Отдел логистики 2020

1.

Отдел логистики 2020
Апрель 2021

2.

МАГАЗИНОСТРОЕНИЕ
Апрель 2021

3.

ОБЪЕМ ЗАКУПКИ, ФОТ к закупке и выручке
3

4.

СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ
4

5.

СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ЕВРО.
5

6.

СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, РУБ.
6

7.

СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ШТ.
7

8.

СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ШТ.
8

9.

СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ШТ.
9

10.

ВЭД
Всего импорт (14% от общей закупки 2020 г.)
ELVALHALCOR. Труба
DORIN. Компрессоры
FLOU SHANGHAI. Фреон
CUPORI. Труба
HARRIS. Припой
SCOTSMAN. Ледогенераторы
WIELAND. Труба
LU-VE. МО
Прочее (ARNEG, CPZ, Criocabin, ESK schultze, Hailiag, ITV,
JDM, OCS, Refrigera, Oscartielle, Saxonia, Shuton, SWS,
Tubus)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6 234 611,80
2 144 024,03
1 987 046,51
360 619,55
346 848,20
344 505,60
301 803,05
278 348,71
116 747,42
6% €
354 668,73
34%
32%
6%
6%
6%
5%
4%
2%
10

11.

ДИНАМИКА ЦЕН В 2020 ГОДУ
11

12.

ДИНАМИКА ЦЕН В 2020 ГОДУ
12

13.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН В РУБЛЯХ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОСТАВЩИКАМ
Динамика цен прочих материалов в приложениях.
13

14.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СКИДКИ АРНЕГ 2021
14

15. Действующие скидки Арнег 2021

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СКИДКИ АРНЕГ 2021
15

16. Действующие скидки Арнег 2021

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СКИДКИ АРНЕГ 2021
16

17.

ТРАНСПОРТ И ПРР
17

18.

СТРУКТУРА ТРАНСПОРТА И ПРР
18

19.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СКЛАДОВ
250 ₽
200 ₽
Миллионы
150 ₽
Динамика остатков по всем складам
226 216
218
211 227
201 200 193 188 194
210
193
191
187
184
186
182 176
181 196 207
173
174
164 158
190 196 195
189
186
192185
180 172 1… 181
187
176
175
157
168
163
158
205
100 ₽
50 ₽
0₽
ТМЦ на Всех склады
Кон. Остаток
19

20.

НЕЛИКВИД
Расшифровка по позициям в прилагаемом файле. Занимаемая неликвидами площадь составляет:
Монтажные материалы 81 кв. м.
Оборудованию 110 кв. м..
Площади указаны без учёта коэффициента на проходы, проезды. (коэф. 1,4).
В связи с сокращением площадей РЦ необходимо принять решение о перемещении неликвидов и источнике
финансирования этого хранения.
20

21.

ВОЗВРАТЫ
21

22.

ВОЗВРАТЫ ММ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТГРУЖАЕМОЙ СМЕТЫ
22

23.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЦ, МАШИН
23

24. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЦ, ТМЦ

24

25.

ДОЛЯ ЗАТРАТ НА ЗАКУПКУ И РЦ В ВЫРУЧКЕ
25

26.

СЕРВИС
Апрель 2021

27.

ОБЪЕМ ЗАКУПОК
Увеличение доли затрат на ТМЦ в выручке обусловлено крупными проектами(такими как Умный
Магазин и Умный Щит), которые реализовывал ЛЭНД-СЕРВИС в 2020 году. Стоимость закупки
комплектующих по этим работам заказчик согласовывал с производителями напрямую и она
составляла в среднем 52% от выручки.

28.

ДОЛЯ ЗАТРАТ ОЛ СЕРВИСА
*Затраты на содержание универсальных менеджеров рассчитаны исходя из среднегодового
количества сотрудников и их среднегодового оклада.

29.

СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ
В 2020 году продолжился рост доли работ по направлению КТО (строительные материалы).
Увеличение объема закупки ЗИП к теплообменному оборудованию связано с проектом Умный
Щит, комплектующие которого попадают под эту категорию.

30.

РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ.
В 2020 году работа с основными поставщиками электрики переведена на отсрочку 70 календарных
дней.
Объем закупок в предоплату и по отсрочкам менее 30 к.д. связан с увеличение работ по КТО,
когда нелимитные ТМЦ необходимо покупать в небольших объемах в разных частях страны.

31.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
Внедрение электронного документооборота.
В 2020 году к электронному документообороту с компанией ЛЭНД-СЕРВИС
было подключено 11 новых поставщиков ТМЦ.
В результате количество обрабатываемых бумажных документов на всех
этапах (кладовщик, курьер, офис-менеджер, менеджер по закупкам,
бухгалтер) сократилось на 10,29%.
31

32.

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ
Апрель 2021

33. Гарантийные расходы Лэнд за 2020 г.

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ
Гарантийные расходы Лэнд
за 2020 г.
Апрель 2021
33

34.

ДИНАМИКА ГАРАНТИЙНЫХ РАСХОДОВ 2017-2021 ГГ.> , РУБ.
40 723 131
30 851 728
27 429 674
СМР
КРН
22 972 388
РНД
15 949 657
ВРН
ЕКТ
СПБ
2017
2018
2019
2020
2021 прогноз
руб.
УК Лэнд
СПБ
ЕКТ
ВРН
РНД
КРН
СМР
40 723 131
20 382 347
7 971 931
1 041 039
530 420
3 001 247
7 796 147
30 851 728
16 284 002
4 785 390
1 572 338
597 308
3 053 985
4 558 705
15 949 657
7 870 215
3 260 634
981 587
393 978
1 741 240
442 901
22 972 388
15 383 663
3 607 499
1 265 737
854 096
1 797 176
64 216
27 429 674
18 368 524
4 307 455
1 511 326
1 019 814
2 145 878
76 676
34

35.

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ НА ГАРАНТИИ УК ЛЭНД И
ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКОВ
7 086
6 076
5 175
1 210
4 507
3 891
1 216
1 162
1 166
697
1 663
4 013
4 213
4 213
Кол-во объектов на
гарантии Лэнд, шт.
1 003
3 291
2 888
4 606
3 891
3 961
3 716
652
2 239
595
875
697
1 003
3 954
2 888
2018
1 663
Пятерочки Лэнд
1 145
Пятерочки
Элементум
2 389
1 644
2017
Кол-во объектов на
гарантии поставщиков, шт.
908
2019
2020
Прочие
2021
7086
6076
5175
4507
3891
Кол-во объектов, шт.
4606
3961
3891
3716
Гарантия поставщика
2239
2017
Гарантия Лэнд
2018
2019
2020
2021
35

36.

ТРЕНДЫ КОЛ-ВА ОБЪЕКТОВ НА ГАРАНТИИ ЛЭНД, ГАРАНТИИ
ПОСТАВЩИКОВ И ТРЕНД ГАРАНТИЙНЫХ РАСХОДОВ
Тренд кол-ва
объектов на гарантии
Лэнд7 086
6 076
Тренд кол-ва
объектов на гарантии
поставщиков
5 175
4 507
3 891
4 606
3 961
3 891
3 716
Тренд гарантийных
расходов, руб.
2 239
40 723 131
30 851 728
27 429 674
22 972 388
15 949 657
2017
2018
2019
2020
2021
36

37.

ГАРАНТИЙНЫЕ РАСХОДЫ И КОМПЕНСАЦИИ
37

38.

КОМПЕНСАЦИЯ
ГАРАНТИЙНЫХ
РАСХОДОВ
КОМПЕНСАЦИИ
И РАСХОДЫ
2020
2019
Не
компенсировано
54%
Компенсировано
46%
Компенсировано
+ Согласовано
51%
В том числе:
Нет Гарантии +
Долги + Отказы
47%
нет гарантии
поставщика
36%
денежные
средства
39%
Не компенсировано
69%
Компенсировано
31%
Компенсировано +
Согласовано
36%
В том числе:
Нет Гарантии
+ Долги +
Отказы
58%
денежные
средства
22%
нет гарантии
поставщика
50%
тмц
9%
скидка
1%
долги за тмц
3%
тмц
5%
скидка
отказ
2%
8%
у поставщика согласовано
5%
4%
47% не может быть
компенсировано
согласовано
5%
долги за тмц отказ
5%
у поставщика
6%
3%
58% не может быть
компенсировано
38

39.

РЕКЛАМАЦИИ ПОСТАВЩИКУ
Количество рекламаций, шт.
Согласовано
2%
В доработке
7%
Отказ
10%
Сумма затрат по рекламациям,
руб.
Спорно
3%
Отказ
Согласовано 6%
5%
Компенсирова
но
58%
На
рассмотрении
10%
Спорно
1%
В доработке
9%
Компенсирова
но
50%
На
рассмотрении
13%
В оплате
8%
Скидки
2%
Статус рекламации
Компенсировано
Скидки
В оплате
На рассмотрении
В доработке
Согласовано
Отказ
Спорно
Всего
В оплате
12%
Кол-во, шт.
Всего
догарант. от РП
703
45
53
169
180
8
125
74
78
10
20
1 402
63
Скидки
4%
Сумма, руб.
10 082 883
319 398
1 379 534
1 856 742
1 245 567
339 048
1 705 138
526 964
17 455 274
39

40.

РАСХОДЫ И КОМПЕНСАЦИИ ПО ПОСТАВЩИКАМ,
ДОЛЯ ГАРАНТИЙНЫХ РАСХОДОВ В ЗАКУПКАХ
11 588 435
Расходы
Компенсации
6 395 278
4 220 743
3 810 908
3 000 614
3 070 926
2 891 286
2 059 044
510 331
519 263
Элементум
№
Арнег
Поставщик
1
Элементум
2
Арнег
3
847 854
ЮнитФ
Scotsman
Сумма закупок, руб.
КМЗ
Кол-во
рекламаций, шт.
1 315 164
530 762
Полаир
1 542 281
774 412
380 250
Монтаж
Гарантийные
расходы*, руб.
Прочие
% гарантийных
расходов в закупках
674 740 430
629
10 429 592
1,55%
1 171 971 540
954
3 798 669
0,32%
КМЗ
170 159 001
305
2 602 157
1,53%
4
Юнит-Ф
122 856 214
124
1 853 140
1,51%
5
Полаир
181 445 352
308
1 183 648
0,65%
* Гарантийные расходы указаны за минусом отказов
40

41.

РАСХОДЫ ПО ПОСТАВЩИКАМ
Прочие
14,6%
Элементум
29,1%
Монтаж
3,6%
Полаир
5,0%
КМЗ
8,0%
Арнег
4,9%
Scotsman
29,9%
ЮнитФ
4,8%
Элементум
Арнег
ЮнитФ
Scotsman
КМЗ
Полаир
Монтаж
Прочие
Итого:
11 588 435
4 220 743
2 059 044
3 810 908
2 891 286
1 315 164
774 412
6 395 278
33 055 270
41

42.

КОМПЕНСАЦИИ ПО ПОСТАВЩИКАМ
СЭСТ-ЛЮВЭ
1%
Изотерм
2%
Полаир
5%
Прочие
10%
Элементум
29%
ЮнитФ
5%
Фриза
3%
Арнег
5%
Scotsman
29%
НСК
3%
КМЗ
8%
Элементум
3 070 926
Арнег
519 263
КМЗ
847 854
НСК
323 759
Scotsman
3 000 614
Фриза
262 862
ЮнитФ
510 331
Полаир
530 762
Изотерм
186 547
СЭСТ-ЛЮВЭ
94 932
Прочие
1 054 430
Итого
10 402 281
42

43.

ГАРАНТИЙНЫЕ РАСХОДЫ ПО ЗАКАЗЧИКАМ
ЛЕНТА
МЕТРО 3%
6%
Прочие
8%
АГРОТОРГ
59%
ПЕРЕКРЕСТОК
24%
АГРОТОРГ
ПЕРЕКРЕСТОК
МЕТРО
ЛЕНТА
Прочие
Итого:
19 373 540
7 788 800
2 115 000
980 273
2 797 657
33 055 270
43

44.

ГАРАНТИЙНЫЕ РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ
Подрядчики
14%
Зарплата
18%
ТМЦ
53%
Транспорт
15%
ТМЦ
Транспорт
Зарплата
Подрядчики
Итого:
17 477 889
5 035 878
6 089 503
4 452 000
33 055 270
44

45.

РЕЗЮМЕ
ВАЖНО! Учитывая рост количества объектов на гарантии ЛЭНД , без гарантии поставщиков
(гарантия 5 лет), необходимо принимать срочные оргагизационные меры по контролю за обслуживанием
объектов. Уже понесённые на ремонт затраты, оспорить крайне сложно, если речь о стороннем сервисе.
Доказать, неудовлетворительное состояние оборудования
после проведённого ремонта вопрос
трудоёмкий и не всегда успешный.
В 2020 году поставщикам оборудования со стороны УК «Лэнд» выставлены рекламации на сумму 15 682
743 руб., из которых:
• получены/согласованы компенсации на сумму 12 120 863 руб.
– 77%,
• отказ по результатам диагностик составил
1 178 174 руб.
– 8%,
• оспариваются тех.службой рекламации на сумму
526 964 руб. – 3%;
• на рассмотрении находятся рекламации на сумму
1 856 742 руб.
– 12%
77% от расходов, выставленных поставщикам оборудования компенсировано
Рекламации на сумму 16 532 198 руб. – 50% от гарантийных расходов - не могли быть выставлены
поставщикам в связи с тем, что инциденты произошли в период, когда гарантия поставщиков уже не действует, а
гарантия УК «Лэнд» еще есть. Условия договоров с Заказчиками обязывают УК Лэнд в 3-х дневный срок устранить
неисправность, а получить от Заказчика компенсацию в случае не гарантийности случая по результатам экспертизы
не представляется возможным в связи с режимом лояльности к Заказчикам.
Отказы в гарантии по итогам экспертиз и возникшие в связи с этим долги за предоставленные тмц составили
2 545 468 руб. – 13% . Попытки технической службы УК Лэнд оспорить отказы не дают результатов, по скльку в
основном здесь речь о компрессорах.
Рекламации на рассмотрении и в оплате составляют 3 575 324 руб. – 11%. Это в основном рекламации
поставщика Элементум. По рекламациям, связанным с утечками УК Лэнд не получает решений от нескольких
месяцев до полутора лет. По согласованным рекламациям оплата фактически происходит через несколько месяцев.
45

46.

НАИМЕНОВАНИЕ СЛАЙДА
СПАСИБО
46