КвантМобайл банк. Отчет ДРПЗ – Декабрь 2021

1.

Отчет ДРПЗ –
Декабрь 2021
Этапы организации работы с проблемной задолженности
Целевая стратегия взыскания
Цели и задачи повышения эффективности взыскания
Оптимизация процессов (быстрые и среднесрочные
инициативы)

2.

Ежемесячное досоздание резервов МСФО и РСБУ
по портфелю автокредитов за 2020-2021
200
400
200
150
-200
100
-400
50
-600
-800
0
-1000
-50
2020
Декабрь
2021
Январь
2021
Февраль
2021 Март
2021
Апрель
План РСБУ, млн. руб.
158
140
143
153
167
131
124
Факт РСБУ, млн. руб.
107
172
116
118
175
126
91
Дельта МСФО, млн. руб.
40
235
79
113
99
88
93
План РСБУ, млн. руб.
2
* Резервы РСБУ считаются по ОД через P&L
2021
Август
2021
Сентябрь
2021
Октябрь
2021
Ноябрь
83
81
79
53
42
37
68
52
32
65
13
-21
14
-113
-859
21
-295
-945
2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль
Факт РСБУ, млн. руб.
Дельта МСФО, млн. руб.
2021
Декабрь
-1200
МСФО, млн. руб.
РСБУ, млн. руб.
0

3.

История сборов [Декабрь 2021]
223,300 250,000
120,000
217,522
172,920
142,231
Сборы по бакетам, тыс. руб
196,142
171,372
160,342
80,000
200,000
169,385
159,620
162,350
168,514
162,473
168,064
150,000
60,000
100,000
Сборы, тыс. руб
100,000
40,000
50,000
20,000
0
0
Декабрь
Январь
Февраль
Март
01-05
3
Апрель
06-30
Май
31-60
Июнь
61-90
Июль
91-180
Август
181-360
Сентябрь
Октябрь
360+
Сборы
Ноябрь
Декабрь
Дата
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Просроченный портфель в работе на 01
число месяц, тыс. руб.
9,346,790
10,001,221
10,014,058
8,997,748
8,975,883
9,487,371
9,618,783
9,687,334
9,731,063
9,467,288
8,527,905
8,615,075
8,267,370
Сборы, тыс. руб.
217,522
142,231
160,342
172,920
169,385
159,620
162,350
162,473
171,372
168,514
164,819
196,142
223.300
Эффективность
2.31%
1.42%
1.59%
1.92%
1.89%
1.68%
1.69%
1.68%
1.76%
1.78%
1.93%
2.28%
2.70%

4.

Выполнение плана 1-90 [% перехода КД на бакет ниже либо в ноль]
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
% выполнения % выполнения % выполнения % выполнения % выполнения % выполнения % выполнения % выполнения % выполнения % выполнения % выполнения
плана
плана
плана
плана
плана
плана
плана
плана
плана
плана
плана
План
Факт
% выполнения
плана
97.08%
95.40%
99.79%
99.59%
108.00%
97.72%
99.67%
101.24%
98.82%
103.34%
100.58%
79.10%
84.78%
107.18%
75.60%
82.89%
89.52%
94.32%
93.63%
92.39%
89.77%
96.15%
96.74%
98.57%
90.34%
40.50%
41.68%
102.91%
53.86%
81.88%
77.72%
105.27%
101.56%
104.40%
96.53%
102.17%
111.58%
110.70%
98.30%
27.70%
29.41%
106.17%
75.51%
86.72%
89.01%
99.73%
101.06%
98.17%
95.32%
99.85%
102.38%
104.20%
96.41%
01-30
31-60
61-90
Средний %
выполнени
я плана
105.42%
Выполнение плана 91+ [сборы КЭШ, тыс. руб.]
160,000
141,277
140,000
115,891
120,000
100,000
89,679
88,659
80,000
66,388
41,470
60,000
42,486
70,253
56,604
74,007
65,385
57,780
73,173
73,132
68,366
96,356
84,374
80,122
71,121
58,957
58,901
48,232
46,878
40,000
20,000
4,719
1,735
13,461
4,864
109,729
10,134
8,486
10,774
8,416
8,598
7,639
10,379
6,759
13,053
9,051
12,962
12,430
Май
Июнь
Июль
Август
19,117
12,867
15,813
14,098
19,767
23,081
22,340
18,888
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
План
4
Факт, все платежи
Факт, из них Legal
Факт, из них KA
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

5.

Тыс. руб.
Проведенные сделки (индивидуальные цессии, отступные,
подконтрольные реализации)
35,000
70
30,000
60
25,000
50
20,000
40
15,000
30
10,000
20
5,000
10
0
Июль
Август
Сентябрь Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Ноябрь
Декабрь
Рос, тыс. руб.
4,700
4,584
6,106
4,109
5,354
1,002
4,333
4,135
1,710
3,903
4,295
5,096
6,421
4,716
7,881
11,610
10,909
Хард, тыс. руб.
11,029
14,959
19,631
20,360
31,957
9,865
22,139
21,921
21,569
20,941
22,759
24,863
26,371
25,163
21,250
30,148
31,366
4,871
8,976
3,569
6,741
8,453
Legal, тыс. руб.
Рос, штуки
10
19
17
19
16
19
3
13
15
7
6
18
17
20
13
23
30
28
Хард, штуки
10
16
26
35
38
55
21
45
37
44
37
39
50
49
46
39
58
50
12
17
11
12
17
Legal, штуки
Рос, тыс. руб.
Хард, тыс. руб.
Legal, тыс. руб.
Рос, штуки
Хард, штуки
0
Legal, штуки
Декабрь
Банк
Выполнено, шт.
Банк
Выполнено, тыс. руб.
Росбанк
Выполнено, шт.
Росбанк
Выполнено, тыс. руб.
Легал
Выполнено, шт.
Легал
Выполнено, тыс. руб.
Подконтрольная
реализация
1
1,000
16
6,880
0
0
Индивидуальная цессия
21
8,966
12
4,029
7
2,767
28
21,400
0
0
10
5,686
50
31,366
28
10,909
17
8,453
Соглашение об
отступном
Итого
5
Сентябрь Октябрь

6.

Выполнение плана Legal – Декабрь 2021
300
Получение исполнительных документов, шт.
366
100
Получение решений судов, шт.
206
400
Подача исковых заявлений, заявлений на выдачу с/п, надписи шт.
План
483
Факт
0
100
План
200
300
400
500
600
Факт
17317
Поступление Д/С, тыс. руб.
22340
0
6
5000
10000
* Поступления включают в себя как платежи со счетов ФССП, так и прямые платежи от клиентов
15000
20000
25000

7.

Приложение.
7

8.

Портфель в работе Collection
Портфель по стадиям ПОД+П%+ОД+% (тыс. руб.)
Портфель по стадиям (шт.)
1,710
2,031,113
2,691
3,030,255
1,359
1,239
646,434
837,848
4,632,896
6,691
Hard
Soft
Банкротство
Исполнительное производство
Судебная стадия
Hard
Портфель в работе КА, ПОД+П% (тыс.руб.)
2,322,238 2,288,733
2,500,000
Soft
Банкротство
Исполнительное производство
Портфель в работе КА, штуки
3,500
2,913
3,000
2,000,000
2,817
2,500
1,500,000
2,000
1,000,000
1,500
1,000
500,000
500
1,925
9
232
0
До 360 дня
Всего
8
4
0
После 360 дня
Из них Legal
До 360 дня
После 360 дня
Всего
Из них Legal
Судебная стадия

9.

Эффективность взыскания на стадии 01-90
70.83%
55.23%
54.44%
63.69%
61.17%
54.27%
59.20%
53.69%
61.55%
66.63%
71.64%
63.87%
40.21%
94.24%
87.85%
76.99%
140,000
95.28%
89.97%
96.64%
92.70%
96.79%
92.83%
96.41%
92.49%
95.85%
92.09%
95.72%
92.13%
95.86%
92.06%
83.05%
83.80%
84.50%
83.97%
85.17%
84.55%
96.58%
93.12%
95.99%
92.78%
96.23%
92.29%
86.36%
86.05%
85.75%
94.66%
90.75%
94.51%
91.54%
83.59%
83.61%
79.05%
132,600
300,000
120,000
100,000
243,574
101,512
252,478
93,941
250,000
100,728
95,379
93,995
89,074
89,473
82,714
80,000
170,080
60,000
164,665
134,666
147,590
164,136
78,835
80,444
80,251
82,024
150,000
166,633
139,721
128,091
40,000
120,727
125,655
114,489
100,000
50,000
20,000
0
0
дек
янв
фев
мар
2020
Эффективность
9
200,000
апр
май
июн
июл
2021
Платежи, тыс. руб.
2 и более
3 и более
5 и более
% КД выпавших повторно в просрочку 2 и более раз
авг
сен
окт
Размер КП, тыс. руб.
ноя
дек

10.

Эффективность взыскания на стадии 91+
0.92%
0.42%
0.67%
0.83%
0.79%
0.77%
0.70%
0.96%
0.92%
0.76%
1.73%
1.36%
1.04%
2,359,859
2,082,674
1,975,539
1,846,684
1,709,624
1,567,792
160,000
140,000
9,889,790
1,602,074
9,905,918
9,392,211
9,257,535
8,911,225
9,506,016
1,545,478
1,449,615
9,641,381
9,586,152
12,000,000
1,369,617
1,246,290
9,380,256
141,277
8,891,580
120,000
1,099,436
10,000,000
8,526,928
8,440,447
8,180,952
8,000,000
115,891
100,000
80,000
88,659
85,089
66,388
60,000
70,253
74,007
73,173
89,679
73,132
6,000,000
87,620
65,385
4,000,000
40,000
20,000
41,740
18,260
13,031
4,998
4,719
1,735
дек
янв
4,864
9,641
8,486
8,237
10,774
8,278
7,639
9,796
9,201
13,053
6,759
12,867
12,430
12,962
19,117
14,098
15,813
23,081
18,551
22,340
19,767
0
0
фев
2020
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
2021
Все платежи, тыс. руб.
10
2,000,000
Из них платежей РосБанк, тыс. руб.
Из них платежей Legal, тыс. руб.
Портфель 91-360, тыс. руб.
Эффективность
Размер КП, тыс. руб.

11.

Эффективность взыскания по бакетам просрочки, %*
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
82.73%
72.03%
78.01%
83.50%
80.11%
77.53%
82.28%
87.13%
81.53%
92.61%
1. [01-30]
33.59%
16.52%
7.92%
15.70%
4.50%
дек
янв
20.76%
8.46%
7.76%
фев
мар
24.18%
2. [31-60]
11.03%
23.20%
12.43%
9.95%
3. [61-90]
окт
ноя
дек
18.83%
10.47%
20.10%
9.24%
23.45%
25.06%
24.57%
13.17%
17.96%
11.58%
8.35%
11.10%
апр
май
июн
июл
авг
сен
24.77%
2020
8.00%
74.92%
74.00%
80.65%
2021
7.45%
4. [91-120]
6.93%
5. [121-150]
7.00%
6. [151-180]
6.06%
5.91%
6.00%
4.93%
5.00%
4.00%
3.90%
3.73%
3.00%
3.46%
2.00%
1.00%
0.00%
3.29%
2.75%
2.97%
2.56%
1.68%
1.38%
0.54%
дек
1.22%
0.81%
1.75%
1.06%
0.71%
0.21%
янв
0.31%
фев
2.94%
2.63%
1.53%
1.69%
1.30%
1.33%
1.05%
1.45%
0.46%
мар
0.52%
0.43%
май
апр
3.12%
2.91%
2.73%
2.98%
2020
11
4.62%
4.53%
4.26%
7. [181-360]
4.35%
8. [360+]
* Соотношение суммы взысканных средств к портфелю в работе на каждом из бакетов
1.96%
1.75%
1.26%
1.60%
1.44%
2.20%
1.46%
0.99%
1.15%
1.61%
2.12%
1.61%
1.77%
1.04%
0.50%
0.54%
0.63%
0.65%
0.78%
июн
июл
авг
сен
окт
2021
2.47%
2.60%
1.08%
1.47%
1.05%
ноя
дек