経済環境の見通し

1.

経済環境の見通し
20
実質経済成長率
リーマンショックの影響
アジア通貨危機の影響
単位
15
中国
韓国
10
タイ
インドネシア
マレーシア
フィリピン
5
日本
12
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
20
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
89
19
88
19
87
19
86
19
85
19
84
19
83
19
82
19
81
19
19
19
80
0
-5
日本の成長率はアジア通貨危機以降は0 2 成長で安定
東南アジア及び近隣諸国は5 から10
-10
-15
日本
中国
韓国
インドネシ ア
タイ
マレーシ ア
フィリピン
ベトナム

2.

日本のポジション
1.7倍
1.0倍
3.8倍
1.5倍
2.5倍
日本の粗鋼生産量は過去40年間横ばい状態
シェアダウン

3.

日本のポジション
8000
名目 (2011年
7000
7298
単位 10億ドル
5867
6000
5000
4000
3000
1827
2000
1849
1000
123
0
ベ ト ナム
346
タイ
288
マ レ ーシ ア
1116
847
245
イ ン ドネシ ア
フィ リ ピ ン
韓国
日本
日本の は未だ高水準
韓国の5倍
東南アジア合算しても半分に満たない
中国
インド

4.

内需主導型の日本経済
180
160
貿易依存度 2010年
152.6%
輸入
140
118.9%
120
輸出
69.1
100
57.8
80
66.0%
60
40
20
50.5%
41%
83.5
23.7
26.8%
18.7
61.1
20
0
12.7
46
26.8
14.1
日本
韓国
中国
22.3
タイ
マレー シ ア
実態は内需中心の経済
輸出依存度14.1%のみ
インドネシ ア
22.1%
13.4
8.7
ア メ リカ

5.

デフレの日本経済
デフレ = 供給能力過剰 = 不景気感

6.

当社営業への影響
利益率
当社販売実績
重量
金額
12000
18.5
18.1
18
17.9
10000
17.5
8000
17
16.6
16.5
6000
16
4000
15.4
15.5
15
2000
14.5
9000㌧
9540
百万
8479㌧
6669
百万
8858㌧
7280
百万
9923㌧
7827
百万
0
14
35期
36期
37期
物量追求は可能も利益率確保は困難
38期

7.

当社の今後の方向性
①現状維持
物量
売上高
選択の必要性
何かが犠牲に
削減・縮小
利益
②拡大成長
物量
シェアアップ
国内
新規アイテム
選択
物量
輸出
継続性
商流
内外価格差
海外での販売
最適地
売上高
利益
国外
差別化
利益率
総合的に
維持・拡大

8.

成長する東南アジア
10
実質経済成長率 (2011年
9 .2
単
位 %
8
6 .9
6 .5
6
5 .9
5 .1
3 .9
4
3 .6
洪水の影響
数年の実績は
2
0 .1
0
-1
-2
ベ ト ナム
人口 百万
89
タイ
64
マ レ ーシ ア
29
イ ン ドネシ ア
241
フィ リ ピ ン
96
韓国
49
日本
128
中国
1,347
インド
1,206

9.

中国
最適地の選択
・ 商習慣の違い
・ 反日感情
・ 外貨管理
・ 法制度の不透明感
ミャンマー
・ 時期尚早
ラオス
・ 時期尚早
タイ
・ 淡路マテリアがあり進出の足ががりに
・ 自動車産業が中心
大きな製管メーカー少ない
・ メーカーの流通が されつつある
ロジパイブーン
カンボジア
・ 時期尚早
ベトナム
・ 日系企業の進出が多い
・ メーカーの流通が決まっていない
・ 親日
シンガポール・マレーシア
・ 大手流通の存在
・ メーカーと流通の商流
・ 華僑のネットワーク
インドネシア
・ シンガポール流通の牙城
・ 重工業にちからを入れている 鉄、ケミカル、造船
2020年までに産業立国に
・ 東南アジア/東アジアにアクセスしやすい

10.

ベトナムからの輸出
ハノイ
モーラミャイン
ホーチミン-大阪
10日
コンケン
東西経済回廊
サバナケット
バンコク
ダナン
南部経済回廊
ホーチミン-バンコク
2日
プノンペン
ホーチミン
ホーチミン-ハノイ
4-5日
ホーチミン-シンガポール
2日
物量追求は可能も利益率確保は困難

11.

鉄鋼部門
鉄鋼開発プロジェクト① 高炉 2,600万トン
台湾プラスチック
1500万㌧
着工待ち
台プラ95 SUNCSO5%
TATA
460万㌧
未承認
TATA65% VNS30% VICEM5%
粗鋼生産量
マレーシア
400万
タイ
370万
インドネシア
360万
フィリピン
???
GUANG LIAN
700万㌧
承認済み
E United93% JFE(FS実施中
鉄鋼開発プロジェクト② 電炉 558万トン
①VPS 27万㌧ 稼働中
②Pomihoa Steel 36万㌧ 稼働中
③Vinakyoei (50万㌧ 稼働中 50万㌧ 建設中
④Posco SS-Vina 100万㌧ 建設中
⑤Pomina 90万㌧ 稼働中
⑥Cai Lan Steel 100万㌧ 稼働中
⑦Hoa Phat 50万㌧ 稼動中
⑧TISCO 55万㌧ 稼働中
①POSCO 35% VNS 34% DAEWOO 10%
②Pomihoa Steel
③共英製鋼45% VNS40 三井物産9
④POSCO Speciality Steel
⑤Pomina
⑥Vinashin
⑦Hoa Phat
⑧TISCO
鉄鋼開発プロジェクト③ その他 1,235万トン
①還元鉄 240万㌧ 承認済み 社
②ビレット生産 150万㌧ 建設中 3社
③冷延鋼板 410万㌧ 稼働中 社 建設中 3社
④熱延鋼板 350万㌧ 検討中 2社
⑤スパイラル鋼管 11万㌧ 稼働中 2社
⑥ステンレス冷延鋼板 24万㌧ 稼働中 社
①神戸製鋼
② 、 、
③ 、新日鉄、住友金属、住友商事、
④ 、 、
⑤新日鉄、メタルワン、 、丸一鋼管
⑥

12.

ペトケミ部門
製油所建設プロジェクト 生産能力 92万バレル/日
第一製油所
ズンクワット 中部
稼働中
15万BPD
第一製油所
ズンクワット 中部
増設中
5万BPD
最終投資検討中
20万BPD
用地回収中
20万BPD
ブンロー 中部
用地回収中
8万BPD
Nam Van Phong 北部
計画中
20万BPD
Can Tho 南部
計画中
4万BPD
第二製油所
第三製油所
第四製油所
ギソン 北部
出光 三井化学 PetroVeitnam
ロンソン 南部
PetroVeitnam
油田開発プロジェクト 年産油量1,518万㌧
操業中 11ヶ所
・日本ベトナム石油(50,000BPD) ・出光クーロン石油開発 20,000BPD)
その他 ロシア、マレーシア、韓国、マレーシア、イギリス系
探鉱中 4ヶ所
・ 日鉱日石開発 ・新日石クーロン石油開発 ・モエコソンホン石油
その他 マレーシア系
その他プラント関係
バイオエタノール工場
7工場
6.1億㍑
稼働中 2工場 1億ℓ 2012年稼動 3工場 3.3億ℓ 2013年稼動 2工場 1.8億ℓ
肥料製造工場
工場
187万㌧
稼動中 1工場 74万㌧ 2012年稼動 2工場 113万㌧
硝酸アンモニウム工場
20万㌧
2014年稼動 2工場

13.

発電所部門
火力 石炭・ガス 発電所 開発計画 2011 2015
Cam Pha 2
Uong Bi MR #2
Nhon Trach
An Khanh 1 # 1
Vung Ang 1 # 1
Vung Ang 1 # 2
Mao Khe
Hai Phong 2 # 1
An Khanh 1 # 2
Nghi Son 1 # 2
Thai Binh 2 # 1
Vinh Tan 2 # 1
Hai Phong 2 # 2
Quang Ninh 2 # 1
Duyen Hai 1
Mong Dupng 2
Long Phu 1 # 1
Thai Binh 2 # 2
Quang Ninh 2 # 2
Luc Nam # 1
Nhon Trach 2
Hiep Phuoc 2 # 1
Q Mon 1 # 2
O Mon 3
300MW
300MW
750MW
50MW
600MW
600MW
440MW
300MW
50MW
600MW
600MW
600MW
300MW
300MW
1200MW
1200MW
600MW
600MW
300MW
50MW
750MW
390MW
330MW
750MW
Quang Ninh
Cam Pha TPP JSC (TKV)
Quang Ninh
EVN
Dong Nai
Nhon Trach power JSC (PVN)
Thai Nguyen
An Khanh TPP JSC
HCMC
IPP
HCMC
PVN
Quang Ninh
TKV
Hai Phong City
Hai Phong TPP JSC (ENV)
Thai Nguyen
An Khanh TPP JSC
Thanh Hoa
EVN
Thai Binh
PVN
Binh Thuan
EVN
Hai Phong City
Hai Phong TPP JSC
Quang Ninh
EVN
Tra Vinh
EVN
Quang Ninh
ASE-VCN Mong Duong Power Company
Soc Trang
PVN
Thai Binh
PV power
Quang Ninh
EVN
Bac Giang
IPP
Dong Nai
Nhon Trach 2 power JSC (PVN)
HCMC
Hiep Puoc Power Cpmpany
Can Tho
EVN
Can Tho
EVN
水力発電44基は含んでおりません
ベトナム
電力需要
年率10.5%増
石炭 16基
天然ガス 4基

14.

東南アジアの 用受入基地及びパイプライン