Реабилитационный центр

1.

2.

Краткое инвестиционное обоснование
В настоящее время рынок медицинских услуг находится
в стадии активного развития;
Реабилитационные центры пользуются активным
спросом у населения;
Реабилитационный центр рассчитан на 120 палат;
В среднем ежемесячно курс реабилитации будут
проходить около 800 человек;
Стоимость одного 3-4 дневного курса составит
25 000 рублей.

3.

Миссия и цели проекта
Миссия нашего проекта заключается в предоставлении
качественного обслуживания пациентов, в результате
которого улучшится общий уровень здравоохранения в РФ.
Цели
Расширение сети РЦ в регионах РФ
Оказание высокотехнологичной
помощи
Выход на мировой уровень
(расширение в странах СНГ)

4.

Описание бизнеса-плана
Реабилитационные центры - это
учреждения, которые оказывают
медицинские и оздоровительные
услуги
Основной задачей центра является
предоставление услуг
по восстановлению пациента после
операций, травм, заболеваний.
Планируется сделать услуги
доступными для населения, а также
в планах ведение переговоров с
Государством по предоставлению
квот гражданам, для которых
необходимо восстановление в
подобном центре.
Необходимое оборудование:
Касса
Холодильник хранения
препаратов
Мебель для регистратуры
Мебель для комнаты отдыха
персонала
Санузел
Кран с раковиной
Телевизор
Мебель для палаты (кровать
и тумбочка)
Компьютеры
Принтер
Душевые кабины
Тренажеры

5.

план реализации бизнес-плана
покупку необходимого оборудования
и расходных материалов (в том числе
лекарственных препаратов и
необходимых для оказания услуг
медицинских принадлежностей);
Реализация проекта
предполагает покупку
помещения
Поиск и наем
необходимых
специалистов и
обслуживающего
персонала
Планируется постоянно
увеличивать объем услуг
за счет доступных для
населения цен
Особое внимание
Руководство будет уделять
качеству сотрудников, что в
конечном итоге будет
значительно

6.

Макроэкономические показатели
Объем российского рынка коммерческой медицины в 2018 году составил 483 млрд
рублей.
Отметившийся рост этого показателя по сравнению с предыдущим годом (на 10,8%)
эксперты связывают с возросшей востребованностью на услуги профильных
специалистов частных клиник, замедлением темпа роста цен на услуги кассовой
медицины, развитием внутреннего медицинского туризма и возможностью
дистанционного лечения в результате принятого закона о телемедицине.

7.

Структура рынка
По прогнозам
BusinesStat, в 20192023 гг объем рынка
услуг медицинской
реабилитации в
России будет расти
на 2,1%-2,9% в год и
в 2023 г достигнет
значения 105,0 млн
приемов.
Рост рынка будет
происходить за счет
расширения
ассортимента
предоставляемых
реабилитационных
услуг и повышения
их качества.

8.

Структура потребителей услуг Центра реабилитации
позвоночника
В настоящее время можно наблюдать рост интереса к отрасли восстановительного
лечения со стороны социально-активных групп населения. Люди все больше
склоняются к тому, что нужно вести активный образ жизни. Рост заболеваемости и
увеличение продолжительности жизни заставляют уделять внимание сохранению и
укреплению здоровья. Реабилитация позвоночника – один из главных элементов
восстановительного лечения.

9.

Причины использования рынка платных услуг

10.

Анализ рынка медицинских услуг
Спрос на рынке
-Более 40% опрошенных назвали одной из наиболее существенных тенденций повышение
требований пациентов к качеству и стандартам оказания медицинской помощи.
Пациенты все чаще ожидают от врача персонального подхода и гибкой коммуникации, в связи с
чем у них могут возникать жалобы и претензии к уровню обслуживания, не связанные с качеством
оказания самой медицинской помощи.
-30% участников исследования указали на растущее проникновение современных интернеттехнологий в сферу медицинских услуг и их влияние на поведение потребителей.
рентабельность продаж отрасли +8,7%;
рентабельность продаж предприятий всех отраслей +4,6% (в целом по стране)
Рентабельность активов по отрасли – 6,4%

11.

Продажи и маркетинг
Определение целевой аудитории
Получение рекомендаций от экспертов отрасли, сертификатов соответствия
Реклама центра
в социальных
сетях
Контекстная
реклама
Участие в выставках
и профильных
мероприятиях
Презентация
авторской
программы для
экспертов отрасли
Агентские
программы
с различными
врачами или
аптеками

12.

План производства

13.

Организационная структура
Директор
Администратор
10 человек
Главный врач
Врачи
70 человек
медсестры
70 человек
санитарки
30 человек
уборщицы
4 человека

14.

Операционные показатели бизнес-плана
Прогнозные показатели эффективности
инвестиций
Единицы
измерения
Значения
Ставка дисконтирования
%
20,00
PB (период окупаемости проекта)
Мес.
40
DPB (дисконтированный период
окупаемости проекта)
Мес.
60
NPV (чистый приведенный доход)
Руб
4 609 891,21
IRR (внутренняя норма
рентабельности, в процентах)
%
20,38
PI (индекс прибыльности проекта)
1,01
PF (потребность в финансировании)
Руб
1 400 000 000
CD (дефицит денежных средств)
Руб
0,00

15.

Отчет о прибылях и убытках
2020
2021
2022
2023
2024
Выручка
260000000,00
595200000,00
595200000,00
595200000,00
595200000,00
Валовая прибыль
260000000,00
595200000,00
595200000,00
595200000,00
595200000,00
Общехозяйственные
и коммерческие
расходы
4300000,00
10320000,00
10320000,00
10320000,00
10320000,00
Инвестиционные
расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Амортизация
14583334,00
35000000,00
35000000,00
35000000,00
35000000,00
Расходы на
заработную плату
20872500,00
50094000,00
50094000,00
50094000,00
50094000,00
Финансовые расходы
182000000,00
182000000,00
182000000,00
182000000,00
182000000,00
Налог на имущество
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие доходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прибыль до налога
на прибыль
140 617 048
361 684 306
395 853 796
430 023 288
464 192 780
Налог на прибыль
28123410,00
72336862,00
79170760,00
86004658,00
92838566,00
Чистая прибыль
10120756,00
245449138,00
238615240,00
231781342,00
224947434,00

16.

Денежные потоки
2020
2021
2022
2023
2024
Поступления от продаж
Затраты на материалы и
комплектующие
Затраты на сдельную
заработную плату
Выплаты персоналу по
заработной плате
Прочие выплаты
248 000 000
59 520 000
59 520 000
59 520 000
59 520 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 500 000
39 600 000
39 600 000
39 600 000
39 600 000
4 300 000
10 320 000
10 320 000
Выплата налогов
25 901 812
82 261 370
89 095 268
10 320 000
95 929 166
10 320 000
102 763 064
463 018 630
456 184 732
449 350 834
442 516 936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Денежный поток от
201 298 188
операционной деятельности
Приобретение основных
1 400 000 000
средств
Прочие инвестиционные
0
затраты
Продажа основных средств
0
Денежный поток от
инвестиционной
- 1 400 000 000
деятельности

17.

Денежные потоки
2020
2021
2022
2023
2024
Поступление
облигационного займа
1 400 000 000
0
0
0
0
Выплаты купонов
0
138 101 694
103 932 204
69 762 712
35 593 220
Лизинговые платежи
0
20 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 413 728 814 -422 847 458
-388 677 966
-354 508 474
-320 338 984
2 215 027 002
67 506 766
94 842 360
122 177 952
Собственный капитал
Выплата дивидендов
Другие поступления
Денежный поток от
финансовой
деятельности
Денежный поток за
период
Баланс наличности на
начало периода
Баланс наличности на
конец периода
0
40 171 172
2 215 027 002 2 255 198 174 2 322 704 940 2 417 547 300
2 215 027 002 2 255 198 174 2 322 704 940 2 417 547 300 2 539 725 252

18.

Денежные потоки
140000000
122177952
122177952
2023
2024
120000000
100000000
94842360
80000000
67506766
60000000
40171172
40000000
20000000
0
2020
2021
2022

19.

Анализ безубыточности
2020
260000000
119382952
2021
595200000
233515694
2022
595200000
199346204
2023
595200000
165176712
2024
595200000
131007220
0
0
0
0
0
140617048
361684306
395853796
430023288
464192780
119382952
233515694
199346204
165176712
131007220
Запас финансовой 140617048
прочности
361684306
395853796
430023288
464192780
Запас финансовой 57
прочности, % к
выручке
61
67
72
78
Выручка
Постоянные
издержки
Переменные
издержки
Прибыль от
реализации
Точка
безубыточности

20.

Параметры выпуска облигаций
Корпоративные облигации

21.

График выплаты купонов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Дата
окончания
купона
19.06.2020
18.12.2020
17.06.2021
16.12.2021
16.06.2022
15.12.2022
14.06.2023
14.12.2023
14.06.2024
14.12.2024
Период,
дней
Ставка,
% год
Сумма на
1 обл., руб
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
13
13
13
13
13
64,82
64,82
64,82
64,82
64,82

22.

Расходы, связанные с облигационным
займом
Налог на
операции с
ЦБ
Накладные
расходы
100 000
рублей
Маркет-мейкер:
АО "ИК "Ай Ти Инвест"
Комиссия
организатора и
андеррайтеров
(МКБ)
14 000 000
рублей
Стабильность: Позиция в ТОП-10
Московской биржи
Надежность: Категория ААА

23.

Кредитный рейтинг АФК «Система»
«ruA» - умеренно высокий уровень
кредитоспособности

24.

Кредитный рейтинг облигаций
Отношение долг/ebitda
3,5
Запас финансовой прочности
67
Рентабельность компании
0,64
Страновой риск
Высокий
Валютный риск
Высокий
Отраслевой риск
Средний
Присвоенный рейтинг - ВВВ

25.

Основные
риски
неопределенность относительно
темпов роста спроса на рынке
медицинских услуг (количество
клиентов будет маленькое =>
возможность расширения рекламной
кампании)
поскольку рынки новых продуктов
только формируются и делятся между
немногими игроками, то могут
присутствовать действия конкурентов
через СМИ
риск задержки принятия рынком
медицинских услуг – со стороны
профессионального медицинского
сообщества
валютный риск – резкие колебания
курсов валют, которые повлекут
существенное повышение цен
на необходимые расходные
материалы из-за рубежа
риск задержки принятия рынком
инновационных услуг – со стороны
конечного потребителя
геополитический риск: риск запрета
на импорт расходных материалов,
оборудования, технологий
репутационные риски от неполноты
данных или неверных интерпретаций,
связанные с общественной дискуссией, в
т.ч. и в СМИ
правовой риск/репутационный
(медицинское вмешательство,
которое повлекло за собой ущерб
здоровью пациента, => судебные
процессы )

26.

Привлекательность для инвесторов
• Высокий показатель чистого приведенного дохода (NPV)
• Высокая ставка IRR, которая отражает эффективность
вложенных средств;
• Реабилитационные центры сейчас на пике
востребованности;
• Умеренные риски;
• Возможность предоставлять услуги центра не только в
рамках ОМС, но и через ДМС, что делает проект более
привлекательным для инвестора;
• Инновационность, высокотехнологичность проекта
2020
2021
2022
2023
2024
8,49
8,64
8,90
9,26
17,84
Динамика коэффициента текущей ликвидности

27.

Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика
Конкурентные цены, выгодная политика скидок
Профессионализм персонала предприятия
Постоянное развитие
использование инновационных и передовых оборудований
Финляндии
Преимущества
бизнес-плана
система скидок для инвесторов