QIR Nescafe (12/12/2022)

1.

QIR
NESCAFE
12/12/2022
1

2.

AGENDA
• Обзор рынка кофе
• Цели по доли рынка
• Цены
• Execution pricing
• Статус листинга
• Выводы
2

3.

Обзор рынка кофе
3

4.

Категория кофе показывает существенный рост в деньгах
с незначительным падением в объеме
Mixes растут, как в штуках, так и в деньгах
Billion rur
Sales value evolution
COFFEE
CAPS
93,7
97,5
36,9
+4,1%
+25,9%
2,7%
2,7%
2,5%
+4,2%
+14,3%
12,2%
11,9%
12,6%
+1,3%
RG
13,2%
13,6%
14,5%
WB
6,1%
6,9%
8,0%
MIX
PS
65,4%
2020
64,5%
2021
63,1%
YTD
+7,4%
+18,3%
+2,7%
2021 vs
2020
Ths tons
Sales volume evolution
-1,7%
-0,9%
-6,1%
-13,1%
1,1%
1,0%
0,9%
18,5%
18,0%
16,9%
-4,6%
-6,9%
19,9%
20,7%
21,2%
+2,3%
+1,3%
12,0%
13,5%
15,3%
+10,2%
+12,3%
48,4%
46,8%
45,6%
-5,1%
-3,2%
+21,6%
Price per kg
Price evolution
3 381
823
873
1 137
805
845
1 101
611
656
850
1 633
1 768
2020
2021
+46,4%
+23,5%
YTD vs
YTD-1
2020
2021
YTD
4
Source: Nielsen, ST, October 2022
2021 vs
2020
YTD vs
YTD-1
+27,1%
10,9%
31,5%
6,2%
30,7%
5,0%
31,3%
7,4%
30,4%
8,2%
27,6%
2021 vs
2020
YTD vs
YTD-1
4 426
3 048
+33,0%
+5,9%
2 236
YTD

5.

Nescafé Classic – основной драйвер роста в базовом сегменте.
Важно вернуться к росту c Nescafé Gold
Pure Soluble
Billion rur
Sales value evolution
PURE
SOLUBLE
61,2
62,9
22,2
+2,7%
Ths tons
Sales volume evolution
+23,5%
-5,1%
OTHER
33,3%
32,8%
32,9%
+35,3%
28,1%
28,5%
-32,3%
+47,6%
4,1%
5,4%
2,7%
8,6%
+47,1%
+6,0%
+7,3%
+25,3%
+1,1%
CHK
JRD
JM
4,0%
5,7%
26,2%
2,6%
8,2%
27,4%
3,2%
7,3%
28,1%
24,9%
9,9%
NC
6,4%
5,4%
6,7%
-13,7%
+50,1%
24,4%
23,6%
21,9%
-0,6%
+14,6%
27,5%
2020
2021
YTD
2021 vs
2020
YTD vs
YTD-1
2020
NG
25,8%
31,2%
3,3%
7,4%
25,5%
+14,0%
-38,1%
+19,5%
49,4%
-18,6%
1 575
1 723
2 140
1 721
1 695
2 198
1 717
1 871
2 458
1 112
1 497
-5,9%
8,6%
10,0%
-17,5%
+11,5%
25,8%
22,6%
-11,0%
-15,1%
2021
YTD
2021 vs
2020
YTD vs
YTD-1
5
Source: Nielsen, ST, October 2022.
-3,2%
-3,6%
-1,5%
Price per kg
Price evolution
1 063
1 448
2020
+8,2%
+27,6%
+4,8%
+18,6%
+9,4%
+23,5%
-1,5%
+30,1%
+9,0%
+33,2%
+4,7%
+34,6%
1 616
2 169
+11,6%
+35,0%
2021
YTD
2021 vs
2020
YTD vs
YTD-1

6.

После восстановления стоков необходимо усилить лидирующие
позиции в Foaming.
Фокус в кросс-размещении (3 точки контакта) и execution в торговых точках
Mixes стики
Billion rur
Sales value evolution
MIX
STICKS
Другие
Nescafe Non-foaming
MacCoffee Nonfoaming
Jacobs Monarch Nonfoaming
4,0
4,9
2,0
+20,7%
+53,0%
2,4%
2,2%
2,7%
+11,0%
+84,8%
36,1%
24,0%
34,3%
21,9%
11,8%
32,7%
20,6%
+14,5%
+10,1%
+46,4%
+4,1%
2,6%
39,9%
2,6%
39,5%
Nescafe Foaming
13,5%
MacCoffee Foaming
10,3%
10,5%
1,9%
12,1%
+3,3%
+57,1%
14,6%
+56,1%
+25,6%
13,7%
+23,7%
3,6%
C.Noire Foaming
2020
2021
YTD
2021 vs
2020
3,0%
37,4%
26,6%
24,6%
14,4%
+104,8%
9,1%
+277,4%
7,3%
YTD vs
YTD-1
2020
23,5%
+11,1%
+32,8%
+11,8%
+3,6%
10,6
11,0
10,6
11,3
11,2
11,8
17,5
19,3
16,5
16,8
+7,5%
+30,2%
+3,1%
+30,9%
+6,3%
+27,9%
14,0
+5,1%
+20,2%
25,1
+10,3%
+31,9%
22,7
+2,1%
+37,4%
2021 vs
2020
YTD vs
YTD-1
14,2
14,3
+10,6%
12,6%
14,0%
-1,7%
+30,7%
11,4%
9,5%
+41,5%
-4,7%
7,9%
1,4%
9,8%
2,8%
+21,2%
+49,1%
2021
YTD
2021 vs
2020
6
Source: Nielsen, ST, October 2022
+11,2%
Price per item
Price evolution
+17,5%
+41,4%
13,7%
17,4%
tons
Sales volume evolution
YTD vs
YTD-1
20,5
17,2
+208,9%
2020
2021
YTD

7.

БРЕНД #1 НА РЫНКЕ
РАСТВОРИМОГО КОФЕ
доля рынка
Nielsen, value share, Октябрь 2022

8.

Фокусный портфель оптимально сбалансирован и
полностью покрывает потребности потребителей
НАСЫЩЕННЫЙ ВКУС,
РАЗДЕЛЬНАЯ ОБЖАРКА
ЗАВОЕВАЛ #1 В КАТЕГОРИИ
‘КОФЕ КАК В КОФЕЙНЕ’,
ВЫИГРАВ ДОЛЮ У MILLICANO
Nielsen, value share, Октябрь 2022
ЗОЛОТАЯ ОБЖАРКА,
БОГАТЫЙ И АРОМАТНЫЙ ВКУС
ВКУС #1 НА РЫНКЕ
РАСТВОРИМОГО КОФЕ
8
ТЁМНАЯ ОБЖАРКА,
КРЕПКИЙ И АРОМАТНЫЙ
ЗАВОЁВЫВАЕТ ДОЛЮ РЫНКА И
ПОКАЗЫВАЕТ ДВУЗНАЧНЫЙ РОСТ

9.

Фокусный портфель отлично дифференцирован и имеет
самое доступное ценовое предложение от известного бренда
НАСЫЩЕННЫЙ ВКУС И АРОМАТ
БОГАТЫЙ ВКУС И НЕЖНАЯ ПЕНКА
#1 В СЕГМЕНТЕ
#1 В КАТЕГОРИИ
MAINSTREAM
КОФЕ С ПЕНКОЙ
Nielsen, value share, Октябрь 2022

10.

Усиливаем портфель в 2023
Начало отгрузок (SI) дополнительных SKU
NESCAFÉ Classic
Black Roast 85 г
NESCAFÉ GOLD 500 г
февраль
февраль
W08’2023
W06’2023
NESCAFÉ Classic 190 г
170г
февраль
NESCAFÉ GOLD
Barista 170 г
апрель
W15’2023
W09’2023
10

11.

Фокусный портфель отлично сбалансирован и предлагает
потребителю кофе на любой вкус для каждого момента
Молочный вкус и нежная пенка
Широкая линейка вкусов
#1
#1
В ФОРМАТЕ
ОДИНОЧНЫХ
СТКИКОВ
В ФОРМАТЕ
ОДИНОЧНЫХ
СТКИКОВ
в сегменте
напитков
с пенкой
Источник: Nielsen KAI, Октябрь YTD 2022
11

12.

NESCAFÉ 3в1 демонстрирует двузначный рост
в деньгах для каждого вкуса в портфеле
+72%
в деньгах
+37%
23%
в деньгах
доля в портфеле
+41%
+57%
доля в портфеле
8%
приостановленные
SKUs
в деньгах
27%
доля в портфеле
Источник: Nielsen KAI, Октябрь YTD 2022
42%
12

13.

Обновление линейки
NESCAFÉ Cappuccino&Latte
Чтобы обеспечить бесперебойное производство линейки
NESCAFE Cappuccino&Latte в период высокой турбулентности на рынке сырья,
мы обновим рецептуру продуктов и дизайн упаковки с января 2023
Ключевое преимущество
продукта
Акцент на бренд и
наименование продукта
Обновленный визуальный
продукт
Сохранение ярки и
узнаваемых цветов
ЛОГИСТИКА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
13
Источник: Исследование 60/40 для линейки NESCAFE Cappuccino&Latte, 2022 год
59%
потребителей выбирают
новую рецептуру
NESCAFÉ Latte
против текущей

14.

Цель по доле рынка
14

15.

Мы можем стать лидером в PS при достижение средней
справедливой рыночной доли Nescafé в гипермаркетах и X5
MS 2022
Target
Market Share 2022 YTD
NESCAFÉ
NESCAFÉ
38,0%
38,2%
29,0%
9,2%
22,7%
34,0%
34,3%
22,3%
12,0%
26,1%
34,0%
32,9%
25,3%
7,6%
33,9%
34,0%
32,1%
20,5%
11,5%
15,3%
34,0%
29,1%
23,3%
5,8%
33,5%
32,0%
26,2%
20,0%
6,2%
32,9%
Other FCH
34,0%
25,8%
18,6%
7,2%
33,9%
Trad Trade
30,0%
23,3%
15,3%
8,0%
29,5%
Tier-2*** wo FE
33,0%
22,6%
14,5%
8,0%
24,2%
32,0%
21,2%
16,7%
4,5%
30,2%
30,0%
18,7%
12,5%
6,2%
30,8%
25,0%
9,3%
7,0%
2,3%
27,9%
Tier-3 wo FE
* Source: GFK Panel 20.000 households YTD Sep 2022; X5 Dialog YTD Nov’22
Дикси, Монетка, Магнит, Мария Ра
сохранить текущий уровень MS и войти с ним в
1кв2023
X5, Ашан, Лента и др. Федеральные сети
Цель в 2022 году не будет выполнена.
Фокусируемся на быстром старте в начале 2023 года.
Необходимо драйвить высокую долю с самого начала
Tier2, Tier 3, Tradition
Увеличить промо-интенсивность в 2023 для
закрытия GAP по доле рынка
*** Target w/o Svetofor, Mayak, Monetka, Maria-Ra, KiB

16.

Jacobs Monarch теряет долю в ТОП2, несмотря на увеличенный ассортимент.
Необходимо усилиться в Пятерочке и ГМ с начала 23 года для создания некомфортных
условий JDE.
Доля рынка в клиентах, рубли
PURE SOLUBLE
Modern trade
Растворимый кофе
РТО, рубли %
88%
TOTAL
TOTAL
TOTAL
17%
8%
25%
SHARE IN MT
17%
7%
3%*
3%
2%
21%
11%
2%**
-1,7
12%
-1,1
-3,3 17%
29%
2%
27%
Changes vs YTD Q3'21 more than + 0,5pp / - 0,5pp
Source: GFK, HHP, YTD Sep 2022
27%
-3,2
19%
23% +14,2
4%*
+2,4
2%
1%
24% -4,1
12% +2,5
22% +1,2
17% -4,0
4%
30% -0,5
8% +2,5
19% -3,1
19%
-8,3
+1,2
9% +5,0
26%
12% +8,0
20% +4,9
5%*
-2,5
5%*
*Small buyers base
+2,9
27% +3,8
28%
-1,7

17.

Цены
17

18.

Стратегическая цель 95+% Nescafé Gold vs. Jacobs Monarch
по ценовому индексу 70% Nescafé Gold vs. Nescafé Classic
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА КГ., РУБ.
NESCAFE GOLD
2 555
2 249
2 519
1 494
1 488
2 101
w32
JACOBS MONARCH
2 651
2 685
2 284
2 218
2 338
2 211
2 372
2 183
2 311
2
2 275
177
2 360
2 208
2
2 215
118
2 172
145
2 247
2 099
2
2 173
112
2 194
2 050
2
2 148
097
2 322
2 175
2 191
2 072
1 495
1 504
1 536
1 495
1 501
1 505
1 467
1 498
1 478
1 443
1 418
1 426
1 419
1 448
1 465
АВГУСТ
w31
NESCAFE CLASSIC
w33
w34
w35
w36
w37
НОЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
w38
w39
w40
w41
w42
w43
w44
w45
w46
w47
PRICE RATIO % / TARGET 95%+
NESCAFE GOLD
CORE VS JM
CORE
88,0
83,4
86,2
82,6
94,6
92,0
100,0
95,7
106,8
95,6
101,3
93,4
97,2
93,4
97,6
93,7
94,5
NESCAFE
CLASSIC
CORE VS NG
CORE
66,4
70,8
65,4
67,8
69,4
68,5
65,0
69,2
62,2
70,7
68,0
68,7
67,2
69,6
67,7
66,6
70,7
18,9
17,1
18,1
21,2
18,0
14,0
17,8
NESCAFE GOLD
CORE
18,3
19,1
11,8
18,3
18,2
20,7
MARKET SHARE, %
11,8
14,9
10,4
18,9
NESCAFE CLASSIC
4,7
4,7
5,1
4,7
3,9
4,4
4,4
3,9
4,2
4,1
4,3
4,6
4,6
4,6
4,9
4,6
4,0
JACOBS
MONARCH
16,4
14,6
14,2
15,0
20,0
16,4
20,0
22,1
25,0
18,8
19,9
20,5
21,5
18,3
18,4
15,0
16,3
18
Source: Nielsen, ST, Nov 2022

19.

За счет качественного промо-воплощения при ценовом индексе
100% наша доля не хуже чем у JM190
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА КГ., РУБ.
NG 190 jar
2 440
2 127
JM 190 jar
2 578
2 474
2 492
2 303
2 128
2 220
130
2 121
2
2 147
105
2 225
2 101
2 300
2 084
121
2 116
2 120
108
2
2 158
103
2 108
103
2
2 086
037
2 126
2 039
2 144
2 018
2 161
2 078
2 050
085
2
190г
АВГУСТ
w31
w32
w33
w34
w35
w36
w37
НОЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
w38
w39
w40
w41
w42
w43
w44
w45
w46
w47
97,5
99,8
102,4
95,9
94,1
96,1
101,7
PRICE RATIO % / TARGET 95%+
NG 190 JAR VS
JM 190 JAR
87,2
89,1
104,2
92,4
100,4
98,0
105,9
100,2
110,4
99,4
MARKET SHARE, %
NG 190 JAR
11,9
4,3
2,1
11,5
11,1
12,5
3,8
6,4
2,4
9,0
10,8
7,6
11,1
8,9
9,2
5,3
8,6
JM 190 JAR
5,4
3,1
4,4
3,8
13,4
6,5
8,4
12,7
14,8
5,2
4,0
11,6
14,1
5,3
4,6
5,4
5,2
19
Source: Nielsen, ST, Nov 2022

20.

95 формат находится в целевом price-ratio
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА КГ., РУБ.
NG 95 jar
NC 95 jar
JM 95 jar
2 976
2 785
2 855
795
2 831
786
877
2 869
2 954
892
2 944
882
2
2 970
873
1 859
1 895
1 819
1 962
1 873
1 951
1 801
3
2 102
984
3 204
3 013
3
3 138
011
3 051
2 860
2 918
993
2
2
2 966
786
2
2 809
688
2 779
2 806
775
22775
2
2 899
767
1 955
1 927
1 958
1 959
1 891
1 934
1 894
1 869
1 922
2 096
95г
АВГУСТ
НОЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
PRICE RATIO % / TARGET 95%+
NG 95 JAR VS
JM 95 JAR
96,2
94,1
104,2
106,7
102,6
106,5
104,5
101,0
100,0
95,4
93,6
97,9
98,4
100,3
102,2
97,9
96,7
NC 95 JAR VS
NG 95 JAR
65,5
64,0
62,4
64,2
63,2
65,2
67,4
66,6
69,2
75,7
66,7
67,8
65,3
68,2
63,4
67,7
62,7
MARKET SHARE, %
NG 95 JAR
2,0
1,7
1,4
1,4
1,4
1,5
2,3
2,0
2,3
2,4
2,1
1,8
1,7
1,5
1,2
1,5
1,4
NC 95 JAR
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
0,3
0,5
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
JM 95 JAR
2,1
1,7
2,6
6,1
2,9
2,7
3,7
3,1
2,5
2,2
1,7
2,3
2,2
2,2
2,0
1,8
1,9
Source: Nielsen, ST, Nov 2022
20

21.

Price-ratio по 75 Gold ниже конкурента.
Имплементация новых промо-цен будет в начале 2023
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА КГ., РУБ.
NG 75 doy
3
3 108
011
75г
1 564
329
3 295
1 654
2 844
991
2 962
3
3 236
081
1 654
1 647
1 643
w32
w33
JM 75 doy
2 941
2 726
2 957
902
3 044
2 689
2 847
2 535
2
2 858
791
3 140
2 925
1 656
1 657
1 656
1 724
1 678
1 573
АВГУСТ
w31
NC 60 doy
w35
w36
w37
2 923
2 624
2 870
820
2 841
2 546
2 879
2 486
2
2 664
524
1 609
1 619
1 577
1 551
1 546
1 614
НОЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
w34
2 929
2 551
w38
w39
w40
w41
w42
w43
w44
w45
w46
w47
PRICE RATIO % / TARGET 95%+
NG 75 DOY VS
JM 75 DOY
96,9
101,0
100,0
101,0
95,2
92,7
98,1
88,3
89,1
97,7
107,3
87,1
89,8
98,3
89,6
86,4
94,7
NC 75 DOY VS
NG 75 DOY
51,9
49,7
58,1
55,1
53,3
60,7
57,1
61,6
68,0
60,1
50,1
63,1
61,7
55,9
60,9
62,2
64,0
MARKET SHARE, %
NG 75 DOY
0,5
0,2
0,7
0,5
0,3
0,6
0,4
0,6
0,8
0,4
0,2
0,6
0,4
0,3
0,5
0,7
0,5
NC 75 DOY
1,1
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
0,8
0,9
0,8
0,9
1,1
1,0
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
JM 75 DOY
0,6
0,6
1,3
0,8
0,6
0,9
0,9
0,7
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,7
0,7
0,9
Source: Nielsen, ST, Nov 2022
21

22.

Низкая цена JM150 в последний период не помогла нарастить
долю рынка
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА КГ., РУБ.
NG 130 doy
2 754
2 247
2 689
22 339
2 544
2 643
2 447
2 664
2 421
2 549
2
451
2 457
390
22 285
NC 130 doy
2 256
2 362
2
314
JM 150 doy
2 564
2 433
22 562
461
2 629
2 456
22 440
546
2 559
2 383
2 532
2 361
2 586
2 362
1 965
1 946
1 630
2 405
1 475
1 426
1 533
1 459
1 546
1 416
1 454
1 413
1 467
1 431
1 442
1 371
1 372
1 405
1 481
130г
АВГУСТ
w31
w32
w33
w34
w35
w36
w37
НОЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
w38
w39
w40
w41
w42
w43
w44
w45
w46
w47
PRICE RATIO % / TARGET 95%+
NG 130 DOY VS
JM 150 DOY
122,6
100,0
94,6
92,6
90,9
104,6
108,9
104,0
102,1
105,4
96,1
93,4
95,8
93,1
93,2
91,3
122,4
NC 130 DOY VS
NG 130 DOY
59,2
83,2
58,0
58,3
63,3
61,1
57,6
60,7
61,5
55,1
59,6
58,2
59,1
57,5
58,1
59,5
61,6
MARKET SHARE, %
NG 130 DOY
0,4
0,3
1,0
1,2
0,5
0,7
1,0
0,5
0,7
1,1
0,8
0,9
0,9
1,1
1,1
1,1
NC 130 DOY
4,5
1,8
0,8
0,8
0,5
1,1
1,2
0,6
0,9
0,8
0,6
0,4
0,4
0,5
0,8
0,7
JM 150 DOY
1,5
0,9
5,4
2,6
1,5
1,2
5,5
1,9
0,6
5,2
1,9
0,6
4,5
1,8
0,8
0,8
Source: Nielsen, ST, Nov 2022

23.

При большем price-ratio Nescafé Gold 190 имеет стабильную
долю за счет лучшей полочной цены
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА КГ., РУБ.
NG 190 doy
2 646
190г
2 177
2 156
1 863
2 210
1 970
2
2 250
188
2 299
2 077
2 302
2 082
2 337
2 143
1 437
1 381
1 380
1 395
1 431
1 343
1 389
АВГУСТ
w31
w32
w33
NC 190 doy
JM 210 doy
2 064
1 896
133
2 120
2 073
1 922
21 897
005
1 928
916
2 144
1 972
1 848
902
921
11 835
2
027
1 885
2 033
1 828
1 413
1 325
1 374
1 393
1 335
1 347
1 370
1 361
1 368
1 364
w34
w35
w36
w37
НОЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
w38
w39
w40
w41
w42
w43
w44
w45
w46
w47
PRICE RATIO % / TARGET 95%+
NG 190 DOY VS
JM 210 DOY
82,2
86,4
89,2
97,2
90,4
110,5
109,1
91,9
99,4
107,8
105,7
100,6
108,7
97,1
104,7
107,5
111,2
NC 190 DOY VS
NG 190 DOY
66,0
74,1
70,0
63,8
68,9
58,4
59,4
74,5
62,5
66,3
69,4
69,2
62,8
74,2
70,8
67,5
67,1
MARKET SHARE, %
NG 190 DOY
2,0
9,2
4,8
2,1
2,0
0,6
1,3
3,4
1,8
2,8
2,8
3,8
1,3
7,3
4,1
3,6
2,3
NC 190 DOY
1,1
1,1
1,1
0,9
0,6
1,2
0,9
0,5
1,1
0,8
0,6
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,7
JM 210 DOY
0,5
4,1
2,6
1,6
0,7
3,1
2,8
2,3
1,6
6,7
10,4
3,4
1,5
6,8
7,3
2,7
3,2
Source: Nielsen, ST, Nov 2022

24.

Execution pricing
24

25.

JDE пришло к единому ценообразованию на 95 формат.
В начале 2023 важно откорректировать цену ну 47,5
PRICE
POINT
190 g
Regular Promo
Reco.
price
190g
Big
Promo
Regular Promo
979
449
399
1009
-
399
1099
449
969
449
399
989
949
439
399
699
399
799
95 g
95 g
Big
Promo
Regular Promo
Big
Promo
Regular Promo
47,5g
Big
Promo
Promo
549
279
249
399
579
279
249
429
269
-
159
449
399
549
279
249
479
269
-
849
449
359
519
249
-
499
259
-
349
841
449
399
519
279
249
469
269
399
-
739
399
-
539
249
-
429
259
1039
449
-
819
399
-
579
249
-
479
819
399
849
399
-
569
299
-
819
399
349
799
399
-
549
279
-
399
-
-
-
-
-
699
449
399
790
-
-
439
2g
47,5g
Promo
Regular Promo
1,8 g
Regular Promo
9
9
199
-
-
16
12
149
159
-
-
18
14
149
-
-
-
16
12
149
-
-
-
-
159
-
-
-
-
319
-
149
-
13
-
-
-
479
299
-
239
-
13
17
12
239
469
279
-
-
259
-
-
269
269
249
499
299
Source: Internal Data (BAT, Price Monitoring), Edadeal, HyperCom, Proshopper
149
149
-
-
The following prices are recommended. The final decision on the price is made by the client.
-

26.

В начале 2023 пересмотрим промо-цены на маленькие форматы
PRICE
POINT
190g
Regular Promo
Reco.
price
210g
Big
Promo
Regular Promo
799
379
349
819
-
349
859
519
799
-
349
929
799
399
-
780
Big
Promo
130g
150g
Regular Promo
Regular Promo
75g
Regular
Promo
369
179
75g
Regular Promo
589
299
-
639
329
599
379
419
189
329
209
429
399
599
299
559
389
359
179
199
199
899
368
-
564
299
599
269
339
179
329
199
399
889
399
575
-
617
417
249
336
279
799
449
-
-
599
269
589
319
-
-
329
189
839
379
-
-
-
629
309
-
-
399
179
319
199
849
399
844
399
-
629
-
599
-
399
-
319
-
764
399
-
-
-
619
599
349
369
-
289
-
299
219
349
-
369
824
379
899
449
599
Source: Internal Data (BAT, Price Monitoring), Edadeal, HyperCom, Proshopper
299
599
349
The following prices are recommended. The final decision on the price is made by the client.

27.

Рекомендованные цены соблюдаются
PRICE
POINT
85g
Regular Promo
Reco.
price
Big
Promo
Regular Promo
589
279
249
599
299
-
479
289
589
279
-
429
539
249
-
439
559
-
-
569
229
579
269
599
75 g
75g
90g
Big
Promo
Regular Promo
Regular Promo
369
179
-
379
199
349
199
249
-
179
179
199
199
-
-
339
179
349
-
417
-
359
199
-
-
399
179
379
249
479
229
-
-
-
449
269
399
-
349
229
612
239
506
-
399
-
329
-
468
279
429
369
373
179
340
263
-
-
Source: Internal Data (BAT, Price Monitoring), Edadeal, HyperCom, Proshopper
The following prices are recommended. The final decision on the price is made by the client.

28.

Большинство сетей соблюдают рекомендованные цены, что обеспечивает рост доли рынка
PRICE
POINT
95g
Regular Promo
Reco.
price
130g
190g
320g
Regular Promo
Regular Promo
Regular Promo
47,5g
2g
Regular Promo
Regular Promo
500g
Regular Promo
60 g
Regular Promo
279
169
299
179
429
249
629
379
949
549
99
99
6
6
99
99
299
179
329
199
429
269
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
279
169
-
-
239
239
-
379
-
-
-
-
-
-
-
99
299
169
339
179
-
-
699
379
-
-
-
99
-
-
-
99
315
169
349
-
495
-
614
-
1099
549
-
109
199
-
299
219
-
-
389
249
699
549
-
-
-
-
-
-
-
-
299
169
329
179
439
279
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99
279
169
329
-
459
269
-
-
-
-
-
-
279
-
329
169
439
249
749
379
1089
549
99
99
179
299
169
399
399
309
179
477
99
249
Source: Internal Data (BAT, Price Monitoring), Edadeal, HyperCom, Proshopper
649
379
The following prices are recommended. The final decision on the price is made by the client.
99

29.

Большинство сетей соблюдают рекомендованные цены
PRICE
POINT
95g
Regular Promo
Reco.
price
120g
190g
Big
Promo
Regular Promo
Big
Promo
Regular Promo
Big
Promo
Stick
Regular Promo
Stick
Regular Promo
279
169
-
499
299
-
299
179
-
19
14
299
179
-
539
299
-
319
199
-
18
15
18
279
169
-
489
299
-
299
179
-
18
14
279
169
-
509
299
-
339
179
-
17
315
169
-
494
-
-
360
-
-
264
219
-
-
-
-
-
-
299
169
-
499
299
-
329
279
169
-
-
-
-
279
-
-
605
-
-
179
-
-
299
169
-
489
Stick
Regular Promo
Stick
Regular Promo
29
24
13
35
26
35
24
17
13
32
24
27
23
14
17
11
32
24
-
25
19
13
-
-
30
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
179
-
23
17
39
24
-
-
329
-
-
19
16
-
-
30
26
-
-
-
379
-
-
19
17
18
10
30
24
-
-
-
-
-
189
-
-
15
-
15
-
19
-
22
299
269
-
-
-
15
14
14
-
-
Source: Internal Data (BAT, Price Monitoring), Edadeal, HyperCom, Proshopper
The following prices are recommended. The final decision on the price is made by the client.

30.

Статус листинга
30

31.

Отличные результаты по построению дистрибуции
Nescafé Сlassic Crema 190 во всех сетях
PLAN
FACT
On-top
Yes
On-top
Yes
On-top
Yes
On-top
Yes
On-top
Yes
On-top
Yes
On-top
Yes
On-top
Yes
On-top
Yes
On-top
Yes
On-top
Yes
31

32.

По итогам октября портфель NESCAFÉ Gold демонстрирует лучшие результаты
взвешенной дистрибуции против конкурента
Cum WD
NESCAFÉ
Gold
Jacobs
Monarch
Channel
Min Averag
2021
e
Total
HM
SM
Conv
ММ
Total
HM
SM
Conv
ММ
412
514
420
366
136
409
618
455
352
114
436
567
443
420
145
435
647
483
379
127
Best
result
2021
460
620
466
475
155
460
676
510
407
140
Jan'22 Feb'22 Mar'22 Apr'22 May'22 Jun'22 Jul'22 Avg'22 Sep'22 Oct'22
437
496
394
456
142
395
605
446
343
114
414
510
412
407
142
401
632
428
343
112
32
472
587
430
462
179
392
623
420
327
159
355
537
380
319
131
396
624
435
352
100
379
527
395
364
103
449
693
488
410
103
369
522
375
354
86
435
684
473
390
109
412
606
411
389
74
418
703
450
360
117
423
638
422
389
68
441
679
460
389
168
502
701
496
467
157
500
722
479
460
166
502
710
502
468
181
482
700
489
446
160

33.

Рекомендованные регулярные и промо цены NESCAFÉ Gold и Classic
MT
TT
MT
TT
75г
130г
190г
85г
170г
75г
85г
EDPP
Биг Промо
9,9
9,9
-
169,9
169,9
-
549,9
279,9
249,9
979,9
449,9
399,9
199,9
199,9
-
589,9
299,9
-
799,9
379,9
349,9
1099,9
599,9
-
1599,9
799,9
-
549,9
249,9
199,9
979,9
399,9
349,9
199,9 589,9
199,9 279,9
249,9
Традиция
9,9
169,9
299,9
499,9
199,9
319,9
399,9
649,9
899,9
299,9
499,9
199,9 299,9
95г
60г
130г
190г
320г
500г
95г
190г
120г
Промо
190г
500г
47.5г
Регулярная
95г
320г
2г
EDPP
EDPP
EDPP
2г
47.5г
EDPP
EDPP
Промо
6,9
6,9
99,9
99,9
279,9
169,9
99,9
99,9
299,9
179,9
429,9
249,9
629,9
379,9
949,9
549,9
279,9
169,9
499,9
299,9
299,9
179,9
Традиция
6,9
99,9
179,9
99,9
199,9
279,9
419,9
599,9
179,9
319,9
199,9
Регулярная
EDPP
*Указанная рекомендация не является обязательной, и установление конкретного размера розничной цены находится исключительно в ведении сети

34.

Рекомендованные регулярные и промо цены в Миксах
MT
TT
Цепи, Шоубоксы
1 стик
Цепи, Шоубоксы
1 стик
Пакеты 20 шт.
Пакеты 20 шт.
Регулярная
19,9
29,9
539,9
359,9
Промо
14,9
24,9
459,9
269,9
Традиция
16,9
26,9
-
-
*Указанная рекомендация не является обязательной, и установление конкретного размера розничной цены находится исключительно в ведении сети

35.

Выводы
35

36.

ВЫВОДЫ
• Проработать сильный план на Q`1 2023 для быстрого старта и достижения плановых показателей по доли рынка
• Сохранить ценовой индекс 70% NESCAFÉ Classic vs NESCAFÉ Gold
• Обеспечить максимальную промо интенсивность фокусного ассортимента NESCAFÉ Gold и NESCAFÉ Classic
• В каналах ГМ и E – com основной акцент промо – интенсивности должен быть на большие упаковки
• Поддерживать дистрибуцию фокусного ассортимента
36