Итоги деятельности «Машиностроительного кластера»

1.

Итоги деятельности «Машиностроительного кластера»
9 мес. 2022, прогноз 2022
Самара, октябрь 2022

2.

Факт выполнения выручки за 9 мес. 2022
млн. руб.
РН-Ремонт НПО
МК
Уфимский филиал
Нефтеюганский фил.
Самарский филиал
Красноярский филиал
Губкинский филиал
Зырянов
Зырянов
Кузнецов
Бутенко
Антонов
Латыпов
Столяров
Николай Владимирович
Николай Владимирович
Вячеслав Васильевич
Владимир Николаевич
Николай Петрович
Рузель Рашитович
Сергей Викторович
+5%
-2%
100
%
100
%
120 %
-0 %
120 %
-0 %
КНГ Машзаводсервис
+13%
100
%
120 %
-0 %
100
%
120 %
-0 %
+2%
0%
120 %
-0 %
120 %
-0 %
+3%
100
%
100
%
Факт 2 445
(БП 2 209)
Факт 875
(БП 772)
Факт 1 275
(БП 1 279)
Факт 996
(БП 976)
ООО «Механик»
ООО «ЮКОРТ»
АО «ВОСТСИБМАШ»
Нефтекумский фил.
Факт 6 614
(БП 6 307)
Факт 10 544
(БП 10 809)
Сентябрь 2022
+9%
100
%
120 %
-0 %
Факт 985
(БП 957)
ООО «РМЗ»
Факт млн. руб.
Выручка
-265 (-2%)
EBITDA
+213 (+485%)
Ерин
Крякушин
Воронин
Кокорев
Аскиев
Максим Александрович
Алексей Иванович
Геннадий Юрьевич
Артем Андреевич
Андербек Гаирбекович
-6%
-38%
Прибыль
+121 (+40%)
100
%
100
%
120 %
-0 %
Факт 134
(БП 218)
+4%
120 %
-0 %
Факт 632
(БП 676)
-45%
100
%
120 %
-0 %
Факт 2 494
(БП 2 388)
100
%
120 %
-0 %
Факт 667
(БП 1 217)
0%
-99%
100
%
100
%
120 %
-0 %
Факт 1
(БП 75)
120 %
-0 %
Факт 3
(БП 3)

3.

Достижения
Блок «Производство»
В рамках реализации ИП 2022 поставлены вагон-дома на 8 человек, вагон-сауны с сушилкой, аппараты воздушно-плазменной резки, световая башня с генератором тока, компрессор воздушный Remeza СБ
4/С-50 LB 30 (все позиции Красноярский филиал), сварочный трактор АТ-3 со свар. инвертором SubArc-1250DC (Уфимский филиал).
Блок «Коммерция»
Мониторинг ИМ
• Мониторинг по исполнению бизнес-проекта на развитие по блоку НиН «Изготовление ЗИП на АО «ВСМЗ» по итогам 6 месяцев 2022г. загружен 01.08.2022 в SAP «БИП» согласован.
• Отчет по Мониторингу инвестиционных проектов С2-1475-21-П-ППП-00000, С2-1475-21-Р-ППР-000002
• и анализ отклонений за 6 месяцев 2022 года ООО «РН-Ремонт НПО» (Поддержание и Развитие) РиД. Получен Протокол РиД 24/22 от 20.09.2022
САЙТ
• Идет наполнение контентом.
CRM
• Управлением IT разработано ТЗ, запланировано проведение ЗП на услугу по разработке регламентов бизнес-процессов.
ПЕРЕГОВОРЫ
• 7 октября 2022 Генеральным директором ООО «РН-Ремонт НПО» проведены переговоры с ГД ПАО НК «Башнефть» А.Н. Лазеевым о перспективах сотрудничества.
3

4.

Для информации
Машиностроительный кластер (за 8 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 10 670
≤ 85
-327 (-2%)
+81 (+17%)
-322 (-3%)
9 265
14 866
БП
Факт
БП
8 месяцев
14 539
Прогноз
175
488
569
Факт
БП
Прогноз
9
-35
БП
2022
8 месяцев
-346
-207
БП
Факт
2022
8 месяцев
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
8 месяцев (-322 млн.)
-7 (-82%)
+139 (+40%)
+210 (+603%)
9 587
Выручка, EBITDA,
происшествие
8 957
84%
2
1713
16%
Текущая
Сторонняя
БП
Прогноз
46%
796
85 - 95 %
≥ 95%
54%
917
Просроченная
Внутригрупповая
Дебиторская задолженность,
6 622 млн. руб.
2022
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
ВСМЗ: -550 млн. (слайд 16);
КНГ-МЗС: -79 млн. (слайд 13);
Механик: -47 млн. (слайд 14);
РН-РНПО: +267 млн. (слайд 7);
ЮКОРТ: +88 млн.(слайд 15).
Контрактование, млн. руб.
Зырянов
Николай Владимирович
34
Приложение 1
Освоение CAPEX, млн. руб.
Численность, чел.
Ключевые проекты
Статус
Причины и
мероприятия
111%
-535 (-9%)
+2 (+2%)
14 012
БП 2022
12 612
109
111
596
597
БП
Факт
БП
Прогноз
Не обеспечено контрактами
Законтрактованность
Приложение 3
8 месяцев
-373 (-6%)
+1 (0%)
2022
6 243
БП
5 709
Факт
8 месяцев
6 243
БП
5 870
ССК Звезда
В работе
см. слайд 8
РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ
Выполнение
см. слайд 12
УРПСВ-10 000 для ООО «РН-Ванкор»
Выполнение
см. слайд 8
Восток-Ойл
В работе
см. слайд 10
Прогноз
2022
Проблемные вопросы:
События за период 20.08.2021-20.09.2022
Заключены договоры:
ХарампурНГ - услуги по содержанию объектов укрупненного нефтегазового промысла в 2022-2023 на сумму 45,7 млн.
Размещено на ЭТП КП:
Славнефть-Красноярскнефтегаз - СО НПО в 2023-2025 на сумму 687,2 млн.;
РН-Ванкор - ремонт, транспортировка НКТ и обслуживанию ТИП в 2023-2024 на сумму 598 млн.
БНД - комплексное обслуживание электропогружного оборудования в 2023-2025 на общую сумму 518,6 млн.
Томскнефть ВНК – КР, ТР и СО в 2023-2025 на сумму 605 млн.
РН-КрНГ – СО, ТО и ремонту СК в 2023-2025 на сумму 45,8 млн.
Выиграно закупочных процедур: на 2022 на сумму 17,2 млн. на 2023 на сумму 262,2 млн. (приложение 4)
Проиграно закупочных процедур: на 2022 на сумму 28,9 млн. (приложение 5)
Действия на период 20.09.2022-20.10.2022
Коммерческая деятельность в рамках заключенных ранее договоров.
Мониторинг закупочных процедур на ЭТП ТЭК-ТОРГ.
4

5.

Машиностроительный кластер (за 9 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 10 512
≤ 85
-233 (-2%)
-265 (-2%)
+80 (+16%)
10 809
10 544
14 866
14 633
БП
Факт
БП
Прогноз
2022
44
257
БП
Факт
488
568
БП
Прогноз
9 месяцев
8 543
81%
9
2022
-296
-175
БП
Факт
9 месяцев
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
9 месяцев (-265 млн.)
-36 (-392%)
+121 (+41%)
+213 (+485%)
9 месяцев
Выручка, EBITDA,
происшествие
-27
БП
1969
19%
Текущая
Сторонняя
Прогноз
54%
1 055
≥ 95%
46%
914
Просроченная
Внутригрупповая
Дебиторская задолженность,
6 570 млн. руб.
2022
Зырянов
Николай Владимирович
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
ВСМЗ: -550 млн. (слайд 16);
КНГ-МЗС: -84 млн. (слайд 13);
Механик: -44 млн. (слайд 14);
РН-РНПО: +307 млн. (слайд 7);
ЮКОРТ: +104 млн.(слайд 15).
Контрактование, млн. руб.
85 - 95 %
64
Приложение 1
Освоение CAPEX, млн. руб.
Численность, чел.
Ключевые проекты
Статус
Причины и
мероприятия
112%
-534 (-9%)
+28 (+25%)
14 080
БП 2022
12 612
111
139
596
462
БП
Факт
БП
Прогноз
Не обеспечено контрактами
Законтрактованность
Приложение 3
9 месяцев
-421 (-7%)
-133 (-22%)
2022
6 244
БП
5 709
Факт
9 месяцев
6 243
БП
5 822
ССК Звезда
В работе
см. слайд 8
РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ
Выполнение
см. слайд 12
УРПСВ-10 000 для ООО «РН-Ванкор»
Выполнение
см. слайд 8
Восток-Ойл
В работе
см. слайд 10
Прогноз
2022
Проблемные вопросы:
События за период 20.09.2021-20.10.2022
Заключены договоры:
- СамНГ - оказание услуг по комплексному обслуживанию пакерного оборудования в 2023 на сумму 62 млн.
Размещено на ЭТП КП:
РН-Ванкор - изготовление УРПСВ-10000 в 2023 на сумму 592,0 млн.
РН-ПурНГ - СО насосов нефти и подтоварной воды в 2023-2024 на сумму 249,1 млн.
СамНГ - глушение скважин и завоз технологической жидкости в бригады КРС в 2023 на сумму 177,5 млн.
СамНГ - ТО, ТР, демонтажу нефтепромыслового и технологического оборудования в 2023 на сумму 114,2 млн.
БНД - поставка металлических площадок в 2023 на сумму 88,8 млн.
Выиграно закупочных процедур: на 2022 на сумму 160,8 млн. на 2023 на сумму 7,3 млн. (приложение 4)
Проиграно закупочных процедур: на 2022 на сумму 61,3 млн. на 2023 на сумму 55 млн. (приложение 5)
Действия на период 20.10.2022-20.11.2022
Коммерческая деятельность в рамках заключенных ранее договоров.
Мониторинг закупочных процедур на ЭТП ТЭК-ТОРГ.
5

6.

Для информации
ООО «РН-Ремонт НПО» (за 8 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 2 374
+335 (+4%)
+267 (+5%)
+149 (+49%)
+259 (+365%)
5 588
5 855
БП
Факт
8 779
9 114
БП
Прогноз
8 месяцев
+195 (+63%)
188
304
453
Факт
БП
Прогноз
-71
БП
2022
26%
118
+5
8 месяцев
2022
-286
-123
БП
Факт
8 месяцев
1 920
81%
0
5
БП
Прогноз
2022
Текущая
Сторонняя
454
19%
74%
336
Просроченная
Внутригрупповая
Дебиторская задолженность,
1 813 млн. руб.
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
8 месяцев (+267 млн.)
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
+179 млн. УфФ (слайд 8);
+116 млн. НФ (слайд 11);
+20 млн. ГФ (слайд 12);
+19 млн. КрФ (слайд 10);
-2 млн. СамФ (слайд 9);
-64 млн. НмФ (слайд 17).
Контрактование, млн. руб.
34
Приложение 1
Освоение CAPEX, млн. руб.
Численность, чел.
Ключевые проекты
109%
-395 (-8%)
БП 2022
8 677
-270 (-6%)
0
+1 (+3%)
9 493
23
24
370
370
4 799
4 403
4 799
4 528
БП
Факт
БП
Прогноз
БП
Факт
БП
Прогноз
Не обеспечено контрактами
Законтрактованность
8 месяцев
Зырянов
Николай Владимирович
2022
8 месяцев
Статус
Причины и
мероприятия
ССК Звезда
В работе
см. слайд 8
РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ
Выполнение
см. слайд 12
УРПСВ-10 000 для ООО «РН-Ванкор»
Выполнение
см. слайд 8
Восток-Ойл
В работе
см. слайд 10
2022
Проблемные вопросы:
! Дефицит рабочего персонала на Няганьском участке.
События за период 20.08.2021-20.09.2022
Заключены договоры:
РН-Бурение - ремонт шнековых конвейеров в 2022 на сумму 14,3 млн.
ННК-СамНГ - оказание услуг по ТО, ТР, КР НПО в 2022 на сумму 34,8 млн.
Размещены на ЭТП КП:
БНД - изготовление УРПСВ-10000 в 2023 на сумму 291,1 млн.
РН-ЮНГ - поставка емкостного оборудования в 2023 на сумму 205,8 млн.
ХарампурНГ – ремонтно-эксплуатационные работы в 2023-2025 на сумму 185,5 млн.
ВСНК – ТО и ТР НПО на ЮТМ в 2023 на сумму 164,4 млн.;
БНД - обслуживание ШГН в 2023-2025 на общую сумму 147,3 млн.
СамНГ - стеллаж для накопления и сортировки трубной продукции в 2023 на сумму 58,5 млн.
Действия на период 20.09.2022-20.10.2022
Коммерческая деятельность в рамках заключенных ранее договоров.
Мониторинг закупочных процедур на ЭТП ТЭК-ТОРГ.
6

7.

ООО «РН-Ремонт НПО» (за 9 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 2 435
+436 (+5%)
+307 (+5%)
29%
136
+168 (+55%)
+259 (> в 23 раза)
+139 (+57%)
6 307
6 614
БП
Факт
9 214
8 779
БП
9 месяцев
248
304
472
Факт
БП
Прогноз
-11
Прогноз
БП
2022
9 месяцев
-241
-102
БП
2022
Факт
9 месяцев
1 962
80%
0
0
0
БП
Прогноз
2022
Текущая
Сторонняя
473
20%
71%
337
Просроченная
Внутригрупповая
Дебиторская задолженность,
1 862 млн. руб.
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
9 месяцев (+307 млн.)
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
+236 млн. УфФ (слайд 8);
+103 млн. НФ (слайд 11);
+28 млн. ГФ (слайд 12);
+20 млн. КрФ (слайд 10);
-4 млн. СамФ (слайд 9);
-75 млн. НмФ (слайд 17).
Контрактование, млн. руб.
64
Приложение 1
Освоение CAPEX, млн. руб.
Численность, чел.
Ключевые проекты
110%
-134 (-22%)
БП 2022
8 677
-392 (-8%)
-299 (-6%)
+28 (+122%)
9 520
23
51
370
316
4 799
4 407
4 799
4 500
БП
Факт
БП
Прогноз
БП
Факт
БП
Прогноз
Не обеспечено контрактами
Законтрактованность
9 месяцев
Зырянов
Николай Владимирович
2022
9 месяцев
Статус
Причины и
мероприятия
ССК Звезда
В работе
см. слайд 8
РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ
Выполнение
см. слайд 12
УРПСВ-10 000 для ООО «РН-Ванкор»
Выполнение
см. слайд 8
Восток-Ойл
В работе
см. слайд 10
2022
Проблемные вопросы:
! Дефицит рабочего персонала на Няганьском участке.
События за период 20.09.2021-20.10.2022
Заключены договоры:
- СамНГ - оказание услуг по комплексному обслуживанию пакерного оборудования в 2023 на сумму 62 млн.
- ННК-СамараНГ- оказание услуг по ССЗ в 2022-2023 на сумму 57,7 млн.
Размещены на ЭТП КП:
РН-Ванкор - изготовление УРПСВ-10000 в 2023 на сумму 592,0 млн.
РН-ПурНГ - СО насосов нефти и подтоварной воды в 2023-2024 на сумму 249,1 млн.
РН-ПурНГ - КР АГЗУ в 2023-2024 на сумму 129,3 млн.
Тюменнефтегаз - КР НПО в 2023-2025 на сумму 115,5 млн.
БНД - поставка металлических площадок в 2023 на сумму 88,8 млн.
БНД - работы и услуги по нанесению наружного покрытия на стальные трубы в 2023 на сумму 66,0 млн.
Действия на период 20.10.2022-20.11.2022
Коммерческая деятельность в рамках заключенных ранее договоров.
Мониторинг закупочных процедур на ЭТП ТЭК-ТОРГ.
7

8.

Уфимский филиал ООО «РН-Ремонт НПО» (за 9 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Прибыль до налогообложения, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 887
+467 (+15%)
-7 (-4%)
+64 (+25%)
+236 (+11%)
2 209
2 445
3 101
3 567
БП
Факт
БП
Прогноз
9 месяцев
157
187
259
323
63
51
БП
Факт
БП
Прогноз
БП
Факт
9 месяцев
2022
15%
25
-12 (-19%)
+30 (+19%)
9 месяцев
2022
163
БП
717
81%
156
Прогноз
2022
Текущая
Сторонняя
170
19%
85%
145
Просроченная
Внутригрупповая
Дебиторская задолженность,
577 млн. руб.
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
9 месяцев (+236 млн.)
+283,1 млн. изменение ПП по обслуживанию ГНО и НПО, по ремонту НКТ для КРС, изготовление трубных узлов для Башнефть-Строй; ремонт резервуаров для БашнефтьУфанефтехим;
+279,9 млн. доп. объем по изготовлению, емкостей для Удмуртнефть, Удмуртнефть-Снабжение, РН-Уватнефтегаз, ПурНГ; ПНР блока гребенок, а также увеличение работ по
полимерному покрытию труб для АНК Башнефть; изготовление УРПСВ для РН-Ванкор; ПНР УОС для ХарампурНГ;
-38,3 млн. отказ РН-Транспорт от потребности в поставке блоков технологических (гаражи, мастерские); расторжение договора на ремонт резервуаров для БашнефтьУфанефтехим; БНД на очистку резервуаров;
-56 млн. отсутствие договора с РН-Сервис по ремонту НКТ; на полимерное покрытие труб для сторонних Заказчиков;
-232,6 млн. перенос сроков по изготовлению УРПСВ на 2024 для РН-ЮНГ.
Контрактование, млн. руб.
Освоение CAPEX, млн. руб.
Численность, чел.
Ключевые проекты
114%
-13 (-7%)
-80 (-4%)
-119 (-5%)
+7 (+69%)
Статус
ССК Звезда
В работе
УРПСВ-10 000 для ООО «РН-Ванкор»
Выполнение
Кузнецов
Вячеслав Васильевич
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
234
Приложение 1
Причины и
мероприятия
3 540
БП 2022
3 101
11
18
184
БП
Факт
БП
9 месяцев
2022
171
2 182
2 063
2 182
Прогноз
БП
Факт
БП
9 месяцев
2 102
Прогноз
2022
Не обеспечено контрактами
Законтрактованность
Проблемные вопросы:
События за период 20.09.2021-20.10.2022
Размещено на ЭТП КП:
РН-Ванкор - изготовление УРПСВ-10000 в 2023 на сумму 592,0 млн.
БНД - поставка металлических площадок в 2023 на сумму 88,8 млн.
БНД - работы и услуги по нанесению наружного покрытия на стальные трубы в 2023 на сумму 66,0 млн.
РН-Бурение - поставка стеллажей в 2023 на сумму 50,5 млн.
РН-Сервис – ТР технологических НКТ в 2023 на сумму 31,8 млн.
Удмуртнефть-Бурение - оказание услуг по дефектоскопии оборудования, объектов котлонадзора, техническому
диагностированию, экспертизе БУ и оборудования, химическому анализу в 2022-2024 на общую сумму 28,5 млн.
Славнефть-Красноярскнефтегаз - поставка емкостного оборудования в 2023 на сумму 11,1 млн.
Действия на период 20.10.2022-20.11.2022
Подготовка тендерной документации:
РН-Бурение - поставка блоков очистки БР на 2023;
БНД - поставка МБСНУ в 2023.
8

9.

Самарский филиал ООО «РН-Ремонт НПО» (за 9 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Прибыль до налогообложения, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 308
+3 (+2%)
-4 (0%)
+7 (+8%)
0
+17 (+37%)
1 279
1 275
1 738
1 738
85
92
БП
Факт
БП
Прогноз
БП
Факт
9 месяцев
131
134
БП
Прогноз
9 месяцев
2022
45
62
БП
Факт
9 месяцев
2022
0
292
95%
92
92
БП
Прогноз
2022
14
5%
Текущая
Сторонняя
79%
11
21%
3
Просроченная
Внутригрупповая
Дебиторская задолженность,
208 млн. руб.
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
9 месяцев (-4 млн.)
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
-94,7 млн. отсутствие договора с ННК-СамНГ по СО УЭЦН; ограничение добычи нефти и остановка добывающего фонда в скважин СамНГ;
-38,2 млн. снижение ПП по ремонту НКТ;
+128,9 млн. опережающее выполнение по ремонту ЭПО.
208
Приложение 1
Контрактование, млн. руб.
Освоение CAPEX, млн. руб.
Численность, чел.
Ключевые проекты
92%
143
-25 (-2%)
-29 (-3%)
0
Статус
СО и ремонт УЭЦН для АО
«Самаранефтегаз»
Выполнение
ТО, ТР, КР НПО для АО «Самаранефтегаз»
Выполнение
Причины и
мероприятия
0
1 595
4
БП 2022
1 738
Антонов
Николай Петрович
4
БП
Не обеспечено контрактами
Законтрактованность
Факт
9 месяцев
19
БП
2022
19
1 036
Прогноз
БП
1 007
Факт
9 месяцев
1 036
БП
1 011
Прогноз
2022
Проблемные вопросы:
События за период 20.09.2021-20.10.2022
Заключены договоры:
- СамараНГ - оказание услуг по комплексному обслуживанию пакерного оборудования в 2023 на сумму 62 млн.
- ННК-СамараНГ- оказание услуг по ССЗ в 2022-2023 на сумму 57,7 млн.
- ИнфраНГС - проведение гидравлических испытаний, ТО винтовых забойных двигателей в 2023 на сумму 2,2 млн.
- Коммунальная сервисная компания города отрадного - изготовление металлических изделий в 2022 на сумму 0,5 млн.
Размещено на ЭТП КП:
- СамНГ - ТО, ТР, демонтажу нефтепромыслового и технологического оборудования в 2023 на сумму 114,2 млн.
- СамНГ - ремонт НКТ в 1 кв. 2023 на сумму 75 млн.
- Техснаб - ревизия и регулировка клапанов предохранительных СППК в 2022 на сумму 0,2 млн.
Действия на период 20.10.2022-20.11.2022
Коммерческая деятельность в рамках заключенных ранее договоров.
Мониторинг ЭТП и проработка закупочных процедур.
9

10.

Красноярский филиал ООО «РН-Ремонт НПО» (за 9 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Прибыль до налогообложения, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 469
+6 (+15%)
+20 (+2%)
+129 (+178%)
+125 (+348%)
0
976
996
1 323
1 323
36
161
72
201
14
38
43
49
БП
Факт
БП
Прогноз
БП
Факт
БП
Прогноз
БП
Факт
БП
Прогноз
9 месяцев
9 месяцев
2022
13%
27
+24 (+168%)
9 месяцев
2022
2022
264
56%
Текущая
Сторонняя
205
44%
87%
178
Просроченная
Внутригрупповая
Дебиторская задолженность,
236 млн. руб.
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
9 месяцев (+20 млн.)
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
+23,7 млн. изменение ПП на оказание услуг по ремонту НКТ, КР, ТР, ревизии и опрессовке оборудования для РН-Сервис;
+8,8 млн. изменение ПП на изготовление запасных частей, инструмента для ТомскНефть ВНК;
+5,4 млн. изменение ПП на слесарные, токарно-фрезеровочные и сварочные работы РН-Ванкор;
+3,7 млн. изменение ПП на ТР, изготовление запасных частей и металлоконструкций для РН-Бурение, РН-Транспорт, Томскнефть-Сервис, Энергонефть-Томск;
-21,4 млн. не заключен договор с КРС Евразия.
Контрактование, млн. руб.
Освоение CAPEX, млн. руб.
Численность, чел.
116%
+20 (> в 37 раз)
-39 (-62%)
1
21
64
Факт
БП
-61 (-13%)
Ключевые проекты
-45 (-10%)
Латыпов
Рузель Рашитович
64
Приложение 1
Статус
Ремонт НКТ, завоз/вывоз, обслуживание ТИП
для ООО «РН-Ванкор»
Выполнение
Восток-Ойл
В работе
Причины и
мероприятия
1 535
БП 2022
1 323
БП
9 месяцев
2022
25
477
416
477
Прогноз
БП
Факт
БП
9 месяцев
432
Прогноз
2022
Не обеспечено контрактами
Законтрактованность
Проблемные вопросы:
События за период 20.09.2021-20.10.2022
Размещено на ЭТП КП:
Газпромнефть-ННГ– КР НПО
Действия на период 20.10.2022-20.11.2022
Коммерческая деятельность в рамках заключенных ранее договоров.
Мониторинг закупочных процедур на ЭТП ТЭК-ТОРГ.
10

11.

Нефтеюганский филиал ООО «РН-Ремонт НПО» (за 9 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Прибыль до налогообложения, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 229
-16 (-12%)
+110 (+10%)
+103 (+13%)
+7 (+11%)
-5 (-16%)
+6 (+30%)
772
875
1 130
1 240
31
26
БП
Факт
БП
Прогноз
БП
Факт
9 месяцев
126
111
БП
Прогноз
9 месяцев
2022
2022
-18
-12
БП
Факт
9 месяцев
59
66
БП
Прогноз
194
85%
Текущая
Сторонняя
35
15%
100%
35
0%
0
Просроченная
Внутригрупповая
2022
Дебиторская задолженность,
225 млн. руб.
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
9 месяцев (+103 млн.)
+89,4 млн. доп. объемы по ремонту, ревизии и гидравлическим испытанием против выбросного оборудования для РН-Бурение; ремонту запорной арматуры для РН-НяганьНГ;
+58,7 млн. изменение ПП на СО НКО и КР НКО для РН-ЮНГ;
+6,3 млн. дополнительны объём не запланированный в БП для РН-ГРП, КЦА ДОЙТАГ Дриллинг ГмбХ, Сервис центр ЭПУ;
+2,1 млн. изменение ПП на КР и ТР НКО для РН-Няганьнефтегаз, Няганьнефть;
-1,2 млн. изменение ПП для ЮКОРТ, прочих ОГ Роснефть, РН-Сервис, отмена ЗП со стороны ССК;
-13,2 млн. смещение срока проведения закупочной процедуры на изготовление стеллажей для РН-Сервис;
-39,3 млн. смещение сроков проведения закупочной процедуры на изготовление шнековых транспортеров для РН – Бурение.
Контрактование, млн. руб.
Освоение CAPEX, млн. руб.
Численность, чел.
Ключевые проекты
112%
-53 (-12%)
-40 (-9%)
1498
Приложение 1
Причины и
мероприятия
Выполнение
0
1 269
2
БП 2022
1 130
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
Ремонт БТ в соответствие со стандартом DS-1 Выполнение
СО НКО и КР НКО для РН-ЮНГ
0
Статус
Бутенко
Владимир Николаевич
2
БП
Не обеспечено контрактами
Законтрактованность
Факт
81
БП
9 месяцев
81
433
380
433
Прогноз
БП
Факт
БП
2022
9 месяцев
393
Прогноз
2022
Проблемные вопросы:
! Дефицит рабочего персонала на участке по ремонту бурильного инструмента по стандарту DS-1.
События за период 20.09.2021-20.10.2022
Заключены договоры:
РН-Бурение - ремонт шнековых конвейеров в 2022 на сумму 14,3 млн.
Действия на период 20.10.2022-20.11.2022
Провести переговоры:
РН–Бурение на предмет передачи работ по изготовлению шнековых транспортеров как ВГС;
Самотлор Нефтегаз - по обслуживанию насосного парка.
Размещены на ЭТП КП:
РН-ЮНГ - оказание услуг по ТО НПО в 2023-2024 на общую сумму 31,3 млн.
11

12.

Губкинский филиал ООО «РН-Ремонт НПО» (за 9 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Прибыль до налогообложения, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 245
+7 (+7%)
+28 (+3%)
0
+51 (> в 10 раз)
+4 (+6%)
+47 (+147%)
957
985
БП
Факт
1 296
1 296
БП
Прогноз
9 месяцев
БП
Факт
БП
9 месяцев
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
9 месяцев (+28 млн.)
60
15
-5
2022
64
Текущая
Сторонняя
-32
Прогноз
2022
БП
Факт
БП
Прогноз
84%
37
16%
7
Просроченная
Внутригрупповая
Дебиторская задолженность,
303 млн. руб.
2022
9 месяцев
+63,1 млн. увеличение ПП по ССЗ, ПРР и хранению МТР для РН-ПурНГ; слесарно-сварочным работам, изготовление ЗИП и РТИ для ТюменНГ, СО НПО для СлавнефтьКрасноярскНГ, восстановление тумб ликвидированных скважин для Кынско-Часельское нефтегаз;
+61,1 млн. заключение нового договора на ревизию ЗРА, восстановление теплоизоляции, лабораторных услуг, ТО, ТР, КР НКО для Роспан Иитернешнл; содержание объектов
укрупненного промысла, испытание вентиляционных систем для ХарампурНГ;
-86,7 млн. - снижение ПП по ТО и ТР НПО для Востсибнефтегаз, технологическим услугам, КР ЭО, ЗКЛ для ХарампурНГ, дефектоскопии для РН-Бурение; дефектоскопии
оборудования, ремонту электродвигателей для Пурнефтепереработка, изготовлению, по ремонту НПО, НКТ для Сторонних организации;
-9,3 млн. проигран тендер по СО ППД для ХарампурНГ.
Контрактование, млн. руб.
Освоение CAPEX, млн. руб.
Численность, чел.
Ключевые проекты
115%
-39 (-9%)
0
1 492
БП
-20 (-4%)
0
6
БП 2022
1 296
201
82%
103
96
46
44
18%
6
7
Факт
БП
9 месяцев
2022
7
460
421
460
Прогноз
БП
Факт
БП
9 месяцев
Статус
СО НПО для Сл-КрНГ
Выполнение
ТО и ТР НПО на ЮТМ для ВСНК
Выполнение
Столяров
Сергей Викторович
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
171
Приложение 1
Причины и
мероприятия
440
Прогноз
2022
Не обеспечено контрактами
Законтрактованность
Проблемные вопросы:
События за период 20.09.2021-20.10.2022
Заключены договоры:
Севкомнефтегаз – на оказание услуг в 2022-2023 на сумму 30,9 млн.
Размещены на ЭТП КП:
РН-ПурНГ - СО насосов нефти и подтоварной воды в 2023-2024 на сумму 249,1 млн.
РН-ПурНГ - КР АГЗУ в 2023-2024 на сумму 129,3 млн.
Тюменнефтегаз - КР НПО в 2023-2025 на сумму 115,5 млн.
Тюменнефтегаз - услуги по входному контролю методом опрессовки ЗРА в 2023-2024 на сумму 69,9 млн.
Кынско-Часельское нефтегаз - восстановление тумб ликвидированных скважин в 2023 на сумму 12,5 млн.
РН-Бурение - стирка белья и химическая чистка спецодежды в 2023-2024 на сумму 4,2 млн.
Действия на период 20.10.2022-20.11.2022
Коммерческая деятельность в рамках заключенных ранее договоров.
Мониторинг закупочных процедур на ЭТП ТЭК-ТОРГ.
12

13.

АО «КНГ-Машзаводсервис» (за 9 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 335
-103 (-36%)
-84 (-38%)
218
134
БП
Факт
287
184
БП
9 месяцев
-36 (-883%)
-55 (-577%)
4
10
63
19%
-45
-1
-33
Факт
БП
9 месяцев
Прогноз
БП
Факт
9 месяцев
2022
272
81%
81%
219
-47
Текущая
Сторонняя
2022
БП
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
9 месяцев (-84 млн.)
-49 (< в 22 раза)
2
-32
Прогноз
-32 (< в 24 раза)
19%
53
БП
Прогноз
2022
Просроченная
Внутригрупповая
Дебиторская задолженность,
38 млн. руб.
-85,4 млн. снижение ПП по приготовлению растворов глушения для РН-КраснодарНГ;
-60,1 млн. проигран тендер на глушение скважин в Самарском регионе;
-4,8 млн. снижение ПП по инспектированию НШ;
-1,1 млн. снижение кол-во имущества переданного в аренду;
+55,4 млн. увеличение ПП по ремонту НПО и изготовлению запчастей для РН-КраснодарНГ;
+7,2 млн. дополнительный объем по сторонним заказчикам;
+4,8 млн. увеличение ПП по отпуску технологической жидкости.
Контрактование, млн. руб.
Освоение CAPEX, млн. руб.
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
2110
Приложение 1
Численность, чел.
+0,4 (+101%)
+0,2 (+37%)
0,4
0,8
0,6
БП
Факт
БП
Статус
Ключевые проекты
103%
+42 (+36%)
Ерин
Максим Александрович
+36 (+30%)
Ремонт НПО и изготовление ЗИП для РНКраснодарНГ
Причины и
мероприятия
Выполнение
295
БП 2022
287
Не обеспечено контрактами
Законтрактованность
9 месяцев
2022
0,8
117
159
117
Прогноз
БП
Факт
БП
9 месяцев
152
Прогноз
2022
Проблемные вопросы:
События за период 20.09.2021-20.10.2022
Размещены на ЭТП КП:
АНК Башнефть - работы по приготовлению технологических жидкостей на сумму 505,2 млн.
СамНГ - глушение скважин и завоз технологической жидкости в бригады КРС в 2023 на сумму 177,5 млн.
РН-КраснодарНГ – СО, ТО и ремонту насосов перекачки нефти и подтоварной воды в 2023 на сумму 77,1 млн.
РН-КраснодарНГ – ТР НКТ в 2023-2025 на сумму 63,9 млн.
РН-Бурение - выполнение сноса и демонтажных работ в 2023 на сумму 21,8 млн.
РН-Сервис - ремонт задвижек ЗМС в 2023 на сумму 0,6 млн.
Действия на период 20.10.2022-20.11.2022
Заключить договоры:
РН-Бурение - оказание услуг по подготовке и наливу тех.жидкостей на 2023;
БК Самара - оказание услуг по подготовке и наливу тех.жидкостей на 2022-2023.
Коммерческая деятельность в рамках заключенных ранее договоров.
Мониторинг закупочных процедур на ЭТП ТЭК-ТОРГ.
13

14.

ООО «Механик» (за 9 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 257
+17 (+2%)
-44 (-6%)
676
632
БП
Факт
+11 (+79%)
-6 (-27%)
-11 (-75%)
+1 (+1%)
905
922
24
18
14
25
14
3
0
1
БП
Прогноз
БП
Факт
БП
Прогноз
БП
Факт
БП
Прогноз
9 месяцев
9 месяцев
2022
9 месяцев
2022
257
100%
0
0%
Текущая
Сторонняя
2022
Просроченная
Внутригрупповая
Дебиторская задолженность,
122 млн. руб.
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
9 месяцев (-44 млн.)
Освоение CAPEX, млн. руб.
Численность, чел.
2110
Приложение 1
Ключевые проекты
103%
ТО, ТР, КР НПО для ПАО «Удмуртнефть»
-45 (-9%)
1
5
Факт
БП
1
БП
Статус
Причины и
мероприятия
Выполнение
-31 (-6%)
0
0
932
БП 2022
905
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
-82,6 млн. проиграна закупка на поставку устьевой арматуры для БНД;
-2,3 млн. снижение объёмов согласно заявок сервисных обществ;
+30,1 млн. выиграна закупка на поставку устьевой арматуры и МТР для Удмуртнефть им. В.И. Кудинова;
+5,8 млн. выполнение работ по реконструкции с опережением графика;
+2,9 млн. выполнение объёмов согласно заявок Удмуртнефть им. В.И. Кудинова;
+2,8 млн. выполнение работ для сторонних заказчиков.
Контрактование, млн. руб.
Крякушин
Алексей Иванович
9 месяцев
2022
5
491
446
491
Прогноз
БП
Факт
БП
9 месяцев
460
Прогноз
2022
Не обеспечено
контрактами
Проблемные вопросы:
События за период 20.09.2021-20.10.2022
Коммерческая деятельность в рамках заключенных ранее договоров.
Действия на период 20.10.2022-20.11.2022
Коммерческая деятельность в рамках заключенных ранее договоров.
14

15.

ООО «ЮКОРТ» (за 9 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 6 516
+102 (+3%)
+104 (+4%)
+19 (+86%)
+33 (+264%)
2 388
2 494
3 181
3 283
БП
Факт
БП
Прогноз
9 месяцев
+15 (+167%)
12
45
22
40
4
31
9
25
БП
Факт
БП
Прогноз
БП
Факт
БП
Прогноз
9 месяцев
2022
+27 (+732%)
9 месяцев
2022
2022
5 690
87%
Текущая
Сторонняя
89%
739
827
13%
11%
88
Просроченная
Внутригрупповая
Дебиторская задолженность,
4 335 млн. руб.
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
9 месяцев (+104 млн.)
Воронин
Геннадий Юрьевич
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
+104 млн. влияние роста транзитных затрат по схеме: ООО «ЮКОРТ» - оператор поставки изолированных труб; новых тарифов на 2022 по услугам для РН-ЮНГ.
2110
Приложение 1
Контрактование, млн. руб.
Освоение CAPEX, млн. руб.
Численность, чел.
Ключевые проекты
171%
+1 (+2%)
-63 (-22%)
-48 (-16%)
12
291
228
291
Прогноз
БП
Факт
БП
+1 (+1%)
Услуги по антикоррозийной изоляции труб для
РН-ЮНГ
Статус
Причины и
мероприятия
Выполнение
1 768
8
11
Факт
БП
7
БП 2022
1 033
БП
9 месяцев
2022
9 месяцев
243
Прогноз
2022
Не обеспечено
контрактами
Проблемные вопросы:
! Удорожание стоимости МТР по итогам проведения расходных закупочных процедур.
! Влияние сдвига/отказа поставок основных технологических материалов в связи с нарушением логистических цепочек поставок сырья, необходимого для изготовления материалов.
События за период 20.09.2021-20.10.2022
Проведены переговоры по заключению договоров:
ООО АВ-Строй на выполнение работ по изоляции труб, изготовлению и изоляции фасонных деталей трубопроводов.
Проведены переговоры по заключению спецификаций:
Югра Транс Строй Лес, Плазма, ТЭК-Строй на выполнение работ по изоляции труб, изготовлению и изоляции
фасонных деталей трубопроводов;
Плазма, СФФ Глостер, ТД ПромСнаб на оказание услуг по гидравлическому испытанию запорной арматуры.
Действия на период 20.10.2022-20.11.2022
Осуществить выполнение ПП в соответствии с заключенными договорами:
РН-ЮНГ изоляция трубной продукции по новой схеме взаимодействия с ЮКОРТ; выполнение заказов по изоляции
трубы, фасонных деталей трубопроводов.
Выполнение работ по изоляции и изготовлению фасонных деталей трубопровода для сторонних обществ.
15

16.

АО «ВОСТСИБМАШ» (за 9 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 924
-685 (-40%)
-61 (-45%)
-550 (-45%)
1 217
667
1 710
1 025
БП
Факт
БП
Прогноз
9 месяцев
136
13
2022
БП
7
76
-64
-24
Факт
БП
9 месяцев
536
58%
0
-72
БП
2022
Факт
388
42%
Текущая
Сторонняя
Прогноз
9 месяцев
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
9 месяцев (-550 млн.)
33%
127
-7 (-100%)
-8 (-11%)
-37 (-286%)
БП
Прогноз
2022
67%
261
Просроченная
Внутригрупповая
Дебиторская задолженность,
195 млн. руб.
Кокорев
Артем Андреевич
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
-278 млн. снижение ПП по причине позднего подписания договора со стороны заказчика, согласования РКД в следствии чего поздняя комплектация МТР;
-225 млн. нестабильная работа линии по производству бочкотары;
-25 млн. изменение стоимости бочек стальных;
-17 млн. снижение ПП по инициативе заказчика (ремонт установки заказчика)
-6 млн. наладочные работы на линии бочкотары.
149
Приложение 1
Контрактование, млн. руб.
Освоение CAPEX, млн. руб.
92%
145
Численность, чел.
-81 (-39%)
-1 (-1%)
-75 (-14%)
Статус
Ключевые проекты
-79 (-15%)
Бочко-тара
Невыполнение
Причины и
мероприятия
Направлено
письмо в РН-СМ
о пересмотре ПП
1 565
БП 2022
1 710
79
78
209
БП
Факт
БП
9 месяцев
2022
128
544
Прогноз
БП
469
Факт
9 месяцев
544
БП
465
Прогноз
2022
Не обеспечено
контрактами
Проблемные вопросы:
! Сдвиг сроков поставки индукционной установки для закалки валов на апрель 2023.
! Перебои с поставкой основных материалов: труба теплообменная, труба оребренная, нержавеющий металлопрокат, комплектующие для изготовления бочек с импортными составляющими - краска, герметик
События за период 20.09.2021-20.10.2022
Коммерческая деятельность в рамках заключенных ранее договоров.
Действия на период 20.10.2022-20.11.2022
Поставка оборудования для АНК Башнефть – ПИТы, теплообменного оборудования
16

17.

Нефтекумский филиал ООО «РН-Ремонт НПО» (за 9 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Прибыль до налогообложения, млн. руб.
-101 (-99%)
-74 (-99%)
-14 (-263%)
-12 (-357%)
1
102
Факт
БП
75
БП
9 месяцев
3
1
5
Прогноз
-9
БП
2022
-9 (< в 13 раз)
-10 (-566%)
1
2
-9
Факт
БП
9 месяцев
-8
Прогноз
БП
2022
Факт
-8
БП
9 месяцев
Прогноз
Аскиев
2022
Андербек Гаирбекович
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
9 месяцев (-75 млн.)
2110
Приложение 1
Освоение CAPEX, млн. руб.
Численность, чел.
-70 (-93%)
0
БП
0
0
Факт
БП
9 месяцев
0
76
Прогноз
БП
2022
Статус
Причины и
мероприятия
-72 (-95%)
6
76
Факт
БП
9 месяцев
Ключевые проекты
4
Прогноз
2022
Проблемные вопросы:
События за период 20.09.2021-20.10.2022
Действия на период 20.10.2022-20.11.2022
С 01.01.2022 приостановка производственной деятельности.
17

18.

ООО «Ремонтно-механический завод» (за 9 мес. 2022, прогноз 2022)
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Кредиторская задолженность млн. руб.
Итого 45
0%
0
-0,9 (-53%)
-1,9 (-85%)
0
3
3
4
4
1,7
0,8
2,3
БП
Факт
БП
Прогноз
БП
Факт
БП
9 месяцев
9 месяцев
2022
+5 (+47%)
+5 (+65%)
0
35
78%
0,3
Прогноз
2022
-7
-3
-10
-5
БП
Факт
БП
Прогноз
9 месяцев
2022
Текущая
Сторонняя
10
22%
100%
10
Просроченная
Внутригрупповая
Дебиторская задолженность,
19 млн. руб.
СУТОК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ:
Основные причины
отклонения выручки от
плана по итогам
9 месяцев (0 млн.)
1205
Приложение 1
Освоение CAPEX, млн. руб.
Численность, чел.
БП
0
0
Факт
БП
9 месяцев
0
2
Прогноз
БП
2022
1
2
Факт
БП
9 месяцев
Статус
Причины и
мероприятия
-1 (-50%)
-1 (-50%)
0
Ключевые проекты
1
Прогноз
2022
Проблемные вопросы:
События за период 20.09.2021-20.10.2022
Действия на период 20.10.2022-20.11.2022
С 01.07.2021 приостановка производственной деятельности.
18

19.

Приложения
19

20.

Приложение 1
На 20.10.2022
ПОДРЯДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Машиностроительный кластер
КОЛИЧЕСТВО суток БЕЗ:
Маш.
кластер
Дата
последнего происшествия
Рекорд
Маш. кластера
(с 10.01.2017 года)
ДТП
2110
2110
Инцидентов/ГНВП
2110
2110
Пожаров
1498
Смертельных
случаев
208
Несчастных случаев
64
14.09.2018
1498
26.03.2022
1753
(Нефтеюганский филиал ООО «РН-Ремонт НПО»)
(Самарский филиал ООО «РН-Ремонт НПО»)
17.08.2022
(Красноярский филиал ООО «РН-Ремонт НПО»)
475
Смертельных
случаев
2110
2110
Несчастных случаев
2110
2110
20

21.

Приложение 2
Исполнение ИП по Машиностроительному кластеру за 9 месяцев
Показатели
Ед. изм.
2022
(9 мес. план)
2022
(9 мес. факт)
2022 БП
2022 Прогноз 9Ф
Итого по
РН-Ремонт НПО
Освоение капвложений,
(с учетом корректировок)
тыс. руб.
23 135
51 272
369 578
316 379
АО "КНГ-Машзаводсервис"
Освоение капвложений
тыс. руб.
415
833
610
833
ООО "РМЗ"
Освоение капвложений
тыс. руб.
0
0
0
0
АО "ВОСТСИБМАШ"
Освоение капвложений
тыс. руб.
78 541
77 911
208 768
128 162
ООО ЮКОРТ
Освоение капвложений
тыс. руб.
7 486
7 592
11 420
11 640
Механик
Освоение капвложений
тыс. руб.
1 298
1 251
5 421
5 421
Итого по КНГ-МЗС, ВСМЗ, РМЗ,
Механик, ЮКОРТ
Освоение капвложений
тыс. руб.
87 739
87 588
226 219
146 056
ИТОГО по МК
Освоение капвложений
тыс. руб.
110 874
138 860
595 797
462 434
Наименование Общества Группы
21

22.

Приложение 3
Отчет по законтрактованности Машиностроительного кластера 2022 на 20.10.2022
млн.руб.без НДС
Наименование предприятия
РН-Ремонт НПО
ГО
Самарский филиал
Уфимский филиал
Нефтеюганский филиал
Губкинский филиал
Красноярский филиал
АО "КНГ-МЗС"
ООО "Механик"
ООО "ЮКОРТ"
АО "ВОСТСИБМАШ"
ИТОГО
Выручка
БП
Цель
(БП выручка
+15%)
Контракты
Факт
Отклонение
контракты факт/
выручка БП
Активные ЗП
ТКП/ Расценка
∑ сторонних
контр-в %
Контракты со
сторонними
заказчиками
8 677
9 978
9 520
843
10%
695
884
8%
767
89
103
89
0
0%
0
0
0%
0
1 738
1 999
1 595
-143
-8%
4
98
15%
232
3 101
3 566
3 540
440
14%
630
353
0%
10
1 130
1 300
1 269
139
12%
61
305
3%
38
1 296
1 490
1 492
197
15%
0
109
5%
75
1 323
1 521
1 535
212
16%
0
19
27%
412
287
330
295
7
3%
0
13
25%
72
905
1 040
932
27
3%
0
0
1%
11
1 033
1 188
1 768
735
71%
0
348
2%
44
1 710
1 966
1 565
-145
-8%
0
0
3%
43
12 612
14 504
14 080
1 468
12%
695
1 246
7%
938
Законтрактованность по Машиностроительному кластеру в 2022 г. 112%.
22

23.

Приложение 4
Выигранные закупочные процедуры в сентябре 2022
млн.руб.без НДС
Наименование филиала
признак
контрагента (ДО
Роснефть/
Клиент/Заказчик
Наименование
Сумма
2022
АО "ВОСТСИБМАШ"
РН
ООО "Производственная компания"
Литье
0,84
Самарский филиал
сторонние
ООО "НП-Ресурс"
Гидроиспытание и тех.обслуживание ВЗД
0,12
Нефтеюганский филиал
РН
Нефтеюганский Филиал ООО "РН-Бурение"
Выполнение ремонта шнековых транспортеров
14,29
Губкинский филиал
РН
ООО "РН-Бурение" в г. Губкинский
Ремонт энергетического оборудования (до 100 кВт)
Самарский филиал
сторонние
ООО "Коммунальная сервисная компания
города Отрадного"
Изготовление металлических изделий
0,05
Уфимский филиал
РН
ООО "БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА"
Выполнение комплекса работ и услуг по обслуживанию электропогружного оборудования и
изготовлению новых кабельных линий Чекмагушевском регионе добычи нефти и газа в
2022 г.
145,50
Самарский филиал
сторонние
ООО "ИнфраНГС"
Проведение гидравлических испытаний, технического обслуживания винтовых забойных
двигателей
Сумма
2023
0,27
4,85
2,21
160,8
7,33
23

24.

Приложение 5
Проигранные закупочные процедуры в сентябре 2022
Млн.руб.без НДС
Название филиала
признак
контрагента
(ДО
Роснефть
Клиент/Заказчик
Наименование
Сумма 2022 Сумма 2023
Губкинский филиал
РН
ООО "РН-Пурнефтегаз"
Поставка стеллажей металлических для хранения труб
7,16
Уфимский филиал
РН
ООО "БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА"
Капитальный ремонт запорной арматуры на 2022-2024 гг.
51,14
Уфимский филиал
РН
ООО "Удмуртнефть-Снабжение"
07/105-31 Поставка патрубков и переводников 2022доп(СК)
2,99
61,3
54,97
55
24