкурентные преимущества агентства в сравнении с компаниями,
предоставляющими аналогичные услуги в г.Москве, позволяют занять
определенную долю рынка

20. Анализ конкурентных преимуществ агентства

Мероприятие по организации техпроцессов и
условия работы отдела по работе с клиентами
в городе Москва
Клиентоориентированность
Экспертность
Сервис
Отдел по работе с клиентами
Продажа
Руководитель
Ведение
Эффективность
Pj
Pj
Pj
Pj
100 клиентов

21. Якорные продукты агентств интернет-маркетинга

Мероприятие по масштабированию рекламной
кампании, прогнозируемый охват и отдача
Экраны внутри башни Федерация на 15 дней
Лайтбоксы на 30 дней внутри башни
Федерация
Стикеры в лифтах башни Федерация
Прямые продажи
110 000 гостей +
20 000 целевых
200 лидов
1 000 000 показов
95 лидов
Разворот в Moscow City Journal
Разворот в Moscow City Guide
Контекстная реклама по г. Москва
ECOM Expo 2020
10 000 гостей
Российская Неделя Маркетинга
2 000 гостей
60 лидов
50-65 клиентов

22. Мероприятие по организации техпроцессов и условия работы отдела по работе с клиентами в городе Москва

Мероприятие по расширению технического
отдела в соответствии с требованиями
отдела по работе с клиентами
100 проектов ≈ 5 сайтов, 42 СЕО, 25 контекста и 27 SMM+TARG
Технический отдел + 13 рабочих мест и новый офис в Тольятти
PRG + 2
SEO + 5
CON + 2
DIZ + 1
SMM + 3

23. Мероприятие по масштабированию рекламной кампании, прогнозируемый охват и отдача

Капитальные затраты
Затраты на открытие отдела по работе с клиентами в г. Москва
Стоимость, руб.
Рабочие места 4х менеджеров
220 000
Принтер
8 000
Кофемашина
20 000
Кулер
5 000
Плазменный телевизор
70 000
Декор
10 000
Итого
Затраты на масштабирование рекламной кампании
333 000
Стоимость, руб.
Экраны внутри башни Федерация на 15 дней
175 000
Лайтбоксы на 30 дней внутри башни Федерация
35 000
Стикеры в лифтах башни Федерация
15 000
Контекстная реклама по г. Москва
50 000
Прямые продажи
1 500
ECOM Expo 2020
151 000
Российская Неделя Маркетинга
109 000
Разворот в Moscow City Journal
150 000
Разворот в Moscow City Guide
150 000
Итого
886 500
Затраты на расширение технического отдела в г. Тольятти
Рабочие места 13 сотрудников
650 000
Итого
650 000
Итого
1 869 500

24. Мероприятие по расширению технического отдела в соответствии с требованиями отдела по работе с клиентами

Постоянные и переменные затраты
Постоянные затраты
Стоимость, руб.
Аренда офиса Москва-Сити
243 000
Расходы на офис по работе с клиентами
50 000
Контекстная реклама
50 000
Аренда офиса в г. Тольятти + расходы
27000
Расходы на технический отдел (ФОТ 13 сотрудников + 30,2 %)
Итого
Переменные
338 520
708 400
% от дохода
ФОТ отдела по работе с клиентами (Зарплаты + премия + 30,2%)
15,42
Итого при прогнозируемом доходе 1 890 000 рублей
291 438
Всего затрат
999 838

25. Капитальные затраты

Прогнозируемые доходы за последующие
месяцы только от контекстной рекламы
Услуга
Стоимость, руб.
Создание сайтов
150 000
SEO-продвижение
1 420 000
Контекстная реклама
450 000
Социальные сети
270 000
Итого
1 890 000

26. Разовые затраты на рекламную кампанию

Экономические расчёты
Показатели
Капитальные затраты
1 869 500
Полная себестоимость проекта, руб.
999 838
Точка безубыточности в месяц, руб.
838 363,74
Запас прочности проекта, %
55,64
Операционный леверидж
1,796

27. Мероприятия по масштабированию маркетинговой кампании в городе Москва

Финансовые расчёты
Показатели
Валовая прибыль, руб.
NPV на 5 лет и ставка дисконтирования 20% годовых, руб.
IRR на 5 лет, %
DPP, месяцев
PI, %
Значение
890 162
18 788 775,08
400%
4
703,04

28. Капитальные затраты на расширение технического отдела в городе Тольятти

Количественный анализ финансовых
рисков на показателе NPV
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
-10000000
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Физические продажи -3997683,256 559608,4105 5116900,077 9674191,744 14231483,41 18788775,08 23346066,74 27903358,41 32460650,08 37017941,74 41575233,41
Арендная плата
22043983,41 21392941,74 20741900,08 20090858,41 19439816,74 18788775,08 18137733,41 17486691,74 16835650,08 16184608,41 15533566,74
ФОТ
26383754,82 24864758,87 23345762,92 21826766,98 20307771,03 18788775,08 17269779,13 15750783,18 14231787,23 12712791,28 11193795,33
Физические продажи
Арендная плата
ФОТ