Страховой рынок в условиях санкций-2022: проблемы и пути решения

1.

СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДА
ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: «СТРАХОВОЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ-2022:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»
Кузнецов Анатолий Сергеевич
Президент «СС СПб и СЗ»
+7(921)554-59-13

2. Изменения на рынке страхования

В настоящее время в реестре ВСС зарегистрировано 145
страховых компаний, в том числе - 9 из СПб. 20 лет назад их
было в десять раз больше. В Санкт-Петербурге работают около
80 СК, из которых страхованием ДМС занимаются 51, НС 63,
ОСАГО и Каско около 40.
Все страховые компании обязаны быть членами СРО ВСС.

3.

Итоги рынка страхования в сравнении с
2020 годом
По итогам 2021г. практически все виды
страхования дали положительный результат по
сравнению к 2020 году.
Лидерами роста страховых премий стали
кредитные виды страхования. (страхование жизни
заёмщика, страхование от несчастных случаев).
Рост без ОМС составил по РФ 17% (1 798 462 444),
а в СПб 12% (150 309 103)
Выплаты по РФ 44,1%. В СПб 55,1%

4.

Итоги рынка страхования в сравнении с 2020 годом
В Санкт-Петербурге в 2021 году передвигалось более 2.3 миллиона транспортных
средств. Это четвертое место в списке регионов с самым большим количеством
машин.
Наш город занимает первое место в стране по количеству транспортных средств
на 1000 граждан. В городе приходится на 1000 граждан 416.8 автомобилей.
В Санкт-Петербурге емкость парка легковых автомобилей составляет около 1,8
млн. единиц.
По ОСАГО застраховано около 95% автомобилей
По КАСКО застраховано около 25% автомобилей
ОСАГО по РФ (218 638 597) рост - 0%. В СПб (16 089 101) - 3%
Выплаты: 63,2%.
соответственно
60,1%
КАСКО по РФ (207 084 224) рост- 18%. В СПб (27 102 180) - 16%
Выплаты: 52,8%
соответственно 54,6%

5. Проблемы в урегулировании убытков по ОСАГО и КАСКО

Появились проблемы с урегулированием убытков по ОСАГО и
КАСКО. В первую очередь это связано со стоимостью и
сроками поставок деталей. СК стали оплачивают деньгами или
ставить Б/У детали не влияющие на безопасность
эксплуатации авто.
Кроме этого авто подорожали и лучше их застраховать до
реальной рыночной стоимости.
Страховые компании в основном оставили тарифы без
изменений.

6.

Новое в законодательстве ОСАГО
С 1 апреля вступил в силу закон, позволяющий страховщикам создавать
перестраховочный пул на рынке ОСАГО. Закон предусматривает, возможность
страховщикам распределить риски, связанные с высокоубыточными
сегментами страхового рынка- такими как такси, каршеринг и
высокоаварийные водители.
-Зеленая карта. Совет Бюро Зелёная карта.

7.

Медицинское страхование в сравнении с
2020 годом
ДМС по РФ (199 937 383) рост -13%, в СПб (42 442 5550) - 8%
Выплаты: 71,1% соответственно 80,4%
НС по РФ рост (261 894 236) рост -29%, в СПб (14 623 049) - 9%
Выплаты: 10,3%
соответственно 22,4%
В Санкт-Петербурге по ДМС застраховано около 1,5 млн.человек.

8.

Проблемы в медицинском страховании
Медицинские организации увеличивают цены на медицинские услуги, что
может привести к сокращению застрахованных по ДМС, и увеличению
застрахованных по ОМС и дополнительной нагрузке на бюджет города и
мед.учреждения. Данная проблема доведена до сведения вице-губернатора
СПб, председателя Комитета по здравоохранения, Председателя постоянной
комиссии по социальной политике ЗАКСа. ВСС и Союз страховщиков СПб
обратились с предложением к руководителям медицинских организаций
взвешенно отнестись к повышению цен.

9.

Другие виды страхования в сравнении с
2020 годом
- Страхование грузов:
по РФ (24 197 343) рост +21%, в СПб (5 433 840) +20%
Выплаты: 31,3%
соответственно 19,1%
- ИЮЛ по РФ рост 6%, в СПб 14%
- ИФЛ по РФ рост 14%, в СПб 8%
- Страхование авиационных рисков по РФ рост 22%, в СПб минус 15%
- ОСОПО по РФ Минус 10%, в СПб минус 27%
- ОСГОП по РФ минус 19%, в СПб минус 30%

10.

Первоочередные проблемы страховых
компаний
1.Продлить страховым компаниям срок повышения
минимального размера уставного капитала с 1 января
2023 года до 1 января 2024 года;
2.Перенести на 2025 год вступление в силу
отдельных норм Постановления Банка России №
710-п, касающихся требований к оценке финансовой
устойчивости и платёжеспособности страховых
компаний;

11.

Текущие проблемы
1.В настоящий момент происходит перестройка логистических цепочек, это касается
в большей степени операций по импорту, нежели чем по экспорту. Экспортеры
сталкиваются с задержками в оплате, так как иностранные банки проводят платежи с
российскими контрагентами через дополнительные этапы проверок.
2.Новая реальность в корпоративном страховании в целом сводится к следующим
аспектам:
- запрет российских властей на работу с иностранными страховыми,
перестраховочными компаниями и брокерами. (ФЗ-55)
Эта мера останавливает все зарубежное перестрахование, делая российский рынок
замкнутым внутри страны и перекладывает все возможные крупные убытки на
государство в лице национального госперестраховщика, 100% дочки ЦБ.
- прямые санкции, под которые попали некоторые страховщики.

12.

Текущие проблемы
В дополнение к невозможности перестрахования эти компании
лишаются возможности сотрудничества с любой иностранной
компанией, работающей в России, а также любой российской
компанией, осуществляющей сотрудничество с иностранной
компанией (экспорт/импорт).
- ограничение сотрудничества с российскими компаниями и
банками, попавшими под санкции. Многие страховщики опасаясь
попадание под прямые санкции такое сотрудничество
ограничивают.
- ограничение возможности страхования крупных рисков ввиду
недостаточной емкости даже с учетом госперестраховщика.

13.

Текущие проблемы
- слияния и поглощения, уход мелких компаний с
рынка ввиду общего сокращения объемов операций и
экономического спада в России.
ЦБ разрешил страховым организациям и ОВС
заключать
сделки
и
перечислять
средства
страховщикам
и
страховым
брокерам,
контролируемым лицам из недружественных стран,
если компании имеют российские лицензии.

14.

Текущие проблемы
3. С точки зрения урегулирования убытков по тем линиям
бизнеса, по которым это актуально (грузы, суда и
ответственность судовладельцев, ответственность
перевозчиков и экспедиторов, общегражданская
ответственность юридических лиц с покрытием за
пределами РФ) каких-либо проблем не наблюдается.
Необходимые документы предоставляются, для осмотров,
как и ранее, привлекаются зарубежные аджастеры и
сюрвейеры.

15.

Текущие проблемы
4. Взаимодействие с бизнесом из стран ЮВА и Ближнего
Востока продолжается в том же объеме, всплеска новых
проектов пока не наблюдается, хотя определенная
активность в отношении Ирана есть. По программам
перестрахования с указанными рынками на текущий
момент больших перспектив нет.

16.

Спасибо за внимание!
моб. тел. +7-921-948-21-13
e-mail: [email protected]