Группа компаний «Бизнес- Маркетинг»

1.

ГРУППА КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"
1
Сахалинская
область
Хабаровский
край
г. Хабаровск
Россия
2013 год

2.

ГРУППА КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"
2
Группа компаний «Бизнес-Маркетинг»
основана в 1992 году
Основные виды деятельности:
лесозаготовки, лесопиление и экспорт
лесопродукции
Численность персонала – 1000 человек
Ежегодная расчетная лесосека:
Хабаровский край – 1 646 тыс. м3
Сахалинская область – 747 тыс. м3

3. СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"

СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"
3
ООО "Бизнес – Маркетинг"
Управляющая компания
Коммерческий блок
ТД "Азия Экспорт"
Реализация продукции
группы компаний
Производственный блок
Сервисный блок
Заготовка
Переработка
Объем
расчетной лесосеки более 1,6
млн. м3 в год.
ООО "Амур Форест"
Деревообрабатывающий
завод по производству
пиломатериалов
естественной и
транспортной влажности
ООО "БМ Логистик"
Логистика
экспедирование готовой
продукции
Перспективные проекты
ООО "Азия Лес"
Комплексное
лесозаготовительное и
деревоперерабатывающее
производство
ОАО "БМ Сахалин"
Комплексное
деревообрабатывающее
производство в
Сахалинской области
ООО ЧОО "Форест БМ"
Служба безопасности
группы компаний
ООО "БМ-Сервис"
Служба социального
обеспечение группы
компаний

4. ГЕОГРАФИЯ И ОПИСАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"

ГЕОГРАФИЯ И ОПИСАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
"БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"
4
Основные производственные активы и управляющая компания
расположены на территории Хабаровского края, а именно:
1. ООО «Бизнес-Маркетинг» управляющая компания (с 1992 г.), ТД «Азия
Экспорт» (с 2001 г.), ООО «БМ Логистик» (с 2011 г.) - в г. Хабаровск
2. Лесозаготовительная деятельность ведется в Солнечном районе и районе
им. Полины Осипенко.
4. Деревообрабатывающий завод «Амур Форест» - в п.Березовый, Солнечного
района (строительство начато в 3 кв. 2007 г., пуск в эксплуатацию
осуществлен в 4 кв. 2008г.)
5. Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов
лесоперерабатывающий комплекс ООО «Азия Лес» в п. Берёзовый
6. Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов
деревообрабатывающее производство ОАО «БМ Сахалин» в
г.Александровск - Сахалинский

5. ГЕОГРАФИЯ И ОПИСАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"

ГЕОГРАФИЯ И ОПИСАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
"БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"
5
В настоящее время совокупный ежегодный объем
расчетной лесосеки группы компаний «БизнесМаркетинг» составляет более 1,6 млн. м3.
Общая численность работников группы компаний
около 1000 человек.
Среднегодовые объемы отгрузок составляют:
- круглых лесоматериалов – более 300 тыс. м3
- пиломатериалов – более 150 тыс. м3
- технологической щепы – 90 тыс. плотных м3 .
Отправка продукции на экспорт осуществляется
через:
- ЖД станция Гродеково;
- порт Ванино;
- порт Находка;
- порт г.Санкт – Петербург.

6. ГЕОГРАФИЯ И ОПИСАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"

ГЕОГРАФИЯ И ОПИСАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
"БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"
6
Лесозаготовительная деятельность группы компаний
В процессе
лесозаготовок
применяются
передовые техника и
технологии, которые
позволяют вести
лесопользование,
соответствующее
современным
экологическим
требованиям

7. ГЕОГРАФИЯ И ОПИСАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"

ГЕОГРАФИЯ И ОПИСАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
"БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"
Лесозаготовительная деятельность группы компаний
7
л

8. ГЕОГРАФИЯ И ОПИСАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"

ГЕОГРАФИЯ И ОПИСАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
"БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"
8
Деревоперерабатывающий завод «Амур Форест»
Промышленная площадка деревообрабатывающего завода
ООО «Амур Форест» находится в пос. Березовый, Солнечного
района. Хабаровского края. Подъездные пути предприятия
примыкают к Байкало-Амурской магистрали.
Продукция завода представляет собой высушенные до
влажности от 12% до 20% (в зависимости от вида продукции и
рынка сбыта) еловые и лиственничные пиломатериалы,
которые экспортируются в страны Евросоюза, Японию, Южную
Корею, Китай и внутренний рынок.
Объем перерабатываемого сырья - 300 000 м3/год
Объем готовой продукции :
пиломатериалы (сухие)
- 150 000 м3/год
технологическая щепа
- 90 000 плотных м3/год
Численность работающих – около 200 человек

9. ГЕОГРАФИЯ И ОПИСАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"

ГЕОГРАФИЯ И ОПИСАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
"БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"
9
Деревоперерабатывающий завод «Амур Форест»

10. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

10
Цены на круглый лес, $/кбм.
120
100
80
2011 год
60
2012 год
40
20
0
Пиловочник экспорт
Пиловочник внутренний рынок
Баланс экспорт
Баланс внутренний рынок
Цены на пиломатериалы, $/кбм.
400
350
300
2011 год
250
200
2012 год
150
100
50
0
Япония
КНР
Европа
Внутренний рынок

11. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

11
Структура реализации лесопродукции (в $)
за 2012 год
Структура реализации лесопродукции (в $)
за 2011 год
Пиломатериалы
47%
Круглый лес
53%
Пиломатериалы
70%
Структура реализации пиломатериалов (в $)
за 2012 год
Структура реализации пиломатериалов (в$)
за 2011 год
Внутренний
рынок
1%
Европа
36%
Круглый лес
30%
Япония
30%
КНР
33%
Внутренний
рынок
4%
Европа
38%
Япония
23%
КНР
35%

12. ТАБЛИЦА КОНТРАКТОВ

12
Портфель заказов на производимый ассортимент продукции
Страна
назначения
Пиломатериалы,
м3
Круглый лес,
м3
Общая стоимость
контракта
валюта
контракта
Япония
170 000
-
51 000 000
$ США
Европа
150 000
-
36 000 000
Евро
КНР
300 000
800 000
156 000 000
$ США
Итого
620 000
800 000
207 000 000
$ США
36 000 000
Евро
Производственные мощности группы компаний «Бизнес-Маркетинг», с учетом
мощностей новых проектов «Азия Лес» и «БМ Сахалин», полностью обеспечены
сформированным портфелем заказов.

13. СЕРТИФИКАЦИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"

СЕРТИФИКАЦИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"
13
Основным условием продажи лесоматериалов на экологически
чувствительные рынки Европы, США, Японии, а последнее время и
Китая, является представление сертификата одной из международных
систем лесной сертификации.
Группа компаний «Бизнес-Маркетинг» в 2012 г. приступила к процессу
лесной сертификации компаний, входящих в группу, по системе PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).
В конце 2012 г. получен сертификат лесоуправления
PEFC на лесные активы ООО «Амур Форест» а также
сертификаты на цепь поставок для продукции
деревообработки завода «Амур Форест»,
поставляемой на экспорт.

14. СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ" (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"
(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)
14
Цель стратегии
Повышение эффективности использования лесных ресурсов на основе создания безотходных
лесоперерабатывающих комплексов.
Этапы реализации стратегии
Первый этап - заготовка древесины с помощью новых процессорных технологий и переработка
ее основной доли на высококачественные экспортные пиломатериалы. Данный этап реализован в 20072009гг. Построен и введен в эксплуатацию один из крупнейших на Дальнем Востоке лесозавод «Амур
Форест» мощностью 150 тыс. м3 сухих пиломатериалов в год. Объем освоенных инвестиций 1,2 млрд.
рублей. Продукция предприятия поставляется в 14 стран Евросоюза, Японию и КНР, успешно конкурируя
с всемирно известными производителями из Канады, Швеции и Финляндии. Проект лесозавода
включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга РФ в области освоения
лесов.
Второй этап (2013 – 2016гг), предусматривает ввод новых мощностей по производству 200 тыс. м3
в год сухих и профилированных пиломатериалов. С целью организации безотходного производства
запланирован выпуск топливных гранул из низкокачественной древесины и щепы. Для реализации
второго этапа с затратами в 4,5 млрд. руб., в 2010 году образовано предприятие «Азия Лес», проект
которого включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга РФ в области
освоения лесов. Производственные параметры проекта:
- 973 тыс. м3 заготовка круглых лесоматериалов;
- 200 тыс. м3 пиломатериалы хвойные обрезные сухие;
- 100 тыс. м3 пиломатериалы строганные профилированные;
- 84 тыс. тонн топливные гранулы (пеллеты).

15. СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ" (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"
(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)
15
Реализация стратегии позволит:
привлечь в Хабаровский край новые инвестиции в размере около 4,5 млрд. рублей,
передовые технику и технологии мировых лидеров лесного машиностроения таких
как: «John Deere» (США), «VEISTO» (Финляндия), «Soderhamn», «Komatsu AB»,
«Skania» (Швеция);
увеличить по группе компаний производство товаров с высокой добавленной
стоимостью в 5,2 раза, и как следствие значительно улучшить краевую структуру
экспорта лесопродукции;
создать около 700 новых в т ч. квалифицированных рабочих мест в отрасли;
обеспечить безотходность и высокую экологичность производства;
увеличить ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней на 600
млн. рублей, в т.ч. в региональный и местные бюджеты на 330 млн. рублей;
улучшить инфраструктуру лесных поселений, и обеспечить закрепление
населения на удаленных территориях региона.

16. ОБЪЕМНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

16
Основные показатели группы компаний до реализации инвестиционного проекта
(1-й этап стратегии)
Показатели
Ед. изм.
Значение
Заготовка сырья (круглого леса)
тыс. кбм
480
Объем переработки сырья
тыс. кбм
240
Производство и экспорт продукции
Пиломатериалы сухие
тыс. кбм
120
Пиломатериалы профилированные
тыс. кбм
2
Топливные гранулы (пеллеты)
тыс. тонн
0
Круглый лес
тыс. кбм
240
Объем реализации (в ценах 2012г)
В т.ч. продукция переработки
Пиломатериалы сухие
Пиломатериалы профилированные
Топливные гранулы (пеллеты)
Круглый лес
Доля продукции переработки в общем объеме реализации
Количество рабочих мест
млн. $ США
млн. $ США
млн. $ США
млн. $ США
млн. $ США
млн. $ США
%
46,8
31,2
30,0
1,2
Ед.
950
15,6
68

17. ОБЪЕМНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

17
Основные показатели группы компаний после реализации инвестиционного проекта
(2-й этап стратегии)
Показатели
Ед. изм.
Значение
Заготовка сырья (круглого леса)
тыс. кбм
1450
Объем переработки сырья
тыс. кбм
900
Производство и экспорт продукции
Пиломатериалы сухие
тыс. кбм
350
Пиломатериалы профилированные
тыс. кбм
100
Топливные гранулы (пеллеты)
тыс. тонн
80
Круглый лес
тыс. кбм
550
Объем реализации (в ценах 2012г)
В т.ч. продукция переработки
Пиломатериалы сухие
Пиломатериалы профилированные
Топливные гранулы (пеллеты)
Круглый лес
млн. $ США
млн. $ США
млн. $ США
млн. $ США
млн. $ США
млн. $ США
199,3
163,5
87,5
60,0
16,0
35,8
Доля продукции переработки в общем объеме реализации
%
82
Количество рабочих мест
Ед.
1650

18. ДИНАМИКА ЛЕСОЗАГОТОВОК 1998-2016 гг. (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

18

19. ДИНАМИКА ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ 2009-2016 гг. (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

19

20. СХЕМА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАВОДА "АМУР ФОРЕСТ" (1-й этап стратегии)

СХЕМА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАВОДА "АМУР ФОРЕСТ"
(1-й этап стратегии)
20
• Общая площадь производства 9,5 га.
• Численность работающих – около 200 человек.
• Объем освоенных инвестиций 1,2 млрд. рублей.
• Производственная мощность - 150 тыс. м3 сухих
пиломатериалов и 81 тыс. плотных м3 технологической
щепы в год.
5
4
3
2
1
1. Участок окорки и подачи в ЛПЦ
2. Лесопильный цех (ЛПЦ)
3. Цех сортировки пиломатериалов
4. Котельная
5. Сушильный комплекс
.

21. КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАВОДА "АЗИЯ ЛЕС" (2-й этап стратегии)

КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАВОДА "АЗИЯ ЛЕС"
(2-й этап стратегии)
21
• Общая площадь производства 27 га.
• Численность работающих – около 700 человек.
• Объем предполагаемых инвестиций 4,5 млрд. рублей.
Производственная мощность - 200 тыс. м3 сухих
пиломатериалов, 100 тыс. м3 строганных
профилированных пиломатериалы и 84 тыс. тонн
топливных гранул (пеллетов) в год.
Завод ООО «Амур Форест»
3
4
6
10
1
5
2
1.
2.
3.
4.
Линия сортировки бревен
Участок окорки и подачи в ЛПЦ
Лесопильный цех (ЛПЦ)
Цех сортировки пиломатериалов
8
5.
6.
7.
8.
Сушильный комплекс
Цех деревообработки
ТЭЦ и пеллетный завод
Склад готовой продукции
9
7
9. Подстанция
10. Административно бытовой комплекс
(АБК)

22. ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ ОАО «БМ САХАЛИН»

22
ОАО «БМ Сахалин» «Комплексное
деревообрабатывающее производство»
в Сахалинской области
Стоимость проекта 5,0 млрд. руб.
Сроки реализации 2013 – 2018 годы
Проект реализуется совместно с
Правительством Сахалинской
области в рамках Соглашения от
19.06.2012 о реализации
проекта с использованием
механизмов государственночастного партнерства

23. СОЗДАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

23
Проект имеет статус приоритетного инвестиционного
проекта РФ в области освоения лесов
Правительство Сахалинской области предоставляет
ОАО «БМ Сахалин» меры государственной поддержки
Меры государственной поддержки Проекта:
Бюджетные инвестиции в размере 200 млн. руб.
100 млн. руб. получены в 2012 году
100 млн. руб. будут получены в 1 полугодии 2014 года
Льгота по налогу на имущество - 50%
Льгота по налогу на прибыль - 50%
Снижение арендной платы за лесные ресурсы в 2 раза в течение
срока окупаемости Проекта

24. СОЗДАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

24
Строительство современного
деревообрабатывающего
комплекса мощностью 214
тыс. м3 в год хвойных
пиломатериалов и 339 тыс.
м3 технологической щепы в
г. Александровск –
Сахалинский (морской порт).
Создание производства по заготовке
и вывозке древесного сырья в
объеме около 747 тыс. м3 в год
Расположение площадки
позволяет вывозить лес
автомобилями в место
переработки и отгрузки

25.

СОЗДАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
(САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
25
Лесосырьевая база Проекта
Общая площадь лесных участков –
890 тыс. га
Ежегодная расчетная лесосека –
747 тыс. м3
Охинское лесничество
Ресурс: 250 тыс. куб. м.
Породы: ель, лиственница
Ногликское лесничество
Ресурс: 350 тыс. куб. м.
Породы: ель, лиственница
Александровское
лесничество
Ресурс: 150 тыс. куб. м.
Породы: ель, лиственница
Смирныховское
лесничество
Ресурс: 350 тыс. куб. м.
Породы: ель, лиственница
Тымовское лесничество
Ресурс: 150 тыс. куб. м.
Породы: ель, лиственница

26. СОЗДАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

26
Лесосырьевая база Проекта
Номер лесного
участка
Лесной участок № 1
Лесной участок № 2
Лесной участок № 3
Лесной участок № 4
Лесной участок № 5
Наименование
лесничества
Охинское
лесничество
Александровское
лесничество
Ногликское
лесничество
Тымовское
лесничество
Смирныховское
лесничество
Ежегодный отпуск древесины, тыс. м3
53,0 тыс. м3 ликвидной древесины, в том
числе 53,0 тыс. м3 по хвойным породам.
80,0 тыс. м3 ликвидной древесины, в том
числе 80,0 тыс. м3 по хвойным породам.
328,0 тыс. м3 ликвидной древесины, в том
числе 328,0 тыс. м3 по хвойным породам
42,0 тыс. м3 ликвидной древесины, в том
числе 37,8 тыс. м3 по хвойным породам.
244,0 тыс. м3 ликвидной древесины, в том
числе 195,2 тыс. м3 по хвойным породам.
Итого 747 тыс. м3 ликвидной древесины, в том числе 694 тыс. м3 по хвойным
породам.

27. СОЗДАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

27
Общая стоимость инвестиционного Проекта
Наименование
Стоимость лесозаготовительной техники
Стоимость зданий и сооружений
лесозаготовительного производства
Стоимость дорожно-строительной техники
Машины и оборудования перегрузочных
пунктов
Стоимость машин и оборудования
деревообрабатывающего производства
Стоимость зданий и сооружений
деревообрабатывающего производства
Предпроектные работы и ПИР
ИТОГО
Стоимость,
млн. руб.
1 202,7
30,3
194,9
114
1 628,5
1728,51
101,3
5 000,21

28. СОЗДАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

28
Основные стадии реализации Проекта создания лесоперерабатывающего комплекса
в Сахалинской области
Инвестиционная стадия
Прединвестиционная стадия
Предпроектные работы (2013 2014)
Заключение договоров аренды
лесных участков (4 кв. 2012 г. – 1
кв. 2015г.)
Проектирование
лесоперерабатывающего производства
(4 кв. 2014г. - 4 кв. 2015г.)
лесной инфраструктуры (лесовозных дорог)
(4 кв. 2013 г. - 2 кв. 2014 г.)
Операционная стадия
Запуск лесозаготовительного
производства (2 кв. 2014 г.)
Запуск лесопильнодеревообрабатывающего
производства (1 кв. 2018 г.)
Строительство
лесоперерабатывающего завода
(1 кв. 2015г. – 4 кв. 2017г.)
лесной инфраструктуры (лесовозных дорог)
(2 кв. 2014 г. – 4 кв. 2015г.)
Поставка оборудования и специализированной
техники
для лесопереработки (1 кв. 2015 г. – 3 кв. 2016г.)
для лесозаготовки (2 кв. 2014 г. – 1 кв. 2015 г.)
Ввод объектов в эксплуатацию
4 кв. 2012 г. – 1 кв. 2015 г.
лесоперерабатывающий завод (1 кв. 2018 г.)
лесная инфраструктура (4 кв. 2015 г.)
4 кв. 2013 г. – 1 кв. 2018 г.
с 2 кв. 2014 г.

29. СОЗДАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

29
Ключевые финансовые показатели Проекта
Дисконтированный период окупаемости (DPBP) - 9 лет
Чистый дисконтированный доход (NPV) – 786,5 млн. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) – 21,5%
Индекс доходности инвестиций (PI) - 1,2
Размер кредита - 4500 млн. руб.
Отсрочка по выплате основного долга и процентов по
кредиту - 3 года
Срок возврата кредита - 10 лет
Общая стоимость инвестиций в лесопромышленный комплекс
Сахалинской области – 5000 млн. руб.
Суммарный объем ежегодной расчетной лесосеки – 747 тыс.
м3
Суммарный объем переработки древесины – 580 тыс. м3
Количество новых рабочих мест – 719
Ежегодные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней –
750 млн. руб.
Проект является эффективным, финансово состоятельным с
уровнем риска выше среднего

30.

ГРУППА КОМПАНИЙ "БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ"
30